Taille et part du marché de la génération d'électricité au gaz de pétrole liquéfié (GPL)

Taille du marché de la génération d'électricité au gaz de pétrole liquéfié (GPL)
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Analyse du marché de la génération d'électricité au gaz de pétrole liquéfié (GPL) par Mordor Intelligence

La taille du marché de la génération d'électricité au gaz de pétrole liquéfié (GPL) était évaluée à 1,65 million de tonnes métriques en 2025 et devrait croître de 1,69 million de tonnes métriques en 2026 pour atteindre 1,77 million de tonnes métriques d'ici 2031, à un CAGR de 0,93 % durant la période de prévision (2026-2031). Le marché de la génération d'électricité au GPL évolue au-delà d'un usage occasionnel en mode veille, car la pression sur le réseau accroît la valeur de l'électricité pouvant être stockée et utilisée sur site. Le propane peut être stocké pendant de longues périodes et fourni sans pipeline, ce qui favorise le déploiement dans les zones éloignées et les sites à réseaux contraints. Le Département américain de l'Énergie a projeté que la charge de pointe américaine passerait de 774 GW en 2024 à près de 889 GW d'ici 2030, tandis que 104 GW de capacité ferme étaient programmés pour être retirés contre 22 GW d'ajouts planifiés. Cet écart soutient la demande commerciale pour la production d'électricité dispatchable, bien que les batteries et les systèmes solaires deviennent des alternatives plus solides pour les pannes de courte durée. La concurrence s'oriente également vers des systèmes intégrés combinant générateurs, batteries, systèmes de contrôle et gestion du carburant.

Points clés du rapport

  • Par utilisateur final, les utilisateurs commerciaux et industriels détenaient 50,4 % de la part du marché de la génération d'électricité au GPL en 2025 et devraient croître à un CAGR de 1,1 % jusqu'en 2031.
  • Par application, l'alimentation de secours représentait 78,3 % de la part du marché de la génération d'électricité au GPL en 2025 et devrait se développer à un CAGR de 1,2 % jusqu'en 2031.
  • Par géographie, l'Asie-Pacifique détenait 38,5 % du volume mondial en 2025. Elle devrait croître à un CAGR de 1,8 % jusqu'en 2031, soutenue par les réseaux insulaires, les déploiements à distance et les besoins d'électrification industrielle.

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des segments

Par utilisateur final : les opérateurs commerciaux et industriels ancrent le volume

Les utilisateurs commerciaux et industriels détenaient 50,4 % de la part du marché de la génération d'électricité au GPL en 2025 et devraient croître à un CAGR de 1,1 % de 2026 à 2031. Ce groupe comprend les installations de fabrication, les hôtels, les détaillants et les installations critiques qui nécessitent une alimentation continue ou rapidement disponible. Ce segment est la plus grande partie du secteur de la génération d'électricité au GPL, car les pannes imprévues peuvent interrompre les opérations, les systèmes de sécurité et le service client. Le PERC a déclaré qu'une panne peut coûter à une entreprise jusqu'à 78 000 USD lorsque la couverture de secours est insuffisante[3]Propane Education & Research Council, « New Energy Reality », Propane Education & Research Council, propane.com.. Les établissements de santé, les stations de traitement des eaux et les installations militaires nécessitent une alimentation fiable car leurs opérations ne peuvent pas reposer uniquement sur le réseau.

Ces installations sont souvent conçues pour plusieurs jours de fonctionnement continu, contrairement aux systèmes de secours résidentiels qui servent généralement des événements plus courts. La croissance de la charge des centres de données et l'automatisation industrielle renforcent le besoin de systèmes plus importants avec une gestion plus robuste du carburant. Les acheteurs commerciaux peuvent également utiliser la production d'électricité sur site pour gérer les charges de pointe. La taille du marché de la génération d'électricité au GPL pour ce groupe d'utilisateurs finaux bénéficie du stockage de propane là où l'accès au pipeline de gaz naturel est limité. Les commandes plus importantes favorisent les fournisseurs capables d'assurer le soutien à l'installation, la maintenance et des contrôles énergétiques coordonnés. Cela fait de la capacité de service à long terme un élément important de la concurrence dans le secteur de la génération d'électricité au GPL.

