Taille et part du marché des logiciels de messagerie intégrée aux applications - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives mondiales du marché des logiciels de messagerie intégrée aux applications

Impératif d'expérience client omnicanal

Les entreprises utilisent de plus en plus les messages intégrés aux applications dans le cadre d'une interaction client continue plutôt que comme canal de notification distinct.^{[1]Zendesk, "CX Trends 2026," Zendesk, zendesk.com} En 2026, Zendesk a rapporté que 81 % des consommateurs considéraient l'IA comme partie intégrante du service moderne. Ses recherches ont également révélé que 76 % des consommateurs d'Asie-Pacifique préféraient les fournisseurs qui poursuivaient une conversation sur le texte, l'image et la voix sans obliger les clients à répéter leurs informations. Cette exigence favorise les plateformes qui conservent le contexte entre les applications et les autres canaux clients. Infobip a déclaré que son analyse portait sur 628 milliards d'interactions sur les canaux mobiles en 2025 et a constaté de meilleurs résultats en matière de fidélisation parmi les marques utilisant 4 canaux d'engagement ou plus, avec la messagerie intégrée aux applications comme canal de conversion final. Le marché des logiciels de messagerie intégrée aux applications confère donc un avantage aux fournisseurs de gestion de parcours plus larges par rapport aux fournisseurs de notifications autonomes.

Personnalisation et optimisation basées sur l'IA

Les capacités d'IA sont devenues centrales pour le calendrier des messages, la sélection du contenu et les décisions d'audience sur le marché des logiciels de messagerie intégrée aux applications. MoEngage a rapporté que les messages intégrés aux applications basés sur les parcours ont atteint un taux de conversion moyen de 44,17 % dans son étude de référence 2026 portant sur plus de 1 350 marques grand public.^{[2]MoEngage, "Resilience Redefined: The 2026 Customer Engagement Benchmarks," MoEngage, moengage.com} La même étude a rapporté que les messages diffusés non personnalisés pouvaient avoir des taux de désinscription jusqu'à 25 fois plus élevés que les alternatives déclenchées par le comportement. Ces résultats rendent la pertinence comportementale plus importante qu'un volume de messages plus élevé. MoEngage a acquis Aampe en juin 2026 pour ajouter une prise de décision agentique par utilisateur à sa plateforme. Les fournisseurs capables de prendre des décisions individuelles tout en les rendant compréhensibles pour les clients pourraient être mieux placés pour fidéliser les comptes d'entreprise.

Modèles économiques axés sur le mobile et les applications

Les applications mobiles sont devenues des canaux de revenus et de services importants pour les organisations du commerce de détail, des services financiers, des soins de santé et des médias. Cela donne au marché des logiciels de messagerie intégrée aux applications accès aux utilisateurs pendant qu'ils sont déjà engagés avec une application. OneSignal a rapporté que le volume de messages intégrés aux applications croissait 3 à 4 fois plus vite d'une année sur l'autre que les autres canaux mobiles en 2026.^{[3]OneSignal, "The 2026 State of Customer Engagement Report," OneSignal, onesignal.com} Le rapport a également révélé que 46,39 % des spécialistes du marketing n'avaient pas mis en œuvre de personnalisation significative pour ce canal. MoEngage a rapporté un taux de conversion de 46,99 % pour les messages intégrés aux applications basés sur les parcours dans les applications de commerce de détail. L'écart de personnalisation restant souligne la demande d'outils capables de servir les entreprises multilingues et axées sur le mobile en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique.

Prise de décision en session en temps réel pour les revenus et la fidélisation

Les réponses en temps réel au comportement des clients constituent un facteur de différenciation important sur le marché des logiciels de messagerie intégrée aux applications. Une plateforme peut répondre à l'abandon de panier, à l'hésitation face à une fonctionnalité ou à un possible déclassement d'abonnement pendant que le client est encore dans l'application. MoEngage a mis à jour sa plateforme en mars 2026 pour étendre la réévaluation en temps réel de l'éligibilité aux campagnes aux messages intégrés aux applications et aux messages sur site. La mise à jour a permis au contenu des campagnes de refléter une session active sans nécessiter un redémarrage de l'application. OneSignal a constaté que 48 % des spécialistes du marketing ont signalé que les filtres de boîte de réception basés sur l'IA affectaient la livraison pour les canaux push et externes. La livraison en session peut éviter ces contraintes de livraison externes et rendre les informations comportementales actuelles plus utiles que les listes d'audience plus anciennes.

