Phân tích quy mô và thị phần hạ nguồn dầu khí - Xu hướng dự báo tăng trưởng (2024 - 2029)

Báo cáo Thị trường Hạ nguồn Dầu khí được phân chia theo Loại (nhà máy lọc dầu, Nhà máy hóa dầu) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về doanh thu từ dầu khí ở hạ nguồn (USD) cho tất cả các phân khúc trên.

Quy mô thị trường hạ nguồn dầu khí

Tóm tắt thị trường hạ nguồn dầu khí
share button
Giai Đoạn Nghiên Cứu 2019-2029
Quy Mô Thị Trường (2024) USD 1.15 nghìn tỷ
Quy Mô Thị Trường (2029) USD 1.33 nghìn tỷ
CAGR(2024 - 2029) 2.88 %
Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất Châu á Thái Bình Dương
Thị Trường Lớn Nhất Châu á Thái Bình Dương

Những người chơi chính

Thị trường hạ nguồn dầu khí Những người chơi chính

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?

Phân tích thị trường hạ nguồn dầu khí

Quy mô Thị trường Hạ nguồn Dầu khí ước tính đạt 1,15 nghìn tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến ​​sẽ đạt 1,33 nghìn tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 2,88% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).

Trong trung hạn, các yếu tố như tăng công suất lọc dầu trên khắp châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông và công nghiệp hóa gia tăng ở các nước đang phát triển dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường hạ nguồn dầu khí trong giai đoạn dự báo.

Mặt khác, tỷ lệ ngày càng tăng của các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu và sự thâm nhập ngày càng tăng của xe điện ở cả các nền kinh tế phát triển và mới nổi dự kiến ​​sẽ cản trở sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.

Tuy nhiên, số hóa và hiện đại hóa các lĩnh vực lọc dầu và hóa dầu dự kiến ​​sẽ giảm chi phí lọc dầu và tổn thất trong quá trình xử lý. Ngược lại, điều này được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội cho thị trường trong giai đoạn dự báo.

Châu Á-Thái Bình Dương đã thống trị thị trường hạ nguồn dầu khí, với phần lớn nhu cầu đến từ Trung Quốc, Đông Nam Á và Ấn Độ.

