Taille et part du marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 1.05 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 1.09 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 1.34 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 4.22% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada par Mordor Intelligence
La taille du marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada devrait passer de 1,05 milliard USD en 2025 à 1,09 milliard USD en 2026 et atteindre 1,34 milliard USD d'ici 2031, avec un CAGR de 4,22 % sur la période 2026-2031.
Le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada est façonné par le déploiement complet des systèmes de responsabilité des producteurs, le lancement de la déclaration obligatoire des plastiques et l'adoption accélérée d'infrastructures de tri assistées par intelligence artificielle dans les principales provinces. La transition de la Boîte bleue en Ontario, le modèle modernisé de collecte sélective du Québec et le lancement du programme de REP sur les emballages en Nouvelle-Écosse ont élargi la base contractuelle pour les services de collecte, de tri, de traitement et de soutien à la conformité. Le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada connaît également une concurrence technologique plus intense, les grands opérateurs et les transformateurs spécialisés investissant dans le tri optique, la reconnaissance de la qualité des balles et les capacités de recyclage moléculaire afin d'améliorer la qualité des extrants et l'étendue des services. Les conditions concurrentielles restent fragmentées, car les entités municipales, les opérateurs privés et les organisations de responsabilité des producteurs continuent de partager leur influence sur l'attribution des contrats, les structures d'approvisionnement et les normes matérielles. La croissance jusqu'en 2031 sera encore modérée par la contamination dans les flux résidentiels, les structures de programmes provinciaux inégales et les économies de récupération limitées pour les résines de faible valeur, même si les actions fédérales et provinciales continuent d'élargir la base de services formels.
Principaux enseignements du rapport
- Par source, le secteur industriel détenait 38,4 % de la part du marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada en 2025, tandis que le secteur résidentiel devrait se développer à un CAGR de 5,2 % jusqu'en 2031.
- Par prestataire de services, les opérateurs publics et municipaux représentaient 45,7 % de la taille du marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada en 2025, tandis que les entreprises privées de gestion des déchets devraient croître à un CAGR de 5,9 % jusqu'en 2031.
- Par type de service, la collecte, le transport, le tri et la ségrégation représentaient 43,6 % de la taille du marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada en 2025, tandis que l'élimination et le traitement devraient progresser à un CAGR de 6,2 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Réglementations fédérales sur les plastiques à usage unique augmentant les besoins de collecte et de récupération | +1.1% | National | Court terme (≤ 2 ans) |
| Investissements croissants dans l'économie circulaire et les infrastructures de récupération des plastiques | +0.9% | Ontario, Québec, Colombie-Britannique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Demande commerciale et institutionnelle croissante pour les programmes zéro déchet | +0.7% | Ontario, Québec, Colombie-Britannique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Registre fédéral des plastiques favorisant une gestion des déchets fondée sur les données | +0.5% | National | Court terme (≤ 2 ans) |
| Adoption rapide d'installations de récupération des matières assistées par intelligence artificielle | +0.4% | Ontario, Québec, Canada atlantique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Augmentation des déchets d'emballages plastiques liés au commerce électronique et à la livraison de repas | +0.3% | Ontario, Colombie-Britannique, Québec | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Réglementations fédérales sur les plastiques à usage unique augmentant les besoins de collecte et de récupération
Le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada connaît une demande plus forte en matière de collecte et de soutien à la récupération, car le Règlement sur l'interdiction des plastiques à usage unique est désormais pleinement en vigueur pour les catégories de produits concernées.[1]Environnement et Changement climatique Canada, « Registre fédéral des plastiques », Gouvernement du Canada, canada.ca Les règles couvrent les sacs de caisse, les couverts, certains articles de service alimentaire, les anneaux de retenue, les bâtonnets mélangeurs et les pailles, qui ont déjà modifié la composition des matières entrant dans les flux de déchets canadiens. Environnement et Changement climatique Canada a estimé que le règlement réduirait les déchets plastiques de 1,3 million de tonnes sur la période analytique de 10 ans, ce qui suggère un large changement dans la collecte et la gestion en fin de vie plutôt qu'un simple effet d'interdiction de produits. À mesure que des matières de substitution entrent dans le flux, les installations de récupération des matières ont besoin de capacités améliorées d'identification, de séparation et de manutention, ce qui soutient la demande de lignes de tri modernisées et de services de soutien technique. Cela pousse le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada vers des contrats à plus haute valeur ajoutée liés à la qualité des matières et à la conformité du système, plutôt qu'à la simple collecte et au transport.
Investissements croissants dans l'économie circulaire et les infrastructures de récupération des plastiques
Le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada bénéficie d'investissements publics et mixtes réguliers dans les infrastructures circulaires, ce qui a amélioré la base de financement des projets de récupération.[2]Banque de l'infrastructure du Canada, « La BIC s'engage à verser 277 millions de dollars pour une bioraffinerie et le plus grand électrolyseur du Canada », Banque de l'infrastructure du Canada, cib-bic.ca Environnement et Changement climatique Canada a accordé plus de 10 millions USD à 55 projets depuis 2018 dans le cadre de son initiative Faire progresser une économie circulaire des plastiques pour le Canada, dont plus de 1,8 million USD à 13 bénéficiaires en 2025. Ces projets couvrent les systèmes de réutilisation et de recharge, le recyclage des textiles, la réduction des plastiques dans les soins de santé et l'innovation en matière de matériaux, élargissant ainsi l'éventail des opportunités de services offertes aux opérateurs. La Banque de l'infrastructure du Canada a également soutenu le projet de bioraffinerie Varennes Carbon Recycling au Québec, qui convertit les déchets non recyclables en méthanol renouvelable et en plastiques circulaires. Cela démontre que les actifs de détournement des déchets à plus grande échelle attirent désormais des capitaux structurés. À mesure que ces projets passent d'activités pilotes à des actifs opérationnels, le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada dispose d'un plus grand nombre de contrats bancables pour les services de traitement, d'approvisionnement en matières premières et de soutien aux installations.
Demande commerciale et institutionnelle croissante pour les programmes zéro déchet
Le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada se développe également en raison de la demande commerciale et institutionnelle, ces flux de déchets étant plus difficiles à gérer par les systèmes de collecte résidentielle standard. L'Ontario exige la séparation à la source pour les générateurs industriels, commerciaux et institutionnels désignés, ce qui fournit une base formelle pour les services de récupération des plastiques au-delà des programmes de collecte en bordure de rue. Le Pacte canadien sur les plastiques a rapporté que le secteur IC&I n'a recyclé que 11 % des emballages plastiques, laissant un écart de performance significatif pour les prestataires de services capables de collecter, trier et vérifier les volumes commerciaux plus efficacement. Le programme de certification des installations de Zéro Déchet Canada crée un signal de demande visible de la part des hôtels, des établissements de soins de santé, des immeubles de bureaux et des centres de distribution qui cherchent une reconnaissance formelle de leurs performances en matière de détournement. Cela pousse le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada vers des contrats récurrents basés sur les comptes, qui sont généralement plus stables que les travaux de transport ponctuels et moins exposés aux fluctuations de participation résidentielle.[3]Pacte canadien sur les plastiques, « Flux d'emballages plastiques à l'échelle du Canada, un rapport de progrès 2024 », Pacte canadien sur les plastiques, plasticspact.ca
Registre fédéral des plastiques favorisant une gestion des déchets fondée sur les données
Le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada devient de plus en plus axé sur les données, car le Registre fédéral des plastiques transforme la déclaration des plastiques en une activité de conformité annuelle structurée. En obligeant les entreprises à soumettre des informations détaillées sur les produits plastiques et les emballages entrant dans le flux de déchets résidentiels, le registre améliore la transparence des données et permet un suivi plus précis de la génération, de la collecte et de la gestion des déchets plastiques. La première échéance de déclaration en septembre 2025 a marqué une étape importante vers le renforcement de la prise de décision fondée sur les données et l'amélioration de l'efficacité des services de gestion des déchets à travers le Canada. Le programme exige désormais une déclaration annuelle répétée, ce qui signifie que les producteurs ont besoin de systèmes plus structurés pour la saisie, la réconciliation et la tenue des données sur les déchets. Le gouvernement fédéral a également annoncé des modifications aux phases de déclaration ultérieures fin 2025. Il a signalé un nouvel avis pour les années de déclaration 2027 à 2029, indiquant que le système est encore en cours de perfectionnement tout en maintenant les obligations de conformité. Cela crée une demande durable sur le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada pour la gestion des données, le soutien aux audits et les modèles de services qui lient plus étroitement les opérations de collecte aux besoins de déclaration des producteurs.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Niveaux élevés de contamination dans les flux de recyclage résidentiels | -0.8% | National, concentré dans les centres urbains de l'Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique. | Long terme (≥ 4 ans) |
