Marktgröße und Marktanteil des vietnamesischen Heimtiersnack-Marktes – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des vietnamesischen Heimtiersnack-Marktes

Premiumisierung von Heimtiersnack-Käufen in städtischen Haushalten

Städtische Haushalte kaufen Heimtiersnacks zunehmend als Teil der routinemäßigen Haustierpflege und nicht mehr als gelegentliches Produkt. Die zunehmende Vermenschlichung von Haustieren und höhere Ausgaben für das Wohlbefinden von Haustieren tragen zu einer größeren Nachfrage nach Premium-Heimtiersnacks in städtischen Gebieten bei. Dieser Trend ist besonders ausgeprägt bei jungen Tierhaltern, die in Wohnungen in Großstädten wie Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi leben, wo Haustiere zunehmend als Begleittiere betrachtet werden. Diese Verbraucher legen bei der Auswahl von Heimtiersnacks größeren Wert auf Zutatenqualität, funktionalen Nutzen und Produktglaubwürdigkeit. Infolgedessen finden Premium-Zahnkauartikel, gefriergetrocknete Proteinsnacks und Marken-Katzensnacks eine stärkere Marktakzeptanz als herkömmliche keksbasierte Produkte. Im vietnamesischen Heimtiersnack-Markt sind Unternehmen, die hochwertige Produkte, zuverlässige Funktionsversprechen und eine konsistente Produktverfügbarkeit anbieten, besser positioniert, um Premium-Preise zu halten und ihre Wettbewerbsposition zu stärken.

Wachsendes Kaufverhalten bei Mehrtierhaushalten und Snack-Anlässen

Die Haltung mehrerer Haustiere wird zu einem wichtigen Nachfragetreiber für den vietnamesischen Heimtiersnack-Markt. Die wachsende Anzahl von Haushalten mit mehr als einem Haustier erhöht die Häufigkeit von Snack-Käufen, da Tierhalter regelmäßig Produkte für mehrere Tiere kaufen. Dieser Trend unterstützt das Volumenwachstum über den Anstieg der Gesamttierpopulation hinaus, da Haushalte mit mehreren Haustieren eine größere Vielfalt an Snacks häufiger kaufen. Diese Haushalte integrieren Snacks auch in tägliche Aktivitäten wie belohnungsbasiertes Training, Bindung und Bereicherung zur Mahlzeit, was die Nachfrage in mehreren Produktkategorien fördert. Infolgedessen kaufen Verbraucher zunehmend gemischte Warenkörbe, die knusprige Snacks, Zahnkauartikel, leckbare Snacks und gefriergetrocknete Topper umfassen. Im vietnamesischen Heimtiersnack-Markt sind Unternehmen mit breiten Produktportfolios und mehreren Preispunkten besser positioniert, um die Verbraucherausgaben zu steigern und gleichzeitig Premium-Optionen innerhalb desselben Markenportfolios anzubieten.

Expansion des Facheinzelhandels für Haustiere und des klinikgestützten Vertriebs

Der Facheinzelhandel ist nach wie vor der wichtigste Vertrauenskanal im vietnamesischen Heimtiersnack-Markt. Fachgeschäfte hielten im Jahr 2025 einen Vertriebswertanteil von 73,6 %, und dieser Vorsprung resultierte aus einem tieferen Sortiment, besserer Mitarbeiterberatung und einer stärkeren wahrgenommenen Qualitätskontrolle als im allgemeinen Handel. Pet Lovers Centre hat in Südostasien ein fachhandelsgeführtes Einzelhandelsmodell eingesetzt, das Käufern hilft, importierte und Premium-Linien in einer kontrollierten Einkaufsumgebung zu vergleichen. Veterinärkliniken spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, indem sie funktionale und Zahnpflege-Snacks empfehlen, das Verbrauchervertrauen in Premium-Produkte stärken und Wiederholungskäufe fördern. Darüber hinaus haben die im Rahmen der Rundverfügung 01/2024 eingeführten Importkontrollanforderungen die Bedeutung von Einzelhändlern erhöht, die Produktzertifizierungen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gegenüber Verbrauchern klar kommunizieren können^{[2]Quelle: Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, Vietnam, „Rundverfügung 01/2024/TT-BNN&PTNT, HS-Code-Liste und Importkontrolle für landwirtschaftliche Produkte”, Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, Vietnam, thuvienxuatnhapkhau.com}. Im vietnamesischen Heimtiersnack-Markt spielen Facheinzelhändler und veterinärgebundene Vertriebskanäle weiterhin eine größere Rolle bei der Förderung der Akzeptanz von Premium-Produkten als Masseneinzelhandelsgeschäfte.

