Taille et part du marché des batteries d'onduleurs solaires en Inde - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des batteries d'onduleurs solaires en Inde

Accélération du solaire en toiture et de la production décentralisée

L'Inde a ajouté 7,1 GW de capacité solaire en toiture en 2025, contre 3,2 GW en 2024, et les consommateurs résidentiels ont contribué à 76 % des ajouts de 2025. PM Surya Ghar a dépassé 50 lakh de ménages bénéficiaires en août 2026, ce qui a élargi le nombre de foyers ayant un besoin futur potentiel de stockage^{[1]Ministère des Nouvelles Énergies et des Énergies Renouvelables, "Le programme solaire en toiture PM Surya Ghar dépasse 5 millions de ménages," pv magazine India, pv-magazine-india.com.}. La conception actuelle du programme maintient l'achat de batteries séparé de la subvention solaire, de sorte que les ménages doivent encore évaluer la valeur ajoutée de l'alimentation de secours et de l'autoconsommation. La capacité solaire en toiture de l'Assam a atteint 344 MW après une croissance de 463 % d'une année sur l'autre, tandis que l'Uttar Pradesh a plus que doublé sa capacité à 714 MW. Ces États ont des conditions de réseau plus variables que les grands marchés occidentaux, ce qui augmente la valeur pratique des batteries de secours. La demande de stockage stationnaire derrière le compteur en Inde était de 32 GWh en 2025 et devrait dépasser 39 GWh d'ici 2033.

Appels d'offres solaires à grande échelle couplés au stockage et soutien des DISCOM

Les appels d'offres de batteries autonomes ont atteint 90,7 GW cumulativement jusqu'en 2025, et 69 appels d'offres totalisant 102 GWh ont été émis au cours de cette année^{[2]India Energy Storage Alliance, "Le marché indien du stockage d'énergie prêt pour une année décisive," pv magazine India, pv-magazine-india.com.}. Le pipeline 2026 comprend 95 GWh en phase de déploiement et 80 GWh supplémentaires en phase d'appel d'offres, ce qui indique une base adressable plus large pour les fournisseurs de batteries. GUVNL a sollicité 450 MW et 900 MWh en juin 2026 dans le cadre du financement de la viabilité de la Phase IX. Les trois sociétés de distribution du Rajasthan ont également lancé un appel d'offres pour 172 MW et 688 MWh de stockage décentralisé en août 2026. L'obligation de stockage d'énergie exige que les sociétés de distribution augmentent leur stockage à 4 % de la demande d'électricité d'ici 2030, soutenant les achats à plus long terme^{[3]Autorité centrale de l'électricité, "Ensemble de mesures politiques et réglementaires mises en œuvre pour atteindre les objectifs de stockage d'énergie," Economic Times, economictimes.indiatimes.com.}. Les volumes d'appels d'offres sont substantiels, mais la demande des fournisseurs dépendra de la capacité des développeurs à obtenir des financements et à mener à bien les projets dans les délais.

Baisse des coûts de stockage lithium-ion et LFP

Les prix des packs de batteries ont atteint 55 USD/kWh en mai 2025, contre 115 USD/kWh en décembre 2024. Les récents appels d'offres indiens ont révélé des coûts proches de 2,1 INR/kWh pour les systèmes de batteries à 2 cycles, contre 10,18 INR/kWh en 2022-2023. Les prix des batteries LFP résidentielles en Inde étaient de 20 000 à 35 000 INR/kWh en 2026, après une baisse de 30 à 40 % depuis 2023. Cela a soutenu les systèmes hybrides dans les sites commerciaux à tarifs de réseau élevés, notamment au Maharashtra, au Tamil Nadu et au Karnataka. Le marché des batteries d'onduleurs solaires en Inde reste exposé aux importations de cellules chinoises, de sorte que des prix plus élevés du carbonate de lithium et la suppression progressive des remises à l'exportation de batteries à partir d'avril 2026 pourraient augmenter les coûts à l'arrivée. Les plans de production nationale de cellules et de packs pourraient réduire cette exposition au fil du temps, mais ils ne suppriment pas le risque à court terme sur les marges des intégrateurs.

PM Surya Ghar, PM-KUSUM et objectifs de capacité renouvelable

PM Surya Ghar a atteint 50,06 lakh de ménages en août 2026 et avait engagé 16 166 crore INR d'aide financière centrale au cours de l'exercice 2026. La structure axée sur le solaire du programme a réduit le coût d'entrée pour les ménages, mais a laissé le stockage comme une décision d'achat distincte. La Phase 1 de PM-KUSUM ciblait 34 800 MW de solaire décentralisé et a été clôturée en mars 2026. Le cadre proposé PM-KUSUM 2.0 pourrait inclure le stockage par batterie pour combler l'écart entre la production solaire diurne et la demande agricole. Les consultations du MNRE sur PM Surya Ghar 2.0 envisagent le stockage au niveau des ménages, des transformateurs et des sociétés de distribution centralisées. La conception finale influencera la taille des batteries, la chimie, les exigences de service et la question de savoir si les achats sont principalement menés par les ménages ou par les institutions.

