Taille et part du marché des friandises pour animaux de compagnie en France
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 1.54 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 1.66 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 2.37 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 7.38% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des friandises pour animaux de compagnie en France par Mordor Intelligence
La taille du marché des friandises pour animaux de compagnie en France était évaluée à 1,54 milliard USD en 2025 et devrait croître de 1,66 milliard USD en 2026 pour atteindre 2,37 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 7,38 % durant la période de prévision 2026 à 2031. La demande sur le marché des friandises pour animaux de compagnie en France évolue des achats de récompenses occasionnelles vers des produits utilisés plus régulièrement pour les soins dentaires, le soutien digestif, l'apaisement comportemental, l'hydratation et le soutien à la mobilité. Cette transition reflète un changement plus large dans la façon dont les propriétaires d'animaux français perçoivent les friandises, les considérant de plus en plus comme des compléments fonctionnels plutôt que de simples plaisirs. Les recommandations vétérinaires renforcent ce changement et aident les fournisseurs à maintenir leurs prix, car les propriétaires sont moins susceptibles de se détourner des produits fonctionnels à usage quotidien. Les fabricants répondent en reformulant les gammes de produits existantes et en introduisant de nouveaux formats, tels que les friandises moelleuses et les bâtonnets dentaires, qui correspondent à des résultats de santé spécifiques. Les commandes en ligne et les achats par abonnement modifient également les habitudes d'achat répété, car les consommateurs trouvent plus facile de maintenir des achats réguliers de friandises fonctionnelles via les canaux numériques. Dans le même temps, la concurrence des marques de distributeur reste la plus forte dans la grande distribution, où les acheteurs sensibles aux prix sont plus susceptibles de se rabattre sur des produits moins chers, ce qui pousse les marques à se différencier par des allégations santé, la transparence des ingrédients et les recommandations vétérinaires.
Principaux enseignements du rapport
- Par sous-produit, les friandises croquantes représentaient 24,2 % de la taille du marché des friandises pour animaux de compagnie en France en 2025, tandis que les friandises lyophilisées et jerky sont les plus dynamiques, avec une croissance projetée de 8,3 % jusqu'en 2031.
- Par type d'animal, les chats représentaient le segment le plus important, avec 40,1 % de la part du marché des friandises pour animaux de compagnie en France en 2025, et sont également le segment à la croissance la plus rapide, à 8,6 % jusqu'en 2031.
- Par canal de distribution, les supermarchés et hypermarchés étaient les plus importants avec 48,2 % en 2025, tandis que le canal en ligne est le plus dynamique à 8,7 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché des friandises pour animaux de compagnie en France
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Premiumisation et humanisation des soins aux animaux de compagnie | 2.10% | National, avec la plus forte densité dans les centres urbains d'Île-de-France, Lyon et Bordeaux | Long terme (≥ 4 ans) |
| Friandises utilisées pour l'entraînement, le lien affectif et la récompense du comportement | 1.30% | National, avec une adoption supérieure à la moyenne dans les foyers avec des propriétaires plus jeunes | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Demande de bénéfices fonctionnels pour les soins dentaires, digestifs, l'apaisement et le soutien à la mobilité | 1.50% | National, avec une concentration plus forte dans les circuits spécialisés et vétérinaires des grandes villes | Long terme (≥ 4 ans) |
| Croissance des formulations naturelles, lyophilisées et riches en protéines | 1.20% | National, avec un approvisionnement transfrontalier depuis la Belgique et les Pays-Bas pour les ingrédients spécialisés | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Expansion du commerce électronique et des achats par abonnement | 0.90% | National, avec une concentration plus forte dans les zones métropolitaines et périurbaines à forte adoption numérique | Court terme (≤ 2 ans) |
| Recommandation vétérinaire pour les friandises axées sur la santé | 0.70% | National, avec une adoption précoce dans les zones à forte densité vétérinaire, notamment Paris, Marseille et Toulouse | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Premiumisation et humanisation des soins aux animaux de compagnie
L'humanisation est devenue un schéma de dépenses clairement établi sur le marché des friandises pour animaux de compagnie en France, plutôt qu'une tendance passagère. La Fédération des fabricants d'aliments pour chiens, chats, oiseaux et autres animaux familiers (FACCO) a rapporté que 61 % des foyers français possédaient au moins 1 animal de compagnie en 2024, offrant aux fournisseurs de friandises premium une base de consommateurs très large[1]Source : FACCO (Fédération des fabricants d'aliments pour chiens, chats, oiseaux et autres animaux familiers), Baromètre FACCO–Odoxa 2024–2025 – Chiffres 1/5,
FACCO, facco.fr.. Les propriétaires considèrent de nombreux achats comme faisant partie des soins quotidiens de leurs animaux, et non plus comme de simples récompenses occasionnelles. Ce changement soutient une demande plus forte pour des produits avec des listes d'ingrédients plus claires, un positionnement nutritionnel plus spécialisé et des indicateurs de qualité plus solides. Il aide également le marché des friandises pour animaux de compagnie en France à mieux absorber la pression sur les budgets des ménages que les catégories de snacks plus standard, car les acheteurs intègrent souvent ces produits dans leurs dépenses de soins courants. Les marques qui associent des recettes premium à des bénéfices pratiques et une traçabilité claire sont plus susceptibles de fidéliser leurs acheteurs sur le long terme.
