Taille et part du marché de l'intelligence de routage pour l'interconnexion de centres de données - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial de l'intelligence de routage pour l'interconnexion de centres de données

Déploiements d'IA et de HPC à grande échelle

Les systèmes d'entraînement de l'IA s'étendent désormais sur plus d'un centre de données, car les installations individuelles ne peuvent pas toujours fournir la puissance, le terrain ou la capacité de calcul nécessaires. NVIDIA a indiqué que Spectrum-XGS Ethernet offrait jusqu'à 1,9 fois plus de bande passante NCCL all-reduce que l'Ethernet standard entre des sites séparés. Meta a conçu son cluster Prometheus pour une capacité planifiée de 1 GW et a utilisé une agrégation dorsale avec 16 à 48 Pbps de capacité de dorsale inter-clusters pour chaque paire régionale. Sa conception utilisait BGP sécurisé par MACsec, des attributs de bande passante de liaison et un routage multichemin à coût inégal pour placer les décisions de routage au sein du tissu du cluster. KDDI a également indiqué que l'entraînement GPU distribué sur 30 km atteignait des temps d'achèvement comparables à ceux d'un déploiement sur site unique. Le marché de l'intelligence de routage pour l'interconnexion de centres de données bénéficie donc lorsque les opérateurs privilégient l'utilisation des GPU et l'achèvement des tâches plutôt que le débit optique brut.

Expansion des hyperscalers et des néoclouds

Les grands programmes d'infrastructure cloud et d'IA génèrent des commandes concentrées pour les liaisons optiques et les plateformes de contrôle de routage. Les projets d'IA souveraine ajoutent un schéma d'achat différent, car leurs plans de capacité sont importants et leurs achats sont souvent centralisés. Humain, en Arabie Saoudite, visait 6,6 GW de capacité de centres de données d'ici 2034, avec la construction initiale d'un campus de 200 MW en cours. Stargate UAE visait 5 GW de capacité sur un site de 19,2 kilomètres carrés, avec un coût de projet dépassant 30 milliards USD. Ces développements accroissent le besoin de planification de capacité entre les campus, les routes et les fournisseurs de services. Le marché de l'intelligence de routage pour l'interconnexion de centres de données bénéficie des relations fournisseurs pluriannuelles, car les prestataires doivent livrer équipements, logiciels et services d'intégration dans des délais de mise en œuvre courts.

Migration vers des interconnexions cohérentes 400G, 800G et 1,6T

Les modules enfichables cohérents modifient les choix de coût et de conception pour les interconnexions de centres de données. Marvell a déclaré que sa plateforme Ara 1,6T était en production en grande série pour les hyperscalers et a présenté les DSP optiques Ara X, Ara T, Petra et Aquila M en 3 nm. Ciena a présenté le moteur CPX Vesta 200 6,4T et a affirmé qu'il consomme jusqu'à 70 % moins d'énergie que les solutions traditionnelles avec retempérisation.^{[1]Ciena Corporation, "Ciena dévoile le moteur optique enfichable à la densité la plus élevée et à la consommation la plus faible du secteur pour répondre aux exigences de l'IA dans les centres de données," Ciena Corporation, businesswire.com} STMicroelectronics a commencé la production en grande série de transceivers silicium-photonique PIC100 800G et 1,6T en 2025 et prévoyait d'augmenter la capacité de production de plus de 4 fois d'ici 2027. À mesure que les options de couche physique deviennent plus largement disponibles, les opérateurs ont besoin de logiciels capables d'évaluer la qualité des routes, la capacité et les politiques sur des équipements mixtes. Cette transition soutient la demande pour le marché de l'intelligence de routage pour l'interconnexion de centres de données au-delà des cycles individuels de renouvellement du matériel.

Réplication des zones de disponibilité cloud et continuité des activités

Les fournisseurs cloud et les organisations réglementées ont besoin de routes capables de prendre en charge la réplication et le basculement entre les zones de disponibilité. La reprise après sinistre en temps réel et la continuité des activités représentaient 31,27 % des revenus applicatifs en 2025, soulignant l'importance continue des charges de travail de résilience. Les services financiers, les soins de santé et les utilisateurs du secteur public ont de plus en plus besoin d'objectifs de reprise inférieurs à 15 secondes. Oracle a lancé OCI Zettascale10 en octobre 2025 pour connecter des centaines de milliers de GPU NVIDIA sur plusieurs centres de données, formant des clusters multi-gigawatts. L'Agence internationale de l'énergie a prévu que la demande mondiale d'électricité des centres de données pourrait dépasser 1 000 TWh d'ici 2030 dans des conditions de forte croissance. La sélection des routes peut donc prendre en compte simultanément la latence, la résilience et la consommation d'énergie.

