北美宠物保健品市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 22.7亿美元 |
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市场规模 (2029) | USD 29.9亿美元 |
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市场集中度 | 中等的 |
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宠物所占比例最大 | 小狗 |
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CAGR(2024 - 2029) | 5.66 % |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
北美宠物保健品市场分析
北美宠物营养保健品市场规模预计到 2024 年为 22.7 亿美元，预计到 2029 年将达到 29.9 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 5.66%。
狗是营养保健品的主要消费者，因为它们容易出现许多健康问题，例如关节问题和消化问题
- 宠物营养品是专门为改善宠物的健康和福祉而配制的补充剂。 2022年，它们占北美宠物食品市场的2.8%。与 2017 年相比，2022 年营养保健品的份额增加了 9.9%，这主要是由于宠物主人对预防保健重要性的认识不断提高。 2021 年的一项研究显示，自疫情爆发以来，美国十分之四的猫狗主人更加关注宠物的健康。
- 狗占据了营养保健品市场的大部分，价值 12.4 亿美元，其次是猫和其他宠物，分别为 5.814 亿美元和 2.26 亿美元。狗的比例较大主要是因为与其他宠物相比，它们的数量较多。 2022年，该地区有1.44亿只狗，而猫和其他宠物动物分别占9650万只和1.049亿只。美国是该地区宠物数量最多的国家，占 69%（2.39 亿）。此外，众所周知，狗患有更广泛的健康问题，例如关节问题、皮肤过敏和消化问题，这导致该地区对营养保健品的需求增加。关节/活动能力、维生素缺乏、总体健康状况、皮毛和免疫力是宠物主人在狗和猫身上花钱的最受欢迎的疾病。
- 宠物主人人性化趋势的增强、宠物人口的老龄化、专业化需求的增长以及电子商务渠道的兴起是推动市场的主要因素，预计在预测期内复合年增长率为5.0%。
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美国主导营养保健品市场，维生素和矿物质为主要保健品
- 北美宠物营养保健品市场出现了显着增长，预计在预测期内将继续这种趋势。这种增长的主要驱动力之一是宠物人性化趋势的增强，宠物主人越来越多地将宠物视为家庭成员，并关注它们的整体健康和福祉。
- 美国占据市场主导地位，2022年占北美宠物营养保健品市场价值的88.7% undefined。美国的主导地位主要是由于该国宠物数量较多，2022年将有2.391亿只宠物，约占北美宠物数量的69.2%。由于宠物数量庞大，预计美国宠物营养保健品市场价值在预测期内复合年增长率将达到 5.0%。
- 加拿大拥有第二大市场份额，到2022年将达到1.264亿美元。它之所以拥有第二大份额，是因为领养宠物的家庭数量低于美国。随着人们对宠物健康意识的增强和宠物支出的增加，预计该国在预测期内的复合年增长率将达到 9.0%。例如，2022 年加拿大的宠物数量为 2830 万只。
- 2022年墨西哥约占3.8%的市场份额。该国市场份额有限主要是由于该国宠物数量有限。然而，随着宠物人性化趋势的上升，预计在预测期内复合年增长率为9.4%。
- 北美其他地区的宠物营养保健品市场预计在预测期内复合年增长率为 10.5%。宠物主人对宠物健康和福祉的日益关注预计将在预测期内提振市场。
北美宠物保健品市场趋势
- 越来越多的动物收容所收购狗和不断发展的宠物生态系统正在推动市场增长
- 低维护成本和舒适感正在推动其他宠物的收养
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北美宠物保健品行业概况
北美宠物营养品市场适度整合，前五名企业占据56.78%。该市场的主要参与者包括 ADM、Mars Incorporated、雀巢 (Purina)、Schell Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods) 和 Vetoquinol（按字母顺序排列）。
北美宠物保健品市场领导者
ADM
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
Vetoquinol
Other important companies include Alltech, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), Dechra Pharmaceuticals PLC, Nutramax Laboratories Inc., Virbac.
