Tamaño y Participación del Mercado de Bombas de Infusión de Insulina en América del Sur

Tamaño del Mercado de Bombas de Infusión de Insulina en América del Sur
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Bombas de Infusión de Insulina en América del Sur por Mordor Intelligence

El tamaño del Mercado de Bombas de Infusión de Insulina en América del Sur fue valorado en 0,19 mil millones de USD en 2025 y se estima que crecerá desde 0,2 mil millones de USD en 2026 hasta alcanzar 0,26 mil millones de USD en 2031, a una CAGR del 5,38% durante el período de pronóstico (2026-2031).

El mercado de bombas de infusión de insulina en América del Sur está respaldado por una población con diabetes grande y en crecimiento en Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú. La región contaba con más de 26 millones de adultos con diabetes en 2024, lo que amplía la base clínica para la terapia intensiva con insulina. La demanda se concentra en la atención médica privada debido a la cobertura de reembolso desigual y la capacidad de especialistas en los sistemas públicos. Sin embargo, los costos de importación, las presiones cambiarias y el acceso limitado a educadores capacitados fuera de las principales ciudades limitan el crecimiento del mercado.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por componente, los dispositivos de bomba de insulina representaron el 65,12% de la participación del mercado de bombas de infusión de insulina en América del Sur en 2025, mientras que se proyecta que los reservorios crecerán a una CAGR del 6,89% hasta 2031.
  • Por tipo de bomba, las bombas de parche registraron la CAGR proyectada más alta del 7,22% hasta 2031.
  • Por tipo de paciente, la diabetes tipo 2 representó el 68,56% de la participación del mercado de bombas de infusión de insulina en América del Sur en 2025.
  • Por usuario final, los hospitales y clínicas representaron el 54,34% del mercado de bombas de infusión de insulina en América del Sur en 2025, mientras que se prevé que la atención domiciliaria se expanda a una CAGR del 7,67% hasta 2031.
  • Por geografía, Brasil representó el 52,56% de los ingresos regionales en 2025, mientras que se prevé que Argentina crezca a una CAGR del 6,45% hasta 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Componente: Los Dispositivos de Bomba de Insulina Anclan los Ingresos por Hardware

Los dispositivos de bomba de insulina representaron el 65,12% del tamaño del mercado de bombas de infusión de insulina en América del Sur en 2025, lo que refleja el alto gasto en colocaciones de hardware por primera vez en un mercado con una base instalada limitada. La penetración de bombas entre las personas con diabetes tipo 1 en Brasil se mantuvo por debajo del 5%. En consecuencia, la demanda de reemplazo no se desarrolló a la misma escala que la demanda de nuevo hardware, lo que respaldó mayores ingresos por dispositivos y precios de venta promedio más altos. Los conjuntos de infusión representaron el segundo componente más grande, ya que la práctica clínica requería su reemplazo cada 2 a 3 días.

Se prevé que los reservorios sean el componente de más rápido crecimiento, con una CAGR del 6,89% durante 2026-2031. Cada nuevo sistema de administración automatizada de insulina genera una demanda recurrente de reservorios, mientras que los sistemas de circuito cerrado ajustan la insulina basal y las dosis de corrección con mayor frecuencia que la terapia manual. Esto aumenta el consumo de insulina y la rotación de reservorios, lo que permite que las ventas de reservorios crezcan más rápido que las colocaciones iniciales de dispositivos. Los requisitos de calidad y biocompatibilidad de Brasil para los componentes de Clase III en contacto con insulina continúan favoreciendo a los proveedores establecidos, aunque los nuevos participantes están poniendo a prueba los precios de los titulares.

Participación del Mercado de Bombas de Infusión de Insulina en América del Sur por Componente, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Bomba: Las Bombas de Parche Marcan el Ritmo Competitivo

Se prevé que las bombas de parche crezcan a una CAGR del 7,22% durante 2026-2031 en el mercado de bombas de infusión de insulina en América del Sur. Su diseño sin tubo elimina la carga de gestión del catéter asociada con los sistemas con tubo y favorece un uso discreto durante el trabajo, los deportes y las actividades diarias. El Omnipod de Insulet tiene un fuerte reconocimiento en la categoría regional sin tubo. La bomba Nano de Medtrum recibió el registro brasileño en octubre de 2025, mientras que el Fondo Nacional de Recursos de Uruguay actualizó su protocolo de 2025 para incluir el Nano TouchCare para pacientes elegibles de entre 2 y 21 años.