Part du marché de la génération d'électricité au gaz de pétrole liquéfié (GPL) par utilisateur final, 2025
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Par application : l'alimentation de secours domine, la catégorie moteur principal gagne en pertinence stratégique

L'alimentation de secours représentait 78,3 % de la taille du marché de la génération d'électricité au GPL en 2025 et devrait croître à un CAGR de 1,2 % jusqu'en 2031. La base installée reflète de nombreuses années d'achats de générateurs de secours dans les contextes résidentiels et commerciaux nord-américains. L'évaluation de la fiabilité du Département de l'Énergie soutient une demande continue à mesure que les marges de réserve se resserrent. Le propane évite le problème de dégradation du carburant associé aux systèmes diesel qui restent inactifs pendant de longues périodes. Cela est utile pour les actifs qui sont testés régulièrement mais activés uniquement lors de perturbations.

Les applications de moteur principal ont une base de volume actuel plus réduite, mais représentent une opportunité d'équipement et de service plus importante. Les centres de données qui attendent le raccordement au réseau de distribution peuvent utiliser des systèmes compatibles GPL pour un fonctionnement continu ou quasi continu. L'étude sur les systèmes hybrides de 2025 a montré que la génération au GPL peut faire partie d'une configuration à long terme pour les charges critiques. Le marché de la génération d'électricité au GPL peut bénéficier de ce glissement vers des générateurs plus grands, mais il doit également répondre à des attentes plus élevées en matière de systèmes de contrôle, de logistique du carburant et de disponibilité. Les projets d'alimentation principale sont plus complexes que les installations de secours et peuvent nécessiter une intégration de batteries. Ces exigences augmentent la valeur des fournisseurs capables de gérer à la fois l'équipement et le soutien sur le cycle de vie.

Part du marché de la génération d'électricité au gaz de pétrole liquéfié (GPL) par application, 2025
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Analyse géographique

L'Asie-Pacifique détenait 38,5 % de la part du marché de la génération d'électricité au GPL en 2025 et devrait croître à un CAGR de 1,8 % jusqu'en 2031. La région combine des lacunes en matière d'électrification industrielle, des réseaux insulaires et une distribution résidentielle de GPL bien établie dans plusieurs pays. Ces conditions peuvent soutenir l'adoption progressive de générateurs pour les foyers, les entreprises et les installations éloignées. Le marché régional de la génération d'électricité au GPL bénéficie également des situations où l'extension du réseau est difficile ou où les besoins en résilience augmentent. Les déploiements ruraux et insulaires nécessitent une distribution fiable, car la logistique reste un risque clé de déploiement.

L'Amérique du Nord était le deuxième marché régional, soutenu par une distribution mature du propane et une large base de générateurs de secours dans les zones touchées par les ouragans et les tempêtes hivernales. Generac a cité près de 1,5 milliard d'heures de pannes aux États-Unis en 2024 dans son annonce de produit de janvier 2025. La société a également cité une hausse de 30 % des coûts de l'électricité par kilowattheure depuis 2020, sur la base des données du Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Ces conditions soutiennent l'intérêt résidentiel et commercial pour les équipements sur site. En Europe, le gaz naturel connecté au réseau occupe une position solide, la production allemande d'électricité à partir du gaz naturel ayant augmenté de 10,2 % pour atteindre 70,6 milliards de kWh en 2025[4]Office fédéral de la statistique d'Allemagne, « Stromerzeugung aus Photovoltaik und Erdgas erreicht im Jahr 2025 neue Höchstwerte », Destatis, destatis.de..

L'Europe conserve néanmoins des opportunités dans les propriétés sans pipelines de gaz et dans les systèmes de cogénération. La Pologne et les Pays-Bas ont une demande résidentielle et agricole hors réseau qui peut soutenir les équipements de production d'électricité au propane. L'Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient le volume restant sur le marché mondial de la génération d'électricité au GPL. Leur potentiel repose sur une infrastructure GPL plus large, la demande des sites éloignés et la capacité des distributeurs à maintenir la fiabilité de l'approvisionnement. Le marché de la génération d'électricité au GPL a un rôle à long terme dans les zones où les systèmes décentralisés peuvent fournir de l'électricité avant que l'infrastructure de réseau ne devienne économiquement viable.

