全球开关设备市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

全球开关设备市场按电压类型(低压、中压、高压)、绝缘(气体绝缘开关设备、空气绝缘开关设备、其他绝缘类型)、安装(室内、室外)、最终用户细分(商业、住宅、工业)和地理。

市场快照

Switchgear Market Overview
Study Period: 2019-2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: Europe, Middle East, and Africa
CAGR: 5.24 %
Switchgear Market Key Players

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市场概况

2020 年全球开关设备市场价值 933.8 亿美元,预计到 2026 年将达到 1274 亿美元,预测期内复合年增长率为 5.24%。电气开关设备描述了旨在控制、保护和隔离电气设备的断路器、开关和熔断器(电路保护装置)的集中集合。开关设备中的电路保护装置安装在金属结构上。这些系统中的一个或多个的集合称为开关设备组件或组合。

  • 开关设备主要用于复杂的变电站,以在不稳定的环境条件下在波动的工作电压下运行。预计新工业基础设施的发展,包括用于可靠和安全运营的发电厂,将进一步推动市场的增长。增加对开发可再生能源的投资以及政府支持新技术的有利法规预计将促进行业格局。
  • 低压型开关设备主导市场格局,2020年营收514.9亿美元,市场份额55.14%。此外,预计将见证最快的增长,2021-2026 年的复合年增长率为 5.35%。按最终用户划分,工业部门的份额最大,2020 年的份额为 52.75%。预计住宅部门在预测期内的复合年增长率最高,为 5.56%。
  • 根据 IEA 的《世界能源投资报告(2020 年)》,多种支持政策和成熟的技术正在使人们能够以低廉的价格获得领先市场的资本。过去十年成本的大幅降低导致太阳能光伏比新建的燃煤或燃气发电厂更便宜。到 2030 年,可再生能源预计将满足全球电力需求增长的 80%,水电将成为最大的可再生电力来源。
  • 来自无组织部门的日益激烈的竞争以及缺乏标准化和设计参数已经对产品质量和行业的整体增长产生了负面影响。所研究的市场也见证了定制化的增长趋势,这一直阻碍着开关设备市场的发展。低质量的产品是多起因短路而发生火灾的原因。这种趋势主要发生在印度等发展中国家。
  • 由于原材料和最终产品的主要供应商受到严重影响,开关设备市场受到 COVID-19 大流行的严重影响。该行业面临产量下降、供应链中断和价格波动。市场也受到 COVID-19 对能源行业的影响,因为大流行造成的经济冲击对该行业的投资产生了负面影响。根据国际能源署的估计,由于 COVID-19 大流行,预计 2020 年能源投资将出现最大降幅,资本支出同比减少 20%,即约 4000 亿美元。

报告范围

开关设备常见于输配电系统以及大中型工业或商业设施中。IEEE 确定北美的电气开关设备标准以及欧洲和世界其他地区的 IEC。开关设备主要用于复杂的变电站,以在不稳定的环境条件下在波动的工作电压下运行。预计新工业基础设施的发展,包括用于可靠和安全运营的发电厂,将进一步推动市场的增长。增加对开发可再生能源的投资以及政府支持新技术的有利法规预计将促进行业格局。

By Type of Voltage
Low-Voltage
Medium-Voltage
High-Voltage
By Insulation
Gas Insulated Switchgear (GIS)
Air Insulated Switchgear (AIS)
Other Insulation Types
By Installation
Indoor
Outdoor
By End-User Industry
Commercial
Residential
Industrial
By Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Latin America
Brazil
Middle East and Africa