Las bombas con tubo mantienen una base instalada importante en Brasil y Argentina. El MiniMed 780G de Medtronic sigue bien establecido entre los endocrinólogos que tratan la diabetes tipo 1 compleja, respaldado por indicaciones ampliadas de marcado CE para niños pequeños, mujeres embarazadas y adultos con diabetes tipo 2 que requieren insulina. Estos grupos de pacientes a menudo requieren una supervisión clínica estrecha, lo que respalda el uso de bombas con tubo en la práctica especializada. La reforma regulatoria de Chile de marzo de 2026 introdujo un proceso de registro basado en riesgos para todos los tipos de bombas, con un período de transición de 24 a 36 meses que puede afectar el lanzamiento de nuevos dispositivos.

Por Tipo de Paciente: La Diabetes Tipo 2 Impulsa el Volumen Mientras que la Diabetes Tipo 1 Ancla la Necesidad Clínica

La diabetes tipo 2 representó el 68,56% del tamaño del mercado de bombas de infusión de insulina en América del Sur en 2025. Esta participación reflejó la población sustancialmente mayor con diabetes tipo 2 en lugar de la adopción generalizada de sistemas automatizados en este grupo. Brasil contaba con 17 millones de adultos viviendo con diabetes, la mayoría de los cuales tenían diabetes tipo 2, mientras que la proporción de diabetes tipo 2 a diabetes tipo 1 en Argentina superaba 40:1. La aprobación de MiniMed 780G en los Estados Unidos en septiembre de 2025 para adultos con diabetes tipo 2 que requieren insulina proporcionó un apoyo adicional para la administración automatizada en esta población.

La diabetes tipo 1 sigue siendo el grupo de pacientes con la mayor necesidad clínica de terapia con bomba. La cohorte BrazDiab1SG encontró que solo entre el 11,6% y el 17,9% de los adultos con diabetes tipo 1 lograban un control glucémico óptimo con múltiples inyecciones diarias. La Resolución 2091/25 de Argentina amplió la provisión de consumibles para los usuarios de bombas existentes, una población con un peso importante hacia la diabetes tipo 1. La decisión de cobertura pendiente de Brasil podría mejorar el acceso para los pacientes que actualmente dependen de litigios, mientras que la atención especializada ampliada en Colombia y Chile podría mejorar la identificación de pacientes y el tratamiento.

Participación del Mercado de Bombas de Infusión de Insulina en América del Sur por Tipo de Paciente, 2025
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Por Usuario Final: Los Hospitales Lideran Hoy Mientras la Atención Domiciliaria Gana Impulso

Los hospitales y clínicas representaron el 54,34% del mercado de bombas de infusión de insulina en América del Sur en 2025. La demanda se concentra en las principales redes privadas de São Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Bogotá y Santiago, donde los equipos de endocrinología gestionan la adquisición e iniciación de bombas. Los requisitos de autorización de las aseguradoras en Brasil y Colombia también refuerzan los inicios institucionales supervisados. El sistema de salud de Colombia asignó 114,8 billones de COP al gasto en salud en 2026, con la adquisición de dispositivos especializados gestionada cada vez más a través de contratos de redes hospitalarias.

Se proyecta que la atención domiciliaria crecerá a una CAGR del 7,67% durante 2026-2031. Los sistemas de circuito cerrado requieren menos intervención manual diaria después de la configuración y el entrenamiento del paciente, mientras que la monitorización remota permite a los especialistas en las principales ciudades supervisar a los pacientes de forma remota. Estos factores reducen la necesidad de iniciación hospitalaria y ayudan a las aseguradoras a gestionar los costos del tratamiento. El sistema Nano de Medtrum ajusta las dosis basales y de corrección después de la configuración, lo que aumenta la importancia de la distribución directa de consumibles, la entrega de última milla y las capacidades de cadena de frío.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 52,56% del mercado de bombas de infusión de insulina en América del Sur en 2025. Su posición reflejó el tamaño de su población y el desarrollo de un sistema de salud suplementario privado, que cubría a más de 50 millones de personas. El gasto anual en atención médica relacionada con la diabetes alcanzó los 45,1 mil millones de USD. El MiniMed 780G está disponible comercialmente en Brasil, y la bomba Nano de Medtrum recibió el registro nacional en octubre de 2025. La decisión pendiente sobre el Tema 1316 sigue siendo significativa, ya que podría cambiar la cobertura privada de los litigios individuales a un derecho más consistente.