Dépendance aux importations et exposition à la chaîne d'approvisionnement en cellules

L'écosystème lithium-ion de l'Inde dépend fortement des cellules chinoises importées, créant une exposition aux mouvements d'approvisionnement et de prix^{[4]Auteurs, "Recyclage durable des batteries lithium-ion en Inde : une perspective technologique et politique," MRS Energy & Sustainability, link.springer.com.}. Les modifications des remises à l'exportation de batteries de la Chine et la dépréciation de la roupie ont ajouté environ 11 à 12 % aux prix des cellules à l'arrivée pour les acheteurs indiens. Les matières premières représentaient près de 65 % du coût d'une cellule LFP de 314 Ah, de sorte qu'un rebond pourrait ajouter 15 à 20 % au coût des matériaux. Les circuits formels ont traité 58,26 lakh tonnes de déchets de batteries en décembre 2025, tandis que moins de 5 % des batteries lithium-ion en fin de vie sont entrées dans le recyclage formel. Amara Raja prévoit une production en masse de cellules lithium-ion en 2027, et Waaree ESS prévoit des ajouts de capacité d'ici l'exercice 2027. Ces projets pourraient atténuer la pression sur l'approvisionnement, mais les cellules importées resteront importantes à court terme.

Tarification agressive des appels d'offres BESS et risque de bancabilité

Le tarif de batterie à 2 heures le plus bas découvert en 2025 était de 1,48 lakh INR/MW/mois, en dessous du référentiel de 2,3 lakh INR/MW/mois cité dans une évaluation de la viabilité des tarifs de batteries. Les tarifs ont diminué de plus de 71 % entre 2022 et 2025, tandis que les prix des packs de batteries ont diminué de 36 %, créant une pression sur l'économie des projets. Seulement 46,3 % des 10,4 GW de capacité autonome alloués en 2025 sont allés à des entreprises ayant une capacité d'exécution autonome. Les prêteurs recherchant des taux de rendement interne de 15 à 20 % peuvent maintenir des conditions de financement conservatrices. Cela peut prolonger les délais de mise en service de 9 à 18 mois pour les projets qui ne peuvent pas concilier des tarifs bas avec des coûts de cellules plus élevés. Le risque est le plus élevé au Maharashtra, en Andhra Pradesh et au Gujarat, où les appels d'offres ont progressé plus rapidement que la profondeur du financement de projet.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par chimie de batterie : le lithium-ion est en tête tandis que le sodium-ion affiche la croissance la plus rapide

Le lithium-ion détenait une part de 71,1 % en 2025, soutenu par des coûts plus bas et une base d'installateurs établie. Les prix avaient baissé de 30 à 40 % depuis 2023, rendant le lithium-ion plus pratique pour les nouvelles installations hybrides. Les batteries plomb-acide ont maintenu leur demande dans les zones de niveau 2 et rurales en raison de leur coût initial plus faible et de leur compatibilité avec les systèmes d'onduleurs existants. Les batteries à flux servent des applications limitées à l'échelle des services publics où une longue durée de vie en cycles et les exigences du site justifient des coûts en capital plus élevés. Les exigences du MNRE en vertu de la norme IS 16221 Partie II et de la norme IS 16169 ont relevé les exigences de certification pour les systèmes connectés au réseau.

Le sodium-ion devrait se développer à un CAGR de 9,1 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la chimie à la croissance la plus rapide sur le marché des batteries d'onduleurs solaires en Inde. Naxion Energy a lancé des systèmes de stockage d'énergie sodium-ion depuis Coimbatore en décembre 2025 avec une capacité annuelle de packs de 1,5 GWh. Elle a également annoncé 200 crore INR pour un pilote de fabrication de cellules de 500 MWh d'ici 2027. Les cellules sodium-ion pourraient être 20 à 30 % plus économiques que les cellules lithium-ion à grande échelle, car le carbonate de sodium coûte beaucoup moins cher que le carbonate de lithium. L'unité Sodion Energy d'Amara Raja s'est engagée à une capacité sodium-ion de 1 GWh au Telangana, indiquant un intérêt domestique continu.

Par capacité de batterie : la tranche 5-10 kWh ancre les volumes résidentiels, la tranche 10-20 kWh progresse grâce au glissement commercial

La catégorie 5-10 kWh représentait 42,2 % de la taille du marché des batteries d'onduleurs solaires en Inde en 2025. Cette plage correspond aux systèmes solaires domestiques de 1 à 3 kW associés au profil central de PM Surya Ghar. Les systèmes inférieurs à 5 kWh continuent de répondre aux besoins de petite sauvegarde dans les zones rurales et de niveau 2. Les batteries supérieures à 20 kWh servent des cas d'utilisation industriels et à l'échelle des services publics, où des volumes unitaires plus faibles peuvent encore générer une valeur plus élevée par installation. Growatt a lancé le modèle 5 kWh AURA 5000 en février 2026, un produit couplé en courant alternatif avec une batterie LFP de 6 000 cycles pour les systèmes photovoltaïques nouveaux et existants.