Confidentialité des données, consentement et exposition à la sécurité

Les exigences en matière de confidentialité et de consentement peuvent allonger les processus d'évaluation et de déploiement des plateformes sur le marché des logiciels de messagerie intégrée aux applications. L'autorité française de protection des données a publié un cadre de confidentialité des applications mobiles de 98 pages en septembre 2024 et a lancé une campagne d'application ciblée sur les applications mobiles en 2025.^{[4]Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, "Mobile Applications," CNIL, cnil.fr} Ces développements attirent une attention plus étroite sur la collecte de données au niveau du SDK et le consentement explicite. Les politiques de Google Play, en vigueur depuis le 28 janvier 2026, exigent le consentement affirmatif de l'utilisateur pour la collecte de données intégrées aux applications dans le cadre de ses obligations de conformité à la loi sur les marchés numériques. Les acheteurs du secteur de la santé exigent également des contrôles de consentement auditables et des arrangements contractuels appropriés. Les fournisseurs disposant de contrôles de confidentialité établis peuvent réduire les préoccupations des acheteurs, tandis que les fournisseurs plus petits peuvent faire face à des cycles d'approvisionnement plus longs.

Complexité d'intégration entre les piles d'applications héritées et fragmentées

Les déploiements de messagerie intégrée aux applications nécessitent l'intégration du SDK, la gestion des versions et des connexions avec les systèmes de gestion de la relation client, de données et d'analytique. Ces exigences créent un travail récurrent à travers les cycles de publication iOS et Android. Les grandes organisations peuvent également disposer de systèmes de données sur site qui n'ont pas été conçus pour des connexions basées sur des interfaces de programmation d'applications (API). Cette complexité peut retarder les bénéfices attendus d'une nouvelle plateforme de messagerie. Elle encourage également les acheteurs à privilégier les fournisseurs disposant de connecteurs préconstruits pour les principales plateformes de gestion de la relation client et de données client. Le problème est plus prononcé dans les environnements où les paysages applicatifs d'entreprise sont variés et où les ressources en ingénierie mobile sont limitées. Une mise en œuvre réussie doit aligner les définitions des données, les autorisations des clients et le suivi des événements avant que les messages puissent être rendus pertinents. Des enregistrements incohérents peuvent produire des messages inadaptés ou empêcher une action client valide de déclencher une réponse. La qualité de l'intégration est donc une mesure pratique de la valeur qu'une plateforme apporte.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par composant : les logiciels dominent les revenus tandis que les services se développent

Les logiciels détenaient 71,24 % de la part du marché des logiciels de messagerie intégrée aux applications en 2025. Cette position reflétait le modèle de revenus récurrents des plateformes intégrées via des kits de développement logiciel. Les données comportementales, les flux de travail et les modèles de messages peuvent devenir étroitement liés à la plateforme au fil du temps. Le remplacement d'un fournisseur peut nécessiter une migration des données, des tests d'application et des modifications des opérations de campagne. Ces facteurs renforcent les incitations au renouvellement pour les fournisseurs de logiciels établis. Braze a introduit Creative Studio en avril 2026, avec des intégrations avec Figma et Canva. Cette version a montré comment les fournisseurs intègrent des travaux qui pourraient autrement nécessiter des services externes dans leurs plateformes.

Les services devraient croître à un CAGR de 18,82 % jusqu'en 2031. Cette croissance provient du besoin d'assistance à la mise en œuvre, de gouvernance des modèles, de tests et d'intégration entre les systèmes clients. Les campagnes menées par l'IA obligent les organisations à examiner comment les décisions sont prises et comment les données clients sont utilisées. Les services peuvent aider les équipes à concevoir les contrôles nécessaires et à mesurer les résultats des campagnes. Ils peuvent également aider les clients disposant d'équipes d'ingénierie mobile dédiées. Les fournisseurs de logiciels peuvent utiliser les services pour approfondir les relations avec les clients après la mise en œuvre initiale. Le marché des logiciels de messagerie intégrée aux applications peut donc conserver une structure de revenus dominée par les logiciels tandis que les services répondent aux exigences opérationnelles des déploiements avancés. Les partenaires de service peuvent également aider à définir les règles de campagne, les autorisations des utilisateurs et les chemins d'escalade avant l'activation des messages automatisés. Leur rôle devient plus pertinent lorsque les organisations ont besoin de pratiques cohérentes entre les équipes marketing, produit, support et conformité. Les fournisseurs proposant à la fois des logiciels et un support à la mise en œuvre peuvent être en mesure de réduire le temps nécessaire aux clients pour passer d'un pilote à une utilisation régulière.