Intensité capitalistique élevée des infrastructures optiques et de routage

Les réseaux DCI privés nécessitent des investissements initiaux importants en génie civil, équipements optiques, conception des routes et exploitation. L'Agence internationale de l'énergie a indiqué que les projets d'infrastructure peuvent prendre 20 % plus de temps que prévu et peuvent dépasser les budgets jusqu'à 80 %. Ces conditions peuvent retarder les plans de routes optiques dédiées et rendre les opérateurs plus petits plus prudents. Les interconnexions au réseau électrique à forte charge peuvent également nécessiter des mises à niveau substantielles du réseau avant que les nouvelles installations puissent fonctionner. Le frein est le plus fort pour les entreprises et les opérateurs régionaux qui n'ont pas la taille suffisante pour répartir les coûts sur de nombreux sites. Cela a favorisé les options gérées par les fournisseurs et basées sur la colocation dans le marché de l'intelligence de routage pour l'interconnexion de centres de données, car ces modèles transfèrent une partie des coûts d'infrastructure à des prestataires spécialisés.

Contraintes liées à la fibre, à l'énergie et aux autorisations

L'accès aux routes de fibre, à la capacité du réseau électrique et aux autorisations peut retarder les projets même lorsque le financement est disponible. Les opérateurs peuvent constater que les corridors de fibre noire établis offrent une valeur immédiate plus grande que la construction de nouvelles routes. Cette situation encourage les services de longueur d'onde, la location de capacité et les conceptions de routes qui utilisent plus efficacement les chemins existants. Elle augmente également la valeur des logiciels capables de déplacer le trafic entre les routes physiques disponibles lorsque les conditions de capacité ou d'énergie changent. Les contraintes régionales sont plus aiguës en Amérique du Nord et en Europe, où les grands clusters de centres de données se disputent l'accès au réseau électrique et les droits de passage. Le marché de l'intelligence de routage pour l'interconnexion de centres de données peut donc se développer grâce aux outils d'optimisation, bien que les pénuries d'infrastructure limitent encore le rythme du développement des sites sous-jacents.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par couche de solution : le matériel domine tandis que le logiciel se développe plus rapidement

Le matériel et le transport optique représentaient 54,73 % des revenus de la couche de solution en 2025, constituant la plus grande part du marché de l'intelligence de routage pour l'interconnexion de centres de données. Le segment est resté central pour les déploiements ROADM, les mises à niveau des systèmes de lignes cohérentes, les renouvellements d'amplificateurs optiques et les ajouts continus de longueurs d'onde. Ciena Corporation, Nokia Oyj et Coherent Corp. ont répondu aux besoins en matériel châssis et enfichable des hyperscalers, des opérateurs et des fournisseurs de colocation. La demande de matériel a suivi des programmes d'investissement pluriannuels, car les ajouts de capacité physique nécessitent une planification, une installation et des tests sur plusieurs sites. Les services de connectivité gérés ont également bénéficié lorsque les entreprises et les opérateurs néocloud ont choisi d'externaliser la gestion quotidienne des routes.

Le logiciel d'intelligence de routage devrait croître à un CAGR de 21,46 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide dans cette segmentation. Les acheteurs traitent de plus en plus le routage tenant compte des politiques, les jumeaux numériques de réseau et la télémétrie assistée par IA comme des achats distincts des mises à niveau matérielles. Smartoptics a ajouté l'analyse des routes de fibre et amélioré la planification de capacité à sa plateforme SoSmart en janvier 2026, offrant aux opérateurs des informations sur les pertes au niveau des tronçons et des vues des routes sur leurs réseaux. Ciena a également présenté des capacités d'IA agentique pour l'assurance, le routage et la validation des jumeaux numériques de réseau à l'OFC 2026. La feuille de route optique ouverte promue par l'OCI MSA soutient davantage une séparation entre les interfaces physiques et le logiciel utilisé pour contrôler le trafic.

Par support de connectivité : les services de longueur d'onde constituent la base tandis que le réseau optique routé se développe

Les services de longueur d'onde détenaient 30,45 % des revenus du support de connectivité en 2025, la plus grande part dans cette segmentation du marché de l'intelligence de routage pour l'interconnexion de centres de données. Les opérateurs ont utilisé des chemins optiques gérés lorsque la reprise après sinistre et les connexions de zones de disponibilité nécessitaient des engagements de niveau de service pour la latence et la disponibilité. La fibre noire est restée importante pour les hyperscalers qui ont construit des réseaux optiques privés et souhaitaient un contrôle direct sur la capacité. L'Ethernet opérateur a continué à servir les déploiements d'entreprise à des seuils de bande passante inférieurs. Les systèmes de câbles sous-marins sont restés un support plus petit mais stratégiquement important pour la connectivité cloud intercontinentale. Le déploiement prévu par Microsoft de 15 000 km de fibre à cœur creux illustrait la nature à long cycle de tels programmes d'infrastructure.

