Taille et part du marché du kiwi au Chili
Analyse du marché du kiwi au Chili par Mordor Intelligence
La taille du marché du kiwi au Chili est de 28,19 millions USD en 2025, projetée à 29,36 millions USD en 2026, et anticipée à 36,58 millions USD d'ici 2031, avec un CAGR de 4,5 % durant la période de prévision (2026 à 2031). Le Chili a maintenu une position solide dans le commerce mondial du kiwi en expédiant des fruits durant la fenêtre de mars à octobre, lorsque l'offre de l'hémisphère Nord est limitée et que les acheteurs en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres marchés importateurs ont besoin de produits frais en provenance de l'hémisphère Sud. La base d'exportation plus large soutient également le marché du kiwi au Chili, avec une valeur des exportations de kiwi atteignant environ 292,4 millions USD en 2024 et des exportations du premier semestre 2025 totalisant 155 millions USD, en hausse de 11,6 % d'une année sur l'autre, ce qui indique une demande extérieure ferme et une meilleure tarification pour les fruits de qualité[1]Source : ODEPA, "Balanza Comercial de Productos Silvoagropecuarios," ODEPA, odepa.gob.cl. La croissance de la demande en Inde, au Brésil et en Asie du Sud-Est élargit la base de clientèle pour le kiwi chilien et réduit la dépendance à une seule région importatrice, aidant les exportateurs à répartir le risque commercial et à maintenir la croissance des expéditions dans le temps. La concurrence sur le marché du kiwi au Chili est centrée sur la qualité des fruits, la diversification des marchés et le stockage en atmosphère contrôlée, car 98 % des plantations cultivent encore le kiwi vert Hayward, et les exportateurs se concurrencent donc davantage sur l'exécution que sur une large différenciation variétale. Le marché du kiwi au Chili fait toujours face à des contraintes dues à la pénurie d'eau prolongée dans le centre du Chili, à la pression de la maladie Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA) et à un modèle commercial qui reste exposé à la demande étrangère et aux conditions d'expédition, ce qui explique pourquoi la croissance est régulière plutôt qu'agressive.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché du kiwi au Chili
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| La demande croissante d'exportation vers l'Asie stimule la croissance du marché du kiwi chilien | +1.2% | Asie-Pacifique, avec des répercussions sur les flux commerciaux mondiaux | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Les pratiques arboricoles modernes améliorent la productivité du kiwi chilien | +0.8% | O'Higgins, Maule et l'ensemble du Chili | Long terme (≥ 4 ans) |
| Des normes de qualité strictes renforcent la compétitivité à l'exportation du kiwi chilien | +0.7% | Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud | Court terme (≤ 2 ans) |
| La culture croissante du kiwi jaune soutient la croissance du marché premium | +0.6% | Mondial, notamment en Europe et en Amérique du Nord | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| La production contra-saisonnière élargit les opportunités d'exportation du kiwi chilien | +0.5% | Union européenne, AELE, États-Unis et partenaires Asie-Pacifique | Court terme (≤ 2 ans) |
| Les accords de libre-échange améliorent l'accès à l'exportation du kiwi chilien | +0.4% | Ensemble du Chili, avec O'Higgins et Maule en tête | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La demande croissante d'exportation vers l'Asie stimule la croissance du marché du kiwi chilien
La demande en Asie-Pacifique offre au marché du kiwi au Chili l'une de ses opportunités de croissance à long terme les plus solides, l'Inde émergeant comme destination d'exportation prioritaire, soutenue par un potentiel de consommation à long terme favorable et une distribution au détail en expansion. La sensibilisation croissante des consommateurs, l'amélioration des infrastructures de chaîne du froid et la disponibilité accrue des fruits importés continuent de renforcer la demande de kiwi sur les principaux marchés asiatiques. La Corée du Sud et plusieurs pays de l'ASEAN représentent également des opportunités de croissance attractives, à mesure que la préférence des consommateurs pour les fruits importés premium continue d'augmenter. Le marché du kiwi au Chili bénéficie en outre des efforts continus de promotion des exportations qui privilégient les marchés internationaux clés, notamment l'Inde, les États-Unis et le Brésil, renforçant ainsi la présence sur le marché, diversifiant les destinations d'exportation et soutenant une croissance durable de la demande internationale.