Par mode de déploiement : le cloud conserve son échelle tandis que le déploiement hybride gagne en demande

Le déploiement cloud représentait 68,41 % de la part du marché des logiciels de messagerie intégrée aux applications en 2025. Les entreprises nées dans le numérique privilégient les outils cloud car ils peuvent faire évoluer les ressources informatiques et connecter les données comportementales avec les flux de travail de messagerie. La livraison cloud prend également en charge les modifications rapides des campagnes et les mises à jour continues des modèles. Ces capacités sont utiles pour les applications qui doivent répondre lors d'une session client active. La base installée de déploiements cloud soutient les revenus d'abonnement des fournisseurs et élargit l'accès aux petits acheteurs. Le cloud reste approprié lorsque les exigences de résidence des données et de sécurité peuvent être satisfaites par l'architecture du fournisseur. Sa large part indique que la facilité de déploiement compte encore pour de nombreux clients. Les outils cloud peuvent également donner aux équipes distribuées une vue partagée des performances des campagnes et des données de réponse des clients. Cela est utile pour les organisations qui gèrent plusieurs applications ou opèrent dans plusieurs pays. Le modèle reste attractif lorsque les fournisseurs peuvent démontrer une sécurité, une disponibilité et des contrôles de traitement des données fiables.

Le déploiement hybride devrait croître à un CAGR de 17,69 % jusqu'en 2031. Les utilisateurs des secteurs bancaire, de l'assurance et de la santé ont souvent besoin d'un plus grand contrôle sur les informations personnellement identifiables et la résidence régionale des données. En même temps, ils ont besoin d'une informatique basée sur le cloud pour la personnalisation activée par l'IA. Braze a ajouté l'hébergement Google Cloud dans la région UE pour son Decisioning Studio en avril 2026. Cette décision reflétait la nécessité de maintenir les données clients dans les frontières européennes tout en continuant à prendre en charge les services de prise de décision. Les déploiements sur site restent pertinents pour les environnements gouvernementaux et de défense qui utilisent des environnements isolés. Cependant, les architectures hybrides offrent une voie aux utilisateurs réglementés qui souhaitent contrôler leurs données sans renoncer aux capacités cloud. Cette approche peut permettre aux enregistrements sensibles de rester dans un environnement choisi tandis que des données sélectionnées soutiennent une analyse centralisée. Elle peut également aider les organisations à appliquer différents contrôles à différents types de données. Le taux de croissance plus élevé montre que les décisions d'architecture sont de plus en plus liées aux exigences légales, opérationnelles et de confiance des clients. Les acheteurs doivent considérer où les données sont stockées, qui peut y accéder et comment les informations sont déplacées entre les systèmes. Ces décisions peuvent affecter à la fois le calendrier de mise en œuvre et la gamme de fonctions de messagerie disponibles. Le déploiement hybride est donc un choix commercial et de gouvernance autant que technique.

Par taille d'entreprise : les grandes entreprises détiennent les revenus tandis que les PME croissent plus vite

Les grandes entreprises représentaient 64,83 % de la taille du marché des logiciels de messagerie intégrée aux applications en 2025. Leur part reflète des volumes de messages élevés, des contrats pluriannuels et de larges environnements de données clients. Ces acheteurs exigent souvent des certifications de sécurité, des accords de niveau de service formels et une disponibilité régionale des données. Les fournisseurs établis sont plus susceptibles de répondre à ces exigences dans plusieurs unités commerciales. Les examens d'approvisionnement et de technologies de l'information peuvent être longs, ce qui favorise les fournisseurs ayant des antécédents de mise en œuvre éprouvés. Les grandes organisations disposent également de ressources pour intégrer la messagerie avec les systèmes de gestion de la relation client, d'analytique et de produits. Cela explique pourquoi les grandes entreprises continuent de représenter la majeure partie des revenus actuels. Leurs opérations mondiales peuvent également nécessiter des programmes de messagerie fonctionnant dans différentes langues, réglementations et versions d'applications. Une seule plateforme peut offrir une gouvernance pour ces programmes tout en permettant aux équipes régionales d'adapter le contenu. En conséquence, la valeur d'un contrat peut s'étendre au-delà de la simple livraison de messages.

