Tamaño del mercado español de maquinaria agrícola
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.10 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de maquinaria agrícola en España
El tamaño del mercado español de maquinaria agrícola se estima en 711,65 millones de dólares en 2023, y se espera que alcance los 870 millones de dólares en 2028, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,10% durante el período previsto (2023-2028).
- El mercado está impulsado por tasas crecientes de mecanización en los países en desarrollo. La reducción de la tierra, los recursos hídricos y la fuerza laboral han aumentado la necesidad de mecanización agrícola en naciones europeas desarrolladas como España.
- España tiene más de 46,8 millones de consumidores de alimentos y es el cuarto mercado de alimentos más grande de Europa Occidental. A pesar de su alta densidad de población, más del 50% de su superficie está dedicada a tierras agrícolas, cubriendo más de 2 millones de hectáreas. El país fue testigo de un aumento masivo de la mecanización agrícola en términos de productividad agrícola e industrial, impulsado por un resurgimiento tecnológico en la última década.
- El gobierno español busca aumentar la cantidad y los ingresos de los productos agrícolas exportados para 2025, pero no necesariamente se centra en aumentar la proporción de las exportaciones agrícolas como proporción de las exportaciones totales. Para lograr este objetivo, es probable que el gobierno identifique regiones en España que actualmente produzcan alimentos de exportación y tengan el potencial de aumentar la producción a través de nuevas reformas institucionales. Al implementar estas reformas, el gobierno espera aumentar la cantidad de productos agrícolas que se pueden exportar desde estas regiones y generar más ingresos para el país.
- Además, en España, el proyecto Agricultura Positiva tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de quienes participan en la cadena de suministro agrícola y proporcionar equipos esenciales de forma sostenible. Este objetivo se suma a un objetivo ya anunciado de reducir las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GHC) en un 40% para 2030 y cero emisiones para 2040. La adopción de maquinaria energéticamente eficiente permitirá aún más un mayor uso de maquinaria agrícola para apoyar el rendimiento de los cultivos en el país.
Tendencias del mercado de maquinaria agrícola en España
Aumento de la mecanización agrícola para mejorar la productividad de los cultivos
- La mecanización agrícola reduce los costos de cultivo y aumenta la productividad mediante el uso eficiente de otros insumos y recursos naturales. La mecanización agrícola ha pasado de herramientas tradicionales a maquinaria sofisticada para cumplir los objetivos de mejora de la capacidad, puntualidad de las operaciones agrícolas y utilización eficiente de los insumos. También se ha observado que el crecimiento porcentual de tractores, bombas y trilladoras ha sido mayor en las categorías marginales y de pequeños agricultores que son más conscientes de la importancia de la mecanización agrícola en el país.
- En el escenario actual, los agricultores están logrando mayores rendimientos mediante la adopción de tecnologías como sistemas de riego por goteo y fertirrigación, impulsando la demanda en el mercado español de maquinaria y tecnología agrícola. El Gobierno de España reconoce el impacto de las tecnologías y maquinaria agrícolas en el sector agrícola del país, donde el 6% de los trabajadores españoles están empleados en la agricultura, lo que contribuye a aproximadamente el 3% del PIB del país. Debido a estos beneficios, el gobierno está otorgando subsidios a los agricultores, haciéndoles conscientes de los beneficios de la mecanización agrícola.
- El mercado se encuentra actualmente en etapa de crecimiento y los fabricantes buscan aumentar la capacidad en el país. El norte de España todavía tiene poca mecanización agrícola y los vendedores pueden explorar la provincia con una cartera de maquinaria de tamaño mediano adecuada para terrenos montañosos. En la provincia Oriental, las tierras de cultivo de secano se utilizan para cultivos como trigo, cebada, olivos y uvas. Sin embargo, la tierra irrigada es mucho más productiva y produce la mayor parte de la producción agrícola de la provincia oriental. Los principales cultivos que se cultivan en las zonas irrigadas son frutas, forrajes y maíz (maíz).
- La penetración combinada de implementos mecanizados y tractores en la zona Oriental es cercana al 32%, siendo las herramientas manuales y de tracción animal el 38% y el 30%, respectivamente, durante 2021. El trigo y la cebada son cultivos importantes, constituyendo el 28% y el 16%. de la producción total de cultivos del Este de España en 2021.
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Los tractores dominan el mercado de maquinaria agrícola
- La creciente mecanización de la agricultura ha provocado una creciente demanda de tractores para cultivos en hileras en los últimos años. Esto se debe principalmente a que las técnicas agrícolas modernas requieren equipos más eficientes y especializados para mantener grandes campos y aumentar los rendimientos. A medida que la disponibilidad de trabajadores agrícolas se vuelve cada vez más limitada, muchos agricultores están recurriendo a soluciones mecanizadas para llenar el vacío laboral. Los tractores para cultivos en hileras son una herramienta ideal para este propósito, ya que están diseñados para plantar, cultivar y cosechar de manera eficiente en campos grandes. También son muy versátiles, lo que permite a los agricultores utilizarlos para diversas tareas, como labrar, fumigar y transportar.
- De hecho, los tractores utilitarios tienen muchos usos y pueden ser máquinas muy versátiles. Son especialmente útiles para explotaciones pequeñas y medianas ya que son compactos, fáciles de operar y pueden realizar diversas tareas. La capacidad de acoplar diferentes tipos de equipos al tractor lo convierte en una herramienta muy útil para agricultores y trabajadores agrícolas. Además, el bajo costo de los tractores utilitarios los hace atractivos para quienes tienen un presupuesto limitado o recién comienzan en la industria agrícola. En general, los tractores utilitarios son un activo valioso para cualquier granja u operación agrícola, y su flexibilidad y versatilidad los convierten en una opción popular entre los agricultores y trabajadores agrícolas.
- Según la Asociación Europea de Maquinaria Agrícola (CEMA), las matriculaciones de tractores en España aumentaron un 10,0% en 2021 respecto al año anterior, pero las 10.905 unidades matriculadas se situaron un 1,2% por debajo de la media de los cinco años anteriores. Por tipo de tractor, 94 eran de orugas, 5.278 eran estándar y 5.533 eran de vía estrecha.
Descripción general de la industria de maquinaria agrícola en España
El mercado español de maquinaria agrícola es competitivo y numerosos actores acaparan la mayor parte de la cuota de mercado. Los actores clave en el mercado incluyen Deere and Company, AGCO Corporation, CNH Industrial NV, Kuhn Group y Lamborghini Tractors. Lanzamientos de nuevos productos, alianzas y adquisiciones son las principales estrategias adoptadas por las empresas líderes del mercado en el país. Junto con las innovaciones y expansiones, el desarrollo de carteras de productos novedosas probablemente será la estrategia crucial en los próximos años. Las empresas también se centran en asociaciones estratégicas asociándose con empresas nacionales para ampliar su red de distribución y lanzar nuevos tractores innovadores que satisfagan las necesidades de los agricultores de esta región.
Líderes del mercado español de maquinaria agrícola
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Deere & Company
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CNH Industrial
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LAMBORGHINI TRACTORS
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AGCO Corporation
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Kuhn Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del Mercado de Maquinaria Agrícola en España
- Marzo de 2022 John Deere lanzó la nueva transmisión variable eléctrica (EVT) para tractores seleccionados de la Serie 8 y un nuevo motor JD14X para la Serie 9 en España.
- Marzo de 2021 CNH Industrial colaboró con Monarch Tractors, una empresa de tecnología agrícola, para mejorar la sostenibilidad a largo plazo y crear conciencia entre los agricultores sobre la importancia de la agricultura sin emisiones en el país.
Informe del mercado español de maquinaria agrícola índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porters
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tractores
5.1.1 caballos de fuerza
5.1.1.1 Menos de 50 caballos
5.1.1.2 50-79 CV
5.1.1.3 80-120 CV
5.1.1.4 Más de 120 CV
5.2 Maquinaria para arar y cultivar
5.2.1 Arados
5.2.2 Gradas
5.2.3 Cultivadores y cultivadores
5.2.4 Otra maquinaria para arar y cultivar
5.3 Maquinaria de plantación
5.3.1 Sembradoras
5.3.2 Jardineras
5.3.3 Esparcidores
5.3.4 Otra maquinaria de plantación
5.4 Maquinaria de cosecha
5.4.1 Cosechadoras-Trilladoras
5.4.2 Cosechadoras de forraje
5.4.3 Otra maquinaria
5.5 Maquinaria para heno y forraje
5.5.1 Cortacésped-Acondicionadores
5.5.2 Empacadoras
5.5.3 Otra maquinaria
5.6 Maquinaria de riego
5.7 Equipo de pulverización
5.8 Otra maquinaria
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Estrategias más adoptadas
6.2 Análisis de cuota de mercado
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 Deere and Company
6.3.2 AGCO Corp.
6.3.3 CNH Industrial NV
6.3.4 Iseki & Co. Ltd
6.3.5 Kuhn Group
6.3.6 Landini
6.3.7 Fendt
6.3.8 Lamborghini
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de maquinaria agrícola en España
La maquinaria agrícola se relaciona con las estructuras y dispositivos mecánicos utilizados en la agricultura u otras actividades agrícolas. Existen muchos tipos de equipos, desde herramientas manuales y eléctricas hasta tractores e innumerables implementos agrícolas.
El mercado español de maquinaria agrícola está segmentado por tractores (de menos de 50 CV, 50-79 CV, 80-120 CV y superior a 120 CV), maquinaria de arado y cultivo (arados, rastras, cultivadores y cultivadores, y otras máquinas de arar y cultivar). maquinaria), maquinaria de plantación (sembradoras, sembradoras, esparcidoras y otras máquinas de plantación), maquinaria de cosecha (cosechadoras-trilladoras, cosechadoras de forraje y otras máquinas), maquinaria para heno y forraje (segadoras-acondicionadoras, empacadoras y otras máquinas) , maquinaria de riego, equipos de pulverización y otra maquinaria.
El dimensionamiento del mercado se ha realizado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Tractores | ||||||||||
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| Maquinaria para arar y cultivar | ||
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| Maquinaria de plantación | ||
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| Maquinaria de cosecha | ||
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| Maquinaria para heno y forraje | ||
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| Maquinaria de riego |
| Equipo de pulverización |
| Otra maquinaria |
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de maquinaria agrícola en España
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Maquinaria agrícola en España?
Se proyecta que el mercado español de maquinaria agrícola registrará una tasa compuesta anual del 4,10% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Maquinaria Agrícola de España?
Deere & Company, CNH Industrial, LAMBORGHINI TRACTORS, AGCO Corporation, Kuhn Group son las principales empresas que operan en el Mercado de Maquinaria Agrícola de España.
¿Qué años cubre este mercado de Maquinaria agrícola de España?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado de Maquinaria Agrícola de España para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Maquinaria Agrícola de España para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe del Sector de Maquinaria Agrícola en España
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Maquinaria agrícola en España en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Maquinaria Agrícola de España incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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