Les pratiques arboricoles modernes améliorent la productivité du kiwi chilien
Les pratiques agronomiques modernes augmentent le potentiel de production sur le marché du kiwi au Chili sans nécessiter une expansion équivalente de la superficie cultivée, ce qui est de plus en plus important dans un contexte de contraintes hydriques [2] Source : Ben Lastra et autres, "Economic Assessment of Chilean Agricultural Land Use, Labor Demand and Input Requirements Using the Delphi Method," Chilean Journal of Agricultural Research, oes.chileanjar.cl. Les producteurs adoptent de plus en plus des programmes de fertilisation améliorés, la gestion de la canopée, l'irrigation de précision et des techniques de surveillance des vergers pour améliorer la qualité des fruits, optimiser la productivité et améliorer l'efficacité des ressources. Les avancées en matière de stockage en atmosphère contrôlée et de gestion post-récolte ont également renforcé la flexibilité des exportations en prolongeant la disponibilité des fruits et en permettant aux exportateurs de mieux aligner les expéditions sur des conditions de marché favorables. Une gestion améliorée des vergers reste de plus en plus importante à mesure que les producteurs cherchent à faire face aux défis de disponibilité de la main-d'œuvre, à la hausse des coûts de production et à l'évolution des conditions climatiques, tout en maintenant une qualité constante des fruits et une compétitivité à l'exportation.
La production contra-saisonnière élargit les opportunités d'exportation du kiwi chilien
Le marché du kiwi au Chili bénéficie de sa capacité à fournir des fruits frais de mars à octobre, lorsque l'Italie, la Grèce et la Nouvelle-Zélande ne peuvent pas pleinement satisfaire la demande sur de nombreux marchés importateurs. Cette fenêtre d'exportation est devenue de plus en plus précieuse à mesure que la maladie de Moria a réduit la production fiable de kiwi en Italie, créant de plus grandes opportunités pour les fournisseurs de l'hémisphère Sud. Des variations périodiques de qualité et une disponibilité d'exportation plus faible de la part des fournisseurs concurrents de l'hémisphère Nord peuvent créer des opportunités d'exportation supplémentaires pour le Chili. La stratégie de récolte différée adoptée en avril 2026 a relevé l'exigence minimale de maturité à la récolte à 6,5° Brix dans la plupart des régions productrices, prolongeant la saison de commercialisation plus avant dans l'automne de l'hémisphère Nord. Cette approche renforce le marché du kiwi au Chili en soutenant une tarification premium grâce à une qualité de fruit supérieure plutôt qu'en s'appuyant uniquement sur des volumes d'expédition plus importants.
Les accords de libre-échange améliorent l'accès à l'exportation du kiwi chilien
Le vaste réseau d'accords de libre-échange du Chili confère au marché du kiwi au Chili un avantage concurrentiel durable en améliorant l'accès aux marchés, en réduisant les barrières commerciales et en simplifiant les procédures d'exportation. L'accord commercial intérimaire UE-Chili, entré en vigueur le 1er février 2025, a élargi l'accès en franchise de droits à 99,6 % des lignes tarifaires de l'Union européenne, y compris le kiwi frais, renforçant la position du Chili sur son plus grand marché d'exportation[3]Source : Commission européenne, "Accord commercial intérimaire UE-Chili," Access2Markets, trade.ec.europa.eu. L'accord de libre-échange de longue date du Chili avec les États-Unis continue également de soutenir l'accès en franchise de droits pour les exportations agricoles, tandis que l'accord modernisé avec l'Association européenne de libre-échange (AELE), conclu en janvier 2024, renforce davantage l'accès à la Norvège, à la Suisse, à l'Islande et au Liechtenstein, consolidant la présence du Chili sur les marchés européens à haute valeur ajoutée.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| La pénurie d'eau réduit la productivité des vergers de kiwi chiliens | -1.2% | Centre du Chili, notamment O'Higgins et Maule | Long terme (≥ 4 ans) |
| La maladie du chancre bactérien augmente les risques de production du kiwi chilien | -0.8% | O'Higgins, Maule, Métropolitaine et autres vergers touchés | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| La dépendance aux exportations accroît la volatilité des prix du marché | -0.7% | Mondial, avec une concentration en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud | Court terme (≤ 2 ans) |
| La hausse des coûts de production réduit la rentabilité du kiwi chilien | -0.6% | Ensemble du Chili | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La pénurie d'eau réduit la productivité des vergers de kiwi chiliens
La pénurie d'eau demeure le défi structurel le plus important pour le marché du kiwi au Chili, car les principales régions productrices de kiwi du centre du Chili ont connu des conditions de mégasécheresse prolongées. Les déficits pluviométriques persistants et la diminution de la disponibilité en eau ont accru la pression sur l'irrigation dans les principales zones de production, faisant de la gestion de l'eau un facteur critique influençant la productivité des vergers et la stabilité de la production à long terme. Le kiwi étant une culture arboricole relativement gourmande en eau, les conditions de sécheresse prolongées ont conduit certains producteurs à réduire leur superficie cultivée et à réévaluer leurs stratégies de production. Bien que l'irrigation de précision en déficit et une meilleure gestion des vergers aient démontré leur potentiel pour améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau tout en maintenant la qualité des fruits, leur adoption sur le marché du kiwi au Chili reste progressive en raison des exigences en investissements en capital, de l'expertise technique et des contraintes de ressources au niveau des exploitations.
