Taille et part du marché des bouteilles en plastique au Brésil

Résumé du marché des bouteilles en plastique au Brésil
Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Analyse du marché des bouteilles en plastique au Brésil par Mordor Intelligence

La taille du marché des bouteilles en plastique au Brésil est évaluée à 320,77 millions USD en 2025, avec un CAGR de 3,41 % et devrait atteindre 379,32 millions USD d'ici 2030.

  • Les emballages en plastique ont gagné une popularité significative auprès des consommateurs au Brésil par rapport aux autres matériaux, en raison de leur légèreté et de leur durabilité, qui facilitent la manutention et le transport. Les grands fabricants préfèrent également les emballages en plastique en raison de leurs coûts de production plus faibles et de leur polyvalence en matière de conception.
  • Par ailleurs, l'introduction de polymères avancés tels que le polyéthylène téréphtalate (PET) et le polyéthylène haute densité (PEHD) a considérablement élargi les applications des bouteilles en plastique dans divers secteurs, notamment l'alimentation et les boissons, les soins personnels et les produits ménagers. Le marché a connu une augmentation notable de la demande de bouteilles en PET, portée par leur recyclabilité, leur transparence et leurs propriétés barrières. Cette tendance est renforcée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux questions environnementales et la demande qui en découle pour des solutions d'emballage plus durables.
  • Les bouteilles et contenants en plastique, principalement fabriqués en polyéthylène téréphtalate, en polypropylène et en polyéthylène, sont largement utilisés en raison de leur légèreté et de leur recyclabilité. Ces caractéristiques font du plastique le choix privilégié des utilisateurs finaux dans divers secteurs, notamment l'alimentation et les boissons, les soins personnels et les produits ménagers. Le rapport coût-efficacité des matériaux plastiques est un facteur déterminant de leur adoption.
  • De plus, la consommation mondiale croissante d'aliments emballés et transformés et la demande croissante de boissons en bouteille devraient stimuler la croissance du marché. La polyvalence des emballages en plastique, leur capacité à prolonger la durée de conservation des produits et leur praticité pour les consommateurs contribuent également à leur popularité.
  • Le Brésil a connu une amélioration de sa croissance économique et des changements démographiques significatifs qui ont influencé le développement de la région. L'expansion du commerce organisé, notamment les supermarchés et les hypermarchés, a accru la demande de bouteilles en plastique. Ces points de vente nécessitent des emballages importants pour répondre aux besoins variés des consommateurs, stimulant ainsi la croissance globale du marché. Le contexte commercial a évolué ces dernières années. Avec la croissance des importations et des exportations dans la région, la demande d'emballages répondant aux normes internationales a augmenté en conséquence. Cette demande est portée par la nécessité pour les bouteilles en plastique de se conformer aux exigences mondiales en matière d'emballage et de garantir la qualité des produits exportés.
  • Un éventail croissant d'applications dans divers secteurs régionaux stimule la croissance du marché. Dans le secteur pharmaceutique, les bouteilles en plastique constituent un choix d'emballage fiable pour les comprimés, les sirops et les gélules, grâce à leurs propriétés résistantes à l'humidité qui garantissent la stabilité des produits.
  • Par exemple, Berry Global Healthcare lance une solution complète pour aider ses clients à tirer parti de la demande croissante d'emballages résistants aux enfants (CRC) et inviolables (TE) dans les secteurs pharmaceutique et à base de plantes, notamment pour les sirops et les médicaments liquides. S'appuyant sur son expertise approfondie en conception et en technique dans le domaine de la santé, l'entreprise propose une gamme diversifiée de solutions de bouteilles et de bouchons adaptées aux besoins du marché.
  • Bien que le Brésil n'ait pas mis en place d'interdiction nationale, des gouvernements locaux clés tels que l'État de Rio de Janeiro et la ville de São Paulo ont adopté des interdictions sur les emballages en plastique et autres produits en plastique à usage unique. Les entreprises ont commencé à s'adapter rapidement, en s'efforçant de mesurer leur empreinte plastique, d'introduire de nouveaux produits avec du plastique recyclé (rPET), de fixer des objectifs ambitieux mais réalisables et de mettre en œuvre des changements dans les chaînes d'approvisionnement en emballages.
  • Par exemple, Valgroup a acquis l'activité de recyclage de bouteilles en PET de 3 Rios Fibras e Resinas à Poços de Caldas, dans le Minas Gerais. L'entreprise investit dans l'expansion, augmentant sa capacité installée pour produire du rPET (résine PET recyclée) de qualité alimentaire. Ce processus de recyclage, connu sous le nom de bouteille à bouteille, transforme les bouteilles en PET post-consommation en nouvelles bouteilles prêtes à être remplies. Les usines de recyclage de PET de Valgroup, situées au Brésil, au Mexique et en Espagne, traitent un total de 145 000 tonnes de résine recyclée post-consommation par an.

Paysage concurrentiel

Le marché brésilien des bouteilles en plastique est fragmenté, avec plusieurs acteurs mondiaux et régionaux, tels que ALPLA Group, Amcor GMBH, Velaplast et d'autres, qui se disputent l'attention dans un espace de marché très concurrentiel. Ce marché se caractérise par une faible différenciation des produits, des niveaux croissants de pénétration des produits et des niveaux élevés de concurrence. Des investissements significatifs dans les activités de recherche et développement ainsi que des fusions et acquisitions stratégiques ont permis aux entreprises d'acquérir une position solide sur le marché.

Leaders du secteur des bouteilles en plastique au Brésil

  1. ALPLA Group

  2. Sidel Group

  3. Berry Global Inc.

  4. Amcor Group

  5. Velaplast

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des bouteilles en plastique au Brésil
Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Développements récents du secteur

  • Mai 2024 : ALPLA, spécialiste des emballages en plastique, lance une bouteille de vin en PET recyclable, sûre, abordable et durable. Ne pesant qu'un huitième d'une bouteille en verre traditionnelle, cette innovation réduit l'empreinte carbone jusqu'à 50 % et offre des économies potentielles allant jusqu'à 30 %. La bouteille peut être fabriquée entièrement à partir de PET recyclé (rPET). Actuellement, la solution d'emballage est disponible en formats 0,75 litre et 1 litre.
  • Avril 2024 : Amcor, acteur mondial des solutions d'emballage, a dévoilé une bouteille d'un litre pour boisson gazeuse (CSD) fabriquée entièrement à partir de polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé post-consommation (PCR).

Table des matières du rapport sur le secteur des bouteilles en plastique au Brésil

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PERSPECTIVES DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Attractivité du secteur - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.2.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.2.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.2.4 Menace des substituts
    • 4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.3 Analyse de la chaîne de valeur du secteur

5. DYNAMIQUES DU MARCHÉ

  • 5.1 Moteurs du marché
    • 5.1.1 Popularité croissante des solutions d'emballage légères
  • 5.2 Freins du marché
    • 5.2.1 Préoccupations environnementales croissantes liées à l'utilisation du plastique
  • 5.3 Contexte commercial
    • 5.3.1 Données EXIM
    • 5.3.2 Analyse commerciale

6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 6.1 Par résine
    • 6.1.1 Polyéthylène (PE)
    • 6.1.2 Polyéthylène téréphtalate (PET)
    • 6.1.3 Polypropylène (PP)
    • 6.1.4 Autres résines (polystyrène, PVC, polycarbonate, etc.)
  • 6.2 Par secteurs d'utilisation finale
    • 6.2.1 Alimentation
    • 6.2.2 Boissons
    • 6.2.2.1 Eau en bouteille
    • 6.2.2.2 Boissons gazeuses
    • 6.2.2.3 Boissons alcoolisées
    • 6.2.2.4 Jus et boissons énergisantes
    • 6.2.2.5 Autres boissons
    • 6.2.3 Produits pharmaceutiques
    • 6.2.4 Soins personnels et articles de toilette
    • 6.2.5 Industrie
    • 6.2.6 Produits chimiques ménagers
    • 6.2.7 Peintures et revêtements
    • 6.2.8 Autres secteurs d'utilisation finale

