Taille et Part du Marché du Kiwi en Chine
Analyse du Marché du Kiwi en Chine par Mordor Intelligence
La taille du marché du kiwi en Chine a été estimée à 3,61 milliards USD en 2025 et à 3,84 milliards USD en 2026, pour atteindre 4,52 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 3,31 % durant la période de prévision de 2026 à 2031. La production intérieure s'est stabilisée après une longue période d'expansion des vergers, de sorte que la croissance en valeur dépend de plus en plus de la qualité, du calibrage et de la distribution plutôt que de l'augmentation des surfaces plantées. La Chine est restée le premier producteur mondial en 2024, avec 48,7 % de la production mondiale de kiwi, tandis que sa base d'approvisionnement intérieure est restée concentrée dans la province du Shaanxi[1]Source : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), "FAOSTAT : Production des cultures et produits de l'élevage (QCL)," fao.org. La demande d'importation est restée concentrée sur les fruits premium, la Nouvelle-Zélande ayant fourni 99,3 % du volume importé de kiwi en 2025, selon ITC Trade Map. Les canaux de vente au détail numériques exigent des fournisseurs des pratiques plus rigoureuses en matière de calibrage, de traçabilité et de prérefroidissement, ce qui pourrait creuser l'écart entre les fruits certifiés et les fruits non calibrés. Les risques phytosanitaires, les faiblesses de la chaîne du froid et l'incertitude entourant les plantations non autorisées de Gold3 pourraient continuer à affecter les prix et la qualité de l'offre sur le marché du kiwi en Chine.
Points Clés du Rapport
En 2025, la Nouvelle-Zélande représentait 99,3 % du volume importé de kiwi en Chine.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et Perspectives du Marché du Kiwi en Chine
Analyse de l'Impact des Moteurs*
| Moteur | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Hausse de la consommation de fruits axée sur la santé et l'immunité | +1.20% | National, concentré dans les villes de premier et deuxième rang | Moyen terme (2-4 ans) |
| Premiumisation des kiwis importés et des kiwis dorés | +0.90% | National, avec une demande premium concentrée à Pékin, Shanghai, Guangzhou et Chengdu | Long terme (≥ 4 ans) |
| Expansion de l'épicerie en ligne et de la distribution via le commerce social | +0.80% | National, avec des bénéfices d'approvisionnement concentrés dans le Shaanxi et le Sichuan | Court terme (≤ 2 ans) |
| Croissance de la productivité des vergers intérieurs et amélioration des cultivars | +0.70% | Villes de deuxième et troisième rang en Chine centrale et occidentale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Adoption des fruits frais premium dans les villes secondaires | +0.50% | Shaanxi, Sichuan et Henan | Long terme (≥ 4 ans) |
| Expansion non autorisée des plantations de cultivars dorés propriétaires | +0.30% | Sichuan, Hubei et Henan | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Hausse de la Consommation de Fruits Axée sur la Santé et l'Immunité
L'achat de fruits axé sur la santé est devenu un thème de vente important pour les vendeurs de kiwi en Chine. La Commission nationale de la santé recommande une consommation annuelle de fruits d'au moins 70 kilogrammes pour les adultes, tandis que la consommation déclarée est restée entre 40 et 50 kilogrammes par personne. Le kiwi bénéficie de sa teneur en vitamine C et de son positionnement établi en matière de santé digestive. Une étude clinique de 2024 a révélé que la consommation de 2 kiwis SunGold par jour pendant 6 semaines a rétabli un statut en vitamine C adéquat à saturant chez 80,0 % des adultes ayant des antécédents d'infections respiratoires sévères[2]Source : Instituts nationaux de la santé, "La consommation de kiwi SunGold rétablit un statut en vitamine C adéquat à optimal chez les personnes ayant des antécédents d'infections respiratoires sévères," Antioxidants, mdpi.com. Les acheteurs au détail desservant les magasins urbains et les canaux d'achat communautaires répondent par des exigences plus strictes en matière de traçabilité des produits, de certification des variétés et de documentation sur les résidus de pesticides. Ces exigences rendent les dossiers de qualité plus précieux lors des achats. Elles désavantagent également l'offre non calibrée des petits exploitants lorsqu'elle ne peut pas répondre de manière constante aux spécifications des acheteurs. Le marché du kiwi en Chine bénéficie donc lorsque les messages de santé sont soutenus par des fruits pouvant être documentés et calibrés pour les circuits de vente au détail modernes.