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北美宠物保健品市场新闻
- 2023 年 2 月：ADM 在西班牙开设了新的益生菌和后生元生产设施。该工厂将向北美、欧洲、中东和非洲和亚太地区供应这些补充剂。
- 2023 年 1 月：Clearlake Capital Group LP 的子公司 Wellness Pet Company Inc. 推出了一系列专为狗设计的全新补充剂，优先考虑提供日常健康优势，以促进整体福祉。这些产品有助于满足宠物父母对长期健康和福祉的积极主动态度。
- 2023 年 1 月：玛氏公司与布罗德研究所合作创建了一个开放访问的狗和猫基因组数据库，以推进预防性宠物护理。它旨在开发更有效的精准药物和饮食，为宠物健康的未来带来科学突破。
北美宠物保健品市场报告 - 目录
执行摘要和主要发现
报告优惠
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 主要行业趋势
2.1. 宠物数量
2.1.1. 猫
2.1.2. 小狗
2.1.3. 其他宠物
2.2. 宠物支出
2.3. 监管框架
2.4. 价值链和分销渠道分析
3. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
3.1. 子产品
3.1.1. 牛奶生物活性物质
3.1.2. Omega-3 脂肪酸
3.1.3. 益生菌
3.1.4. 蛋白质和肽
3.1.5. 维生素和矿物质
3.1.6. 其他营养保健品
3.2. 宠物
3.2.1. 猫
3.2.2. 小狗
3.2.3. 其他宠物
3.3. 分销渠道
3.3.1. 便利店
3.3.2. 线上渠道
3.3.3. 专卖店
3.3.4. 超市/大卖场
3.3.5. 其他渠道
3.4. 国家
3.4.1. 加拿大
3.4.2. 墨西哥
3.4.3. 美国
3.4.4. 北美其他地区
4. 竞争格局
4.1. 关键战略举措
4.2. 市场份额分析
4.3. 公司概况
4.4. 公司简介
4.4.1. ADM
4.4.2. Alltech
4.4.3. Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
4.4.4. Dechra Pharmaceuticals PLC
4.4.5. Mars Incorporated
4.4.6. Nestle (Purina)
4.4.7. Nutramax Laboratories Inc.
4.4.8. Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
4.4.9. Vetoquinol
4.4.10. Virbac
5. 宠物食品首席执行官面临的关键战略问题
6. 附录
6.1. 全球概况
6.1.1. 概述
6.1.2. 波特的五力框架
6.1.3. 全球价值链分析
6.1.4. 市场动态 (DRO)
6.2. 来源和参考文献
6.3. 表格和图表清单
6.4. 主要见解
6.5. 数据包
6.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 北美宠物猫数量，数量，2017 - 2022 年
- 图 2:
- 北美宠物狗数量，数量，2017 - 2022 年
- 图 3:
- 2017 - 2022 年北美其他宠物数量，数量
- 图 4:
- 每只猫的宠物支出，美元，北美，2017 - 2022
- 图 5:
- 北美每只狗的宠物支出（美元），2017 - 2022
- 图 6:
- 北美每只其他宠物的宠物支出（美元），2017 - 2022 年
- 图 7:
- 北美宠物营养品/补充剂销量，公吨，2017 - 2029 年
- 图 8:
- 2017 - 2029 年北美宠物营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 9:
- 2017 - 2029 年北美按子产品类别划分的宠物营养品/补充剂销量（公吨）
- 图 10:
- 2017 - 2029 年北美宠物营养品/补充剂价值（按子产品类别）（美元）
- 图 11:
- 北美 2017 年 VS 2023 VS 2029 年按子产品类别划分的宠物营养品/补充剂的销量份额（%）
- 图 12:
- 北美宠物营养保健品/补充剂按子产品类别划分的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 13:
- 北美牛奶生物活性物质量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 14:
- 北美牛奶生物活性物质价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 15:
- 2022 年和 2029 年北美按分销渠道划分的牛奶生物活性物质的价值份额（%）
- 图 16:
- OMEGA-3 脂肪酸产量，公吨，北美，2017 - 2029 年
- 图 17:
- 北美 OMEGA-3 脂肪酸价值（美元），2017 年 - 2029 年
- 图 18:
- 2022 年和 2029 年北美 OMEGA-3 脂肪酸按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 19:
- 益生菌产量，公吨，北美，2017 - 2029
- 图 20:
- 北美益生菌价值（美元），2017 - 2029
- 图 21:
- 2022 年和 2029 年北美益生菌按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 22:
- 蛋白质和肽的体积，公吨，北美，2017 - 2029
- 图 23:
- 北美蛋白质和肽的价值（美元），2017 年 - 2029 年
- 图 24:
- 2022 年和 2029 年北美蛋白质和肽按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 25:
- 北美维生素和矿物质数量，公吨，2017 - 2029 年
- 图 26:
- 北美维生素和矿物质价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 27:
- 2022 年和 2029 年北美维生素和矿物质按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 28:
- 其他营养保健品的销量，公吨，北美，2017 - 2029 年
- 图 29:
- 北美其他保健品价值（美元），2017 - 2029
- 图 30:
- 2022 年和 2029 年北美其他营养食品按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 31:
- 2017 - 2029 年北美按宠物类型划分的宠物营养品/补充剂销量（公吨）
- 图 32:
- 2017 - 2029 年北美按 PET 类型划分的 PET 营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 33:
- 北美 2017 年 VS 2023 VS 2029 年按 PET 类型划分的 PET 营养品/补充剂的销量份额（%）
- 图 34:
- 北美 2017 年 VS 2023 VS 2029 年按 PET 类型划分的 PET 营养品/补充剂的价值份额（%）
- 图 35:
- 宠物猫营养品/补充剂的销量，公吨，北美，2017 - 2029 年
- 图 36:
- 2017 - 2029 年北美宠物猫营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 37:
- 2022 年和 2029 年北美宠物猫营养品/补充剂的价值份额（按宠物营养品/补充剂类别划分，%）
- 图 38:
- 宠物狗营养品/补充剂的销量，公吨，北美，2017 - 2029 年
- 图 39:
- 2017 - 2029 年北美宠物狗营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 40:
- 2022 年和 2029 年北美宠物狗营养品/补充剂的价值份额（按宠物营养品/补充剂类别划分，%）
- 图 41:
- 北美其他宠物营养品/补充剂的销量，公吨，2017 年 - 2029 年
- 图 42:
- 2017 - 2029 年北美其他宠物营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 43:
- 2022 年和 2029 年北美其他宠物营养品/补充剂的价值份额（按宠物营养品/补充剂类别划分，%）
- 图 44:
- 2017 - 2029 年北美通过分销渠道销售的宠物营养品/补充剂数量（公吨）
- 图 45:
- 2017 - 2029 年北美通过分销渠道销售的 PET 营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 46:
- 2017 年、2023 年和 2029 年北美地区通过分销渠道销售的宠物营养品/补充剂的销量份额（%）
- 图 47:
- 通过分销渠道销售的宠物营养品/补充剂的价值份额，%，北美，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 48:
- 2017 - 2029 年北美通过便利店销售的宠物营养品/补充剂销量（公吨）
- 图 49:
- 2017 - 2029 年北美通过便利店销售的宠物营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 50:
- 2022 年和 2029 年北美通过便利店销售的宠物营养品/补充剂按子产品类别划分的价值份额，%
- 图 51:
- 2017 - 2029 年北美通过在线渠道销售的宠物营养品/补充剂销量（公吨）
- 图 52:
- 2017 - 2029 年北美通过在线渠道销售的宠物营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 53:
- 2022 年和 2029 年北美通过在线渠道销售的宠物营养品/补充剂按子产品类别划分的价值份额，%
- 图 54:
- 2017 - 2029 年北美专卖店销售的宠物营养品/补充剂销量（公吨）
- 图 55:
- 2017 - 2029 年北美通过专卖店销售的宠物营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 56:
- 2022 年和 2029 年北美通过专卖店销售的宠物营养品/补充剂按子产品类别划分的价值份额，%
- 图 57:
- 2017 - 2029 年北美通过超市/大卖场销售的宠物营养品/补充剂销量（公吨）
- 图 58:
- 2017 - 2029 年北美通过超市/大卖场销售的 PET 营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 59:
- 2022 年和 2029 年北美通过超市/大卖场销售的宠物营养品/补充剂的价值份额（按子产品类别划分），%
- 图 60:
- 2017 - 2029 年北美通过其他渠道销售的宠物营养品/补充剂销量（公吨）
- 图 61:
- 2017 - 2029 年北美通过其他渠道销售的宠物营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 62:
- 2022 年和 2029 年北美通过其他渠道销售的宠物营养品/补充剂按子产品类别划分的价值份额，%
- 图 63:
- 2017 - 2029 年北美各国宠物营养品/补充剂销量（公吨）
- 图 64:
- 2017 - 2029 年北美各国宠物营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 65:
- 宠物营养品/补充剂的销量份额（按国家/地区划分），%，北美，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 66:
- 宠物营养品/补充剂的价值份额（按国家/地区划分），%，北美，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 67:
- 宠物营养品/补充剂的产量，公吨，加拿大，2017 - 2029 年
- 图 68:
- 加拿大宠物营养品/补充剂的价值（美元），2017 - 2029
- 图 69:
- 2022 年和 2029 年加拿大按子产品划分的宠物营养品/补充剂的价值份额，%
- 图 70:
- 宠物营养品/补充剂产量，公吨，墨西哥，2017 - 2029 年
- 图 71:
- 2017 - 2029 年墨西哥宠物营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 72:
- 2022 年和 2029 年墨西哥按子产品划分的宠物营养品/补充剂的价值份额，%
- 图 73:
- 宠物营养品/补充剂的销量，公吨，美国，2017 - 2029 年
- 图 74:
- 2017 - 2029 年美国宠物营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 75:
- 2022 年和 2029 年美国按子产品划分的宠物营养品/补充剂的价值份额，%
- 图 76:
- 北美其他地区宠物营养品/补充剂的销量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 77:
- 2017 - 2029 年北美其他地区宠物营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 78:
- 2022 年和 2029 年北美其他地区按子产品划分的宠物营养品/补充剂的价值份额
- 图 79:
- 2017 年至 2023 年北美地区最活跃的公司（按战略举措数量计算）
- 图 80:
- 2017 - 2023 年北美地区采用最多的策略数量
- 图 81:
- 主要参与者的价值份额，%，北美，2022 年
北美宠物保健品行业细分
牛奶生物活性物质、Omega-3 脂肪酸、益生菌、蛋白质和肽、维生素和矿物质均作为子产品细分。猫、狗被宠物覆盖为细分。便利店、在线渠道、专卖店、超市/大卖场均属于分销渠道的细分市场。加拿大、墨西哥、美国按国家/地区划分为细分市场。
- 宠物营养品是专门为改善宠物的健康和福祉而配制的补充剂。 2022年，它们占北美宠物食品市场的2.8%。与 2017 年相比，2022 年营养保健品的份额增加了 9.9%，这主要是由于宠物主人对预防保健重要性的认识不断提高。 2021 年的一项研究显示，自疫情爆发以来，美国十分之四的猫狗主人更加关注宠物的健康。
- 狗占据了营养保健品市场的大部分，价值 12.4 亿美元，其次是猫和其他宠物，分别为 5.814 亿美元和 2.26 亿美元。狗的比例较大主要是因为与其他宠物相比，它们的数量较多。 2022年，该地区有1.44亿只狗，而猫和其他宠物动物分别占9650万只和1.049亿只。美国是该地区宠物数量最多的国家，占 69%（2.39 亿）。此外，众所周知，狗患有更广泛的健康问题，例如关节问题、皮肤过敏和消化问题，这导致该地区对营养保健品的需求增加。关节/活动能力、维生素缺乏、总体健康状况、皮毛和免疫力是宠物主人在狗和猫身上花钱的最受欢迎的疾病。
- 宠物主人人性化趋势的增强、宠物人口的老龄化、专业化需求的增长以及电子商务渠道的兴起是推动市场的主要因素，预计在预测期内复合年增长率为5.0%。
| 子产品 | |
| 牛奶生物活性物质 | |
| Omega-3 脂肪酸 | |
| 益生菌 | |
| 蛋白质和肽 | |
| 维生素和矿物质 | |
| 其他营养保健品 |
| 宠物 | |
| 猫 | |
| 小狗 | |
| 其他宠物 |
| 分销渠道 | |
| 便利店 | |
| 线上渠道 | |
| 专卖店 | |
| 超市/大卖场 | |
| 其他渠道 |
| 国家 | |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 美国 | |
| 北美其他地区 |
市场定义
- 功能 - 宠物食品通常旨在为宠物提供完整且均衡的营养，但主要用作功能性产品。范围包括宠物食用的食品和补充剂，包括兽医饮食。直接提供给宠物的补充剂/营养品属于该范围。
- 经销商 - 从事无增值宠物食品转售的公司已被排除在市场范围之外，以避免重复计算。
- 最终消费者 - 宠物主人被认为是所研究市场的最终消费者。
- 分销渠道 - 超市/大卖场、专卖店、便利店、线上渠道等渠道均在考虑范围内。专门提供宠物相关基础和定制产品的商店被视为专卖店的范围。
研究方法
魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。
- 第 1 步：识别关键变量： 为了建立稳健的预测方法，我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并根据这些变量建立模型。
- 步骤 2：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义值。通货膨胀不属于定价的一部分，平均售价 (ASP) 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的，以生成所研究市场的整体情况。
- 步骤 4：研究成果： 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台
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