L'IPoDWDM et le réseau optique routé devraient se développer à un CAGR de 22,69 % jusqu'en 2031, le taux le plus élevé parmi les supports de connectivité. L'architecture combine le routage IP et la transmission DWDM sur une seule plateforme, réduisant la dépendance aux couches de transpondeurs séparées. IP Infusion a publié OcNOS 7.0 avec des optiques ZR et ZR+ 400G et 800G natives, ainsi que des fonctionnalités de routage par segments pour des chemins tenant compte des services sur du matériel ouvert. 1Finity a mis à jour Virtuora en juillet 2026 pour fournir une gestion cloud-native, multi-domaine et multi-fournisseur de L0 à L3. Ces outils permettent aux opérateurs d'appliquer des politiques de routage sur des équipements de plus d'un fournisseur.

Par débit de données : le 400G maintient les revenus tandis que le 1,6T entraîne le prochain cycle de mise à niveau

Le 400G représentait 28,64 % des revenus par débit de données en 2025 et constituait la plus grande base de revenus actuelle du marché de l'intelligence de routage pour l'interconnexion de centres de données. Sa position reflétait des écosystèmes de modules enfichables 400ZR et ZR+ matures, des travaux d'interopérabilité OIF établis et une large disponibilité multi-fournisseurs. De nombreux déploiements DCI métropolitains et de campus ont continué à utiliser le 400G car la technologie équilibrait capacité, interopérabilité et disponibilité au déploiement. Les catégories 200G et 300G servaient encore certaines applications métropolitaines et de campus. Les systèmes jusqu'à 100G sont devenus moins pertinents à mesure que les opérateurs mettaient à niveau les couches de capacité plus anciennes.

La catégorie 1,6T et plus devrait croître à un CAGR de 21,68 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le segment de débit de données à la croissance la plus rapide. Les conceptions de mise à l'échelle de l'IA nécessitent une efficacité spectrale plus élevée par paire de fibres et soutiennent le déploiement de DSP cohérents 1,6T. La plateforme Ara de Marvell était entrée en production de masse pour cette exigence, tandis que STMicroelectronics avait commencé la production en grande série de transceivers silicium-photonique 800G et 1,6T. La catégorie 800G servait de pont pratique entre les réseaux 400G actuels et les déploiements 1,6T ultérieurs. L'éventail croissant d'options physiques accroît le besoin de logiciels de gestion des routes capables de fonctionner sur différents types de liaisons et distances.

Par application : la reprise après sinistre maintient sa part tandis que la fédération de clusters d'IA croît plus rapidement

La reprise après sinistre en temps réel et la continuité des activités représentaient 31,27 % des revenus applicatifs en 2025, représentant la plus grande part du marché de l'intelligence de routage pour l'interconnexion de centres de données par application. Le segment est resté important pour les opérations d'entreprise, de services financiers et de secteur public qui nécessitent une réplication en veille active. Le regroupement de données et de ressources partagées a soutenu les organisations qui distribuent le traitement et le stockage sur plusieurs sites. La mobilité des charges de travail et des données a contribué à la demande à mesure que les utilisateurs cloud déplaçaient des applications entre les installations. L'interconnexion des zones de disponibilité cloud s'est également développée à mesure que les fournisseurs ajoutaient des sites pour les charges de travail sensibles à la latence. Ces cas d'utilisation nécessitaient des chemins définis, une visibilité sur les performances et des procédures de basculement fiables.

La fédération de clusters d'IA et la mise à l'échelle GPU devraient croître à un CAGR de 22,08 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les applications. China Mobile a présenté son système GSE-DCI au MWC 2026, comprenant un prototype de routeur DCI de 115,2 Tbps qui prenait en charge l'entraînement d'IA distribué à 98 % de l'efficacité d'un nœud unique sur plus de 100 km. NTT East a rapporté le même seuil d'efficacité de 98 % lors d'un essai sur le corridor Tokyo-Fukuoka. Ces deux développements ont montré que les environnements d'IA distribués sont envisagés au-delà des conceptions des hyperscalers nord-américains. Les fournisseurs qui gèrent les règles de fédération dans des environnements de clusters différents peuvent répondre à cette exigence. L'application donne également aux utilisateurs du marché intermédiaire une raison d'envisager des plateformes de contrôle de routage gérées avant que les choix d'infrastructure ne soient figés.

