Tamaño y Participación del Mercado de Empaques Plásticos Flexibles de América del Sur
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 8.66 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 9.22 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 12.73 Mil millones de dólares |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 6.66 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Empaques Plásticos Flexibles de América del Sur por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de empaques plásticos flexibles de América del Sur fue valorado en 8,66 mil millones de USD en 2025 y se estima que crecerá desde 9,24 mil millones de USD en 2026 hasta alcanzar los 12,73 mil millones de USD en 2031, a una CAGR del 6,66% durante el período de pronóstico (2026-2031). La demanda está respaldada por el procesamiento de alimentos, los productos médicos, el cumplimiento del comercio electrónico y las cadenas de suministro de exportación agroindustrial. Los formatos flexibles ayudan a los usuarios a gestionar la vida útil en anaquel, el peso de transporte y los requisitos de diseño de empaque. Brasil sigue siendo la mayor base de manufactura de la región, mientras que las normativas están cambiando el abastecimiento de materiales y la selección de proveedores. Las empresas con contenido reciclado certificado, capacidad de películas de alta barrera y tiradas de producción más cortas tienen mejores opciones en aplicaciones de mayor valor. El mercado de empaques plásticos flexibles de América del Sur también se beneficia de la inversión en cadena de frío cerca de los corredores de exportación, donde los compradores requieren películas que cumplan con las especificaciones del país de destino.
Conclusiones Clave del Informe
- Por material, el polietileno representó el 61,24% de la participación del mercado de empaques plásticos flexibles de América del Sur en 2025, mientras que se proyecta que el alcohol etileno-vinílico se expanda a una CAGR del 6,92% hasta 2031.
- Por tipo de producto, las bolsas con fuelle representaron el 50,66% del tamaño del mercado de empaques plásticos flexibles de América del Sur en 2025, mientras que se proyecta que las películas y envolturas se expandan a una CAGR del 7,13% hasta 2031.
- Por tecnología de impresión, la flexografía representó el 32,73% de la participación en 2025, mientras que se proyecta que la impresión digital se expanda a una CAGR del 7,26% hasta 2031.
- Por industria de uso final, los alimentos representaron el 41,37% de la participación en 2025, mientras que se proyecta que el empaque médico y farmacéutico se expanda a una CAGR del 7,11% hasta 2031.
- Por canal de distribución, las ventas directas representaron el 41,37% de la participación en 2025, mientras que se proyecta que las ventas indirectas se expandan a una CAGR del 6,94% hasta 2031.
- Por geografía, Brasil representó el 35,66% de la participación en 2025, mientras que se proyecta que Argentina se expanda a una CAGR del 7,12% hasta 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Empaques Plásticos Flexibles de América del Sur
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Creciente Demanda de Alimentos de Conveniencia y Listos para Consumir | +1.8% | Brasil, Argentina, Colombia, Chile | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Cumplimiento del Comercio Electrónico y Optimización del Peso Volumétrico | +1.3% | Brasil, Colombia, Argentina | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Expansión de la Distribución de Productos Frescos y Cadena de Frío | +1.0% | Brasil, Chile, Perú, Colombia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Mandatos de Contenido Reciclado y Responsabilidad Extendida del Productor | +0.8% | Brasil, Colombia, extensión a Argentina y Chile | Mediano plazo (2-4 años) |
| Nutrición Premium para Mascotas y Empaques Especializados para Alimentos de Animales | +0.5% | Brasil, Argentina | Mediano plazo (2-4 años) |
| Innovación en Empaques de Alta Barrera Monomaterial | +0.4% | Brasil, Argentina | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Creciente Demanda de Alimentos de Conveniencia y Listos para Consumir
Los altos niveles de urbanización en Brasil, Argentina y Chile respaldaron la demanda de formatos de alimentos porcionados, estables en anaquel y listos para consumir. Estos formatos utilizan bolsas con fuelle, envases resellables y películas de formado-llenado-sellado que protegen los productos mientras usan menos material que muchas alternativas rígidas. Las aplicaciones alimentarias representaron una participación significativa del mercado de empaques plásticos flexibles de América del Sur. La confitería, los snacks, los productos frescos y los lácteos continúan requiriendo empaques que combinen uso práctico con rendimiento de barrera. El volumen de empaques flexibles agroindustriales de Brasil aumentó significativamente, según la encuesta de la industria de ABIEF.[1]Associação Brasileira da Indústria Flexível, "Encuesta de la Industria de Empaques Plásticos Flexibles de Brasil 2025," ABIEF, abief.com.br.. Los productores de alimentos involucran cada vez más a los convertidores en etapas más tempranas cuando desarrollan productos y formatos de empaque. Esto puede extender las relaciones con los proveedores cuando los convertidores suministran películas, tintas y soporte para equipos de producción.
