Marktgröße und Marktanteil für alternative Brennstoffe und Rohstoffe (AFR) – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Globale Trends und Erkenntnisse im Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe (AFR)

Steigende Dekarbonisierungsziele in der Zementherstellung

Zementhersteller setzen aufbereitete Brennstoffe ein, weil die thermische Substitution den Verbrauch fossiler Brennstoffe reduzieren kann, ohne bestehende Ofensysteme zu ersetzen. Deutschlands Zementsektor steigerte seinen Anteil an alternativen Brennstoffen von 7 % im Jahr 1990 auf 77 % im Jahr 2024 und hat ein Ziel von 90 % für 2045 gesetzt ^{[1]Institut der deutschen Wirtschaft, "Zementindustrie: Mit Neuer Technologie Für Mehr Klimaschutz," Institut der deutschen Wirtschaft, iwd.de.}. Österreichs Zementwerke erreichten 2024 eine thermische Substitutionsrate von 87,7 % unter Verwendung von Kunststoffabfällen, Altreifen, Altölen, Lösungsmitteln und Papierfaserrückständen ^{[2]Verband der österreichischen Zementindustrie, "Sauerstoff in der Zementherstellung: Wenn Luft im Drehrohrofen Zum Effizienzproblem Wird," Verband der österreichischen Zementindustrie, industriemagazin.at.}. Frankreichs Sektor erreichte 2024 eine Substitutionsrate für fossile Brennstoffe von 55 %, verglichen mit 52 % im Jahr 2023, und sein Branchenverband strebt bis 2030 einen Anteil von 80 % an. Der Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe profitiert, wenn diese Ziele von freiwilligen Verpflichtungen in anlagenspezifische Beschaffungs- und Investitionsprogramme übergehen. Eine begutachtete Übersichtsstudie ergab, dass eine thermische Substitution von 20 % RDF das globale Erwärmungspotenzial um 3,3 % bis 4,2 % reduzieren kann, was den Betreibern eine messbare ökologische Grundlage für den Brennstoffwechsel bietet.

Deponievermeidung und Mandate zur Kreislaufwirtschaft

Deponievermeidungsrichtlinien vergrößern den Pool an Reststoffen, die zu industriellem Brennstoff verarbeitet werden können. Die Deponierungsrichtlinie der Europäischen Union sieht bis 2035 ein Ziel von 10 % für kommunale Deponien vor, was den Druck erhöht, Alternativen für nicht recycelbaren Abfall zu finden. Eine EU-Studie ergab, dass der Einsatz von SRF und RDF in energieintensiven Industrien unter geeigneten Marktbedingungen das 2- bis 3-fache des aktuellen Niveaus erreichen könnte. Dieselbe Studie berichtete, dass Zement- und Kalkwerke bis zu 85 % der festen fossilen Brennstoffe substituieren können, wenn Brennstoffqualität und -mengen konstant bleiben. Dies erhöht den Wert von Sortierung, Trocknung und Kontaminationskontrolle im gesamten Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe. Es entsteht auch Druck zwischen Energierückgewinnungsbetreibern und Zementöfen um hochkalorische Reststoffe.

Volatilität der Preise für fossile Brennstoffe und Bedenken zur Energiesicherheit

Preisveränderungen bei fossilen Brennstoffen veranlassen Zementunternehmen, Versorgungsvereinbarungen zu suchen, die stabilere Energiekosten bieten. Langfristige Verträge für aufbereitete Brennstoffe können Einnahmen aus Annahmegebühren, definierte Brennstoffspezifikationen und vorhersehbare Mengen kombinieren. Dies kann die Anfälligkeit eines Zementherstellers gegenüber Kohle- und Petrolkokspreisschwankungen verringern. Der Vorteil ist am größten, wo Kohlenstoffkosten oder Brennstoffimportrisiken zu den konventionellen Energiekosten hinzukommen. Der Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe hängt daher ebenso sehr von kommerziellen Vereinbarungen wie von der Umweltpolitik ab. Kommunale Partnerschaften gewinnen an Bedeutung, da sie Abfallsammlung, Vorverarbeitung und Ofenversorgung unter längerfristigen Betriebsvereinbarungen verknüpfen können.

