Taille et part du marché des ingrédients algues oméga-3 en Asie-Pacifique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 345.16 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2026) | 386.30 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 713.62 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 13.06% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des ingrédients algues oméga-3 en Asie-Pacifique par Mordor Intelligence
Le marché des ingrédients algues oméga-3 en Asie-Pacifique était évalué à 345,16 millions USD en 2025 et devrait atteindre 713,62 millions USD d'ici 2031, avec un CAGR de 13,06 % sur la période 2026-2031. La demande se déplace de l'huile de poisson vers les acides gras polyinsaturés à longue chaîne dérivés des algues, car la fermentation favorise la traçabilité, la production contrôlée et le positionnement des produits d'origine végétale. L'inclusion par la Chine de l'huile de DHA d'algues dans le Répertoire des matières premières pour aliments de santé de 2023 a réduit un obstacle réglementaire pour les produits éligibles et a soutenu une voie de dépôt plus rapide. Les produits nutritionnels pour nourrissons, les femmes enceintes et les adultes restent des centres de demande importants, tandis que la nutrition hospitalière crée un débouché à spécifications plus élevées pour les huiles d'algues. Les fournisseurs répondent par le développement de souches, l'amélioration de la fermentation, des formats concentrés et des systèmes de distribution spécifiques aux applications. Les différences réglementaires, la contamination des cultures, les longs délais d'approvisionnement et les litiges de propriété intellectuelle continuent d'affecter la planification de la production et l'entrée sur le marché.
Principaux enseignements du rapport
- Par type, le DHA détenait 43,5 % de la part du marché des ingrédients algues oméga-3 en Asie-Pacifique en 2025, tandis que les mélanges EPA/DHA devraient croître à un CAGR de 14,2 % jusqu'en 2031.
- Par application, les compléments alimentaires représentaient 36,7 % de la part du marché des ingrédients algues oméga-3 en Asie-Pacifique en 2025, tandis que la nutrition clinique devrait progresser à un CAGR de 15,4 % jusqu'en 2031.
- Par géographie, la Chine détenait 28,4 % des revenus en 2025, tandis que l'Australie devrait enregistrer le CAGR le plus élevé de 14,8 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché des ingrédients algues oméga-3 en Asie-Pacifique
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteurs | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel |
|---|---|---|---|
| Préférence croissante pour la nutrition d'origine végétale | +2.8% | Mondial, concentré en Chine, en Inde et en Australie | Court terme (≤ 2 ans) |
| Préoccupations en matière de durabilité par rapport à l'huile de poisson | +2.1% | Mondial, avec la plus forte attraction en Australie et au Japon | Moyen terme (2–4 ans) |
| Expansion des aliments fonctionnels et des compléments alimentaires | +2.3% | Chine, Japon, Inde, reste de l'Asie-Pacifique | Court terme (≤ 2 ans) |
| Croissance de la nutrition prénatale et maternelle | +1.9% | Chine, Inde, Australie, Japon | Moyen terme (2–4 ans) |
| Avancées technologiques dans la culture et l'extraction | +2.4% | Chine, Australie, Japon ; diffusion vers l'ASEAN | Long terme (≥ 4 ans) |
| Adéquation des produits à de multiples applications | +1.6% | Mondial, avec des gains dans toutes les zones géographiques | Moyen terme (2–4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Préférence croissante pour la nutrition d'origine végétale
La nutrition d'origine végétale est devenue un moteur clé de la demande pour le marché des ingrédients algues oméga-3 en Asie-Pacifique, car de plus en plus de consommateurs de la région choisissent des produits nutritionnels végétariens, végétaliens et durables. Les oméga-3 dérivés des algues offrent une alternative directe aux oméga-3 d'origine marine et aident les marques à répondre aux préoccupations liées à la contamination marine, à l'odeur, au goût et au manque de transparence de la chaîne d'approvisionnement en huile de poisson. Ils soutiennent également un positionnement à étiquette plus propre, qui devient important dans les compléments alimentaires, la nutrition infantile et les produits alimentaires fonctionnels. En Chine, les fabricants de compléments alimentaires devraient augmenter l'utilisation du DHA d'huile d'algues en 2025, notamment dans les produits nutritionnels pour enfants, les femmes enceintes et les adultes. En Inde, l'autorité de réglementation alimentaire continue d'examiner les dossiers d'ingrédients nouveaux dérivés des algues en 2024, avec une activité connexe attendue jusqu'en 2025. Ces développements encouragent les formulateurs à utiliser le DHA d'algues comme ingrédient courant dans les compléments alimentaires et la nutrition infantile plutôt que comme un ajout de niche ou spécialisé[1]Source : Autorité de sécurité alimentaire et des normes de l'Inde, "Autorité de sécurité alimentaire et des normes de l'Inde", fssai.gov.in.