Cumplimiento del Comercio Electrónico y Optimización del Peso Volumétrico
Los precios de entrega de paquetes han convertido el peso del empaque en una consideración comercial importante para los vendedores en línea. Los sobres flexibles y las bolsas laminadas con burbujas pueden reducir el peso de transporte y ayudar a proteger los productos durante el manejo en almacenes y cintas transportadoras. MercadoLibre reportó una gran base anual de compradores únicos y comprometió inversiones sustanciales en infraestructura logística en Brasil. Esta expansión de la red respalda la demanda de sobres ligeros y empaques de venta directa al consumidor en el mercado de empaques plásticos flexibles de América del Sur. Las marcas premium a menudo necesitan tiradas cortas con gráficos personalizados, mientras que los grandes vendedores de marketplaces necesitan formatos estándar de menor costo. Se proyecta que la impresión digital se expanda fuertemente durante el período de pronóstico porque atiende tiradas más cortas sin los costos de planchas flexográficas. Los convertidores que utilizan activos compartidos para ambos niveles de productos pueden mejorar la utilización de equipos y atender a una base de clientes más amplia.
Expansión de la Distribución de Productos Frescos y Cadena de Frío
América del Sur representó una participación sustancial de las exportaciones mundiales de alimentos, y la inversión en logística refrigerada está aumentando la demanda de empaques flexibles de alta barrera.[2]Alianza Global de la Cadena de Frío, "Impulsando la Cadena de Frío: Perspectivas de la Cadena de Frío 2026," Revista GCCA, gcca.org. Los empaques de atmósfera modificada, las películas de vacío y las bolsas de alta barrera son particularmente relevantes para productos frescos, proteínas, lácteos y productos congelados. A.P. Moller-Maersk inauguró un gran centro de empaque y almacenamiento en frío en Olmos, Perú, para manejar volúmenes sustanciales de aguacates, arándanos y mangos cada año. Emergent Cold LatAm también amplió su instalación en Maipú, Chile, para aumentar significativamente la capacidad. Los compradores exportadores en América del Norte, Europa y Asia frecuentemente especifican requisitos de transmisión de oxígeno y humedad. Esto convierte a Chile y Perú en ubicaciones importantes de demanda para películas de mayor especificación, en lugar de solo grados de estiramiento de uso general.
