Taille et part du marché indien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration
Analyse du marché indien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration par Mordor Intelligence
La taille du marché indien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration devrait augmenter de 0,67 milliard USD en 2026 à 0,71 milliard USD en 2027 et atteindre 1,02 milliard USD d'ici 2032, avec un CAGR de 7,34 % sur la période 2027-2032.
Le diabète était l'un des facteurs de risque les plus importants d'une évolution grave de la COVID-19. Ce risque était supposé être influencé par plusieurs variables liées au diabète, notamment l'âge avancé, l'hyperglycémie et les maladies sous-jacentes (hypertension, maladies cardiovasculaires, insuffisance rénale chronique et obésité). Le diabète a rapidement été identifié comme un facteur de risque d'évolution défavorable lors de la pandémie de COVID-19, rendant le contrôle ou le retard du diabète plus important que jamais.
Le diabète sucré, ou diabète en général, est caractérisé par des taux de glycémie excessifs. Le diabète de type 1, également connu sous le nom de diabète sucré insulino-dépendant, est causé par une absence totale d'insuline. Le diabète sucré de type 2 est une maladie dans laquelle l'organisme produit une quantité insuffisante d'insuline ou est incapable d'utiliser l'insuline qu'il produit. Le diabète de type 2 est considéré comme une maladie liée au mode de vie. Les sucreries font partie intégrante de la culture indienne, ainsi que des coutumes historiques et des événements religieux. Selon un article publié dans THE HINDU,
un diabétique sur six dans le monde vient d'Inde. Selon les données, le pays compte environ 80 millions de diabétiques, se classant au deuxième rang mondial. Le diabète touche plus de la moitié des Indiens à un moment ou un autre de leur vie, ce qui en fait un problème de santé publique majeur. Dans l'Inde rurale, la prévalence du diabète de type 2 est également en hausse. Cela stimule le marché et accélère le taux d'adoption de technologies nouvelles et sophistiquées.
Remarque : Les chiffres du marché présentés dans ce rapport reposent sur le cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, qui combine neuf mois de données réelles avec les projections du quatrième trimestre pour l'année de référence 2026.
Tendances et Analyses du Marché
Les dispositifs à insuline détiennent la part de volume la plus élevée pour l'année en cours
Malgré ces défis, le marché des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration en Inde reste résilient, l'insuline continuant d'être la principale option de traitement pour la prise en charge du diabète. Plusieurs initiatives commerciales se sont concentrées sur l'amélioration de l'accessibilité financière à l'insuline. L'introduction de produits d'insuline biosimilaires et la possibilité d'interchangeabilité automatique entre les produits d'insuline biosimilaires et les produits originateurs pourraient contribuer à réduire les dépenses à la charge des patients.
La thérapie par pompe à insuline est une méthode établie d'administration d'insuline pour les personnes atteintes de diabète sucré de type 1 (DT1). Il s'agit d'une option de traitement éprouvée pour les patients DT1 de tous les groupes d'âge, administrant l'insuline d'une manière qui reproduit fidèlement la libération physiologique d'insuline lorsque le pancréas ne peut pas produire d'insuline. Certains modèles de pompes sont dotés de télécommandes, permettant aux parents de suspendre l'administration d'insuline ou d'administrer des doses bolus à distance pendant que leur enfant joue ou mange. Par rapport aux injections, les pompes à perfusion d'insuline minimisent les fluctuations importantes de la glycémie, réduisent l'inconfort et administrent l'insuline avec une plus grande précision. Ces avantages par rapport aux systèmes d'administration conventionnels devraient soutenir la croissance du marché.
Le marché bénéficie en outre d'un nombre croissant de fournisseurs, d'activités continues de recherche et développement (R&D), de progrès technologiques et de la disponibilité mondiale de dispositifs innovants. De plus, des politiques de remboursement favorables dans les pays développés et l'expansion des programmes de sensibilisation dans les économies en développement soutiennent la croissance du marché.