Taux de croissance du marché de la génération d'électricité au gaz de pétrole liquéfié (GPL) par région
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Paysage concurrentiel

Le marché de la génération d'électricité au GPL est modérément fragmenté, car les fournisseurs résidentiels et commerciaux légers opèrent aux côtés de spécialistes des moteurs industriels lourds. Generac, Rehlko, Cummins et Briggs & Stratton fournissent des équipements de secours compatibles au propane. Caterpillar, INNIO Group, Rolls-Royce Power Systems et MAN Energy Solutions proposent des plateformes à gaz plus importantes pouvant être déployées dans des sites sans accès au réseau ou au pipeline. Cette combinaison crée des conditions concurrentielles différentes pour les unités de secours résidentielles, les systèmes commerciaux et l'alimentation principale industrielle. Les fournisseurs disposant de capacités de financement, de réseaux de service et de gestion du carburant sont mieux positionnés pour remporter des contrats plus importants.

La demande des centres de données a renforcé l'activité de commandes dans le segment industriel. En juin 2026, Cummins a introduit les groupes électrogènes de la série Centum QSK78 pour les marchés 50 Hz avec une puissance allant jusqu'à 3 500 kVA pour les centres de données et les installations critiques. En juillet 2026, INNIO a annoncé une commande de 1,1 GW de capacité de moteurs à gaz pour un développeur de campus de centres de données, comprenant plus de 200 moteurs Jenbacher J624 pour des sites aux États-Unis. Ces initiatives étaient centrées sur les moteurs à gaz, mais elles montrent la prime accordée à la capacité rapide sur site et au soutien sur le cycle de vie. Le marché de la génération d'électricité au GPL peut en bénéficier là où ces mêmes besoins se manifestent sur des sites plus petits sans accès aux pipelines de gaz.

Les concurrents résidentiels et commerciaux élargissent également leurs offres de gestion de l'énergie. La gamme de janvier 2025 de Generac a ajouté la connectivité avec le thermostat intelligent ecobee et la compatibilité avec la batterie PWRcell. En avril 2026, Rehlko et INNIO ont formalisé un accord-cadre pour 1,25 GW de capacité de moteurs à gaz sur 3 ans pour des projets de centres de données et de production flexible. Le marché de la génération d'électricité au GPL ne dispose d'aucune part combinée rapportée pour les principales entreprises, de sorte qu'un score de concentration numérique ne peut pas être attribué à partir des éléments fournis. L'avantage concurrentiel dépend de plus en plus de l'intégration de l'approvisionnement en carburant, des équipements de générateurs, des batteries et des contrôles de microréseaux pour les comptes commerciaux et industriels.

Leaders du secteur de la génération d'électricité au gaz de pétrole liquéfié (GPL)

  1. Generac Holdings Inc.

  2. Caterpillar Inc.

  3. Cummins Inc.

  4. Rehlko

  5. Briggs & Stratton Corporation

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché de la génération d'électricité au gaz de pétrole liquéfié (GPL)
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Développements récents du secteur

  • Juillet 2026 : INNIO N.V. a annoncé une commande historique d'environ 1,1 GW de capacité de moteurs à gaz pour un important développeur de campus de centres de données, l'une des plus importantes de l'histoire de l'entreprise ; plus de 200 moteurs Jenbacher J624 doivent fournir une alimentation principale derrière le compteur sur des sites aux États-Unis, reflétant la convergence accélérée des fournisseurs de moteurs à gaz avec le développement de l'infrastructure d'intelligence artificielle.
  • Juin 2026 : Cummins Power Generation a introduit les groupes électrogènes de la série Centum sur plateforme QSK78 pour les marchés 50 Hz, délivrant jusqu'à 3 500 kVA d'alimentation de secours pour les centres de données et les applications critiques en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie-Pacifique et en Amérique latine ; la plateforme prend en charge le carburant HVO pour réduire les émissions de carbone sur le cycle de vie.
  • Avril 2026 : Rehlko et INNIO Group ont formalisé un accord-cadre stratégique pluriannuel sécurisant environ 1,25 GW de capacité de moteurs à gaz sur trois ans pour soutenir des projets de centres de données et de production flexible à l'échelle mondiale, acheminés via la plateforme d'ingénierie et de solutions de cycle de vie Clarke Energy de Rehlko.
  • Novembre 2025 : Clarke Energy, une société du groupe Rehlko, et INNIO Group ont achevé la fourniture de la flotte complète de moteurs Jenbacher J624 à la centrale de pointe de Thurrock Power en Angleterre, l'une des plus grandes centrales de pointe à moteurs à gaz au monde, capable de fournir 450 MW d'alimentation flexible à démarrage rapide au réseau britannique.