Durch soziale Medien getriebene Nachfrage nach funktionalen und optisch ansprechenden Snacks

Der digitale Einfluss verkürzt die Zeit zwischen Bekanntheit und Kauf im vietnamesischen Heimtiersnack-Markt. Vietnam hatte im Jahr 2024 80 Millionen Internetnutzer und 127 Millionen Mobilfunkverbindungen, was Heimtiermarken eine breite Präsenz durch Kurzvideos und mobilgeführte Entdeckung ermöglicht^{[3]Quelle: GlobalPETS, „Länderbericht, Vietnam und Kambodscha, Wachsende Mittelschicht treibt Haustierboom in Nachbarländern an”, GlobalPETS, globalpetindustry.com}. Dies ist bedeutsam, da Snack-Käufe oft emotional und visuell geprägt sind und bei niedrigem Stückwert leicht ausprobiert werden können. Perfect Companion Group Co., Ltd. führte im Dezember 2024 eine 3D-Außenwerbungskampagne für SmartHeart Cat in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt durch und verstärkte diese durch Social-Media-Inhalte, die auf jüngere Katzenhalter abzielten. Die optische Attraktivität prägt die Produktentwicklung nun ebenso stark wie die Funktion, insbesondere bei pfotenfömigen Snacks, bunten gefriergetrockneten Schnitten und leckbaren Tuben. Nu Pets gefriergetrocknete Produktlinie zeigt, wie lokale Hersteller Ernährungsbotschaften mit Produktformaten kombinieren, die sich leicht online präsentieren lassen. Im vietnamesischen Heimtiersnack-Markt haben Marken, die ein Produkt sowohl nützlich als auch visuell klar gestalten können, bessere Chancen, Browsing-Verhalten in Wiederholungskäufe umzuwandeln.

Preissensibilität im ländlichen Raum und Kanalfragmentierung

Die Erschwinglichkeit im ländlichen Raum bleibt eine reale Einschränkung für den vietnamesischen Heimtiersnack-Markt. Die größten Städte unterstützen das Premium-Wachstum, aber ein großer Teil der Bevölkerung lebt außerhalb dieser städtischen Zentren, wo die diskretionären Ausgaben für Haustiere deutlich geringer sind. In diesen Gebieten sind Snacks oft gelegentliche Käufe statt täglicher Routineprodukte. Das Problem liegt nicht nur im niedrigeren Einkommen, sondern auch in der begrenzten Produktauswahl am Verkaufsort. Kleine Tierhandlungen, gemischte Lebensmittelgeschäfte und mobile Händler führen in der Regel nur wenige grundlegende Snack-SKUs, sodass die Erprobung von Premium-Formaten schwach bleibt. Produkte, die im Jahr 2025 über 50.000 VND pro Einheit (1,90 USD) lagen, waren in einkommensschwächeren Bezirken schwerer als Wiederholungskäufe zu verkaufen. Internationale Marken stehen auch vor einem Marktzugangsproblem, da sie Packungsgröße, Preisgestaltung und Vertrieb gemeinsam neu gestalten müssen, bevor eine ländliche Expansion funktionieren kann. Im vietnamesischen Heimtiersnack-Markt hält dies die Premium-Nachfrage in städtischen Gebieten konzentriert und verlangsamt das Tempo der nationalen Kategorieexpansion.

Abhängigkeit von importierten Zutaten für Premium-Snacks

Premium-Produkte im vietnamesischen Heimtiersnack-Markt sind weiterhin auf importierte Zutaten angewiesen, die im Land nicht in kommerziellem Maßstab verfügbar sind. Dazu gehören Omega-3-Konzentrate, spezialisierte Proteinzutaten, Probiotika und Aromasysteme, die in funktionalen Heimtiersnacks verwendet werden. Infolgedessen können Wechselkursschwankungen, höhere Frachtkosten und Verzögerungen bei der Importabwicklung die Produktionskosten und Einzelhandelspreise erhöhen, was die Nachfrage nach Premium-Produkten empfindlicher gegenüber Marktbedingungen macht. Regulatorische Anforderungen erhöhen die Komplexität zusätzlich, da importierte Heimtiernahrungsprodukte tierischen Ursprungs gemäß Rundverfügung 01/2024 einer Qualitätsprüfung unterliegen, was die Importabwicklungszeit verlängern und die Anforderungen an das Bestandsmanagement erhöhen kann. Im vietnamesischen Heimtiersnack-Markt schaffen diese Faktoren größere Herausforderungen für Premium-Produktkategorien, die höhere Preise aufrechterhalten müssen und gleichzeitig das Risiko von Lieferunterbrechungen managen müssen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Teilprodukt: Knusprige Snacks führen beim Volumen, gefriergetrocknete Snacks erzielen Premium-Margen

Knusprige Snacks hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 24,3 % am vietnamesischen Heimtiersnack-Markt und waren damit die größte Teilprodukt-Kategorie nach Umsatz. Ihr Vorsprung resultierte aus Vertrautheit, breiter Regalverfügbarkeit und Preiszugänglichkeit für verschiedene Einkommensgruppen. In der vietnamesischen Heimtiersnack-Branche eignen sich knusprige Formate gut für Erstkäufer, da sie einfach zu verstehen und leicht im Regal zu vergleichen sind. Zahnpflege-Snacks, weiche und zähe Snacks sowie andere Formate behielten ebenfalls sichtbare Positionen, wobei Zahnkauartikel von stärkerer Glaubwürdigkeit in Fach- und klinikgebundenen Kanälen profitierten. 

Gefriergetrocknete Snacks und Trockenfleisch-Snacks sollen bis 2031 mit einer CAGR von 7,1 % wachsen, was sie zur am schnellsten wachsenden Teilproduktgruppe im vietnamesischen Heimtiersnack-Markt macht. Ihr Schwung kommt von der Attraktivität klarer Etiketten, sichtbarer Zutatenqualität und einem Lagerprofil, das besser zu städtischen Haushalten passt als frische Snacks. Nu Pet hat FDA- und ISO-22000-Zertifizierungen als Vertrauenssignal für seine lokal positionierte gefriergetrocknete Linie genutzt, was in einer Kategorie wichtig ist, in der Verbraucher vor einer Mehrausgabe nach Qualitätsnachweisen suchen^{[4]Quelle: NUPET, „Gefriergetrocknete PetQ-Produktdokumentation”, NUPET, nupet.vn}. Die Werksexpansion von Inaba Foods in Thailand im September 2025 deutet ebenfalls auf eine stärkere regionale Vorbereitung auf weiteres Wachstum bei Premium-Nass- und Snack-Formaten in ganz Südostasien hin.

Nach Tierart: Hunde treiben das Volumen, Katzen treiben Wachstum und Marge

Hunde machten im Jahr 2025 65,9 % der Marktgröße des vietnamesischen Heimtiersnack-Marktes aus, was ihre größere Tierpopulation und die etablierte Praxis der Verwendung von Snacks für Training und tägliche Pflege widerspiegelt. Die hohe Hundehaltung unterstützt weiterhin eine starke Nachfrage nach belohnungsbasierten Snacks, die beim Training, bei der Bindung und bei routinemäßigen Haustierpflegeaktivitäten eingesetzt werden. Infolgedessen bleiben Hundesnacks der größte Beitrag zum Gesamtmarktumsatz. Unternehmen mit umfassenden Hundesnack-Portfolios und effizienten Vertriebsnetzen sind gut positioniert, um ihre Marktpräsenz im vietnamesischen Heimtiersnack-Markt zu behaupten.

Katzen sollen bis 2031 mit einer CAGR von 7,2 % wachsen und damit die am schnellsten wachsende Tierart im vietnamesischen Heimtiersnack-Markt sein. Pet Food Industry berichtete im Jahr 2024, dass Vietnams Katzenpopulation jährlich um 4 % wuchs, mit starker Adoption unter jüngeren städtischen Berufstätigen, die ein pflegeleichteres Begleittierprofil schätzen^{[5]Quelle: Pet Food Industry, „Demografische Verschiebungen treiben das Wachstum der Heimtiernahrung im asiatisch-pazifischen Raum an”, Pet Food Industry, petfoodindustry.com}. Diese Käufergruppe hat eine stärkere Bereitschaft gezeigt, für leckbare Snacks und funktionale Formate auszugeben, als das Volumen allein vermuten lässt. Inaba Foods stärkte diese Position im Jahr 2025 durch die Erweiterung seiner CIAO Premium Churu-Linie um 6 funktionale Zutaten, darunter Milchsäurebakterien und N-Acetylglucosamin.

Nach Vertriebskanal: Fachgeschäfte dominieren, Online-Kanal beschleunigt sich

Fachgeschäfte machten im Jahr 2025 73,6 % des vietnamesischen Heimtiersnack-Marktes aus und lagen damit deutlich vor anderen Vertriebskanälen nach Wert. Ihre Position wird durch die Sortimentstiefe, die Produkterklärung im Geschäft, die Mitarbeiterberatung und die Nähe zu Veterinärkliniken gestützt. Innerhalb des vietnamesischen Heimtiersnack-Marktes bleibt dieser Kanal der primäre Ort, an dem Premium-Produkte eingeführt, verglichen und vor dem Wiederholungskauf validiert werden. Die Facheinzelhandelspräsenz von Pet Lovers Centre in Ho-Chi-Minh-Stadt spiegelt die anhaltende Rolle des kuratierten Heimtiereinzelhandels beim Aufbau von Kategorievertrauen wider.

Der Online-Kanal soll bis 2031 mit einer CAGR von 6,9 % wachsen und damit das am schnellsten wachsende Vertriebsformat im vietnamesischen Heimtiersnack-Markt sein. Der E-Commerce ermöglicht es Verbrauchern in Städten der Stufe 1 und Stufe 2, auf importierte und Nischenmarken zuzugreifen, ohne auf eine breitere physische Ladenabdeckung angewiesen zu sein. Nu Pets direkte Website-Präsenz neben Shopee, Lazada und Zalo veranschaulicht, wie lokale Marken digitale Kanäle nutzen, um begrenzte Regalfläche auszugleichen und direkten Zugang zu Wiederholungskäufern zu behalten. Der Online-Einzelhandel wird auch zu einem praktischen Markteintrittsweg für ausländische Marken, die noch keinen vollständigen formellen Vertrieb in Vietnam aufgebaut haben.

Geografische Analyse

Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi haben den größten Anteil an Premium- und importierten Heimtiersnack-Verkäufen im vietnamesischen Heimtiersnack-Markt. Diese Ballungsräume haben die höchste Konzentration an Haustierhaltung, gut entwickelte Facheinzelhandelsnetzwerke und eine stärkere Kaufkraft der Verbraucher als andere Regionen. Premium-Zahnkauartikel, leckbare Katzensnacks und gefriergetrocknete Proteine sind bereits in kuratierten Regalsortimenten in diesen städtischen Zentren sichtbar. Die Präsenz von Pet Lovers Centre in Ho-Chi-Minh-Stadt zeigt die Art von Premium-Sortiment, das Stadtkäufer heute von einem glaubwürdigen Fachgeschäft erwarten.

Da Nang, Can Tho und andere Provinzstädte stellen die nächste Phase der Marktexpansion im vietnamesischen Heimtiersnack-Markt dar. Die Nachfrage nach Heimtiersnacks nimmt in diesen Städten zu, obwohl die Haushaltsausgaben unter dem Niveau von Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi bleiben. Verbraucher bevorzugen weiterhin günstige und mittelpreisige Produkte, die in Convenience-Stores und unabhängigen Tierhandlungen erhältlich sind. Gleichzeitig verbessert das schnelle Wachstum des E-Commerce den Zugang zu einem breiteren Angebot an inländischen und importierten Heimtiersnack-Produkten und unterstützt die Marktexpansion über die großen Ballungsräume hinaus.

Ländliche Gebiete im Mekong-Delta, im Zentralen Hochland und in den nördlichen Bergprovinzen stellen ein eigenständiges Nachfrageprofil im vietnamesischen Heimtiersnack-Markt dar. Snacks werden in diesen Regionen aufgrund niedrigerer Einkommensniveaus, begrenzter Vertriebsnetze und geringerer Markenbekanntheit seltener gekauft. Inländische und regional integrierte Verarbeiter, die kleinere Packungsgrößen und niedrigere Preispunkte anbieten, könnten die Marktreichweite im Laufe der Zeit verbessern. Die Fertigungspräsenz von Charoen Pokphand Foods in Vietnam veranschaulicht die Art von lokaler Betriebsbasis, die eine wertorientierte Expansion unterstützen kann, wenn die ländliche Nachfrage konsistenter wird.