Taille et part du marché du carton en Colombie - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché du carton en Colombie

Demande croissante des transformateurs de cartons alimentaires et de boissons

La demande alimentaire et des boissons reste l'ancre volumique la plus solide pour le marché du carton en Colombie, car la production alimentaire emballée continue d'alimenter les besoins en emballages secondaires dans les principaux circuits de distribution.^{[1]Service agricole étranger de l'USDA, "Rapport annuel sur les produits alimentaires de détail en Colombie," Service agricole étranger de l'USDA, fas.usda.gov} L'USDA a rapporté que la Colombie a reçu 4,4 milliards USD d'exportations agricoles américaines en 2024, en hausse de 19 % par rapport à 2023, ce qui indique une base d'importation et de transformation alimentaire plus large soutenant la demande de conversion. Les producteurs de marques desservant les hypermarchés, les chaînes de discount et les clubs continuent de s'appuyer sur des formats en carton pour les céréales, les snacks, la confiserie et les produits d'épicerie, ce qui maintient un flux de commandes récurrent pour les transformateurs. La croissance des marques distributeurs augmente également le nombre d'unités de gestion des stocks et les cycles de reconception passant par les programmes d'emballage, ce qui accroît la fréquence des changements d'emballage pour les transformateurs. Ce schéma est important car davantage de variantes de produits nécessitent généralement plus de tirages d'impression et plus de mises à jour d'emballages extérieurs au sein du même réseau de production. Le carton pour la restauration collective apporte une couche supplémentaire de soutien, avec un grade dont la croissance est prévue à 6,59 % jusqu'en 2031, alors que les restaurants à service rapide, les cafés et les circuits de livraison continuent de se tourner vers des formats à base de fibres.

Expansion de la demande d'emballages pharmaceutiques et de soins de santé

L'emballage pharmaceutique et de soins de santé est l'un des segments de croissance les plus clairs du marché du carton en Colombie, avec une expansion projetée à un CAGR de 6,38 % de 2026 à 2031. La Colombie renforce également son rôle de base de fabrication et de distribution andine, ce qui accroît la demande de carton pliant et de carton blanchi solide dans les emballages secondaires de soins de santé. Cette demande ne porte pas uniquement sur les volumes, car les cartons de soins de santé exigent une plus grande cohérence en matière de précision d'impression, de qualité de surface et de performance barrière que de nombreux emballages grand public de masse. À mesure que les programmes d'emballage deviennent plus axés sur la conformité, les façonniers sous contrat capables de traiter des cartons de spécification supérieure et des processus de conversion stables acquièrent un avantage dans les applications réglementées. Les produits biologiques et thermosensibles poussent également vers le haut la sélection des cartons, car ils nécessitent des performances de carton plus solides et plus stables lors de la manutention et du stockage. Cette combinaison améliore le mix de valeur du marché du carton en Colombie, même avant que les volumes de soins de santé n'atteignent leur pleine fourchette de prévisions.

Transition vers des substituts à base de fibres pour les formats d'emballage riches en plastique

La réglementation continue de faire évoluer le choix des matériaux sur le marché du carton en Colombie vers des formats à base de papier.^{[2]Ministère de l'Environnement et du Développement Durable de Colombie, "Résolution 803 de 2024," Ministère de l'Environnement et du Développement Durable de Colombie, cancilleria.gov.co} La loi 2232 de 2022 et la Résolution 803 de 2024 ont formalisé le calendrier d'élimination progressive de plusieurs produits plastiques à usage unique et ont établi la base des exigences de responsabilité élargie des producteurs. Cela affecte les décisions d'approvisionnement, car les propriétaires de marques et les façonniers sous contrat ont désormais besoin d'alternatives certifiées fibres qui répondent aux attentes de conformité dans les programmes de distribution et de restauration collective. L'effet s'étend au-delà des gobelets et des contenants aux emballages secondaires, aux emballages promotionnels et aux autres formats de distribution riches en plastique qui sont en cours de réexamen. Graphic Packaging a déclaré avoir remplacé 880 millions d'emballages plastiques par des innovations en carton en 2025 et avoir généré 210 millions USD grâce à des projets de conversion du plastique vers le carton, ce qui montre que cette tendance à la substitution a déjà une échelle commerciale significative. Cette preuve commerciale soutient la croissance continue du carton pliant, du carton pour la restauration collective et des cartons liquides, où la réglementation et les préférences des marques évoluent désormais dans la même direction.^{[3]Graphic Packaging Holding Company, "Graphic Packaging publie son rapport d'impact 2025, soulignant le remplacement de 880 millions d'emballages plastiques par des innovations en carton en 2025," PR Newswire, prnewswire.com}