Friandises utilisées pour l'entraînement, le lien affectif et la récompense du comportement
Les friandises pour l'entraînement et le lien affectif occupent une place de plus en plus importante sur le marché des friandises pour animaux de compagnie en France, à mesure que les propriétaires utilisent les friandises de manière plus intentionnelle dans leurs interactions quotidiennes. La Fédération des fabricants d'aliments pour chiens, chats, oiseaux et autres animaux familiers (FACCO) a montré que 33 % des propriétaires de chats et 47 % des propriétaires de chiens en France achetaient régulièrement des friandises, et que l'usage de récompense reste l'une des principales raisons de ces achats en 2024. Cela est important car les friandises achetées pour le comportement et le lien affectif tendent à être davantage guidées par la marque que par l'impulsion. Les propriétaires restent généralement fidèles aux produits que leurs animaux acceptent bien, ce qui offre aux marques établies une base plus stable. Nestlé Purina Petcare (Nestlé S.A.) a reflété ce schéma en 2026 avec des lancements tels que Fido Festi' Nuggets et Fido Happy Strips, tous deux destinés aux occasions de lien affectif et de récompense. En conséquence, les occasions d'entraînement et de récompense contribuent à augmenter la fréquence d'achat tout en créant un espace pour des allégations plus premium.
Demande de bénéfices fonctionnels, soins dentaires, digestifs, apaisement et soutien à la mobilité
Les produits fonctionnels se rapprochent de plus en plus du cœur du marché des friandises pour animaux de compagnie en France, à mesure que les propriétaires dépensent davantage pour les soins préventifs. Une revue publiée en 2025 dans Frontiers in Animal Science a mis en évidence l'utilisation croissante d'ingrédients fonctionnels dans les snacks pour animaux, notamment les probiotiques et prébiotiques pour la santé digestive, la glucosamine et les acides gras oméga-3 pour le soutien articulaire, ainsi que les vitamines, minéraux et antioxydants pour la santé immunitaire. Ce changement est important car les propriétaires sont prêts à payer davantage pour des friandises qui apportent plus qu'un simple plaisir. Les produits qui entrent dans le foyer sur recommandation vétérinaire ont également tendance à être moins sujets aux changements lors des promotions, car les propriétaires les considèrent comme faisant partie d'une routine. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) continue d'examiner et de renouveler les autorisations pour les principaux additifs alimentaires utilisés dans la nutrition animale, offrant aux entreprises dotées de capacités réglementaires plus solides un avantage pratique en termes de calendrier. Cela fait de la fonctionnalité l'un des moteurs de valeur les plus durables sur le marché des friandises pour animaux de compagnie en France.