Par modèle de déploiement : le DCI géré par les fournisseurs domine tandis que le DCI hybride et multi-cloud s'accélère

Le DCI géré par les fournisseurs détenait 37,91 % des revenus du modèle de déploiement en 2025, la plus grande part du marché de l'intelligence de routage pour l'interconnexion de centres de données. Les entreprises et les opérateurs du marché intermédiaire ont choisi ce modèle pour les accords de niveau de service, le basculement géré et les opérations de routage externalisées. Cette approche réduisait le besoin d'exploiter chaque partie du réseau optique en interne. Le DCI appartenant aux entreprises est resté pertinent pour les acheteurs qui conservaient la propriété directe de leur infrastructure. Le DCI basé sur la colocation offrait une autre option pour les organisations cherchant un accès de connexion croisée à proximité des installations cloud et des opérateurs. Chacun de ces modèles continuait à dépendre des cycles de renouvellement du matériel et de la capacité de colocation disponible.

Le DCI hybride et multi-cloud devrait croître à un CAGR de 21,86 % jusqu'en 2031, le taux le plus élevé parmi les modèles de déploiement. Les organisations exploitent des charges de travail sur plusieurs clouds publics tout en conservant une certaine capacité d'IA sur site. ADTRAN a lancé sa solution AI Network Cloud en mai 2025 pour ajuster la capacité optique aux charges de travail d'IA en temps réel et pour prendre en charge les besoins de conformité en matière d'IA souveraine et multi-domaine.^{[2]ADTRAN Holdings, "Adtran renforce les capacités DCI avec la solution dynamique AI Network Cloud," Salle de presse ADTRAN Holdings, adtran.com} Ribbon Communications a utilisé sa plateforme d'automatisation multicouche Muse pour fournir des portails clients, une visibilité des performances en temps réel et un chiffrement de la couche optique dans les réseaux de fibre gérés. Ces capacités sont pertinentes lorsque les clients ont besoin de fonctionnalités de contrôle de réseau privé sans construire une route entièrement privée. Le modèle repose sur des logiciels capables de coordonner le trafic entre les domaines privés et publics.

Analyse géographique

L'Amérique du Nord représentait 36,42 % des revenus mondiaux en 2025 et détenait la plus grande part régionale du marché de l'intelligence de routage pour l'interconnexion de centres de données. Les États-Unis soutenaient la majeure partie de cette position grâce à l'activité des centres de données en Virginie du Nord, Dallas, Phoenix et Silicon Valley. Les clusters d'IA et les architectures multi-campus ont accru la demande de plateformes de gestion des routes dans ces emplacements. Le Canada a ajouté de la demande grâce à l'expansion en Ontario et au Québec. Le Mexique a étendu les routes vers le sud grâce à des projets précoces adjacents aux hyperscalers. L'ordonnance RM26-4 de la FERC a affecté les décisions d'infrastructure privée en attribuant les coûts des mises à niveau du réseau aux interconnexions à forte charge.

L'Europe et l'Asie-Pacifique ont montré des schémas de demande différents, bien que les deux aient eu des besoins DCI significatifs. L'Allemagne, la France et les Pays-Bas s'appuyaient sur des tissus de colocation denses et des routes transfrontalières façonnées par les exigences de souveraineté des données. Ekinops a obtenu un accord-cadre de 10 ans avec Proximus pour le réseau NEURON sur plus de 600 sites belges, avec un déploiement initial prévu pour le second semestre 2026. NTT-ME a lancé Japan Premium Direct Connect All-Photonics Connect en janvier 2026 pour des liaisons à faible latence et à bande passante garantie entre les principaux centres de données de Tokyo.^{[3]NTT East, "L'essai d'infrastructure d'IA distribuée Tokyo-Fukuoka confirme les performances pratiques selon les caractéristiques des charges de travail en utilisant IOWN APN," Communiqué de presse NTT East, ntt-east.co.jp} La Chine a adopté une approche souveraine et verticalement intégrée pour l'infrastructure DCI de qualité IA, tandis que l'Inde, Singapour et l'Australie ont ajouté de la demande grâce à l'expansion du cloud.

Le Moyen-Orient devrait croître à un CAGR de 21,74 % jusqu'en 2031 et est la géographie à la croissance la plus rapide dans la taille du marché de l'intelligence de routage pour l'interconnexion de centres de données. Stargate UAE visait 5 GW de capacité de centres de données à Abou Dhabi, et Microsoft prévoyait un investissement total aux Émirats arabes unis de 15,2 milliards USD jusqu'en 2029. Humain, en Arabie Saoudite, visait 6,6 GW d'ici 2034 et avait commencé les travaux sur des campus de 200 MW. Ces projets nécessitent de grands volumes de capacité DCI et une planification coordonnée des routes entre les nouvelles installations en expansion rapide. L'Afrique est restée une région DCI en phase précoce, avec l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya et le Nigeria soutenus par des stations d'atterrissage de câbles et l'adoption du cloud d'entreprise. L'utilisation de l'intelligence de routage en Afrique est restée concentrée dans les déploiements des opérateurs de niveau 1.