Préoccupations en matière de durabilité par rapport à l'huile de poisson
Les risques climatiques pesant sur l'approvisionnement conventionnel en huile de poisson influencent les décisions d'approvisionnement sur le marché des ingrédients algues oméga-3 en Asie-Pacifique. L'approvisionnement en oméga-3 d'origine marine dépend de la disponibilité des captures, qui peut varier en raison des conditions météorologiques et des perturbations dans les pêcheries. Cette volatilité incite les fabricants de préparations pour nourrissons et de compléments alimentaires à réduire le risque d'approvisionnement en utilisant le DHA et l'EPA dérivés des algues comme source supplémentaire. La Chine devrait exporter 1 200 tonnes métriques d'huile de DHA d'algues en 2025, en hausse de 26,7 %, ce qui reflète une confiance croissante dans sa capacité de fermentation nationale. En Australie, les orientations compositionnelles reconnaissent les huiles d'algues Schizochytrium riches en DHA et riches en DHA/EPA pour les médicaments inscrits sur liste, soutenant leur utilisation dans les produits de santé réglementés. Ces développements positionnent l'huile d'algues comme une source fiable d'oméga-3, moins dépendante des cycles halieutiques.
Expansion des aliments fonctionnels et des compléments alimentaires
Les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires offrent une large voie commerciale pour le marché des ingrédients algues oméga-3 en Asie-Pacifique et ses offres de DHA et d'EPA dérivés des algues. Les allégations d'étiquette propre, sans OGM et végétalien soutiennent leur utilisation dans les formats de vente au détail modernes et de commerce électronique. Le cadre des aliments avec allégations fonctionnelles du Japon offre aux entreprises une voie pour formuler des allégations fonctionnelles étayées sans recourir à la voie FOSHU. Le cadre des aliments de santé de la Chine permet également aux produits à base de DHA d'huile d'algues d'utiliser la voie de dépôt lorsqu'ils satisfont aux exigences pertinentes[2]Source : Agence des affaires des consommateurs, "Aliments avec allégations fonctionnelles", caa.go.jp. CABIO Biotech a inauguré son Centre d'innovation en biologie synthétique de Wuhan en novembre 2025, élargissant sa base de recherche et de production pour les ingrédients nutritionnels. Cette expansion reflète l'orientation des fabricants vers la satisfaction de la demande locale en aliments fonctionnels et des clients internationaux.