Mandatos de Contenido Reciclado y Responsabilidad Extendida del Productor
Brasil estableció un sistema nacional de logística inversa para empaques plásticos mediante un decreto federal. El decreto introdujo requisitos mínimos de contenido reciclado posconsumo, con metas que aumentan con el tiempo. Brasil también prohibió las importaciones de residuos sólidos, aumentando la importancia del suministro doméstico de resina reciclada. Estas normas están cambiando los requisitos de adquisición en todo el mercado de empaques plásticos flexibles de América del Sur. La Corporación Financiera Internacional comprometió financiamiento para la capacidad de producción de plásticos circulares en Brasil. El financiamiento vinculó los incentivos al uso de resina reciclada y reflejó un enfoque institucional más sólido en la capacidad de recolección y reciclaje.[3]Corporación Financiera Internacional, "La CFI Invierte en America Embalagens para Impulsar Soluciones de Economía Circular en Brasil," CFI, ifc.org. Los proveedores con resina reciclada trazable pueden cumplir los requisitos de calificación con mayor facilidad que los convertidores que dependen únicamente de material virgen.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Disponibilidad Limitada de Resina Reciclada Posconsumo Certificada | -1.5% | Brasil, Colombia, concentrado en el corredor industrial de São Paulo | Mediano plazo (2-4 años) |
| Volatilidad del Precio de la Resina y del Tipo de Cambio | -1.2% | Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Incompatibilidad de Reciclaje de Estructuras Multicapa | -0.7% | Brasil, Colombia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Infraestructura Fragmentada de Recolección y Clasificación | -0.5% | Brasil, Resto de América del Sur | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Disponibilidad Limitada de Resina Reciclada Posconsumo Certificada
El requisito de contenido reciclado de Brasil entró en vigor a mediados de 2026, pero la resina certificada con una cadena de custodia trazable sigue siendo limitada. El sector de empaques flexibles utilizó contenido reciclado por debajo del nuevo objetivo durante el período de implementación inicial. La tasa de reciclaje mecánico de Brasil se mantuvo limitada, mientras que la baja densidad y la contaminación por alimentos hacen que las películas flexibles sean más difíciles de recolectar que los envases rígidos. La capacidad de resina reciclada apta para contacto con alimentos cubre solo una parte de la demanda regional. Varias instalaciones de superlimpieza estaban en desarrollo en Brasil y podrían agregar capacidad certificada tras las aprobaciones. El mercado de empaques plásticos flexibles de América del Sur enfrenta mayores costos de cumplimiento donde los convertidores no han asegurado acuerdos de resina reciclada doméstica.
Volatilidad del Precio de la Resina y del Tipo de Cambio
Los cambios en el precio de la resina crearon un riesgo de margen a corto plazo para los convertidores de empaques flexibles regionales. Las interrupciones del suministro en Oriente Medio durante 2026 elevaron los precios de la resina en Brasil y fomentaron la reducción de calibre, la reducción de peso y el uso de grados reciclados disponibles. Los procesadores brasileños también enfrentaron recargos antidumping sobre las importaciones de polipropileno de India y Sudáfrica. Las restricciones cambiarias de Argentina aumentaron el costo efectivo de las resinas especiales importadas, incluidos el alcohol etileno-vinílico y el polipropileno biorientado. Estas presiones afectan el capital de trabajo y dificultan la planificación de insumos para el mercado de empaques plásticos flexibles de América del Sur. Las estructuras monomaterial pueden reducir el número de familias de resinas que un convertidor debe abastecerse. Esto puede reducir la exposición a las diferencias de precio entre múltiples polímeros y al mismo tiempo apoyar los objetivos de reciclaje.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Material: El PE Ancla el Volumen mientras el EVOH Gana Terreno en Barrera Estructural
El polietileno representó el 61,24% de la participación del mercado de empaques plásticos flexibles de América del Sur en 2025, respaldado por la capacidad establecida de conversión de películas y bolsas en Brasil y Argentina. El polietileno de baja densidad y el polietileno lineal de baja densidad representaron la mayor parte del volumen de empaques plásticos flexibles de Brasil durante el año, según la encuesta de ABIEF. Esta base de materiales respalda aplicaciones alimentarias, agroindustriales y de bienes de consumo. El polietileno sigue siendo práctico para aplicaciones que requieren control de costos, sellabilidad y flexibilidad de producción. También desempeña un papel central en los diseños monomaterial que apoyan los requisitos de reciclaje.