Croissance des formulations naturelles, lyophilisées et riches en protéines
Les formats naturels, lyophilisés et riches en protéines se développent sur le marché des friandises pour animaux de compagnie en France, car les préférences alimentaires humaines se répercutent sur les choix en matière de soins pour animaux. Des recherches publiées dans Animals en 2025 ont mis en évidence la préférence croissante des consommateurs pour des produits alimentaires pour animaux offrant des bénéfices au-delà de la nutrition essentielle. Cette tendance est particulièrement marquée en Europe occidentale, où la premiumisation et l'humanisation des animaux de compagnie continuent de stimuler la demande d'aliments et de friandises fonctionnels pour animaux. En France, cela soutient un intérêt plus fort pour la transformation minimale, la transparence des ingrédients et les recettes riches en protéines. Ces produits s'accompagnent également d'un modèle d'approvisionnement plus exigeant, car la lyophilisation est énergivore et de nombreux intrants spécialisés sont approvisionnés en dehors de la France. L'approvisionnement transfrontalier depuis la Belgique et les Pays-Bas est donc devenu une partie intégrante du modèle opérationnel de plusieurs gammes premium. Les fournisseurs disposant d'un approvisionnement en protéines plus large et de partenariats de fabrication plus stables sont mieux positionnés pour maintenir des prix stables lorsque les coûts des intrants augmentent.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Pression des prix des marques de distributeur dans les circuits de grande distribution | -1.20% | National, avec la pression la plus forte en Bretagne, en Occitanie et dans les zones périurbaines à plus forte sensibilité aux prix | Court terme (≤ 2 ans) |
| Charge réglementaire sur les allégations fonctionnelles et de santé | -0.80% | Cadre EFSA à l'échelle de l'Union européenne, administré au niveau national par la DGAL | Long terme (≥ 4 ans) |
| Volatilité des coûts des matières premières et des emballages | -0.90% | National, avec une exposition en amont aux protéines marines, aux ingrédients spécialisés importés et aux films d'emballage | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Dépendance à l'approvisionnement en intrants spécialisés importés | -0.50% | National, avec la plus forte exposition dans les formats lyophilisés et riches en protéines | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pression des prix des marques de distributeur dans les circuits de grande distribution
Les friandises sous marque de distributeur continuent de gagner du terrain dans les supermarchés et hypermarchés, ce qui crée un défi direct en matière de prix sur le marché des friandises pour animaux de compagnie en France. La pression est la plus forte là où les achats restent très axés sur le prix, et les marques de distributeur bénéficient d'une mise en avant importante en rayon. L'amélioration de la qualité des recettes et la clarté des emballages ont réduit l'écart entre les marques de distributeur et les produits de marque dans les segments d'entrée et de milieu de gamme. Cela limite la capacité des fournisseurs de marques à s'appuyer uniquement sur les promotions dans la grande distribution. La pression est moindre en ligne et dans les magasins spécialisés, où la sélection, la pédagogie et les programmes d'abonnement comptent davantage que le seul prix en rayon. Les fabricants qui orientent leurs volumes vers ces circuits peuvent mieux protéger leurs marges, mais ce changement nécessite une exécution numérique plus solide et un positionnement premium plus crédible.
Charge réglementaire sur les allégations fonctionnelles et de santé
La réglementation reste un frein significatif pour le marché des friandises pour animaux de compagnie en France, en particulier pour les produits construits autour d'allégations fonctionnelles. La France applique une surveillance nationale via la Direction Générale de l'Alimentation (DGAL) dans le cadre plus large de l'Union européenne pour les additifs alimentaires et l'étiquetage. En 2025, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a examiné les renouvellements d'additifs, notamment la taurine et le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté pour les chats et les chiens, démontrant l'activité continue du cycle de preuves pour l'approbation et le renouvellement des ingrédients[2]Source : S. Vuthisopon et al., "Advances in Functional Pet Food Research: Health-Driven Ingredients, Nutritional Targets and Evidence-Based Claims," Animals, doi.org. Les nouveaux intrants tels que les protéines dérivées d'insectes et les bioactifs à base de fermentation peuvent faire face à des délais d'approbation de 18 à 36 mois, ce qui ralentit l'innovation pour les fournisseurs plus petits. Cette charge est plus lourde lorsque les entreprises font également face à des fluctuations des matières premières et à une dépendance aux intrants spécialisés importés. Les grandes entreprises dotées d'équipes réglementaires établies détiennent donc un avantage réel lors du lancement de nouveaux concepts fonctionnels.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par sous-produit : la dynamique du lyophilisé remodle le mix de friandises en France
Les friandises croquantes représentaient 24,2 % de la taille du marché des friandises pour animaux de compagnie en France en 2025, ce qui en faisait le plus grand groupe de sous-produits en valeur. Leur position découle d'une large disponibilité dans les supermarchés, hypermarchés et épiceries de proximité, ainsi que de textures familières adaptées aux animaux de nombreux âges et tailles. Les formats mous et moelleux, en particulier, séduisent les jeunes animaux et les animaux âgés aux dents sensibles, tandis que les friandises de style biscuit plus dures restent populaires pour les chiens adultes. Cette échelle offre également aux marques établies une forte visibilité en rayon, ce qui permet aux propriétaires d'animaux d'identifier et de racheter plus facilement des produits de confiance. Les friandises dentaires restent importantes dans le segment premium, car les vétérinaires intègrent de plus en plus les soins bucco-dentaires dans les routines quotidiennes plutôt que de les traiter comme une procédure occasionnelle. Ce changement a encouragé les fabricants à développer des friandises qui répondent à des préoccupations spécifiques de santé bucco-dentaire, telles que l'accumulation de tartre, la santé des gencives et la fraîcheur de l'haleine, stimulant une demande constante pour des produits qui combinent palatabilité et bénéfices fonctionnels.
