Marktgröße und Marktanteil der Zahlungsfazilitierung – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Globale Markttrends und Erkenntnisse zur Zahlungsfazilitierung

Rasche Verlagerung hin zu eingebetteten Zahlungen in SaaS- und vertikalen Plattformen

Der Markt für Zahlungsfazilitierung profitiert, wenn vertikale Softwareanbieter die Zahlungsannahme in ihre Kernprodukte integrieren. Mehr als 50 % der relevanten ISVs in Nordamerika boten im Jahr 2025 eingebettete Zahlungen an. SaaS-Anbieter mit integrierten Zahlungen machten 2024 36 % der Acquiring-Erlöse von KMU aus, und die zitierte BCG-Schätzung erwartete, dass dieser Anteil bis 2028 auf 45 % steigen würde. Eingebettete Zahlungen können die Händlerabwanderung reduzieren, indem die Zahlungsfunktion in den täglichen Software-Workflow integriert wird. Plattformen mit eingebetteten Zahlungen wiesen eine 2,5-mal niedrigere Händlerabwanderungsrate auf als solche, die Zahlungsverweise nutzten. Dies verbindet Transaktionserlöse mit einem stärkeren Grund für Händler, bei ihrem Softwareanbieter zu bleiben.

Das adressierbare Embedded-Finance-Erlöspotenzial für SaaS-Plattformen in Nordamerika und Europa wurde auf 185 Milliarden USD geschätzt, bei einer Durchdringung von weniger als 20 %. Dies zeigt, dass viele Softwareanbieter noch prüfen, ob sie eine größere Rolle im Zahlungserlebnis übernehmen sollen. Der Markt für Zahlungsfazilitierung ermöglicht es diesen Anbietern, Zahlungen zu monetarisieren, ohne intern alle Compliance- und Zahlungsfähigkeiten aufbauen zu müssen. Zahlungsfazilitierung als Service ist besonders attraktiv für Unternehmen, die einen schnelleren Markteintritt anstreben, ohne die regulatorischen und operativen Verantwortlichkeiten eines vollständig registrierten Zahlungsfazilitators zu übernehmen. Infolgedessen beeinflusst das Betriebsmodell die Produktentwicklung, die Händlerbindung und die Geschwindigkeit, mit der Softwareplattformen zahlungsbezogene Erlöse generieren können. Es schafft auch Möglichkeiten für etablierte Zahlungsfazilitatoren, aufstrebende vertikale SaaS-Plattformen zu unterstützen, bevor diese zu einem unabhängigen Zahlungsfazilitator-Modell übergehen.

Bedarf an schnellerer Umsatzgenerierung für Händler und sofortigem Onboarding

Eine schnellere Händleraktivierung unterstützt das Wachstum, da eine Plattform keine Zahlungserlöse erzielen kann, bis ihre Sub-Händler aktiv sind und Transaktionen verarbeiten. Herkömmliche Zeichnungsverfahren konnten wochenlange Dokumentenprüfungen erfordern, während Plattformen für Zahlungsfazilitierung als Service das Sub-Händler-Onboarding in Minuten abschließen können. Mastercard und Cardstream beschrieben diese Veränderung in ihrer Veröffentlichung zur Zahlungsfazilitierung vom Februar 2025^{[1]Mastercard und Cardstream, "The Future of Payment Facilitation, The Rise of PayFac as a Service," Mastercard Insights, mastercard.com}. Eine frühere Aktivierung kann den Abbruch während der Einrichtung reduzieren und die Verlagerung des Zahlungsvolumens auf eine Plattform beschleunigen. Der Markt für Zahlungsfazilitierung legt daher größeren Wert auf automatisiertes Onboarding als auf die Transaktionsverarbeitungskapazität. Schnellere Arbeitsabläufe sind besonders wichtig, wenn Softwareanbieter viele kleine Händler mit begrenzter Zeit für die Dokumentenerfassung bedienen.

Die Worldpay-Umfrage ergab, dass 81 % der Händler den Zugang zu Geldern innerhalb von 24 Stunden als eine der wichtigsten Anforderungen an Embedded Finance identifizierten. Dies stellt die Abrechnungsgeschwindigkeit neben das Onboarding als Teil des Händlererlebnisses. Automatisierte Know-Your-Business-Tools können statische Erfassungsprozesse durch eine Echtzeit-Unternehmensverifizierung ersetzen, wo es die Risikoregeln erlauben. Der Prozess erfordert weiterhin Kontrollen, da eine schnellere Entscheidung, die Risiken übersieht, zu Rückbuchungen oder Bedenken der Sponsor-Bank führen kann. Der Markt für Zahlungsfazilitierung belohnt daher Anbieter, die das Onboarding verkürzen können, während sie einen vollständigen Überblick über den Sub-Händler behalten. Der praktische Vorteil liegt nicht in der Geschwindigkeit allein, sondern in der Fähigkeit, Verifizierung, Genehmigung, Abrechnung und laufende Überwachung in einem einzigen Betriebsprozess zu verbinden.

Grenzüberschreitender Handel mit Anforderungen an die Akzeptanz mehrerer Währungen durch Händler

Der grenzüberschreitende Handel erhöht den Bedarf an Fazilitatoren, die lokale Zahlungsmethoden, Devisenabwicklung und Händlerabrechnungen über verschiedene Jurisdiktionen hinweg unterstützen können. Indiens grenzüberschreitende UPI-Transaktionen wuchsen im Geschäftsjahr 2024–25 um 1.936 % im Jahresvergleich^{[2]National Payments Corporation of India, "What Is the State of India's Digital Payments in 2026, Inside the UPI Revolution," Digital in Asia, digitalinasia.com}. Der Markt für Zahlungsfazilitierung muss inländische Echtzeit-Zahlungsschienen unterstützen, da diese Schienen grenzüberschreitende Verbindungen gewinnen. Es wurde auch eine Schätzung zitiert, dass der asiatisch-pazifische Raum bis 2030 ein Zahlungsvolumen von 15 Billionen USD hinzufügen würde. Dieses Volumen schafft einen Bedarf an Anbietern, die Transaktionen über Währungen und Zahlungsmethoden hinweg abstimmen können. Es macht auch die lokale Zahlungsabdeckung wichtiger als ein einfaches Kartenakzeptanzangebot.

Stripe führte im Juli 2026 eine Adaptive Pricing Engine ein, die Währung, Verfügbarkeit von Zahlungsmethoden und Ratenoptionen beim Checkout mithilfe von Echtzeitsignalen lokalisiert. Die Einführung wurde für Händler von Shopify, WooCommerce und BigCommerce beschrieben. Diese Art von Produkt zeigt, wie Zahlungsanbieter den lokalen Checkout in ihre Kerndienste integrieren. Im Markt für Zahlungsfazilitierung besteht die grundlegende Anforderung darin, Zahlungen über relevante Korridore zuverlässig anzunehmen und abzurechnen. Anbieter können sich dann durch transparente Devisenkosten, schnellere Abrechnung und zuverlässigere Abstimmung differenzieren. Diese Fähigkeiten sind für Plattformen wichtig, deren Händler grenzüberschreitend verkaufen und erwarten, dass der Softwareanbieter die Zahlungskomplexität verwaltet, ohne sie in separate Systeme zu zwingen.

