Tamaño y Participación del Mercado de Control de Acceso Basado en PIN en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Control de Acceso Basado en PIN en América del Sur

Crecientes Preocupaciones de Seguridad y Privacidad

Las crecientes preocupaciones de seguridad y privacidad están respaldando la contratación estructurada en el Mercado de Control de Acceso Basado en PIN en América del Sur. Brasil, Colombia y México representaron el 70% de los homicidios en las Américas, concentrando la presión de seguridad en los principales corredores comerciales y financieros. La LGPD de Brasil exige que los agentes de tratamiento adopten medidas de seguridad que protejan los datos personales.^{[1]Lei No. 13.709, "Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais," Governo Federal do Brasil, gov.br.} La Resolución No. 23 de la ANPD, publicada en diciembre de 2024, estableció requisitos de medidas de seguridad para los pequeños agentes de tratamiento. Estos requisitos favorecen los sistemas que crean registros de entrada confiables y pueden respaldar auditorías. Por lo tanto, es más probable que las instalaciones que utilizan cerraduras mecánicas las reemplacen por sistemas PIN en red o de tarjeta y PIN.

Adopción de Seguridad Asequible por Pequeñas y Medianas Empresas

Las pequeñas y medianas empresas se están convirtiendo en clientes más accesibles para el Mercado de Control de Acceso Basado en PIN en América del Sur, ya que las suscripciones en la nube reducen los costos iniciales. El precio mensual por puerta elimina la necesidad de un servidor local y reduce la escala de la instalación inicial. Muchas empresas más pequeñas han identificado brechas de seguridad incluso cuando el gasto de capital sigue siendo limitado. Los proveedores locales y los vendedores globales pueden atender esta demanda con ofertas escalonadas y servicios gestionados. El aumento de los costos laborales de vigilancia también alienta a los sitios más pequeños a utilizar controles de entrada electrónicos en lugar de puntos de acceso con personal.

Administración de PIN Gestionada en la Nube y Habilitada para Móviles

La administración gestionada en la nube está cambiando la forma en que los compradores evalúan el mercado de control de acceso basado en PIN en América del Sur. Permite a un operador multisitio gestionar derechos de acceso, alertas y registros de auditoría sin visitar cada instalación. Este modelo es particularmente relevante para redes logísticas, cadenas minoristas y espacios de trabajo colaborativo que operan en varias ubicaciones. HID capacitó a más de 500 integradores en ciudades sudamericanas durante su gira de presentaciones de 2025, mostrando la continua inversión de los proveedores en capacidades de canal para credenciales conectadas.^{[2]HID, "Informe sobre el Estado de la Seguridad y la Identidad 2025," HID, hidglobal.com.} Los sistemas híbridos también permiten a los clientes conservar sus controladores instalados mientras agregan supervisión basada en la nube. Las credenciales PIN pueden permanecer como parte de esos sistemas como factor de respaldo, preservando la demanda de lectores y controladores compatibles.

Crecimiento de Instalaciones Comerciales, Logísticas y de Múltiples Inquilinos

Las nuevas instalaciones están creando un canal de instalación directo para el Mercado de Control de Acceso Basado en PIN en América del Sur. CEVA Logistics invirtió más de BRL 100 millones en 2025 para expandir su huella de logística contractual en Brasil en más de 150.000 metros cuadrados. Los sitios logísticos requieren controles perimetrales y zonas de acceso separadas para trabajadores, visitantes y áreas de carga. Las propiedades comerciales y residenciales de múltiples inquilinos también necesitan sistemas que puedan cambiar los derechos de acceso sin depender de personal permanente en el sitio. El programa de transporte de cuarta generación de Colombia está creando necesidades de seguridad adicionales en torno a instalaciones de peaje, almacenes y nodos logísticos. Estos proyectos favorecen las soluciones en red que pueden conectarse con sistemas más amplios de edificios, tráfico y vigilancia.^{[3]CEVA Logistics, "CEVA Logistics Inaugura Nuevo Centro de Distribución de Amazon en Brasil," CEVA Logistics, cevalogistics.com.}

Sustitución por Autenticación Biométrica y Móvil

Las credenciales biométricas y móviles están limitando la base direccionable para los sistemas de solo PIN en el Mercado de Control de Acceso Basado en PIN en América del Sur. HID informó que el 73% de las organizaciones utilizaron biometría como parte de su estrategia de autenticación multifactor en 2025. Una encuesta brasileña de noviembre de 2025 encontró que el reconocimiento facial se había vuelto más popular que el reconocimiento de huellas dactilares para la autenticación. La Ley General del Deporte de Brasil entró en vigor en junio de 2026 y exige biometría facial en grandes arenas y estadios. Los PIN no siempre se eliminan porque muchas organizaciones los utilizan como factor de respaldo en una configuración multifactor. Aun así, es probable que los grandes sitios regulados asignen más gasto a biometría y acceso móvil.

