仓库机器人市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

仓库机器人市场按类型(工业机器人、分拣系统、输送机、码垛机、自动存储和检索系统、移动机器人)、功能(存储、包装、转运和其他功能)、最终用户行业(食品和饮料、汽车、零售、电气和电子、制药和其他最终用户行业)和地理。

市场快照

Warehouse Robotics Market
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 15.33 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

仓库机器人市场在 2021 年价值 98.8 亿美元,预计到 2027 年将达到 230.9 亿美元,并在预测期间(2022-2027 年)以 15.33% 的复合年增长率增长。工业物联网 (IIoT) 的出现和互联系统网络的出现正在帮助行业执行大量任务,例如材料配料、拣选、订购、包装、仓库安全和检查,并提高运营效率大幅提升。

  • 全球电子商务行业的增长以及对高效仓储和库存管理的日益增长的需求正在推动市场增长。仓储自动化为降低整体业务成本和减少产品交付错误提供了极大的便利。根据著名的 3PL 公司和仓库自动化解决方案的重要最终用户 DHL 的说法,尽管有这些优势,但 80% 的仓库“仍然是手动操作,没有支持自动化”。此外,仓库,即使用输送机、分拣机、拾取和放置解决方案以及其他设备(不一定是自动化的)的仓库,占仓库总数的 15%。相比之下,目前只有 5% 的仓库是自动化的。
  • 显着的技术进步,例如能够增强物体感知和准确定位系统的传感器技术,为机器人行业探索各种仓储应用中未开发的潜力,同时实现最佳运营流程和物流效率等成就铺平了道路,跨越不同的垂直行业。
  • 据美国银行估计,到 2025 年,45% 的制造任务将由机器人技术执行。随着这一新兴趋势,印度著名纺织公司 Raymond Limited 和三星等大型技术制造商的中国供应商富士康科技等大公司通过采用自动化技术,分别取代了 10,000 和 60,000 名工人进入他们的工厂。
  • 这些因素对仓库机器人技术的日益普及产生了直接影响。越来越多的仓库增加了对仓库自动化的投资,加上全球劳动力成本的上升和可扩展技术解决方案的可用性,一直在推动全球仓库机器人市场的发展。例如,尽管商业租赁环境不利,美国著名的物流品牌,如 DHL、XPO 物流和 NFI 物流,仍在投资扩张活动。
  • 随着 Covid-19 大流行的蔓延,机器人和自动化在管理局势方面发挥着关键作用。此外,这种情况很可能为市场带来新的机遇。英国在线杂货商 Ocado 旨在将其仓库机器人技术和杂货送货上门技术提供给其他超市,收取许可费。此外,自 2020 年 5 月以来,许多仓库站点在锁定后开始运营后已经恢复。但是,2020 年头四个月造成的波动可能会导致整个仓库机器人供应链全年的订单延迟和交货时间。
  • 尽管机器人技术取得了重大进展,但人力仍然在管理一个组织良好的仓库方面占据上风。对美国和欧洲长期劳动力短缺的预测,以及供应链为更快、更准确地交付订单的持续压力,已导致运营主管在寻找人员配备挑战的答案时认真评估这个问题。

报告范围

仓库机器人技术是指使用自动化机器人和专用软件来运输材料、执行各种任务以及简化或自动化整个仓库流程。近年来,机器人技术在供应链、配送中心和仓库管理领域变得越来越重要,并继续在仓库自动化中发挥重要作用。市场根据类型、功能、最终用户和地理位置进行细分。

Type
Industrial Robots
Sortation Systems
Conveyors
Palletizers
Automated Storage and Retrieval System (ASRS)
Mobile Robots (AGVs and AMRs)
Function
Storage
Packaging
Trans-shipment
Other Functions
End-user Industry
Food and Beverage
Automotive
Retail
Electrical and Electronics
Pharmaceutical
Other End-user Industries
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Rest of Europe
Asia Pacific
China
South Korea
Japan
Rest of Asia Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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主要市场趋势

越来越多的 SKU

  • 越来越多的 SKU(库存单位)在行业中很常见,因为定期推出新产品。通过电子商务平台定制的奢侈品和越来越多的消费者选择推动了对扩大库存的需求,电子商务零售商提供大量选项和款式,可根据要求进行配送。
  • 根据物料管理和分销报告,即时订购、直接面向消费者的分销以及不断变化的零售商-批发商关系正在减少分销商收到的大托盘订单数量。反过来,小型、多个 SKU 订单的增长正迫使仓库实现自动化。
  • 自动化、高效的小型装载存储和检索系统 (AS/RS) 通过采用轻型起重机来应对这一市场挑战,这些起重机可以对单个手提箱、箱子、托盘和板条箱进行分类,同时优化存储并释放关键的交付和劳动力资源。这些系统通过关键流程的自动化来最大限度地提高供应链效率,包括货物到达、最大化库存存储和外运订单的履行。
  • 由于电子商务行业的蓬勃发展,仓库长期面临劳动力短缺和需求增加,与此同时,公司正在转向仓库自动化硬件和软件解决方案,以在不确定和充满挑战的经济环境中保持竞争力。
  • 此外,仓库安全机器人预计将在未来几年获得牵引力,因为随着对通过世界仓库的货物运输的巨额投资,安全是一个持续关注的问题。仓库安全机器人旨在自动化周边安全的枯燥和危险功能,同时使人类能够执行更高级别的任务,如远程机器人车辆操作和监控。规模的增加有助于仓库应对更高的容量和越来越多的 SKU。
Warehouse Robotics Market

预计亚太地区将占据重要市场份额

  • 制造业预计将占据重要的市场份额,并成为该地区的主要贡献者之一,对该行业的投资将大幅增长。在中国,已经在仓库中部署这些机器人的公司正在见证大流行期间的成果。总部位于武汉的中国电子商务巨头京东一直在其自动化仓库中使用机器人车队,为困在家里和网上购物的居民运送必需品。该公司声称,在大流行期间,它见证了单周的每日订单从约 600,000 份增加了一倍。
  • 根据 IFR,预计到 2021 年,工业机器人的运营存量将从 2018 年的 2408 台(千台)达到 3788 台(千台)。例如,全球最大的中国以外的零售商阿里巴巴已升级为机器人其中一个仓库的劳动力,这导致劳动力大幅减少了 70%,为高技能劳动力创造了机会。
  • 韩国人口正在迅速老龄化。到本世纪中叶,它将成为所有经济合作与发展组织国家中人口最古老的国家之一,仅次于日本、意大利和希腊。因此,大多数制造单位都在实施工业机器人以保持竞争力。
  • 韩国政府的措施确保推动该国的中小型制造企业发展,包括到 2022 年建立 30,000 家智能工厂。政府预计制造业中的中小型企业将通过 50% 的制造自动化来创造 66,000 个工作岗位设施和增加 18 万亿韩元(160 亿美元)的销售额。
  • 此外,从出货价值和运营单位数量来看,日本继续保持其作为全球最大的机器人出口国的地位。例如,日本开发和制造码垛机器人公司 Fuji Yusoki Kogyo Co. Ltd 已在全球销售超过 16,000 台机器人。公司在日本机器人码垛行业市场占有率达63%,在世界机器人码垛行业市场占有率超过20%。
Warehouse Robotics Market

竞争格局

仓库机器人市场适度分散,由竞争激烈的参与者组成。就市场份额而言,ABB Ltd、霍尼韦尔和 Kiva Systems 等主要参与者目前在市场上占据主导地位的寥寥无几。这些在市场上占有重要份额的主要参与者正在扩大他们在各个地区的客户群,许多公司正在与各种初创公司形成战略和合作计划,以增加他们的市场份额和盈利能力。

  • 2021 年 9 月 - ABB 推出了用于电子商务供应链运营的“FlexBuffer”机器人工作单元。FlexBuffer 为物流、食品和饮料、医疗保健、消费品包装、餐厅和零售商提供了更高级别的灵活性,为处理各种任务(如排序、缓冲、存储等)、订单合并提供了高度适应性的多功能解决方案.
  • 2021 年 3 月 - TGW 为瑞典诺尔雪平的瑞典餐饮批发商 Martin & Servera 实施了高度自动化的端到端履行解决方案,该解决方案将于 2022 年 3 月完成。由 TGW 设计和实施的端到端解决方案包括一个穿梭系统,在两个温度区(常温区和冷藏区)有超过 35,000 个存储位置。采用三重深度存储的设计确保货物的高密度存储。