Croissance de la nutrition prénatale et maternelle
La nutrition maternelle est un domaine de demande qui soutient le marché des ingrédients algues oméga-3 en Asie-Pacifique à travers des facteurs cliniques, réglementaires et commerciaux. La supplémentation en DHA pendant l'allaitement a augmenté la concentration en DHA du lait maternel et a été associée à des mesures de croissance infantile dans une étude de 2026 portant sur des populations urbaines et rurales du Pendjab, en Inde. Ces données probantes soutiennent l'utilisation du DHA dans les produits de nutrition maternelle et les programmes institutionnels. Les exigences de la Chine en matière de préparations pour nourrissons rendent un approvisionnement constant en DHA de haute pureté important pour le positionnement des produits haut de gamme. L'Inde reste pertinente pour la demande en nutrition maternelle en raison de sa large base de consommateurs et de l'activité continue liée aux nouveaux ingrédients. Le marché des ingrédients algues oméga-3 en Asie-Pacifique bénéficie donc d'une demande qui s'étend aux compléments prénataux, aux préparations pour nourrissons et à la nutrition postnatale.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel |
|---|---|---|---|
| Obstacles réglementaires pour les nouveaux ingrédients | -0.8% | Inde, reste de l'Asie-Pacifique, Australie | Moyen terme (2–4 ans) |
| Risque de contamination dans les systèmes de culture | -0.6% | Chine, Inde, reste de l'Asie-Pacifique | Court terme (≤ 2 ans) |
| Incohérence de l'approvisionnement et longs délais | -0.5% | Mondial, concentré dans l'ASEAN et en Inde | Moyen terme (2–4 ans) |
| Obstacles liés à la propriété intellectuelle et aux brevets sur les souches | -0.3% | Mondial | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Obstacles réglementaires pour les nouveaux ingrédients
Les exigences réglementaires varient à travers l'Asie-Pacifique, rendant les plans de lancement régionaux plus complexes sur le marché des ingrédients algues oméga-3 en Asie-Pacifique. Chaque pays suit un processus d'approbation différent pour les ingrédients, les allégations de santé, l'étiquetage et les formats de produits. L'Australie applique des règles relatives aux nouveaux aliments et des orientations sur les ingrédients, tandis que l'Inde suit des voies d'approbation spécifiques aux ingrédients pour les nouveaux formats alimentaires. La Chine devrait compter 142 produits alimentaires de santé de classe DHA valablement enregistrés d'ici juin 2026, les produits d'origine algale représentant 39,4 %. Le Japon exige une solide justification scientifique pour les allégations de produits, ce qui peut être difficile pour les producteurs de taille moyenne disposant de budgets de recherche clinique limités. Par conséquent, les entreprises ne peuvent pas s'appuyer sur une seule stratégie réglementaire pour l'ensemble de la région. Ces différences peuvent retarder les lancements de produits, augmenter les coûts de conformité et accroître la valeur des fournisseurs qui détiennent déjà des approbations dans plusieurs pays.
Obstacles liés à la propriété intellectuelle et aux brevets sur les souches
La propriété des brevets joue un rôle clé dans l'orientation des décisions de traitement et de l'accès au marché pour les fournisseurs sur le marché des ingrédients algues oméga-3 en Asie-Pacifique. Les entreprises entrant sur le marché font face à des risques permanents liés aux litiges de brevets, aux technologies de traitement protégées et au développement de souches propriétaires. Ces problèmes peuvent affecter la façon dont les fournisseurs produisent, raffinent et commercialisent les ingrédients oméga-3 à base d'algues. L'AlgaPrime DHA LS en suspension liquide de Corbion est un exemple de développement de produit propriétaire sur le marché. Les fournisseurs de plus petite taille doivent souvent développer des processus de production indépendants, obtenir des licences ou gérer le risque de coûts liés à la contrefaçon. Les souches de Schizochytrium à haute teneur en DHA restent un domaine de développement propriétaire important car elles soutiennent une production efficace de DHA. Par conséquent, ces obstacles favorisent les entreprises dotées de solides capacités de recherche sur les souches, de ressources juridiques et d'une capacité de fermentation à grande échelle.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type : le DHA domine la demande actuelle et les mélanges EPA/DHA connaissent la croissance la plus rapide
Le DHA représentait 43,5 % de la taille du marché des ingrédients algues oméga-3 en Asie-Pacifique en 2025. Sa position repose sur les préparations pour nourrissons, les compléments pour la santé cognitive et la nutrition maternelle. Les exigences de la Chine en matière de préparations pour nourrissons accroissent le besoin d'apports en DHA d'algues de haute pureté et constants. Le DHA d'algues contrôlé par fermentation répond également aux préoccupations concernant les contaminants associés aux matières d'origine marine. CABIO Biotech produit du DHA d'algues sous forme d'huile, de poudre microencapsulée et de poudre de biomasse depuis ses installations de Wuhan. Ces formats servent les applications de préparations pour nourrissons et de compléments alimentaires qui soutiennent la demande en DHA.