Les PME devraient croître à un CAGR de 19,43 % jusqu'en 2031. La configuration sans code, les modèles de parcours préconstruits et la tarification basée sur les utilisateurs actifs ont réduit les barrières à l'adoption. MoEngage a ajouté les services de communication enrichie comme canal natif dans son moteur d'automatisation Flows en janvier 2026. De tels outils permettent aux équipes plus petites de travailler sur plusieurs canaux sans ressources de développement spécialisées étendues. Les programmes de numérisation gouvernementaux en Inde, au Brésil et en Indonésie élargissent également le bassin de petites entreprises qui utilisent des applications orientées client. Les fournisseurs avec une intégration localisée et une tarification flexible peuvent mieux répondre à ce groupe. L'adoption par les PME élargit la base d'acheteurs du marché des logiciels de messagerie intégrée aux applications au-delà des plus grands éditeurs d'applications. Les organisations plus petites peuvent commencer avec une campagne limitée ou une seule application avant d'ajouter d'autres parcours clients. Ce point d'entrée à faible risque peut rendre l'adoption plus pratique pour les entreprises aux budgets contraints. Cela crée également une opportunité pour les fournisseurs d'élargir les comptes à mesure que les applications clients et les bases d'utilisateurs se développent. De nombreuses équipes plus petites recherchent des outils qui ne nécessitent pas de modification majeure du code d'application existant après la première mise en œuvre. Des modèles clairs et des rapports simples peuvent les aider à apprendre quels messages les clients trouvent utiles. Cela peut rendre l'utilisation initiale de la plateforme plus gérable pour les organisations qui sont encore en train de construire des processus formels d'engagement client.

Par application : la fidélisation domine tandis que l'analytique de la voix du client s'accélère

L'engagement et la fidélisation des utilisateurs détenaient 28,19 % de la part du marché des logiciels de messagerie intégrée aux applications en 2025. L'application utilise des messages pour guider les utilisateurs vers des fonctionnalités, du contenu ou des transactions lors d'une session active. C'est important car un utilisateur fidélisé peut être plus précieux qu'un client qui doit être réacquis via des canaux payants. Les déclencheurs comportementaux permettent aux messages de refléter ce que fait un client plutôt que de s'appuyer sur un calendrier fixe. Ce cas d'utilisation soutient les équipes produit, les spécialistes du marketing et les équipes de support client. Il fournit également un point de départ pratique pour les organisations adoptant la messagerie intégrée aux applications. La taille de cette application indique que la fidélisation des clients reste l'utilisation commerciale principale de la plateforme. Les équipes peuvent utiliser ces messages pour expliquer les changements de produits, rappeler aux clients les actions incomplètes ou guider l'utilisation d'une fonctionnalité nouvellement publiée. Le message est le plus utile lorsqu'il apparaît à un moment pertinent et se rapporte clairement à la tâche en cours. Ces exigences rendent la qualité des données et la conception des messages importantes aux côtés du logiciel lui-même. Les organisations doivent définir quelles actions des clients méritent un message et quelles actions doivent rester non perturbées. Elles doivent également considérer le contenu approprié pour les clients à différentes étapes d'utilisation. Une conception soignée peut aider la plateforme à soutenir la fidélisation sans créer d'interruptions inutiles.