Prévalence croissante du diabète
En Inde, la population diabétique devrait augmenter avec un CAGR de plus de 1 % sur la période de prévision.
Le diabète touche actuellement plus de 80 millions de personnes en Inde et devrait affecter 10 % de la population indienne d'ici 2027. L'obésité, en particulier l'obésité centrale et l'augmentation de la graisse viscérale due à l'inactivité, ainsi que la consommation d'aliments riches en calories, en graisses et en sucres, constituent des facteurs de risque majeurs du diabète chez les Indiens. La culture professionnelle la plus répandue dans le pays, qui consiste à rester assis pendant des heures dans une même position et à consommer de la restauration rapide avec peu ou pas d'exercice physique, est un facteur majeur du diabète dans la population en âge de travailler, entraînant une augmentation significative des cas de diabète en Inde.
Selon le Ministère de la Santé et du Bien-être familial du gouvernement indien, les maladies non transmissibles (MNT) représentent 60 % de tous les décès en Inde. Le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies respiratoires chroniques et autres maladies non transmissibles. Pour prévenir et contrôler les principales MNT, le Programme national de prévention et de contrôle du cancer, du diabète, des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux (NPCDCS) comprend l'éducation médicale, la sensibilisation à la santé dans les écoles et la conception urbaine adaptée au diabète. Le diabète est une condition de gestion des données qui démontre comment la collecte de données réelles sur la santé et le traitement permet une gestion intégrée et personnalisée des maladies chroniques. Les patients et les prestataires de soins du diabète utilisent des données métaboliques, pharmacologiques et relatives au mode de vie collectées en continu lors de la prise de décisions thérapeutiques collaboratives. Les technologies de santé numérique, telles que les applications de santé numérique, facilitent l'autogestion du diabète. Les applications dédiées au diabète facilitent l'adoption de modifications du mode de vie pour la prévention et le traitement du diabète, ainsi que l'évaluation de la qualité du contrôle glycémique et des doses d'insuline. L'intégration de la surveillance de la glycémie avec des calculateurs d'insuline, des logiciels automatisés de titration de l'insuline et le coaching à distance sont d'autres développements qui apportent aux patients dont le diabète est mal contrôlé le soutien supplémentaire dont ils ont besoin pour améliorer les résultats critiques, améliorant ainsi les perspectives du marché dans les années à venir.
Paysage concurrentiel
Concentration du Marché
Le marché présente un paysage concurrentiel concentré, avec trois grands fabricants opérant à l'échelle mondiale et d'autres entreprises servant principalement des marchés locaux ou régionaux. Les fusions, acquisitions et collaborations stratégiques récentes ont aidé les entreprises à renforcer leurs positions sur le marché. Par exemple, Eli Lilly et Boehringer Ingelheim ont conjointement développé et commercialisé Basaglar (insuline glargine). De même, Novo Nordisk a collaboré avec Ypsomed pour faire avancer les solutions de thérapie à l'insuline.
Leaders du secteur indien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration
-
Novo Nordisk
-
Sanofi
-
Eli Lilly
-
Medtronics
-
Roche
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché indien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration Entreprises couvertes dans ce rapport
- Takeda Pharmaceuticals
- Novo Nordisk
- Pfizer
- Eli Lilly and Company
- Janssen
- Astellas Pharma
- Boehringer Ingelheim
- Merck
- AstraZeneca
- Bristol-Myers Squibb
- Novartis
- Sanofi
Développements industriels récents dans Marché indien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration
- Mars 2023 : Sanofi (Inde) a annoncé avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché pour son médicament contre le diabète Soliqua (en stylo prérempli) de la part de l'Organisation centrale de contrôle des normes pharmaceutiques (CDSCO).
- Octobre 2022 : Pour lutter contre le problème de la résistance à l'insuline chez les diabétiques de type 2, Glenmark a lancé le Lobeglitazone en Inde pour la première fois. Ce médicament aide à rendre les cellules du corps plus réceptives à l'insuline.
