Tamaño y Participación del Mercado de Redes de Malla Inalámbrica de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Redes de Malla Inalámbrica de América del Sur

Expansión de Despliegues de Ciudades Inteligentes y Redes Eléctricas Inteligentes

Los programas de ciudades inteligentes y redes eléctricas inteligentes están generando una actividad de compra sostenida para el mercado de redes de malla inalámbrica de América del Sur. SABESP firmó una asociación de 14 años con Vivo e IDEMIA en 2025 para desplegar 4,4 millones de medidores inteligentes de agua en São Paulo. El proyecto requiere una red de área de campo capaz de gestionar millones de conexiones de puntos finales. Haixing también ha desplegado más de 1,3 millones de medidores inteligentes Wi-SUN en varias fases de contratos en Brasil. Estos programas ofrecen a los proveedores expectativas de volumen más claras y pueden respaldar inversiones en servicios locales en el mercado de redes de malla inalámbrica de América del Sur. Wi-SUN FAN se convirtió en ISO/IEC/IEEE 32857:2026 en julio de 2026, lo que proporciona a los compradores un marco común para la adquisición de múltiples proveedores.^{[1]Wi-SUN Alliance, "Wi-SUN FAN se convierte en el primer estándar de red de malla inalámbrica adoptado por ISO/IEC," Wi-SUN Alliance, wi-sun.org.}

Crecimiento del IoT Industrial y el Monitoreo Remoto de Activos

El IoT industrial y el monitoreo remoto están incrementando la demanda del mercado de redes de malla inalámbrica de América del Sur, especialmente en sitios mineros. La minería es la categoría de usuario final de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 14,72% hasta 2031. Los nodos Rajant Kinetic Mesh BreadCrumb utilizados en la minería subterránea peruana pueden soportar transferencias de menos de 10 milisegundos para equipos en movimiento. Wenco utilizó una red Rajant Kinetic Mesh para una instalación de gestión de flota en una mina de oro chilena. El despliegue demostró que una red puede implementarse en semanas en lugar de meses. Los compradores están evaluando, en consecuencia, si un proveedor puede conectar teleoperación, sistemas de flota y herramientas de posicionamiento dentro de un único entorno operativo.

Demanda de Conectividad Resiliente en Terrenos Remotos y Desafiantes

El terreno remoto sigue siendo un factor de demanda básico para el mercado de redes de malla inalámbrica de América del Sur. Los sitios mineros, los corredores energéticos, la infraestructura de cuencas fluviales y las comunidades aisladas a menudo carecen de alternativas de red fija económicamente viables. Rajant reportó conectividad de malla sostenida a lo largo de 160 km de túneles de minas subterráneas interconectadas en Brasil durante 2025. Taara anunció más de 20 enlaces de malla óptica inalámbrica en Río de Janeiro, con cada enlace diseñado para proporcionar 20 Gbps en 20 km.^{[2]Taara, "Conectando Río con la primera red de malla óptica inalámbrica del mundo," Taara, taaraconnect.com.} Estas condiciones hacen que la redundancia y el redireccionamiento rápido sean requisitos operativos importantes. El mercado de redes de malla inalámbrica de América del Sur puede beneficiarse donde los operadores necesitan conectividad más allá del alcance de las redes celulares densas o de fibra.

Expansión de Infraestructura Conectada a 5G, Banda Ancha y Borde de Red

Las inversiones en 5G, banda ancha y borde de red están creando oportunidades adyacentes para el mercado de redes de malla inalámbrica de América del Sur. La base de acceso 5G de Brasil se ha expandido significativamente, impulsada por un fuerte crecimiento anual. El PERT de Anatel busca ampliar la cobertura 5G independiente a la mayoría de la población de Brasil en los próximos años. El plan también busca extender la cobertura de backhaul de fibra a todos los municipios.^{[3]Agência Nacional de Telecomunicações, "Información sobre Certificación de Espectro y Equipos," Anatel, gov.br.} Los sistemas de malla pueden extender la conectividad desde estas redes más grandes hacia ubicaciones operativas industriales, rurales y temporales. Esto favorece a los proveedores del mercado de redes de malla inalámbrica de América del Sur que pueden integrar funciones de Wi-Fi, malla sub-GHz, celular privado y gestión de borde de red.

