Marktgröße und Marktanteile des italienischen Draht- und Kabelmarktes – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des italienischen Draht- und Kabelmarktes

Netzmodernisierung und Verbindungen für erneuerbare Energien

Die Netzmodernisierung ist der wichtigste Nachfragetreiber für den italienischen Draht- und Kabelmarkt, da sie neue Hochspannungskorridore, Umspannwerke und grenzüberschreitende Verbindungen erfordert. Terna plante für 2025–2034 Netzinvestitionen von mehr als 23 Milliarden EUR (25,97 Milliarden USD). Die Kapazität erneuerbarer Energien soll bis 2030 gegenüber dem Stand von 2023 um mindestens 65 GW steigen, wobei ein Großteil der neuen Kapazität in südlichen Regionen und auf Inseln angesiedelt ist.^{[1]Terna S.p.A., „Netzentwicklungsplan, Erneuerbare Energiequellen,” Terna, terna.it} Dieses geografische Muster erfordert stärkere Verbindungen zu den industriellen Nachfragezentren in Norditalien. Die Kosten für die Netzverstärkung pro Gigawatt wurden als halb so hoch wie in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich angegeben, was die Durchführung von Projekten im Rahmen der verfügbaren Finanzierung unterstützt. Prysmian erhielt im Juli 2025 einen Terna-Rahmenvertrag über 382,5 Millionen EUR (431,6 Millionen USD), einschließlich einer jährlichen Mindestabnahme von 50 km Hochspannungskabel und zugehörigen Wartungsdienstleistungen.^{[2]Prysmian S.p.A., „Prysmian gewinnt Rahmenvertrag mit Terna zur Stärkung des nationalen Stromübertragungsnetzes,” Prysmian, prysmian.com}

Unterwasserkabel-Engineering für mediterrane Energieverbindungen

Italiens Lage im zentralen Mittelmeer steigert die Nachfrage nach spezialisierten Unterwasser-Energie- und Datenkabeln. Der Tyrrhenische Link ist ein Projekt im Wert von 3,7 Milliarden EUR (4,18 Milliarden USD), das sich über 970 km erstreckt und Sizilien, Sardinien und Kampanien verbindet. Nexans schloss 2025 die Installation eines 500-kV-HVDC-Seekabels in einer Tiefe von 2.150 Metern ab. Im Februar 2026 unterzeichneten Sparkle, Alcatel Submarine Networks und Elettra Tlc Verträge für GreenMed, einen neuen Seekabel-Datenkorridor durch das zentral-östliche Mittelmeer.^{[3]Alcatel Submarine Networks, „Sparkle, Alcatel Submarine Networks und Elettra bauen GreenMed, das neue Seekabelsystem im Mittelmeer,” ASN, asn.com} Die ersten Abschnitte sollen Ende 2028 in Betrieb gehen. Die ELMED-Verbindung zwischen Italien und Tunesien bietet eine weitere potenzielle Route für die Übertragung erneuerbarer Energie, während der Produktionsstandort Neapel gut positioniert ist, um diese Arbeiten zu unterstützen. Energie- und Digitalprojekte, die dieselben Meereskorridore nutzen, konzentrieren die Nachfrage nach spezialisiertem Kabeldesign, Installation und Abschlussarbeiten.

Glasfaser bis zur Liegenschaft, 5G und Ausbau von Rechenzentren

Der Breitbandausbau unterstützt die Nachfrage nach Glasfaserkabeln im italienischen Draht- und Kabelmarkt. Der Banda-Ultra-Larga-Plan umfasste 3,4 Milliarden EUR (3,74 Milliarden USD) zum IRS-Durchschnittskurs 2025 für die Glasfaserabdeckung in italienischen Liegenschaften. Infratel Italia hatte bis April 2026 5.405 Gemeinden als vollständig für FTTH ausgebaut zertifiziert und kumulierte beauftragte Arbeiten von mehr als 2,63 Milliarden EUR (2,88 Milliarden USD) verzeichnet. Die Europäische Investitionsbank genehmigte 1 Milliarde EUR (1,13 Milliarden USD) für FiberCop zur Anbindung von 5,8 Millionen weiteren Wohneinheiten, wobei 40 % der Investitionen auf Süditalien entfallen. Italiens 5G-Verdichtungsinitiative erreichte bis Ende Juni 2026 ihr Ziel für 500 km² bisher unversorgter Gebiete. Lange Lieferzeiten für Glasfaserkabel Anfang 2026 reduzierten zudem den unmittelbaren Importwettbewerb während der inländischen Ausbauphasen.

Produktion von Elektrofahrzeugen und Ausbau des Ladenetzes

Die Ladeinfrastruktur erhöht den Einsatz von Niederspannungskabeln in städtischen und Autobahnumgebungen. Italien verfügte Ende Juni 2026 über 84.564 öffentliche Ladepunkte, ein Anstieg von 17.003 Punkten gegenüber den vorangegangenen 12 Monaten. Das Netz hatte bis März 2026 78.253 Punkte erreicht, und mehr als 50 % der Autobahnraststätten waren mit Ladeeinrichtungen ausgestattet. Multi-Konnektor-Ladehubs mit 400 kW erfordern mehrere Kabelstränge zwischen dem Netzanschluss, den Messgeräten und den Ladepunkten. Dies erhöht den Kabelverbrauch pro Standort im Vergleich zu vielen Standard-Gewerbeinstallationen. Italiens Elektrofahrzeugflotte soll bis 2030 8–10 % aller Fahrzeuge erreichen, mit 198.000–239.000 öffentlichen Ladepunkten, was die Installationsnachfrage nach 2026 aufrechterhalten würde. 

Preisvolatilität bei Kupfer und Aluminium

Materialpreisänderungen können die Margen reduzieren, insbesondere bei kleineren Herstellern ohne umfangreiche Absicherungsprogramme. Kupfer erreichte im Mai 2026 einen Preis von 13.544 USD pro Tonne, während das Kupfer-Aluminium-Preisverhältnis im Januar 2026 das 4,3-Fache erreichte. Diese Preisbedingungen begünstigen die Substitution durch Aluminium in geeigneten Mittel- und Niederspannungsanwendungen. Prysmian berichtete, dass Aluminium Anfang 2026 40 % seines Leitergewichts ausmachte, 3 Prozentpunkte mehr als 5 Jahre zuvor. Festpreisprojekte sind stärker exponiert, wenn die Kupferpreise nach Vertragsunterzeichnung steigen, was zu einer stärkeren LME-gekoppelten Preisgestaltung mit periodischen Anpassungen geführt hat. Hersteller mit integrierten Kupferziehanlagen können den Zeitpunkt der Inputkäufe effektiver steuern als Unternehmen, die gezogene Leiter zu Spotpreisen kaufen.

Mangel an qualifiziertem Personal für Kabelinstallation und -prüfung

Ein Mangel an Fachtechnikern kann das Tempo komplexer Kabelinstallations- und Prüfprogramme einschränken. Eine Umfrage von ANIE und TEHA vom September 2025 ergab, dass 75 % der italienischen elektrotechnischen Unternehmen erhebliche Qualifikationsmängel meldeten. Dieselbe Umfrage ergab, dass 69 % Projekte aufgrund dieser Engpässe verlangsamt oder verschoben hatten. Die Einschränkung ist am relevantesten für Hochspannungs-, Unterwasser- und fortgeschrittene Industriearbeiten, bei denen Prüf- und Installationsfähigkeiten nicht schnell ersetzt werden können. Sie kann die Umsatzrealisierung für Kabellieferanten verzögern, selbst wenn Projekte finanziert und Produkte verfügbar sind. Große Unternehmen, die schlüsselfertige Engineering-, Beschaffungs-, Bau- und Installationsdienstleistungen anbieten, können davon profitieren, indem sie mehr der erforderlichen Kapazitäten koordinieren.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Spannung: Netzinvestitionen unterstützen die Nachfrage nach höheren Spannungen

Niederspannungskabel hielten 2025 einen Anteil von 53,26 % am italienischen Draht- und Kabelmarkt. Sie werden in der Wohnungsverkabelung, gewerblichen Ausbauten, Ladeinstallationen und dezentralen Solaranlagen eingesetzt. Ihre umfangreiche installierte Basis unterstützt die Ersatznachfrage in älteren Gebäuden. Mittelspannungskabel sind wichtig für die Verstärkung der Verteilung und Anschlüsse an Anlagen für erneuerbare Energien. Die Finanzierung für Smart-Grid-Arbeiten zielt auf Mittel- und Niederspannungsaufrüstungen für mindestens 230.000 weitere Endverbraucher ab. Die Marktgröße des italienischen Draht- und Kabelmarktes für Extra- und Hochspannungskabel soll bis 2031 mit einer CAGR von 6,43 % wachsen. Die Beschaffung von HVAC- und HVDC-Verbindungen durch Terna unterstützt dieses schnellere Wachstum. Eine begrenzte Anzahl italienischer Anlagen kann 500-kV-HVDC-Kabel der Klasse produzieren, die die erforderlichen Spezifikationen erfüllen, was den Lieferwettbewerb für qualifizierte Hersteller einschränkt.

Extra- und Hochspannungskabel bedienen längere Strecken, die Erzeugungszentren mit Nachfragezentren verbinden. Offshore-, Insel- und grenzüberschreitende Projekte erfordern Produkte, die anspruchsvolle technische und Prüfanforderungen erfüllen. IEC 62067 und EN 50267 leiten Design und Prüfung in Höchstspannungsanwendungen. Produkte in diesem Segment erfordern oft mehr Engineering-Unterstützung als Standard-Gebäudedrähte. Dies schafft eine höhere Markteintrittsbarriere für Lieferanten ohne nachgewiesene Betriebserfahrung. Niederspannungsprodukte bleiben unverzichtbar, da jeder Ladepunkt, jede Gebäudesanierung und jede dezentrale Energieinstallation einen lokalen Anschluss erfordert. Die unterschiedlichen Rollen der Spannungsebenen ermöglichen es der italienischen Draht- und Kabelbranche, eine breite Nachfragebasis zu erhalten, während Hochspannungsprodukte ein schnelleres Wertwachstum vorantreiben. Dieser Produktmix kann die durchschnittlichen Verkaufspreise erhöhen, selbst wenn die Volumina langsamer wachsen.

Nach Kabeltyp: Glasfaserkabel verändern den Produktmix

Starkstromkabel machten 2025 60,84 % des italienischen Draht- und Kabelmarktes aus. Ihre Rolle bei der Energieverteilung, im Bauwesen und in der Industrieverkabelung macht sie zur stabilsten Produktkategorie. Signal- und Steuerkabel unterstützen Automatisierungssysteme in Industrieanlagen. Koaxial- und Datenkabel bedienen ebenfalls wachsende Konnektivitätsanforderungen. Die Produktion von Werkzeugmaschinen, Robotik und Automatisierung in Italien wurde für 2026 auf 6,64 Milliarden EUR (7,50 Milliarden USD) prognostiziert, wobei der inländische Verbrauch voraussichtlich um 7,4 % wachsen wird. Glasfaserkabel sollen bis 2031 mit einer CAGR von 6,17 % wachsen. Ihr Wachstum wird durch den Breitbandausbau und eine höhere Glasfaserdichte in Rechenzentren unterstützt.

Prysmian unterzeichnete im Juli 2026 einen Zehnjahresvertrag über 5,5 Milliarden EUR (6,22 Milliarden USD) mit Molex für optische Kabel für Rechenzentren in Gebäuden. Dieser Vertrag zeigt den Bedarf an zusätzlicher Produktionskapazität für digitale Infrastrukturprodukte. Tratos Cavi fertigte 2026 das Mikrokabel für Italiens erste Multicore-Glasfaserverbindung. Dieses Projekt zeigt die inländische Kompetenz im Bereich hochdichter optischer Kabelkonstruktion. Die Nachfrage nach Starkstromkabeln wird weiterhin an Netz- und Bauarbeiten gebunden sein, während Glasfaserprodukte enger mit Investitionen in die digitale Infrastruktur verknüpft sind. Lieferanten, die beide Produktgruppen verkaufen, können Energie- und Datenprojekte bedienen, ohne von einem einzigen Endverwendungszweck abhängig zu sein. Der italienische Draht- und Kabelmarkt verschiebt sich daher hin zu einem höheren Beitrag spezialisierter optischer Produkte.

Nach Leitermaterial: Kupfer behält seine Bedeutung, während optische Materialien das Wachstum anführen

Kupfer hielt 2025 einen Anteil von 65,37 % am italienischen Draht- und Kabelmarkt nach Leitermaterial. Seine Leitfähigkeit und kompakten Designanforderungen unterstützen den Einsatz in Anwendungen wie HVDC-Kabeln und Fahrzeugverkabelung. Aluminium bleibt die wichtigste Alternative bei metallischen Leiteranwendungen. Sein Einsatz wird attraktiver, wenn die Materialpreisunterschiede groß sind. Optisches Glas/Polymer soll bis 2031 mit einer CAGR von 6,22 % wachsen. Die Kategorie profitiert vom Glasfaserausbau, 5G-Backhaul und der Verbindung von Rechenzentren. Sie ist auch weniger direkt den Rohstoffzyklen von Kupfer und Aluminium ausgesetzt.

Die Verlagerung hin zu optischen Materialien ermöglicht es Herstellern, ihre Portfolios zu diversifizieren. Die Nachfrage nach Glasfaserkabeln hängt von der Netzwerkbereitstellung, der Gebäudekonnektivität und dem Datenverkehr ab und nicht von Metallkosten. Corning kündigte im April 2026 eine neue Anlage für optische Konnektivität in Stryków, Polen, an. Die Anlage soll nach ihrer Eröffnung in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 zum größten Campus für optische Kabel und Konnektivität in der Europäischen Union werden. Diese zusätzliche regionale Kapazität kann die Abhängigkeit von Importen verringern und die Bereitstellungspläne in Italien unterstützen. Kupfer wird für leistungsstarke elektrische Anwendungen zentral bleiben, da kein Ersatzstoff alle technischen Spezifikationen erfüllen kann. Die italienische Draht- und Kabelbranche kann daher optische Produkte für das Wachstum verfolgen und gleichzeitig Kupferprodukte für kritische elektrische Anwendungen beibehalten.

Nach Verlegungsart: Unterwasserprojekte schaffen höherwertige Nachfrage

Erdkabel machten 2025 50,72 % des italienischen Draht- und Kabelmarktes aus. Städtische Verteilungsnetze und Anschlüsse für erneuerbare Energien stützen sich auf diese Verlegungsmethode. Auch der Ersatz alternder Infrastruktur in sensiblen Bereichen unterstützt die Erdverlegung. Freileitungen bleiben für die Fernübertragung in weniger dicht besiedelten Gebieten kosteneffektiv. Die Tratos Group vereinbarte 2026 die Lieferung von Verbundleiterkernen aus Kohlefaser an Exel Composites im Rahmen eines Rahmenvertrags 2026–2029 mit einem Mindestwert von 22 Millionen GBP (28,2 Millionen USD). Dieser Vertrag weist auf eine laufende Modernisierung von Freileitungen hin. Unterwasserinstallationen sollen bis 2031 mit einer CAGR von 7,08 % wachsen. Diese Investitionen unterstützen auch die Nachfrage nach Wartung, Prüfung, Verbindern und zugehörigen Installationsdienstleistungen im ganzen Land.

Seekabel werden für die Stromübertragung zwischen Inseln und die mediterrane Konnektivität eingesetzt. Diese Projekte erfordern Meeresuntersuchungen, spezialisierte Schiffe, Offshore-Abschlüsse und qualifizierte Installationsmannschaften. Infolgedessen kann ein Unterwasserprojekt eine Nachfrage erzeugen, die über das Kabel selbst hinausgeht. Nexans schloss 2025 die Installation des Tyrrhenischen Links in einer Tiefe von 2.150 Metern ab. Diese Leistung erweiterte den technischen Bereich kommerziell installierter Seekabelsysteme. Erdkabel werden weiterhin die größere Nachfragebasis liefern, da sie viele lokale Verteilungsprojekte bedienen. Seekabelsysteme weisen jedoch einen höheren technischen Wert auf und sind ein wichtiger Treiber für das schnellere Wachstum im italienischen Draht- und Kabelmarkt.

Nach Endverbraucherbereich: Strominfrastruktur gewinnt an Priorität

Das Bauwesen machte 2025 30,18 % des italienischen Draht- und Kabelmarktes aus. Wohn- und Gewerbeprojekte verwenden Kabel für Strom-, Steuerungs-, Konnektivitäts- und Sicherheitssysteme. Der Superbonus 2025 sah einen Abzug von 65 % für förderfähige Sanierungsausgaben vor, was die elektrische Neuverkabelung in bestehenden Wohngebäuden unterstützte. Der niedrigere Satz im Vergleich zu früheren Programmversionen mäßigte die inkrementelle Baunachfrage. Industrielle Fertigung, Automobil und Mobilität, Telekommunikation und Rechenzentren sowie Öl und Gas schaffen ebenfalls Nachfrage im gesamten italienischen Draht- und Kabelmarkt. Strominfrastruktur, Versorgungsunternehmen und erneuerbare Energien sollen bis 2031 mit einer CAGR von 6,51 % wachsen.

Netzanschlussanforderungen bilden die primäre Grundlage für das schnellere Wachstum der Strominfrastruktur. Italiens Ziele für erneuerbare Energien erfordern Netzerweiterungen, selbst wenn die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen weniger günstig sind. Die Nachfrage nach Telekommunikation und Rechenzentren wird durch Glasfaser- und Konnektivitätsinvestitionen unterstützt. Industrielle Hersteller erhöhen auch ihren Einsatz automatisierter Geräte und vernetzter Produktionssysteme. ANIE Automazione berichtete, dass 72 % der italienischen Automatisierungsunternehmen in den vorangegangenen 2 Jahren in künstliche Intelligenz investiert hatten. Diese Anwendungen erfordern Industrial-Ethernet- und Signalkabelinfrastruktur. Das Bauwesen wird seine führende Position aufgrund seiner großen installierten Basis behalten, aber regulierte Energieinvestitionen werden die schnellste Expansion im italienischen Draht- und Kabelmarkt vorantreiben.

Nach Isolierung: Zertifizierte isolierte Produkte behalten ihre Führungsposition

Isolierte Kabel machten 2025 92,06 % des italienischen Draht- und Kabelmarktes aus und sollen bis 2031 mit einer CAGR von 5,34 % wachsen. Ihr großer Anteil spiegelt den Einsatz isolierter Produkte über nahezu alle Spannungsebenen und Endverwendungszwecke wider. Nicht isolierte Kabel machten 7,94 % aus und werden hauptsächlich in der Freileitungsübertragung, Erdung und Verbindungsanwendungen eingesetzt. Ihre Rolle ist spezialisierter, und es wird kein vergleichbarer Nachfragekatalysator erwartet, der ihren relativen Anteil erhöhen würde. Standard-PVC-Isolierung wird zunehmend durch halogenfreie flammhemmende, HFFR- und raucharme halogenfreie, LSZH-Verbindungen ersetzt. Die Änderung ist mit der Anwendung der Bauproduktenverordnung der Europäischen Union und der Norm CEI UNEL 35016 in Italien verbunden. 

Die Verordnung schreibt Mindest-Euroclass-Bewertungen in Gebäuden mit hoher Belegungsdichte vor. Cca- oder B2ca-Bewertungen werden üblicherweise für Hauptstromkreise vorgeschrieben, während B1ca für Notfallsysteme in Gewerbeimmobilien erforderlich ist. Diese Anforderungen schränken den Einsatz der günstigsten Importprodukte in vielen Bauprojekten ein. Zertifizierte inländische und europäische Lieferanten können daher auf der Grundlage der Sicherheitsleistung und nicht ausschließlich auf der Grundlage des Preises konkurrieren. Die adressierbare Verlagerung hin zu HFFR- und LSZH-Verbindungen in italienischen Gebäudekabeln wurde für den Prognosezeitraum auf 20–30 Kilotonnen geschätzt. Diese Änderung erhöht die Bedeutung von Prüfprotokollen und Drittanbieter-Zertifizierungen bei Kaufentscheidungen. Sie stärkt auch die Position von Lieferanten, die konforme isolierte Produkte im gesamten italienischen Draht- und Kabelmarkt anbieten können.

Geografische Analyse

Norditalien ist das wichtigste Zentrum der inländischen Kabelherstellung und hat den größten Anteil am nationalen Kabelverbrauch. Lombardei, Piemont, Venetien und Emilia-Romagna vereinen Automobilproduktion, Präzisionstechnik, Lebensmittelverarbeitung und Maschinenbau. Diese Branchen benötigen Industrial-Ethernet-, Signal- und Steuerungs- sowie Mittelspannungs-Starkstromkabel. Die Region verfügt auch über Produktionsstärken in der Netzverteilung, gummiisolierten Industriekabeln und Automobil-Spezialkabeln. Prysmian und Tratos Cavi bieten inländische Kapazitäten für Glasfaser- und Hochspannungsprodukte. Mehr als 72 % der italienischen Automatisierungsunternehmen hatten in den vorangegangenen 2 Jahren in künstliche Intelligenz investiert, was den Bedarf an vernetzter Fabrikinfrastruktur unterstützt. 

Süditalien, Sizilien und Sardinien stellen einen anderen Nachfragebereich dar, der sich auf Netzinfrastruktur, Anschlüsse für erneuerbare Energien und Unterwasser-Landepunkte konzentriert. Das SA.CO.I.3-Projekt modernisiert die Sardinien-Korsika-Italien-Verbindung, um erneuerbare Erzeugung in das nationale Netz zu integrieren. Der Tyrrhenische Link verbindet Sizilien, Sardinien und Kampanien durch 970 km Unterwasser-HVDC-Kabel. Diese Projekte beheben Nord-Süd-Netzengpässe, die andernfalls den Transfer südlicher erneuerbarer Energie zu nördlichen Nachfragezentren einschränken können. Der FiberCop-Vertrag über 1 Milliarde EUR (1,13 Milliarden USD) leitet 40 % seiner geplanten Verbindungen in südliche Sonderwirtschaftszonen. Dies verteilt den Glasfaserausbau über die traditionelle industrielle Konzentration des Landes hinaus.

Italiens Lage unterstützt seine Rolle als Produktionsstandort, mediterraner Kabel-Transitpunkt und Investitionsziel für die Energiewende. Die Kosten für die Netzverstärkung pro Gigawatt wurden als halb so hoch wie in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich angegeben. Der Nationale Aufbau- und Resilienzplan stellte 11,18 Milliarden EUR (12,61 Milliarden USD) für REPowerEU-Energienetzinvestitionen bereit. Küstenlandestationen verbinden italienische Häfen mit Routen, die Nordafrika, die Levante und den Balkan einbeziehen. Dies schafft Nachfrage nach Seekabel-Landestationen, Abschlüssen und zugehörigen terrestrischen Netzen. Der italienische Draht- und Kabelmarkt wird voraussichtlich davon profitieren, dass mehr Energie- und Datenrouten die mediterrane Lage des Landes nutzen. Die nördliche Fertigungskapazität und der südliche Infrastrukturbedarf müssen sich gegenseitig ergänzen, um dem Land eine ausgewogene Nachfragequelle zu bieten.