Se prevé que Argentina se expanda a una CAGR del 6,45% durante 2026-2031, convirtiéndola en la geografía de más rápido crecimiento de la región. La Resolución 2091/25 extendió la cobertura obligatoria para los modelos de bomba más nuevos a través de las Obras Sociales y las entidades de medicina prepaga. Argentina tenía una prevalencia de diabetes estandarizada por edad del 14% y 4,3 millones de adultos viviendo con diabetes. Colombia contaba con una vía de registro de 6 a 8 meses para dispositivos de Clase IIb y III, mientras que su reforma de pago directo de mayo de 2026 mejoró la previsibilidad de los pagos para los proveedores. Chile tenía 1,9 millones de adultos viviendo con diabetes y una prevalencia del 12,2%, y su reforma de marzo de 2026 introdujo un sistema de registro estructurado de Clase I a IV para las bombas.

Perú sigue limitado por la seguridad limitada del suministro básico de insulina y el acceso a dispositivos de gama alta. La suspensión del registro de un proveedor de insulina NPH a finales de 2025 llevó a la adquisición de emergencia de 75.000 unidades de insulina NPH a principios de 2026, lo que indica que las prioridades de atención médica siguen centradas en los suministros esenciales de diabetes. Bolivia, Uruguay, Venezuela, Ecuador y Paraguay realizan contribuciones menores al mercado. Uruguay se destaca porque su Fondo Nacional de Recursos cubre las bombas de parche Nano TouchCare para pacientes elegibles de entre 2 y 21 años, lo que proporciona una vía de acceso más clara para los usuarios pediátricos y adolescentes.

Panorama Competitivo

El mercado de bombas de infusión de insulina en América del Sur está moderadamente concentrado en el segmento premium. Medtronic e Insulet mantienen una fuerte presencia clínica en Brasil, Argentina y Colombia. La posición de Medtronic está respaldada por el MiniMed 780G, el uso clínico establecido y la integración con Guardian 4, Simplera Sync y el sensor Instinct tras la autorización de los Estados Unidos en septiembre de 2025. Insulet fortaleció su posición a través de su plataforma líder sin tubo y su decisión de enero de 2026 de establecer capacidad de fabricación en Costa Rica, con una inversión superior a 200 millones de USD que puede reducir los tiempos de entrega de consumibles en América del Sur. Tandem Diabetes Care compite a través de la tecnología Control-IQ+ y la plataforma t:slim X2, mientras que su bomba Mobi tenía una solicitud de marcado CE pendiente en el borrador fuente.

MiniMed lanzó su bomba más pequeña controlada por aplicación, MiniMed Flex, en los Estados Unidos en junio de 2026 para personas de 7 años en adelante con diabetes tipo 1 y adultos con diabetes tipo 2 que requieren insulina. El lanzamiento puede respaldar futuras presentaciones regulatorias internacionales en mercados donde la empresa tiene infraestructura regulatoria establecida. La entrada de Medtrum en Brasil introdujo una alternativa sin tubo totalmente automatizada de menor precio para pacientes privados y formularios hospitalarios, presionando la estructura de precios premium establecida por los proveedores multinacionales. Los requisitos de identificación de dispositivos, documentación técnica y calidad de fabricación siguen siendo barreras significativas para los participantes pequeños e informales.

La acción de patente de Insulet contra EOFlow resultó en una orden de prohibición de ventas permanente en 17 países europeos en julio de 2025, reduciendo el potencial a corto plazo de EOPatch para emerger como una alternativa sin tubo de bajo costo en América del Sur. Ypsomed vendió su negocio de atención a la diabetes, incluidos mylife YpsoPump y CamAPS FX, a TecMed en 2025, creando incertidumbre entre los distribuidores al tiempo que establecía una empresa con capacidades de bomba con tubo y de parche. El mercado mantiene un núcleo premium concentrado, con competencia activa en los puntos de precio más bajos. Las empresas que combinan un suministro confiable de consumibles, capacitación local y apoyo al reembolso están mejor posicionadas que los proveedores exclusivos de hardware, aunque la ausencia de participaciones de mercado combinadas impide un cálculo preciso de la concentración.