Xu hướng thị trường hạ nguồn dầu khí

Nhà máy lọc dầu để thống trị thị trường

  • Các hoạt động hạ nguồn bao gồm lọc dầu thô, xử lý và tinh chế khí tự nhiên thô, tiếp thị và phân phối các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu thô và khí tự nhiên.
  • Ngành lọc dầu thô toàn cầu đã chứng kiến ​​​​sự tăng trưởng đáng kể do nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm tinh chế từ ngành vận tải. Tỷ suất lợi nhuận cao hơn đã thúc đẩy sự lây lan vết nứt, một yếu tố quan trọng đối với lợi nhuận của các nhà lọc dầu và khuyến khích đầu tư vào các dự án mới. Trước đó, Bắc Mỹ là thị trường chính cho lĩnh vực hạ nguồn. Tuy nhiên, dân số ngày càng tăng, đô thị hóa và công nghiệp hóa ở phía Đông đã làm tăng nhu cầu về các sản phẩm tinh chế, dẫn đến trọng tâm đầu tư chuyển sang Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á khác.
  • Năm 2020, ngành thị trường hạ nguồn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 và nhu cầu đối với các sản phẩm dầu mỏ thấp. Tuy nhiên, việc nới lỏng các hạn chế liên quan đến COVID-19 và nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm dầu khí từ các nền kinh tế trọng điểm đã dẫn đến tỷ suất lợi nhuận cao hơn ở phân khúc hạ nguồn. Năm 2022, do chiến tranh Nga-Ukraine nên giá dầu tăng vọt và nguồn cung dầu thô thiếu hụt, đặc biệt là từ Nga. Châu Âu, một nước nhập khẩu dầu thô đáng kể từ Nga, phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung dầu thô tại các nhà máy lọc dầu của mình. Hơn nữa, châu Âu là nước nhập khẩu lớn các sản phẩm dầu mỏ từ Nga. Tuy nhiên, chiến tranh đã cấm cung cấp các sản phẩm dầu mỏ. Do đó, để đáp ứng nhu cầu sản phẩm dầu mỏ ở châu Âu, khu vực này có thể chứng kiến ​​sự đầu tư vào lĩnh vực lọc dầu trong những năm tới.
  • Hơn nữa, công suất nhà máy lọc dầu toàn cầu đã tăng lên 101902 nghìn thùng mỗi ngày (kb/d) vào năm 2022, từ 98965 kb/d vào năm 2017 và công suất nhà máy lọc dầu tăng khoảng 3% trong giai đoạn này.
  • Rất ít nhà khai thác tiếp tục nâng cấp hoặc lên kế hoạch mở rộng. Ví dụ, vào tháng 9 năm 2022, công ty dầu khí nhà nước Colombia Ecopetrol đã hoàn thành công việc mở rộng tại nhà máy lọc dầu Reficar ở Cartagena khi công ty này tìm cách đáp ứng nhu cầu nhiên liệu ngày càng tăng trong nước. Việc mở rộng này củng cố nhà máy lọc dầu Cartagena như một tài sản chiến lược để đảm bảo chủ quyền năng lượng của Colombia. Ngoài ra, nhà máy lọc dầu này hiện sẽ sản xuất dầu diesel và xăng có hàm lượng lưu huỳnh lần lượt dưới 100 phần triệu (ppm) và 50 ppm.
  • Vào tháng 12 năm 2022, công ty dầu mỏ quốc doanh Brazil Petrobras đã công bố các khoản đầu tư với tổng trị giá khoảng 9,2 tỷ USD trong giai đoạn 2023-2027 để thúc đẩy sản xuất dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp và các sản phẩm chưng cất trung gian trong các nhà máy lọc dầu của mình, bao gồm cả dự án đầu tiên của công ty vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.. Tổng cộng 2/3 khoản đầu tư vào lọc dầu sẽ được phân bổ cho các hoạt động liên quan đến mở rộng sản xuất và nâng cao chất lượng, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng và lọc nhiên liệu sinh học.
  • Do đó, ngành lọc dầu được dự đoán sẽ phục hồi trong 5 năm tới khi giá nhiên liệu tăng và mức tiêu thụ tăng. Do đó, ngành lọc dầu dự kiến ​​​​sẽ là một yếu tố quan trọng trong sự tăng trưởng của thị trường hạ nguồn trong giai đoạn dự báo.
Thị trường hạ nguồn dầu khí Công suất lọc dầu, tính bằng nghìn thùng mỗi ngày, toàn cầu, 2017-2022

Châu Á - Thái Bình Dương để thống trị thị trường

  • Theo Đánh giá thống kê về dữ liệu Năng lượng Thế giới năm 2023, Châu Á-Thái Bình Dương chiếm gần 35,5% công suất lọc dầu toàn cầu.
  • Tính đến năm 2022, Ấn Độ chiếm gần 5% công suất lọc dầu toàn cầu. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm dầu mỏ tinh chế đã thúc đẩy các công ty hạ nguồn đầu tư vào các dự án mới và mở rộng cơ sở hiện có.
  • Ví dụ, vào tháng 9 năm 2023, thủ tướng Ấn Độ đã đặt nền móng cho dự án mở rộng nhà máy lọc dầu và hóa dầu mỏ xanh của Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL) ở Bina. Dự án mở rộng nâng công suất nhà máy lọc dầu của BPCL lên 11 triệu tấn/năm từ mức 7,8 triệu tấn/năm hiện nay. Một tổ hợp sản xuất cũng sẽ được xây dựng để sản xuất hơn 2,2 triệu tấn sản phẩm hóa dầu/năm. Chi phí của dự án này là 5,9 tỷ USD.
  • Tính đến năm 2022, Trung Quốc chiếm 16,9% công suất lọc dầu toàn cầu. Ngành hóa dầu và lọc dầu của đất nước dự kiến ​​sẽ tích cực trong giai đoạn dự báo.
  • Vào tháng 3 năm 2023, Saudi Aramco và các đối tác Trung Quốc tuyên bố rằng họ đặt mục tiêu bắt đầu toàn bộ hoạt động tại một dự án lọc hóa dầu ở đông bắc Trung Quốc vào năm 2026 để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về hóa dầu và nhiên liệu của nước này. Dự án tại thành phố Panjin của tỉnh Liêu Ninh, dự kiến ​​trị giá 10 tỷ USD, sẽ là khoản đầu tư lọc hóa dầu quan trọng thứ hai của Aramco tại Trung Quốc.
  • Do đó, khu vực này dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường hạ nguồn dầu khí trong giai đoạn dự báo do đầu tư ngày càng tăng vào lĩnh vực lọc hóa dầu và mở rộng cơ sở hạ tầng hạ nguồn hiện có ở các quốc gia tương ứng.
Thị trường hạ nguồn dầu khí - Tốc độ tăng trưởng theo khu vực, 2024-2029

