Marché canadien des batteries plomb-acide pour applications SLI - Analyse de la taille et de la part de marché - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Perspectives et tendances du marché canadien des batteries plomb-acide pour applications SLI

Le Secteur Automobile devrait Dominer le Marché

• L'industrie automobile canadienne prospère dans la région des Grands Lacs, le plus grand pôle de production de véhicules en Amérique du Nord. Figurant parmi les 12 premiers producteurs mondiaux de véhicules légers, le secteur automobile canadien joue un rôle central dans l'économie nationale, contribuant à hauteur de 10 % au PIB manufacturier et de 21 % aux échanges commerciaux manufacturiers.
• Les grands constructeurs automobiles mondiaux, notamment Ford, General Motors, Stellantis (Chrysler inclus), Toyota et Honda, ont établi une présence significative au Canada, avec cinq lignes d'assemblage locales en activité. À mesure que la demande augmente, la recherche sur les batteries s'accélère. L'un des acteurs clés dans ce domaine est la batterie SLI, une batterie rechargeable au plomb-acide principalement utilisée dans les automobiles et les moteurs à combustion interne. SLI, qui signifie démarrage, éclairage et allumage, souligne ses fonctions principales : démarrer, faire fonctionner et maintenir l'alimentation électrique.
• Même si l'industrie évolue vers la mobilité électrique, les véhicules à moteur à combustion interne (MCI) continuent de dominer le paysage automobile canadien, maintenant une demande stable pour les batteries SLI. À mesure que les véhicules modernes intègrent des technologies avancées, leurs besoins en énergie se sont intensifiés, stimulant la demande de batteries SLI plus efficaces et plus robustes.
• En 2024, les ventes au détail de pièces automobiles, d'accessoires et de magasins de pneus se sont élevées à près de 15,4 milliards CAD. Les ventes au détail de pièces automobiles soutiennent les ateliers de réparation indépendants et les mécaniciens, qui sont essentiels à l'entretien et à la réparation des véhicules. Cela crée un écosystème robuste qui profite à l'ensemble de l'industrie automobile. À mesure que l'industrie adopte l'électrification, les véhicules hybrides et électriques, le paysage en évolution remodèle la demande de batteries SLI dans les véhicules MCI traditionnels.
• Par ailleurs, le gouvernement canadien soutient une transformation industrielle dans le secteur des transports, visant une économie verte et des émissions nettes nulles de gaz à effet de serre d'ici 2050. Alors que l'industrie pivote vers la production de véhicules zéro émission, le Canada consolide son rôle dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques (VE) et des batteries. En tirant parti de ses riches ressources naturelles et en investissant dans ses secteurs des transports et de l'automobile, le Canada se positionne comme un leader mondial dans la conception et la fabrication des véhicules de demain, tout en rendant les VE plus accessibles et abordables pour ses citoyens et ses entreprises.
• Avec ces développements, le secteur automobile au Canada est en passe de connaître une croissance significative dans les années à venir.

La Concurrence des Technologies de Batteries Alternatives devrait Freiner la Croissance du Marché

• Dans les années à venir, la croissance du marché devrait faire face à des contraintes significatives en raison de l'intensification de la concurrence des technologies de batteries alternatives. Cette concurrence est largement alimentée par les avancées de la technologie des batteries lithium-ion et un pivot progressif vers l'électrification des véhicules. À mesure que le secteur automobile passe des moteurs à combustion interne traditionnels aux groupes motopropulseurs hybrides et entièrement électriques, la demande de batteries au plomb-acide conventionnelles dans les applications SLI est soumise à une pression croissante.
• Les batteries lithium-ion, connues pour leur densité d'énergie supérieure, leur longévité et leurs capacités de charge rapide, se positionnent comme des concurrentes de premier plan pour les rôles de démarrage de véhicules et d'alimentation auxiliaire. Bien qu'elles affichent un prix initial plus élevé, la baisse des coûts de la technologie lithium-ion, associée à ses avantages en termes de performances, la rend plus attrayante tant pour les constructeurs automobiles que pour les consommateurs. Cette tendance est particulièrement prononcée sur les marchés des véhicules haut de gamme et de luxe, où les dépenses pour des systèmes de batteries avancés sont plus facilement absorbées.
• En 2024, le prix des packs de batteries lithium-ion est tombé à 115 USD par kilowattheure, une baisse significative par rapport à plus de 144 USD par kilowattheure l'année précédente. Mondialement reconnues pour leur efficacité, les batteries lithium-ion ont connu une augmentation de la production et des investissements en capital ces dernières années, conduisant à une efficacité accrue et à des coûts réduits.
• Au Canada, l'adoption croissante de la technologie start-stop dans les véhicules conventionnels remet en question le marché traditionnel des batteries SLI. Les systèmes start-stop, qui désactivent le moteur à l'arrêt et le réactivent selon les besoins, nécessitent des batteries capables de supporter des cycles fréquents. Bien que les batteries au plomb-acide à électrolyte liquide améliorées (EFB) et les batteries au plomb-acide à séparateur en fibre de verre absorbante (AGM) aient été adaptées à ces besoins, les batteries lithium-ion gagnent en préférence en raison de leur durée de vie en cycle et de leur acceptation de charge supérieures. À mesure que les systèmes start-stop se généralisent dans diverses catégories de véhicules, sous l'impulsion de réglementations strictes sur les émissions et de mandats d'efficacité énergétique, les batteries SLI conventionnelles pourraient voir leur part de marché diminuer au profit de ces technologies avancées. La recherche sur les systèmes de stockage d'énergie de nouvelle génération pour les véhicules ne se limite pas à la seule technologie lithium-ion.
• De plus, en octobre 2024, E3 Lithium, un acteur de premier plan dans le paysage du lithium au Canada, a annoncé avec fierté l'achèvement réussi de toutes les étapes de son projet pilote. Cette initiative a été soutenue par une contribution de 3,5 millions USD du programme de Recherche, Développement et Démonstration sur les Minéraux Critiques (CMRDD) de Ressources Naturelles Canada (RNCan). Avec la réception récente d'un paiement final de 354 000 USD, E3 Lithium souligne l'importance de ce financement. Le soutien financier a joué un rôle central dans les opérations pilotes de terrain d'E3 Lithium et dans l'avancement de la technologie d'Extraction Directe du Lithium (DLE), ciblant spécifiquement l'extraction de lithium des saumures de Leduc en Alberta, au Canada.
• L'appétit croissant pour les batteries lithium-ion a stimulé l'essor de vastes pôles de production, communément appelés Gigafactories. Ces installations de pointe sont conçues pour la production en masse de cellules de batteries, garantissant qu'elles peuvent satisfaire les besoins toujours croissants du marché des véhicules électriques (VE). Anticipant une augmentation significative de la demande de batteries pour VE, les principaux acteurs régionaux déploient de multiples projets pour renforcer leurs capacités de production de batteries lithium-ion.
• Compte tenu de ces tendances, l'adoption croissante de technologies de batteries alternatives devrait poser des défis à la trajectoire de croissance du marché au cours de la période de prévision.