Tamaño y Participación del Mercado de Almacenamiento de Videovigilancia en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Almacenamiento de Videovigilancia en América del Sur

Expansión de Redes de Video para Ciudades Inteligentes y Seguridad Pública

Los programas de seguridad pública están creando un requisito sostenido de grabación centralizada y archivos de búsqueda en el mercado de almacenamiento de videovigilancia en América del Sur. El centro CIVITAS de Río de Janeiro elevó su presupuesto operativo anual de BRL 16 millones a BRL 180 millones en 2026 y gestionó más de 10.000 dispositivos de monitoreo.^{[1]Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, "El Ayuntamiento inaugura la nueva sede de CIVITAS y triplica la capacidad operativa del Centro de Inteligencia", Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, en.prefeitura.rio.} La ciudad planificó 6.000 supercámaras de propiedad municipal para finales de 2026, en comparación con las 5.300 cámaras en el lanzamiento de junio de 2024. Estas instalaciones necesitan almacenamiento que pueda soportar grabación continua, recuperación rápida y expansión del sistema sin interrumpir las operaciones de la sala de control. El planificado centro de mando C5i de Medellín combinará cámaras, lectores de reconocimiento automático de matrículas y sensores IoT bajo una plataforma de despacho unificada. El mercado de almacenamiento de videovigilancia en América del Sur se beneficia cuando dichos proyectos pasan de sistemas piloto a infraestructura urbana permanente.

Migración desde la Grabación Analógica hacia la Videovigilancia IP y Habilitada por Inteligencia Artificial

El paso de los sistemas DVR analógicos a la grabación basada en IP cambia tanto la escala como el carácter de la demanda de almacenamiento. Una cámara IP 4K que utiliza codificación H.265 puede generar 2 TB de video sin procesar mensualmente durante la grabación continua, mientras que las funciones de inteligencia artificial añaden imágenes de eventos y registros de búsqueda. La sustitución de equipos más antiguos también requiere que los sitios reconsideren las políticas de retención, la capacidad de red y el diseño de su plataforma de grabación. Seagate introdujo su unidad SkyHawk AI de 32 TB en enero de 2026 para sistemas NVR habilitados por inteligencia artificial que retienen grabaciones anotadas.^{[2]Seagate Technology Holdings plc, "Seagate envía capacidades de 32 TB a socios de canal y minoristas a nivel mundial", Seagate Technology Holdings plc, investors.seagate.com.} La unidad soporta más de 10.000 horas de video anotado por inteligencia artificial y tiene una calificación de carga de trabajo 3 veces superior a la de las unidades de videovigilancia estándar. Este ciclo de sustitución impulsa la demanda en el mercado de almacenamiento de videovigilancia en América del Sur porque las cámaras de mayor resolución requieren capacidad de grabación y archivo compatible.

Creciente Demanda de Retención de Video de Alta Resolución y Continua

La mayor calidad de imagen está elevando la asignación de almacenamiento necesaria para cada cámara y cada período de retención. Una red de 50 cámaras 4K que graban de forma continua puede generar 100 TB de datos por mes. Los operadores utilizan diseños por niveles que colocan las grabaciones recientes en caché SSD, las grabaciones rutinarias en discos duros y los archivos a largo plazo en repositorios en la nube. CIVITAS Río registró 6,1 millones de lecturas de matrículas cada día en julio de 2025, lo que muestra el volumen de datos generado por los sistemas urbanos de alta frecuencia. Las investigaciones a menudo requieren grabaciones de semanas o meses antes de un evento, lo que hace que los períodos de retención cortos sean menos aceptables para las agencias públicas. El mercado de almacenamiento de videovigilancia en América del Sur también registra una mayor demanda desde ubicaciones industriales remotas donde la pérdida de grabaciones puede generar riesgos de cumplimiento y operativos.

Crecimiento del Almacenamiento de Video en la Nube e Híbrido entre Organizaciones con Múltiples Sitios

Las organizaciones con múltiples sitios están adoptando el almacenamiento híbrido para centralizar el acceso forense y mantener copias alejadas de la ubicación monitoreada. Este enfoque puede simplificar las actualizaciones y proporcionar una interfaz común para cadenas minoristas, instituciones financieras y operadores de transporte. Las configuraciones híbridas también retienen capacidad local cuando un sitio tiene mala conectividad o necesita acceso inmediato a las grabaciones. Alibaba Cloud lanzó su primera región de nube en América del Sur en Brasil en agosto de 2026 con 2 centros de datos en São Paulo.^{[3]Alibaba Cloud, "Alibaba Cloud lanza su primera región de nube en Brasil para acelerar la transformación en la nube e inteligencia artificial", Alibaba Cloud, alibabacloud.com.} La infraestructura de nube local puede apoyar a los proveedores que necesitan procesamiento y almacenamiento con base en Brasil para cargas de trabajo de videovigilancia. El mercado de almacenamiento de videovigilancia en América del Sur amplía su base de clientes a medida que las organizaciones más pequeñas consideran servicios de grabación de video por suscripción en lugar de sistemas completos en el sitio.

Altos Costos de Infraestructura y Ciclo de Vida para la Retención de Video a Largo Plazo

Los períodos de retención prolongados aumentan el costo total de los sistemas de videovigilancia porque los requisitos de almacenamiento crecen con la resolución y el uso de metadatos. Los costos de hardware pueden ser difíciles de financiar para los compradores municipales cuando las actualizaciones de videovigilancia compiten con otros servicios públicos. Muchos gobiernos locales continúan utilizando sistemas híbridos DVR y analógicos porque la sustitución completa requiere cofinanciamiento estatal o federal. Las plataformas hiperconvergentes pueden reducir la complejidad de gestión, pero requieren una inversión inicial mayor que una actualización estándar de NVR. Esta brecha de costos puede retrasar la adopción por parte de compradores públicos con presupuestos de capital limitados. El mercado de almacenamiento de videovigilancia en América del Sur sigue siendo, por tanto, sensible a las estructuras de financiamiento y a los plazos de adquisición.

Brechas de Ancho de Banda, Confiabilidad Eléctrica y Conectividad

Los sitios remotos de minería, agroindustria y energía a menudo carecen de capacidad de enlace ascendente suficiente para la transferencia continua de video de alta definición. La grabación local sigue siendo necesaria cuando la carga a la nube es intermitente o no está disponible. Los cortes de energía también requieren equipos con energía de respaldo y almacenamiento temporal local, lo que añade costos a nivel del sitio. Estas condiciones crean demanda de almacenamiento en el borde mientras limitan el ritmo de las implementaciones exclusivamente en la nube. Los proveedores deben soportar tanto sistemas híbridos urbanos como instalaciones remotas autónomas en toda la región. El mercado de almacenamiento de videovigilancia en América del Sur requiere, en consecuencia, productos que puedan operar bajo condiciones desiguales de red y energía.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Sistema de Almacenamiento: Los NVR Anclan el Mercado Mientras que la Infraestructura Hiperconvergente Apoya las Implementaciones a Gran Escala

Los NVR representaron el 27,52% del segmento de sistemas de almacenamiento en 2025, convirtiéndolos en la arquitectura de grabación establecida para sitios comerciales y gubernamentales. Su base instalada refleja una integración sencilla con cámaras IP y una amplia disponibilidad a través de proveedores regionales. Las agencias municipales a menudo prefieren los NVR porque los socios locales pueden configurar y dar soporte a los sistemas sin necesidad de amplios recursos internos de TI. Los sistemas NAS y DAS sirven a usuarios empresariales que operan campus o ubicaciones distribuidas. Los DVR mantienen un papel limitado en sitios públicos donde las restricciones de capital retrasan una transición IP completa.

El almacenamiento de videovigilancia basado en infraestructura hiperconvergente se proyecta que se expandirá a una CAGR del 11,25% de 2026 a 2031. Las salas de control a escala de ciudad necesitan capacidad combinada de procesamiento y almacenamiento para análisis en tiempo real y grabación continua de video. La agrupación de recursos entre nodos reduce el riesgo asociado con el fallo de un único dispositivo. Axis Communications introdujo el servidor AXIS S1228 optimizado para inteligencia artificial en junio de 2025 con 28 licencias de transmisión simultánea y 12 TB de almacenamiento local. El producto ilustra cómo las funciones de cómputo y grabación se están acercando en el mercado de almacenamiento de videovigilancia en América del Sur.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Oferta: El Hardware Lidera Mientras el Software Cambia las Estructuras Contractuales

El hardware representó el 64,83% del segmento de oferta en 2025 porque los proyectos iniciales requieren unidades, NVR, servidores y gabinetes de almacenamiento. El hardware mantuvo una posición sustancial a medida que los sistemas DVR más antiguos fueron reemplazados por equipos orientados a IP. Los compradores gubernamentales y empresariales también necesitan capacidad física en sitios que no pueden depender de conectividad continua. Los servicios profesionales apoyan la integración, la puesta en marcha y la planificación de capacidad para implementaciones de mayor envergadura. Estos requisitos mantienen el gasto en equipos como elemento central incluso cuando los operadores introducen herramientas en la nube.

El software y las soluciones se proyecta que se expandirán a una CAGR del 11,40% de 2026 a 2031. Las plataformas de gestión de video incluyen cada vez más búsqueda basada en inteligencia artificial, sincronización en la nube y controles de retención automatizados como funciones estándar. Los servicios gestionados son relevantes para las organizaciones de servicios financieros y comercio minorista que carecen de equipos dedicados de TI en seguridad. Las plataformas abiertas pueden soportar flotas de cámaras que incluyen equipos de varias generaciones y diferentes proveedores. Esta flexibilidad transforma el mercado de almacenamiento de videovigilancia en América del Sur al desplazar parte de la relación con el cliente hacia suscripciones, actualizaciones y gestión de archivos.

Por Modo de Implementación: Los Sistemas Locales Se Mantienen Establecidos Mientras Avanza la Adopción de la Nube

La implementación local representó el 61,36% del mercado en 2025, respaldada por los requisitos de control de datos y una gran base instalada de sistemas de grabación locales. Las agencias gubernamentales frecuentemente operan redes donde el almacenamiento local es un requisito práctico más que una preferencia. La conectividad poco confiable en algunos municipios también hace que la grabación local sea esencial para la captura continua. Las organizaciones que manejan imágenes biométricas deben considerar las normas que rigen los datos personales sensibles. Estos factores preservan un papel importante para los equipos locales en el mercado de almacenamiento de videovigilancia en América del Sur.

La nube y la videovigilancia como servicio se proyecta que se expandirán a una CAGR del 11,19% de 2026 a 2031. Los minoristas con múltiples sitios, las instituciones financieras y los operadores de transporte valoran la gestión centralizada sin una gran compra inicial de hardware. El almacenamiento en el borde y en el dispositivo sigue siendo relevante para flotas, minas y sitios agrícolas con conectividad intermitente. Los sistemas híbridos combinan cachés NVR locales con carga a la nube para eventos marcados y períodos de archivo más prolongados. Este modelo permite a los usuarios mantener el control operativo mientras amplían el acceso más allá del sitio físico.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Medio de Almacenamiento: Los Discos Duros Mantienen el Liderazgo en Costos Mientras las Unidades de Estado Sólido Apoyan el Uso en el Borde

Los discos duros representaron el 54,23% del segmento de medios de almacenamiento en 2025 porque proporcionan capacidad rentable para la escritura continua. Su papel sigue siendo importante en sistemas NVR, NAS y de servidor que deben retener grandes volúmenes de grabaciones. Las arquitecturas híbridas utilizan caché SSD para una recuperación más rápida mientras emplean discos duros para el archivo principal de video. Seagate comenzó a enviar capacidades de 32 TB a nivel mundial en enero de 2026, incluida la unidad SkyHawk AI para grabación de videovigilancia. Las unidades de mayor capacidad pueden reducir el número de dispositivos necesarios para períodos de retención prolongados en el mercado de almacenamiento de videovigilancia en América del Sur.

Las unidades de estado sólido se proyecta que se expandirán a una CAGR del 11,68% de 2026 a 2031. Son adecuadas para NVR en el borde y sistemas vehiculares donde el acceso aleatorio rápido apoya el análisis en tiempo real. Las capacidades entre 2 TB y 8 TB son cada vez más prácticas para sitios de una sola cámara o pequeños sitios en el borde con necesidades de retención más cortas. Las unidades de estado sólido también apoyan aplicaciones que requieren recuperación rápida de fotogramas durante una investigación. WD reportó ingresos del año fiscal 2026 de 12,919 mil millones de USD, lo que refleja la demanda de almacenamiento empresarial que respalda la inversión continua en hojas de ruta de capacidad.

Por Capacidad de Almacenamiento: La Mayor Resolución Desplaza la Demanda Hacia Niveles Más Altos

El nivel de más de 1 terabyte a 2 terabytes representó el 31,27% del segmento de capacidad de almacenamiento en 2025. Se alinea con sitios gubernamentales pequeños e instalaciones comerciales que utilizan 8-16 cámaras HD con requisitos de retención de 30-60 días. Los dispositivos NVR estándar y los gabinetes NAS comúnmente soportan este rango de capacidad. El nivel de más de 2 terabytes a 4 terabytes apoya sitios de tamaño mediano con más cámaras y cargas de trabajo analíticas. El nivel de hasta 1 terabyte se está volviendo menos adecuado a medida que las cámaras 4K se vuelven más comunes.

El nivel de más de 4 terabytes se proyecta que se expandirá a una CAGR del 11,86% de 2026 a 2031. Las resoluciones más altas, los registros generados por inteligencia artificial y los requisitos de retención extendidos del sector público están aumentando la demanda de configuraciones de múltiples terabytes. Las especificaciones gubernamentales exigen cada vez más entre 30 y 90 días de grabación continua. Los compradores más grandes también están considerando sistemas HCI y SAN de clase petabyte para consolidar implementaciones fragmentadas a nivel de sitio. La plataforma Mozaic 4+ de Seagate alcanzó capacidades de hasta 44 TB e indica un mayor margen para almacenamiento de mayor capacidad.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tamaño de Organización: Las Grandes Empresas Anclan el Volumen Mientras las Pymes Amplían la Demanda

Las grandes empresas representaron el 58,64% del mercado en 2025 porque operan más cámaras y retienen las grabaciones durante períodos más prolongados. Los organismos gubernamentales, los bancos, los aeropuertos y los grandes minoristas utilizan procedimientos de adquisición formales y acuerdos de servicio plurianuales. Sus presupuestos respaldan sistemas NAS, SAN e HCI que pueden ampliarse con el tiempo. Estos clientes crean ciclos de compra grandes y predecibles para proveedores e integradores. El tamaño del mercado de almacenamiento de videovigilancia en América del Sur para este grupo refleja los requisitos de gobernanza establecidos y las actualizaciones recurrentes de equipos.

Las pequeñas y medianas empresas se proyecta que se expandirán a una CAGR del 11,45% de 2026 a 2031. Los servicios de videovigilancia basados en la nube reducen la necesidad de que las empresas compren y gestionen sistemas completos en el sitio. Los planes de suscripción pueden hacer que los análisis apoyados por inteligencia artificial y la grabación segura fuera del sitio sean accesibles para operadores más pequeños. Los proveedores de telecomunicaciones y los integradores de seguridad están agrupando la conectividad con servicios de video en comercio minorista, hostelería y logística. La mejora de la banda ancha en ciudades secundarias apoya un uso más amplio de estas ofertas.

Por Vertical de Usuario Final: El Gobierno Lidera Mientras el Transporte y la Logística Avanzan

El gobierno y la seguridad pública representaron el 24,47% del vertical de usuario final en 2025. Los programas de cámaras nacionales y municipales necesitan grabación continua, retención extendida y recuperación de evidencias en grandes redes. La banca, los servicios financieros y los seguros forman el segundo vertical más grande porque las operaciones de sucursales y cajeros automáticos retienen grabaciones de videovigilancia. La atención médica, la manufactura, la energía y los servicios públicos también necesitan sistemas de grabación para la protección perimetral y la seguridad de procesos. La demanda gubernamental refleja la escala y la continuidad de los programas de seguridad pública.

El transporte y la logística se proyecta que se expandirán a una CAGR del 11,56% de 2026 a 2031. Los operadores de transporte masivo están añadiendo cámaras a bordo y conectando las grabaciones de los vehículos con sistemas de mando centralizados. Dahua Technology y Grupo NSO desplegaron monitoreo de video a bordo habilitado por inteligencia artificial en toda la flota de transporte público de São Paulo en agosto de 2026. La implementación combinó almacenamiento a nivel de vehículo con infraestructura de monitoreo central. La demanda del comercio minorista también está aumentando a medida que los programas de prevención de pérdidas requieren una retención más prolongada y registros sincronizados de múltiples sitios.

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Por Aplicación: La Seguridad Pública Lidera Mientras el Monitoreo de Tráfico y el Reconocimiento Automático de Matrículas Avanzan

La seguridad pública y el cumplimiento de la ley representaron el 28,16% del segmento de aplicaciones en 2025. Las redes urbanas deben grabar las 24 horas del día y permitir a los investigadores buscar grabaciones recopiladas durante períodos prolongados. Estos requisitos operativos generan un mayor gasto en almacenamiento por cámara que muchas aplicaciones comerciales. La protección perimetral y la prevención de pérdidas en el comercio minorista también utilizan sistemas conectados a la nube con funciones de archivo activadas por movimiento. El mercado de almacenamiento de videovigilancia en América del Sur continúa dependiendo de aplicaciones públicas que requieren una retención de evidencias confiable.

El monitoreo de tráfico y el reconocimiento automático de matrículas se proyecta que se expandirán a una CAGR del 11,59% de 2026 a 2031. Estos sistemas retienen imágenes de vehículos, números de matrícula, marcas de tiempo y datos de ubicación para consultas estructuradas y rápidas. CIVITAS Río registró 6,1 millones de lecturas de matrículas cada día en julio de 2025. Los grandes sistemas de tráfico requieren, por tanto, capacidad de escritura sostenida y archivos bien organizados. Las aplicaciones de monitoreo residencial y seguridad industrial también están aumentando en ciudades secundarias de Brasil, Colombia y Argentina.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 43,72% de la participación del mercado de almacenamiento de videovigilancia en América del Sur en 2025. Su escala refleja la concentración urbana y la inversión sostenida en tecnología de seguridad pública. Los programas en São Paulo, Río de Janeiro, Fortaleza, Salvador y otras ciudades están creando ciclos de adquisición paralelos para infraestructura de grabación. Salvador lanzó su programa Salvador Segura en julio de 2026, con el objetivo de conectar 10.000 cámaras a una plataforma de inteligencia artificial en tiempo real. La ciudad adquirió 2.000 unidades adicionales como parte del programa.

Brasil también obtuvo capacidad de nube local adicional cuando Alibaba Cloud lanzó 2 centros de datos en São Paulo en agosto de 2026. Esta infraestructura puede apoyar a los proveedores de servicios de video y a los usuarios empresariales que requieren alojamiento regional de menor latencia. Argentina se proyecta que se expandirá a una CAGR del 11,46% de 2026 a 2031 a pesar de la volatilidad cambiaria y las restricciones a las importaciones. La implementación en San Isidro utilizando la plataforma XProtect de Milestone gestionó más de 2.600 cámaras. Estuvo asociada con una reducción del 14% en la delincuencia durante 2 años.

Colombia contribuye con demanda a través de programas de seguridad urbana y el planificado centro C5i de Medellín. El centro integrará cámaras, lectores de reconocimiento automático de matrículas y sensores IoT a través de una plataforma de despacho impulsada por inteligencia artificial. Perú también tiene una cartera plurianual en desarrollo para almacenamiento local y en el borde en redes de seguridad urbana. Chile, Uruguay y Ecuador siguen siendo mercados más pequeños con cobertura de cámaras en expansión en ciudades e infraestructura crítica. Las condiciones de conectividad en el Resto de América del Sur hacen que los diseños de almacenamiento localmente resilientes sean importantes. Estas diferencias entre países requieren que el mercado de almacenamiento de videovigilancia en América del Sur soporte tanto sistemas urbanos conectados a la nube como implementaciones en el borde.