El polipropileno biorientado se utiliza ampliamente para empaques de snacks, confitería y panadería porque proporciona claridad y rendimiento de impresión. El polipropileno cast se utiliza en aplicaciones de alimentos procesados en retorta y con barrera al vapor. El cloruro de polivinilo mantiene un papel menor en usos industriales y especiales seleccionados. Sus limitaciones de reciclaje están dirigiendo parte de la inversión hacia alternativas que utilizan menos familias de materiales. Se proyecta que el alcohol etileno-vinílico se expanda a una CAGR del 6,92% hasta 2031 dentro del mercado de empaques plásticos flexibles de América del Sur. La demanda proviene de aplicaciones farmacéuticas, de proteínas frescas y de productos frescos que requieren fuertes barreras al oxígeno. Las inversiones en coextrusión de alcohol etileno-vinílico permiten a los convertidores atender los requisitos alimentarios y farmacéuticos desde la misma plataforma de producción.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Tipo de Producto: Las Bolsas con Fuelle Definen la Categoría, las Películas y Envolturas se Aceleran
Las bolsas con fuelle representaron el 50,66% del tamaño del mercado de empaques plásticos flexibles de América del Sur en 2025. Los formatos de pie, retorta, con boquilla y con cierre de cremallera se utilizan en alimentos, nutrición para mascotas, cuidado del hogar y productos de cuidado personal. Las bolsas de pie se utilizan ampliamente en las exportaciones agroindustriales porque mejoran la densidad en palés y pueden reducir la necesidad de cajas secundarias. Su superficie imprimible también puede llevar información del producto sin una etiqueta adicional. Las bolsas y sacos siguen siendo relevantes para semillas, fertilizantes, ingredientes a granel y otras aplicaciones que requieren formatos de carga.
Otros productos incluyen envolturas especiales para bienes industriales y contenedores intermedios a granel flexibles. Su demanda está vinculada a la producción industrial y a la actividad de materias primas agrícolas. Se proyecta que las películas y envolturas se expandan a una CAGR del 7,13% hasta 2031. La expansión de la cadena de frío, los empaques de atmósfera modificada y las películas protectoras para comercio electrónico respaldan esta perspectiva. Amcor instaló la tecnología de sellado de cámara de vacío rotativa Moda en Brasil en junio de 2026 con Barra Mansa Alimentos. El proyecto mostró cómo los equipos y los materiales de empaque pueden introducirse juntos en un sitio de procesamiento de carne. El mercado de empaques plásticos flexibles de América del Sur tiene demanda tanto de películas de barrera de grado exportación como de productos de estiramiento de polietileno, pero las especificaciones de exportación ofrecen un camino más claro hacia portafolios de películas diferenciadas.
Por Tecnología de Impresión: La Flexografía Ancla el Volumen, la Digital Disrumpe el Segmento de Tiradas Cortas
La flexografía representó el 32,73% de la participación del mercado de empaques plásticos flexibles de América del Sur en 2025. Sigue siendo establecida en tiradas de alto volumen de alimentos, bebidas y cuidado personal en Brasil y Argentina. El costo de las planchas puede distribuirse en tiradas largas, lo que respalda su uso cuando los volúmenes superan los 50.000 metros lineales. El rotograbado mantiene un papel en tiradas más largas que requieren reproducción de color consistente y de calidad fotográfica. Esto es relevante para empaques de confitería y alimentos premium donde el control del color de marca es importante.
La impresión por inyección de tinta y la impresión electrofotográfica sirven para aplicaciones de serialización y etiquetas especiales, aunque su presencia combinada sigue siendo menor que las tecnologías analógicas. Se proyecta que la impresión digital se expanda a una CAGR del 7,26% hasta 2031 en el mercado de empaques plásticos flexibles de América del Sur. Valgroup instaló una HP Indigo 200K en 2025, descrita como la primera prensa de ese modelo en América del Sur. La instalación respaldó la producción de empaques flexibles de tiradas cortas y aptos para alimentos. Las marcas en línea a menudo necesitan cambios rápidos de diseño y volúmenes de pedido más bajos. Las líneas híbridas flexográficas y digitales pueden atender a clientes de tiradas largas y cuentas de tiradas cortas sin requerir plataformas operativas separadas.