La catégorie 10-20 kWh devrait croître à un CAGR de 7,5 % jusqu'en 2031, les utilisateurs commerciaux ajoutant du stockage pour la gestion de la charge. Le solaire couplé au stockage devrait devenir compétitif en termes de coûts pour davantage d'utilisateurs commerciaux d'ici fin 2026. La série CoreLock ET LV de GoodWe prend en charge des systèmes jusqu'à 430 kWh, répondant aux installations commerciales nécessitant une plus grande capacité. Sungrow a lancé PowerHarbor en juin 2026 avec des batteries modulaires de 6 à 10 kWh et une capacité extensible jusqu'à 120 kWh. Le passage à des systèmes plus grands augmente la valeur de vente moyenne ainsi que les volumes de batteries.

Par utilisateur final : le résidentiel domine, le commercial s'accélère grâce à l'économie tarifaire

Les utilisateurs résidentiels représentaient 49,3 % du marché des batteries d'onduleurs solaires en Inde en 2025. La portée de 50 lakh de ménages de PM Surya Ghar a renforcé la base installée résidentielle, tandis que son objectif déclaré était de 1 crore de ménages d'ici mars 2027. Les clients industriels utilisent des systèmes plus grands pour le décalage de charge et la gestion de la qualité de l'alimentation. Les projets à l'échelle des services publics ont une valeur élevée par installation, mais des volumes unitaires plus faibles et des cycles d'approvisionnement plus longs. Luminous a présenté des onduleurs hybrides et des batteries lithium-ion à Smarter E India 2026, montrant l'accent domestique sur le stockage domestique compatible avec le solaire.

Les utilisateurs commerciaux devraient enregistrer un CAGR de 8,1 % jusqu'en 2031, le rythme le plus rapide parmi les utilisateurs finaux sur le marché des batteries d'onduleurs solaires en Inde. Les obligations d'achat d'énergie renouvelable en vertu de la loi de modification sur la conservation de l'énergie encouragent les entreprises à s'approvisionner davantage en électricité renouvelable. Le coût nivelé du solaire commercial couplé au stockage était de 6 à 7 INR/kWh en 2024, proche des tarifs commerciaux du réseau au Maharashtra, au Tamil Nadu et au Karnataka. Jakson a lancé des variantes de stockage d'énergie par batterie de 3 à 15 kVA et un kit solaire conforme au MNRE en avril 2026. Ces conditions favorisent les fournisseurs capables de soutenir la conception de projets commerciaux, l'intégration de systèmes et le service après-vente.

Analyse géographique

L'ouest de l'Inde avait la plus grande base installée en toiture sur le marché des batteries d'onduleurs solaires en Inde, avec le Gujarat à 6,67 GW et le Maharashtra à 5,22 GW en mars 2026. Le Maharashtra a ajouté 2 144 MW au cours de l'exercice 2026, soit 25 % du total national, tandis que le Gujarat en a ajouté 1 777 MW, soit 20 %. GUVNL a émis un appel d'offres de 450 MW et 900 MWh en juin 2026. Le Maharashtra avait lancé un appel d'offres de 2 GW et 4 GWh en juillet 2025. Les tarifs commerciaux et une base industrielle dense soutiennent des tailles de systèmes plus grandes et un positionnement de produits haut de gamme sur le marché des batteries d'onduleurs solaires en Inde.

L'Uttar Pradesh a plus que doublé sa capacité solaire en toiture à 714 MW au cours de l'exercice 2026, tandis que le Rajasthan disposait de 2,07 GW en mars 2026. Les sociétés de distribution du Rajasthan ont lancé un appel d'offres pour 172 MW et 688 MWh en août 2026. Le Madhya Pradesh a émis un appel d'offres autonome de 625 MW et 1 250 MWh en juillet 2026. Le Madhya Pradesh et l'Uttar Pradesh ont émis un appel d'offres à usage partagé de 282,5 MW et 1 130 MWh en mai 2026. Les conditions de réseau faibles rendent les produits orientés vers la sauvegarde pertinents pour le marché des batteries d'onduleurs solaires en Inde dans les zones rurales et périurbaines.

L'appel d'offres de 1 GW et 2 GWh de l'Andhra Pradesh en août 2025 a montré une forte demande sur le marché des batteries d'onduleurs solaires en Inde dans le sud. Waaree s'est également engagé à investir 8 175 crore INR dans une installation de batteries intégrée dans le district d'Anakapalli. Le Karnataka et le Tamil Nadu ont atteint la parité des coûts du solaire commercial couplé au stockage en 2024, tandis que l'Assam, l'Odisha et le Bihar ont également signalé une expansion rapide des toitures solaires. Les pannes fréquentes et la volatilité de la tension peuvent rendre le stockage résidentiel plus précieux dans ces États de l'est.