Les mélanges EPA/DHA devraient croître à un CAGR de 14,2 % de 2026 à 2031, le taux le plus rapide parmi les types de produits. Fermentalg a lancé OMEGA ΩRIGINS EPA/DHA en avril 2026 en utilisant son procédé de fermentation sur sa souche propriétaire Schizochytrium sp. FCC-3204. Le produit fournit 40 % d'EPA et 20 % de DHA sans étape de concentration. Les formulations mélangées répondent à la demande de positionnement cardiovasculaire et neurodéveloppemental en un seul ingrédient. Les huiles d'algues à base d'EPA uniquement occupent un rôle plus restreint mais en développement dans la nutrition clinique et les applications pharmaceutiques. NTT a rapporté en juillet 2026 avoir développé des souches de diatomées avec des teneurs plus élevées en DHA, EPA et autres acides gras fonctionnels, avec des concentrations jusqu'à 1,8 fois la souche parente. Ces travaux indiquent de futures méthodes de production améliorant le profil en acides gras au stade de la biomasse.
Par application : les compléments alimentaires dominent et la nutrition clinique se développe rapidement
Les compléments alimentaires représentaient 36,7 % de la part du marché des ingrédients algues oméga-3 en Asie-Pacifique en 2025. Les systèmes de commerce électronique de la Chine et la consommation établie de compléments alimentaires au Japon soutiennent cette position. Les canaux en ligne en Chine représentaient 57 % des ventes finales nationales de DHA d'algues en 2025. Les produits gélifiés représentaient 62 % des volumes de produits finis à base de DHA d'algues en Chine au cours de la même année. Ces formats répondent aux préférences en matière de commodité de dosage et de caractéristiques sensorielles. dsm-firmenich a lancé life'sDHA B54-0100 en octobre 2024 avec 545 mg de DHA et 80 mg d'EPA par gramme. L'ingrédient prend en charge des formats de capsules plus petits tout en maintenant une concentration élevée en nutriments.
La nutrition clinique devrait croître à un CAGR de 15,4 % jusqu'en 2031. Les protocoles de nutrition hospitalière, le vieillissement des populations et des spécifications de qualité plus élevées soutiennent cette croissance. Le vieillissement de la population japonaise accroît l'intérêt pour les produits nutritionnels destinés à la santé cognitive et cardiovasculaire. Le DHA d'algues de qualité pharmaceutique nécessite une vérification par lot et un dépistage des métaux lourds au-delà des pratiques de qualité alimentaire. Cela crée une opportunité pour les producteurs dotés de systèmes de qualité avancés. L'alimentation et les boissons, les préparations pour nourrissons, les produits pharmaceutiques et autres usages complètent la base d'applications. Les préparations pour nourrissons conservent une importance stratégique en raison des exigences en DHA en Chine. Les autres usages comprennent la nutrition animale et les formats fonctionnels haut de gamme.
Analyse géographique
La Chine détenait 28,4 % de la part du marché des ingrédients algues oméga-3 en Asie-Pacifique en 2025. Les exigences en matière de préparations pour nourrissons, la capacité de production nationale et les règles relatives aux aliments de santé soutiennent sa position régionale. L'Administration générale des douanes a accordé des approbations pour des produits DHA dérivés des algues d'ici mi-2025. Corbion a reçu des enregistrements GACC en juillet 2025 pour AlgaPrime DHA et AlgaVia DHA pour des applications de nutrition humaine et animale. Les exportations chinoises d'huile de DHA d'algues ont atteint 1 200 tonnes métriques en 2025 après une augmentation de 26,7 %. Le Japon est resté une géographie importante, soutenu par les allégations d'aliments fonctionnels et le vieillissement de la population. L'Inde a également contribué grâce à une base nutraceutique en croissance et à des dépôts continus de nouveaux ingrédients.
