Taille et part du marché des raisins de table au Brésil
Analyse du marché des raisins de table au Brésil par Mordor Intelligence
Le marché des raisins de table au Brésil devrait croître de 8,20 milliards USD en 2025 à 8,60 milliards USD en 2026, et devrait atteindre 10,90 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 4,90 % durant la période de prévision 2026-2031. La croissance est soutenue par une demande accrue des consommateurs pour des fruits frais et pratiques, ainsi que par l'amélioration des conditions d'exportation à la suite de l'accès en franchise de droits du Brésil à l'Union européenne (UE) en février 2026[1]Source : Service agricole étranger du Département de l'agriculture des États-Unis, Accord commercial UE-Mercosur - La perspective brésilienne et les impacts agricoles,
apps.fas.usda.gov. Le marché bénéficie également du système de production irriguée de la Vallée du São Francisco, qui permet plusieurs cycles de récolte par an et confère aux fournisseurs brésiliens un avantage temporel dans le commerce d'exportation. Le comportement concurrentiel parmi les principaux producteurs, exportateurs et détenteurs de variétés sous licence reste discipliné, avec un accent mis sur la tarification, la qualité, la certification et le contrôle des canaux plutôt que sur l'expansion des volumes. Le marché voit également de nouvelles opportunités dans la distribution au détail domestique haut de gamme et les canaux d'épicerie en ligne, où les variétés sans pépins, la traçabilité et la qualité de l'emballage sont des facteurs d'achat clés. Dans le même temps, la variabilité météorologique, les contraintes de main-d'œuvre, la pression sur le fret et le rétrécissement des fenêtres d'exportation continuent d'influencer les décisions opérationnelles sur l'ensemble du marché, faisant de la demande domestique haut de gamme un important amortisseur lorsque les conditions d'exportation se détériorent.
Principaux enseignements du rapport
- Par zone géographique, l'État du Pernambouc a mené la production avec 755,2 milliers de tonnes métriques en 2025, renforçant la position de la Vallée du São Francisco en tant que principale source d'approvisionnement à l'exportation du Brésil.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché des raisins de table au Brésil
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Prise de conscience croissante pour la santé et tendance à la collation | +0.7% | À l'échelle du Brésil, plus forte dans les zones métropolitaines de São Paulo, Rio de Janeiro et Belo Horizonte | Court terme (≤ 2 ans) |
| Expansion des variétés sans pépins haut de gamme et des variétés propriétaires | +1.2% | Vallée du São Francisco au Pernambouc et en Bahia, et Serra Gaúcha au Rio Grande do Sul | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pénétration du commerce électronique et de la distribution moderne | +0.6% | Brésil urbain, notamment São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília et Recife | Moyen terme (2-4 ans) |
| Production toute l'année à partir des zones d'exportation irriguées | +0.9% | Pernambouc et Bahia dans la Vallée du São Francisco | Court terme (≤ 2 ans) |
| Accès en franchise de droits à l'Union européenne pour les raisins de table brésiliens | +1.1% | Vallée du São Francisco et autres zones de production orientées vers l'exportation | Court terme (≤ 2 ans) |
| Adoption de systèmes de traçabilité et de contrôle qualité au niveau des exploitations | +0.5% | Exploitations orientées vers l'exportation dans la Vallée du São Francisco et la Serra Gaúcha | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Prise de conscience croissante pour la santé et tendance à la collation
Les consommateurs brésiliens considèrent de plus en plus les fruits frais comme une collation pratique, soutenant la demande de raisins de table en raison de leur portabilité, de leur douceur et de leurs exigences minimales de préparation. Selon les données du Service agricole étranger du Département de l'agriculture des États-Unis (USDA FAS), la consommation de raisins par habitant a atteint 7,71 livres en 2025, reflétant une acceptation domestique plus forte des raisins de table dans les achats alimentaires quotidiens[2]Source : Service agricole étranger du Département de l'agriculture des États-Unis, Aperçu du marché brésilien des raisins et du vin,
apps.fas.usda.gov. Ce changement est significatif car les détaillants domestiques haut de gamme sont désormais en concurrence plus directe avec les acheteurs à l'exportation pour les fruits de meilleure qualité provenant de la Vallée du São Francisco. Le réseau de distribution au détail du Brésil offre une large capacité d'absorption des volumes, avec 30 millions de consommateurs visitant quotidiennement des points de vente alimentaires en 2025[3]Source : Service agricole étranger du Département de l'agriculture des États-Unis, Rapport annuel sur les aliments au détail,
apps.fas.usda.gov. Cette demande domestique offre au marché des raisins de table au Brésil un débouché commercial plus stable lorsque les conditions d'exportation sont moins favorables.
Expansion des variétés sans pépins haut de gamme et des variétés propriétaires
La stratégie variétale est devenue un facteur de différenciation concurrentielle de plus en plus important sur le marché des raisins de table au Brésil, car la génétique haut de gamme soutient la différenciation des produits, une meilleure valorisation et un positionnement à l'exportation plus solide. En février 2026, Embrapa Uva e Vinho a lancé BRS Pérola, un cultivar blanc sans pépins développé pour le sud du Brésil avec un potentiel productif allant jusqu'à 30 tonnes métriques par hectare sous culture protégée. L'introduction de nouveaux cultivars, associée à l'adoption croissante de variétés de raisins sous licence par les producteurs commerciaux, élargit la gamme d'offres haut de gamme disponibles pour les marchés domestiques et d'exportation. En conséquence, la génétique et l'innovation variétale deviennent de plus en plus importantes pour façonner le positionnement des produits, la compétitivité à l'exportation et l'accès aux programmes de distribution au détail haut de gamme.
Pénétration du commerce électronique et de la distribution moderne
La numérisation des achats alimentaires crée un canal de vente à croissance plus rapide pour le marché des raisins de table au Brésil, en particulier pour les fruits haut de gamme dans les ménages urbains. L'expansion continue du commerce électronique et l'adoption croissante des achats alimentaires en ligne améliorent l'accès des consommateurs aux produits frais haut de gamme, soutenant la demande de raisins de table via les canaux de distribution numérique. Les raisins de table sans pépins sont bien adaptés pour bénéficier des commandes directes, des emballages haut de gamme et des livraisons sélectionnées. En conséquence, le marché des raisins de table au Brésil gagne un canal où une meilleure capture des marges peut se produire en dehors des négociations traditionnelles sur les prix de gros.
Production toute l'année à partir des zones d'exportation irriguées
La Vallée du São Francisco offre au marché des raisins de table au Brésil un avantage structurel en matière d'approvisionnement, car l'irrigation et la gestion de la production permettent aux producteurs de planifier les récoltes tout au long de l'année. Les producteurs de la région peuvent généralement réaliser environ deux récoltes par an, permettant l'approvisionnement pendant les périodes où de nombreuses origines concurrentes sont entre deux saisons de récolte. Selon le Service agricole étranger du Département de l'agriculture des États-Unis, la superficie totale de culture de raisins au Brésil a atteint environ 85 000 hectares en 2025 et devrait augmenter à 86 711 hectares en 2026. Ces chiffres couvrent l'ensemble de l'industrie viticole brésilienne, y compris les raisins de table, de vinification et de transformation, et indiquent un investissement continu sur l'ensemble du marché. L'infrastructure post-récolte s'améliore également au niveau des coopératives. Coopexvale a déclaré un chiffre d'affaires de 272 millions BRL (48,2 millions USD) en 2025, avec des ventes dépassant 21 300 tonnes métriques. Son infrastructure comprenait six tunnels frigorifiques, neuf chambres de stockage à froid et un système d'énergie solaire. Ces investissements soutiennent un refroidissement, un conditionnement, un stockage et des programmes commerciaux plus fiables, bien que la variabilité météorologique continue d'affecter le calendrier des récoltes et la qualité des fruits.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Volatilité météorologique dans les principales zones de production | -0.6% | Pernambouc et Bahia dans la Vallée du São Francisco, et Rio Grande do Sul dans la Serra Gaúcha | Court terme (≤ 2 ans) |
| Pénurie de main-d'œuvre lors des pics de récolte et de conditionnement | -0.5% | Vallée du São Francisco au Pernambouc et en Bahia, avec des répercussions sur le Paraná | Moyen terme (2-4 ans) |
| Forte dépendance aux fenêtres d'exportation et aux conditions de fret | -0.6% | Zones orientées vers l'exportation au Pernambouc et en Bahia et corridors logistiques vers les ports | Court terme (≤ 2 ans) |
| Pression des ravageurs, des maladies et des pertes post-récolte | -0.4% | São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná et Pernambouc | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pénurie de main-d'œuvre lors des pics de récolte et de conditionnement
Les pénuries de main-d'œuvre continuent de peser sur le marché des raisins de table au Brésil, car la taille, l'éclaircissage, la récolte et le conditionnement restent fortement dépendants d'un travail manuel qualifié. Les producteurs du Pernambouc et de Bahia ont signalé des postes non pourvus persistants lors des périodes saisonnières clés en 2025. Les exploitations orientées vers l'exportation sont plus exposées, car les opérations certifiées ne peuvent pas facilement recourir à des pratiques de travail informelles que les petits producteurs locaux peuvent encore utiliser. L'impact est commercial plutôt qu'administratif, car même de courts retards peuvent réduire la taille des baies, la teneur en sucre et la classification à l'exportation. Cela rend le marché des raisins de table au Brésil plus vulnérable à l'inflation des coûts de main-d'œuvre que les cultures offrant de meilleures options de mécanisation.
Pression des ravageurs, des maladies et des pertes post-récolte
La pression des maladies continue de limiter les marges sur le marché des raisins de table au Brésil, car les pertes en vignoble et les problèmes post-récolte affectent à la fois les ventes domestiques et l'éligibilité à l'exportation. En 2025, une action conjointe d'Embrapa et des autorités locales a réduit de 95 % l'infestation par la pourriture des raisins mûrs dans le Circuito das Frutas de São Paulo, à la suite de dommages importants en 2024. Le mildiou reste un problème persistant au Paraná et au Rio Grande do Sul, en particulier dans des conditions météorologiques favorables à la propagation des agents pathogènes. Les menaces fongiques telles que la pourriture des raisins mûrs, le mildiou et la pourriture liée au Botrytis nécessitent des pratiques préventives en vignoble, des programmes fongicides, une récolte soigneuse, un refroidissement rapide et un stockage contrôlé tout au long de la chaîne d'approvisionnement. La moisissure grise pendant le stockage et l'expédition s'ajoute aux coûts, car des mesures de protection doivent être intégrées dans la manutention commerciale. En conséquence, le contrôle phytosanitaire sur le marché des raisins de table au Brésil nécessite une gestion tout au long de l'année plutôt qu'une intervention saisonnière.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse géographique
La production de raisins de table au Brésil joue un rôle stratégique dans l'industrie fruitière du pays, tant sur le plan économique que social. En 2025, l'État du Pernambouc a mené la production avec 755,2 milliers de tonnes métriques (41,5 % du total), renforçant la position de la Vallée du São Francisco en tant que principale source d'approvisionnement à l'exportation du Brésil. Le Rio Grande do Sul suit avec 686,6 milliers de tonnes métriques (près de 38 %), avec une forte présence à la fois sur les marchés des produits transformés et des produits frais. Le système irrigué de la Vallée du São Francisco permet aux producteurs de planifier les récoltes de manière plus flexible que de nombreuses origines concurrentes, permettant à la région de soutenir des programmes d'approvisionnement sur une plus grande partie du calendrier que la plupart des zones saisonnières. C'est une raison clé pour laquelle la région reste centrale sur le marché des raisins de table au Brésil.
Bahia opère aux côtés du Pernambouc au sein de la même structure de vallée, renforçant le rôle de la région en tant que l'une des principales plateformes d'exportation de raisins de table. Le périmètre d'irrigation partagé offre aux producteurs des deux États un cadre de production stable et soutient la continuité commerciale sur plusieurs cycles de culture. En 2026, les retards de précipitations et la réduction de la superficie taillée affectent les conditions d'approvisionnement à court terme, démontrant que l'irrigation réduit mais n'élimine pas le risque de production. Les producteurs répondent par des structures plus protectrices et une planification opérationnelle plus rigoureuse pour maintenir la qualité des fruits. La suppression des droits de douane dans l'Union européenne (UE) est particulièrement significative pour ce corridor, car elle améliore la compétitivité des prix pour la région qui gère déjà la majeure partie des fruits orientés vers l'exportation sur le marché des raisins de table au Brésil.
