航空宇宙鍛造市場規模とシェア
Mordor Intelligenceによる航空宇宙鍛造市場分析
航空宇宙鍛造市場規模は2025年に281.0億米ドルと推定され、2026年の296.5億米ドルから2031年には384.1億米ドルへと、予測期間(2026年~2031年)においてCAGR 5.31%で成長すると推定されています。民間航空機の生産バックログは、構造部品およびエンジン鍛造品に対する需要について、サプライヤーに明確な見通しを与えています。機体が長期間にわたって運航を続けるなか、高温部エンジン部品の交換需要も需要を下支えしています。チタン、ニッケル超合金、高強度合金は、その強度、耐熱性、耐久性から、航空機構造および推進システムの中核を担い続けています。航空宇宙鍛造市場は、軍用航空機の調達および増加する宇宙打ち上げ需要によっても支えられていますが、いずれの分野もサプライヤーに対して厳格な認定要件を満たすことを求めています。プレス能力、原材料の入手可能性、長期にわたる認定期間が、サプライヤーが需要を納品に転換できる速度を引き続き左右しています。
主要レポートのポイント
- 材料タイプ別では、チタン合金が2025年の航空宇宙鍛造市場シェアの38.41%を占めてトップとなり、ニッケル基超合金は2031年にかけてCAGR 5.66%で成長すると予測されています。
- 航空機タイプ別では、民間航空宇宙が2025年の航空宇宙鍛造市場シェアの69.27%を占め、宇宙分野は2031年にかけてCAGR 6.82%で成長すると予測されています。
- 用途別では、エンジン部品が2025年の航空宇宙鍛造市場規模の45.75%を占め、2031年にかけてCAGR 5.81%で成長すると予測されています。
- 地域別では、北米が2025年の世界収益の41.31%を占め、アジア太平洋地域は2031年にかけてCAGR 6.23%で拡大すると予測されています。
注:本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
世界の航空宇宙鍛造市場のトレンドと洞察
ドライバーの影響分析*
| ドライバー | (~)% CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| 民間航空機生産バックログ | +1.8% | 北米および欧州に集中した世界規模 | 中期(2~4年) |
| 機体近代化およびエンジン交換プログラム | +1.2% | 世界規模 | 中期(2~4年) |
| チタンおよび高強度合金の採用 | +0.9% | アジア太平洋地域を中核とし、中東・アフリカへの波及を含む世界規模 | 長期(4年以上) |
| 軍用航空機、防衛プラットフォーム、宇宙船の調達 | +0.8% | 北米および欧州 | 短期(2年以内) |
| ハイブリッド積層造形と鍛造製造 | +0.4% | 北米および欧州、日本・韓国での初期展開 | 長期(4年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
民間航空機生産バックログが構造鍛造品需要を創出
民間航空機の受注残と限られた納入レートにより、鍛造品の調達はより長期的なサプライコミットメントへとシフトしています。エアバスは2026年中期レポートにおいて9,216機の民間航空機受注残を報告しており、ナローボディおよびワイドボディの幅広いプログラムにわたってサプライヤーに見通しを提供しています。エアバスおよびボーイングの両プログラムは、エンジン回転部品、降着装置、パイロン、翼構造向けの鍛造品を必要としています。航空宇宙鍛造市場は、OEMが複数の生産サイクルにわたって安定したスループットを維持できる認定済みサプライヤーを優先する場合に恩恵を受けます。長期契約は、高トン数プレスおよび関連熱処理設備への投資を正当化するために必要な需要の確実性を提供するとともに、生産・認定サイクルが長い部品に対する短納期調達への依存を低減します。
機体近代化とエンジンの整備・修理・オーバーホール(MRO)が等温鍛造能力を圧迫