Les retours et l'analytique de la voix du client devraient se développer à un CAGR de 20,24 % jusqu'en 2031. Les organisations utilisent les messages non seulement pour distribuer des communications mais aussi pour collecter des signaux qui informent les interactions ultérieures. Cela crée une boucle de rétroaction entre les réponses des clients, les données comportementales et les décisions de personnalisation. MoEngage a étendu la messagerie intégrée aux applications et la messagerie sur site dans sa couche d'orchestration Portfolio en mars 2026. La mise à jour a permis de réévaluer l'éligibilité aux campagnes en utilisant des données de session en direct. Le marketing et les promotions, le support client et l'intégration des produits s'adressent à d'autres étapes du parcours client. Ensemble, ces applications élargissent l'utilisation du marché des logiciels de messagerie intégrée aux applications de la promotion au service, à l'apprentissage et à l'adoption des produits. Les outils de retour peuvent aider les organisations à identifier les problèmes récurrents qui peuvent ne pas apparaître dans les analyses web standard. Les messages de support peuvent diriger les clients vers une aide pertinente avant qu'ils ne quittent une application. Les invites d'intégration peuvent également améliorer la découverte des fonctionnalités lorsque les utilisateurs rencontrent un produit pour la première fois.

Par utilisateur final : le commerce de détail détient la plus grande position tandis que les soins de santé progressent

Le commerce de détail et le commerce électronique détenaient 24,36 % de la part du marché des logiciels de messagerie intégrée aux applications en 2025. Les applications de commerce de détail utilisent le comportement des clients pour présenter des offres et des rappels pertinents lors de sessions d'achat à forte intention. Cela peut être plus opportun que les communications par e-mail ou push qui atteignent le client en dehors de l'application. MoEngage a rapporté que les messages basés sur les parcours dans les applications de commerce de détail avaient un taux de conversion de 46,99 % dans son rapport de référence 2026. Les détaillants utilisent également ces systèmes pour encourager les achats répétés et répondre aux paniers abandonnés. L'échelle verticale donne aux fournisseurs une base importante de clients exigeants et à fort volume. Des contrôles de fréquence efficaces restent nécessaires pour prévenir la fatigue des clients. Les détaillants doivent équilibrer l'opportunité de présenter une offre avec le risque que des invites répétées puissent éroder la confiance. La conception des campagnes nécessite souvent un lien clair entre le comportement actuel d'un client et le message reçu. Cela rend les tests, les règles de suppression et la mesure des parties importantes des déploiements dans le commerce de détail.

Le secteur des soins de santé et des sciences de la vie devrait croître à un CAGR de 18,91 % jusqu'en 2031. Les applications de télésanté et de gestion des maladies chroniques utilisent de plus en plus la communication numérique avec les patients et les équipes soignantes. Les Centers for Medicare and Medicaid Services ont autorisé la messagerie conforme à la loi HIPAA pour la coordination des soins et la communication avec les patients en 2024. Ce changement a ouvert une voie plus claire pour les fournisseurs de plateformes conformes afin de répondre aux besoins des soins de santé. Les accords d'associé commercial, les contrôles de sécurité et les enregistrements de consentement peuvent être des exigences significatives dans la sélection des fournisseurs. Les applications BFSI se concentrent sur les avis de transaction, l'authentification et les alertes de fraude, tandis que l'éducation, la fabrication, les médias, le gouvernement, les voyages et l'hôtellerie ont des besoins opérationnels différents. Ces exigences variées soutiennent la demande d'outils configurables plutôt qu'un modèle de messagerie fixe unique. Les utilisateurs des soins de santé peuvent avoir besoin d'un rendez-vous, d'un plan de soins et de communications éducatives qui répondent aux attentes en matière de confidentialité. Les institutions financières peuvent donner la priorité à une livraison fiable pour les avis liés à la sécurité et à l'activité des comptes. D'autres secteurs peuvent accorder plus d'importance à l'éducation sur les produits, aux mises à jour de service ou à la finalisation des transactions.