Altos Costos Iniciales de Despliegue e Integración

Los costos iniciales de despliegue e integración limitan algunos proyectos en el mercado de redes de malla inalámbrica de América del Sur. Los equipos industriales para exteriores requieren carcasas robustas y pueden necesitar certificación ATEX o IECEx para uso minero. Estas especificaciones incrementan los costos del equipo antes de que el operador obtenga beneficios derivados de un menor tiempo de inactividad o una telemetría mejorada. La volatilidad cambiaria puede retrasar aún más las compras de hardware en Argentina. Los municipios más pequeños también pueden carecer de financiamiento para un despliegue completo de red. Las ofertas de suscripción y de red como servicio pueden reducir la carga de capital inicial, aunque la adopción avanza más rápido en Brasil.

Riesgos de Ciberseguridad, Privacidad y Autenticación de Dispositivos

El riesgo de ciberseguridad es una restricción significativa porque las redes de malla distribuyen el tráfico a través de múltiples nodos. El NIST registró CVE-2025-27558 para una vulnerabilidad de malla IEEE 802.11 que podría permitir la inyección arbitraria de tramas en redes de malla WPA2 y WPA3. Asimismo, CVE-2025-38512 fue divulgado en agosto de 2025, abordando ataques A-MSDU en redes de malla. Estos problemas son relevantes donde la red transporta tráfico de control de supervisión y adquisición de datos. Los diferentes tipos de dispositivos también conllevan ciclos de firmware y prácticas de autenticación separados. Los operadores están considerando enfoques de confianza cero, pero la implementación sigue siendo desigual en los sitios mineros y energéticos.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Arquitectura: Las Redes de Infraestructura Mantienen una Base Amplia

Las redes de malla inalámbrica de infraestructura representaron el 48,22% del total regional en 2025. Su posición refleja el uso generalizado de estructuras troncales de nodos fijos para servicios públicos, seguridad pública, servicios municipales y redes de campus. Las instalaciones fijas respaldan una planificación de radio predecible y procedimientos operativos establecidos. También se alinean con los sistemas de control de supervisión heredados utilizados por muchas empresas de servicios públicos. Las licitaciones gubernamentales y de servicios públicos suelen favorecer equipos con documentación de certificación clara. El marco de certificación establecido de Brasil respalda esta preferencia por equipos de red fija estandarizados. Los sistemas de malla de cliente siguen siendo útiles para despliegues de sensores, medidores, iluminación y monitoreo ambiental. Estos sistemas generalmente se adaptan a ubicaciones donde el bajo volumen de datos y el bajo consumo de energía son más importantes. La gran base instalada mantiene a las redes de infraestructura como elemento importante en el mercado de redes de malla inalámbrica de América del Sur.

Se espera que las redes de malla inalámbrica híbridas se expandan a una CAGR del 14,28% hasta 2031. Su valor proviene de combinar cobertura fija con capacidad de cliente móvil. Un nodo puede funcionar como cliente, punto de acceso y repetidor sin cambios manuales. Esto es útil para minas a cielo abierto, centros logísticos y parques industriales con activos en movimiento. La tecnología InstaMesh de Rajant soporta transferencias de menos de 10 milisegundos a través de rutas simultáneas. La capacidad soporta equipos que se desplazan por terrenos y condiciones de señal cambiantes. Los diseños híbridos también pueden soportar aplicaciones de seguimiento de trabajadores y seguridad en entornos subterráneos. Los proveedores aún deben demostrar que los sistemas funcionan con las plataformas de automatización y localización existentes. Estos requisitos favorecen a los proveedores con capacidad de integración y sólida experiencia en despliegues industriales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Frecuencia de Radio: La Banda de 5 GHz Gana Terreno en Despliegues Industriales Exteriores