新型航空機の納入遅延により旧型機が運航を継続し、整備・修理・オーバーホール(MRO)作業の需要が増加しています。これにより、アフターマーケットのエンジン受注と新造機受注が、同様の等温鍛造能力をめぐって競合する状況が生じています。エンジンタービンディスク、コンプレッサーステージ、その他の高温部品は、繰り返しの熱的・機械的負荷に耐えられる材料とプロセスを必要とします。新型ターボファンエンジンの高い作動温度は、一部の部品のオーバーホール間を短縮し、エンジンのライフサイクルにわたる交換需要を増加させる可能性があります。航空宇宙鍛造市場は、新造機生産とインストール済み機体の両方から需要を受けています。専門的な鍛造作業には訓練された作業員が必要であり、新規従業員の育成には数ヶ月を要する場合があるため、労働力の確保も引き続き重要な要素となっています。
チタンおよび高強度合金の採用が材料構成を変革
航空機メーカーは、軽量材料では強度、疲労、または耐熱要件を満たせない用途において、チタンおよび高強度合金の使用を継続しています。チタン鍛造品は、降着装置、エンジンパイロン、構造フレーム、高温フィッティングに使用されています。Ti-6Al-4Vは、民間および軍用航空宇宙プログラム全体で広く認定されています。Ti-5553やBeta-Cを含む高強度チタングレードは、鋼材と比較して部品重量を削減できる可能性から、一部の降着装置および構造用途での採用が拡大しています。このシフトは、必要な材料品質、溶解能力、プロセス管理がより高度になるため、航空宇宙鍛造市場に影響を与えます。確立された材料加工および鍛造能力を持つサプライヤーは、これらのグレードを必要とするプログラムへの対応に有利な立場にあります。
軍用調達と宇宙分野の拡大が鍛造需要基盤を拡張
防衛調達は、民間航空を超えて需要基盤を拡大しています。米国国防総省は2026会計年度の調達資金として2,052億米ドルを要求しており、そのうち米国空軍は航空機調達として248億米ドルを要求しています。軍用航空機は、厳格な耐久性とトレーサビリティ基準を満たす鍛造エンジン、降着装置、構造部品を必要とします。宇宙プログラムは、推進システムおよび再使用可能な打ち上げ構造に使用されるチタンおよびニッケル超合金ハードウェアへの需要を追加します。再使用可能な機体は特定の鍛造部品を繰り返しの飛行荷重、検査サイクル、交換需要にさらし、航空宇宙鍛造市場を従来の民間航空機生産サイクルを超えて拡大させています。
制約要因の影響分析*
| 制約要因 | (~)% CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| 高トン数プレス、工具、熱処理への投資 | -0.7% | 世界規模 | 長期(4年以上) |
| 航空宇宙グレードのビレットおよび特殊合金の供給制約 | -0.9% | アジア太平洋、北米、欧州に関連する世界規模 | 中期(2~4年) |
| 複雑な部品における材料スクラップおよび手直しコスト | -0.5% | 世界規模 | 長期(4年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高トン数プレスインフラの資本集約性が能力対応を制限
航空宇宙鍛造は、プレス、ダイス、工具、熱処理、品質システムへの多大な投資を必要とします。2026年4月、Safranエアクラフトエンジンズはジェンヌヴィリエのサイトに3万メトリックトン油圧プレスを設置するため1億5,000万ユーロ(1億7,500万米ドル)の投資を発表し、2029年の稼働開始を計画しています。この投資は、大型鍛造能力が需要増加に応じて迅速に追加できないことを示しています。大型プレスの設置は、コミットメントから商業生産まで3年から5年を要する場合があり、部品認定は多くの飛行重要部品においてさらに12ヶ月から18ヶ月を追加します。したがって、航空宇宙鍛造市場は、顧客需要が十分前もって見えている場合でも、能力の構築と認定に要する時間によって制約を受けます。
特殊合金ビレット不足が持続的な納入リスクを生む