L'Australie devrait croître à un CAGR de 14,8 % sur le marché des ingrédients algues oméga-3 en Asie-Pacifique de 2026 à 2031. Le pays offre des voies définies pour les huiles de Schizochytrium riches en DHA et riches en DHA/EPA dans les médicaments inscrits sur liste. Biomedica Nutraceuticals a reçu un enregistrement en février 2026 pour un produit Algal DHA+EPA, ARTG ID 523825. Young Living Essential Oils a reçu un enregistrement en mars 2026 pour des capsules molles Oméga-3 302,5 mg, ARTG ID 524926. Les dépenses élevées en compléments alimentaires et la demande de produits végétaliens soutiennent les alternatives dérivées des algues. Ces conditions encouragent les fournisseurs à développer des offres haut de gamme et axées sur la durabilité.
Le reste de l'Asie-Pacifique comprend les marchés de l'ASEAN qui se trouvent à un stade de développement plus précoce. La réglementation des aliments fonctionnels s'harmonise progressivement dans certaines parties du bloc. La croissance de la classe moyenne soutient également les dépenses de santé préventive. Les exigences restent différentes d'un pays à l'autre, ce qui ajoute une complexité à court terme pour les fournisseurs. Les entreprises disposant d'approbations dans plusieurs juridictions peuvent obtenir un avantage en matière de distribution. Cette diversité géographique signifie que le marché des ingrédients algues oméga-3 en Asie-Pacifique nécessite une planification réglementaire spécifique à chaque pays plutôt qu'une approche régionale uniforme.
Paysage concurrentiel
Le marché des ingrédients algues oméga-3 en Asie-Pacifique affiche un score de concentration de 5 sur 10, les fournisseurs mondiaux occupant des positions solides tandis que les fabricants régionaux se font concurrence sur le prix, l'échelle et les applications spécialisées. dsm-firmenich, Corbion et CABIO Biotech sont des acteurs clés. Xiamen Huison Biotech et Fermentalg se font également concurrence grâce à leurs capacités de production et à leur positionnement produit. La concurrence dépend de plus en plus du développement des souches, de l'expertise en fermentation et de la conception des applications. Une solide connaissance des procédés crée des barrières que le seul investissement en capacité ne peut pas reproduire.
Les technologies propriétaires dans les suspensions liquides et les procédés de fermentation montrent comment la propriété intellectuelle soutient l'accès au marché et les décisions de licence. Les litiges sur les brevets de traitement peuvent également affecter les licences et l'entrée sur le marché. Les producteurs de plus petite taille se concentrent sur les ingrédients de qualité pharmaceutique et la nutrition clinique pour éviter la concurrence directe dans le DHA d'algues standard. Ils développent également des gommes et des poudres microencapsulées qui correspondent aux préférences régionales en matière de dosage. Une étude de 2025 devrait montrer que l'acclimatation multi-facteurs dans Aurantiochytrium sp. PKU#Mn16 améliore la production de DHA en modifiant les voies métaboliques, soutenant de nouveaux gains d'efficacité.
La vente au détail numérique offre aux marques de compléments alimentaires en vente directe aux consommateurs une autre façon d'atteindre les clients en Chine tout en améliorant la rapidité et les marges. Le centre de Wuhan de CABIO Biotech soutient l'expansion des capacités et la recherche pour son portefeuille d'ingrédients nutritionnels. Le lancement prévu d'avril 2026 de Fermentalg devrait ajouter une option d'algues à teneur plus élevée en EPA pour les compléments alimentaires, les aliments fonctionnels et la nutrition des animaux de compagnie. Les enregistrements chinois attendus de Corbion en 2025 devraient élargir l'approvisionnement aux clients de nutrition humaine et animale. Ces développements montrent comment la technologie, l'accès réglementaire et l'innovation en matière de formats façonnent la concurrence.