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主要市场趋势

按电压类型划分的开关设备市场细分

  • 数据中心建设的快速发展增加了对低压开关设备的需求,以优化低压托管空间并确保将分散式发电机等备用发电机设置在低压水平。例如,根据商业地产服务的数据,2020 年美国数据中心供电建设有所改善,从 2019 年的 274.8 兆瓦增加到 457.8 兆瓦。这表明数据中心对低压开关设备的需求不断增长。
  • 低压开关设备是一种三相配电产品,设计用于提供电流高达 6,000 安培和电压高达 1,000 伏特的电力,通常用于低压配电盘、低压电机控制中心和其他馈线电路。一些使用低压开关设备的最终用户包括采矿和金属、制造、重工业、石化、公用事业、水处理厂、数据中心、医疗保健、纸浆和造纸行业。
  • 进一步关注环境因素,制造商正在开发环保组件来制造中压开关设备。例如,2020 年 12 月,ABB 发布了一款带有负载制动器的环保型中压开关设备,该开关设备使用 SF6 气体的替代品。负载断路开关广泛用于中压二次开关设备,ABB 使用 Airplus 制造开关,Airplus 是一种基于氟酮的气体混合物,其 GWP 比 SF6 低 99.9%。因此,确保安全并遵守循环经济。
  • 中压开关设备也广泛用于采矿部门,以在直接中压供电期间增加保护。例如,巴西的采矿项目,例如欧亚资源集团 2020 年 12 月的铁矿石开采项目,每年至少开采 200 万吨,推动了对中压开关设备的需求和投资,因为它增加了保护运营商和设备内部短路。
  • 高压开关设备,也称为 HV 开关设备,可处理 36 千伏以上的电压容量。因此,这些开关设备产生的拱形也很高,主要用于电网、采矿、石油和天然气行业、重工业、石化、公用事业、水处理厂、数据中心、医疗保健、纸浆和造纸等行业.
  • 此外,智慧城市项目和投资也推动了高压开关设备的增长。例如,2021年4月,伊顿公司收购了江苏易能电气母线业务50%的股权。这增加了对高压开关设备的需求,因为母线槽运输连接到带有高压开关设备的电气设备。
Switchgear Market Key Trends

亚太地区开关设备市场需求

亚太地区以 40.84% 的份额主导市场格局。该地区在 2020 年创造了 381.3 亿美元的收入。预计亚太地区也将在预测期内创下 6.01% 的最快复合年增长率。

  • 对可再生能源的需求不断增长,导致发电能力增加,目前为 14 兆瓦,预计到 2030 年将达到 20 兆瓦。例如,第一个 66 kV 海上风电场华电玉环一期正在建设中。预计到 2021 年底,每年将为浙江省约 24 万户家庭提供 7.7 亿千瓦时 (kWh) 电力。
  • 印度多个农村地区的存在以及印度政府对这些地区供电的重视是预计将有助于亚太地区对开关设备需求的因素。开关设备应用的增加还反映在产品设计的发展和整体电网效率的提高上。
  • 除中国和印度外,日本和韩国是开关设备市场的主要推动者,工业 4.0 推动了工业进步。根据世界银行的数据,2020 年日本工业部门贡献了该国 GDP 的 29.07%,而在韩国,工业部门贡献了该国 GDP 的 32.8%。
  • 根据世界银行的数据,2020 年,工业部门创造了中国 GDP 的近 30.8%。此外,以工厂自动化为重点,发那科等领先企业已投资 2.4 亿美元扩建其上海工厂。同样,其他几家公司也在工业 4.0 之后对行业升级进行巨额投资。预计此类投资将增加该行业对工业开关设备的需求。
  • 此外,研究了市场的相关最终用户;即电力公用事业、工业场所以及相关的服务和基础设施部门,随着网络的不断扩展,正在逐渐导致可再生能源装置的整合。
Switchgear Market Growth Rate

竞争格局

技术创新推动了解决方案的采用并影响了买家的决定。近年来,供应商一直试图通过提高价格、规范材料供应以及将成本转嫁给产品制造商来获取更多价值。

  • 2020 年 6 月 - ABB 宣布与一家意大利开关设备设计师合作建造一座重要的净水厂,为在意大利北部扩建一家合作净水厂提供技术。该项目对于保护波河谷工业化程度最高的地区之一的河流和湖泊的水质至关重要。
  • 2021 年 4 月 - Havells 推出了抗菌开关系列,以 Crabtree 开关和电线设备品牌下的 Viruzsafe 技术推广安全的生活方式。考虑到消费者的健康、安全和卫生需求,我们对此进行了创新。
  • 2021 年 6 月 - 西门子能源和三菱电机签署了一份谅解备忘录 (MoU),就联合开发具有零全球变暖潜能值 (GWP) 的高压开关解决方案进行可行性研究,该解决方案用清洁空气替代温室气体进行绝缘。

竞争格局

技术创新推动了解决方案的采用并影响了买家的决定。近年来,供应商一直试图通过提高价格、规范材料供应以及将成本转嫁给产品制造商来获取更多价值。

  • 2020 年 6 月 - ABB 宣布与一家意大利开关设备设计师合作,设计一个重要的净水厂,为意大利北部合作的净水厂扩建提供技术。该项目对于保护波河谷工业化程度最高的地区之一的河流和湖泊的水质至关重要。
  • 2021 年 4 月 - Havells 推出了抗菌开关系列,以 Crabtree 开关和电线设备品牌下的 Viruzsafe 技术推广安全的生活方式。考虑到消费者的健康、安全和卫生需求,我们对此进行了创新。
  • 2021 年 6 月 - 西门子能源和三菱电机签署了一份谅解备忘录 (MoU),就联合开发具有零全球变暖潜能值 (GWP) 的高压开关解决方案进行可行性研究,该解决方案用清洁空气替代温室气体进行绝缘。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY​

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY​

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitutes

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Key Market Trends in Hard (MEP) and Soft (Service) FM in Europe

    4. 4.4 Impact of COVID-19 on the Facility Management Industry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Growth of Smart Electricity Grid Infrastructure

      2. 5.1.2 Growing Focus on Infrastructure and Renewable Energy

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Stringent Environmental and Safety Regulations

      2. 5.2.2 Increasing Competition from the Unorganized Sectors

  6. 6. Technology Snapshot

  7. 7. MARKET SEGMENTATION

    1. 7.1 By Type of Voltage

      1. 7.1.1 Low-Voltage

      2. 7.1.2 Medium-Voltage

      3. 7.1.3 High-Voltage

    2. 7.2 By Insulation

      1. 7.2.1 Gas Insulated Switchgear (GIS)

      2. 7.2.2 Air Insulated Switchgear (AIS)

      3. 7.2.3 Other Insulation Types

    3. 7.3 By Installation

      1. 7.3.1 Indoor

      2. 7.3.2 Outdoor

    4. 7.4 By End-User Industry

      1. 7.4.1 Commercial

      2. 7.4.2 Residential

      3. 7.4.3 Industrial

    5. 7.5 By Geography

      1. 7.5.1 North America

      2. 7.5.2 Europe

      3. 7.5.3 Asia Pacific

      4. 7.5.4 Latin America

      5. 7.5.5 Brazil

      6. 7.5.6 Middle East and Africa

  8. 8. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 8.1 Company Profiles*

      1. 8.1.1 ABB Ltd

      2. 8.1.2 Havells India Ltd

      3. 8.1.3 Mitsubishi Electric Corporation

      4. 8.1.4 Schneider Electric

      5. 8.1.5 Siemens AG

      6. 8.1.6 Eaton Corporation PLC

      7. 8.1.7 Toshiba International Coporation

      8. 8.1.8 Meidensha Corporation

      9. 8.1.9 Hitachi Ltd

      10. 8.1.10 CG Power and Industrial Solutions Limited

      11. 8.1.11 Powell Industries

      12. 8.1.12 Fuji Electric Co. Ltd

  9. 9. INVESTMENT ANALYSIS

  10. 10. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

The Global Switchgear Market market is studied from 2019 - 2026.

The Global Switchgear Market is growing at a CAGR of 5.24% over the next 5 years.

Asia-Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

Europe, Middle East, and Africa holds highest share in 2021.

Havells India Ltd., Mitsubishi Electric Corporation , Siemens AG, Toshiba International Corporation , HITACHI LTD are the major companies operating in Global Switchgear Market.

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