Premiumisation des Kiwis Importés et des Kiwis Dorés
Le kiwi doré importé a maintenu une position tarifaire distincte par rapport aux fruits verts domestiques de grande consommation. Le prix moyen d'importation du kiwi en Chine s'élevait à 3 955 USD par tonne métrique en 2025, selon ITC Trade Map, reflétant le rôle premium des fruits importésSource : Centre du commerce international, "Trade Map," legacy.trademap.org">[3] legacy.trademap.org. Zespri a indiqué que les prix du SunGold pour les clients chinois ont baissé en 2025, même si les prix des fruits premium en Chine ont également diminué cette année-là. Cette différence montre la valeur que les acheteurs accordent à l'origine certifiée et à la qualité constante. La catégorie des fruits dorés se divise entre l'offre de marque certifiée et les fruits sans marque qui se concurrencent principalement sur les prix au comptant. L'offre certifiée nécessite un contrôle de la chaîne du froid, un calibrage des fruits, une vérification de l'origine et un prérefroidissement fiable. Les canaux de vente numériques augmentent également le besoin de dossiers de produits traçables. Ces exigences opérationnelles créent un avantage durable pour les opérateurs de gros capables de manipuler des fruits premium sans compromettre la qualité. Le marché du kiwi en Chine offre des opportunités aux fournisseurs capables de répondre à la demande premium avec des pratiques post-récolte fiables.
Expansion de l'Épicerie en Ligne et de la Distribution via le Commerce Social
Les canaux d'épicerie en ligne et de commerce social réduisent le nombre d'intermédiaires entre les producteurs de kiwi et les consommateurs. Douyin a enregistré une valeur brute de marchandises de 490 milliards USD en 2024, et les produits frais figuraient parmi les catégories à croissance rapide de la plateforme[4]Source : Service agricole étranger du Département de l'agriculture des États-Unis, "Rapport sur le commerce électronique en Chine, Perspectives stratégiques pour les exportateurs américains de produits alimentaires, agricoles et de boissons," Département de l'agriculture des États-Unis, apps.fas.usda.gov. Les politiques de la plateforme en matière de produits frais ont réduit les coûts de distribution pour les vendeurs en 2024. Cela a donné aux coopératives du Shaanxi et du Sichuan un meilleur accès aux acheteurs dans les villes de rang inférieur. La vente en direct rapproche également les normes de produits de la porte de la ferme. Les vendeurs ont besoin d'une teneur en sucre constante, d'une taille de fruit uniforme, d'une présentation attrayante et de lots traçables avant qu'un produit puisse être promu en ligne. Ces conditions distinguent les fruits prérefroidis et certifiés de l'offre de qualité courante. Les producteurs qui respectent ces normes peuvent vendre plus directement, tandis que les intermédiaires traditionnels subissent une pression sur leur rôle dans la chaîne de distribution. En conséquence, les producteurs investissent de plus en plus dans les infrastructures de chaîne du froid, les systèmes de traçabilité numérique et les améliorations d'emballage pour se qualifier pour ces canaux en ligne à marges plus élevées et capter davantage de valeur.