La dépendance aux exportations accroît la volatilité des prix du marché
Le marché du kiwi au Chili dépend fortement de la demande à l'exportation, rendant les prix et les volumes commerciaux très sensibles à l'évolution des schémas d'importation sur les principaux marchés de destination. L'Europe est restée la principale destination d'exportation en 2025, ce qui signifie que les fluctuations de la demande des consommateurs, des conditions économiques ou des politiques commerciales peuvent influencer significativement la performance globale du marché. La forte dépendance au fret maritime longue distance accroît davantage le risque commercial, car les perturbations logistiques peuvent retarder les livraisons, affecter la qualité des fruits et réduire les recettes d'exportation. Par ailleurs, l'accord de libre-échange Nouvelle-Zélande-Inde, conclu fin 2025 et signé en 2026, devrait intensifier la concurrence sur le marché indien en améliorant l'accès de la Nouvelle-Zélande au marché, ce qui pourrait exercer une pression supplémentaire sur les marges bénéficiaires des exportateurs chiliens de kiwi si la croissance de la demande ne parvient pas à suivre le rythme de l'offre croissante.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse géographique
L'Europe a représenté 40 % du volume des exportations de kiwi du Chili en 2025, en faisant la principale région de destination avec environ 59 434 tonnes métriques expédiées au cours de l'année. Les Pays-Bas ont importé plus de 20 000 tonnes métriques et sont restés le principal hub logistique pour la distribution à travers l'Europe continentale. Le Royaume-Uni a importé plus de 11 000 tonnes métriques, tandis que l'Italie et l'Espagne ont chacune reçu plus de 8 000 tonnes métriques en 2025, démontrant une base de clientèle diversifiée plutôt qu'une dépendance à un seul marché. L'Europe est donc restée le marché d'exportation le plus important pour le kiwi chilien, influençant fortement les prix, les normes de qualité et les stratégies commerciales. En 2026, la moindre disponibilité grecque et les contraintes de production persistantes en Italie ont créé des opportunités supplémentaires pour le kiwi vert chilien sur les marchés européens.
L'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord ont représenté le deuxième groupe de destinations d'exportation le plus important pour le marché du kiwi au Chili en 2025. Le marché du kiwi au Chili continue de bénéficier de relations commerciales établies à travers les Amériques, bien que les performances à l'exportation restent sensibles aux changements de la demande des consommateurs, des conditions de marché et de la dynamique du commerce international.
L'Asie-Pacifique représente l'une des destinations d'exportation à la croissance la plus rapide pour le marché du kiwi au Chili, l'Inde émergeant comme principal moteur de croissance. La région Asie-Pacifique dans son ensemble offre un potentiel de croissance à long terme significatif, à mesure que la hausse des revenus, l'urbanisation, l'amélioration des infrastructures de chaîne du froid et la préférence croissante des consommateurs pour les fruits frais premium continuent de soutenir les importations. Cependant, l'amélioration de l'accès au marché indien pour le kiwi néo-zélandais est susceptible d'intensifier la concurrence dans le segment premium et d'accroître la pression concurrentielle sur les exportateurs chiliens.
Paysage concurrentiel
Le marché du kiwi au Chili est modérément concentré autour d'un groupe central d'exportateurs, notamment Copefrut, Exportadora Subsole, David del Curto, Greenvic et Unifrutti Traders, Del Monte Fresh Produce Chile participant également par le biais de ses opérations multinationales de produits frais. Le secteur se concurrence principalement sur la gestion de la qualité, la diversification des destinations et les capacités de stockage post-récolte plutôt que sur une large diversité variétale, le Hayward vert continuant de dominer la production commerciale. Cela confère aux exportateurs établis un avantage concurrentiel grâce à des relations durables avec les acheteurs, des infrastructures post-récolte avancées et des systèmes de conformité à l'exportation bien développés, plus difficiles à reproduire pour les petites entreprises. Le marché du kiwi au Chili présente également une distinction claire entre les exportateurs axés sur le volume et les fournisseurs orientés vers le premium, plutôt qu'une approche concurrentielle unique. En conséquence, la concurrence reste active au sein d'un groupe relativement bien défini d'exportateurs de premier plan.
