澳大利亚货运和物流市场规模和份额分析 - 增长趋势和截至 2029 年的预测

澳大利亚货运和物流市场按最终用户行业(农业、渔业和林业、建筑、制造、石油和天然气、采矿和采石、批发和零售贸易等)和物流功能(快递、快递和包裹、货运)进行细分货运代理、货运、仓储和保管)。市场价值(美元)和市场容量(吨公里、包裹数量、仓储和存储空间(平方英尺))均被呈现。观察到的关键数据点包括按运输方式划分的货运量(吨公里);生产趋势(制造业、电子商务等,以美元计);进出口趋势(以美元计);以及货运定价趋势(美元每吨公里)。

澳大利亚货运和物流市场规模

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澳大利亚货运和物流市场概况
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https://s3.mordorintelligence.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg 研究期 2017 - 2029
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg 市场规模 (2024) USD 941亿美元
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg 市场规模 (2029) USD 1139.4亿美元
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg 市场集中度 低的
https://s3.mordorintelligence.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg 按物流功能划分的最大份额 货运
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR(2024 - 2029) 3.90 %

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澳大利亚货运物流市场分析

2024年澳大利亚货运和物流市场规模预计为941亿美元,预计到2029年将达到1139.4亿美元,在预测期内(2024-2029年)复合年增长率为3.9%。

由于澳大利亚政府增加基础设施投资(800 亿美元),行业交易量不断增加

  • 澳大利亚卡车行业最近公布了一些有趣的统计数据。例如,到本世纪末,卡车运输量预计将增加 25%。疫情使包裹递送量增加了 80%,这是卡车需求背后的关键推动力。运输业拥有超过 50 万名员工,是仅次于农业的第二古老的劳动力行业。澳大利亚卡车司机的平均年龄为 43 岁。
  • 海运业是澳大利亚的重要组成部分。布里斯班港是昆士兰州最大的海港。它是澳大利亚第三繁忙且增长最快的港口。该港口每年负责超过 2800 万件货物和 2600 艘船舶,被评为海事安全 1 级。布里斯班以其严格的环境法规和注重生态平衡而闻名。然而,他们面临着污泥堆积的问题,污泥堆积会阻碍运输,而且清除成本高昂。
  • 澳大利亚政府将在未来 10 年(2021 年至 2022 年)通过滚动基础设施管道投资 1100 亿澳元(795.8 亿美元)用于澳大利亚各地的陆路交通基础设施,其中大部分资金来自基础设施投资计划。因此,预计整个行业价值将在预测期内增长。
澳大利亚货运物流市场

澳大利亚货运和物流市场趋势

  • 由于政策变化,澳大利亚人口增长放缓; 2022年,墨尔本占总人口19.66%,占主导地位
  • 澳大利亚将根据其 2023-2030 年关键矿产战略加强采矿业
  • 澳大利亚不断增长的石油和天然气、采矿和采石业预计到 2040 年将为澳大利亚带来 2700 亿美元的经济增长
  • 劳动力短缺、货运成本高以及全球原油需求上升推高了生产者和消费者价格
  • 在社交商务和 BNPL 服务增长的支持下,澳大利亚电子商务预计复合年增长率为 10.40%
  • 澳大利亚政府将投资101.8亿美元支持澳大利亚制造业
  • 澳大利亚农业目标到2030年成为千亿美元产业以提振出口
  • 由于国内燃料产量下降,澳大利亚将在 2030 年实现 100% 燃料进口依赖
  • 燃料成本上升、全球供应链问题以及通行费增加导致运营成本增加
  • 澳大利亚卡车运输业正在对其车队进行转型,以实现政府到 2050 年实现净零排放的目标
  • 2023年澳大利亚LPI排名降至第19位,重点关注贸易多元化和数字化转型促进经济增长
  • 尽管2022年供应链出现问题,澳大利亚卡车销量仍呈现7.2%的正增长趋势
  • 澳大利亚货运中陆路运输占80%以上,铁路运输大部分大宗货物
  • 政府举措、产能扩张投资以及海运进口出口的增加正在推动该国的增长
  • 加强港口互联互通是澳大利亚贸易的关键,其中墨尔本港、悉尼港和布里斯班港是主要港口
  • 发货延误和运费快速上涨正在影响澳大利亚国际集装箱港口和集装箱贸易
  • 由于疫情期间全球拥堵的持续影响,2022 年澳大利亚所有模式的运费均出现上涨
  • 公路货运需求引领行业,铁路货运紧随其后,并得到基础设施发展的支持
  • 澳大利亚基础设施计划旨在通过投资 2370 亿美元的管道来推动经济增长

澳大利亚货运及物流行业概况

澳大利亚货运物流市场较为分散,前五名企业占据12.18%。该市场的主要参与者包括 Aurizon Holdings Limited、德国邮政敦豪集团 (Deutsche Post DHL Group)、联邦快递 (FedEx)、Linfox Pty Ltd 和 Qube Holdings Ltd(按字母顺序排列)。

澳大利亚货运和物流市场领导者

  1. Aurizon Holdings Limited

  2. Deutsche Post DHL Group

  3. FedEx

  4. Linfox Pty Ltd

  5. Qube Holdings Ltd

澳大利亚货运和物流市场集中度

Other important companies include Centurion Transport, DB Schenker, DSV A/S (De Sammensluttede Vognmænd af Air and Sea), K&S Corporation Limited, Kuehne + Nagel, LINX Cargo Care Group, Toll Group.

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澳大利亚货运和物流市场新闻

  • 2022年12月:12月,公司与莱纳斯稀土签订合同,提供运输服务。
  • 2022 年 11 月:DHL 与德国有舵雪橇、无舵雪橇和钢架雪车联合会 (BSD) 的合作伙伴关系又延长四年。溢价和物流合作伙伴关系自 2014-2015 年冬季以来一直存在,其中包括季节期间所有装备的物流,以及运动装备和运动员服装的品牌推广。
  • 2022 年 10 月:DHL Freight 推出 GoGreen Plus 服务,以减少道路运输车辆的二氧化碳排放。这可以通过碳嵌入来实现,即通过投资绿色道路运输技术和燃料来减少二氧化碳和其他温室气体的排放。

澳大利亚货运和物流市场报告 - 目录

  1. 执行摘要和主要发现

  2. 报告优惠

  3. 1. 介绍

    1. 1.1. 研究假设和市场定义

    2. 1.2. 研究范围

    3. 1.3. 研究方法论

  4. 2. 主要行业趋势

    1. 2.1. 人口统计

    2. 2.2. 按经济活动划分的 GDP 分布

    3. 2.3. 按经济活动划分的国内生产总值增长

    4. 2.4. 通货膨胀

    5. 2.5. 经济表现和概况

      1. 2.5.1. 电商行业趋势

      2. 2.5.2. 制造业趋势

    6. 2.6. 运输和仓储业 GDP

    7. 2.7. 出口趋势

    8. 2.8. 进口趋势

    9. 2.9. 燃油价格

    10. 2.10. 货运运营成本

    11. 2.11. 按类型划分的货运车队规模

    12. 2.12. 物流绩效

    13. 2.13. 主要卡车供应商

    14. 2.14. 模态分享

    15. 2.15. 海上船队承载能力

    16. 2.16. 班轮运输连通性

    17. 2.17. 端口调用和性能

    18. 2.18. 货运定价趋势

    19. 2.19. 货运吨位趋势

    20. 2.20. 基础设施

    21. 2.21. 监管框架(公路和铁路)

      1. 2.21.1. 澳大利亚

    22. 2.22. 监管框架(海运和空运)

      1. 2.22.1. 澳大利亚

    23. 2.23. 价值链和分销渠道分析

  5. 3. 市场细分(包括 1. 所有细分市场的美元市场价值 2. 特定细分市场的市场容量,即货运、CEP(快递、快递和包裹)以及仓储和仓储 3. 截至 2029 年的预测以及增长前景分析)

    1. 3.1. 最终用户行业

      1. 3.1.1. 农业、渔业和林业

      2. 3.1.2. 建造

      3. 3.1.3. 制造业

      4. 3.1.4. 石油和天然气、采矿和采石业

      5. 3.1.5. 批发零售业

      6. 3.1.6. 其他的

    2. 3.2. 物流功能

      1. 3.2.1. 快递、快递和包裹

        1. 3.2.1.1. 按目的地类型

          1. 3.2.1.1.1. 国内的

          2. 3.2.1.1.2. 国际的

      2. 3.2.2. 货运代理

        1. 3.2.2.1. 按运输方式

          1. 3.2.2.1.1. 空气

          2. 3.2.2.1.2. 海洋和内陆水道

          3. 3.2.2.1.3. 其他的

      3. 3.2.3. 货运

        1. 3.2.3.1. 按运输方式

          1. 3.2.3.1.1. 空气

          2. 3.2.3.1.2. 管道

          3. 3.2.3.1.3. 轨

          4. 3.2.3.1.4. 路

          5. 3.2.3.1.5. 海洋和内陆水道

      4. 3.2.4. 仓储及保管

        1. 3.2.4.1. 通过温度控制

          1. 3.2.4.1.1. 非温控

          2. 3.2.4.1.2. 温度控制

      5. 3.2.5. 其他服务

  6. 4. 竞争格局

    1. 4.1. 关键战略举措

    2. 4.2. 市场份额分析

    3. 4.3. 公司概况

    4. 4.4. 公司简介(包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析)。

      1. 4.4.1. Aurizon Holdings Limited

      2. 4.4.2. Centurion Transport

      3. 4.4.3. DB Schenker

      4. 4.4.4. Deutsche Post DHL Group

      5. 4.4.5. DSV A/S (De Sammensluttede Vognmænd af Air and Sea)

      6. 4.4.6. FedEx

      7. 4.4.7. K&S Corporation Limited

      8. 4.4.8. Kuehne + Nagel

      9. 4.4.9. Linfox Pty Ltd

      10. 4.4.10. LINX Cargo Care Group

      11. 4.4.11. Qube Holdings Ltd

      12. 4.4.12. Toll Group

  7. 5. 货运和物流首席执行官面临的关键战略问题

  8. 6. 附录

    1. 6.1. 全球概况

      1. 6.1.1. 概述

      2. 6.1.2. 波特的五力框架

      3. 6.1.3. 全球价值链分析

      4. 6.1.4. 市场动态(市场驱动因素、限制和机遇)

      5. 6.1.5. 技术进步

    2. 6.2. 来源和参考文献

    3. 6.3. 表格和图表清单

    4. 6.4. 主要见解

    5. 6.5. 数据包

    6. 6.6. 专业术语

    7. 6.7. 汇率

表格和图表列表

  1. 图 1:  
  2. 2017 - 2029 年澳大利亚各县人口性别分布
  1. 图 2:  
  2. 2017 - 2029 年澳大利亚各开发区人口分布
  1. 图 3:  
  2. 人口密度,人口/平方米。澳大利亚 KM, 2017 - 2029
  1. 图 4:  
  2. 澳大利亚国内生产总值 (GDP) 占最终消费支出的比重(按当前价格计算)占 GDP 的比重,2017 - 2022 年
  1. 图 5:  
  2. 最终消费支出,年增长率 (%),澳大利亚,2017 - 2022
  1. 图 6:  
  2. 2022 年澳大利亚各主要城市的人口分布
  1. 图 7:  
  2. 按经济活动划分的国内生产总值 (GDP) 分布,占比,澳大利亚,2022 年
  1. 图 8:  
  2. 澳大利亚按经济活动划分的国内生产总值 (GDP) 增长率,复合年增长率 %,2017 年至 2022 年
  1. 图 9:  
  2. 澳大利亚批发价格通胀率,%,2017 - 2022
  1. 图 10:  
  2. 澳大利亚消费者价格通胀率,%,2017 - 2022
  1. 图 11:  
  2. 2017 - 2027 年澳大利亚电子商务行业商品总价值 (GMV)(美元)
  1. 图 12:  
  2. 电子商务行业商品总价值 (GMV) 中的行业份额,份额 %,澳大利亚,2022 年
  1. 图 13:  
  2. 澳大利亚制造业总增加值 (GVA)(按当前价格计算),美元,2017 - 2022 年
  1. 图 14:  
  2. 2022 年澳大利亚制造业总增加值 (GVA) 中各部门所占份额(百分比)
  1. 图 15:  
  2. 2017 – 2022 年澳大利亚运输和仓储业国内生产总值 (GDP) 价值(美元)
  1. 图 16:  
  2. 澳大利亚运输和仓储业国内生产总值 (GDP),占 GDP 的百分比,2017-2022 年
  1. 图 17:  
  2. 澳大利亚出口额(美元),2017 - 2022 年
  1. 图 18:  
  2. 澳大利亚进口额(美元),2017 - 2022
  1. 图 19:  
  2. 澳大利亚按燃料类型划分的燃油价格(美元/升),2017 - 2022 年
  1. 图 20:  
  2. 货运运营成本 - 按运营成本要素细分,%,澳大利亚,2022 年
  1. 图 21:  
  2. 澳大利亚货运车队规模(按类型划分),占比 %,2022 年
  1. 图 22:  
  2. 2010 - 2023 年澳大利亚物流绩效排名
  1. 图 23:  
  2. 主要卡车供应商品牌的市场份额,份额 %,澳大利亚,2022 年
  1. 图 24:  
  2. 货运行业的模态份额,按 TON-KM 计算的份额百分比,澳大利亚,2022 年
  1. 图 25:  
  2. 澳大利亚货运业莫代尔份额(按吨计算),2022 年
  1. 图 26:  
  2. 2017 - 2022 年澳大利亚按船型划分的海运船队载重吨位(DWT)
  1. 图 27:  
  2. 2006 年第一季度、2017 年至 2022 年班轮运输连通性指数,基数=100
  1. 图 28:  
  2. 2021 年澳大利亚班轮运输双边连通指数
  1. 图 29:  
  2. 2022 年澳大利亚 2006 年第一季度港口班轮连通指数,基数=100
  1. 图 30:  
  2. 2018 - 2021 年澳大利亚船舶在该国港口范围内停留的中位时间(天数)
  1. 图 31:  
  2. 2018 - 2021 年澳大利亚停靠该国港口的船舶平均船龄(年)
  1. 图 32:  
  2. 进入该国港口的船舶平均总吨位,总吨位 (GT),澳大利亚,2018 - 2021 年
  1. 图 33:  
  2. 2018 - 2021 年澳大利亚停靠该国港口的船舶平均载货能力,每艘船舶的载重吨 (DWT)
  1. 图 34:  
  2. 2018 - 2021 年澳大利亚入港船舶的平均集装箱承载能力,20 英尺当量单位 (TEUS)
  1. 图 35:  
  2. 澳大利亚集装箱港口吞吐量,20 英尺当量单位 (TEUS),2016 - 2020 年
  1. 图 36:  
  2. 2018 - 2021 年澳大利亚该国港口船舶抵港总数、港口停靠次数
  1. 图 37:  
  2. 2017 - 2022 年澳大利亚公路货运服务定价趋势(美元/吨公里)
  1. 图 38:  
  2. 2017 - 2022 年澳大利亚铁路货运服务定价趋势(美元/吨公里)
  1. 图 39:  
  2. 2017 - 2022 年澳大利亚空运服务定价趋势(美元/吨公里)
  1. 图 40:  
  2. 2017 - 2022 年澳大利亚海运和内陆水道货运服务定价趋势(美元/吨公里)
  1. 图 41:  
  2. 2017 - 2022 年澳大利亚管道货运服务定价趋势(美元/吨公里)
  1. 图 42:  
  2. 澳大利亚公路运输货运量,吨,2017 - 2029
  1. 图 43:  
  2. 澳大利亚铁路运输货运量(吨),2017 - 2029 年
  1. 图 44:  
  2. 澳大利亚航空运输货运量,吨,2017 - 2029
  1. 图 45:  
  2. 澳大利亚海运和内陆水道运输货运量(吨),2017 - 2029 年
  1. 图 46:  
  2. 澳大利亚管道运输货运量(吨),2017 - 2029 年
  1. 图 47:  
  2. 澳大利亚道路长度,公里,2017 - 2022
  1. 图 48:  
  2. 按路面类别划分的道路长度比例,%,澳大利亚,2022 年
  1. 图 49:  
  2. 按道路分类划分的道路长度比例,%,澳大利亚,2022 年
  1. 图 50:  
  2. 澳大利亚铁路长度,公里,2017 - 2022
  1. 图 51:  
  2. 澳大利亚主要港口装卸的集装箱,20 英尺当量单位 (TEUS),2022 年
  1. 图 52:  
  2. 澳大利亚主要机场处理的货物重量,吨,2022 年
  1. 图 53:  
  2. 2017 - 2029 年澳大利亚货运和物流市场价值(美元)
  1. 图 54:  
  2. 2017 - 2029 年澳大利亚货运和物流市场价值(按最终用户行业划分)(美元)
  1. 图 55:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚按最终用户行业划分的货运和物流市场价值份额,%
  1. 图 56:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚 AFF 行业(农业、渔业和林业)物流市场价值(美元)
  1. 图 57:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚 AFF 行业(农业、渔业和林业)物流市场复合年增长率,%
  1. 图 58:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚建筑物流市场价值(美元)
  1. 图 59:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚建筑物流市场复合年增长率,%
  1. 图 60:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚制造业物流市场价值(美元)
  1. 图 61:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚制造业物流市场复合年增长率,%
  1. 图 62:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚采掘业(石油和天然气、采矿和采石)物流市场价值(美元)
  1. 图 63:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚采掘业(石油和天然气、采矿和采石)物流市场复合年增长率,%
  1. 图 64:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚分销贸易(批发和零售贸易)物流市场价值(美元)
  1. 图 65:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚分销贸易(批发和零售贸易)物流市场复合年增长率,%
  1. 图 66:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚其他最终用户物流市场价值(美元)
  1. 图 67:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚其他最终用户物流市场复合年增长率,%
  1. 图 68:  
  2. 2017 - 2029 年澳大利亚按物流功能划分的货运和物流市场价值(美元)
  1. 图 69:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚按物流功能划分的货运和物流市场价值份额,%
  1. 图 70:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚按目的地类型划分的快递、快递和包裹市场价值(美元)
  1. 图 71:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚按目的地类型划分的快递、快递和包裹市场价值份额(%)
  1. 图 72:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚国内快递、快递和包裹市场价值(美元)
  1. 图 73:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚国内快递、快递和包裹市场量、包裹数量
  1. 图 74:  
  2. 按终端用户行业划分的国内快递、快递和包裹市场价值份额,%,澳大利亚,2022 年 V/S 2029
  1. 图 75:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚国际快递、快递和包裹市场价值(美元)
  1. 图 76:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚国际快递、快递和包裹市场量、包裹数量
  1. 图 77:  
  2. 按最终用户行业划分的国际快递、快递和包裹市场价值份额,%,澳大利亚,2022 年 V/S 2029
  1. 图 78:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚按运输方式划分的货运代理市场价值(美元)
  1. 图 79:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚按运输方式划分的货运代理市场价值份额,%
  1. 图 80:  
  2. 2017 - 2029 年澳大利亚航空货运市场价值(美元)
  1. 图 81:  
  2. 按最终用户行业划分的航空货运市场价值份额,%,澳大利亚,2022 年 V/S 2029
  1. 图 82:  
  2. 2017 - 2029 年澳大利亚海运和内河货运市场价值(美元)
  1. 图 83:  
  2. 按最终用户行业划分的海运和内陆水道货运市场价值份额,%,澳大利亚,2022 年 V/S 2029
  1. 图 84:  
  2. 澳大利亚其他货运代理市场价值(美元),2017 - 2029 年
  1. 图 85:  
  2. 按最终用户行业划分的货运代理市场其他细分市场的价值份额,%,澳大利亚,2022 年 V/S 2029
  1. 图 86:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚按运输方式划分的货运市场量(美元)
  1. 图 87:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚按运输方式划分的货运市场价值(美元)
  1. 图 88:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚按运输方式划分的货运市场价值份额,%
  1. 图 89:  
  2. 2017 - 2029 年澳大利亚航空货运市场价值(美元)
  1. 图 90:  
  2. 2017 - 2029 年澳大利亚 TON-KM 航空货运市场量
  1. 图 91:  
  2. 澳大利亚航空货运市场按最终用户行业划分的价值份额,%,2022 年 V/S 2029 年
  1. 图 92:  
  2. 2017 - 2029 年澳大利亚管道货运市场价值(美元)
  1. 图 93:  
  2. 2017 - 2029 年澳大利亚 TON-KM 管道货运市场容量
  1. 图 94:  
  2. 按最终用户行业划分的管道货运市场价值份额,%,澳大利亚,2022 年 V/S 2029
  1. 图 95:  
  2. 2017 - 2029 年澳大利亚铁路货运市场价值(美元)
  1. 图 96:  
  2. 2017 - 2029 年澳大利亚 TON-KM 铁路货运市场量
  1. 图 97:  
  2. 按最终用户行业划分的铁路货运市场价值份额,%,澳大利亚,2022 年 V/S 2029
  1. 图 98:  
  2. 2017 - 2029 年澳大利亚公路货运市场价值(美元)
  1. 图 99:  
  2. 2017 - 2029 年澳大利亚 TON-KM 公路货运市场量
  1. 图 100:  
  2. 按最终用户行业划分的公路货运市场价值份额,%,澳大利亚,2022 年 V/S 2029
  1. 图 101:  
  2. 2017 - 2029 年澳大利亚海运和内陆水道货运市场价值(美元)
  1. 图 102:  
  2. 2017 - 2029 年澳大利亚 TON-KM 海运和内陆水道货运市场量
  1. 图 103:  
  2. 按最终用户行业划分的海洋和内陆水道货运市场价值份额,%,澳大利亚,2022 年 V/S 2029
  1. 图 104:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚仓储市场价值(按温度控制划分)(美元)
  1. 图 105:  
  2. 2017-2029 年澳大利亚按温度控制划分的仓储和仓储市场价值份额,%
  1. 图 106:  
  2. 2017 - 2029 年澳大利亚非温控仓储市场价值(美元)
  1. 图 107:  
  2. 2017 - 2029 年澳大利亚非温控仓储市场容量(平方英尺)
  1. 图 108:  
  2. 按最终用户行业划分的非温控仓储市场价值份额,%,澳大利亚,2022 年 V/S 2029
  1. 图 109:  
  2. 2017 - 2029 年澳大利亚温控仓储市场价值(美元)
  1. 图 110:  
  2. 2017 - 2029 年澳大利亚温控仓储市场容量(平方英尺)
  1. 图 111:  
  2. 按最终用户行业划分的温控仓储市场价值份额,%,澳大利亚,2022 年 V/S 2029
  1. 图 112:  
  2. 2017 - 2029 年澳大利亚货运和物流市场其他服务部分的价值(美元)
  1. 图 113:  
  2. 2017-2023 年澳大利亚最活跃的公司(按战略举措数量计算)
  1. 图 114:  
  2. 2017 年至 2023 年澳大利亚计数中采用最多的策略
  1. 图 115:  
  2. 主要参与者的价值份额,%,澳大利亚,2022 年

澳大利亚货运和物流行业细分

农业、渔业和林业、建筑业、制造业、石油和天然气、采矿和采石业、批发和零售贸易以及其他行业均属于最终用户行业的细分领域。物流功能涵盖快递、快递和包裹、货运代理、货运、仓储和保管等细分领域。

  • 澳大利亚卡车行业最近公布了一些有趣的统计数据。例如,到本世纪末,卡车运输量预计将增加 25%。疫情使包裹递送量增加了 80%,这是卡车需求背后的关键推动力。运输业拥有超过 50 万名员工,是仅次于农业的第二古老的劳动力行业。澳大利亚卡车司机的平均年龄为 43 岁。
  • 海运业是澳大利亚的重要组成部分。布里斯班港是昆士兰州最大的海港。它是澳大利亚第三繁忙且增长最快的港口。该港口每年负责超过 2800 万件货物和 2600 艘船舶,被评为海事安全 1 级。布里斯班以其严格的环境法规和注重生态平衡而闻名。然而,他们面临着污泥堆积的问题,污泥堆积会阻碍运输,而且清除成本高昂。
  • 澳大利亚政府将在未来 10 年(2021 年至 2022 年)通过滚动基础设施管道投资 1100 亿澳元(795.8 亿美元)用于澳大利亚各地的陆路交通基础设施,其中大部分资金来自基础设施投资计划。因此,预计整个行业价值将在预测期内增长。
最终用户行业
农业、渔业和林业
建造
制造业
石油和天然气、采矿和采石业
批发零售业
其他的
物流功能
快递、快递和包裹
按目的地类型
国内的
国际的
货运代理
按运输方式
空气
海洋和内陆水道
其他的
货运
按运输方式
空气
管道
海洋和内陆水道
仓储及保管
通过温度控制
非温控
温度控制
其他服务

市场定义

  • Agriculture, Fishing, and Forestry (AFF) - 该最终用户行业细分涵盖 AFF 行业参与者产生的外部(外包)物流支出。考虑的最终用户参与者是主要从事种植农作物、饲养动物、采伐木材、从其自然栖息地收获鱼类和其他动物以及提供相关支持活动的企业。其中,物流服务提供商 (LSP) 在采购、存储、装卸、运输和分销活动中发挥着至关重要的作用,以实现从制造商或供应商到生产商的投入(种子、农药、肥料、设备和水)的最佳和持续流动。生产者和产出(农产品、农产品)顺利流向分销商/消费者。这包括根据运输或储存货物的保质期需要时的温控和非温控物流。
  • Construction - 该最终用户行业细分涵盖建筑行业参与者产生的外部(外包)物流支出。考虑的最终用户参与者是主要从事建造、维修和翻新住宅和商业建筑、基础设施、工程、土地细分和开发的机构。物流服务提供商 (LSP) 通过维护原材料和设备、时间紧迫的供应品的库存以及提供其他增值服务以实现有效的项目管理,在提高建设项目的盈利能力方面发挥着至关重要的作用。
  • Courier, Express, and Parcel - 快递、快递和包裹服务,通常称为 CEP 市场,是指专门运输小件货物(包裹/包裹)的物流和邮政服务提供商。它捕获 (1) 重量低于 70 公斤/154 磅的货件/包裹/包裹的总体市场规模(美元)和市场容量(包裹数量),(2) 企业客户包裹,即。企业对企业(B2B)和企业对消费者(B2C)以及私人客户包裹(C2C),(3)非快递包裹递送服务(标准和延期)以及快递包裹递送服务(工作日) - 限时快递和限时快递),(4) 国内和国际包裹。
  • Demographics - 为了分析总的可寻址市场需求,我们对人口增长和预测进行了研究并在该行业趋势中提出。它代表了不同类别的人口分布,如性别(男性/女性)、开发区域(城市/农村)、主要城市以及人口密度和最终消费支出(增长率和占 GDP 的比重)等其他关键参数。该数据用于评估需求和消费支出的波动以及潜在需求的主要热点(城市)。
  • Export Trends and Import Trends - 经济体的整体物流绩效与其贸易绩效(出口和进口)呈显着正相关(统计上)。因此,在这一行业趋势中,我们分析了所研究地理区域(报告范围内的国家或地区)的贸易总值、主要商品/商品组和主要贸易伙伴以及主要贸易/物流基础设施的影响投资和监管环境。
  • Freight Forwarding - 货运代理在此指的是货运安排(FTA)行业,包括主要从事安排和跟踪托运人和承运人之间货物运输的机构。考虑的物流服务提供商 (LSP) 包括货运代理、无船承运人、报关行和海运代理。货运代理下的其他部门通过自由贸易协定的增值服务获得收入,例如报关/清关活动、货运相关文件的准备、货物的合并-分拆、货物保险与合规、仓储安排、与托运人联络以及通过其他运输方式的货运代理,即。公路和铁路。
  • Freight Pricing Trends - 回顾期内,按运输方式划分的货运定价(美元/吨公里)已经呈现出这一行业趋势。该数据已用于评估通货膨胀环境、对贸易的影响、货运周转量(吨公里)、按运输方式划分的货运和物流市场需求,以及货运和物流市场的整体规模。
  • Freight Tonnage Trends - 回顾期内,运输方式处理的货运吨位(以吨为单位的货物重量)已呈现出该行业的趋势。该数据已被用作除每票平均距离(公里)、货运量(吨公里)和货运定价(美元/吨公里)之外的参数之一,用于评估货运市场规模。
  • Freight Transport - 货运是指聘请物流服务提供商(外包物流),将商品(原材料/最终/中间/成品,包括固体和液体)从始发地运输到国内(国内)或跨境的目的地- 边境(国际)。
  • Freight and Logistics - 用于(或外包)促进货物运输(货物运输)、通过代理人安排货物运输(货运代理)、仓储(温控或非温控)、CEP(国内或国际快递、快递和包裹)和其他增值物流服务,涉及将商品(原材料或成品,包括固体和液体)从原产地到国内(国内)或跨境(国际)目的地的运输,通过更多的交通方式公路、铁路、海运、空运和管道构成了货运物流市场。
  • Fuel Price - 燃油价格飙升可能会导致物流服务提供商 (LSP) 的延误和中断,而燃油价格下降可能会导致短期盈利能力提高,并加剧市场竞争,从而为消费者提供最优惠的价格。因此,我们对审查期间的燃油价格变化进行了研究,并提出了原因和市场影响。
  • GDP Distribution by Economic Activity - 该行业趋势已研究并呈现了所研究地区(报告范围内的国家或地区)主要经济部门的名义国内生产总值及其分布。由于GDP与物流业的盈利能力和增长呈正相关,该数据已与投入产出表/供给使用表结合使用,以分析对物流需求的潜在主要贡献部门。
  • GDP Growth by Economic Activity - 该行业趋势中呈现了所研究地理区域(报告范围内的国家或地区)主要经济部门名义国内生产总值的增长。该数据已用于评估所有行业的物流需求增长。市场最终用户(此处考虑的经济部门)。
  • Inflation - 该行业趋势中呈现了批发价格通胀(生产者价格指数同比变化)和消费者价格通胀的变化。该数据已用于评估通胀环境,因为它对供应链的平稳运行发挥着至关重要的作用,直接影响物流运营成本组成部分,例如轮胎定价、司机工资和福利、能源/燃料价格、维护成本、通行费、仓储租金、报关费、转运费率、快递费率等,从而影响整体货运和物流市场。
  • Infrastructure - 由于基础设施在经济体的物流绩效中发挥着至关重要的作用,道路长度、按路面类别划分的道路长度分布(已铺砌的与/未铺砌的)、按道路分类划分的道路长度分布(高速公路与高速公路与其他公路)等变量在此行业趋势中,对铁路长度、主要港口处理的集装箱量以及主要机场处理的吨位进行了分析和呈现。
  • Key Industry Trends - 名为主要行业趋势的报告部分包括为更好地分析市场规模估计和预测而研究的所有关键变量/参数。所有趋势均以数据点(时间序列或最新可用数据点)的形式呈现,并以简明的市场相关评论的形式对参数进行分析,适用于所研究的地理区域(报告范围内的国家或地区) )。
  • Key Strategic Moves - 公司为区别于竞争对手而采取的行动或用作总体战略的行动被称为关键战略举措(KSM)。这包括 (1) 协议 (2) 扩张 (3) 财务重组 (4) 并购 (5) 合作伙伴关系,以及 (6) 产品创新。市场上的主要参与者(物流服务提供商,LSP)已入围,本节研究并介绍了他们的 KSM。
  • Liner Shipping Bilateral Connectivity Index  - 它表明一个国家融入全球班轮运输网络的程度,在决定双边贸易方面发挥着至关重要的作用,而双边贸易反过来又可能有助于一个国家及其周边地区的繁荣。因此,根据报告范围,与该国家/地区相连的主要经济体已在班轮运输互联互通行业趋势中进行了分析和呈现。
  • Liner Shipping Connectivity - 该行业趋势根据海运部门的状况分析与全球航运网络的连接状况。它包括对审查期间各地区(报告范围内的国家/地区)班轮运输连通性、双边航运连通性和港口班轮运输连通性指数的分析。
  • Liner Shipping Connectivity Index  - 它表明各国根据其海运部门的状况与全球航运网络的联系程度。它基于海运部门的五个组成部分:(1) 为一个国家提供服务的航运公司的数量,(2) 用于这些服务的最大船舶的尺寸(以标准箱为单位),(3) 连接的服务数量一个国家到其他国家,(4) 一个国家部署的船舶总数,(5) 这些船舶的总容量(以 TEU 为单位)。
  • Logistics Performance - 物流绩效和物流成本是贸易的支柱,影响贸易成本,使各国参与全球竞争。物流绩效受到市场广泛采用的供应链管理策略、政府服务、投资和政策、燃料/能源成本、通货膨胀环境等的影响。因此,在这个行业趋势中,所研究的地理区域(国家/地区)的物流绩效报告范围)已在审查期间进行了分析和呈现。
  • Major Truck Suppliers - 卡车品牌的市场份额受到地理偏好、卡车类型组合、卡车价格、本地生产、卡车维修和保养服务渗透率、客户支持、技术创新(如电动汽车、数字化、自动驾驶卡车)、燃油效率、融资方案、年度维护成本、替代品的可用性、营销策略等。因此,领先卡车品牌的卡车销量分布(研究基准年的份额%)以及对当前市场情况和预测期内市场预期的评论已经呈现出这个行业的趋势。
  • Manufacturing - 该最终用户行业细分涵盖了制造业参与者产生的外部(外包)物流支出。考虑的最终用户参与者是主要从事将材料或物质通过化学、机械或物理转化为新产品的企业。物流服务提供商 (LSP) 在维持整个供应链中原材料的顺畅流动、及时向分销商或最终客户交付成品以及为客户存储和供应原材料以实现及时制造方面发挥着至关重要的作用。
  • Maritime Fleet Load Carrying Capacity - 海运船队承载能力反映了一个经济体的海运基础设施和贸易的发展状况。它受到生产量、国际贸易、主要最终用户行业、海运连通性、环境法规、港口基础设施开发投资、港口集装箱等因素的影响。货物装卸能力等。该行业趋势代表了按船舶类型(即集装箱船、油轮、散货船、杂货船等)划分的海上船队承载能力,以及所研究地理的影响因素(国家/地区)报告的范围),在审查期间。
  • Modal Share - 货运模态份额受运输方式生产率、政府法规、集装箱化、运输距离、温度控制要求、货物类型、国际贸易、地形、交货速度、装运重量、散装货物等因素的影响。此外,模态份额还受以下因素影响:吨位(吨)和按货运周转量(吨公里)划分的运输方式份额因平均运输距离、经济体中运输的主要商品组的重量和行程次数而异。该行业趋势代表了研究基准年按运输方式(吨以及吨公里)运输的货物的分布情况。
  • Oil and Gas, Mining and Quarrying - 该最终用户行业细分涵盖了采掘行业参与者产生的外部(外包)物流支出。考虑的最终用户参与者是提取天然存在的矿物固体(例如煤炭和矿石)的企业;液体矿物,例如原油;和气体,例如天然气。物流服务提供商(LSP)涵盖从上游到下游的整个阶段,在机械、钻井设备、提取的矿物、原油和天然气以及精炼/加工产品从一地到另一地的运输中发挥着至关重要的作用。
  • Other End Users - 其他最终用户部分涵盖金融服务 (BFSI)、房地产、教育服务、医疗保健和专业服务(行政、废物管理、法律、建筑、工程、设计、咨询、科学研发)产生的外部(外包)物流支出)。物流服务提供商 (LSP) 在这些行业的物资和文件的可靠运输中发挥着至关重要的作用,例如运输所需的任何设备或资源、运输机密文件和档案、医疗用品和用品(手术用品和器械、包括手套、口罩、注射器、设备)等等。
  • Other Services - 其他服务部门通过以下方式赚取收入:(1) 公路、铁路、航空、海运和内陆水道货运增值服务 (VAS),(2) 海运货物运输增值服务(港口和码头等码头设施的运营, (3) 陆路货运增值服务(火车站、装卸站等码头设施的运营) (4) 航空货运增值服务(航站楼设施的运营,如航站楼、机场) (5) 仓储服务增值服务(运营粮仓、百货仓库、冷藏仓库、储罐等、外贸区货物储存、爆炸冷冻、装箱运输货物、包装和准备运输货物、在包装上贴标签和/或印记、套件组装和包装服务,以及其他杂项支持活动),以及 (6) 快递、快递和包裹服务(提货、分拣)的增值服务。
  • Port Calls and Performance - 港口的表现对于一个经济体的货运、贸易、全球互联互通、成功的增长战略以及对生产和分销系统的投资吸引力至关重要,从而影响国内生产总值、就业、人均收入和工业增长。因此,港口性能参数,例如船舶在港口停留的中位时间;该行业趋势对船舶平均船龄、尺寸、载货能力、集装箱承载能力、进港船舶、靠泊港口、集装箱港口吞吐量等进行了分析和呈现。
  • Port Liner Shipping Connectivity Index - 它反映了港口在全球班轮运输网络中的地位,其中指数值越高,连通性越好。高效且四通八达的港口 (1) 有助于最大限度地降低运输成本、连接供应链并支持国际贸易,(2) 通过允许生产者更好地利用国内外的可能性,为规模经济和专业知识发展铺平道路市场。因此,根据报告范围,对国家/地区具有战略重要性的主要港口进行了分析并在班轮运输互联互通行业趋势中提出。
  • Port Throughput - 它反映了港口每年处理的货物量或船舶数量。它可以与 (1) 货物吨位、(2) 集装箱 TEU 和 (3) 船舶停靠相关。以处理的集装箱总量(TEU)表示的港口吞吐量已在港口停靠和性能行业趋势中呈现。
  • Producer Price Inflation - 从生产者的角度来看,它表明了通货膨胀。一段时间内产出的平均售价。生产者价格指数的年度变化(同比)被报告为通货膨胀行业趋势中的批发价格通胀。由于WPI最全面地捕捉动态价格变动,因此被政府、银行、工业界、商界广泛使用,并被视为制定贸易、财政和其他经济政策的重要依据。该数据已与消费者价格通胀一起使用,以更好地了解通胀环境。
  • Segmental Revenue - 细分收入已针对市场上的所有主要参与者进行了三角测量或计算并呈现。它是指公司在研究基准年在研究地区(报告范围内的国家或地区)赚取的货运和物流市场特定收入。它是通过研究和分析公司在其年度报告中报告的主要参数(如财务、服务组合、员工实力、机队规模、投资、存在的国家数量、主要关注经济体等)计算得出的,网页。对于缺乏财务披露的公司,可以使用 DB Hoovers、Dow Jones Factiva 等付费数据库,并通过行业/专家互动进行验证。
  • Transport and Storage Sector GDP - 运输和仓储行业 GDP 的价值和增长与货运和物流市场规模有直接关系。因此,在审查期间,我们对这一变量进行了研究,并以价值(美元)和占 GDP 总额的百分比的形式在该行业趋势中进行了研究和呈现。这些数据得到了有关投资、开发和当前市场情况的简明相关评论的支持。
  • Trends in E-Commerce Industry - 互联网连接的增强和智能手机普及率的繁荣,加上可支配收入的增加,导致全球电子商务市场出现显着增长。网上购物者需要快速高效地交付订单,导致对物流服务尤其是电子商务履行服务的需求增加。因此,我们在该行业趋势中分析并呈现了所研究地区(报告范围内的国家或地区)电子商务行业主要商品组的商品总价值 (GMV)、历史和预测增长、细分。
  • Trends in Manufacturing Industry - 制造业涉及将原材料转化为成品,而物流业则确保原材料高效地流向工厂,并将制成品运输至分销商和消费者。这两个行业的供需高度交叉,对于无缝供应链至关重要。因此,在该行业趋势中,对回顾期内的总增加值 (GVA)、GVA 细分为主要制造业部门以及制造业的增长进行了分析和呈现。
  • Trucking Fleet Size By Type - 卡车类型的市场份额受到地理偏好、主要最终用户行业、卡车价格、本地生产、卡车维修和保养服务渗透率、客户支持、技术颠覆(如电动汽车、数字化、自动驾驶卡车)等因素的影响。因此,该行业趋势中介绍了按卡车类型、市场扰乱者、卡车制造投资、卡车规格、卡车使用和进口法规以及预测期内的市场预期划分的卡车保有量分布(研究基准年的份额%)。
  • Trucking Operational Costs - 对任何货运公司的物流绩效进行衡量/基准测试的主要原因是为了降低运营成本并提高盈利能力。另一方面,衡量运营成本有助于确定是否以及在何处进行运营变更以控制费用并确定需要改进绩效的领域。因此,在这个行业趋势中,卡车运输运营成本和涉及的变量即。在研究基准年对驾驶员工资和福利、燃油价格、维修和保养成本、轮胎成本等进行了研究,并针对研究的地理区域(报告范围内的国家或地区)进行了研究。
  • Warehousing and Storage - 仓储部门通过经营百货、冷藏和其他类型的仓储设施赚取收入。这些机构负责储存货物并保证其安全,而不收取任何费用。他们可能提供的增值服务(VAS)被视为其他服务部分的一部分。这里的增值服务指的是与客户的货物分配相关的一系列服务,包括贴标、散装、库存控制和管理、轻型组装、订单输入和履行、包装、分拣和包装、价格标记和票务以及运输安排。
  • Wholesale and Retail Trade - 该最终用户行业细分涵盖批发商和零售商产生的外部(外包)物流支出。所考虑的最终用户参与者是主要从事商品批发或零售(通常不进行转型)以及提供商品销售附带服务的企业。物流服务提供商 (LSP) 在供应品和成品从生产厂到分销商并最终到最终客户的可靠运输中发挥着至关重要的作用,涵盖材料采购、运输、订单履行、仓储、需求预测、库存管理等