航空宇宙グレードのチタンおよびニッケルビレットは、鍛造会社にとって依然として重大な供給制約となっています。飛行重要チタン鍛造品は、代替材料源が承認される前に材料基準とトレーサビリティ要件を満たす必要があり、既存の供給源が制約された場合に新規サプライヤーを認定するために必要な時間が長くなります。ニッケル超合金の入手可能性も、これらの材料が高温用途に必要とされるため、エンジンおよび宇宙ハードウェアの納入に影響します。複雑な鍛造品が寸法または冶金仕様を満たさない場合、材料スクラップおよび手直しコストが増加します。その結果、鍛造プレスが利用可能な場合でも、航空宇宙鍛造市場は納入圧力に直面する可能性があります。
*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。
セグメント分析
材料タイプ別:チタン合金がリードし、ニッケルグレードが加速
チタン合金は2025年の航空宇宙鍛造市場シェアの38.41%を占め、最大の材料カテゴリーとなっています。その地位は、降着装置システム、エンジンパイロン、胴体フレーム、構造フィッティングへの使用を反映しています。これらの用途は高強度、耐食性、優れた重量特性を必要とします。Ti-6Al-4Vは、主要な民間および軍用プログラム全体で最も広く認定されているチタン合金です。アルミニウムでは十分な強度または耐熱性が得られない場合に使用されます。鋼合金は、靭性と荷重性能が求められる降着装置ハウジング、高強度継手、その他の用途に引き続き使用されています。アルミニウム合金は、翼リブやスパーなどの構造用途に引き続き関連性を持っています。その他の材料には、一部の高温エンジン用途向けのチタン-アルミニウム金属間化合物などの新興オプションが含まれます。
ニッケル基超合金は最も成長の速い材料セグメントであり、2026年から2031年にかけてCAGR 5.66%が見込まれています。これらの材料は、高サイクル応力および1,100℃を超える温度下でも構造的完全性を維持するため、ターボファン高温部に使用されています。ニッケル基超合金の航空宇宙鍛造市場規模は、タービンディスク、コンプレッサーハードウェア、その他の高温エンジン部品への需要によって支えられています。2026年のCIRP Annals誌の研究では、Inconel 718の積層造形中のインプロセスマイクロ鍛造が、積層造形のままの材料と比較して結晶粒構造を微細化することが明らかになりました[1]V. R. Duarte et al., "In-Process Micro-Forging Enhanced Additive Manufacturing of Inconel 718 With Significant Grain Refinement," CIRP Annals, doi.org。この知見は、特殊ニッケル部品向けに積層造形プロセスと鍛造を組み合わせることへの継続的な関心を支持しています。このようなアプローチは、鍛造に関連する機械的優位性を維持しながら材料性能を向上させる可能性があります。EN 9100品質管理認証およびNadcap特殊プロセス認定は、航空宇宙材料カテゴリー全体にわたって重要な参入障壁であり続けています。これらの要件は、材料、熱処理、検査、文書管理の一貫した管理を実証できるサプライヤーを優遇します。
航空機区分別:民間航空が支配し、宇宙プログラムが成長速度を押し上げ
民間航空宇宙は2025年の航空宇宙鍛造市場シェアの69.27%を占め、2031年を通じて最大の航空機タイプカテゴリーであり続けます。A320neoファミリー、737 MAX、A350、787プログラムは、エンジン回転ハードウェア、降着装置、パイロン取り付け部、翼構造向けの鍛造品を必要としています。これらの生産要件が、航空宇宙鍛造市場における需要の主要ドライバーとして民間航空を位置づけています。航空機受注残は、以前の生産サイクルと比較して、サプライヤーに将来の要件に対するより大きな見通しを与えています。軍用航空宇宙は2番目に大きなポジションを占め、戦闘機、輸送機、特殊任務機の調達によって支えられています。米国空軍は2026会計年度の航空機調達として248億米ドルを要求しており、軍用プラットフォーム全体にわたる構造部品およびエンジン鍛造品への持続的な需要を支えています。