La banda de 2,4 GHz representó el 38,43% del total regional en 2025. Cuenta con una amplia base instalada en medición inteligente, Wi-Fi municipal y aplicaciones heredadas de servicios públicos. La banda sigue siendo adecuada donde el largo alcance importa más que el alto rendimiento. Los equipos sub-1 GHz también sirven a redes de área de campo que necesitan alcance y penetración en edificios. Wi-SUN FAN funciona con IEEE 802.15.4g y se utiliza en despliegues orientados a servicios públicos. La banda de 4,9 GHz tiene un papel especializado en las comunicaciones de seguridad pública en Brasil. La estandarización de Wi-SUN FAN en julio de 2026 ofrece una ruta de interoperabilidad más clara para las redes de servicios públicos sub-1 GHz y 2,4 GHz. La expansión del Wi-Fi urbano puede, sin embargo, aumentar las interferencias en la banda de 2,4 GHz. Los compradores están, por tanto, equilibrando las necesidades de cobertura con el espectro disponible y la densidad operativa.

Se proyecta que la banda de 5 GHz se expandirá a una CAGR del 14,37% durante 2026-2031. Los usuarios industriales exteriores requieren capacidad además de alcance de red. Las autorizaciones de espectro existentes hacen que la banda de 5 GHz sea una opción práctica a corto plazo en muchos despliegues. Cisco presentó su Serie Wireless 9177 en agosto de 2026 con Wi-Fi 7 tribanda, Backhaul Inalámbrico de Ultra Alta Fiabilidad y Coordinación Automatizada de Frecuencias para la banda de 6 GHz. El lanzamiento indica el enfoque de los proveedores en la movilidad exterior y el backhaul industrial. Cambium reportó envíos globales significativos de radios ePMP 4000 en un período de reporte reciente. También reportó envíos sustanciales de unidades que operan en bandas de espectro recientemente disponibles en América del Norte. Los compradores sudamericanos pueden utilizar las bandas de espectro actualmente disponibles mientras se desarrollan los marcos de certificación y coordinación para las bandas más nuevas. Esta progresión otorgará mayor importancia a la planificación del espectro y a las rutas de actualización de equipos.

Por Aplicación: Los Despliegues Exteriores Continúan Liderando

Los despliegues exteriores representaron el 53,76% del total regional en 2025. Esta posición refleja la ubicación de las principales minas, activos de energía, oleoductos, puertos y redes de transporte. Estos activos operan en ubicaciones expuestas con infraestructura de soporte limitada. Los nodos exteriores necesitan protección contra la intemperie, tolerancia a las vibraciones y funcionamiento confiable durante interrupciones de la red eléctrica. Los sitios industriales también necesitan cobertura segura en grandes áreas. Las especificaciones mineras a menudo buscan capacidad de backhaul dedicada y radios de cliente separadas. Se proyecta que el tamaño del mercado de redes de malla inalámbrica de América del Sur para sistemas exteriores se expandirá a una CAGR del 14,82% hasta 2031. Ese crecimiento respalda la demanda continua de equipos robustos y servicios de despliegue. Los proveedores con desempeño demostrado en sitios mineros y de servicios públicos están bien posicionados para atender estos requisitos.

Las redes de malla interiores soportan edificios inteligentes, hospitales, hoteles, escuelas e instalaciones de manufactura. El requisito principal es la itinerancia fluida de usuarios y dispositivos, más que la protección extrema contra la intemperie. HPE Aruba Networking desplegó recientemente infraestructura inalámbrica gestionada en la nube y habilitada para IoT en la gran fábrica de Nice Brazil en Limeira. El sistema soportó el monitoreo de producción, la recopilación de datos de investigación y desarrollo y la conectividad de dispositivos. Las redes interiores también pueden soportar procesos industriales intensivos en datos dentro de entornos controlados. Los usuarios de salud y educación necesitan cada vez más controles de acceso para información sensible. Esto añade un requisito de seguridad a la gestión de red y la itinerancia de clientes. Los proveedores de interiores compiten, por tanto, a través de controles de software, administración de sistemas e integración con tecnologías de edificios. La categoría interior sigue siendo relevante aunque los casos de uso exterior tienen una base regional más amplia.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Usuario Final: El Gobierno Proporciona Escala Mientras la Minería se Acelera