Copefrut représente le segment à grande échelle et axé sur la marque du secteur et continue de renforcer sa présence sur le marché international grâce à des initiatives continues de développement de marque et de production. Exportadora Subsole suit une stratégie de différenciation premium en élargissant son portefeuille de kiwi jaune tout en maintenant un fort accent commercial sur le kiwi vert. Au niveau du secteur, le Comité chilien du kiwi évalue de nouvelles variétés de kiwi jaune dans les principales régions de production, indiquant que le développement variétal futur sera soutenu par une collaboration sectorielle coordonnée plutôt que par des initiatives isolées d'entreprises. Ces développements démontrent que l'échelle de production et l'innovation en matière de produits premium stimulent toutes deux la concurrence sur le marché du kiwi au Chili.
L'avantage concurrentiel futur sur le marché du kiwi au Chili devrait favoriser les exportateurs disposant d'infrastructures avancées de stockage en atmosphère contrôlée et d'une plus grande flexibilité dans la planification des récoltes. Les récentes initiatives sectorielles mettant l'accent sur la récolte différée récompensent davantage les entreprises capables de maintenir la qualité des fruits pendant un stockage prolongé et un transport longue distance. À plus long terme, le kiwi jaune représente la principale opportunité de croissance premium, bien que la concurrence devrait s'intensifier à mesure que les fournisseurs mondiaux continuent d'élargir leur production de kiwi jaune premium. Les exportateurs chiliens devront donc disposer de variétés différenciées, d'un positionnement contra-saisonnier solide et d'une exécution qualitative constante pour rester compétitifs. Le secteur du kiwi au Chili est donc concurrentiel plutôt que fragmenté, et le leadership futur du marché devrait dépendre de la combinaison réussie de la gestion de la qualité, de l'accès aux marchés internationaux et d'une diversification premium sélective.
Développements récents du secteur
- Avril 2026 : Le Comité chilien du kiwi a adopté une stratégie de récolte différée en relevant les objectifs de maturité des fruits à environ 6,5° Brix, permettant une meilleure qualité des fruits, une durée de conservation plus longue et une compétitivité accrue à l'exportation sur les marchés internationaux premium.
- Février 2026 : Le secteur du kiwi au Chili devrait exporter environ 170 000 tonnes métriques pour la saison 2026, reflétant une croissance de production projetée tirée par la reprise des vergers, tout en maintenant des normes de qualité strictes pour soutenir l'expansion à long terme du marché.
- Février 2026 : Le Comité chilien du kiwi a identifié l'Inde, les États-Unis, le Mexique et le Brésil comme marchés d'exportation prioritaires, renforçant les efforts promotionnels et la diversification des marchés pour capitaliser sur la demande mondiale croissante de kiwi chilien.
Périmètre du rapport sur le marché du kiwi au Chili
Le kiwi est un fruit comestible du genre Actinidia. Le fruit de kiwi ellipsoïdal possède une peau brun-verdâtre duveteuse, et la chair verte contient de nombreuses graines comestibles violet-noir enchâssées autour d'un centre blanc.
Le rapport sur le marché du kiwi au Chili comprend une analyse de la production (volume), une analyse de la consommation (valeur et volume), une analyse des importations (valeur et volume), une analyse des exportations (valeur et volume), une analyse des tendances des prix de gros et prévisions, une liste des acteurs clés, et plus encore. Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).
| Volume de production |
| Superficie récoltée et rendement |
| Analyse du marché des importations | Valeur et volume des importations |
| Principaux marchés fournisseurs | |
| Analyse du marché des exportations | Valeur et volume des exportations |
| Principaux marchés de destination |
| Analyse de la production | Volume de production | |
| Superficie récoltée et rendement | ||
| Analyse des échanges commerciaux (valeur et volume) | Analyse du marché des importations | Valeur et volume des importations |
| Principaux marchés fournisseurs | ||
| Analyse du marché des exportations | Valeur et volume des exportations | |
| Principaux marchés de destination | ||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la perspective actuelle de taille pour le secteur du kiwi au Chili ?
La taille du marché du kiwi au Chili s'élevait à 29,36 millions USD en 2026 et devrait atteindre 36,58 millions USD d'ici 2031 à un CAGR de 4,5 %.
Pourquoi le Chili est-il important dans le commerce mondial du kiwi ?
Le Chili fournit du kiwi frais de mars à octobre, ce qui contribue à combler les lacunes saisonnières en Europe et dans d'autres marchés de l'hémisphère Nord lorsque l'offre locale est limitée.
Quels sont les principaux risques auxquels font face les producteurs et les exportateurs ?
Les principaux risques sont la pénurie d'eau à long terme dans le centre du Chili, la pression de la maladie PSA et l'exposition aux prix liée à la demande à l'exportation et aux conditions d'expédition.
Comment les entreprises cherchent-elles à améliorer leurs rendements ?
Les exportateurs se concentrent sur des normes de maturité plus strictes, un meilleur stockage, le calendrier des récoltes, la diversification des marchés et l'expansion sélective vers le kiwi jaune premium.
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