Les friandises lyophilisées et jerky sont le groupe de sous-produits à la croissance la plus rapide sur le marché des friandises pour animaux de compagnie en France et devraient croître de 8,3 % jusqu'en 2031. Les acheteurs français associent souvent une faible intensité de transformation à une meilleure rétention des nutriments et à des étiquettes plus claires, ce qui aide le segment à maintenir des prix premium. Cela crée un schéma de demande différent de celui du segment croquant, car le choix du produit est davantage guidé par les ingrédients que par les promotions. Nestlé Purina Petcare (Nestlé S.A.) a élargi son portefeuille Extras en France en janvier 2026, notant que le segment était valorisé à 354 millions EUR (386 millions USD) dans le circuit de la grande distribution. Le secteur des friandises pour animaux de compagnie en France dépend toujours d'un approvisionnement rigoureux et d'une discipline de transformation dans cette catégorie, de sorte que la maîtrise des coûts est aussi importante que la force de la marque.
Par animal de compagnie : les chats dominent le volume tandis que le segment s'accélère
Les chats représentaient le plus grand segment d'animaux avec une part de 40,1 % en 2025 et sont également le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 8,6 % jusqu'en 2031. La Fédération des fabricants d'aliments pour chiens, chats, oiseaux et autres animaux familiers (FACCO) a rapporté que 16,7 millions de chats vivaient en France en 2024, et que 39 % des foyers possédaient au moins 1 chat, offrant aux fournisseurs une base de demande large et active. Les propriétaires de chats achètent déjà des friandises à un taux élevé, mais l'usage n'est pas encore pleinement ancré dans les habitudes de l'ensemble de la base. Cela laisse de la place aux fournisseurs pour augmenter la fréquence d'achat grâce à des produits dentaires, urinaires et d'apaisement qui s'intègrent dans les soins courants. Les conseils vétérinaires sont particulièrement importants ici, car de nombreuses occasions de friandises liées aux chats sont proches de besoins de soins à long terme plutôt que d'un simple usage de récompense.
La demande de friandises pour chiens s'étend des récompenses d'entraînement aux cas d'usage dentaires, de mobilité et de soutien digestif. Les autres animaux, notamment les lapins, les cobayes et les petits rongeurs, restent de niche en termes de volume, mais continuent d'attirer des fournisseurs spécialisés proposant des formulations plus naturelles. Ces animaux ont des besoins alimentaires distincts, ce qui a encouragé les fournisseurs à développer des formats de friandises ciblés avec des listes d'ingrédients limitées et une teneur en fibres plus élevée. Bien que le segment n'atteigne pas l'échelle des friandises pour chiens ou chats, il représente un domaine de croissance régulier à mesure que davantage de foyers adoptent de plus petits animaux de compagnie. Cette répartition entre chats, chiens et petits animaux de compagnie maintient le marché des friandises pour animaux de compagnie en France ouvert aux produits grand public et aux gammes premium ciblées, soutenant un large éventail de stratégies produits à différents niveaux de prix et types de formulation.