Adoption des Fruits Frais Premium dans les Villes Secondaires
La demande de fruits frais premium s'étend au-delà des plus grandes villes de Chine. Zespri a signalé une croissance des ventes plus rapide dans les villes de rang inférieur que dans les villes de premier rang au cours des deux années précédentes. L'entreprise a répondu en cherchant à étendre sa présence au détail de 100 à 150 emplacements ou plus par ville. Ce schéma modifie la façon dont les distributeurs de gros doivent répondre à la demande. Des livraisons réfrigérées plus petites et plus fréquentes deviennent plus importantes que les grandes expéditions vers un petit nombre de terminaux urbains. Les distributeurs régionaux du Shaanxi et du Sichuan peuvent bénéficier de distances de transit plus courtes vers les villes voisines. Un temps de manutention réduit peut également diminuer les pertes de produits. Le marché du kiwi en Chine peut gagner en valeur lorsque les opérateurs régionaux de la chaîne du froid répondent à ces exigences de livraison distribuée, tout en améliorant la disponibilité des produits, en maintenant la qualité des fruits, en soutenant l'efficacité du réapprovisionnement des détaillants et en renforçant la réactivité de la chaîne d'approvisionnement sur les marchés de consommation émergents.
Analyse de l'Impact des Freins*
| Frein | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Courte durée de conservation des fruits frais et pertes post-récolte | -0.40% | National, avec le plus grand effet dans les villes de deuxième et troisième rang éloignées des centres de production | Moyen terme (2-4 ans) |
| Risque phytosanitaire lié à Pseudomonas syringae pv. actinidiae | -0.30% | Jiangxi, Sichuan, Anhui et Henan | Long terme (≥ 4 ans) |
| Fragmentation de la qualité des vergers et des normes de traçabilité | -0.30% | Zones de petits exploitants du Shaanxi, Henan et Guizhou | Moyen terme (2-4 ans) |
| Application des droits de propriété intellectuelle sur les cultivars et fuite des redevances | -0.20% | Sichuan, Hubei et Henan, avec des effets nationaux sur la tarification des fruits dorés | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Courte Durée de Conservation des Fruits Frais et Pertes Post-Récolte
La courte durée de conservation reste une contrainte opérationnelle importante pour la distribution de kiwi en gros. Le kiwi est sensible à l'exposition à l'éthylène et aux variations de température pendant le transit. Une rupture dans la manutention réfrigérée peut réduire la qualité d'un lot entier avant qu'il n'atteigne le dépôt de gros. Les baisses de prix sont plus fréquentes dans les villes éloignées des clusters de production du Shaanxi. Ces zones ont historiquement reçu moins d'investissements dans la chaîne du froid que les grands marchés urbains. Le 14e Plan quinquennal de la Chine a soutenu l'expansion du réseau de la chaîne du froid, mais la couverture dans de nombreux comtés producteurs de kiwi a été en retard par rapport aux catégories horticoles d'exportation à plus haute valeur ajoutée. Les fruits importés entrent dans les grands ports après prérefroidissement et certification, ce qui leur confère un avantage pratique en matière de manutention. Les données de production brute peuvent donc surestimer le volume de fruits domestiques qui parvient aux acheteurs dans un état satisfaisant. Le marché du kiwi en Chine reste exposé aux pertes et à des prix réalisés plus bas jusqu'à ce que la capacité de la chaîne du froid devienne plus cohérente entre les zones de production et de consommation.
Risque Phytosanitaire lié à Pseudomonas Syringae pv. Actinidiae
Le chancre bactérien causé par Pseudomonas syringae pv. actinidiae présente un risque d'approvisionnement continu pour les producteurs intérieurs. Une étude de 2026 intitulée « Prévalence de Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar 3 résistant au cuivre dans la province du Jiangxi, Chine » a collecté 120 échantillons dans 6 grandes zones de production de la province du Jiangxi et a identifié 42 souches du pathogène. L'étude a identifié des isolats de biovar 3 résistants au cuivre, ce qui réduit l'utilité d'une méthode de traitement largement disponible. Des recherches au Sichuan ont également révélé que Pseudomonas syringae pv. actinidiae dominait les infections en hiver et au printemps. Pectobacterium carotovorum sous-espèce actinidiae est devenu plus présent en été. Les producteurs ont donc besoin de méthodes de gestion des maladies qui tiennent compte des changements saisonniers. Les clusters de vergers denses au niveau des comtés peuvent augmenter le risque de propagation par l'eau d'irrigation et les équipements de taille contaminés. Une épidémie à Zhouzhi ou dans le comté de Mei pourrait affecter plusieurs producteurs au cours de la même saison. Ce risque peut réduire les volumes utilisables et compliquer la planification de l'approvisionnement pour les grossistes.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse Géographique
Le Shaanxi était la principale région de production intérieure sur le marché du kiwi en Chine, avec une superficie de culture et une production de fruits frais parmi les plus élevées au niveau national à la fin de 2025. Le comté de Zhouzhi a produit le plus grand volume en 2025, tandis que le comté de Mei a produit le deuxième plus grand volume. Les deux comtés sont situés dans un couloir de production compact qui façonne l'approvisionnement en gros intérieur. Le comté de Xixia au Henan était la plus grande zone de production en dehors du Shaanxi, avec une vaste superficie sous culture. Son efficacité de rendement est restée en dessous des comtés de référence du Shaanxi en raison de différences d'altitude et de climat. Le Sichuan et le Guizhou ont également gagné en importance, notamment grâce à l'activité de plantation de Gold3 autour de Chengdu.