Table des matières du rapport sur l'industrie gaz de pétrole liquéfié (GPL) génération d'électricité

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PAYSAGE DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Fiabilité du réseau et résilience face aux conditions météorologiques extrêmes
    • 4.2.2 Alimentation de secours plus propre par rapport au diesel
    • 4.2.3 Croissance de la charge des centres de données et des installations critiques
    • 4.2.4 Électrification hors réseau et déploiement sur sites éloignés
    • 4.2.5 Stockage du propane et flexibilité de l'approvisionnement en carburant
    • 4.2.6 Microréseaux alimentés au GPL et réponse à la demande
  • 4.3 Contraintes du marché
    • 4.3.1 Lacunes dans la distribution du GPL sur les marchés éloignés
    • 4.3.2 Concurrence des systèmes de stockage par batteries et des hybrides solaires
    • 4.3.3 Vaporisation du propane et déclassement en climat froid
    • 4.3.4 Complexité des autorisations locales, du bruit et de la sécurité
  • 4.4 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
  • 4.5 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.5.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.5.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.5.4 Menace des substituts
    • 4.5.5 Rivalité concurrentielle
  • 4.6 Perspectives technologiques
  • 4.7 Cadre réglementaire
  • 4.8 Analyse des investissements

5. TAILLE DU MARCHÉ ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE

  • 5.1 Par utilisateur final
    • 5.1.1 Résidentiel
    • 5.1.2 Commercial et industriel
    • 5.1.3 Services publics
  • 5.2 Par application
    • 5.2.1 Moteur principal
    • 5.2.2 Alimentation de secours
  • 5.3 Par géographie
    • 5.3.1 Amérique du Nord
    • 5.3.1.1 États-Unis
    • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.1.3 Mexique
    • 5.3.2 Europe
    • 5.3.2.1 Allemagne
    • 5.3.2.2 France
    • 5.3.2.3 Italie
    • 5.3.2.4 Espagne
    • 5.3.2.5 Royaume-Uni
    • 5.3.2.6 Pologne
    • 5.3.2.7 Pays-Bas
    • 5.3.2.8 Reste de l'Europe
    • 5.3.3 Asie-Pacifique
    • 5.3.3.1 Chine
    • 5.3.3.2 Inde
    • 5.3.3.3 Japon
    • 5.3.3.4 Corée du Sud
    • 5.3.3.5 Australie
    • 5.3.3.6 Indonésie
    • 5.3.3.7 Vietnam
    • 5.3.3.8 Thaïlande
    • 5.3.3.9 Reste de l'Asie-Pacifique
    • 5.3.4 Amérique du Sud
    • 5.3.4.1 Brésil
    • 5.3.4.2 Argentine
    • 5.3.4.3 Chili
    • 5.3.4.4 Reste de l'Amérique du Sud
    • 5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
    • 5.3.5.1 Arabie saoudite
    • 5.3.5.2 Émirats arabes unis
    • 5.3.5.3 Égypte
    • 5.3.5.4 Afrique du Sud
    • 5.3.5.5 Maroc
    • 5.3.5.6 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques
  • 6.3 Analyse des parts de marché
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprend une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments principaux, les données financières disponibles, les informations stratégiques, les produits et services, les développements récents)
    • 6.4.1 Atlas Copco AB
    • 6.4.2 Briggs & Stratton Corporation
    • 6.4.3 Caterpillar Inc.
    • 6.4.4 Champion Power Equipment
    • 6.4.5 Cummins Inc.
    • 6.4.6 DuroMax Power Equipment
    • 6.4.7 FIRMAN Power Equipment
    • 6.4.8 Generac Holdings Inc.
    • 6.4.9 INNIO Group
    • 6.4.10 MAN Energy Solutions SE
    • 6.4.11 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
    • 6.4.12 Rehlko
    • 6.4.13 Rolls-Royce Power Systems AG
    • 6.4.14 Westinghouse Outdoor Power Equipment
    • 6.4.15 Winco, Inc.