Líderes de la Industria de Bombas de Infusión de Insulina en América del Sur

  1. Insulet Corporation

  2. Medtronic plc

  3. Dexcom, Inc.

  4. Tandem Diabetes Care, Inc.

  5. Ypsomed Holding AG

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Bombas de Infusión de Insulina en América del Sur
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Marzo de 2026: Chile implementó un decreto de dispositivos médicos que colocó las bombas de insulina bajo un marco de clasificación y registro ISP estructurado de Clase I a IV, con períodos de transición de cumplimiento de 24 a 36 meses.
  • Enero de 2026: Insulet anunció una instalación de fabricación de dispositivos para la diabetes en Costa Rica con inversiones superiores a 200 millones de USD para mejorar la logística de reabastecimiento y reducir los plazos de entrega para los mercados sudamericanos.
  • Octubre de 2025: Brasil otorgó el registro nacional a la bomba Nano de Medtrum, introduciendo una opción de administración de insulina sin tubo de circuito cerrado automatizado de menor precio distribuida por Alliance Pharma.

Índice del informe de la industria de bomba de infusión de insulina en américa del sur

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Aumento del Diagnóstico y la Supervivencia de la Diabetes Tipo 1
    • 4.2.2 Adopción Creciente de la Administración Automatizada de Insulina
    • 4.2.3 Expansión de Clínicas Privadas de Diabetes y Atención Especializada
    • 4.2.4 Crecimiento de las Bombas Conectadas y la Integración con la Monitorización Continua de Glucosa
    • 4.2.5 Judicialización y Acceso Individual de Pacientes a Dispositivos de Alto Costo
    • 4.2.6 Expansión de Distribuidores Locales y Telemedicina Más Allá de las Capitales
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Reembolso Desigual y Altos Costos de Bolsillo
    • 4.3.2 Dependencia de Importaciones, Volatilidad Cambiaria y Asequibilidad de Dispositivos
    • 4.3.3 Escasez de Educadores Capacitados en Bombas y Endocrinólogos Fuera de las Principales Ciudades
    • 4.3.4 Vías Regulatorias, de Licitación y de Evaluación de Tecnologías Sanitarias Fragmentadas
  • 4.4 Análisis de la Cadena de Valor y Suministro
  • 4.5 Panorama Regulatorio
  • 4.6 Perspectiva Tecnológica
  • 4.7 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.7.2 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.7.3 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.7.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.7.5 Rivalidad Competitiva

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO (VALOR, USD)

  • 5.1 Por Componente
    • 5.1.1 Dispositivos de Bomba de Insulina
    • 5.1.2 Conjuntos de Infusión
    • 5.1.3 Reservorios
  • 5.2 Por Tipo de Bomba
    • 5.2.1 Bombas con Tubo
    • 5.2.2 Bombas de Parche
    • 5.2.3 Bombas Implantables
  • 5.3 Por Tipo de Paciente
    • 5.3.1 Diabetes Tipo 1
    • 5.3.2 Diabetes Tipo 2
  • 5.4 Por Usuario Final
    • 5.4.1 Hospitales y Clínicas
    • 5.4.2 Entornos de Atención Domiciliaria
    • 5.4.3 Centros Quirúrgicos Ambulatorios
  • 5.5 Por Geografía
    • 5.5.1 Brasil
    • 5.5.2 Argentina
    • 5.5.3 Colombia
    • 5.5.4 Chile
    • 5.5.5 Perú
    • 5.5.6 Resto de América del Sur

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.3 Perfiles de Empresas (incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera según disponibilidad, Información Estratégica, Rango/Participación de Mercado, Productos y Servicios, Desarrollos Recientes)
    • 6.3.1 Abbott Laboratories
    • 6.3.2 B. Braun Melsungen AG
    • 6.3.3 Beta Bionics, Inc.
    • 6.3.4 Biocon Limited
    • 6.3.5 Dexcom, Inc.
    • 6.3.6 Diabeloop SA
    • 6.3.7 Eli Lilly and Company
    • 6.3.8 Embecta Corp.
    • 6.3.9 EOFlow Co., Ltd.
    • 6.3.10 F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • 6.3.11 Insulet Corporation
    • 6.3.12 Jiangsu Delfu Medical Device Co., Ltd.
    • 6.3.13 Medtronic plc
    • 6.3.14 Novo Nordisk A/S
    • 6.3.15 S3 Technologies, Inc.
    • 6.3.16 Sanofi S.A.
    • 6.3.17 SOOIL Development Co., Ltd.
    • 6.3.18 Tandem Diabetes Care, Inc.
    • 6.3.19 Terumo Corporation
    • 6.3.20 Ypsomed Holding AG

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

  • 7.1 Evaluación de Espacios en Blanco y Necesidades No Satisfechas

Alcance del Informe del Mercado de Bombas de Infusión de Insulina en América del Sur

Según el alcance del informe, una bomba de infusión de insulina es un pequeño dispositivo médico de batería que se usa externamente y que administra insulina de acción rápida de forma continua bajo la piel para ayudar a controlar la diabetes.