La Nouvelle-Zélande détenait la grande majorité de la part de marché du kiwi en Chine par volume d'importation en 2025, fournissant la majeure partie du volume total importé. La structure de l'offre reflétait le modèle de cultivar contrôlé de Zespri et le traitement tarifaire dans le cadre du Partenariat économique régional global. L'Italie a fourni des fruits Hayward de niche à un prix premium par tonne métrique en 2024. Zespri a confirmé en avril 2026 qu'il maintiendrait l'approvisionnement à un volume important de boîtes de vente au détail standard pour la Chine sur plusieurs expéditions par transporteurs en vrac. Cet engagement reflète l'importance de la Chine en tant que première destination unique de l'entreprise. La position de la Nouvelle-Zélande reste difficile à contester pour les autres fournisseurs de l'hémisphère Sud.
La géographie des exportations de la Chine est restée concentrée sur les destinations voisines et d'Asie centrale. Le Kirghizistan, la Russie et l'Indonésie ont absorbé une majorité combinée du volume des exportations en 2024. La Région administrative spéciale de Hong Kong a enregistré le prix moyen d'exportation le plus élevé par tonne métrique, tandis que la Mongolie a enregistré le plus bas. La Malaisie, le Vietnam, l'Ouzbékistan, les Émirats arabes unis, le Népal, Singapour et Taïwan constituaient les destinations d'exportation secondaires. Les fruits domestiques se sont donc principalement concurrencés sur des marchés adjacents sensibles aux prix plutôt que sur des marchés premium en Asie de l'Est ou en Europe. Une meilleure manutention post-récolte, des cultivars certifiés et des investissements dans la chaîne du froid sont nécessaires pour améliorer cette position.
Paysage Concurrentiel
Le marché du kiwi en Chine présente une structure concurrentielle divisée entre une production intérieure fragmentée et des importations concentrées. La production intérieure comprend de nombreux vergers de petits exploitants dans le Shaanxi, le Henan, le Sichuan et le Guizhou. Les entreprises de calibrage et d'emballage au niveau des comtés se concentrent sur la standardisation des lots et l'accès aux acheteurs via les ventes numériques. Le statut d'Indication géographique du kiwi de Zhouzhi soutient le positionnement du produit basé sur l'origine. Zespri détenait la grande majorité du volume d'importation de la Chine grâce à son canal d'approvisionnement contrôlé. Les fruits dorés domestiques certifiés restent insuffisants par rapport à la demande des acheteurs pour des produits traçables et de haute qualité. Un partenaire distributeur chinois de Zespri a signalé une pénurie de boîtes G3 pendant le Nouvel An lunaire.