Périmètre du rapport sur le marché indien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration
L'insuline humaine est un médicament de la classe des hormones. L'insuline humaine est utilisée à la place de l'insuline que l'organisme produit normalement. Elle facilite le transport de la glycémie vers divers tissus physiologiques, où elle est utilisée comme source d'énergie. Elle inhibe également la production de sucre supplémentaire par le foie. Le marché indien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration est segmenté par type (insulines basales ou à action prolongée, insulines bolus ou à action rapide, insulines humaines traditionnelles, insulines combinées et insulines biosimilaires) et par type de dispositif (stylos à insuline, pompes à insuline, seringues à insuline et injecteurs à jet). Le rapport propose la valeur (en millions USD) et le volume (en millions d'unités) pour les segments ci-dessus.
Aperçu de la segmentation
| Insulines basales ou à action prolongée | Lantus (Insuline Glargine) |
| Levemir (Insuline Détémir) | |
| Toujeo (Insuline Glargine) | |
| Tresiba (Insuline Dégludec) | |
| Basaglar (Insuline Glargine) | |
| Insulines bolus ou à action rapide | NovoRapid/Novolog (Insuline Asparte) |
| Humalog (Insuline Lispro) | |
| Apidra (Insuline Glulisine) | |
| Insulines humaines traditionnelles | Novolin/Actrapid/Insulatard |
| Humulin | |
| Insuman | |
| Insulines biosimilaires | Biosimilaires de l'insuline glargine |
| Biosimilaires de l'insuline humaine | |
| Combinaisons d'insulines | NovoMix (Insuline Asparte biphasique) |
| Ryzodeg (Insuline Dégludec et Insuline Asparte) | |
| Xultophy (Insuline Dégludec et Liraglutide) |
| Pompes à insuline | Dispositifs de pompe à insuline |
| Réservoirs de pompe à insuline | |
| Tubulures de perfusion d'insuline | |
| Stylos à insuline | Cartouches pour stylos réutilisables |
| Stylos à insuline jetables | |
| Seringues à insuline | |
| Injecteurs à jet d'insuline |
| Médicaments à base d'insuline | Insulines basales ou à action prolongée | Lantus (Insuline Glargine) |
| Levemir (Insuline Détémir) | ||
| Toujeo (Insuline Glargine) | ||
| Tresiba (Insuline Dégludec) | ||
| Basaglar (Insuline Glargine) | ||
| Insulines bolus ou à action rapide | NovoRapid/Novolog (Insuline Asparte) | |
| Humalog (Insuline Lispro) | ||
| Apidra (Insuline Glulisine) | ||
| Insulines humaines traditionnelles | Novolin/Actrapid/Insulatard | |
| Humulin | ||
| Insuman | ||
| Insulines biosimilaires | Biosimilaires de l'insuline glargine | |
| Biosimilaires de l'insuline humaine | ||
| Combinaisons d'insulines | NovoMix (Insuline Asparte biphasique) | |
| Ryzodeg (Insuline Dégludec et Insuline Asparte) | ||
| Xultophy (Insuline Dégludec et Liraglutide) | ||
| Dispositifs à insuline | Pompes à insuline | Dispositifs de pompe à insuline |
| Réservoirs de pompe à insuline | ||
| Tubulures de perfusion d'insuline | ||
| Stylos à insuline | Cartouches pour stylos réutilisables | |
| Stylos à insuline jetables | ||
| Seringues à insuline | ||
| Injecteurs à jet d'insuline | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché indien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration ?
Le marché indien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration devrait enregistrer un CAGR de 7,34 % au cours de la période de prévision (2027-2032)
Quels sont les principaux acteurs du marché indien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration ?
Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, Medtronics et Roche sont les principales entreprises opérant sur le marché indien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration.
Quelles années ce rapport sur le marché indien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché indien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration pour les années : 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Le rapport prévoit également la taille du marché indien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration pour les années : 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 et 2032.