Par canal de distribution : les supermarchés dominent tandis que le canal en ligne perturbe l'économie de la catégorie
Les supermarchés et hypermarchés détenaient la plus grande part de 48,2 % en 2025, ce qui en faisait le principal circuit de volume sur le marché des friandises pour animaux de compagnie en France. Leur force provient d'un fort trafic en magasin, d'un large assortiment à différents niveaux de prix et de la commodité d'acheter des friandises lors des courses alimentaires habituelles. La Fédération des fabricants d'aliments pour chiens, chats, oiseaux et autres animaux familiers (FACCO) a rapporté en 2024 que 69 % des propriétaires de chats et 50 % des propriétaires de chiens en France achetaient des produits pour animaux dans les supermarchés et épiceries, confirmant la large portée du circuit. Cette même portée en fait également le principal champ de bataille entre les marques et les marques de distributeur. Pour les fournisseurs, cela signifie que le plus grand circuit n'est pas toujours le plus attractif du point de vue des marges.
Le canal en ligne est le circuit à la croissance la plus rapide sur le marché des friandises pour animaux de compagnie en France et devrait croître de 8,7 % jusqu'en 2031. Son importance va au-delà du volume des ventes, car les achats par abonnement peuvent convertir des achats irréguliers en réapprovisionnements planifiés. Les magasins spécialisés détiennent une part globale plus faible, mais ils proposent une plus grande proportion de produits premium et validés par des vétérinaires, car un assortiment plus approfondi et les conseils du personnel comptent davantage dans ces points de vente. Les épiceries de proximité restent liées aux achats impulsifs et aux petits formats, tandis que les cliniques vétérinaires et les jardineries sont plus pertinentes pour les formats fonctionnels et thérapeutiques. La répartition entre grande distribution, numérique, spécialisé et circuits professionnels signifie que la stratégie de circuit est désormais l'un des points de différenciation concurrentielle les plus clairs sur le marché des friandises pour animaux de compagnie en France.
Analyse géographique
Le marché des friandises pour animaux de compagnie en France se situe à une échelle qui reflète l'une des plus grandes bases d'animaux de compagnie d'Europe. Le plus grand bassin de dépenses premium est concentré en Île-de-France, où un revenu disponible plus élevé, une utilisation plus intensive des services vétérinaires et de meilleures habitudes d'achat numérique soutiennent les produits premium et fonctionnels. Lyon et Bordeaux présentent des schémas urbains similaires, notamment pour les achats premium et par abonnement. En Bretagne et en Occitanie, la sensibilité aux prix est plus forte, et les hypermarchés restent plus influents que les circuits spécialisés ou en ligne.
Les plus grands bassins de valeur se situent toujours dans les zones métropolitaines denses, mais l'expansion la plus rapide du marché des friandises pour animaux de compagnie en France ne se limite pas à Paris. Marseille et Toulouse montrent une adoption précoce des friandises axées sur la santé et validées par des vétérinaires, tandis que Nantes, Rennes et Strasbourg offrent des opportunités de croissance par abonnement là où la pénétration des circuits spécialisés est encore plus faible. Cela est important car les fournisseurs n'ont pas besoin d'un plan de circuit national unique pour être compétitifs. Les entreprises qui adaptent leur mix produit, leurs prix et leurs efforts pédagogiques aux habitudes d'achat locales peuvent améliorer à la fois leur taux d'écoulement et leur taux d'achat répété.
L'approvisionnement transfrontalier façonne également le marché des friandises pour animaux de compagnie en France, car les ingrédients lyophilisés et spécialisés proviennent souvent de Belgique et des Pays-Bas. La France bénéficie de la libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne, mais les importateurs plus petits font toujours face à des exigences de traçabilité et d'étiquetage plus strictes que les fabricants établis disposant de chaînes d'approvisionnement auditées. La Direction Générale de l'Alimentation (DGAL) applique des contrôles nationaux dans le cadre plus large de l'Union européenne, tandis que l'Autorité européenne de sécurité des aliments continue d'examiner les additifs et les ingrédients fonctionnels importants pour le développement des friandises premium. Des règles plus claires pour les allégations fonctionnelles réduiraient l'incertitude pour les fournisseurs conformes et soutiendraient un déploiement plus large des formats de friandises avancés dans tout le pays.