Por Industria de Uso Final: Los Alimentos Dominan la Participación, el Sector Médico y Farmacéutico Crece Más Rápido
Los alimentos representaron el 41,37% de la participación del mercado de empaques plásticos flexibles de América del Sur en 2025. El segmento incluye confitería, snacks, panes, cereales, productos frescos, lácteos y otros formatos alimentarios. La confitería y los snacks lideran esta demanda, mientras que los productos frescos están cambiando rápidamente porque los exportadores necesitan películas de atmósfera modificada y de alta barrera. Chile, Perú y Brasil son ubicaciones clave para este uso relacionado con la exportación. Las aplicaciones de bebidas utilizan bolsas flexibles y formatos con boquilla para jugos y productos alimentarios líquidos en canales sensibles al precio.
El cuidado personal, el cuidado del hogar, los usos agrícolas, químicos y automotrices añaden volumen complementario. Los productos de cuidado personal premium pueden utilizar acabados metálicos y holográficos que respaldan valores de empaque más altos. Se proyecta que el empaque médico y farmacéutico se expanda a una CAGR del 7,11% hasta 2031. Los requisitos de serialización de ANVISA en Brasil respaldan la demanda de materiales de empaque primario calificados. Brasil y Argentina representaron una participación significativa del consumo regional de películas de grado farmacéutico. Los medicamentos genéricos, los biosimilares y los productos inyectables requieren películas con baja transmisión de oxígeno. Braskem completó su primera venta comercial de polietileno circular en América del Sur a Copobras para empaques flexibles de alimentos para mascotas. Esto demostró el papel de la nutrición premium para mascotas en la adopción de materiales de contenido reciclado trazable.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Canal de Distribución: Las Ventas Directas Dominan, los Canales Indirectos se Aceleran
Las ventas directas representaron el 41,37% de la participación del mercado de empaques plásticos flexibles de América del Sur en 2025. Los acuerdos de suministro a largo plazo son comunes entre los convertidores y los grandes procesadores de alimentos, empresas de bienes de consumo y clientes farmacéuticos. El modelo brinda a los convertidores mejor visibilidad de producción y respalda el trabajo técnico en especificaciones personalizadas. También puede respaldar la integración de equipos, como lo demostró el despliegue de sellado al vacío de Amcor en Brasil en 2026. Las entregas programadas y los compromisos anticipados pueden reducir la exposición al inventario en períodos de volatilidad del precio de la resina.
Se proyecta que las ventas indirectas se expandan a una CAGR del 6,94% hasta 2031. El canal atiende a propietarios de marcas pequeñas y medianas a través de distribuidores, agentes comerciales y plataformas de adquisición en línea. MercadoLibre declaró que su plataforma brasileña albergaba más de 9,5 millones de pequeñas y medianas empresas y emprendedores activos en su informe de impacto 2025. Estas empresas pueden comprar a través de intermediarios en lugar de negociar directamente con un convertidor. Los distribuidores están añadiendo asesoramiento sobre especificaciones y servicios de inventario. Los convertidores que ofrecen pedidos digitales, unidades de mantenimiento de inventario modulares y producción de tiradas cortas pueden atender la demanda del canal sin igualar el crecimiento de la fuerza de ventas.
Análisis Geográfico
Brasil representó el 35,66% de la participación del mercado de empaques plásticos flexibles de América del Sur en 2025. Su posición refleja una base petroquímica establecida, una gran actividad de procesamiento de alimentos y bebidas, y la concentración de sedes de empaques y bienes de consumo en torno a São Paulo. El sector brasileño de empaques plásticos flexibles generó BRL 40,1 mil millones (7,31 mil millones de USD) en ingresos durante 2025, según ABIE. Produjo 2,321 millones de toneladas mientras operaba al 70,4% de su capacidad instalada anual de 3,297 millones de toneladas. Esta base de capacidad puede acomodar volúmenes adicionales sin un nivel equivalente de nueva inversión en instalaciones desde cero.