El gobierno representó el 20,14% del total regional en 2025. La seguridad pública, las comunicaciones de emergencia y los programas de ciudades inteligentes respaldan esta amplia base. Estos proyectos suelen estructurarse como contratos plurianuales. También están menos expuestos a cambios a corto plazo en la demanda comercial. Los compradores públicos necesitan equipos confiables, documentación de seguridad y soporte de mantenimiento local. Las ciudades inteligentes, la salud, el transporte y la logística, el petróleo y el gas, la educación y la hospitalidad conforman el resto de la demanda de usuarios finales. Cada grupo tiene umbrales de fiabilidad distintos y requisitos técnicos específicos. Esta variedad limita la capacidad de una configuración de producto para satisfacer todas las necesidades. También respalda posiciones de proveedores especializados en el mercado de redes de malla inalámbrica de América del Sur.

Se proyecta que la minería se expandirá a una CAGR del 14,72% hasta 2031. Chile y Perú están avanzando en programas de minería autónoma y teleoperada que necesitan enlaces rápidos y confiables. La gestión de flotas necesita conectividad que pueda mantenerse estable alrededor de equipos móviles pesados. Wirepas demostró interoperabilidad entre 40 dispositivos de 18 empresas asociadas en una única red de malla en marzo de 2025. Este enfoque es relevante para despliegues de servicios públicos, energía y petróleo y gas con parques de sensores mixtos. La automatización portuaria y el seguimiento de carga interurbana también pueden respaldar la demanda de transporte y logística. Neoenergia desarrolló un sistema de conectividad IoT utilizando LTE privado, LTE público y enlaces satelitales. El programa muestra cómo las empresas de servicios públicos están combinando varias tecnologías de acceso para garantizar la continuidad. Los usuarios finales esperan cada vez más que los sistemas de malla se integren en diseños de conectividad de acceso múltiple más amplios.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 52,56% de la participación del mercado de redes de malla inalámbrica de América del Sur en 2025. Los programas de medición de servicios públicos, las grandes áreas industriales y la inversión en infraestructura digital respaldan su liderazgo. El Ministerio de Comunicaciones de Brasil asignó 1.400 millones de BRL, equivalentes a 246 millones de USD, para conectividad en 767.000 hogares en 552 municipios de 17 estados. La inversión incluye sistemas de fibra, 4G y 5G. El plan PERT de Anatel está ampliando la base de backhaul para la integración de malla.

Se proyecta que Chile se expandirá a una CAGR del 14,81% hasta 2031, el ritmo más rápido de la región. La digitalización de las minas de cobre genera una demanda concentrada en los cinturones mineros de Atacama y los Andes. Su proceso de cumplimiento para dispositivos de corto alcance se volvió digital bajo la Resolución Exenta N.° 737/2025. Los requisitos se volvieron obligatorios en febrero de 2026 y cubren Wi-Fi, Zigbee y otros equipos con capacidad de malla. Perú también tiene demanda impulsada por la minería y requisitos de conectividad municipal.

Colombia y Argentina representan el siguiente grupo de oportunidades para el mercado de redes de malla inalámbrica de América del Sur. La cobertura 5G de Colombia puede extenderse en zonas industriales, parques logísticos y campus de salud. Los corredores energéticos y agrícolas de Argentina aún necesitan conectividad para el monitoreo de oleoductos y la agricultura de precisión. La actividad minera de Bolivia, la infraestructura petrolera de Ecuador y los programas de ciudades inteligentes de Uruguay crean oportunidades más pequeñas. El éxito depende de la planificación de certificaciones, el soporte en el idioma local y el mantenimiento en sitios remotos.