Paysage concurrentiel
La concentration du marché est modérée, les cinq premiers acteurs, notamment Mars, Incorporated, Affinity Petcare, S.A. (Agrolimen, S.A.), Nestlé Purina Petcare (Nestlé S.A.), Hill's Pet Nutrition, Inc. (Colgate-Palmolive Company) et VAFO Group a.s., représentant ensemble une part de marché plus faible en 2025. Le marché des friandises pour animaux de compagnie en France présente une structure mixte, avec 2 grands groupes multinationaux dominant le volume en grande distribution, tandis que plusieurs entreprises spécialisées se disputent la demande premium, fonctionnelle et vétérinaire. Mars, Incorporated et Nestlé Purina Petcare (Nestlé S.A.) restent les noms les plus visibles sur les rayons grand public, leur conférant une forte portée auprès des consommateurs et une notoriété de marque. Virbac S.A., Farmina Pet Foods Holding B.V. et Wellness Pet Company, Inc. renforcent la concurrence dans les niches premium et axées sur la santé. Cela signifie que la rivalité sur le marché des friandises pour animaux de compagnie en France porte moins sur l'avantage du premier entrant et davantage sur la migration des acheteurs des friandises standard vers des produits à plus haute valeur ajoutée. Les gammes de marques de distributeur maintiennent une pression élevée dans les segments d'entrée et de milieu de gamme, de sorte que les fournisseurs de marques ont besoin de raisons claires pour que les consommateurs paient davantage.
Nestlé Purina Petcare (Nestlé S.A.) a signalé sa stratégie 2026 avec 8 lancements dans le segment Extras en France, couvrant des friandises liquides à base d'hydratation, des lamelles allégées et des produits pour chats construits autour d'occasions d'usage complémentaires[3]Source : Nestlé S.A. (Purina), Purina apporte un nouvel élan au marché des aliments pour animaux de compagnie et entre dans le segment Extras avec huit innovations dédiées,
Purina France, purina.fr.. Cette démarche montre comment les grands fournisseurs élargissent leurs portefeuilles pour capter davantage de moments d'usage quotidien plutôt que de s'appuyer sur une demande saisonnière ou purement impulsive. Virbac S.A. a emprunté une voie différente en s'appuyant sur sa crédibilité vétérinaire, et son lancement de Vikaly en Europe en 2025 a montré à quel point la nutrition santé et les formats de soins adjacents aux friandises commencent à se chevaucher étroitement. Ensemble, ces démarches montrent que le développement de produits sur le marché des friandises pour animaux de compagnie en France dépend désormais à la fois de l'attrait pour les consommateurs et de la crédibilité clinique.
Les espaces ouverts les plus clairs restent les produits fonctionnels spécifiques aux chats, les propositions natives à l'abonnement pour les villes secondaires, et les recettes construites autour de protéines naturelles ou alternatives qui s'inscrivent dans les voies d'autorisation en évolution. Les entreprises qui investissent dans des allégations fonctionnelles étayées, l'approbation professionnelle et les modèles d'achat récurrent construisent des défenses plus solides contre la simple concurrence par les prix. Les entreprises sans ces soutiens sont plus exposées aux marques de distributeur, aux fluctuations des coûts des intrants et aux cycles d'innovation plus lents. En conséquence, le marché des friandises pour animaux de compagnie en France devrait rester compétitif, mais les positions les plus solides appartiendront aux fournisseurs capables de connecter plus efficacement la formulation, la confiance et l'exécution des circuits que leurs concurrents.
Leaders du secteur des friandises pour animaux de compagnie en France
Mars, Incorporated
VAFO Group a.s.
Affinity Petcare, S.A. (Agrolimen, S.A.)
Hill's Pet Nutrition, Inc. (Colgate-Palmolive Company)
Nestlé Purina Petcare (Nestlé S.A.)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Avril 2026 : Nestlé Purina Petcare (Nestlé S.A.) a lancé 8 produits exclusivement dans le segment Extras en France, une catégorie de 354 millions EUR (386 millions USD) dans la grande distribution. Les lancements comprennent Fido Festi' Nuggets et Fido Happy Strips pour les chiens, et FELIX Sauce Time et Gourmet Soup' Royale pour les chats. Les produits sont devenus disponibles dans les principaux supermarchés français à partir d'avril 2026, avec tous les formats de friandises pour chiens proposés dans des emballages entièrement recyclables. Les lancements ciblent les occasions de friandises pour le lien affectif, la récompense et l'hydratation fonctionnelle.
- Décembre 2024 : Mars, Incorporated a lancé deux nouvelles lignes de production dans son usine de Saint-Denis-de-l'Hôtel dans la région du Loiret en France, à la suite d'un investissement de 120 millions EUR (130,8 millions USD) sur trois ans. L'expansion augmente la capacité de fabrication nationale de la France pour les produits de nutrition premium pour animaux de compagnie et renforce la position du pays en tant que principale base de production et d'approvisionnement européenne pour l'industrie des aliments pour animaux de compagnie, soutenant la croissance du marché des friandises pour animaux de compagnie en France.