Los requisitos de contenido reciclado de Brasil están concentrando el gasto de capital entre los proveedores que pueden utilizar material certificado. São Paulo y Minas Gerais son ubicaciones importantes para estos esfuerzos de calificación. La inversión en cadena de frío adyacente a puertos alrededor de Santos y Río de Janeiro también respalda la demanda de películas de alta barrera para proteínas, lácteos y productos frescos. Se proyecta que Argentina se expanda a una CAGR del 7,12% hasta 2031, la tasa más alta por país en el mercado de empaques plásticos flexibles de América del Sur. Las recetas electrónicas obligatorias han respaldado la demanda de blísteres serializados y laminados flexibles en farmacias minoristas. MercadoLibre reportó un fuerte crecimiento interanual en compradores únicos en Argentina durante un trimestre reciente y abrió un gran almacén de cumplimiento en Tres de Febrero. Estos desarrollos respaldan la demanda de empaques para comercio electrónico en áreas urbanas.
Colombia cuenta con un marco establecido de responsabilidad extendida del productor y favorece a los proveedores con sistemas de recuperación documentados. Su papel en el ensamblaje de bienes de consumo respalda la demanda de empaques de producción de alimentos, bienes de consumo de rápida rotación y productos farmacéuticos. Chile y Perú son ubicaciones clave en el corredor de exportación agroindustrial. Emergent Cold LatAm amplió su instalación de Maipú en Chile con una inversión de 35 millones de USD en marzo de 2026. El centro de Maersk en Olmos, Perú, añadió una ubicación de demanda enfocada para películas de atmósfera modificada. Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y otros países contribuyen con demanda de empaques alimentarios, agrícolas e industriales a medida que el comercio minorista organizado y las adquisiciones formales se expanden.
Panorama Competitivo
El mercado de empaques plásticos flexibles de América del Sur está moderadamente fragmentado. Amcor plc, Mondi plc, Sealed Air Corporation, Huhtamäki Oyj y Constantia Flexibles Group GmbH compiten con Grupo Oben Holding, Vitopel do Brasil Ltda., Zaraplast S.A., Gualapack S.p.a. y Petropack S.A. Los convertidores regionales utilizan manufactura localizada, plazos de entrega más cortos, personalización y cantidades mínimas de pedido más bajas para atender a los clientes. Los proveedores multinacionales tienen portafolios de materiales más amplios, capacidad de calificación y redes de abastecimiento de contenido reciclado. Esto crea diferentes posiciones competitivas en aplicaciones de uso general, farmacéuticas y de exportación.
Amcor completó su adquisición de Berry Global, creando una entidad combinada con ingresos anualizados sustanciales. La transacción amplió la escala de Amcor y combinó las capacidades de calificación de películas de barrera con el abastecimiento de contenido reciclado. ProAmpac completó su adquisición de TC Transcontinental Packaging. La organización combinada amplió su presencia manufacturera y su fuerza laboral en numerosos países. Esto añadió presencia manufacturera y capacidad de películas de barrera que puede afectar al mercado de empaques plásticos flexibles de América del Sur. Constantia Flexibles presentó EcoLam, una estructura de mono-polietileno aprobada por RecyClass, con múltiples socios de maquinaria en Interpack. También presentó PERPETUA, una plataforma de empaque farmacéutico de monopolímero sin aluminio.
Videplast Plastic Industry Ltda., Embaquim Indústria e Comércio Ltda., Parnaplast Indústria de Plásticos Ltda. y Grupo HZ compiten eficazmente en formatos de uso general. Sin embargo, las cuentas farmacéuticas y de exportación requieren certificaciones, capacidad de investigación y capital que puede ser más difícil de financiar para los proveedores locales. La instalación de una prensa de impresión digital para empaques flexibles por parte de Valgroup fortaleció su posición en el trabajo de venta directa al consumidor de tiradas cortas. El suministro de polietileno circular de Braskem a Copobras creó una opción de abastecimiento para los convertidores que necesitan material trazable. Las empresas que pueden combinar impresión digital, integración de contenido reciclado y películas de barrera de grado farmacéutico tienen espacio para atender la demanda especializada. Los proveedores más grandes tienen mayores recursos, pero los proveedores regionales mantienen una ventaja práctica donde la entrega rápida y los tamaños de pedido más pequeños son importantes.
Líderes de la Industria de Empaques Plásticos Flexibles de América del Sur
Amcor plc
Mondi plc
ProAmpac Intermediate Inc.
Sealed Air Corporation
Grupo Oben Holding
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Julio de 2026: Emergent Cold LatAm puso en operación 2 nuevos túneles de congelación rápida en San Antonio, Chile, permitiendo el procesamiento de más de 10.500 toneladas de alimentos congelados anualmente. La expansión fortaleció la infraestructura logística de la cadena de frío cerca del principal puerto de exportación de Chile y respaldó la demanda de empaques flexibles de barrera de grado especificación para proteínas y productos frescos congelados destinados a mercados internacionales.
- Junio de 2026: Amcor plc anunció la instalación de la primera tecnología de sellado de cámara de vacío rotativa Moda en Brasil, en asociación con Barra Mansa Alimentos. El sistema reemplazó hasta 9 máquinas de cámara de banda por línea, con las 3 líneas esperadas para estar completamente operativas a finales de 2026.
- Junio de 2026: Natoo Pet Foods, la marca de alimentos para mascotas superpremium con sede en Brasil bajo PremieRpet, introdujo empaques flexibles rediseñados en todo su portafolio para el mercado especializado de mascotas de los Estados Unidos. El empaque enfatizó la sostenibilidad y el patrimonio brasileño a través de un diseño reciclable inspirado en la naturaleza.
- Abril de 2026: Siegwerk y Enplater Group anunciaron el desarrollo conjunto de una bolsa de mono-polipropileno totalmente reciclable con rendimiento integrado de barrera y sellado. La estructura recibió la Aprobación de Tecnología RecyClass y tuvo un rendimiento comparable al de las soluciones de barrera multimaterial.
Alcance del Informe del Mercado de Empaques Plásticos Flexibles de América del Sur
El Mercado de Empaques Plásticos Flexibles de América del Sur se refiere a la producción y suministro de películas, láminas y laminados plásticos delgados y flexibles utilizados para empacar bienes de consumo e industriales en formatos flexibles. Incluye bolsas con fuelle, bolsas, envolturas, películas, tubos, fundas y revestimientos fabricados con materiales como PE, PP, PET, BOPP, PA y estructuras de barrera multicapa.
El Informe del Mercado de Empaques Plásticos Flexibles de América del Sur está Segmentado por Material (Polietileno (PE), Polipropileno Biorientado (BOPP), Polipropileno Cast (CPP), Cloruro de Polivinilo (PVC), Alcohol Etileno-Vinílico (EVOH) y Otros Materiales), Tipo de Producto (Bolsas con Fuelle, Bolsas y Sacos, Películas y Envolturas, y Otros Tipos de Productos), Tecnología de Impresión (Flexografía, Rotograbado, Impresión Digital, Impresión por Inyección de Tinta e Impresión Electrofotográfica), Industria de Uso Final (Alimentos, Bebidas, Médico y Farmacéutico, Cuidado Personal y del Hogar, y Otras Industrias de Uso Final [Agricultura, Químicos y Automotriz]), Canal de Distribución (Ventas Directas y Ventas Indirectas), Geografía (Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Resto de América del Sur). Los Pronósticos del Mercado se Proporcionan en Términos de Valor (USD).