宇宙探査は2026年から2031年にかけてCAGR 6.82%という最高の成長率を記録すると予測されています。再使用可能な打ち上げ機は、チタンおよびニッケル超合金構造を繰り返しの熱的・機械的負荷にさらし、使い捨て打ち上げシステムと比較して検査および交換要件を増加させる可能性があります。このセグメントは民間航空よりも小規模ですが、機体あたりの材料要件は重要です。Blue OriginのNew Glennプログラムは、チタン構造鍛造品およびエンジン関連ハードウェアへの追加的な需要源を代表しています。航空宇宙鍛造市場は、新たな打ち上げプログラムが開発から定期的な飛行運用に移行する際に恩恵を受けます。宇宙および軍用用途は通常、民間プログラムよりも専門的な加工を必要とし、それらの急速な成長は市場全体で供給される鍛造品の平均価値を向上させる可能性があります。
用途別:エンジン部品がシェアと成長の両方を牽引
エンジン部品は2025年の航空宇宙鍛造市場規模の45.75%を占め、最大の用途カテゴリーとなっています。タービンディスク、コンプレッサーステージ、ファンハブ、燃焼器ケーシングがエンジン鍛造需要の中核を形成しています。これらの部品は、高温、高圧、回転荷重を含む過酷な条件下で作動します。その生産には、合金化学、結晶粒構造、熱処理、検査の厳格な管理が必要です。民間生産とエンジン整備の両方がエンジン部品への需要を支えています。既存機体の耐用年数を延長する航空会社もエンジンスペアを消費し、同じ鍛造能力をめぐって新造機要件と競合する可能性があります。航空宇宙鍛造市場は、これらの重要部品向けの等温プレスおよび高温加工の可用性と密接に結びついており、エンジン用途はサプライヤーの能力計画における中心的な考慮事項となっています。
エンジン部品は最も成長の速い用途でもあり、2026年から2031年にかけてCAGR 5.81%が見込まれています。新型ターボファンエンジンはより高い温度と応力レベルで作動し、時間の経過とともに高温部交換部品の消費を増加させる可能性があります。機体部品は2番目に大きな用途であり、複数部品アセンブリを置き換える大型チタンおよびアルミニウム鍛造品に依存しています。Weber Metalsは、同社の6万トン引き下げプレスが大型モノリシック航空宇宙鍛造品を製造し、最大5部品のアセンブリを単一の鍛造品に統合できると述べています。同社はまた、これらの鍛造品がより薄いウェブと材料カバレッジの削減により20%の重量削減を実現できると述べています。降着装置部品は別の主要な用途カテゴリーであり、繰り返しの離着陸および地上走行サイクルにわたって高強度と破壊抵抗性を必要とします。Bharat Forgeは2026年5月にEmbraerと長期契約を締結し、民間および防衛航空機プログラム向けの重要な降着装置鍛造品を製造・供給することになりました。この契約は、確立された航空宇宙センター以外の認定サプライヤーがこの用途セグメントで役割を獲得しつつあることを示しています。
地域分析
北米は2025年の世界航空宇宙鍛造市場シェアの41.31%を占めました。同地域は、民間航空機製造、防衛調達、エンジン生産、および確立された材料・鍛造サプライヤーネットワークから恩恵を受けています。ボーイングプログラムおよび米国防衛航空機は、太平洋岸北西部、南カリフォルニア、オハイオ、テキサスの施設全体にわたって需要を生み出しています。Precision Castparts Corp.は、民間および軍用エンジンプログラム向けのニッケル超合金鍛造に特化した2基の新型等温プレスを含む、Wyman-Gordon鍛造サイトへの3億8,000万米ドルの投資を計画していました。Arconicは2025年にデイヴェンポートワークス工場で5,750万米ドルの拡張を完了し、防衛および航空宇宙用途向けの国内米国高純度アルミニウム生産を倍増させました。これらの投資は、北米サプライチェーンの安全保障にとって国内材料およびプロセス能力が重要であることを反映しています。
アジア太平洋地域は2026年から2031年にかけてCAGR 6.23%で成長すると予測されており、航空宇宙鍛造市場において最高の地域成長率となっています。中国の民間航空拡大、インドの防衛製造努力、日本の精密鍛造能力が地域需要を支えています。PTC Industries子会社のAerolloy Technologiesは、2026年3月に戦略材料技術複合施設において4,500/5,100トンのインテリジェント自由鍛造システムの設置・試運転を完了しました[2]PTC Industries Limited, "Aerolloy Technologies Forging System Commissioning," BSE India, bseindia.com。同施設は、国内外のプログラム向けに航空宇宙グレードのチタンおよび超合金鍛造品を供給しています。インドのサプライヤー基盤も、航空機エンジンおよび降着装置に関する取り組みを通じて拡大しています。日本と韓国は高完全性超合金鍛造の能力を持ち、サプライチェーンの多様化を支援しています。
欧州は、エアバスのサプライチェーン、地域エンジンプログラム、軍用航空機生産を通じて航空宇宙鍛造市場において重要な役割を果たしています。Safranのジェンヌヴィリエプレス投資は、2029年の稼働開始時にCFM LEAP、ラファール、ミラージュ、A400M、GE90エンジンプログラムを支援すると期待されています。フランス航空宇宙産業会(GIFAS)は、2025年のフランス航空宇宙・宇宙セクターの収益として924億米ドルを報告しました。欧州の材料トレーサビリティおよび認証基準は、飛行重要プログラムに対応するサプライヤーの認定要件を高めています。南米は、Embraerの民間および防衛活動を中心とした小規模な市場にとどまっています。
競合状況
航空宇宙鍛造市場は中程度に集約されており、Precision Castparts Corp.、Howmet Aerospace、ATI、その他の垂直統合型鍛造会社が主要サプライヤーとして機能しています。これらの企業は民間および軍用プログラムに飛行重要部品を供給しており、その競争上の地位はプレス能力、冶金の専門知識、認証、顧客承認、および長期生産サイクルにわたる納入能力に依存しています。Howmetは2025年通期の過去最高収益として83億米ドルを報告し、民間航空宇宙需要に支えられて2026会計年度の収益成長率10%を見込んでいます。同社の民間航空宇宙収益は2025年に前年比12%増加しました。これらの結果は、持続的なOEMおよびアフターマーケット活動がティア1サプライヤーをいかに強化しているかを反映しています。市場はまた、長期的な材料供給を確保し、厳格な認定要件を管理できる企業を優遇します。
2026年4月、HowmetはConsolidated Aerospace Manufacturingを18億米ドルで買収し、航空宇宙ファスナーおよびエンジニアリング構造のポートフォリオを拡大しました。2026年3月、同社はまたサバンナのディスク鍛造施設を2億3,000万米ドルで売却し、より強い差別化と高いリターン機会を持つ事業に資本を集中させる取り組みを反映しました。Precision Castpartsは、計画された3億8,000万米ドルのWyman-Gordonプレス拡張と2026年3月のMorvern Group買収を通じてその地位を強化し、いずれも統合されたチタンおよびニッケルの材料から鍛造までの能力の重要性を高めました。これらの動向は、同等の資本へのアクセス、特殊プレス、または認定材料を欠く独立した中堅サプライヤーにとって市場をより困難なものにしています。
地域サプライヤーは、製造技術、顧客施設への近接性、新規プログラムへの参加を通じて競争しています。ArconicはエアバスとともにAmpliforgeプロセスを開発し、ほぼ完成した3Dプリント構造と精密鍛造部品を組み合わせて航空宇宙の機械的要件を満たしています。従来の型鍛造と比較して、このプロセスは工具需要と材料消費を削減できます。Bharat ForgeはEmbraerとの降着装置鍛造契約およびPratt & Whitney Canadaエンジンリング向けのリングミルを通じて能力を拡大しています。宇宙打ち上げハードウェアは、等温プレス能力と垂直統合されたチタン供給を持つサプライヤーにとって引き続き機会となっています。マイクロ鍛造およびハイブリッド積層造形・鍛造手法に関する継続的な研究は、プロセスの知的財産が物理的能力と並んでますます重要になる可能性を示唆しています。
航空宇宙鍛造産業のリーダー企業
-
Precision Castparts Corp.