El mercado de bombas de infusión de insulina en América del Sur está segmentado por componente, tipo de bomba, tipo de paciente, usuario final y geografía. Por componente, el mercado incluye dispositivos de bomba de insulina, conjuntos de infusión y reservorios. Por tipo de bomba, el mercado está segmentado en bombas con tubo, bombas de parche y bombas implantables. Por tipo de paciente, el mercado está categorizado en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Por usuario final, el mercado está segmentado en hospitales y clínicas, entornos de atención domiciliaria y centros quirúrgicos ambulatorios. Por geografía, el mercado se analiza en Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú y el Resto de América del Sur. El informe también cubre los tamaños de mercado estimados y las tendencias para cinco países de América del Sur. El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos en términos de valor (USD) para los segmentos anteriores.

Por Componente
Dispositivos de Bomba de Insulina
Conjuntos de Infusión
Reservorios
Por Tipo de Bomba
Bombas con Tubo
Bombas de Parche
Bombas Implantables
Por Tipo de Paciente
Diabetes Tipo 1
Diabetes Tipo 2
Por Usuario Final
Hospitales y Clínicas
Entornos de Atención Domiciliaria
Centros Quirúrgicos Ambulatorios
Por Geografía
Brasil
Argentina
Colombia
Chile
Perú
Resto de América del Sur
Por ComponenteDispositivos de Bomba de Insulina
Conjuntos de Infusión
Reservorios
Por Tipo de BombaBombas con Tubo
Bombas de Parche
Bombas Implantables
Por Tipo de PacienteDiabetes Tipo 1
Diabetes Tipo 2
Por Usuario FinalHospitales y Clínicas
Entornos de Atención Domiciliaria
Centros Quirúrgicos Ambulatorios
Por GeografíaBrasil
Argentina
Colombia
Chile
Perú
Resto de América del Sur

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el pronóstico para el mercado de bombas de infusión de insulina en América del Sur?

Se proyecta que el mercado de bombas de infusión de insulina en América del Sur aumente de 0,20 mil millones de USD en 2026 a 0,26 mil millones de USD en 2031, a una CAGR del 5,38%. El crecimiento depende de un reembolso más amplio, la atención conectada y el acceso a especialistas.

¿Qué país de América del Sur lidera la demanda de bombas de infusión de insulina?

Brasil lideró los ingresos regionales con el 52,56% en 2025, respaldado por su escala y su sistema de salud suplementario privado. La decisión de cobertura privada pendiente podría influir en una mayor adopción.

¿Qué tipo de bomba de insulina está creciendo más rápido en América del Sur?

Se prevé que las bombas de parche crezcan a una CAGR del 7,22% hasta 2031 porque su diseño sin tubo puede mejorar la usabilidad diaria. La entrada de Medtrum en 2025 añadió una opción totalmente automatizada en Brasil.

¿Por qué el reembolso afecta la adopción de bombas en América del Sur?

Los dispositivos de bomba y los consumibles siguen siendo difíciles de obtener en varios sistemas públicos, lo que deja a muchos pacientes elegibles dependientes del seguro privado, el pago directo o la acción judicial. Esto crea un acceso desigual a pesar de una necesidad clínica sustancial.

¿Qué entorno de usuario final se está expandiendo más rápido para las bombas de infusión de insulina?

Se prevé que la atención domiciliaria crezca a una CAGR del 7,67% hasta 2031, ya que la administración automatizada y la monitorización remota reducen la necesidad de iniciación hospitalaria. También aumenta la demanda de entrega directa de consumibles.

¿Cuáles son las principales barreras para un uso más amplio de las bombas de infusión de insulina en la región?

Los altos costos de bolsillo, la dependencia de dispositivos importados, la volatilidad cambiaria, la capacidad limitada de educadores y el reembolso fragmentado siguen siendo las principales barreras. Estos problemas son más visibles fuera de las principales redes de atención privada.

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