Analyse géographique

L'Amérique du Nord détenait 34,62 % de la part du marché des logiciels de messagerie intégrée aux applications en 2025. La région présente une forte concentration d'acheteurs de logiciels d'entreprise, un commerce mobile mature et le siège de nombreux grands fournisseurs de plateformes. Les États-Unis stimulent la demande des organisations de commerce de détail, BFSI et de soins de santé qui connectent la messagerie avec les plateformes de données clients. Le Canada contribue à la demande dans les services financiers, tandis que le secteur fintech en expansion du Mexique soutient les besoins d'engagement client mobile. La concurrence dans la région est forte car les fournisseurs de suites complètes, les spécialistes de l'adoption des produits et les fournisseurs axés sur l'IA servent les mêmes comptes d'entreprise. Les règles de confidentialité des États et l'application de la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs encouragent également les approches de données de première partie. Les acheteurs de la région évaluent souvent la qualité de l'intégration d'un fournisseur avec les systèmes de données clients, de marketing et de produits existants. Ils évaluent également la capacité du fournisseur à prendre en charge de grands volumes de messages sans perdre le contrôle des autorisations des clients. Ces besoins soutiennent la demande de plateformes qui combinent la profondeur d'intégration avec une gouvernance claire. Les entreprises nord-américaines ont souvent plusieurs applications orientées client et des équipes distinctes qui en sont responsables. Cela peut augmenter la valeur d'un cadre cohérent pour les approbations de campagnes, la gestion des accès et les rapports de performance. Les fournisseurs qui soutiennent ces contrôles peuvent être des partenaires plus crédibles pour les déploiements complexes.

L'Asie-Pacifique devrait croître à un CAGR de 19,18 % jusqu'en 2031. L'Inde, la Corée du Sud, l'Asie du Sud-Est, le Japon et la Chine sont des marchés importants, bien que leurs moteurs de demande diffèrent. Les écosystèmes fintech et de technologie de la santé de l'Inde nécessitent une messagerie client évolutive et gérée par consentement. La Corée du Sud et le Japon soutiennent les déploiements d'entreprise avec des volumes de messages élevés. L'Indonésie, le Vietnam et les Philippines élargissent les bases de consommateurs numériques grâce à l'adoption des applications, aux programmes de numérisation et au développement des super-applications. Le marché des logiciels de messagerie intégrée aux applications offre des opportunités dans ces pays pour les fournisseurs qui prennent en charge les langues locales et une tarification flexible. La demande est façonnée par des entreprises qui ont acquis des clients via des smartphones plutôt que des canaux de bureau. Ces entreprises peuvent s'attendre à ce que les outils de messagerie fonctionnent avec les paiements mobiles, les modèles de service locaux et les applications à fort volume. Les fournisseurs qui simplifient la configuration sont plus pertinents pour les nouvelles entreprises numériques. La région contient également des marchés technologiques matures et des environnements d'applications grand public en expansion rapide. Cette diversité limite l'utilité d'une approche uniforme de vente et de produit. Les fournisseurs doivent équilibrer les capacités avancées avec des outils compréhensibles pour les équipes d'applications plus petites ou plus récentes.

L'Europe, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique représentent des environnements de demande distincts. Les clients européens accordent un poids substantiel à la conformité au RGPD et à la résidence des données lors du choix des fournisseurs. L'initiative d'hébergement dans la région UE de Braze en 2026 a reflété l'importance de ces exigences pour les contrats d'entreprise. Les secteurs du commerce de détail numérique et du fintech au Brésil utilisent des outils de transaction et d'engagement en temps réel, soutenus par la croissance des paiements instantanés. Les pays du Conseil de coopération du Golfe investissent dans les services gouvernementaux mobiles et les applications de commerce de détail, tandis que le Nigeria et l'Afrique du Sud sont des marchés importants pour les paiements mobiles et les applications grand public. Les différences en matière d'infrastructure, d'attentes en matière de confidentialité et d'adoption mobile signifient que les fournisseurs doivent adapter les déploiements à chaque région. Les acheteurs européens peuvent donner la priorité à la gouvernance des données plutôt qu'à l'expansion rapide des fonctionnalités. Les utilisateurs d'Amérique du Sud et d'Afrique peuvent donner la priorité aux services mobiles accessibles et aux communications liées aux paiements. L'adaptation régionale peut donc affecter le rythme d'adoption autant que la disponibilité de base de la plateforme. Les options de données locales d'un fournisseur, le support linguistique et le modèle commercial peuvent influencer s'il est considéré pour un contrat. Les partenaires régionaux peuvent également être utiles là où les clients ont besoin d'un support à la mise en œuvre ou d'une familiarité avec les exigences locales. Ces facteurs peuvent façonner la position concurrentielle des fournisseurs internationaux et locaux.