Croissance des emballages premium imprimés à fort impact en rayon dans les produits de grande consommation

L'impression premium et la présence en rayon continuent d'élever les exigences de qualité sur l'ensemble du marché du carton colombien. Les marques de confiserie, de soins personnels et de boissons premium exigent de plus en plus des surfaces brillantes, une impression multicolore plus nette et une rigidité de carton plus élevée pour la présentation en rayon. Ces besoins favorisent le carton blanchi solide et le carton pliant lorsque l'apparence, la finition de surface et la conformité au contact alimentaire importent davantage que le coût de base du substrat. Smurfit Westrock a indiqué dans sa publication sur les tendances d'emballage 2026 que les emballages intelligents et traçables façonneront la compétitivité des produits de grande consommation, et que 85 % des entreprises de produits de grande consommation prévoyaient d'augmenter leurs investissements dans la connectivité des emballages à court terme.^{[4]Smurfit Westrock, "Tendencias de Empaque 2026: Sostenibilidad e Innovación en Colombia y Latinoamérica," Smurfit Westrock, smurfitkappa.com} La Colombie dépend encore de cartons premium importés pour répondre à une partie de cette demande, ce qui maintient les volumes de conversion actifs mais peut réduire les marges locales lorsque la disponibilité des grades se resserre. Cela laisse une ouverture claire pour l'investissement local dans des capacités de production de grades supérieurs au sein du marché du carton en Colombie.

Forte sensibilité à la volatilité des coûts des fibres récupérées et de la pâte à papier

La volatilité des matières premières reste un frein direct sur le marché du carton en Colombie, car les grades à fibres vierges dépendent de la pâte importée tandis que les grades recyclés dépendent des prix des fibres récupérées. Suzano a confirmé une augmentation de 15 USD par tonne des prix de la pâte en avril 2026, citant la rareté des fibres et la hausse des coûts énergétiques. Ce type d'augmentation réduit rapidement les marges des transformateurs lorsque les contrats d'approvisionnement ne fixent pas les prix à l'avance. Les coûts des fibres récupérées deviennent également moins prévisibles à mesure que les systèmes de collecte arrivent à maturité et que le commerce intra-régional des vieux papiers se développe. Il en résulte une moindre flexibilité tarifaire pour les transformateurs qui font déjà face à la pression des clients sur les coûts des emballages finis. Cela est le plus important dans les programmes d'emballage à cycle court où les transformateurs ont peu de marge pour retarder les achats ou renégocier les contrats lors de fluctuations soudaines des intrants.

Dépendance aux importations pour les grades de carton spécialisés

La dépendance aux importations pour les grades spécialisés continue de limiter le marché du carton en Colombie, notamment pour le carton blanchi solide, le carton pliant et le carton pour emballage liquide. La capacité nationale reste orientée vers les grades recyclés et les papiers fonctionnels, de sorte que les transformateurs absorbent plus directement les variations de fret, les fluctuations de change et les tensions mondiales sur le carton. La congestion du port de Buenaventura en février 2026 a prolongé les délais de séjour des conteneurs à 12-18 jours et a contraint les importateurs pharmaceutiques à recourir au fret aérien à des tarifs 4 à 5 fois supérieurs aux tarifs maritimes. Ce type de perturbation nuit davantage aux transformateurs locaux de taille intermédiaire qu'aux acteurs intégrés, car ils disposent de moins d'échelle, de moins d'outils de couverture et de stocks de sécurité plus réduits. Cela affecte également la fiabilité des livraisons pour les propriétaires de marques qui ont besoin d'une rotation régulière sur des programmes d'emballage réglementés ou promotionnels. Sans nouvel investissement national dans des cartons de grade supérieur, cette exposition structurelle est susceptible de persister jusqu'en 2031.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par grade de produit : le carton gris couché blanc en tête, le carton pour la restauration collective en accélération

Le carton gris couché blanc détenait 35,38 % de la part du marché du carton en Colombie en 2025, ce qui en faisait le grade de produit le plus important du mix. Sa position dominante découlait d'une utilisation large dans la confiserie, les aliments secs et les emballages ménagers, où l'efficacité des coûts l'emporte encore sur le besoin d'une brillance de surface premium. Le grade s'aligne également sur le schéma d'achat des transformateurs de milieu de gamme colombiens, qui ont longtemps favorisé les substrats à base de fibres recyclées en raison d'un accès plus facile à l'approvisionnement et de coûts d'entrée plus faibles. Ce comportement maintient le carton gris couché blanc au cœur du secteur du carton en Colombie dans les programmes d'emballage grand public courants qui traitent des volumes élevés avec une faible complexité. Le carton blanchi solide et le carton pliant occupent toujours une place importante dans les applications premium de produits de grande consommation où le brillant, la précision d'impression et l'aptitude au contact alimentaire importent davantage que le seul prix.

Le marché du carton en Colombie pour le carton de restauration collective devrait se développer à un CAGR de 6,59 % entre 2026 et 2031, ce qui en fait le grade à la croissance la plus rapide dans ce segment. La demande est portée par les restaurants à service rapide, les programmes de boissons de marque et les plateformes de livraison qui ont besoin de gobelets, de contenants et de formats de contact alimentaire à base de fibres. Les opérations de Propal à Guachené continuent de servir les transformateurs à la recherche de carton à base de bagasse de canne à sucre et de paille de riz avec des revêtements barrières aqueux sans PFAS. Cela offre aux acheteurs du secteur alimentaire et de la santé une option de durabilité locale, même si les volumes à barrière plus élevée restent limités dans la base d'approvisionnement plus large. Le mix de produits montre que la croissance sur le marché du carton en Colombie n'est plus centrée sur les grades recyclés conventionnels, car les formats à base de fibres spécialisées gagnent du terrain dans la demande de conversion quotidienne. 

Par format d'emballage : les cartons pliants ancrent les volumes, l'emballage liquide surpasse en croissance

Les cartons pliants représentaient 56,59 % du marché du carton colombien en 2025, ce qui en faisait le format d'emballage dominant en volume. Ils restent le format d'emballage secondaire par défaut dans les applications alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et ménagères, aussi bien dans le commerce moderne que traditionnel. Leur échelle est soutenue par la concentration des capacités de conversion dans Valle del Cauca, Antioquia et le corridor Bogotá-Cundinamarca. Les formats manchon et plateau ajoutent une couche stable de demande provenant des programmes de regroupement de boissons et d'emballages de soins personnels. D'autres formats, tels que les gobelets, les contenants de restauration collective et les barquettes, gagnent du terrain à mesure que la substitution du plastique s'étend à davantage d'usages quotidiens des consommateurs.

L'emballage liquide devrait croître à un CAGR de 6,56 % de 2026 à 2031, ce qui en fait le format à la croissance la plus rapide sur le marché du carton en Colombie. Son schéma de croissance diffère de celui des cartons pliants, car il est lié à l'utilisation aseptique dans le lait UHT, les boissons végétales et les catégories de jus plutôt qu'aux emballages secondaires généraux. Les distributeurs et les consommateurs apprécient ce format pour sa durée de conservation, son efficacité de transport et un profil de durabilité plus compétitif par rapport à plusieurs alternatives plastiques à usage unique. SIG a rapporté une croissance des volumes de cartons due à la montée en puissance des clients en Colombie en 2025, ce qui indique que la nouvelle activité des lignes de remplissage se traduit déjà par une demande de carton. La Résolution 803 de 2024 favorise également les formats disposant de filières de recyclage établies et d'une teneur en fibres vérifiée, ce qui soutient la position des cartons liquides multicouches dans les choix d'emballage sensibles à la conformité. 

Par secteur d'utilisation finale : l'alimentation domine, la pharmacie et les soins de santé surperforment

L'alimentation a capturé 40,78 % de la part du marché du carton colombien en 2025, ce qui en faisait la plus grande catégorie d'utilisation finale. Les céréales de petit-déjeuner, les snacks, la confiserie et les aliments transformés maintiennent cette base stable car ils nécessitent des volumes d'emballages secondaires récurrents dans de grands systèmes de distribution. Les producteurs de boissons ajoutent une autre couche de demande à travers les multipacks et les suremballages promotionnels, notamment à mesure que les gammes de produits laitiers, de jus et de boissons gazeuses évoluent vers des emballages plus différenciés. Le tabac contribue encore à une demande significative de carton pliant en Colombie, même si la catégorie est mature en termes de croissance. Les cosmétiques et les articles de toilette rehaussent le profil de valeur des carnets de commandes des transformateurs, car ces emballages nécessitent souvent de meilleurs revêtements, une rigidité plus élevée et des finitions de surface plus nettes.

L'emballage pharmaceutique et de soins de santé devrait croître à un CAGR de 6,38 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le segment d'utilisation finale à la croissance la plus rapide dans le secteur du carton colombien. Cette croissance provient à la fois de la hausse des volumes et du renforcement des exigences d'emballage, qui accroissent la demande d'un meilleur contrôle du calibre, de la régularité et de la réceptivité à l'encre. Les cartons de soins de santé améliorent donc le mix de valeur même lorsque leurs volumes physiques restent inférieurs à ceux des emballages liés à l'alimentation. L'autre groupe d'utilisateurs finaux, comprenant les jouets, l'habillement, les pièces automobiles, les articles ménagers, les produits électriques et la restauration collective, élargit la base de demande sur l'ensemble du marché du carton en Colombie. Cette répartition plus large des applications aide les transformateurs à absorber les ralentissements dans toute catégorie aval unique.

Analyse géographique

La Colombie représentait 13 à 14 % de la demande de carton en Amérique du Sud en 2025, tandis que le marché régional s'établissait à 3,9 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 5,79 milliards USD d'ici 2031 à un CAGR de 6,78 %. Au sein de l'Amérique du Sud, la Colombie suivait le Brésil et l'Argentine en termes de demande totale, mais son profil de croissance restait plus solide car la transformation alimentaire, l'emballage de soins de santé et la substitution du plastique progressaient tous simultanément. Valle del Cauca et le corridor Bogotá-Sabana de Bogotá sont restés les principaux centres industriels du marché du carton en Colombie. Ces corridors combinent des usines de conversion, des sièges sociaux de biens de consommation et un accès logistique, ce qui maintient les volumes concentrés même si les utilisations finales se diversifient. L'axe Bogotá-Cali revêt également une importance croissante pour les programmes d'emballage pharmaceutique qui nécessitent un soutien fiable en matière de conversion et de distribution.

Valle del Cauca reste particulièrement important car Yumbo ancre l'activité nationale de carton et de conversion au sein du marché du carton en Colombie. L'investissement de Smurfit Westrock dans une chaudière à biomasse à Yumbo devrait fournir 80 % de l'énergie de l'usine à partir de sources renouvelables et réduire les émissions annuelles de CO₂ de 200 000 tonnes. Cela renforce la résilience des coûts et consolide le rôle de la région en tant que principale base de production d'emballages à base de fibres du pays. Antioquia reste également un pôle secondaire significatif pour les emballages alimentaires et de biens de consommation. Smurfit Kappa a inauguré sa nouvelle usine d'emballages ondulés à Guarne en 2024, avec un investissement supérieur à 50 millions USD, démontrant un déploiement continu de capitaux dans le corridor industriel du nord-ouest élargi.

La côte atlantique émerge comme un pôle de demande secondaire pour le marché du carton colombien, à mesure que la transformation alimentaire et la fabrication liée aux ports se développent le long du corridor caribéen. Cette région soutient une demande d'emballages supplémentaire liée aux boissons, aux aliments transformés et aux activités de fabrication orientées vers le commerce. Les parties orientales et méridionales du pays sont encore principalement desservies par les grands corridors industriels plutôt que par des clusters de conversion locaux. À mesure que l'activité de délocalisation de proximité s'élargit et que les infrastructures s'améliorent, l'empreinte géographique de la demande est susceptible de s'étendre au-delà des zones centrales actuelles.