| Polietileno (PE) |
| Polipropileno Biorientado (BOPP) |
| Polipropileno Cast (CPP) |
| Cloruro de Polivinilo (PVC) |
| Alcohol Etileno-Vinílico (EVOH) |
| Otros Materiales |
| Bolsas con Fuelle |
| Bolsas y Sacos |
| Películas y Envolturas |
| Otros Tipos de Productos |
| Flexografía |
| Rotograbado |
| Impresión Digital |
| Impresión por Inyección de Tinta |
| Impresión Electrofotográfica |
| Alimentos | Confitería y Snacks |
| Panes y Cereales | |
| Productos Frescos | |
| Productos Lácteos | |
| Otras Aplicaciones Alimentarias | |
| Bebidas | |
| Médico y Farmacéutico | |
| Cuidado Personal y del Hogar | |
| Otras Industrias de Uso Final | Agricultura |
| Químicos | |
| Automotriz |
| Ventas Directas |
| Ventas Indirectas |
| Brasil |
| Argentina |
| Colombia |
| Chile |
| Perú |
| Resto de América del Sur |
| Por Material | Polietileno (PE) | |
| Polipropileno Biorientado (BOPP) | ||
| Polipropileno Cast (CPP) | ||
| Cloruro de Polivinilo (PVC) | ||
| Alcohol Etileno-Vinílico (EVOH) | ||
| Otros Materiales | ||
| Por Tipo de Producto | Bolsas con Fuelle | |
| Bolsas y Sacos | ||
| Películas y Envolturas | ||
| Otros Tipos de Productos | ||
| Por Tecnología de Impresión | Flexografía | |
| Rotograbado | ||
| Impresión Digital | ||
| Impresión por Inyección de Tinta | ||
| Impresión Electrofotográfica | ||
| Por Industria de Uso Final | Alimentos | Confitería y Snacks |
| Panes y Cereales | ||
| Productos Frescos | ||
| Productos Lácteos | ||
| Otras Aplicaciones Alimentarias | ||
| Bebidas | ||
| Médico y Farmacéutico | ||
| Cuidado Personal y del Hogar | ||
| Otras Industrias de Uso Final | Agricultura | |
| Químicos | ||
| Automotriz | ||
| Por Canal de Distribución | Ventas Directas | |
| Ventas Indirectas | ||
| Por Geografía | Brasil | |
| Argentina | ||
| Colombia | ||
| Chile | ||
| Perú | ||
| Resto de América del Sur | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del mercado de empaques plásticos flexibles de América del Sur?
El tamaño del mercado de empaques plásticos flexibles de América del Sur fue de 9,24 mil millones de USD en 2026 y se prevé que alcance los 12,73 mil millones de USD en 2031 a una CAGR del 6,66%.
¿Qué material tiene el mayor papel en los empaques plásticos flexibles en América del Sur?
El polietileno representó el 61,24% de la participación en 2025, respaldado por la capacidad establecida de conversión regional de películas y bolsas.
¿Qué formato de producto se está expandiendo más rápido en la región?
Se proyecta que las películas y envolturas se expandan a una CAGR del 7,13% hasta 2031, respaldadas por la demanda de cadena de frío, atmósfera modificada y comercio electrónico.
¿Qué está impulsando la demanda de películas flexibles de alta barrera?
La actividad de exportación agroindustrial, la inversión en almacenamiento en frío, los requisitos farmacéuticos y el empaque de productos frescos están aumentando la demanda de películas con barreras más fuertes al oxígeno y la humedad.
¿Qué país se espera que se expanda más rápido hasta 2031?
Se proyecta que Argentina se expanda a una CAGR del 7,12% hasta 2031, respaldada por las necesidades de cumplimiento farmacéutico y la inversión en logística de comercio electrónico.
¿Cómo están afectando las normas de contenido reciclado a los proveedores de empaques?
El requisito de contenido reciclado posconsumo del 22% de Brasil a partir de julio de 2026 favorece a los proveedores que pueden abastecerse de resina reciclada certificada y trazable.
Última actualización de la página el:
