Tamaño y participación del mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos - Tendencias de crecimiento y pronóstico (2026 - 2031)

El mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos está segmentado por componente (hardware, software y servicios), por tipo de producto (sensores in situ, plataformas de teledetección y más), por conectividad (cableada e inalámbrica), por aplicación (campo abierto, cultivo protegido y silvicultura) y por usuario final (grandes granjas comerciales, pequeños agricultores y granjas cooperativas, y más). Los pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (USD).

Tamaño y participación del mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos

Tamaño del mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos por Mordor Intelligence

El mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos fue valorado en 244,3 millones de USD en 2025, se estima en 277,3 millones de USD en 2026 y se proyecta que alcanzará los 458,4 millones de USD en 2031, expandiéndose a una CAGR del 10,58% durante 2026–2031. El crecimiento del mercado está respaldado por el endurecimiento de las regulaciones de asignación de agua en la cuenca del río Colorado, la creciente adopción de prácticas de gestión de recursos de precisión y el Programa Piloto Regenerativo 2025 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), que proporciona 700 millones de USD en financiamiento y requiere marcos más sólidos de medición y verificación de la salud del suelo. Los avances en conectividad inalámbrica de bajo consumo, el uso creciente de la toma de decisiones agronómicas basada en datos y el creciente énfasis en la productividad sostenible están fortaleciendo aún más la demanda de soluciones de monitoreo de suelos. A pesar de los desafíos relacionados con la interoperabilidad de datos y el rendimiento de los sensores en condiciones climáticas extremas, el creciente enfoque en la eficiencia en el uso de recursos, la gestión de la salud del suelo y las iniciativas de sostenibilidad basadas en resultados proyecta sostener una sólida expansión del mercado durante el período de pronóstico.

Conclusiones clave del informe

  • Por componente, el hardware representó la mayor participación del tamaño del mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos en 2025 con un 58,6%, mientras que se proyecta que los servicios serán el segmento de más rápido crecimiento durante 2026–2031, registrando una CAGR del 16,3%.
  • Por tipo de producto, los sensores in situ representaron la mayor participación del mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos en 2025 con un 46,4%, mientras que se proyecta que las plataformas de teledetección serán la categoría de más rápido crecimiento durante 2026–2031, expandiéndose a una CAGR del 18,1%.
  • Por conectividad, la conectividad inalámbrica representó la mayor participación de mercado en 2025 con un 70,6% y se proyecta que crecerá a una CAGR del 18,5% durante 2026–2031.
  • Por aplicación, el campo abierto representó la mayor participación de mercado en 2025 con un 63,8%, mientras que se proyecta que el cultivo protegido será la aplicación de más rápido crecimiento durante 2026–2031, creciendo a una CAGR del 14,2%.
  • Por usuario final, las grandes granjas comerciales representaron la mayor participación de los ingresos por usuario final en 2025 con un 42,8%, mientras que se proyecta que los institutos de investigación y universidades serán el segmento de usuario final de más rápido crecimiento durante 2026–2031, expandiéndose a una CAGR del 14,6%.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de segmentos

Por componente:

la economía de los servicios remodela la combinación de ingresos de los proveedores

El hardware representó el 58,6% del mercado en 2025, lo que refleja las compras intensivas en capital y basadas en proyectos de la primera década del mercado. Se proyecta que los servicios de análisis, contratos de calibración, informes de cumplimiento y licencias de API crecerán a una CAGR del 16,3% durante 2026-2031, a medida que los agricultores se desplacen hacia la inteligencia del suelo por suscripción en lugar de gestionar internamente las flotas de sensores. Los proveedores de plataformas que incorporan modelos agronómicos propietarios en los análisis obtienen márgenes brutos significativamente más altos. El software ocupa el nivel intermedio, pero enfrenta presión de precios a medida que los fabricantes de sensores incluyen visualización básica en ofertas adyacentes al hardware.

La dinámica de crecimiento de los servicios es más evidente en el cumplimiento de los programas de carbono. El marco actualizado de Pruebas de Salud del Suelo (SHT) de la Actividad de Evaluación y Monitoreo de la Conservación (CEMA) 216 del Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS), vigente desde enero de 2026, exige pruebas de referencia y al final del contrato para todos los contratos del programa piloto regenerativo, creando un flujo de ingresos recurrentes para los proveedores que agrupan las pruebas, la generación de informes de cumplimiento y la documentación de la cadena de custodia en un único contrato de servicio anual.

Por tipo de producto:

los sensores in situ lideran, las plataformas de teledetección se aceleran

Los sensores in situ representaron el 46,4% de los ingresos en 2025, respaldados por protocolos de calibración establecidos e integración directa con controladores de riego. El sensor Apex de abril de 2026 de CropX Technologies, Inc., que mide a intervalos de 10 centímetros en configuraciones de 30, 60 y 90 centímetros, demuestra el continuo avance del segmento en resolución de medición. Las plataformas de teledetección registran el crecimiento más rápido con una CAGR del 18,1% hasta 2031, a medida que los tiempos de revisita de los satélites se reducen y las cargas hiperespectrales se vuelven más rentables. 

El Instituto de Ciencias Alimentarias y Agrícolas de la Universidad de Florida (UF/IFAS) demostró en junio de 2026 que el análisis de imágenes del suelo impulsado por Inteligencia Artificial (IA) puede procesar datos en menos de 100 milisegundos por fotograma, destacando el potencial comercial de la detección de campo en tiempo real y las aplicaciones automatizadas de monitoreo de suelos. Las sondas portátiles y los kits de prueba continúan mostrando un crecimiento moderado pero estable, respaldado por la demanda sostenida de universidades de concesión de tierras, servicios de extensión agrícola y programas de evaluación de suelos en campo que requieren diagnósticos rápidos y rentables.

Por tecnología de conectividad:

la conectividad inalámbrica domina, la cableada mantiene ventajas en nichos

La conectividad inalámbrica representó el 70,6% de la participación del mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos en 2025 y se proyecta que crecerá a una CAGR del 18,5% durante el período de pronóstico (2026-2031), con LoRaWAN estableciéndose como el protocolo predeterminado para los nuevos despliegues a escala de granja debido a su alcance de varios kilómetros y su espectro de uso libre. El Internet de las Cosas de Banda Estrecha (NB-IoT) y la Evolución a Largo Plazo para Máquinas (LTE-M) atienden a las granjas donde la densidad de puertas de enlace de la Red de Área Amplia de Largo Alcance (LoRaWAN) es insuficiente. El despliegue de Emergent Connext, Inc. en el Centro Agrícola Molly Caren de la Universidad Estatal de Ohio en agosto de 2026 muestra que el monitoreo inalámbrico de suelos es ahora infraestructura estándar en las instituciones de investigación, según American Ag Network. 

La conectividad cableada sigue siendo relevante en las redes de observatorio permanentes y en los entornos de cultivo protegido, donde la superior fiabilidad de los datos justifica los mayores costos de instalación durante una vida útil operativa de 10 a 15 años. Las plataformas de adquisición de datos de bus cableado de Campbell Scientific, Inc., ampliamente desplegadas en las estaciones de investigación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y en los sitios de campo universitarios, tienen precios premium en aplicaciones de monitoreo científicamente rigurosas que requieren precisión de datos a largo plazo y estabilidad del sistema.

Por aplicación:

la escala del campo abierto se encuentra con el impulso del cultivo protegido

Las aplicaciones de campo abierto representaron el 63,8% del tamaño del mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos en 2025, ancladas en la producción de cultivos en hilera y cultivos especializados bajo riego en los estados del Oeste y el Medio Oeste de los Estados Unidos. La programación del riego es el caso de uso principal, seguido de la planificación de la gestión de nutrientes y la evaluación del stock de carbono del suelo para informes de cumplimiento. El Manual Crop-C de Point Blue Conservation Science del otoño de 2024 estableció protocolos estandarizados de monitoreo de carbono para tierras de cultivo, creando indirectamente orientación sobre especificaciones de equipos para despliegues en campo abierto. 

Se proyecta que el cultivo protegido será la aplicación de más rápido crecimiento durante 2026–2031, expandiéndose a una CAGR del 14,2%, impulsado por la rápida adopción de la agricultura en entornos controlados, en la que la precisión en la gestión del sustrato y los nutrientes influye directamente en la economía del rendimiento por metro cuadrado. Las aplicaciones forestales representan un segmento de demanda más pequeño pero diferenciado, respaldado por los crecientes requisitos de monitoreo de la erosión, evaluación de la recuperación del suelo tras incendios y verificación de la captura de carbono.

Por usuario final:

las grandes granjas impulsan el volumen, los institutos de investigación crecen más rápido

Las grandes granjas comerciales representan el 42,8% de los ingresos por usuario final en 2025, ya que las grandes operaciones agrícolas pueden justificar redes de monitoreo de varios miles de dólares en función de los ahorros de insumos por acre que las granjas más pequeñas no pueden igualar. El Estándar de Compromiso y Verificación Versión 3.0 de la Iniciativa de Suelo y Clima, que abarca 160 granjas y 350.000 acres en 27 estados, se dirige exactamente a estas operaciones. 

Se proyecta que los institutos de investigación y universidades serán el segmento de usuario final de más rápido crecimiento durante 2026–2031, expandiéndose a una CAGR del 14,6%, respaldado por el programa de Ensayos de Innovación en Conservación en Granjas de las Subvenciones para la Innovación en Conservación (CIG) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), que asignó hasta 50 millones de USD en 2026 para proyectos de gestión del riego y salud del suelo. Las pequeñas granjas y granjas cooperativas, las agencias gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales (ONG) proporcionan diversidad de adquisiciones, reduciendo la dependencia de cualquier segmento de usuario final único y mejorando la resiliencia general del mercado.

Análisis geográfico

El oeste de los Estados Unidos es la zona de mayor demanda de soluciones de monitoreo de suelos, liderada por California, Arizona, Colorado y Texas. Las políticas de asignación de agua, los mandatos de sostenibilidad de las aguas subterráneas y los marcos de gestión del río Colorado posteriores a 2026 están impulsando la adopción del monitoreo de riego basado en sensores, ya que los agricultores requieren cada vez más registros de uso del agua respaldados por datos para el cumplimiento normativo. Los cultivos especializados de alto valor, incluidas las almendras, los pistachos, las uvas y las verduras, respaldan aún más un gasto elevado en sensores de suelo, plataformas de análisis y tecnologías de riego de precisión en comparación con el promedio nacional.

El Medio Oeste y las Grandes Llanuras constituyen el mayor mercado regional por superficie cultivada, abarcando importantes estados agrícolas como Iowa, Illinois, Nebraska, Kansas e Indiana. La agricultura de cultivos en hilera a gran escala respalda el despliegue generalizado de redes inalámbricas de monitoreo de suelos, mientras que la Red de Monitoreo e Investigación de Carbono del Suelo del Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) está ampliando la demanda de equipos de monitoreo a través de proyectos de demostración e investigación. La extensa adopción de la agricultura de precisión en la región y el enfoque en la gestión de la salud del suelo continúan reforzando el crecimiento del mercado a largo plazo.

El Sureste, la Costa del Golfo, el Noroeste del Pacífico y el Noreste contribuyen con demanda especializada en diversas aplicaciones agrícolas. Florida, Georgia y las Carolinas están impulsando la adopción a través del cultivo protegido y la producción de cultivos especializados, mientras que el Noroeste del Pacífico respalda la demanda de la gestión de precisión en huertos de manzanas y cultivo de uvas para vino. El Noreste se beneficia de la creciente participación en iniciativas de monitoreo de carbono e investigación financiadas por el USDA. En todas estas regiones, el creciente énfasis en la resiliencia climática, la evaluación de la salud del suelo y la gestión agrícola basada en datos está fortaleciendo la demanda de tecnologías avanzadas de monitoreo de suelos.

Panorama competitivo

El mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos sigue siendo moderadamente fragmentado, con la competencia centrada en la integración tecnológica, las capacidades de análisis de datos y las ofertas de servicios recurrentes, más que en la escala por sí sola. Los principales participantes incluyen METER Group, CropX Technologies, Inc., The Toro Company, Stevens Water Monitoring Systems Inc. y Campbell Scientific, Inc. Los proveedores están integrando cada vez más software, análisis y herramientas de apoyo a la toma de decisiones con sus carteras de sensores para mejorar la retención de clientes y ampliar el valor de los contratos.

La diferenciación competitiva está evolucionando hacia ecosistemas basados en plataformas que conectan los datos de monitoreo de suelos con sistemas más amplios de gestión agrícola y riego. CropX Technologies, Inc., The Toro Company y Campbell Scientific, Inc. continúan fortaleciendo las capacidades de monitoreo integrado, mientras que las asociaciones entre proveedores de tecnología de detección y riego están mejorando la automatización y la toma de decisiones en tiempo real. Esta transición está reposicionando gradualmente las soluciones de monitoreo de suelos de productos de hardware independientes a componentes esenciales dentro de los flujos de trabajo de la agricultura de precisión.