-
Arconic
-
Advanced Technology International
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Bharat Forge
-
Scot Forge Company
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2026年5月:Bharat ForgeはEmbraerと重要な降着装置鍛造品の製造・供給に関する長期契約を締結し、鍛造部品に関するEmbraerの世界的な航空宇宙サプライチェーンに参入しました。この契約は民間および防衛航空機プログラムを対象とし、高仕様の航空宇宙鍛造サプライチェーンにおけるインドの役割の拡大を反映しています。
- 2026年3月:Precision Castparts Corp.はMorvern Groupを買収し、鍛造および機械加工のサプライチェーン能力を強化するとともに、航空宇宙および防衛市場における材料・部品製造のプレゼンスを拡大しました。
世界航空宇宙鍛造市場レポートの調査範囲
航空宇宙鍛造は、チタン、アルミニウム、高強度鋼などの金属を熱と圧縮圧力を用いて成形し、耐久性が高く軽量な航空機部品を製造する製造プロセスです。このプロセスは金属の内部結晶粒構造を整列させ、内部欠陥を排除して機械的応力、振動、疲労に対する耐性を向上させます。
航空宇宙鍛造市場は、材料タイプ、航空機区分、用途、地域別にセグメント化されています。材料タイプ別では、市場はアルミニウム合金、チタン合金、鋼合金、ニッケル基超合金、その他の材料にセグメント化されています。航空機区分別では、市場は民間航空宇宙、軍用航空宇宙、宇宙査にセグメント化されています。用途別では、市場はエンジン部品、機体部品、降着装置部品、その他の部品にセグメント化されています。レポートはまた、主要地域の16ヶ国における航空宇宙鍛造市場の規模と予測を網羅しています。市場規模と予測は金額(米ドル)ベースで提供されます。
| アルミニウム合金 |
| チタン合金 |
| 鋼合金 |
| ニッケル基超合金 |
| その他の材料 |
| 民間航空宇宙 |
| 軍用航空宇宙 |
| 宇宙探査 |
| エンジン部品 |
| 機体部品 |
| 降着装置部品 |
| その他の部品 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 材料タイプ別 | アルミニウム合金 | |
| チタン合金 | ||
| 鋼合金 | ||
| ニッケル基超合金 | ||
| その他の材料 | ||
| 航空機区分別 | 民間航空宇宙 | |
| 軍用航空宇宙 | ||
| 宇宙探査 | ||
| 用途別 | エンジン部品 | |
| 機体部品 | ||
| 降着装置部品 | ||
| その他の部品 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
航空宇宙鍛造市場の現在の市場規模は?
航空宇宙鍛造市場規模は2025年に281.0億米ドルと推定され、2026年の296.5億米ドルから2031年には384.1億米ドルへと、予測期間(2026年~2031年)においてCAGR 5.31%で成長すると推定されています。
航空宇宙鍛造需要をリードする材料は何ですか?
チタン合金は2025年に38.41%のシェアでトップとなり、降着装置、エンジンパイロン、構造フィッティングへの使用によって支えられています。
最も成長の速い航空宇宙鍛造セグメントはどれですか?
宇宙探査は2031年にかけてCAGR 6.82%で成長すると予測されており、全用途セグメントの中で最高の成長率となっています。
エンジン鍛造品が航空機プログラムにとって重要な理由は何ですか?
エンジン部品は2025年の収益の45.75%を占め、OEM生産と整備需要が同様の部品を必要とすることから、CAGR 5.81%で成長すると予測されています。
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