研究方法

魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。

  • 第 1 步:确定关键变量: 为了建立稳健的预测方法,我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程,设置市场预测所需的变量,并根据这些变量建立模型。
  • 步骤 2:建立市场模型: 预测年份的市场规模估计是名义值。通货膨胀不属于定价的一部分,每个国家/地区的平均售价 (ASP) 在整个预测期内保持不变。
  • 步骤 3:验证并最终确定: 在这一重要步骤中,所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的,以生成所研究市场的整体情况。
  • 步骤 4:研究成果: 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台
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澳大利亚货运和物流市场研究常见问题解答

澳大利亚货运和物流市场规模预计将在 2024 年达到 941 亿美元,并以 3.9% 的复合年增长率增长,到 2029 年将达到 1139.4 亿美元。

2024年,澳大利亚货运物流市场规模预计将达到941亿美元。

Aurizon Holdings Limited、Deutsche Post DHL Group、FedEx、Linfox Pty Ltd、Qube Holdings Ltd 是在澳大利亚货运和物流市场运营的主要公司。

在澳大利亚货运和物流市场中,按物流功能划分,货运部门占据最大份额。

到 2024 年,仓储和仓储领域将成为澳大利亚货运和物流市场中物流功能增长最快的领域。

2023年,澳大利亚货运和物流市场规模预计为898.6亿美元。该报告涵盖了澳大利亚货运和物流市场历年市场规模:2017、2018、2019、2020、2021、2022和2023。该报告还预测了澳大利亚货运和物流市场历年规模:2024、2025、2026、2027 、2028 年和 2029 年。

澳大利亚货运与物流行业报告

Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年澳大利亚货运和物流市场份额、规模和收入增长率统计数据。澳大利亚货运和物流分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本(免费下载 PDF 报告)。

澳大利亚货运和物流市场规模和份额分析 - 增长趋势和截至 2029 年的预测