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 7.1 Profils d'entreprises*
    • 7.1.1 ALPLA Group
    • 7.1.2 Amcor Group
    • 7.1.3 Velaplast
    • 7.1.4 Sidel Group
    • 7.1.5 Berry Global Inc.
    • 7.1.6 Graham Packaging
    • 7.1.7 Gerresheimer AG
    • 7.1.8 KHS GmbH
    • 7.1.9 VALGROUP
    • 7.1.10 Weener Plastics Group B.V.
  • 7.2 Analyse par carte thermique
  • 7.3 Analyse concurrentielle - Acteurs émergents et acteurs établis

8. PAYSAGE DU RECYCLAGE ET DE LA DURABILITÉ

9. PERSPECTIVES D'AVENIR

** Sous réserve de disponibilité.

Périmètre du rapport sur le marché des bouteilles en plastique au Brésil

• Le périmètre de l'étude caractérise le marché des bouteilles en plastique en fonction de la matière première du produit, notamment le PP, le PE, le PET et d'autres matières premières utilisées dans divers secteurs d'utilisation finale tels que l'alimentation, les produits pharmaceutiques, les boissons, les cosmétiques et les articles de toilette, entre autres, dans différents pays. La recherche examine également les facteurs de croissance sous-jacents et les principaux acteurs du secteur, qui contribuent tous à étayer les estimations du marché et les taux de croissance tout au long de la période prévue. Les estimations et projections du marché sont basées sur les facteurs de l'année de référence et ont été obtenues par des approches descendantes et ascendantes.

• Le marché brésilien des bouteilles en plastique est segmenté par résine (polyéthylène (PE), polyéthylène téréphtalate (PET), polypropylène (PP) et autres résines [polystyrène, PVC, polycarbonate, etc.]) et par secteurs d'utilisation finale (alimentation, boissons [eau en bouteille, boissons gazeuses, boissons alcoolisées, jus et boissons énergisantes et autres boissons], produits pharmaceutiques, soins personnels et articles de toilette, produits chimiques ménagers, peintures et revêtements, et autres secteurs d'utilisation finale). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes) pour tous les segments susmentionnés.

Par résine
Polyéthylène (PE)
Polyéthylène téréphtalate (PET)
Polypropylène (PP)
Autres résines (polystyrène, PVC, polycarbonate, etc.)
Par secteurs d'utilisation finale
Alimentation
BoissonsEau en bouteille
Boissons gazeuses
Boissons alcoolisées
Jus et boissons énergisantes
Autres boissons
Produits pharmaceutiques
Soins personnels et articles de toilette
Industrie
Produits chimiques ménagers
Peintures et revêtements
Autres secteurs d'utilisation finale
Par résinePolyéthylène (PE)
Polyéthylène téréphtalate (PET)
Polypropylène (PP)
Autres résines (polystyrène, PVC, polycarbonate, etc.)
Par secteurs d'utilisation finaleAlimentation
BoissonsEau en bouteille
Boissons gazeuses
Boissons alcoolisées
Jus et boissons énergisantes
Autres boissons
Produits pharmaceutiques
Soins personnels et articles de toilette
Industrie
Produits chimiques ménagers
Peintures et revêtements
Autres secteurs d'utilisation finale

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché des bouteilles en plastique au Brésil ?

La taille du marché des bouteilles en plastique au Brésil devrait atteindre 320,77 millions USD en 2025 et croître à un CAGR de 3,41 % pour atteindre 379,32 millions USD d'ici 2030.

Quelle est la taille actuelle du marché des bouteilles en plastique au Brésil ?

En 2025, la taille du marché des bouteilles en plastique au Brésil devrait atteindre 320,77 millions USD.

Qui sont les principaux acteurs du marché des bouteilles en plastique au Brésil ?

ALPLA Group, Sidel Group, Berry Global Inc., Amcor Group et Velaplast sont les principales entreprises opérant sur le marché des bouteilles en plastique au Brésil.

Quelles années ce rapport sur le marché des bouteilles en plastique au Brésil couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?

En 2024, la taille du marché des bouteilles en plastique au Brésil était estimée à 309,83 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des bouteilles en plastique au Brésil pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des bouteilles en plastique au Brésil pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Dernière mise à jour de la page le:

Rapport sur le secteur des bouteilles en plastique au Brésil

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des bouteilles en plastique au Brésil en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des bouteilles en plastique au Brésil comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.

bouteilles en plastique au brésil Instantanés du rapport