Ausbau der Zementkapazitäten und Abfallinfrastruktur in Schwellenmärkten

Neue Zementkapazitäten in Indien, Vietnam, Indonesien und afrikanischen Märkten können die weitere Nachfrage nach alternativen Brennstoffen unterstützen. Anlagen, die mit höherer Brennstoffflexibilität ausgelegt sind, können mehr aufbereitetes Material einsetzen, sobald lokale Aufbereitungssysteme verfügbar werden. Indiens Abfallstrom ist groß, aber Feuchtigkeits- und Inertgehalt können den direkten Einsatz in Zementöfen einschränken. Dies macht Schredder-, Trocknungs-, Sortier- und Lagerkapazitäten zu zentralen Elementen des Marktes für alternative Brennstoffe und Rohstoffe in Schwellenländern. Kommerzielle Anlagen benötigen eine zuverlässige Verbindung zwischen der kommunalen Abfallsammlung und ofenfertigem Brennstoff. Die Chance ist am größten, wo neue Zementanlagen und Abfallverarbeitungsinvestitionen gemeinsam entwickelt werden.

Inkonsistente Abfallqualität und Versorgungszuverlässigkeit

Unregelmäßige Materialzusammensetzung bleibt ein wesentliches operatives Risiko für Ofenbetreiber und Brennstofflieferanten. Kommunaler Abfall in Indien enthält häufig 40 % bis 50 % Feuchtigkeit sowie hohe Anteile an Sand, Glas und Stein. Diese Materialien können Anlagen beschädigen und erfordern eine umfangreichere Vorverarbeitung, bevor sie Kohle ersetzen können. In Europa erhöhen strengere Qualitätsspezifikationen die Verarbeitungskosten und begünstigen Betreiber mit etablierten Prüfsystemen. Der Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe kann mit lokalen Engpässen konfrontiert werden, wenn Zementwerke auf importierten oder schlecht sortierten Brennstoff angewiesen sind. Grenzüberschreitende Lieferungen sind zudem weiterhin nationalen Abfallwirtschaftsvorschriften ausgesetzt, die etablierte Versorgungswege unterbrechen können.

Hoher Kapitalbedarf für Vorverarbeitung, Lagerung und Ofennachrüstung

Hohe Substitutionsraten erfordern Investitionen in Abfallhandhabung, Lagerung, Dosierausrüstung, Überwachung und Klinkerqualitätsmanagement. Die Modernisierung des Zementwerks Airvault von Vicat überstieg 350 Millionen EUR, entsprechend 379 Millionen USD, und ermöglichte es dem Werk, mit bis zu 90 % alternativen Brennstoffen zu betreiben und sich gleichzeitig auf Carbon Capture vorzubereiten ^{[3]Vicat, "The New Kiln at the Airvault Cement Plant in Deux-Sèvres Is Now Operational," Vicat, batipole.com.}. SRF erfordert zudem Sortierung, Schreddern, Trocknung und laufende Qualitätsprüfungen, um die von Zementwerken erwarteten Standards zu erfüllen. Kleinere Sammler und mittelgroße Hersteller verfügen möglicherweise nicht über das für diese Infrastruktur erforderliche Kapital. Infolgedessen können Investitionsbarrieren die Position etablierter integrierter Lieferanten im Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe stärken. Konkurrierende Abfallverwertungswege und lokale Genehmigungsanforderungen können die Projektrenditen zusätzlich belasten.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Brennstofftyp: SRF gewinnt Marktanteile, da die Qualitätsanforderungen der Öfen steigen

RDF hielt im Jahr 2025 einen Anteil von 29,3 % am Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe, gestützt durch etablierte Co-Processing-Systeme in Europa, Indien und Südostasien. SRF wird voraussichtlich zwischen 2026 und 2031 mit einem CAGR von 8,5 % expandieren, da Ofenbetreiber der Brennstoffkonsistenz größeres Gewicht beimessen. SRF kann eine engere Kontrolle über Heizwert, Chlor und Quecksilber bieten als gemischtes RDF. Diese Eigenschaften unterstützen die Einhaltung der EN 15359 und anspruchsvollerer Emissionsanforderungen. Brennstoff höherer Qualität kann auch Betriebsunterbrechungen in Zementwerken reduzieren.

Biomasse bleibt in Ofenhauptbrennern wichtig, da Holzrückstände, landwirtschaftliche Nebenprodukte und verarbeitete Pellets die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern können. Turboden installierte ein 1,8 MW biochar-basiertes Stromerzeugungsprojekt unter Verwendung von organischen Abfällen, was zeigt, dass die Biomasseumwandlung auch die Stromerzeugung unterstützen kann ^{[4]Turboden, "Turboden Installed 1.8 MW Biochar-Based Power Generation Project Using ORC Technology," Turboden, turboden.com.}. Kunststoffabfälle werden in vielen europäischen Öfen als hochkalorischer Vorkalzinierungsbrenner eingesetzt. Die europäische Abfallhierarchie schränkt die Verwendung sauberer Kunststofffraktionen zur Energierückgewinnung ein, da das Recycling Vorrang hat. Dies lenkt Brennstofflieferanten zu einer detaillierteren Trennung gemischter Abfallströme. ANDRITZ nahm 2026 in Malaysia eine kommerzielle Steam-Ex-Pelletanlage in Betrieb, die Ölpalmenrückstände zur Herstellung fortschrittlicher fester Biobrennstoffe für industrielle Anwendungen nutzt.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Rohstofftyp: Flugasche verankert die Nachfrage, Stahlschlacke beschleunigt sich durch Veränderungen in der Stahlherstellung

Flugasche entfiel im Jahr 2025 auf einen Anteil von 39,7 % am Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe, da sie als ergänzendes zementartiges Material weit verbreitet ist. Sie kann einen Teil des Klinkeranteils im Zement ersetzen und die Kohlenstoffintensität pro Tonne Produktion reduzieren. Hochofenschlacke bleibt dort wichtig, wo integrierte Stahlindustrien etabliert sind. Deutschland, Südkorea, Japan und Teile Südamerikas haben ein starkes Potenzial für diese Materialflüsse. Gießereisand liefert ebenfalls siliziumreiches Material für Zementrohmehl.

Stahlschlacke wird voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einem CAGR von 7,2 % wachsen, da sich die Stahlherstellung in Richtung Elektrolichtbogenöfen verlagert. Eine 2026 veröffentlichte Studie ergab, dass ultrafeiner Stahlschlacke und Flugasche die Stahlpassivierung in ternären Zementen verbessern können. Eine weitere Studie aus dem Jahr 2026 dokumentierte Modifikationswege für Konverter- und Elektrolichtbogenschlacke, die klinkerersetzende Mineralien erzeugen können. Eine breite Anwendung hängt weiterhin von der Qualifizierung gemäß EN 197-1 und vergleichbaren ASTM-Anforderungen ab. Dies schafft eine Zeitlücke zwischen Forschungsergebnissen und breiter kommerzieller Einführung. Lieferanten, die die Qualifizierung frühzeitig abschließen, könnten einen Vorteil haben, wenn die Nachfrage nach zertifizierten Ersatzmaterialien wächst.

Nach Endverbraucherbranche: Zement verankert die Nachfrage, während neue Energieerzeugung Wachstumskanäle eröffnet

Die Zementherstellung entfiel im Jahr 2025 auf 61,2 % der Endverbrauchernachfrage, da Öfen große Mengen an thermischer Energie benötigen und eine breite Palette an aufbereiteten Materialien verwenden können. Hohe Ofentemperaturen unterstützen eine vollständige Verbrennung unter kontrollierten Betriebsbedingungen. Zementwerke verfügen in mehreren wichtigen Märkten auch über gut entwickelte Co-Processing-Regelungen. Stromerzeugung und Metallverarbeitung bieten wichtige sekundäre Absatzmärkte für alternative Brennstoffe und Ersatzmaterialien. Öl- und Gasanwendungen bleiben kleiner, obwohl einige industrielle Abfallströme über geregelte Co-Processing-Wege bewirtschaftet werden können.