Las oportunidades de crecimiento futuro están surgiendo en la automatización de informes de cumplimiento para programas de gestión de carbono y agua, modelos de negocio de sensor como servicio y plataformas de monitoreo integradas que combinan la detección in situ con análisis basados en satélites. Empresas innovadoras como Teralytic, Inc., Arable Labs y EOS Data Analytics están desafiando los modelos de despliegue convencionales a través de análisis avanzados, enfoques de monitoreo de menor costo e integración de teledetección. A medida que los agricultores buscan cada vez más soluciones de gestión agrícola escalables y basadas en datos, se proyecta que los proveedores de tecnología que puedan ofrecer información procesable junto con una infraestructura de monitoreo confiable fortalecerán su posicionamiento competitivo.

Líderes de la industria de monitoreo de suelos de los Estados Unidos

  1. METER Group

  2. The Toro Company

  3. Stevens Water Monitoring Systems Inc.

  4. Campbell Scientific, Inc.

  5. CropX Technologies, Inc.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos Empresas cubiertas en este informe

  • METER Group
  • The Toro Company
  • CropX Technologies, Inc.
  • Stevens Water Monitoring Systems Inc.
  • Campbell Scientific, Inc.
  • Transcat, Inc. (Spectrum Technologies, Inc.)
  • SGS SA
  • Sentek Technologies
  • Irrometer Company, Inc.
  • Acclima, Inc.
  • AquaCheck
  • Arable Labs
  • Soiltech Wireless, Inc.
  • Teralytic, Inc.
  • EOS Data Analytics

Desarrollos recientes de la industria en Mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos

  • Agosto de 2026: EarthOptics, Inc. se asoció con Cquester Analytics, LLC para fortalecer las capacidades de medición y verificación de carbono del suelo a gran escala. La colaboración combina inteligencia del suelo, análisis de carbono y evaluación de materia orgánica del suelo en laboratorio para apoyar los mercados de carbono, los programas de sostenibilidad y las iniciativas avanzadas de monitoreo de la salud del suelo.
  • Junio de 2026: Ward Laboratories Inc. y The Soil Inventory Project, Inc. lanzaron una plataforma integrada de muestreo e informes de suelos que combina la recopilación de datos de campo, el análisis de laboratorio y los flujos de trabajo de informes. La plataforma apoya el programa piloto regenerativo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), lo que refleja la creciente demanda de soluciones de monitoreo de suelos conectadas digitalmente.
  • Enero de 2026: Lindsay Corporation completó la adquisición de una participación minoritaria del 49,9% en Pessl Instruments GmbH, integrando las sondas de humedad del suelo METOS, las estaciones meteorológicas y los análisis de FieldClimate con la plataforma de riego FieldNET de Lindsay. La transacción fortaleció la convergencia del monitoreo de suelos, el riego de precisión y los sistemas de apoyo a la toma de decisiones agrícolas.

Índice del informe de la industria de monitoreo de suelos de los estados unidos

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • 1.3 Moneda, base de precios y convenciones de pronóstico

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción general del mercado
  • 4.2 Impulsores del mercado
    • 4.2.1 Cumplimiento de la asignación de agua y responsabilidad en el riego
    • 4.2.2 Incentivos para la agricultura climáticamente inteligente y medición de programas de carbono
    • 4.2.3 Integración con plataformas de gestión agrícola y riego autónomo
    • 4.2.4 Reducción de costos de sensores y despliegue inalámbrico de bajo consumo
    • 4.2.5 Aumento de la variabilidad del suelo y requisitos de optimización de insumos
    • 4.2.6 Requisitos de datos de salud del suelo en programas de agricultura regenerativa
  • 4.3 Restricciones del mercado
    • 4.3.1 Altos costos de instalación, calibración y mantenimiento
    • 4.3.2 Estándares de datos fragmentados e interoperabilidad de plataformas
    • 4.3.3 Retorno de inversión incierto para granjas más pequeñas
    • 4.3.4 Deriva de sensores en diversas texturas de suelo y condiciones climáticas extremas
  • 4.4 Panorama regulatorio
  • 4.5 Perspectiva tecnológica
  • 4.6 Las cinco fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Análisis de la amenaza de nuevos participantes
    • 4.6.2 Análisis del poder de negociación de los proveedores
    • 4.6.3 Análisis del poder de negociación de los compradores
    • 4.6.4 Análisis de la amenaza de sustitutos
    • 4.6.5 Análisis de la rivalidad competitiva

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO (VALOR)