KI-gestützte Überwachung zur Reduzierung von Betrugs- und Rückbuchungsverlusten

KI-gestützte Überwachung ist zu einem wichtigen Betriebsinstrument zur Kontrolle von Betrugs- und Rückbuchungsrisiken bei der Zahlungsfazilitierung geworden. Die Forschung stellte fest, dass Organisationen durchschnittlich 60 Millionen USD jährlich durch Zahlungsbetrug verloren und dass die globalen finanziellen Auswirkungen im Jahr 2024 485 Milliarden USD überstiegen. Mastercards Forschung aus dem Jahr 2026 berichtete, dass 42 % der Emittenten und 26 % der Acquirer durch den Einsatz von KI über 2 Jahre mehr als 5 Millionen USD an Betrugsverlusten einsparten^{[3] Mastercard, "AI Is Helping Banks Save Millions by Transforming Payment Fraud Prevention," Mastercard Insights, mastercard.com}. Der Markt für Zahlungsfazilitierung benötigt diese Kontrollen, da die Leistung eines Sub-Händlers die Sponsor-Beziehung für das gesamte Programm beeinflussen kann. Die Überwachung muss daher nach dem Onboarding fortgesetzt werden und nicht enden, wenn ein Konto genehmigt wird. Ein Fazilitator, der ungewöhnliches Verhalten frühzeitig erkennt, kann sowohl Händler als auch die Acquiring-Beziehung schützen.

Die Airwallex-Daten zeigten, dass seine Betrugserkennungs-Engine im Jahresvergleich 45 % mehr Betrug verhinderte als im Jahr 2024. Dieses Ergebnis veranschaulicht, warum Anbieter in Modelle investieren, die Muster in großen Zahlungsdatensätzen identifizieren. Synthetischer Identitätsbetrug wurde von 61 % der Zahlungsverantwortlichen in der zitierten Mastercard-Forschung als die am schnellsten wachsende Bedrohung identifiziert. Ein kontinuierliches Neutraining der Modelle ist erforderlich, da sich Betrugsmethoden genauso schnell ändern wie Zahlungskanäle. Der Markt für Zahlungsfazilitierung ist auch auf die Rückbuchungsüberwachung angewiesen, da einzelne Sub-Händler die Schwellenwerte der Kartennetzwerke überschreiten können. Eine starke Überwachung kann Verluste reduzieren, die Händlerkontinuität schützen und einem Anbieter helfen, die Erwartungen der Sponsor-Bank und der Kartensysteme zu erfüllen.

Erhöhte Compliance-Belastung durch KYC-, AML-, PCI- und Kartensystemregeln

KYC, AML, PCI DSS Level 1 und Kartensystemanforderungen schaffen eine Fixkostenbelastung für Zahlungsfazilitatoren. Die BSA- und AML-, Sanktionsscreening- und PCI DSS Level 1-Kosten liegen zwischen 100.000 USD und 500.000 USD, noch vor variablen Transaktionsüberwachungskosten. Diese Verpflichtungen können es für frühe Softwareplattformen unpraktisch machen, eine vollständige Zahlungsfazilitator-Registrierung zu erhalten. Der Markt für Zahlungsfazilitierung behält daher eine starke Rolle für Anbieter, die Compliance-Funktionen für ihre Kunden übernehmen. Plattformen, die diese Dienste nutzen, können sich auf ihr Händlerangebot konzentrieren und sich dabei auf einen Spezialisten für zentrale Kontrollprozesse verlassen. Der Kompromiss besteht darin, dass sie weniger direkte Kontrolle über einige Risiko- und Betriebsentscheidungen haben.

Jurisdiktionsunterschiede fügen für Betreiber, die in mehr als einer Region tätig sind, weitere Komplexität hinzu. Das europäische PSD3- und PSR-Paket, die US-amerikanischen FedNow-Anforderungen und Indiens Datenlokalisierungsmandate sind Beispiele für separate regulatorische Überlegungen. Ein kleinerer Fazilitator kann es schwierig finden, eine Compliance-Struktur aufrechtzuerhalten, die alle diese Anforderungen gleichzeitig erfüllt. Die Kosten beschränken sich nicht auf Technologie, da sie auch Richtlinienarbeit, Berichterstattung, Überprüfung und Engagement mit der Sponsor-Bank umfassen. Der Markt für Zahlungsfazilitierung könnte daher Unternehmen bevorzugen, die bereits über das Personal und die Systeme verfügen, um Kontrollen über mehrere Regime hinweg anzuwenden. Es kann auch die Nachfrage nach Zahlungsfazilitierung als Service erhöhen, bei der der Anbieter mehr der Betriebslast übernimmt.

Abhängigkeit von Sponsor-Banken und Vertragsreibungen

Jeder Zahlungsfazilitator auf Kartenschienen ist auf eine Sponsor-Bank für den Zugang zu den Kartennetzwerken über eine BIN und eine Acquiring-Beziehung angewiesen. Diese Abhängigkeit gibt der Sponsor-Bank eine zentrale Rolle bei der Bewertung der Kontrollen der Plattform, der Händlerkategorien, des Compliance-Rahmens, der finanziellen Stärke und der operativen Fähigkeiten. Sponsor-Banken verlangen in der Regel eine angemessene Kapitalisierung, detaillierte Compliance-Pläne und in vielen Fällen geprüfte Jahresabschlüsse, wobei die spezifischen finanziellen Anforderungen je nach Institut und Risikoprofil variieren. Diese Einstiegsbedingungen können es für viele frühe Plattformen schwierig machen, ein vollständiges Zahlungsfazilitator-Modell zu übernehmen. Der Markt für Zahlungsfazilitierung steht daher vor einer strukturellen Barriere, die über das Produktdesign allein hinausgeht. Eine Plattform muss eine vertrauensvolle Beziehung zu einer Sponsor-Bank aufbauen, bevor sie unabhängig und in großem Maßstab auf Kartenschienen operieren kann.

Eine Sponsor-Bank kann eine Beziehung beenden, wenn sie Compliance-Verstöße feststellt oder ihre Risikobereitschaft ändert. Eine solche Entscheidung kann Zahlungserlöse stören und eine Plattform dazu zwingen, schnell eine neue Betriebsvereinbarung zu sichern. Wachstum kann auch Herausforderungen schaffen, wenn sich das Händlerrisiko über die ursprünglichen Genehmigungsannahmen der Sponsor-Bank hinaus entwickelt. Kleinere Betreiber verfügen möglicherweise nicht über die erforderliche Account-Management-Kapazität, um eine enge Abstimmung mit ihrer Sponsor-Bank aufrechtzuerhalten. Der Markt für Zahlungsfazilitierung belohnt Unternehmen, die Sponsor-Bank-Beziehungen als laufende Verantwortung und nicht als einmalige Vertragsaufgabe behandeln. Diese Anforderung unterstreicht den Wert von Anbietern mit etablierten Bankbeziehungen und erfahrenen Compliance-Teams.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Bereitstellungsmodell: Zahlungsfazilitierung als Service gewinnt durch Compliance-Wirtschaftlichkeit

Zahlungsfazilitierung als Service hielt 2025 einen Marktanteil von 57,7 % am Markt für Zahlungsfazilitierung. Diese Position spiegelte die Nachfrage von softwaregeführten Unternehmen wider, die eingebettete Zahlungsfähigkeiten anstreben, ohne die vollen Kosten der Registrierung zu tragen. Die vollständige Zahlungsfazilitator-Registrierung erfordert BSA- und AML-Programme, PCI DSS Level 1-Zertifizierung, Kartennetzwerk-Registrierungsgebühren und dedizierte Compliance-Unterstützung durch die Sponsor-Bank. Zahlungsfazilitierung als Service verlagert einen Großteil dieser Verantwortung auf den Dienstleister. Mastercard und Cardstream berichteten im Februar 2025, dass dieses Modell jedes Quartal Hunderte von neuen Zahlungsfazilitator-Gründungen unterstützte. Es kann die Markteinführungszeit von Monaten auf Wochen verkürzen und die Händler-Onboarding-Zeit von Wochen auf Minuten reduzieren.

Die vollständige Zahlungsfazilitierung bleibt für hochvolumige Plattformen relevant, die Compliance-Kosten absorbieren können und einen größeren Anteil der Zahlungsmarge behalten möchten. Diese Plattformen können auch einen größeren Wert auf die direkte Kontrolle über Sub-Händlerdaten und Betriebsrichtlinien legen. Mehrere Anbieter von Zahlungsfazilitierung als Service bieten Wege für Kunden an, sich in Richtung vollständiger Registrierung zu bewegen, wenn ihr Volumen wächst. Dies schafft einen stufenweisen Ansatz anstelle einer dauerhaften Wahl zwischen zwei separaten Modellen. Der Markt für Zahlungsfazilitierung kann daher eine Plattform in verschiedenen Entwicklungsstadien unterstützen. Das am besten geeignete Modell hängt von Transaktionsvolumen, Risikokapazität, internen Ressourcen und dem Kontrollniveau ab, das die Plattform benötigt.

Nach Unternehmensgröße: KMU dominieren den Marktanteil mit strukturellen Rückenwind über Softwareplattformen

KMU machten 2025 61,8 % des Marktanteils der Zahlungsfazilitierung aus und sollen bis 2031 mit einer CAGR von 15,1 % wachsen. Ihre Position spiegelt die breite Nutzung von vertikaler Software als Betriebssystem für tägliche Geschäftsaktivitäten wider. Diese Software bietet einen Vertriebsweg, über den Zahlungsdienste viele Sub-Händler erreichen können. Die Akzeptanz von vertikaler Software unter US-amerikanischen KMU erreichte 2024 59 %, gegenüber 50 % im Jahr 2022. Softwareanbieter mit integrierten Zahlungen generierten 2024 36 % der Acquiring-Erlöse von KMU. Der Markt für Zahlungsfazilitierung profitiert, wenn diese Plattformen die Zahlungsannahme zu einem Teil ihres Standardprodukts machen.

Die Oliver Wyman-Umfrage stellte fest, dass 64 % der KMU planten, innerhalb von 12 Monaten neue oder zusätzliche Embedded-Finance-Produkte über Softwareanbieter zu übernehmen. Dieses Verhalten unterstützt die Rolle des Softwareanbieters als Zahlungsvertriebskanal. KMU bevorzugen möglicherweise einen integrierten Service, da er die Anzahl der separaten Anbieter reduziert, die sie verwalten müssen. Das Ergebnis ist eine große adressierbare Basis für eingebettete Zahlungsfunktionalität. Großunternehmen haben andere Anforderungen, da sie möglicherweise eine vollständige Zahlungsfazilitator-Registrierung oder direkte Acquiring-Beziehungen anstreben. Ihre Größe kann die Compliance-Kosten pro Transaktion senken und eine größere direkte Kontrolle über Sub-Händlerinformationen ermöglichen, aber das KMU-Segment bleibt die primäre Quelle der verteilten Nachfrage.

Nach Endnutzer: SaaS-Plattformen führen, Marktplätze definieren die Komplexitätsgrenze

SaaS-Plattformen und ISVs hielten 2025 einen Marktanteil von 35,2 % am Markt für Zahlungsfazilitierung. Ihre Bedeutung ergibt sich aus ihrer Rolle in den täglichen Arbeitsabläufen der Händler und ihrer Fähigkeit, Zahlungen in umfassendere Softwarepakete einzubetten. Mehr als 60 % der nordamerikanischen ISVs haben Zahlungen in ihre Plattformen integriert. Die durch US-amerikanische Softwareanbieter generierten Zahlungserlöse sollen von 6,5 Milliarden USD im Jahr 2020 auf 16 Milliarden USD im Jahr 2025 steigen. Dieser Kanal wächst schneller als das traditionelle Acquiring. Der Markt für Zahlungsfazilitierung ist auf diesen Kanal angewiesen, da er Händlerakquisition und Zahlungsverarbeitung in einer einzigen Geschäftsbeziehung kombiniert.

Marktplätze stehen vor komplexeren Implementierungsherausforderungen, da sie aufgeteilte Zahlungen für mehrere Verkäufer, Provisionseinbehaltung, grenzüberschreitende Devisenabwicklung und Auszahlungsplanung erfordern. Digitale Handels- und E-Commerce-Plattformen können hohe Transaktionsvolumina generieren, aber das grundlegende Acquiring kann unter Druck geraten, da die Zahlungsorchestrierung immer häufiger wird. Andere Softwareplattformen, einschließlich Immobilienverwaltung, Außendienst und Rechtsanwendungen, erweitern die adressierbare Basis durch White-Label-Vereinbarungen. Diese Vereinbarungen ermöglichen es einer Plattform, Zahlungen mit geringerer direkter Compliance-Verantwortung hinzuzufügen. Der Endnutzer-Mix umfasst daher sowohl große Plattformen mit spezialisierten Anforderungen als auch eine lange Reihe von vertikalen Anwendungen. Jede Gruppe benötigt einen Anbieter, der ihre technischen Anforderungen, das Händlerrisikoprofil und den bevorzugten Grad der Kontrolle erfüllen kann.

Nach Liefermodell: API-First hält die Skalierung, während White-Label strategischen Schwung gewinnt

Die API-First-Lieferung hielt 2025 einen Marktanteil von 47,6 % am Markt für Zahlungsfazilitierung. Sie bleibt ein häufiger Ausgangspunkt, da Entwickler Zahlungsfunktionen direkt in ihren Produkt-Workflow integrieren können. White-Label- und eingebettete Lieferung soll bis 2031 mit einer CAGR von 16,2 % wachsen. Dieses Modell gibt dem Softwareanbieter ein markengebundenes Zahlungserlebnis, das innerhalb seiner eigenen Anwendung erscheint. Der Markt für Zahlungsfazilitierung kann davon profitieren, da Händler den Zahlungsdienst möglicherweise als Teil der Plattform und nicht als externe Vermittlung betrachten. Diese engere Verbindung kann die Produktbeziehung schwerer ersetzbar machen.

Die vertikalen SaaS-Plattformen, die Finanzdienstleistungen unter ihrer eigenen Marke einbetten, können den Umsatz pro Kunde laut Branchenexperten um das 2- bis 5-Fache steigern, ohne Nutzer hinzuzufügen. Die API-First-Lieferung hat weiterhin eine Rolle, da viele Plattformen zunächst die Zahlungsökonomie über eine Integration testen, bevor sie in Branding investieren. Die vollständig verwaltete Lieferung bleibt relevant, wenn eine Plattform über begrenzte technische Kapazität verfügt oder einen Anbieter benötigt, der mehr des Zahlungsprozesses betreibt. Die Grenzen zwischen den Liefermodellen werden weniger starr. Adyen for Platforms, Stripe Connect und Finix bieten API-First- und White-Label-Schichten an, die einen stufenweisen Rollout unterstützen können. Dies ermöglicht es Plattformen, ihren Lieferansatz zu ändern, wenn sich Händlervolumen und Produktprioritäten entwickeln.

Nach Branchenvertikale: Gesundheitswesen wächst am schnellsten, Einzel- und Konsumgüter verankern das Volumen

Einzel- und Konsumgüter hielten 2025 einen Marktanteil von 27,3 % am Markt für Zahlungsfazilitierung, während das Gesundheitswesen von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 17,1 % wachsen soll. Das Wachstum im Gesundheitswesen spiegelt die steigende Eigenverantwortung der Patienten für Zahlungen und den fortgesetzten Ersatz fragmentierter Abrechnungssysteme wider. Finix-Daten stellten fest, dass die Eigenausgaben im Gesundheitswesen um 5,9 % auf 11 % der gesamten Gesundheitsausgaben im Jahr 2025 gestiegen sind. Stripe stellte fest, dass 85 % der medizinischen Anbieter in den Vereinigten Staaten Software zur Verwaltung ihrer Praxen verwenden^{[4]Stripe, "Healthcare Embedded Payments, A Guide for Businesses," Stripe Resources, stripe.com}. Diese Bedingungen schaffen eine große softwaregeführte Basis für die Zahlungsfazilitierung.

Gesundheitsdienstleister benötigen auch Zahlungspartner, die strenge Daten- und Workflow-Anforderungen erfüllen können. Die Datenschutzverletzungen im Gesundheitswesen stiegen von 6 Millionen betroffenen Datensätzen im Jahr 2010 auf 170 Millionen im Jahr 2024. Dies macht Sicherheit und Compliance relevant für die Auswahl von Zahlungspartnern durch Gesundheits-ISVs. Immobilien und Bildung erfordern spezialisierte Module für Zahlungszeitpunkt, Treuhandkonto und Rückerstattungen. Reise und Gastgewerbe erfordern Unterstützung für dynamische Preisgestaltung, mehrere Währungen, Buchungen und Rückerstattungen. Professionelle Dienstleistungen sowie Gastronomie und Lebensmittel tragen breites Transaktionsvolumen über eine große Anzahl kleinerer Händler bei. Spezialisierte Module können einem Fazilitator helfen, wettbewerbsfähig zu sein, wenn ein generischer Acquiring-Service die Betriebsanforderungen der Branche nicht erfüllt.

Geografische Analyse

Nordamerika hielt 2025 einen Marktanteil von 42,1 % am Markt für Zahlungsfazilitierung. Die Region profitiert von der Konzentration von Unternehmens-SaaS-Anbietern in den Vereinigten Staaten, breiter Sponsor-Bank-Abdeckung und ausgereifter ISV-Zahlungsmonetarisierung. Die Zahlungsverarbeitungserlöse von US-amerikanischen Softwareanbietern erreichten 2025 16 Milliarden USD und wuchsen mit einer jährlichen Rate von 20 %. SaaS-geführtes Acquiring machte 36 % der Acquiring-Erlöse von KMU aus, wobei BCG bis 2028 45 % prognostiziert. Kanadas Open-Banking-Konsultation und Mexikos Fintech-Gesetz wurden als regulatorische Entwicklungen identifiziert, die grenzüberschreitende Investitionen unterstützen. Diese Faktoren machen die Region zu einer etablierten Basis für Anbieter, die sowohl große Händler als auch ein breites softwaregeführtes Händlernetzwerk suchen.

Europas Rolle im Markt für Zahlungsfazilitierung wird durch den regulatorischen Übergang und eine verbleibende Lücke bei der Einführung von Embedded Finance beeinflusst. Der ECON-Ausschuss des Europäischen Parlaments genehmigte den PSD3- und PSR-Rahmen am 5. Mai 2026, wobei der Rahmen voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2028 angewendet wird. Er führte strengere Betrugshaftung, Zahlungsempfänger-Namensverifizierung und erweiterte Open-Banking-API-Verpflichtungen ein. Das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien bilden die Kernerlösbasis der Region. Deutschlands B2B-Zahlungsdigitalisierung und die Faster-Payments-Infrastruktur des Vereinigten Königreichs unterstützen weiterhin das Marktwachstum. Embedded Finance machte ein Drittel des KMU-Zahlungsvolumens in fortgeschrittenen europäischen Märkten aus, verglichen mit zwei Dritteln in den Vereinigten Staaten, was erheblichen Raum für weitere Einführung lässt.

Der asiatisch-pazifische Raum soll von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 17,4 % wachsen, der schnellsten regionalen Wachstumsrate im Markt für Zahlungsfazilitierung. Es wird erwartet, dass die Region bis 2030 ein Zahlungsvolumen von 15 Billionen USD hinzufügt und das Gesamtvolumen auf 41,7 Billionen USD bringt. In Japan verzeichneten 31 große Zahlungsverarbeitungsunternehmen 2025 kombinierte Erlöse von 580,5 Milliarden JPY (3,9 Milliarden USD), ein Anstieg von 21,7 % im Jahresvergleich. Indiens UPI-verknüpfte Kreditkartentransaktionen generierten monatlich 12 Milliarden USD, und seine grenzüberschreitende UPI-Expansion umfasste acht aktive Länder. Südamerika, der Nahe Osten und Afrika bleiben frühere Entwicklungsmöglichkeiten, da sich Zahlungsinfrastruktur und regulatorische Rahmenbedingungen weiterentwickeln.