Die neue Energieerzeugung wird bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 9,8 % wachsen und ist damit das am schnellsten wachsende Endverbrauchersegment. Diese Gruppe umfasst Biomasse-zu-Energie-Anlagen, Abfallvergasungsanlagen und hybride Biokohle-Kraftwerksysteme. Diese Anlagen verwenden aufbereitete Abfallströme als primäre Einsatzstoffe und nicht als ergänzende Ofenbrennstoffe. Wildfire Energy erhielt 2026 staatliche Förderung der Regierung von Queensland für den Bulwer Island Biofuels Hub, der in seiner ersten Phase bis zu 1,4 MW Strom erzeugen soll. Solche Projekte erfordern eine konsistente vorgelagerte Sortier- und Verarbeitungskapazität. Ihre Expansion kann die Nachfrage über die zementorientierte Basis des Marktes für alternative Brennstoffe und Rohstoffe hinaus verbreitern.

Geografische Analyse

Europa hielt im Jahr 2025 einen Anteil von 41,3 % am Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe, da es über ausgereifte Co-Processing-Systeme, Deponievorschriften und langjährige Abfalldirektiven verfügt. Deutschlands Zementsektor verwendete 2024 77 % alternative Brennstoffe und strebt bis 2045 einen Anteil von 90 % an. Frankreich erreichte 2024 eine Substitutionsrate für fossile Brennstoffe von 55 % und hat ein Branchenziel von 80 % bis 2030 AFOCO. Italien und Spanien bieten weiteres kurzfristiges Mengenpotenzial, da mehr regionale Brennstoffverarbeitungskapazitäten entwickelt werden. Polen und andere mittel- und osteuropäische Länder stellen ebenfalls die nächste Phase der Infrastrukturinvestitionen dar. Holcim Deutschland erreichte 2024 eine thermische Substitutionsrate von 81,2 % und setzt damit einen hohen operativen Referenzpunkt für regionale Hersteller.

Asien-Pazifik wird voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einem CAGR von 8,7 % expandieren, dem schnellsten Tempo unter den Regionen im Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe. Indien und China stehen im Mittelpunkt dieser Perspektive, da beide neben der Zementkapazität größere Abfallverarbeitungssysteme benötigen. Indiens großer kommunaler Abfallstrom kann einen höheren Brennstoffeinsatz unterstützen, sobald Feuchtigkeits-, Kontaminations- und Sammlungslücken behoben sind. China investiert auch in Vorverarbeitungstechnologie, die den Einsatz aufbereiteter Brennstoffe in Zementöfen erhöhen kann. Vietnam, Thailand und Indonesien sind wichtige Märkte für neue Zementkapazitäten und damit verbundene Abfallwirtschaftsinvestitionen. Japan, Südkorea und Australien bieten stabile Nachfrage aus ausgereifteren Industriesystemen.

Nordamerika, Südamerika sowie der Nahe Osten und Afrika sind weniger entwickelt, bieten aber spezifische Wachstumswege. In Nordamerika schränken staatliche und provinzielle Regulierungsunterschiede das Co-Processing im Vergleich zu Europa weiterhin ein. Biomasse- und Biogasprojekte bleiben für die Bewirtschaftung organischer und deponieabgeleiteter Materialien relevant. In Südamerika können integrierte Abfall- und Zementbetreiber die Kapazität durch den Aufbau regionaler Versorgungsnetze erweitern. Der Nahe Osten und Afrika befinden sich in einem früheren Entwicklungsstadium, da Abfallvorschriften und Vorverarbeitungssysteme noch im Aufbau sind. Der Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe in diesen Regionen hängt von stärkeren Verbindungen zwischen Kommunen, industriellen Abfallerzeugern und Zementwerken ab.