Marktgröße und Marktanteil für Logistiksoftware

Marktgröße für Logistiksoftware
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Marktanalyse für Logistiksoftware von Mordor Intelligence

Die Marktgröße für Logistiksoftware wird voraussichtlich von 16,01 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 23,58 Milliarden USD bis 2031 ansteigen, mit einer CAGR von 5,86 % über den Zeitraum 2026–2031. Der Markt für Logistiksoftware entwickelt sich zur operativen Schicht, die Nachfragesignale, Carrier-Netzwerke und Lagerarbeit in Echtzeit verbindet. Das Wachstum des E-Commerce, KI-basiertes Plattformdesign und Vorschriften zu Frachtdaten verkürzen die Kaufzyklen über alle Kundengruppen hinweg, indem Systeme in die Lage versetzt werden, Bestellungen, Carrier-Signale, Lageraktivitäten, Bestandsstatus und Compliance-Daten zu kombinieren, ohne auf getrennte manuelle Prozesse angewiesen zu sein. Die Ausgaben verlagern sich von diskretionären IT-Budgets hin zu Betriebsbudgets, da die Logistikabwicklung nun für das tägliche Serviceniveau unverzichtbar ist. Plattformanbieter erweitern ihre Produktpaletten, während spezialisierte Anbieter umfassendere Entscheidungsunterstützungsfunktionen hinzufügen und den Markt für Logistiksoftware von einer Reihe separater Anwendungen in ein stärker vernetztes Betriebssystem-Ökosystem verwandeln. Integrationsschwierigkeiten und Datencompliance bleiben wesentliche Hindernisse, begünstigen jedoch auch Anbieter mit etablierten Konnektoren, zertifizierten Integrationstools und compliance-fähigem Hosting, da diese Fähigkeiten die Unsicherheit für Kunden mit Legacy-Daten, mehreren Carriern und grenzüberschreitenden Betriebsanforderungen reduzieren können.

Wichtigste Erkenntnisse des Berichts

  • Nach Komponente entfiel im Jahr 2025 ein Anteil von 76,44 % des Marktes für Logistiksoftware auf Software, mit einer prognostizierten CAGR von 6,38 % bis 2031.
  • Nach Bereitstellungsmodus hielt die Cloud-basierte Bereitstellung im Jahr 2025 einen Anteil von 63,91 % am Markt für Logistiksoftware und wird voraussichtlich mit einer CAGR von 7,28 % bis 2031 wachsen.
  • Nach Endnutzer-Unternehmensgröße hielten Großunternehmen im Jahr 2025 einen Anteil von 58,74 %, während kleine und mittlere Unternehmen voraussichtlich mit einer CAGR von 7,43 % bis 2031 wachsen werden.
  • Nach Endnutzerbranche entfiel im Jahr 2025 ein Anteil von 22,53 % des Marktes für Logistiksoftware auf Einzel- und E-Commerce, mit einem erwarteten Wachstum von 7,36 % CAGR bis 2031.
  • Nach Transportmodus hielt der Straßenverkehr im Jahr 2025 einen Anteil von 55,76 %, während die Seeschifffahrt voraussichtlich mit einer CAGR von 6,92 % bis 2031 wachsen wird.
  • Nach Geografie entfielen im Jahr 2025 37,04 % des Umsatzes auf Nordamerika, während der asiatisch-pazifische Raum voraussichtlich mit einer CAGR von 7,57 % bis 2031 wachsen wird.

Hinweis: Die Marktgröße und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzungsrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen vom Januar 2026 aktualisiert.

Segmentanalyse

Nach Komponente: Softwareplattformen führen beim Umsatz

Software hielt im Jahr 2025 einen Anteil von 76,44 % am Markt für Logistiksoftware und war damit die führende Komponentenkategorie; Abonnement- und Lizenzumsätze waren die Hauptquellen der Kategorieausgaben. Transportmanagementsysteme, Lagerverwaltungssysteme und Supply-Chain-Transparenzprodukte werden zunehmend als verbundene Module auf gemeinsamen Cloud-Plattformen angeboten und bieten Nutzern eine gemeinsame Datenumgebung für mehrere Ausführungsaufgaben. Unternehmenskäufer bevorzugen häufig einen Einzelplattformvertrag gegenüber mehreren Einzellösungsverträgen, da ein einziger Anbieter koordinierte Entscheidungen über Transport-, Lager- und Sendungstransparenz-Workflows hinweg unterstützen kann. Diese Präferenz schränkt den Umfang unabhängiger Softwareprodukte ein, die nur einen Workflow abdecken und sich nicht einfach in verwandte Betriebssysteme integrieren lassen. Dienstleistungen machten den verbleibenden Komponentenbedarf durch Implementierung, Schulung, Integration und verwalteten Support aus, insbesondere wenn Kunden komplexe Prozesse haben, die eine umfangreiche Konfiguration erfordern.

Der Markt für Logistiksoftware wird voraussichtlich mit einer CAGR von 6,38 % von 2026 bis 2031 wachsen, unterstützt durch wiederkehrende Plattformeinführung und die Ergänzung von Funktionen innerhalb bestehender Kundenkonten. Anbieter können den Softwareumsatz bei bestehenden Kunden steigern, indem sie KI-Agenten, Emissionsüberwachung, Hofverwaltung und verwandte Funktionen hinzufügen, die das ursprüngliche System erweitern. Eingebettete KI kann in Lager- und Transport-Workflows betrieben werden, anstatt außerhalb der Plattform als separate Analyseschicht zu sitzen, was neue Funktionen in der täglichen Arbeit einfacher nutzbar machen kann. Dieser Produktansatz kann den Wert einer gemeinsamen Plattform über mehrere Logistikfunktionen hinweg steigern und den Bedarf an separaten Datenübertragungen zwischen Anwendungen reduzieren. Die Durchführungsverordnung (EU) 2025/2243 der Kommission legt funktionale Anforderungen für eFTI-Plattformen fest und schafft eine Compliance-Überlegung für Anbieter, die europäische Frachtinformations-Workflows bedienen, und fördert Upgrades, bei denen ältere Systeme die erforderlichen Funktionen oder Sicherheitsspezifikationen nicht erfüllen.

Marktanteil für Logistiksoftware nach Komponente, 2025
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Nach Bereitstellungsmodus: Cloud-basierte Systeme erweitern die Einführung

Die Cloud-basierte Bereitstellung hatte im Jahr 2025 einen Anteil von 63,91 % am Markt für Logistiksoftware und war das größte Bereitstellungsmodell, was die breite Einführung von anbieterverwalteten Systemen über alle Kundengruppen hinweg widerspiegelt. Cloud-Systeme reduzieren den Bedarf der Kunden, Server-Infrastruktur in ihren eigenen Einrichtungen zu kaufen, zu betreiben und zu warten. Sie verlagern auch Software-Upgrades von periodischen internen Projekten zu anbieterverwalteten Releases und geben Nutzern Zugang zu aktualisierten Funktionen ohne denselben Aufwand an lokaler technischer Arbeit. Dieses Modell kann die technische Belastung für Unternehmen mit begrenzten internen Technologieressourcen reduzieren und einen schnelleren Zugang zu vernetzten Carrier-, Lager- und Transparenzdienstleistungen unterstützen. Die On-Premises-Bereitstellung hat weiterhin eine Rolle bei großen Herstellern und staatlich verbundenen Verladern mit strengen Datenkontrollanforderungen, wo die Bereitstellungswahl zunehmend durch Compliance-Verpflichtungen statt durch bloße Präferenz geprägt wird.

Die Cloud-basierte Bereitstellung wird voraussichtlich mit einer CAGR von 7,28 % bis 2031 wachsen, der höchsten Rate unter den Bereitstellungsmodi, da Abonnementökonomie die Kostenbarriere reduziert, die einst On-Premises-Implementierungen begünstigte. Hybridmodelle können sensible Betriebsdaten auf lokalen Systemen halten, während Transparenz-, Analyse- und ausgewählte Koordinationsfunktionen in die Cloud verlagert werden. Dieser Ansatz ist in Märkten wie China, Indien und Deutschland relevant, wo Datensouveränitätsanforderungen die Systemarchitektur und den Speicherort operativer Daten beeinflussen können. Mittelstands- und KMU-Kunden sind eine wichtige Quelle der Cloud-Nachfrage, da viele ihre erste formale Investition in Transport-, Lager- oder Transparenztechnologie tätigen. Im asiatisch-pazifischen Raum und in Südamerika können weniger Legacy-On-Premises-Verpflichtungen die Cloud-Einführung einfacher machen als in reifen Regionen, während Japans Logistikpolitik für 2026–2030 der Standardisierung und Digitalisierung von Logistiksystemen weitere Aufmerksamkeit widmet.

Nach Endnutzer-Unternehmensgröße: KMU erweitern die Kundenbasis

Großunternehmen hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 58,74 % am Markt für Logistiksoftware, unterstützt durch multimodale und länderübergreifende Netzwerke, die umfangreiche Transport-, Lager- und Transparenzfähigkeiten erfordern. Ihre Betriebe benötigen häufig angepasste Workflows, breite Carrier-Konnektivität, Lieferanten-Compliance-Kontrollen und koordinierte Daten über Geschäftsbereiche und nationale Grenzen hinweg. Etablierte Technologiebestände schaffen auch erhebliche Nachfrage nach Integrations- und Bereitstellungsdienstleistungen, da neue Systeme neben bestehenden Enterprise-Resource-Planning-, EDI- und Telematik-Tools betrieben werden müssen. Großunternehmen bleiben daher wichtige Kunden für breite Plattformanbieter, die eine breite Funktionspalette im Rahmen langfristiger Verträge bereitstellen können. Ihre Kaufentscheidungen umfassen häufig mehrere Betriebsteams und detaillierte Anforderungen an Zuverlässigkeit, Prozesskontrolle, Sicherheit und das Management komplexer Frachtbeziehungen.

Kleine und mittlere Unternehmen werden voraussichtlich mit einer CAGR von 7,43 % bis 2031 wachsen, der schnellsten Rate über alle Unternehmensgrößengruppen hinweg, da Cloud-Produkte die Einstiegskosten senken und den Bereitstellungsaufwand reduzieren. Diese Organisationen nehmen Abonnementprodukte an, die bereits Carrier-Konnektivität, Routenoptimierung und Sendungstransparenz innerhalb der Plattform umfassen. Dies reduziert die anfänglichen Kosten und den internen Change-Management-Aufwand, der die formale Softwarebereitstellung für kleinere Unternehmen mit begrenzten Technologieteams einst erschwerte, und gibt ihnen gleichzeitig Zugang zu strukturierten Workflows für Carrier-Auswahl, Lieferplanung, Sendungsverfolgung und Kundenkommunikation. Kleinstunternehmen bleiben eine Frühphasenchance für Anbieter, die vereinfachtes Onboarding, engere Workflow-Designs und nutzungsbasierte Preisgestaltung einsetzen, die zu geringeren Sendungsvolumina passt. Staatliche Unterstützung für die Logistikdigitalisierung kann den Fall für kleinere Betreiber stärken, formale Softwaresysteme einzuführen, insbesondere dort, wo die Politik Digitalisierung und grüne Transformation zu erklärten Logistikprioritäten zählt.

Nach Endnutzerbranche: Einzel- und E-Commerce führen die Nachfrage an

Einzel- und E-Commerce erfassten im Jahr 2025 einen Anteil von 22,53 % am Markt für Logistiksoftware, den größten Anteil unter den Endnutzerbranchen, da diese Unternehmen Bestellungen über physische Filialen, Distributionszentren, Online-Plattformen und Drittanbieter-Fulfillment-Partner koordinieren. Höhere Lagerhaltungseinheitenzahlen, ein wachsender Mix an Vertriebskanälen und engere Liefererwartungen erhöhen den Bedarf an Echtzeit-Bestandsinformationen und Auftragsrouting-Entscheidungen. Das MIT berichtete, dass 81 % der befragten Organisationen im Jahr 2025 weiterhin E-Commerce-Wachstum verzeichneten, was die Arbeitslast erhöhte, die Betreiber über ihre Fulfillment-Netzwerke hinweg verwalten müssen. Dieselbe Forschung verzeichnete eine stärkere Nutzung von KI in der Lagerverwaltung, im Transport und in der Fulfillment-Arbeit und zeigte den wachsenden Rechenbedarf von Multi-Channel-Logistikbetrieben. Diese Bedingungen unterstützen die Nachfrage nach dedizierten Logistikanwendungen, die bestehende E-Commerce-Tools nicht bieten können, einschließlich Routing, Datentransparenz, Ausnahmebehandlung und Bestandsabstimmung.

Einzel- und E-Commerce werden voraussichtlich mit einer CAGR von 7,36 % bis 2031 wachsen, der schnellsten Rate unter den Endnutzerbranchen, da komplexere Verbraucherhandelsnetzwerke vernetzte Ausführungssysteme erfordern. Marken, die weniger als 3 Vertriebskanäle betreiben, können Auftragsverwaltungsfunktionen nutzen, die in ihre bestehenden E-Commerce-Systeme eingebettet sind, da ihre Routing- und Bestandsanforderungen weniger umfangreich sind. Organisationen, die 3 oder mehr Kanäle über physische und digitale Standorte hinweg verwalten, benötigen fortschrittlicheres Fulfillment-Routing, Bestandsabstimmung und Koordination mit externen Logistikanbietern. Drittanbieter-Logistikdienstleister benötigen ebenfalls Echtzeit-Transparenz, da Verlader diese zunehmend als vertragliche Anforderung und nicht als zusätzlichen Service behandeln. Fertigungs- und Automobilnutzer konzentrieren sich auf eingehende Lieferkettenkontrolle, schlanke Bestandsprozesse und Lieferanten-Compliance, während Nutzer aus dem Gesundheitswesen, der Pharmaindustrie sowie der Lebensmittel- und Getränkebranche Unterstützung für temperatursensible Sendungen, Serialisierung und Kühlketten-Reporting-Workflows benötigen.

Marktanteil für Logistiksoftware nach Endnutzerbranche, 2025
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Nach Transportmodus: Seeschifffahrt verzeichnet das schnellste Wachstum

Der Straßenverkehr hielt im Jahr 2025 einen Anteil von 55,76 % am Markt für Logistiksoftware, was die zentrale Rolle des Straßengüterverkehrs in wichtigen Lieferketten und die breite Palette der über Transportsysteme verwalteten Aktivitäten widerspiegelt. Straßengüterverkehrsplattformen decken Carrier-Auswahl, Routenplanung, Ladeplanung, Frachtprüfung, Sendungsverfolgung und Kommunikation mit Carriern, Verladern und Lieferorten ab. Dies ist die ausgereifteste und wettbewerbsintensivste Transportsoftwarekategorie, da Straßenoperationen in nahezu jeder Geografie und Endnutzerbranche stattfinden. Schienensysteme bedienen spezialisierte Anforderungen rund um die Anlagennutzung und Netzkapazitätsplanung, wo längere Betriebszyklen und Infrastrukturbeschränkungen die Softwareanforderungen beeinflussen. Luftfrachtssysteme unterstützen zeitkritische Anwendungsfälle in Gesundheits- und Technologielieferketten, während jeder Transportmodus unterschiedliche Daten-, Betriebs-, Integrations- und Compliance-Anforderungen für Anbieter schafft.

Die Seeschifffahrt wird voraussichtlich mit einer CAGR von 7,92 % bis 2031 wachsen und ist damit der am schnellsten wachsende Transportmodus, da Emissionsberichterstattung und Hafendigitalisierung integrierte Software immer notwendiger machen. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation verlangt eine jährliche Berichterstattung im Rahmen ihres Kohlenstoffintensitätsindikator-Rahmens, was den Bedarf an konsistenter Emissionsdatenerfassung aus dem Schiffsbetrieb erhöht.[2]Internationale Seeschifffahrtsorganisation, „Kohlenstoffintensitätsindikator”, Internationale Seeschifffahrtsorganisation, imo.org. Europäische politische Diskussionen über die Erfassung von Treibhausgasemissionen aus Transportdienstleistungen basieren ebenfalls auf ISO-14083-Grundsätzen und stärken das Interesse an gemeinsamen Daten- und Berichterstattungsansätzen auf relevanten Handelsrouten. Die Digitalisierung von Hafengemeinschaftssystemen und maschinenlesbare Dokumentation unterstützen ferner die integrierte maritime Softwarenutzung durch Carrier, Spediteure, Häfen und Kunden mit komplexen Schifffahrtsnetzwerken. Diese Nutzer benötigen Systeme, die operative Aktivitäten mit Verlader-Berichterstattungsanfragen verbinden, was Compliance-Fähigkeit zu einem wichtigen Bestandteil der maritimen Plattformauswahl macht.

Geografische Analyse

Nordamerika hielt im Jahr 2025 einen Anteil von 37,04 % am Markt für Logistiksoftware, den größten regionalen Anteil, unterstützt durch dichte Carrier-Netzwerke und die breite Einführung von Transport- und Lagerverwaltungssystemen bei großen Verladern. Die Vereinigten Staaten machen den größten Teil der regionalen Nachfrage aus und bewegen sich von einzelnen Anwendungen hin zu Verträgen, die Transport-, Lager- und Transparenzfunktionen unter einer einzigen Anbieterbeziehung kombinieren. Kanada und Mexiko tragen durch grenzüberschreitende Handels-Workflows zur Nachfrage bei, und das Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada erfordert koordinierten Informationsaustausch zwischen Logistikpartnern. Eine konzentrierte Gruppe von Anbietern entwickelt KI-Fähigkeiten für Logistikoperationen in der Region, was den Wettbewerbsdruck auf Verlader und Logistikdienstleister erhöht, Planung und Ausnahmemanagement zu verbessern, während ausgereifte Transportmanagementsystem-Bereitstellungen das Interesse an vernetzten Funktionen statt nur an Ersteinführungen antreiben.

Europa ist ein bedeutender Markt für Logistiksoftware, da seine regulatorische Komplexität die Nachfrage nach konformen Frachtinformationsplattformen und zuverlässigem Logistikdatenaustausch unterstützt. Die Durchführungsverordnung (EU) 2025/2243 der Kommission enthält detaillierte funktionale Anforderungen für eFTI-Plattformen, die elektronische Frachtverkehrsinformationen über Transportmodi hinweg unterstützen. Das iLEAP-Protokoll, das vom Smart Freight Centre und der SINE Foundation im Juni 2025 eingeführt wurde, bietet einen Rahmen für die Strukturierung und den Austausch von Logistikemissionsdaten zwischen Systemen.[3]Smart Freight Centre und SINE Foundation, „iLEAP – Ein Protokoll für Logistikemissionen”, Open Logistics Foundation, openlogisticsfoundation.org. Diese Regeln und Datenstandards erhöhen die Nachfrage nach Systemen, die Fracht- und Emissionsdaten auf konsistente Weise erfassen, austauschen und berichten. Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich und die Niederlande haben die höchste Konzentration von Softwareausgaben in Europa, während südliche und osteuropäische Märkte sich noch in einem früheren Stadium ihres Einführungszyklus befinden und mehr Raum für die Ersteinführung von Systemen haben.

Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich mit einer CAGR von 7,57 % bis 2031 wachsen und ist der am schnellsten wachsende regionale Markt, unterstützt durch Chinas industrielles E-Commerce-Volumen, Indiens expandierenden Drittlogistiksektor und Japans Digitalisierungsagenda. Japans umfassender Logistikpolitikrahmen für 2026–2030 stellt die Digitalisierung der Logistik und die grüne Transformation in den Mittelpunkt nationaler Politikprioritäten. Märkte im Nahen Osten, insbesondere Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, nutzen Programme für digitale Infrastruktur und Hafenmodernisierungsprojekte zur Unterstützung der Einführung von Logistiktechnologie. Afrika befindet sich in einem früheren Stadium, wobei Südafrika, Nigeria und Ägypten die höchste Nutzung in der Hafenlogistik, der staatlichen Fracht-Compliance und der Konsumgüterverteilung aufweisen. Bessere Breitband- und Cloud-Infrastruktur würde eine breitere Einführung in afrikanischen Märkten unterstützen, während Südamerika ein wachsender Schwerpunkt für Anbieterinvestitionen im Bereich der Letzte-Meile-Lieferverwaltung bleibt.

Wachstumsrate des Marktes für Logistiksoftware nach Region
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Wettbewerbslandschaft

Der Markt für Logistiksoftware verfügt über eine breite Plattformebene und eine fragmentierte Gruppe spezialisierter Anbieter, was unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmensverträge und fokussierte Anwendungen schafft. Große Plattformanbieter konkurrieren um Unternehmensbeziehungen, die Transport-, Lager-, Transparenz- und Compliance-Funktionen unter mehrjährigen Verträgen mit wachsenden Nutzerbasen kombinieren. Spezialisierte Anbieter konzentrieren sich auf bestimmte Modi, Regionen oder Betriebs-Workflows und konkurrieren durch Vertiefung ihres Verständnisses spezifischer Kundenbedürfnisse. Die erste Gruppe erweitert ihre funktionale Abdeckung, während die zweite breitere Entscheidungsunterstützungsfunktionen hinzufügt, was Druck auf Anbieter erzeugt, die nur eine einzige Fähigkeit anbieten. Die Konsolidierung nimmt zu, da Akquisitionen Carrier-Netzwerke, regionale Präsenz, spezialisierte Daten und Produktfunktionen schneller hinzufügen können, als interne Entwicklung sie aufbauen kann.

Descartes erwarb Drivin im Juli 2026 für 30 Millionen USD, mit einem leistungsbasierten Earn-out von bis zu 5 Millionen USD, und fügte damit südamerikanische Letzte-Meile-Lieferverwaltungsfähigkeiten und Routenoptimierungsfunktionen hinzu. WiseTech Global berichtete, dass die Akquisition von e2open im August 2025 seine adressierbare Kundenbasis erweiterte und im Januar 2026 ein annualisiertes Kostensynergieziel von 50 Millionen USD erreichte, vor dem angestrebten Zieldatum. Manhattan Associates führte Manhattan Marketplace im Mai 2026 als Ökosystem für KI-Agenten und Erweiterungen im Bereich Supply-Chain-Commerce ein, die Kunden und Partner entdecken und einsetzen können.[4]Manhattan Associates, „Manhattan Associates stellt Manhattan Marketplace vor”, Manhattan Associates, manh.com. Diese Schritte zeigen, wie Akquisitionen, vernetzte Ökosysteme und KI-Funktionen die Wettbewerbspositionierung prägen, den Wert etablierter Netzwerke und gemeinsamer Datenumgebungen steigern und erklären, warum Anbieter eine breitere Plattformabdeckung neben spezialisierten Fähigkeiten anstreben, die ihre Kernprodukte verbessern.

Project44 schuf im Juli 2026 separate Geschäftsbereiche für Unternehmensversender und Logistikdienstleister, wobei LSP44 sich auf KI-basierte Infrastruktur für Logistikdienstleister konzentriert und project44 sich auf Verlader-Workflows fokussiert. Der Schritt spiegelt die unterschiedlichen Anforderungen von Verladern und Drittlogistikbetreibern wider, auch wenn beide Gruppen Datentransparenz und operative Koordination benötigen. Der Mittelmarkt bleibt eine Chance, da Betreiber mit einem Frachtaufwand von 100 Millionen USD bis 1 Milliarde USD die Fähigkeiten von Einstiegstools überschreiten können, ohne die Ressourcen für eine vollständige Unternehmensimplementierung zu haben. ISO-14083-konforme Emissionsberichterstattung wird für die Unternehmensvertragsberechtigung in regulierten Handelsrouten immer wichtiger und steigert den Wert von Anbietern, die Emissionsdaten innerhalb operativer Workflows verwalten können. Der Markt für Logistiksoftware bleibt außerhalb der führenden Plattformebene fragmentiert, ohne verifizierten kombinierten Anteil für die führenden Anbieter im verfügbaren Material, sodass Plattformbreite, Integrationsfähigkeit, Carrier-Verbindungen und regulatorische Bereitschaft nützlichere Indikatoren für die Wettbewerbsposition bleiben als eine nicht belegte Konzentrationsschätzung.

Marktführer in der Logistiksoftwarebranche

  1. Manhattan Associates, Inc.

  2. Blue Yonder Group, Inc.

  3. SAP SE

  4. Oracle Corporation

  5. The Descartes Systems Group Inc.

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktkonzentration für Logistiksoftware
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Aktuelle Branchenentwicklungen

  • Juli 2026: project44 wurde in zwei fokussierte Geschäftsbereiche umstrukturiert: project44, die auf Unternehmensversender ausgerichtete Decision-Intelligence-Plattform, die Transportmanagementsysteme, Transparenz, Hofverwaltung und die letzte Meile abdeckt, und LSP44, eine KI-native Infrastrukturplattform, die bereits 9 der 10 größten Logistikdienstleister der Welt bedient. Die Aufspaltung signalisiert einen breiteren Spezialisierungstrend in der Supply-Chain-Transparenz, da die Anforderungen von Verladern und Logistikdienstleistern auseinanderdriften.
  • Juli 2026: Descartes Systems Group erwarb Drivin, einen südamerikanischen Anbieter von Letzte-Meile-Lieferverwaltungssoftware mit Hauptsitz in Santiago, Chile, für 30 Millionen USD mit einem zusätzlichen leistungsbasierten Earn-out von bis zu 5 Millionen USD. Die Akquisition stärkt die Präsenz von Descartes in städtischen südamerikanischen Liefermärkten und fügt seinem Flottenmanagement-Portfolio maschinenlernbasierte Routenoptimierung und agentische KI-Fähigkeiten hinzu.
  • Juli 2026: WiseTech Global und IBS Software implementierten in Zusammenarbeit mit Lufthansa Cargo den einheitlichen Datenstandard ONE Record der IATA für den Frachttransport erfolgreich in einer Produktionsumgebung – eine der ersten groß angelegten, Multi-Stakeholder-Implementierungen des Standards – und setzten damit einen neuen Maßstab für plattformübergreifende Interoperabilität von Luftfrachtdaten.
  • Juli 2026: Symbotic erwarb ARMS Innovations Ltd., ein in Großbritannien ansässiges Softwareunternehmen, das auf Echtzeit-Betriebsintelligenz für automatisierte Lagerumgebungen spezialisiert ist, um eine neue Kategorie voranzutreiben, die es als Lagerbetriebs-Optimierung bezeichnet und KI-gestützte Robotik mit Betriebsintelligenz-Software kombiniert, um ein integriertes System für komplexe Fulfillment-Center zu schaffen.

Inhaltsverzeichnis für den Logistiksoftware-Branchenbericht

1. EINLEITUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE GESCHÄFTSLEITUNG

4. MARKTLANDSCHAFT

  • 4.1 Marktübersicht
  • 4.2 Auswirkungen makroökonomischer Faktoren auf den Markt
  • 4.3 Markttreiber
    • 4.3.1 Komplexität von E-Commerce und Omnichannel-Lieferung
    • 4.3.2 Cloud-native Logistiksoftware-Einführung durch KMU
    • 4.3.3 KI-gestützte prädiktive ETA- und Routenoptimierung
    • 4.3.4 Lagerautomatisierung und Anforderungen an die Arbeitsproduktivität
    • 4.3.5 Regulatorische Digitalisierung von Fracht- und Emissionsdaten
    • 4.3.6 Investitionen in Netzwerkresilienz und Lieferkettenresilienz
  • 4.4 Markthemmnisse
    • 4.4.1 Komplexität der Integration von Legacy-ERP, EDI und Telematik
    • 4.4.2 Cybersicherheit, Datensouveränität und Exposition gegenüber Betriebstechnologie
    • 4.4.3 Hohe Implementierungskosten und Change-Management-Aufwand
    • 4.4.4 Fragmentierte Carrier-Datenstandards und begrenzte Datenvollständigkeit
  • 4.5 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
  • 4.6 Regulatorisches Umfeld
  • 4.7 Technologischer Ausblick
  • 4.8 Analyse der fünf Wettbewerbskräfte nach Porter
    • 4.8.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.8.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.8.3 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.8.4 Bedrohung durch Substitute
    • 4.8.5 Wettbewerbsrivalität
  • 4.9 Bewertung funktionaler Fähigkeiten und Anwendungen
    • 4.9.1 Transport- und Frachtoperationen
    • 4.9.2 Lageroperationen
    • 4.9.3 Letzte-Meile-Lieferung
    • 4.9.4 Supply-Chain-Transparenz und Control Tower
    • 4.9.5 Auftragsabwicklung
    • 4.9.6 Handels-Compliance
    • 4.9.7 Reverse Logistics

5. MARKTGRÖSSE UND WACHSTUMSPROGNOSEN (WERT)

  • 5.1 Nach Komponente
    • 5.1.1 Software
    • 5.1.1.1 Transportmanagementsysteme
    • 5.1.1.2 Lagerverwaltungssysteme
    • 5.1.1.3 Flotten- und Carrier-Managementsoftware
    • 5.1.1.4 Supply-Chain-Transparenzsoftware
    • 5.1.1.5 Auftragsabwicklung und Lieferverwaltung
    • 5.1.1.6 Frachtabwicklungs- und Prüfsoftware
    • 5.1.1.7 Hofverwaltungssysteme
    • 5.1.2 Dienstleistungen
  • 5.2 Nach Bereitstellungsmodus
    • 5.2.1 Cloud-basiert
    • 5.2.2 On-Premises
    • 5.2.3 Hybrid
  • 5.3 Nach Endnutzer-Unternehmensgröße
    • 5.3.1 Großunternehmen
    • 5.3.2 Kleine und mittlere Unternehmen
    • 5.3.3 Kleinstunternehmen
  • 5.4 Nach Endnutzerbranche
    • 5.4.1 Industrielle Fertigung
    • 5.4.2 Einzel- und E-Commerce
    • 5.4.3 Drittlogistik und Logistikdienstleister
    • 5.4.4 Lebensmittel und Getränke
    • 5.4.5 Gesundheitswesen und Pharmazeutika
    • 5.4.6 Automobil
    • 5.4.7 Öl und Gas
    • 5.4.8 Regierung und Verteidigung
    • 5.4.9 Technologie, Telekommunikation und IT
  • 5.5 Nach Transportmodus
    • 5.5.1 Straße
    • 5.5.2 Schiene
    • 5.5.3 Luft
    • 5.5.4 Seeschifffahrt
  • 5.6 Nach Geografie
    • 5.6.1 Nordamerika
    • 5.6.1.1 Vereinigte Staaten
    • 5.6.1.2 Kanada
    • 5.6.1.3 Mexiko
    • 5.6.2 Südamerika
    • 5.6.2.1 Brasilien
    • 5.6.2.2 Argentinien
    • 5.6.2.3 Übriges Südamerika
    • 5.6.3 Europa
    • 5.6.3.1 Deutschland
    • 5.6.3.2 Vereinigtes Königreich
    • 5.6.3.3 Frankreich
    • 5.6.3.4 Italien
    • 5.6.3.5 Spanien
    • 5.6.3.6 Russland
    • 5.6.3.7 Übriges Europa
    • 5.6.4 Asiatisch-pazifischer Raum
    • 5.6.4.1 China
    • 5.6.4.2 Japan
    • 5.6.4.3 Indien
    • 5.6.4.4 Südkorea
    • 5.6.4.5 Australien und Neuseeland
    • 5.6.4.6 Übriger asiatisch-pazifischer Raum
    • 5.6.5 Naher Osten
    • 5.6.5.1 Saudi-Arabien
    • 5.6.5.2 Vereinigte Arabische Emirate
    • 5.6.5.3 Türkei
    • 5.6.5.4 Übriger Naher Osten
    • 5.6.6 Afrika
    • 5.6.6.1 Südafrika
    • 5.6.6.2 Nigeria
    • 5.6.6.3 Ägypten
    • 5.6.6.4 Übriges Afrika

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 6.1 Marktkonzentration
  • 6.2 Strategische Maßnahmen
  • 6.3 Marktanteilsanalyse
  • 6.4 Unternehmensprofile (umfasst globale Übersicht, Marktübersicht, Kernsegmente, Finanzdaten soweit verfügbar, strategische Informationen, Marktrang/-anteil, Produkte und Dienstleistungen, aktuelle Entwicklungen)
    • 6.4.1 Manhattan Associates, Inc.
    • 6.4.2 Blue Yonder Group, Inc.
    • 6.4.3 SAP SE
    • 6.4.4 Oracle Corporation
    • 6.4.5 The Descartes Systems Group Inc.
    • 6.4.6 WiseTech Global Limited
    • 6.4.7 Ehrhardt Partner Group
    • 6.4.8 Infor (US), LLC
    • 6.4.9 Generix Group
    • 6.4.10 Tecsys Inc.
    • 6.4.11 Trimble Inc.
    • 6.4.12 Alpega Group
    • 6.4.13 project44 Holdings, Inc.
    • 6.4.14 FourKites, Inc.
    • 6.4.15 Shippeo SAS
    • 6.4.16 Made4net
    • 6.4.17 TESISQUARE S.p.A.
    • 6.4.18 VTradEx Technology Co., Ltd.

7. MARKTCHANCEN UND ZUKUNFTSAUSBLICK

  • 7.1 Bewertung von Marktlücken und ungedecktem Bedarf

Berichtsumfang des globalen Marktes für Logistiksoftware

Logistiksoftware bezeichnet digitale Lösungen, die Organisationen dabei helfen, die Bewegung, Lagerung und Lieferung von Waren in der gesamten Lieferkette zu planen, auszuführen, zu überwachen und zu optimieren. Diese Lösungen unterstützen Funktionen wie Transportmanagement, Lagerverwaltung, Bestandsmanagement, Auftragsmanagement, Frachtmanagement, Routenoptimierung, Sendungsverfolgung und Analysen.

Der Bericht zum Markt für Logistiksoftware ist segmentiert nach Komponente (Software [Transportmanagementsysteme, Lagerverwaltungssysteme, Flotten- und Carrier-Managementsoftware, Supply-Chain-Transparenzsoftware, Auftragsabwicklung und Lieferverwaltung, Frachtabwicklungs- und Prüfsoftware sowie Hofverwaltungssysteme] und Dienstleistungen), Bereitstellungsmodus (Cloud-basiert, On-Premises und Hybrid), Endnutzer-Unternehmensgröße (Großunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Kleinstunternehmen), Endnutzerbranche (Industrielle Fertigung, Einzel- und E-Commerce, Drittlogistik und Logistikdienstleister, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen und Pharmazeutika, Automobil, Öl und Gas, Regierung und Verteidigung sowie Technologie, Telekommunikation und IT), Transportmodus (Straße, Schiene, Luft und Seeschifffahrt) sowie Geografie (Nordamerika, Südamerika, Europa, asiatisch-pazifischer Raum, Naher Osten und Afrika). Die Marktprognosen werden in Wertangaben (USD) bereitgestellt.

Nach Komponente
SoftwareTransportmanagementsysteme
Lagerverwaltungssysteme
Flotten- und Carrier-Managementsoftware
Supply-Chain-Transparenzsoftware
Auftragsabwicklung und Lieferverwaltung
Frachtabwicklungs- und Prüfsoftware
Hofverwaltungssysteme
Dienstleistungen
Nach Bereitstellungsmodus
Cloud-basiert
On-Premises
Hybrid
Nach Endnutzer-Unternehmensgröße
Großunternehmen
Kleine und mittlere Unternehmen
Kleinstunternehmen
Nach Endnutzerbranche
Industrielle Fertigung
Einzel- und E-Commerce
Drittlogistik und Logistikdienstleister
Lebensmittel und Getränke
Gesundheitswesen und Pharmazeutika
Automobil
Öl und Gas
Regierung und Verteidigung
Technologie, Telekommunikation und IT
Nach Transportmodus
Straße
Schiene
Luft
Seeschifffahrt
Nach Geografie
NordamerikaVereinigte Staaten
Kanada
Mexiko
SüdamerikaBrasilien
Argentinien
Übriges Südamerika
EuropaDeutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
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Russland
Übriges Europa
Asiatisch-pazifischer RaumChina
Japan
Indien
Südkorea
Australien und Neuseeland
Übriger asiatisch-pazifischer Raum
Naher OstenSaudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Türkei
Übriger Naher Osten
AfrikaSüdafrika
Nigeria
Ägypten
Übriges Afrika
Nach KomponenteSoftwareTransportmanagementsysteme
Lagerverwaltungssysteme
Flotten- und Carrier-Managementsoftware
Supply-Chain-Transparenzsoftware
Auftragsabwicklung und Lieferverwaltung
Frachtabwicklungs- und Prüfsoftware
Hofverwaltungssysteme
Dienstleistungen
Nach BereitstellungsmodusCloud-basiert
On-Premises
Hybrid
Nach Endnutzer-UnternehmensgrößeGroßunternehmen
Kleine und mittlere Unternehmen
Kleinstunternehmen
Nach EndnutzerbrancheIndustrielle Fertigung
Einzel- und E-Commerce
Drittlogistik und Logistikdienstleister
Lebensmittel und Getränke
Gesundheitswesen und Pharmazeutika
Automobil
Öl und Gas
Regierung und Verteidigung
Technologie, Telekommunikation und IT
Nach TransportmodusStraße
Schiene
Luft
Seeschifffahrt
Nach GeografieNordamerikaVereinigte Staaten
Kanada
Mexiko
SüdamerikaBrasilien
Argentinien
Übriges Südamerika
EuropaDeutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Spanien
Russland
Übriges Europa
Asiatisch-pazifischer RaumChina
Japan
Indien
Südkorea
Australien und Neuseeland
Übriger asiatisch-pazifischer Raum
Naher OstenSaudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Türkei
Übriger Naher Osten
AfrikaSüdafrika
Nigeria
Ägypten
Übriges Afrika

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Wie groß ist der Markt für Logistiksoftware?

Der Markt für Logistiksoftware hatte im Jahr 2025 einen Wert von 16,01 Milliarden USD und wird voraussichtlich bis 2031 einen Wert von 23,58 Milliarden USD erreichen, mit einer CAGR von 5,86 % von 2026 bis 2031.

Was treibt die Nachfrage nach Logistiksoftware an?

E-Commerce-Komplexität, Cloud-Einführung durch KMU, KI-basierte Routen- und ETA-Tools, Lagerautomatisierungsbedarf, Frachtdatenvorschriften und Investitionen in die Lieferkettenresilienz unterstützen die Nachfrage. Diese Faktoren erhöhen den Bedarf, Daten und Workflows über Carrier, Lager, Vertriebskanäle und Lieferorte hinweg zu verwalten.

Welches Bereitstellungsmodell führt bei der Einführung von Logistiksoftware?

Die Cloud-basierte Bereitstellung führte im Jahr 2025 mit einem Anteil von 63,91 % und wird voraussichtlich mit einer CAGR von 7,28 % bis 2031 wachsen. Sie reduziert den Infrastrukturbedarf und erleichtert kontinuierliche anbieterverwaltete Updates für Kunden mit kleineren internen Technologieteams.

Welche Kundengruppe wächst am schnellsten?

Kleine und mittlere Unternehmen werden voraussichtlich mit einer CAGR von 7,43 % bis 2031 wachsen, da Abonnementsysteme die Vorabkosten und den Bereitstellungsaufwand reduzieren.

Welcher Endnutzersektor hat die stärkste Nachfrage?

Einzel- und E-Commerce hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 22,53 % und werden voraussichtlich mit einer CAGR von 7,36 % bis 2031 wachsen, da Multi-Channel-Fulfillment stärker vernetzte Systeme erfordert.

Welche Region wächst am schnellsten bei Logistikplattformen?

Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich mit einer CAGR von 7,57 % bis 2031 wachsen, unterstützt durch E-Commerce, Wachstum der Drittlogistik und staatlich geführte Digitalisierungsprogramme.

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