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR

  • 7.1 Évaluation des espaces blancs et des besoins non satisfaits

Portée du rapport mondial sur le marché de la génération d'électricité au gaz de pétrole liquéfié (GPL)

Le marché de la génération d'électricité au gaz de pétrole liquéfié (GPL) couvre les technologies, équipements et systèmes qui utilisent le GPL, principalement le propane, le butane ou un mélange des deux, comme carburant pour produire de l'électricité. Le GPL est stocké sous forme liquide sous pression et vaporisé avant la combustion dans les équipements de production d'électricité. La génération d'électricité au GPL utilise principalement des moteurs à gaz alternatifs et des turbines à gaz, et peut être déployée pour la production d'électricité distribuée/sur site, l'alimentation de secours et de réserve, la production en pointe et les applications de cogénération (CHP).

Le marché mondial de la génération d'électricité au gaz de pétrole liquéfié (GPL) est segmenté par utilisateur final, application et géographie. Par utilisateur final, le marché est segmenté en résidentiel, commercial et industriel, et services publics. Par application, le marché est segmenté en moteur principal et alimentation de secours. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions pour le marché mondial de la génération d'électricité au GPL dans 26 pays des principales régions. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été fournies sur la base du volume (tonnes métriques). 

Par utilisateur final
Résidentiel
Commercial et industriel
Services publics
Par application
Moteur principal
Alimentation de secours
Par géographie
Amérique du NordÉtats-Unis
Canada
Mexique
EuropeAllemagne
France
Italie
Espagne
Royaume-Uni
Pologne
Pays-Bas
Reste de l'Europe
Asie-PacifiqueChine
Inde
Japon
Corée du Sud
Australie
Indonésie
Vietnam
Thaïlande
Reste de l'Asie-Pacifique
Amérique du SudBrésil
Argentine
Chili
Reste de l'Amérique du Sud
Moyen-Orient et AfriqueArabie saoudite
Émirats arabes unis
Égypte
Afrique du Sud
Maroc
Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
Par utilisateur finalRésidentiel
Commercial et industriel
Services publics
Par applicationMoteur principal
Alimentation de secours
Par géographieAmérique du NordÉtats-Unis
Canada
Mexique
EuropeAllemagne
France
Italie
Espagne
Royaume-Uni
Pologne
Pays-Bas
Reste de l'Europe
Asie-PacifiqueChine
Inde
Japon
Corée du Sud
Australie
Indonésie
Vietnam
Thaïlande
Reste de l'Asie-Pacifique
Amérique du SudBrésil
Argentine
Chili
Reste de l'Amérique du Sud
Moyen-Orient et AfriqueArabie saoudite
Émirats arabes unis
Égypte
Afrique du Sud
Maroc
Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché de la génération d'électricité au GPL en 2026 ?

Le marché de la génération d'électricité au GPL a mesuré 1,69 million de tonnes métriques en 2026. Il devrait atteindre 1,77 million de tonnes métriques d'ici 2031, ce qui représente un CAGR de 0,93 % sur la période de prévision.

Qu'est-ce qui stimule la demande de générateurs au GPL ?

Les préoccupations relatives à la fiabilité du réseau, la demande des installations critiques, les besoins de déploiement à distance et la flexibilité du stockage du propane soutiennent la demande. Les opérateurs commerciaux apprécient également un approvisionnement en carburant qui ne dépend pas d'un pipeline de gaz naturel local.

Quel segment d'utilisateurs finaux est en tête de la génération d'électricité au GPL ?

Les utilisateurs commerciaux et industriels étaient en tête avec 50,4 % du volume mondial en 2025. Ils devraient croître à un CAGR de 1,1 % jusqu'en 2031, car les charges des centres de données et les coûts des pannes soutiennent des installations plus importantes.

Quelle application détient la plus grande part de la demande de générateurs au GPL ?

L'alimentation de secours détenait 78,3 % du volume mondial en 2025. Elle devrait se développer à un CAGR de 1,2 % jusqu'en 2031, soutenue par la nécessité de maintenir l'alimentation lors des perturbations du réseau.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide pour la génération d'électricité au GPL ?

L'Asie-Pacifique détenait 38,5 % du volume mondial en 2025. Elle devrait croître à un CAGR de 1,8 % jusqu'en 2031, soutenue par les réseaux insulaires, les déploiements à distance et les besoins d'électrification industrielle.

Comment les systèmes de batteries affectent-ils la demande de générateurs au GPL ?

Les batteries et les hybrides solaires sont en concurrence pour les besoins de secours de courte durée, en particulier là où la production solaire est favorable. Le GPL peut conserver un rôle pour les pannes prolongées, les besoins d'alimentation principale et les systèmes hybrides nécessitant un soutien en carburant de longue durée.

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