Leaders du secteur des ingrédients algues oméga-3 en Asie-Pacifique
dsm-firmenich
Corbion N.V.
Archer Daniels Midland Company
BASF SE
Nordic Naturals
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Avril 2026 : Fermentalg a lancé OMEGA ΩRIGINS™ EPA/DHA, une nouvelle gamme d'huiles d'algues de nouvelle génération utilisant un procédé de fermentation breveté sur sa souche propriétaire Schizochytrium sp. FCC-3204 qui atteint 40 % d'EPA + 20 % de DHA, la première huile d'algues au monde à atteindre cette concentration en EPA sans étape de concentration, ciblant les compléments alimentaires, les aliments fonctionnels et la nutrition des animaux de compagnie à l'échelle mondiale, y compris les canaux de distribution en Asie-Pacifique.
- Février 2026 : Biomedica Nutraceuticals Pty Ltd a reçu l'enregistrement TGA (ARTG ID 523825) pour Algal DHA+EPA, un médicament contenant de l'huile riche en DHA provenant de Schizochytrium sp., alors que l'Administration des produits thérapeutiques continuait d'approuver des produits oméga-3 d'algues pour le marché thérapeutique australien.
- Novembre 2025 : CABIO Biotech a inauguré son nouveau siège social mondial et son Centre d'innovation en biologie synthétique de Wuhan, marquant une expansion majeure des capacités et de la R&D qui positionne l'entreprise pour développer son portefeuille d'ingrédients DHA d'algues, ARA et HMO pour les chaînes d'approvisionnement mondiales, y compris les clients de préparations pour nourrissons et de compléments alimentaires pour adultes axés sur l'Asie-Pacifique.
Périmètre du rapport sur le marché des ingrédients algues oméga-3 en Asie-Pacifique
Le marché des ingrédients algues oméga-3 en Asie-Pacifique est segmenté par type en EPA, DHA et EPA/DHA. Le marché est segmenté par application en alimentation et boissons, compléments alimentaires, produits pharmaceutiques, alimentation animale et autres applications. Le marché est segmenté par concentration en haute concentration, concentration moyenne et faible concentration. Le rapport fournit également l'analyse géographique du marché.
| Acide eicosapentaénoïque (EPA) |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) |
| Mélanges EPA / DHA |
| Alimentation et boissons |
| Compléments alimentaires |
| Préparations pour nourrissons |
| Produits pharmaceutiques |
| Nutrition clinique |
| Autres |
| Chine |
| Inde |
| Japon |
| Australie |
| Reste de l'Asie-Pacifique |
| Par type | Acide eicosapentaénoïque (EPA) |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | |
| Mélanges EPA / DHA | |
| Par application | Alimentation et boissons |
| Compléments alimentaires | |
| Préparations pour nourrissons | |
| Produits pharmaceutiques | |
| Nutrition clinique | |
| Autres | |
| Par géographie | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Australie | |
| Reste de l'Asie-Pacifique |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quel est le taux de croissance prévu pour les ingrédients algues oméga-3 en Asie-Pacifique ?
La catégorie devrait croître à un CAGR de 13,06 % entre 2026 et 2031 et atteindre 713,62 millions USD d'ici 2031.
Quel type d'oméga-3 d'algues présente la plus forte demande en Asie-Pacifique ?
Le DHA était en tête avec une part de 43,5 % en 2025 en raison de son utilisation dans les préparations pour nourrissons, la nutrition maternelle et les compléments pour la santé cognitive.
Pourquoi les mélanges EPA/DHA gagnent-ils en adoption ?
Les mélanges EPA/DHA devraient croître à 14,2 % jusqu'en 2031, les formulateurs recherchant un positionnement cardiovasculaire et neurodéveloppemental combiné.
Quel pays est en tête de la demande régionale en ingrédients algues oméga-3 ?
La Chine détenait 28,4 % des revenus régionaux en 2025, soutenue par la demande en préparations pour nourrissons, la capacité de fabrication et les règles relatives aux aliments de santé.
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