| Réglementations provinciales fragmentées et normes de recyclage | -0.6% | National, dans toutes les provinces et territoires | Moyen terme (2-4 ans) |
| Longues distances de transport dans les communautés éloignées et nordiques | -0.4% | Nunavut, Territoires du Nord-Ouest, Yukon, Nord de l'Ontario et Nord du Québec | Long terme (≥ 4 ans) |
| Marchés intérieurs limités pour certaines résines plastiques de faible valeur | -0.3% | Ontario et Québec, avec des répercussions sur les autres provinces | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Niveaux élevés de contamination dans les flux de recyclage résidentiels
Le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada continue de faire face à des pressions sur la qualité, car la contamination reste élevée dans les systèmes résidentiels à flux unique. Les travaux d'audit de Recycle BC ont montré en 2024 que la contamination dans les systèmes à flux unique est presque le double de celle des systèmes de collecte à flux multiples, ce qui réduit la qualité des balles et diminue la valeur de récupération en aval. Le Pacte canadien sur les plastiques a également rapporté en 2024 que le taux de recyclage des emballages plastiques au Canada est resté à 16 %, montrant que des efforts de collecte accrus n'ont pas encore produit une amélioration générale de la qualité des extrants du système. Cela augmente les coûts de retraitement et affaiblit les prix des matières récupérées, en particulier pour les opérateurs travaillant dans le cadre de contrats à prix fixe ou de contrats financés par les producteurs avec des spécifications strictes. Il en résulte que le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada doit investir davantage dans la précision du tri et le contrôle de la qualité avant de pouvoir capturer la pleine valeur de volumes de récupération de matières plus élevés.
Réglementations provinciales fragmentées et normes de recyclage
Le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada fait également face à des pressions sur les coûts, car les systèmes de responsabilité des producteurs sont obligatoires dans la plupart des juridictions, mais restent opérationnellement inégaux. Les provinces diffèrent dans les définitions des matières, les calendriers de déclaration, les méthodes de tarification et les organisations désignées, de sorte qu'un prestataire opérant dans plusieurs provinces doit encore gérer simultanément plusieurs modèles de conformité. La Colombie-Britannique exploite son système de REP sur les emballages depuis 2014 ; l'Alberta a lancé la Phase 1 en avril 2025 et fait avancer la Phase 2 en 2026 ; et la Nouvelle-Écosse a lancé son propre programme en décembre 2025, montrant à quel point le parcours de transition a été inégal à travers le Canada. Ces déploiements échelonnés rendent la tarification des services plus difficile à standardiser et réduisent les avantages d'échelle pour les opérateurs souhaitant une présence nationale ou multi-provinciale. En conséquence, le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada continue de se développer de manière fragmentée, même si la couverture de la REP s'étend à travers le pays.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par source : les volumes industriels ancrent les revenus du marché, les flux résidentiels stimulent la croissance
Le secteur industriel représentait 38,4 % de la part du marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada en 2025, ce qui en faisait le plus grand segment source par revenus. Le segment bénéficie de volumes concentrés générés dans les installations manufacturières, automobiles, d'entreposage et liées aux ressources, qui sont plus faciles à agréger que les flux ménagers. Les plastiques industriels sont également plus susceptibles d'arriver en lots plus propres et plus homogènes, ce qui favorise un tri, un traitement et une récupération à plus haute valeur ajoutée plus efficaces. Cela maintient les matières premières industrielles importantes pour le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada, même si l'attention politique se tourne plus fortement vers les emballages et la collecte post-consommation. La position de valeur du segment est donc liée autant à la qualité des matières qu'à l'échelle de la génération de déchets.
Le secteur résidentiel est le segment source à la croissance la plus rapide et devrait se développer à un CAGR de 5,2 % jusqu'en 2031, à mesure que les déploiements de la REP continuent de canaliser davantage de financement vers les systèmes de collecte en bordure de rue, les contrats de traitement et le soutien à la participation. Le lancement de l'Alberta en 2025, la transition de l'Ontario en 2026 et le démarrage du programme de la Nouvelle-Écosse en 2025 élargissent tous la base contractuelle résidentielle formelle dans différentes parties du pays. Les sources commerciales deviennent également plus importantes, car le secteur IC&I n'a recyclé que 11 % des emballages plastiques dans l'évaluation 2024 du Pacte canadien sur les plastiques, indiquant un écart de service clair pour les programmes de récupération basés sur les comptes. La catégorie autres, incluant les flux institutionnels spécialisés et les flux non ménagers plus petits, reste moins développée mais devrait attirer l'attention à mesure que les producteurs et les régulateurs poussent à une couverture de récupération plus large au-delà des programmes d'emballages résidentiels standard.
Par prestataire de services : les programmes municipaux dominent, les opérateurs privés se développent grâce à la transition de la REP
Les prestataires publics et municipaux devraient représenter une part de 45,7 % du marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada en 2025, soutenus par leur rôle de longue date dans la collecte résidentielle et leurs liens établis avec les systèmes de déchets provinciaux et locaux. Cette position dominante reste importante, mais elle devient moins assurée à mesure que la REP financée par les producteurs transfère le contrôle opérationnel des municipalités dans plusieurs provinces. La transition de l'Ontario, ainsi que des changements similaires dans d'autres juridictions, élargit l'accès aux contrats qui étaient historiquement liés aux structures d'approvisionnement municipales. En conséquence, le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada reste ancré dans les grands systèmes publics, tandis que le contrôle commercial sur la prestation de services se déplace progressivement vers l'extérieur.
Les entreprises privées de gestion des déchets représentent le groupe de prestataires à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 5,9 % jusqu'en 2031, car elles peuvent soumissionner pour les nouveaux appels d'offres de la REP et investir dans des améliorations de tri et de traitement plus rapidement que de nombreux systèmes municipaux. Au Québec, Éco Entreprises Québec est appelée à assumer la responsabilité de la collecte sélective modernisée à compter du 1er janvier 2025, ce qui changera la façon dont l'approvisionnement en services est organisé et donnera à l'administration soutenue par les producteurs un rôle plus important dans la conception des contrats. Les organisations de responsabilité des producteurs, telles que Circular Materials, Recycle BC et Éco Entreprises Québec, influencent désormais les normes matérielles, la conception de la collecte et les attentes en matière de traitement tout au long de la chaîne de services. Ce changement donne au marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada une structure dans laquelle les organisations qui agrègent les obligations des producteurs et les canalisent vers des contrats de services pluriannuels façonnent de plus en plus la demande opérationnelle.
Par type de service : la collecte domine en volume, les services de traitement enregistrent la croissance la plus rapide
La collecte, le transport, le tri et la ségrégation représentaient 43,6 % du marché 2025, ce qui en fait le plus grand type de service sur le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada. Ce segment est en tête parce que chaque activité en aval dépend encore d'une capture, d'un mouvement et d'une séparation solides des matières en amont. Chaque province s'engageant plus profondément dans la REP crée de nouveaux appels d'offres ou des appels d'offres renouvelés pour la collecte, le transfert et le tri, élargissant ainsi la base contractuelle pour ces services. Le programme de modernisation du Québec et le projet de Scale AI en 2025 pour déployer la reconnaissance automatisée de la qualité des balles dans environ 25 installations de récupération des matières réglementées par la REP montrent que la qualité du tri devient une plus grande partie de la différenciation des services, et pas seulement une fonction de soutien.
L'élimination et le traitement constituent le type de service à la croissance la plus rapide. Il devrait croître à un CAGR de 6,2 % jusqu'en 2031, car la pression sur les décharges, l'amélioration des économies de récupération et la demande accrue de matières secondaires soutiennent les investissements dans les actifs de recyclage et de conversion. GreenMantra Technologies a reçu un prêt de 10 millions USD en septembre 2025 pour augmenter la production de son installation de Brantford, indiquant que les capitaux se dirigent vers les capacités de recyclage moléculaire plutôt que de rester concentrés uniquement sur les infrastructures de collecte. Cela fait du traitement une voie de croissance plus active au sein du marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada, car les opérateurs peuvent capturer de la valeur grâce aux capacités de traitement, à la conversion des matières premières et aux extrants de qualité supérieure. Les travaux de conseil, d'audit et de formation continuent également de se développer, car les producteurs et les opérateurs de services ont besoin d'un soutien plus formel pour répondre aux exigences du registre, de la REP et de la qualité des matières.
Analyse géographique
L'Ontario et le Québec étaient les centres les plus actifs du marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada en 2025 et 2026 en raison de leur taille, de l'intensité des politiques et de la concentration des flux de plastiques industriels et ménagers. La transition de la REP en Ontario a élargi le champ de la passation de marchés de services, tandis que le système modernisé de collecte sélective du Québec a transféré la prise de décision plus directement vers une structure soutenue par les producteurs. Ces 2 provinces portent également une grande part des activités d'emballage, commerciales et logistiques du pays, ce qui soutient à la fois l'échelle de collecte et la densité de traitement. Le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada dans ces provinces est également plus susceptible d'adopter tôt les systèmes de tri et de déclaration assistés par intelligence artificielle, car les tailles de contrats sont suffisamment importantes pour soutenir le retour sur investissement technologique. Cela maintient le Canada central à l'avant-garde de la demande de services et du changement de modèle opérationnel.
La Colombie-Britannique reste la géographie de REP la plus mature sur le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada, car Recycle BC exploite le système d'emballages et de produits en papier de la province depuis 2014 dans le cadre du Règlement sur le recyclage. Le programme exploite une grande chaîne d'approvisionnement provinciale avec 148 collecteurs en bordure de rue et pour les immeubles à logements multiples, ce qui donne à la Colombie-Britannique une base opérationnelle plus établie que les nouvelles régions de REP. L'Alberta est devenue la principale province de croissance de l'Ouest, car la Phase 1 a été lancée en avril 2025 et la Phase 2 avance en 2026, élargissant régulièrement la demande de services formels financés par les producteurs. La Saskatchewan et le Manitoba progressent plus graduellement, ce qui signifie que les opportunités de services restent concentrées dans les zones urbaines, tandis que les flux ruraux et spécialisés restent moins développés. Les plastiques agricoles dans les provinces des Prairies représentent un autre besoin non satisfait, car ils ne s'intègrent pas facilement dans les systèmes d'emballages résidentiels standard et nécessitent souvent des approches de collecte spécialisées.
Le Canada atlantique devient de plus en plus pertinent pour le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada, car les déploiements tardifs de la REP créent une nouvelle demande d'infrastructure dans une région qui avait auparavant une base de services plus mince. La Nouvelle-Écosse a lancé son programme de REP sur les emballages et les produits en papier en décembre 2025, ce qui a immédiatement accru le besoin de préparation en matière de collecte et de traitement. Circular Materials et REgroup ont sélectionné CP Group pour concevoir, construire et exploiter une nouvelle installation de récupération des matières de 112 000 pieds carrés à Halifax, avec des opérations prévues début 2027 pour la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Les communautés nordiques et éloignées restent la partie la moins desservie du marché canadien de la gestion des déchets plastiques, car la distance, la faible densité de population et les coûts de transport continuent de limiter le modèle économique des modèles de récupération conventionnels.
Paysage concurrentiel
Le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada est fragmenté, car la demande est répartie entre les systèmes municipaux, les opérateurs privés et les organisations de responsabilité des producteurs, plutôt que d'être contrôlée par un seul modèle de service national. Les grandes entreprises intégrées sont les plus solides dans la collecte, le transport et le traitement général des déchets, tandis que les recycleurs spécialisés et les administrateurs de programmes façonnent les couches plus ciblées de la récupération des plastiques. L'accord de GFL Environmental en avril 2026 pour acquérir SECURE Waste Infrastructure dans une transaction évaluée à environ 6,4 milliards CAD (4,6 milliards USD) a été le plus grand mouvement de consolidation récent dans le secteur canadien des déchets au sens large et a ajouté plus de 80 sites, dont 12 décharges, 55 installations de traitement des déchets et 12 installations de recyclage à travers l'Ouest canadien et le Dakota du Nord. Cette transaction renforce la plateforme de GFL et accroît la pression sur les opérateurs de taille intermédiaire qui se concurrencent par leur portée régionale plutôt que par leur envergure nationale. Sur le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada, ce type de consolidation est le plus important là où les clients souhaitent qu'un seul opérateur combine la collecte, le transfert, le traitement et le soutien à la conformité.
Les organisations de responsabilité des producteurs jouent un rôle de plus en plus important sur le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada, car elles influencent désormais la conception des services, les normes matérielles et les conditions contractuelles plus directement que dans l'ancien modèle dirigé par les municipalités. Recycle BC, Circular Materials et Éco Entreprises Québec agissent toutes comme des agrégateurs de demande qui relient les obligations des producteurs aux contrats opérationnels, ce qui signifie que la performance technique a désormais plus de poids dans les résultats des appels d'offres. La technologie devient un facteur de différenciation plus clair, car Scale AI a financé des systèmes automatisés de reconnaissance de la qualité des balles dans les installations québécoises en 2025, offrant aux opérateurs un meilleur moyen d'auditer la qualité des extrants en temps réel. Cela favorise les entreprises capables de prouver la qualité des matières et le contrôle des processus, et pas seulement de déplacer des tonnages. Le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada devient donc plus sélectif dans les segments où la conformité aux contrats de REP et la qualité de récupération auditée sont au cœur des décisions d'attribution.
Les mouvements stratégiques en 2025 et 2026 montrent comment la concurrence s'élargit à la fois dans les infrastructures et le traitement. Le financement obtenu par GreenMantra en septembre 2025 pour développer les capacités de recyclage moléculaire en Ontario montre que la valeur des plastiques récupérés peut également être construite grâce à des extrants spécialisés plutôt que seulement par l'échelle dans le transport et le tri. Le projet d'installation de récupération des matières à Halifax annoncé en décembre 2025 montre que les provinces adoptant tardivement la REP ouvrent désormais de l'espace pour de nouveaux centres de traitement régionaux. Ensemble, ces mouvements suggèrent que le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada laisse encore de la place pour une croissance ciblée dans le recyclage avancé, les développements régionaux et les comptes spécialisés qui restent insuffisamment desservis par les grands systèmes nationaux.
Leaders du secteur des services de gestion des déchets plastiques au Canada
Cascades Recovery
Circular Materials
EFS-Plastics Inc.
Emterra Environmental
Enviroplast Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Avril 2026 : GFL Environmental a annoncé l'acquisition de SECURE Waste Infrastructure dans une transaction évaluée à environ 6,4 milliards CAD (4,6 milliards USD). SECURE exploite plus de 80 sites à travers l'Ouest canadien, dont 12 décharges, 12 installations de recyclage et 55 installations de traitement des déchets, densifiant considérablement la capacité de service de GFL à travers les Prairies et la Colombie-Britannique. L'acquisition devrait porter la marge d'EBITDA ajusté de GFL à 31,6 %, contre 30 % déclaré pour l'exercice complet 2025.
- Décembre 2025 : REgroup et CP Group ont été sélectionnés par Circular Materials pour concevoir, construire et exploiter une nouvelle installation de récupération des matières de 112 000 pieds carrés à Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour desservir la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. L'installation sera dotée de systèmes d'imagerie avancés, de doubles entrées et des écrans à vis sans fin brevetés de CP Group, avec des oprations prévues pour débuter début 2027.
- Décembre 2025 : La Nouvelle-Écosse a lancé son programme de REP sur les emballages et les produits en papier sous Circular Materials, en faisant l'une des dernières grandes provinces canadiennes à mettre en œuvre la REP sur les emballages résidentiels. Le programme a été lancé sans approche progressive, exigeant que les infrastructures de collecte et de traitement soient immédiatement en place.
- Septembre 2025 : GreenMantra Technologies a reçu un prêt de 10 millions USD du Closed Loop Infrastructure Group pour développer les équipements et les capacités de traitement de son installation de recyclage moléculaire de Brantford, en Ontario. L'investissement devrait augmenter la production de cires spécialisées et d'additifs polymères d'environ 50 %, soutenant les plans d'expansion géographique.
Périmètre du rapport sur le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada
Le rapport sur le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada est segmenté par source (résidentielle, commerciale, industrielle et autres), par prestataire de services (opérateurs publics/municipaux, entreprises privées de gestion des déchets et autres), par type de service (collecte, transport, tri et ségrégation, élimination/traitement et autres). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (USD) pour tous les segments susmentionnés.
| Résidentiel |
| Commercial (commerce de détail, bureaux, etc.) |
| Industriel |
| Autres (institutionnel, agricole, etc.) |
| Public/Municipal |
| Entreprises privées de gestion des déchets |
| Autres - Organisations de responsabilité des producteurs (ORP), etc. |
| Collecte, transport, tri et ségrégation | |
| Élimination/Traitement | Décharge |
| Recyclage et valorisation des ressources | |
| Incinération et valorisation énergétique des déchets | |
| Autres (traitement chimique, etc.) | |
| Autres (conseil, audit et formation, etc.) |
| Par source | Résidentiel | |
| Commercial (commerce de détail, bureaux, etc.) | ||
| Industriel | ||
| Autres (institutionnel, agricole, etc.) | ||
| Par prestataire de services | Public/Municipal | |
| Entreprises privées de gestion des déchets | ||
| Autres - Organisations de responsabilité des producteurs (ORP), etc. | ||
| Par type de service | Collecte, transport, tri et ségrégation | |
| Élimination/Traitement | Décharge | |
| Recyclage et valorisation des ressources | ||
| Incinération et valorisation énergétique des déchets | ||
| Autres (traitement chimique, etc.) | ||
| Autres (conseil, audit et formation, etc.) | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la prévision de valeur pour 2031 des services de gestion des déchets plastiques au Canada ?
Le marché des services de gestion des déchets plastiques au Canada devrait atteindre 1,34 milliard USD d'ici 2031, contre 1,09 milliard USD en 2026, avec un CAGR de 4,22 % sur la période 2026 à 2031.
Quel segment source génère le plus de revenus au Canada ?
Le secteur industriel était le plus grand segment source en 2025, avec une part de 38,4 %, car ses flux de déchets sont plus concentrés et plus faciles à traiter à grande échelle.
Quelle catégorie de services connaît la croissance la plus rapide jusqu'en 2031 ?
L'élimination et le traitement constituent le type de service à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 6,2 %, à mesure que davantage de valeur se déplace vers les capacités de recyclage, de récupération et de traitement.
Pourquoi les programmes de REP modifient-ils l'environnement concurrentiel au Canada ?
Les programmes de REP transfèrent la responsabilité financière et opérationnelle aux producteurs et aux organisations de responsabilité des producteurs, ouvrant davantage de contrats aux opérateurs privés et accroissant l'importance de la conformité et de la qualité des matières.
Qu'est-ce qui freine l'amélioration des performances de recyclage au Canada ?
La contamination élevée dans le recyclage à flux unique et les règles provinciales inégales constituent les principaux obstacles. En parallèle, le taux national de recyclage des emballages plastiques est resté à 16 % dans les dernières données citées par l'association.
Quelles provinces sont les plus actives pour les nouvelles opportunités de services ?
L'Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique, l'Alberta et désormais la Nouvelle-Écosse sont les plus actives, car elles combinent le déploiement des politiques, des systèmes de collecte établis et une nouvelle demande d'infrastructure.
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