Le Rio Grande do Sul joue un rôle différent sur le marché des raisins de table au Brésil, car une grande partie de son économie viticole plus large est liée au vin, au vin mousseux et à la transformation en jus plutôt qu'aux programmes de fruits frais axés sur l'exportation. L'État reste néanmoins important pour la diversification des raisins de table frais et pour le développement de la culture des variétés sans pépins dans le sud. Le lancement de BRS Pérola par Embrapa en 2026 ciblait directement cette région, créant une nouvelle option génétique pour les producteurs qui dépendaient depuis longtemps des variétés à pépins. Le tourisme rural et les ventes directes offrent également aux producteurs de la Serra Gaúcha une voie alternative vers une valeur unitaire plus élevée sans dépendance totale aux circuits de gros. La structure régionale du marché des raisins de table au Brésil combine ainsi un nord-est axé sur l'exportation avec une base méridionale plus diversifiée.
Paysage concurrentiel
Le marché des raisins de table au Brésil est caractérisé par des producteurs, des exportateurs, des coopératives, des sociétés de sélection végétale et des commercialisateurs multinationaux de produits frais, chacun remplissant des fonctions distinctes le long de la chaîne de valeur. Des entreprises telles qu'Agrivale, Valexport, Special Fruit, Itaueira Agropecuária et El Ciruelo S.L. jouent des rôles importants dans la production, la manutention post-récolte, la commercialisation à l'exportation et la distribution internationale. Agrivale a renforcé sa position grâce à des certifications reconnues internationalement, des capacités d'exportation et l'accès à des variétés de raisins sous licence, lui permettant de servir des marchés d'exportation haut de gamme. Valexport opère à travers un réseau coordonné de producteurs qui soutient l'agrégation, la gestion de la qualité et la logistique d'exportation, facilitant l'accès au marché pour les producteurs de la Vallée du São Francisco.
Un schéma stratégique clair sur le marché des raisins de table au Brésil est l'adoption croissante de variétés de raisins sous licence développées par des sociétés mondiales de sélection végétale. Sun World International a élargi son réseau de licences au Brésil, en s'associant avec des producteurs majeurs et des coopératives de la Vallée du São Francisco pour commercialiser des variétés propriétaires. Ces cultivars sous licence soutiennent une meilleure qualité des fruits, une durée de conservation prolongée et des offres de produits différenciées, tout en permettant aux producteurs de participer à des programmes de distribution au détail sous marque sur les marchés internationaux. Des producteurs tels qu'Agrivale ont également adopté des stratégies commerciales axées sur le maintien de la discipline tarifaire et l'optimisation des rendements du marché plutôt que sur la maximisation des volumes d'exportation pendant les périodes de demande plus faible.
La distribution et l'accès au marché sont soutenus par des entreprises multinationales de produits frais et des canaux d'exportation établis. Des commercialisateurs mondiaux tels que Dole plc renforcent les réseaux d'approvisionnement, les relations avec les détaillants et la continuité de l'approvisionnement grâce à leurs capacités internationales d'approvisionnement et de distribution. Dans le même temps, les exportateurs régionaux, les coopératives de producteurs et les producteurs indépendants continuent de jouer un rôle significatif dans l'approvisionnement des marchés d'exportation en tirant parti des certifications, de l'infrastructure de chaîne du froid, des capacités logistiques et des relations de longue date avec les acheteurs internationaux. Par conséquent, le positionnement concurrentiel sur le marché des raisins de table au Brésil est principalement déterminé par la qualité de la production, l'accès aux variétés propriétaires, l'infrastructure d'exportation, les normes de certification et les relations avec les clients à travers les chaînes de valeur domestiques et internationales.
Développements récents du secteur
- Mai 2026 : L'accord commercial intérimaire Union européenne-Mercosur est entré en application provisoire le 1er mai 2026, étendant immédiatement le traitement tarifaire préférentiel aux raisins de table brésiliens sans période de transition. L'organisation professionnelle brésilienne Abrafrutas (Association brésilienne des producteurs et exportateurs de fruits et dérivés) a confirmé que les raisins font partie des premiers produits de fruits frais du Mercosur à bénéficier d'une réduction tarifaire immédiate dans le cadre de l'accord.
- Mai 2026 : Agrícola Famosa a lancé une expansion d'environ 100 millions R$ (18 millions USD) dans la production de raisins de table à Chapada do Apodi, Ceará, Brésil, visant jusqu'à 600 hectares de superficie cultivée d'ici le second semestre 2026. L'initiative vise à établir Vale do Jaguaribe comme un nouveau pôle d'exportation de raisins brésiliens, avec un approvisionnement direct du marché européen ciblé à partir de 2026, diversifiant la géographie de production au-delà de la Vallée du São Francisco établie.
- Février 2026 : Après plus de 18 ans de recherche, l'organisme national brésilien de recherche agricole Embrapa a introduit BRS (Cultivar de la Société brésilienne de recherche agricole) Pérola, un nouveau cultivar de raisin de table blanc sans pépins conçu pour les régions de culture méridionales du Brésil. La variété présente un potentiel de production annoncé allant jusqu'à 30 tonnes métriques par hectare sous culture couverte en plastique et est positionnée comme un remplacement de la variété traditionnelle à pépins Italia.
Périmètre du rapport sur le marché des raisins de table au Brésil
Les raisins de table sont des variétés de raisins cultivées principalement pour la consommation fraîche, plutôt que pour la production de vin, de jus ou de raisins secs. Ils se caractérisent généralement par de grosses baies fermes, des peaux fines et une saveur sucrée, souvent sans pépins, et sont commercialisés pour leur fraîcheur, leur apparence et leur qualité gustative.
Le rapport sur le marché des raisins de table au Brésil comprend l'analyse de la production (volume, superficie récoltée et rendement), l'analyse de la consommation (valeur et volume), l'analyse des importations (valeur et volume), l'analyse des exportations (valeur et volume), l'analyse des tendances des prix de gros et les prévisions, le cadre réglementaire, la logistique et l'infrastructure, et l'analyse de la saisonnalité. Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).
| Volume de production | Superficie récoltée et rendement | |
| Analyse de la consommation, valeur et volume | ||
| Analyse des échanges commerciaux, valeur et volume | Analyse du marché des importations | Valeur et volume des importations |
| Principaux marchés fournisseurs | ||
| Analyse du marché des exportations | Valeur et volume des exportations | |
| Principaux marchés de destination | ||
| Analyse des tendances des prix de gros et prévisions | ||
| Cadre réglementaire | ||
| Logistique et infrastructure | ||
| Analyse de la saisonnalité | ||
| Analyse de la production | Volume de production | Superficie récoltée et rendement | |
| Analyse de la consommation, valeur et volume | |||
| Analyse des échanges commerciaux, valeur et volume | Analyse du marché des importations | Valeur et volume des importations | |
| Principaux marchés fournisseurs | |||
| Analyse du marché des exportations | Valeur et volume des exportations | ||
| Principaux marchés de destination | |||
| Analyse des tendances des prix de gros et prévisions | |||
| Cadre réglementaire | |||
| Logistique et infrastructure | |||
| Analyse de la saisonnalité | |||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la perspective actuelle du marché des raisins de table au Brésil en termes de valeur
La taille du marché des raisins de table au Brésil s'élevait à 8,60 milliards USD en 2026.
Pourquoi la Vallée du São Francisco est-elle si importante pour les raisins brésiliens
La région soutient une production irriguée toute l'année, plusieurs cycles de récolte et la majeure partie de l'approvisionnement orienté vers l'exportation, ce qui en fait la principale base opérationnelle pour les expéditions commerciales.
Comment le changement tarifaire de l'UE a-t-il affecté les exportateurs brésiliens
À partir de mai 2026, les raisins de table brésiliens sont entrés dans l'Union européenne sans l'ancien droit d'importation de 11 %, améliorant la compétitivité des prix face aux pays exportateurs établis.
Quels sont les principaux risques affectant les producteurs et les exportateurs
La variabilité météorologique, les pénuries de main-d'œuvre, la pression sur les coûts de fret, le contrôle des ravageurs et des maladies, et le rétrécissement des fenêtres d'exportation restent les principaux risques opérationnels dans la production et la distribution.
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