- Juillet 2024 : ADM a introduit sept concepts de produits de bien-être pour animaux de compagnie clés en main pour le marché européen, notamment la France, disponibles sous forme de friandises molles et de sachets de poudre complémentaire. Les formulations ciblent la santé digestive, la mobilité articulaire, le comportement calme et le soutien de la peau et du pelage, intégrant des ingrédients fonctionnels tels que des solutions microbiomiques cliniquement étudiées le cas échéant. Le lancement élargit le portefeuille de solutions de bien-être pour animaux de compagnie prêtes à commercialiser d'ADM, conçues pour aider les marques européennes d'animaux de compagnie à accélérer le développement de produits tout en respectant les exigences réglementaires européennes.
Périmètre du rapport sur le marché des friandises pour animaux de compagnie en France
Les friandises pour animaux de compagnie sont des produits alimentaires commerciaux formulés spécifiquement pour les animaux de compagnie. Ils ne sont pas conçus pour fournir une nutrition complète et équilibrée, mais sont destinés à une alimentation occasionnelle en guise de récompenses, lors de l'entraînement ou pour le plaisir. Le rapport sur le marché des friandises pour animaux de compagnie en France est segmenté par sous-produit (friandises croquantes, friandises dentaires, friandises lyophilisées et jerky, friandises molles et moelleuses, et autres friandises), par animal de compagnie (chats, chiens et autres animaux de compagnie), et par canal de distribution (épiceries de proximité, canal en ligne, magasins spécialisés, supermarchés/hypermarchés et autres circuits). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).
| Friandises dentaires |
| Friandises croquantes |
| Friandises molles et moelleuses |
| Friandises lyophilisées et jerky |
| Autres friandises |
| Chats |
| Chiens |
| Autres animaux de compagnie |
| Épiceries de proximité |
| Canal en ligne |
| Magasins spécialisés |
| Supermarchés/Hypermarchés |
| Autres circuits |
| Sous-produit | Friandises dentaires |
| Friandises croquantes | |
| Friandises molles et moelleuses | |
| Friandises lyophilisées et jerky | |
| Autres friandises | |
| Animaux de compagnie | Chats |
| Chiens | |
| Autres animaux de compagnie | |
| Canal de distribution | Épiceries de proximité |
| Canal en ligne | |
| Magasins spécialisés | |
| Supermarchés/Hypermarchés | |
| Autres circuits |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la valeur projetée des friandises pour animaux de compagnie en France d'ici 2031 ?
Les friandises pour animaux de compagnie en France devraient atteindre 2,37 milliards USD d'ici 2031, en hausse par rapport à 1,66 milliard USD en 2026, à un CAGR de 7,38 %.
Quelle catégorie d'animaux de compagnie domine la demande en France ?
Les chats dominent la demande avec une part de 40,1 % en 2025, et constituent également le segment d'animaux de compagnie à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 8,6 % jusqu'en 2031.
Quel sous-produit connaît la croissance la plus rapide en France ?
Les friandises lyophilisées et jerky sont le groupe de sous-produits à la croissance la plus rapide, avec une croissance projetée de 8,3 % jusqu'en 2031.
Pourquoi les produits fonctionnels gagnent-ils du terrain dans les friandises pour animaux de compagnie en France ?
Les propriétaires achètent de plus en plus des friandises pour les soins dentaires, la digestion, le comportement calme, l'hydratation et le soutien à la mobilité, et la recommandation vétérinaire renforce ce changement.
Quel canal de vente est le plus important pour les fournisseurs en France ?
Les supermarchés et hypermarchés restent le plus grand circuit avec une part de 48,2 % en 2025, mais le canal en ligne est celui qui croît le plus rapidement à 8,7 % jusqu'en 2031.
Quelles sont les principales priorités concurrentielles pour les marques vendant des friandises pour animaux de compagnie en France ?
Les principales priorités sont le développement de produits premium, des allégations fonctionnelles plus solides, la crédibilité vétérinaire et des stratégies de circuit qui soutiennent les achats répétés via les formats spécialisés et en ligne.
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