  • 5.1 Por componente
    • 5.1.1 Hardware
    • 5.1.2 Software
    • 5.1.3 Servicios
  • 5.2 Por tipo de producto
    • 5.2.1 Sensores in situ
    • 5.2.2 Plataformas de teledetección
    • 5.2.3 Sondas portátiles y kits de prueba
  • 5.3 Por tecnología de conectividad
    • 5.3.1 Cableado
    • 5.3.2 Inalámbrico
  • 5.4 Por aplicación
    • 5.4.1 Campo abierto
    • 5.4.2 Cultivo protegido
    • 5.4.3 Silvicultura
  • 5.5 Por usuario final
    • 5.5.1 Grandes granjas comerciales
    • 5.5.2 Pequeños agricultores y granjas cooperativas
    • 5.5.3 Institutos de investigación y universidades
    • 5.5.4 Gobierno y ONG

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración del mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • 6.3 Análisis de participación de mercado
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera disponible, información estratégica, rango/participación de mercado, productos y servicios, desarrollos recientes)
    • 6.4.1 METER Group
    • 6.4.2 The Toro Company
    • 6.4.3 CropX Technologies, Inc.
    • 6.4.4 Stevens Water Monitoring Systems Inc.
    • 6.4.5 Campbell Scientific, Inc.
    • 6.4.6 Transcat, Inc. (Spectrum Technologies, Inc.)
    • 6.4.7 SGS SA
    • 6.4.8 Sentek Technologies
    • 6.4.9 Irrometer Company, Inc.
    • 6.4.10 Acclima, Inc.
    • 6.4.11 AquaCheck
    • 6.4.12 Arable Labs
    • 6.4.13 Soiltech Wireless, Inc.
    • 6.4.14 Teralytic, Inc.
    • 6.4.15 EOS Data Analytics

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Alcance del informe del mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos

El mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos comprende tecnologías y servicios utilizados para medir, analizar y monitorear las condiciones del suelo, incluidas la humedad, la temperatura, los nutrientes, el pH y la salinidad. Estas soluciones apoyan la agricultura de precisión, la gestión de la salud del suelo, la optimización del riego y el monitoreo ambiental a través de la toma de decisiones basada en datos.

El mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos está segmentado por componente (hardware, software y servicios), por tipo de producto (sensores in situ, plataformas de teledetección y sondas portátiles y kits de prueba), por conectividad (cableada e inalámbrica), por aplicación (campo abierto, cultivo protegido y silvicultura) y por usuario final (grandes granjas comerciales, pequeños agricultores y granjas cooperativas, institutos de investigación y universidades, y gobierno y ONG). Los pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (USD).

Resumen de la segmentación

Por componente
Mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos desglose de segmentación
Hardware
Software
Servicios
Por tipo de producto
Mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos desglose de segmentación
Sensores in situ
Plataformas de teledetección
Sondas portátiles y kits de prueba
Por tecnología de conectividad
Mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos desglose de segmentación
Cableado
Inalámbrico
Por aplicación
Mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos desglose de segmentación
Campo abierto
Cultivo protegido
Silvicultura
Por usuario final
Mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos desglose de segmentación
Grandes granjas comerciales
Pequeños agricultores y granjas cooperativas
Institutos de investigación y universidades
Gobierno y ONG
Mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos desglose de segmentación
Por componente Hardware
Software
Servicios
Por tipo de producto Sensores in situ
Plataformas de teledetección
Sondas portátiles y kits de prueba
Por tecnología de conectividad Cableado
Inalámbrico
Por aplicación Campo abierto
Cultivo protegido
Silvicultura
Por usuario final Grandes granjas comerciales
Pequeños agricultores y granjas cooperativas
Institutos de investigación y universidades
Gobierno y ONG

Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos?

El mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos fue valorado en 244,3 millones de USD en 2025 y se estima en 277,3 millones de USD en 2026.

¿A qué velocidad se espera que crezca el mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos?

Se proyecta que el mercado registrará una CAGR del 10,58% durante 2026–2031, alcanzando los 458,4 millones de USD en 2031.

¿Qué segmento de componentes domina el mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos?

El hardware representó el 58,6% de los ingresos del mercado en 2025, respaldado por la inversión continua en sensores, sondas e infraestructura de monitoreo.

¿Qué tipo de producto tiene la mayor participación en el mercado de monitoreo de suelos de los Estados Unidos?

Los sensores in situ tuvieron la mayor participación con un 46,4% en 2025, impulsados por la amplia adopción en aplicaciones de riego y monitoreo de campo.

Última actualización de la página el: