Tamaño y Participación del Mercado de Cartoncillo de Omán - Análisis de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Cartoncillo de Omán

Regulación del Plástico que Acelera la Sustitución por Cartoncillo

La Autoridad de Medio Ambiente de Omán emitió la Decisión Ministerial N.° 8/2024 en enero de 2024, estableciendo una prohibición gradual de las bolsas de plástico de un solo uso que culmina en una prohibición nacional en enero de 2027.^{[1]Autoridad de Medio Ambiente de Omán, "Implementación de la Decisión de Prohibir las Bolsas de Plástico," Autoridad de Medio Ambiente de Omán, ea.gov.om} Las farmacias, hospitales y clínicas se incorporaron al programa en julio de 2024, mientras que los establecimientos de textiles, comercio minorista, muebles y telefonía móvil se sumaron en enero de 2025. Los supermercados, panaderías, confiterías y minoristas de frutas y verduras entraron en la siguiente fase en julio de 2025. Las sanciones por incumplimiento oscilan entre OMR 50 y OMR 1.000, equivalentes a 130 y 2.600 USD, y las infracciones reiteradas se enfrentan a sanciones duplicadas. La fase del comercio minorista de alimentos tiene especial importancia porque los supermercados y panaderías manejan mayores volúmenes diarios de bolsas de compra que los establecimientos sanitarios cubiertos anteriormente. La regulación convierte el cumplimiento en una fuente más sólida de demanda de alternativas de cartoncillo que la preferencia voluntaria del consumidor en el mercado de cartoncillo de Omán.

Expansión del Comercio Electrónico y la Distribución Omnicanal

El entorno de comercio minorista digital de Omán está respaldado por la agenda de transformación nacional y por el marco del Banco Central de Omán para la concesión de licencias de pagos digitales. El país había prestado 2.277 servicios gubernamentales en línea a finales de 2025, lo que impulsó una adopción digital más amplia entre hogares y comerciantes.^{[2]Administración de Comercio Internacional, "Omán - Comercio Electrónico," Departamento de Comercio de los Estados Unidos, trade.gov} El mayor volumen de paquetes incrementa la demanda de cajas plegables y envases corrugados. Los centros de distribución más pequeños en Al Mawaleh y Ghala también están modificando las especificaciones requeridas por los clientes minoristas. La entrega en el mismo día favorece cajas más pequeñas con gráficos más llamativos en varios puntos de almacenamiento local en lugar de un único centro de distribución centralizado. Este patrón otorga al mercado de cartoncillo de Omán un motivo adicional para invertir en impresión digital y capacidad de cambio rápido para tiradas de producción cortas y personalizadas.

Expansión de la Capacidad de Procesamiento de Alimentos y Pesquerías

La producción acuícola de Omán alcanzó 9.240 toneladas métricas en 2025, un incremento del 67,7% respecto a 2024. Su valor aumentó un 63,7% hasta OMR 20,3 millones, equivalentes a 52,7 millones de USD.^{[3]Ministerio de Finanzas de Omán, "El Sector Acuícola en Omán Crece Rápidamente," Ministerio de Finanzas, fm.gov.om} La Zona Industrial Pesquera de Duqm está ampliando el procesamiento de pescado, el almacenamiento en frío y las operaciones de enlatado. Una instalación de enlatado de atún y sardinas respaldada por la Autoridad de Inversión de Omán inició operaciones con una inversión de OMR 26 millones, equivalentes a 67,5 millones de USD, y una capacidad anual de 100 millones de latas. Se necesitan cajas secundarias para el despacho desde cada operación de enlatado, mientras que el gobierno tiene como objetivo una producción acuícola de 252.000 toneladas para 2030. Se espera que el Puerto Pesquero Integrado de Duqm y el complejo industrial comiencen operaciones comerciales en el cuarto trimestre de 2026, creando una fuente adicional de demanda de cartoncillo de grado alimentario para el mercado de cartoncillo de Omán.

Cumplimiento del Envasado Sanitario y Requisitos de Serialización

El Consejo de Salud del Golfo exige códigos de barras GS1 DataMatrix en el envasado farmacéutico en los estados miembros del CCG y promueve los estándares de cadena de suministro GS1 para identificación y trazabilidad.^{[4]Consejo de Salud del Golfo, "Especificaciones de Códigos de Barras para Medicamentos," Consejo de Salud del Golfo, moh.gov.om} El Ministerio de Salud de Omán también exigió a las empresas farmacéuticas que aplicaran códigos QR a los productos registrados a través de la plataforma NashraTech antes de finales de 2025. Estas obligaciones elevan los requisitos de calidad de impresión, consistencia dimensional y diseño de cajas a prueba de manipulaciones. Favorecen a los proveedores que pueden gestionar la impresión digital limpia y la documentación de cumplimiento en lugar del cartón gris de grado de impresión básico. La Circular N.° 194/2025 también hizo obligatoria la renovación electrónica de licencias a través del Portal de Salud Electrónico, lo que exige a las empresas mantener actualizados los diseños de envasado aprobados. Los rediseños y reimpresiones recurrentes otorgan al mercado de cartoncillo de Omán una base de demanda sanitaria más estable que las categorías de productos más sensibles al gasto de los hogares.

Volatilidad del Precio de la Pulpa Virgen y el Cartoncillo Importado

Omán importa la mayor parte de la pulpa virgen y el cartoncillo de alta especificación del norte de Europa, América del Norte y el sudeste asiático. Esto deja a los convertidores locales expuestos a los precios internacionales de las materias primas y a las condiciones de transporte marítimo. Las interrupciones en el transporte marítimo en Oriente Medio elevaron los costes de flete de contenedores y las primas de seguro marítimo en 2025 y el primer semestre de 2026. Los convertidores más pequeños enfrentan mayor presión porque pueden no tener el volumen o los acuerdos de compra necesarios para gestionar las fluctuaciones en los costes de insumos. Las interrupciones cerca del Mar Rojo y el Estrecho de Ormuz afectan tanto al cartón importado como a la pulpa entregada a las plantas del CCG, por lo que los dos riesgos pueden ocurrir simultáneamente. La exposición limita la visibilidad de los precios y puede retrasar las inversiones en usos de cartoncillo de mayor valor dentro del mercado de cartoncillo de Omán.

Competencia de Bolsas Flexibles y Envases de Plástico Rígido

Las normas sobre bolsas de plástico se aplican a las bolsas de compra delgadas de un solo uso y no prohíben el envasado flexible multicapa funcional. Las bolsas flexibles y los envases de plástico rígido siguen siendo adecuados para alimentos húmedos, productos químicos domésticos y artículos de cuidado personal donde el rendimiento de barrera y los costes unitarios favorecen los plásticos. El cambio a cartoncillo rígido puede requerir un mayor gasto en utillaje y conversión, especialmente para pedidos más pequeños. OQ puso en marcha el Programa de Polímeros Ladayn en la Ciudad Industrial de Sohar en octubre de 2025, poniendo en operación comercial 9 plantas para envases de grado alimentario, envasado sanitario y envasado de polímeros especializados. La Zona Franca de Salalah también ha atraído inversiones en envasado de polímeros, incluida la operación turca My Pack Plastic para envasado de lácteos y alimentos. El mercado de cartoncillo de Omán debe, por tanto, competir en rendimiento y economía en los usos donde la regulación no exige alejarse del plástico.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Grado de Producto. La Demanda de Sustratos Premium Está Dividiendo la Combinación de Grados

La Cartulina Blanqueada Sólida representó el 42,16% del valor total del sector en 2025. Su posición refleja la demanda de aplicaciones de comercio minorista de alimentos, farmacéuticas y cosméticas que necesitan una superficie blanca y receptiva a la impresión. El grado admite impresión offset, impresión digital y acabados de barniz UV utilizados para envases listos para la estantería y formatos de exhibición. Las marcas multinacionales de bienes de consumo que operan en Omán suelen especificar este grado para envases de alta calidad gráfica, mientras que el Cartón Plegable sirve para envases de gama media y el Cartón Gris con Cara Blanca para aplicaciones de comercio minorista general orientadas al valor. Esta combinación mantiene a la Cartulina Blanqueada Sólida como importante donde la calidad visual y la impresión clara son requisitos de compra fundamentales.

Se proyecta que la Cartulina Sin Blanquear Sólida se expanda a una CAGR del 7,38% hasta 2031, convirtiéndola en el grado de producto de más rápido crecimiento. Los procesadores de alimentos y los exportadores de pesquerías en Duqm y Salalah la utilizan por su resistencia al aplastamiento y tolerancia a la humedad en el movimiento de cadena de frío. La creciente base de enlatado y procesamiento de pescado requiere cajas secundarias que puedan soportar cambios de temperatura y humedad durante el envío a mercados asiáticos y de África Oriental. Su menor umbral de producción técnica en comparación con la Cartulina Blanqueada Sólida la convierte en una opción más accesible para la producción nacional y la sustitución de importaciones. Los marcos de contacto con alimentos de la Organización de Normalización del Golfo aumentan los requisitos de documentación para los grados importados y favorecen a los convertidores que mantienen registros de cumplimiento activos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Formato de Envase. Las Cajas Plegables Anclan el Volumen Mientras que los Envases Líquidos Mantienen la Prima de Crecimiento

Las Cajas Plegables representaron el 58,23% del tamaño del mercado de cartoncillo de Omán por formato de envase en 2025. Su uso refleja la compatibilidad con la impresión de alta definición y el acabado necesarios para las marcas farmacéuticas, alimentarias, cosméticas y de tabaco. Los formatos de manga y bandeja sirven para usos más específicos, incluidos los multipacks promocionales y los expositores de alimentos frescos, donde su diseño de panel abierto otorga a los productos mayor visibilidad. Los vasos y envases para servicios de alimentación también están ganando atención a medida que los minoristas de alimentos reemplazan ciertos artículos de plástico para servir. Estos usos hacen de las cajas plegables una opción de envasado secundario adaptable durante las revisiones de cumplimiento.

Se proyecta que los Envases Líquidos avancen a una CAGR del 6,31% hasta 2031, respaldados por adiciones de co-envasado de lácteos UHT y zumos en Sohar y Salalah. Los formatos asépticos requieren laminación multicapa que combina papel de aluminio, polietileno y cartoncillo, una capacidad que muchos convertidores con base en Omán no poseen. Esto deja una mayor parte de la demanda a los proveedores del CCG que importan cartón laminado terminado. Un convertidor en zona franca con equipos de laminación podría atender a los clientes locales de alimentos líquidos y exportar a través del corredor de envío en depósito de Salalah. Obeikan Liquid Packaging Company opera una capacidad de 2.000 millones de paquetes de cartón al año y cuenta con las certificaciones ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y FSSC 22000 V5.1, proporcionando un punto de referencia de cualificación para el envasado de alta barrera.

Por Industria de Usuario Final. La Alimentación Lidera el Volumen Mientras que Farmacia y Salud Aceleran

La Alimentación representó el 38,16% del tamaño del mercado de cartoncillo de Omán en 2025. Las pesquerías, los lácteos, la confitería y las carnes procesadas conforman la diversificada base de procesamiento de alimentos del país. La producción de peces de cultivo alcanzó 9.240 toneladas métricas en 2025 y fue un 67,7% superior al año anterior, añadiendo una fuente reciente de demanda de envasado secundario y terciario. La demanda de bebidas está estrechamente vinculada a los formatos de cartón para líquidos, mientras que los cosméticos y artículos de tocador utilizan un envasado de exhibición en estantería más premium. El tabaco tiene una demanda estable pero una razón estructural limitada para la expansión del volumen.

Se proyecta que Farmacia y Salud se expanda a una CAGR del 6,21% hasta 2031. Los requisitos de serialización, la dispensación de medicamentos genéricos y la expansión de los hospitales privados respaldan esta perspectiva. La renovación electrónica de licencias genera actualizaciones recurrentes de cajas porque los envases farmacéuticos registrados deben mantenerse en cumplimiento en cada ciclo de renovación. Los juguetes, la ropa, la automoción, el hogar, los artículos eléctricos y los usos de servicios de alimentación forman un grupo más amplio de aplicaciones menores que siguen en términos generales la diversificación manufacturera bajo la Visión Omán 2040. Los minoristas de ropa y artículos deportivos están comenzando a utilizar cajas plegables premium para expositores en tienda y cumplimiento de pedidos de comercio electrónico, aunque sus volúmenes siguen siendo inferiores a la demanda de alimentos y farmacéuticos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Mascate es el principal centro de consumo y conversión del mercado de cartoncillo de Omán. Concentra la mayor cantidad de propietarios de marcas de bienes de consumo de alta rotación, distribuidores farmacéuticos, minoristas y cadenas de suministro de apoyo. Las exportaciones no petroleras aumentaron un 10,5% hasta OMR 6.885 millones, equivalentes a 17,9 mil millones de USD, en 2025, mientras que el empleo industrial alcanzó 248.000 puestos. El Puerto Sultán Qaboos y el Aeropuerto Internacional de Mascate proporcionan puntos de entrada para los grados blanqueados premium procedentes de Europa y Asia. Las prioridades de sustitución de importaciones están orientando la actividad de conversión hacia Al Mawaleh y Ghala, donde las operaciones de cumplimiento de pedidos de comercio electrónico y envasado están ubicadas conjuntamente.

Sohar es la ubicación de cartoncillo industrialmente más densa fuera de Mascate y proporciona una importante base del lado de la oferta. Keryas Paper Industry opera una planta de cartoncillo reciclado en la zona industrial de Sohar con una capacidad de 180.000 toneladas por año. Su proximidad al Puerto de Sohar puede acortar los plazos de suministro en comparación con las importaciones asiáticas en condiciones normales de flete. En enero de 2026 comenzó la construcción de una instalación de PTA y PET de 550 millones de USD en el Puerto y Zona Franca de Sohar, añadiendo vínculos locales de materias primas para envasado y polímeros. OQ también firmó acuerdos de fabricación aguas abajo por OMR 230 millones, equivalentes a 597,5 millones de USD, para Sohar y Salalah en enero de 2026, cubriendo el envasado entre otras cadenas de productos.

Duqm y Salalah son las zonas de demanda de mayor crecimiento dentro del período de pronóstico para el mercado de cartoncillo de Omán. La Zona Franca de Salalah había atraído fabricantes de más de 60 países en 2026, con el procesamiento de alimentos y el reenvasado farmacéutico entre sus sectores activos. Arabian Packaging ha establecido infraestructura de distribución en Salalah para atender las rutas de exportación hacia África Oriental. Duqm combina industrias pesqueras, procesamiento acuícola y logística de cadena de frío, mientras que los nuevos acuerdos de acuicultura firmados durante 2025 superaron los OMR 50 millones, equivalentes a 130 millones de USD, y añaden una producción de más de 15.000 toneladas anuales.