L'utilisation des technologies devient de plus en plus importante au stade de la ferme à la vente en gros. Les grands vergers de Zhouzhi et du comté de Mei adoptent la gestion des cultures basée sur l'intelligence artificielle, l'irrigation de précision, les capteurs de sol et les prévisions de rendement. Ces systèmes peuvent améliorer le calendrier des récoltes et la cohérence des produits. Les opérateurs de vente en direct demandent également aux fournisseurs des dossiers de traçabilité avant d'accepter des produits dans leurs catalogues. Le système de licence et de certification de Zespri reste une défense stratégique pour les fruits SunGold et Green importés. La décision de l'entreprise de s'engager à fournir un grand volume de boîtes de vente au détail standard à la Chine était une démarche directe pour protéger la disponibilité de l'offre. Zespri a également introduit RubyRed en Chine dans le cadre d'une stratégie plus large de variétés premium.
La décision du tribunal de Wuhan ordonnant le retrait des vignes Gold3 non autorisées a été un autre événement concurrentiel significatif. Elle a également requis des dommages et intérêts à Zespri. L'appel déposé a maintenu l'incertitude dans la catégorie des fruits dorés domestiques. Les plateformes de produits frais intégrées verticalement répondent en s'approvisionnant directement auprès des comtés du Shaanxi. Les opérateurs régionaux de la chaîne du froid associent les infrastructures réfrigérées à des accords d'approvisionnement direct pour les villes secondaires. Ces modèles peuvent réduire la dépendance à la chaîne de gros traditionnelle à plusieurs niveaux.
Développements Récents dans le Secteur
- Avril 2026 : Zespri Group Ltd. a élargi sa stratégie de chaîne d'approvisionnement en Chine pour la saison 2026/27 en déployant un transport maritime charter dédié vers Shanghai. Cette initiative renforce l'efficacité de la chaîne du froid, garantit une disponibilité constante de kiwi néo-zélandais premium et soutient la demande croissante en Chine.
- Octobre 2025 : Un tribunal de Wuhan a statué en faveur de Zespri Group Ltd. dans une affaire de droits sur les variétés végétales Gold3. La décision a ordonné le retrait de 260 hectares de vignes non autorisées et le paiement de 714 240 USD de dommages et intérêts.
- Juin 2025 : Zespri Group Ltd. a signé des Protocoles d'accord (MOU) stratégiques avec de grands distributeurs et détaillants chinois, notamment Joy Wing Mau, Goodfarmer, Pagoda et Xianfeng Fruit, pour renforcer sa présence en kiwi en Chine. Le partenariat vise à doubler la valeur des ventes de fruits de Zespri en Chine au cours de la prochaine décennie et à étendre la couverture de distribution de 60 à 120 villes d'ici 2034.
Périmètre du Rapport sur le Marché du Kiwi en Chine
Le kiwi, également connu sous le nom de kiwifruit, est une baie comestible riche en nutriments à chair verte, dorée ou rouge et à peau duveteuse ou lisse, cultivée commercialement pour la consommation fraîche et les applications de transformation alimentaire. Le rapport sur le marché du kiwi en Chine comprend une analyse de la production (volume, superficie récoltée et rendement), une analyse de la consommation (valeur et volume), une analyse des importations (valeur d'importation, volume et principaux marchés fournisseurs), une analyse des exportations (valeur d'exportation, volume et principaux marchés de destination), une analyse et prévision des tendances des prix de gros, le cadre réglementaire, la logistique et les infrastructures, ainsi qu'une analyse de la saisonnalité. Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).
Questions Clés Traitées dans le Rapport
Quelle est la taille du marché du kiwi en Chine ?
La taille du marché du kiwi en Chine a été estimée à 3,61 milliards USD en 2025 et à 3,84 milliards USD en 2026.
Qu'est-ce qui stimule la demande de kiwi en Chine ?
La consommation axée sur la santé, les fruits dorés premium, la vente au détail en ligne et la croissance dans les villes de rang inférieur soutiennent la demande.
Quel pays fournit le plus de kiwi à la Chine ?
La Nouvelle-Zélande représentait 99,3 % du volume importé de kiwi en Chine en 2025.
Quels sont les principaux risques auxquels font face les producteurs de kiwi en Chine ?
Les lacunes de la chaîne du froid, les pertes post-récolte, la fragmentation des normes de qualité et le chancre bactérien causé par Pseudomonas syringae pv. actinidiae sont les principaux risques.
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