竞争格局

仓库机器人市场适度分散,由竞争激烈的参与者组成。就市场份额而言,ABB Ltd、霍尼韦尔和 Kiva Systems 等主要参与者目前在市场上占据主导地位的寥寥无几。这些在市场上占有重要份额的主要参与者正在扩大他们在各个地区的客户群,许多公司正在与各种初创公司形成战略和合作计划,以增加他们的市场份额和盈利能力。

  • 2021 年 9 月 - ABB 推出了用于电子商务供应链运营的“FlexBuffer”机器人工作单元。FlexBuffer 为物流、食品和饮料、医疗保健、消费品包装、餐厅和零售商提供了更高级别的灵活性,为处理各种任务(如排序、缓冲、存储等)、订单合并提供了高度适应性的多功能解决方案.
  • 2021 年 3 月 - TGW 为瑞典诺尔雪平的瑞典餐饮批发商 Martin & Servera 实施了高度自动化的端到端履行解决方案,该解决方案将于 2022 年 3 月完成。由 TGW 设计和实施的端到端解决方案包括一个穿梭系统,在两个温度区(常温区和冷藏区)有超过 35,000 个存储位置。采用三重深度存储的设计确保货物的高密度存储。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

    5. 4.5 Market Drivers

      1. 4.5.1 Increasing Number of SKUs

      2. 4.5.2 Increasing Investments in Technology and Robotics

    6. 4.6 Market Challenges

      1. 4.6.1 Stringent Regulatory Requirements

      2. 4.6.2 High Cost

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Industrial Robots

      2. 5.1.2 Sortation Systems

      3. 5.1.3 Conveyors

      4. 5.1.4 Palletizers

      5. 5.1.5 Automated Storage and Retrieval System (ASRS)

      6. 5.1.6 Mobile Robots (AGVs and AMRs)

    2. 5.2 Function

      1. 5.2.1 Storage

      2. 5.2.2 Packaging

      3. 5.2.3 Trans-shipment

      4. 5.2.4 Other Functions

    3. 5.3 End-user Industry

      1. 5.3.1 Food and Beverage

      2. 5.3.2 Automotive

      3. 5.3.3 Retail

      4. 5.3.4 Electrical and Electronics

      5. 5.3.5 Pharmaceutical

      6. 5.3.6 Other End-user Industries

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 United Kingdom

        2. 5.4.2.2 Germany

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia Pacific

        1. 5.4.3.1 China

        2. 5.4.3.2 South Korea

        3. 5.4.3.3 Japan

        4. 5.4.3.4 Rest of Asia Pacific

      4. 5.4.4 Latin America

      5. 5.4.5 Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 ABB Limited

      2. 6.1.2 Kiva Systems (Amazon Robotics LLC)

      3. 6.1.3 TGW Logistics Group GMBH

      4. 6.1.4 Singapore Technologies Engineering Ltd (Aethon Incorporation)

      5. 6.1.5 InVia Robotics Inc.

      6. 6.1.6 Fanuc Corporation

      7. 6.1.7 Honeywell International Incorporation

      8. 6.1.8 Toshiba Corporation

      9. 6.1.9 Omron Adept Technologies

      10. 6.1.10 Yaskawa Electric Corporation (Yaskawa Motoman)

      11. 6.1.11 Kuka AG

      12. 6.1.12 Fetch Robotics Inc.

      13. 6.1.13 Geek+ Inc.

      14. 6.1.14 Grey Orange Pte. Ltd.

      15. 6.1.15 Hangzhou Hikrobot Technology Co. Ltd ​

      16. 6.1.16 Syrius Robotics

      17. 6.1.17 Locus Robotics

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

The Warehouse Robotics Market market is studied from 2020 - 2027.

The Warehouse Robotics Market is growing at a CAGR of 15.33% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

Asia Pacific holds highest share in 2021.

ABB Limited, Kiva Systems (Amazon Robotics LLC), Honeywell International Inc., Toshiba Corporation, Fanuc Corporation are the major companies operating in Warehouse Robotics Market.

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