Robo de PIN, Espionaje Visual y Compartición de Credenciales

El robo de PIN, el espionaje visual y la compartición de credenciales crean un desafío de confianza para las implementaciones de factor único. Las sucursales bancarias de alto tráfico, los sitios minoristas y los vestíbulos corporativos pueden exponer a los usuarios mientras ingresan un código. Las instituciones financieras son particularmente cautelosas cuando los puntos de acceso protegen efectivo, servidores o registros restringidos. El resultado es una preferencia por la autenticación de tarjeta y PIN o PIN con biometría, en lugar de un abandono completo de la tecnología PIN. Los proveedores que posicionan el PIN como un respaldo controlado dentro de un sistema por capas pueden reducir esta preocupación.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Componente: Los Servicios Son el Flujo de Ingresos de Mayor Crecimiento

El hardware representó el 72,12% de la participación del Mercado de Control de Acceso Basado en PIN en América del Sur en 2025, porque cada nuevo sistema requiere lectores, controladores, cerraduras y cableado. Los lectores de teclado y los controladores PIN siguen siendo importantes porque proporcionan acceso con capacidad fuera de línea. El hardware también sigue siendo necesario cuando un sitio agrega administración en la nube a una red de puertas existente. El software respalda el control centralizado, los registros de auditoría y la administración móvil en múltiples puertas.

Se prevé que los servicios crezcan a una CAGR del 6,44% hasta 2031, la tasa más alta entre los componentes. La instalación, la supervisión gestionada, las suscripciones y el soporte técnico crean ingresos recurrentes después de la venta del equipo. Esto es importante para los integradores que desean relaciones más largas con los clientes en lugar de contratos de instalación aislados. Las licitaciones públicas brasileñas exigen cada vez más capacidades relacionadas con la ciberseguridad para los sistemas de acceso integrados, lo que puede respaldar propuestas de servicios con supervisión y soporte de cumplimiento normativo. Por lo tanto, es probable que el Mercado de Control de Acceso Basado en PIN en América del Sur recompense a los proveedores que puedan combinar hardware con soporte continuo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por Tamaño de Organización: Las Pymes Están Ampliando la Adopción

Las grandes empresas representaron el 61,28% de la participación del Mercado de Control de Acceso Basado en PIN en América del Sur en 2025, porque gestionan instalaciones complejas, presupuestos más grandes y requisitos formales de auditoría. Los bancos, las organizaciones gubernamentales y las empresas tecnológicas suelen utilizar sistemas por capas con lectores de PIN, tarjeta y biométricos. Sus propiedades multisitio también respaldan un mayor gasto por contrato. Estos compradores seguirán impulsando grandes proyectos y la demanda de reemplazo.

Se prevé que las pymes crezcan a una CAGR del 6,23% hasta 2031. Las plataformas gestionadas en la nube reducen la necesidad de servidores dedicados, equipos internos de tecnología de la información y grandes contratos de instalación. Las empresas más pequeñas pueden utilizar controles de acceso electrónicos para reducir los costos de personal en los puntos de entrada. Las obligaciones de la LGPD se aplican a las entidades privadas que procesan datos personales, independientemente del tamaño de la organización. Esto amplía el argumento de cumplimiento normativo para los registros de entrada auditables entre las empresas brasileñas más pequeñas.

Por Industria de Usuario Final: Los Servicios Financieros Lideran y las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones Crecen Más Rápido

Los servicios bancarios y financieros representaron el 28,14% del tamaño del mercado de control de acceso basado en PIN en América del Sur en 2025. Las sucursales, las salas de cajeros automáticos, las áreas de servidores y las zonas de manejo de efectivo requieren entrada controlada y registros rastreables. Las instituciones financieras también enfrentan requisitos regulatorios e internos de seguridad física. Esto respalda la actividad regular de reemplazo y actualización de lectores y controladores.

Se proyecta que las tecnologías de la información y las telecomunicaciones crezcan a una CAGR del 7,12% hasta 2031. Los centros de datos, las instalaciones de coubicación, las estaciones de conmutación de telecomunicaciones y los campus corporativos requieren múltiples zonas controladas. El gobierno, el comercio minorista, la atención médica, los servicios públicos y los edificios residenciales siguen siendo grupos de demanda adicionales. La atención médica y los servicios públicos suelen favorecer los sistemas en red o híbridos porque la operación fuera de línea y la integración con los sistemas del edificio siguen siendo importantes. Los edificios residenciales de múltiples inquilinos también están adoptando intercomunicadores PIN gestionados en la nube para reducir la mano de obra rutinaria de portería.

Por Modo de Implementación: La Gestión en la Nube Está Cambiando la Economía del Sistema

Los sistemas en instalaciones en red representaron el 46,82% de los ingresos en 2025, lo que refleja una gran base instalada de controladores, paneles y servidores locales. Estos sistemas siguen siendo comunes donde los sitios necesitan control directo, confiabilidad fuera de línea o integración estrecha con los sistemas del edificio. Las unidades independientes también siguen siendo relevantes para tiendas más pequeñas, edificios residenciales y sitios con infraestructura de tecnología de la información limitada. La base instalada mantendrá la importancia de los sistemas en red durante todo el período de pronóstico.

Se proyecta que la implementación gestionada en la nube crezca a una CAGR del 6,01% hasta 2031. El precio por suscripción puede trasladar el gasto de los presupuestos de capital a los presupuestos operativos, lo que es útil para expandir las carteras de logística y propiedades. ZKTeco USA lanzó Cielo365 en junio de 2025 para ayudar a los clientes a migrar equipos heredados compatibles a la gestión en la nube sin reemplazar el hardware instalado. La implementación híbrida puede, por lo tanto, extender la vida útil de los controladores existentes mientras agrega administración centralizada. El Mercado de Control de Acceso Basado en PIN en América del Sur está evolucionando hacia la gestión conectada en lugar de un reemplazo inmediato de todos los sistemas locales.^{[4]ZKTeco Brasil, "ZKTeco y WEG Firman Alianza Estratégica para la Distribución Exclusiva de Soluciones de Control de Acceso en Brasil," ZKTeco Brasil, zkteco.com.br.}

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por Modo de Autenticación: La Tarjeta y PIN Tiene Escala Mientras los Sistemas Multifactor Ganan Terreno

La tarjeta y PIN representaron el 38,61% de la participación del Mercado de Control de Acceso Basado en PIN en América del Sur en 2025. Combina una credencial física con un código memorizado y puede satisfacer las necesidades comunes de auditoría sin una implementación biométrica completa. Los sistemas de solo PIN siguen siendo relevantes donde el costo y la simplicidad son los requisitos principales. Los sistemas de credencial móvil y PIN están ganando uso en espacios de trabajo colaborativo, campus tecnológicos y parques logísticos.

Se prevé que el PIN con autenticación biométrica o multifactor crezca a una CAGR del 6,53% hasta 2031. Esta configuración proporciona una verificación de identidad más sólida mientras retiene el PIN como factor de respaldo familiar. Es particularmente relevante para sitios con datos regulados, activos de alto valor o alto tráfico de visitantes. La investigación de HID de 2025 mostró un amplio uso organizacional de biometría dentro de la autenticación multifactor. El Mercado de Control de Acceso Basado en PIN en América del Sur continuará viendo demanda de productos compatibles con PIN a medida que la combinación de autenticación se vuelva más estratificada.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 35,69% de la participación del Mercado de Control de Acceso Basado en PIN en América del Sur en 2025. Su gran base de propiedades comerciales, la concentración de instituciones financieras y el marco de la LGPD respaldan una demanda constante de sistemas de acceso auditables. El Artículo 46 de la LGPD exige medidas de seguridad para los datos personales, mientras que la Resolución No. 23 de la ANPD estableció requisitos adicionales para los pequeños agentes de tratamiento. La expansión de CEVA en 2025 ilustra el papel de los almacenes en la generación de demanda de seguridad para nuevas instalaciones. La adopción biométrica es un riesgo competitivo significativo, pero los PIN siguen siendo relevantes como capa de respaldo dentro de los sistemas multifactor.

Se prevé que Colombia crezca a una CAGR del 7,01% hasta 2031, la tasa más rápida en el Mercado de Control de Acceso Basado en PIN en América del Sur. La inversión en transporte y logística está aumentando el número de sitios que requieren controles de entrada gestionados. El programa de carreteras de cuarta generación está creando necesidades en instalaciones de peaje, almacenes y ubicaciones de servicios asociados. Los proyectos gubernamentales de vigilancia y reconocimiento facial también requieren puntos de entrada controlados en las instalaciones. El mayor costo de la vigilancia física en Colombia respalda el uso de controles electrónicos entre las pymes en Bogotá, Medellín y Cali.

Chile se está preparando para una ley de protección de datos que entrará en vigor en diciembre de 2026. Esto está fomentando una demanda anticipada de sistemas de acceso capaces de mantener registros confiables. Venezuela continúa teniendo una capacidad de compra del sector formal restringida, pero la infraestructura crítica y las instituciones financieras mantienen una demanda selectiva. Perú, Uruguay, Ecuador y Bolivia añaden un amplio conjunto de oportunidades más pequeñas, mientras que Colombia y Perú ofrecen oportunidades unitarias, y Brasil y Chile respaldan valores de instalación promedio más grandes.