Tổng quan về ngành hạ nguồn dầu khí

Thị trường hạ nguồn dầu khí bị phân mảnh. Một số công ty chủ chốt trên thị trường (không theo thứ tự cụ thể) bao gồm Reliance Industry Limited, BP PLC, Saudi Aramco, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc và Tập đoàn Chevron, cùng với những công ty khác.

Dẫn đầu thị trường hạ nguồn dầu khí

  1. Reliance Industry Limited

  2. BP PLC

  3. Saudi Aramco

  4. China National Petroleum Corporation

  5. Chevron Corporation

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Tập trung thị trường hạ nguồn dầu khí
bookmark Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tải xuống PDF

Tin tức thị trường hạ nguồn dầu khí

  • Tháng 12 năm 2022 NOC Pemex của Mexico thông báo rằng công ty sẽ bắt đầu sản xuất tại nhà máy lọc dầu thứ tám của đất nước vào giữa năm 2023. Sau khi hoàn thành, nhà máy lọc dầu Olmeca sẽ có công suất lắp đặt 340.000 thùng mỗi ngày (BPD) và sản xuất 170.000 thùng xăng và 120.000 thùng dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp.
  • Tháng 3 năm 2022 Tập đoàn Saudi Aramco đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng để tham gia xây dựng một tổ hợp lọc hóa dầu tích hợp lớn ở phía đông bắc Trung Quốc. Công ty hóa dầu Huajin Aramco (HAPCO) sẽ phát triển một cơ sở tích hợp hóa chất lỏng, một liên doanh giữa Aramco, Tập đoàn công nghiệp Panjin Tân Thành và Tập đoàn Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Bắc Huajin. Aramco sẽ có thể cung cấp tới 210.000 thùng nguyên liệu dầu thô mỗi ngày cho khu phức hợp thông qua dự án khi nó đi vào hoạt động vào năm 2024.

Báo cáo thị trường hạ nguồn dầu khí - Mục lục

  1. 1. GIỚI THIỆU

    1. 1.1 Phạm vi nghiên cứu

      1. 1.2 Định nghĩa thị trường

        1. 1.3 Giả định nghiên cứu

        2. 2. TÓM TẮT TÓM TẮT

          1. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

            1. 4. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

              1. 4.1 Giới thiệu

                1. 4.2 Dự báo quy mô thị trường và nhu cầu bằng USD đến năm 2028

                  1. 4.3 Kịch bản sản xuất dầu khí (2012-2028)

                    1. 4.4 Kịch bản tiêu thụ dầu khí (2012-2028)

                      1. 4.5 Công suất thông lượng nhà máy lọc dầu (2012-2028)

                        1. 4.6 Thông tin dự án trọng điểm

                          1. 4.6.1 Dự án hiện có

                            1. 4.6.2 Dự án đường ống

                              1. 4.6.3 Dự án sắp tới

                              2. 4.7 Phân tích xu hướng giá dầu thô (2012-2022)

                                1. 4.8 Xu hướng và sự phát triển gần đây

                                  1. 4.9 Chính sách và quy định của Chính phủ

                                    1. 4.10 Động lực thị trường

                                      1. 4.10.1 Trình điều khiển

                                        1. 4.10.1.1 Tăng công suất lọc dầu trên khắp châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông

                                          1. 4.10.1.2 Công nghiệp hóa đang gia tăng ở các nước đang phát triển

                                          2. 4.10.2 Hạn chế

                                            1. 4.10.2.1 Tăng cường thâm nhập của xe điện

                                          3. 4.11 Phân tích chuỗi cung ứng

                                            1. 4.12 Phân tích năm lực lượng của Porter

                                              1. 4.12.1 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp

                                                1. 4.12.2 Quyền thương lượng của người tiêu dùng

                                                  1. 4.12.3 Mối đe dọa của những người mới

                                                    1. 4.12.4 Mối đe dọa của sản phẩm và dịch vụ thay thế

                                                      1. 4.12.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh

                                                    2. 5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG

                                                      1. 5.1 Kiểu

                                                        1. 5.1.1 Nhà máy lọc dầu

                                                          1. 5.1.2 Nhà máy hóa dầu

                                                          2. 5.2 Địa lý (Phân tích thị trường khu vực {Dự báo quy mô thị trường và nhu cầu đến năm 2028 (chỉ dành cho khu vực)})

                                                            1. 5.2.1 Bắc Mỹ

                                                              1. 5.2.1.1 Hoa Kỳ

                                                                1. 5.2.1.2 Canada

                                                                  1. 5.2.1.3 Phần còn lại của Bắc Mỹ

                                                                  2. 5.2.2 Châu Âu

                                                                    1. 5.2.2.1 nước Đức

                                                                      1. 5.2.2.2 Pháp

                                                                        1. 5.2.2.3 Vương quốc Anh

                                                                          1. 5.2.2.4 Nước Ý

                                                                            1. 5.2.2.5 Phần còn lại của châu Âu

                                                                            2. 5.2.3 Châu á Thái Bình Dương

                                                                              1. 5.2.3.1 Trung Quốc

                                                                                1. 5.2.3.2 Ấn Độ

                                                                                  1. 5.2.3.3 Nhật Bản

                                                                                    1. 5.2.3.4 Châu Úc

                                                                                      1. 5.2.3.5 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương

                                                                                      2. 5.2.4 Nam Mỹ

                                                                                        1. 5.2.4.1 Brazil

                                                                                          1. 5.2.4.2 Argentina

                                                                                            1. 5.2.4.3 Chilê

                                                                                              1. 5.2.4.4 Phần còn lại của Nam Mỹ

                                                                                              2. 5.2.5 Trung Đông và Châu Phi

                                                                                                1. 5.2.5.1 Ả Rập Saudi

                                                                                                  1. 5.2.5.2 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

                                                                                                    1. 5.2.5.3 Nam Phi

                                                                                                      1. 5.2.5.4 Phần còn lại của Trung Đông và Châu Phi

                                                                                                  2. 6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH

                                                                                                    1. 6.1 Sáp nhập và mua lại, liên doanh, hợp tác và thỏa thuận

                                                                                                      1. 6.2 Các chiến lược được áp dụng bởi những người chơi hàng đầu

                                                                                                        1. 6.3 Hồ sơ công ty

                                                                                                          1. 6.3.1 Reliance Industries Ltd.

                                                                                                            1. 6.3.2 Royal Dutch Shell PLC

                                                                                                              1. 6.3.3 The Dow Chemical Company

                                                                                                                1. 6.3.4 BP PLC

                                                                                                                  1. 6.3.5 Saudi Aramco

                                                                                                                    1. 6.3.6 Indian Oil Corporation Limited

                                                                                                                      1. 6.3.7 China National Petroleum Corporation

                                                                                                                        1. 6.3.8 Total SA

                                                                                                                          1. 6.3.9 Chevron Corporation

                                                                                                                        2. 7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

                                                                                                                          1. 7.1 Số hóa và hiện đại hóa ngành lọc hóa dầu

                                                                                                                          ** Tùy thuộc vào Tình Trạng Sẵn Có
                                                                                                                          bookmark Bạn có thể mua các phần của Báo cáo này. Kiểm tra giá cho các phần cụ thể
                                                                                                                          Nhận Báo Giá Thanh Lý Ngay

                                                                                                                          Phân khúc ngành công nghiệp hạ nguồn dầu khí

                                                                                                                          Thị trường hạ nguồn dầu khí bao gồm tất cả các tài sản nằm ngoài phân đoạn trung nguồn hoặc vận chuyển của chuỗi giá trị hydrocarbon. Nó tập trung vào việc xử lý nguyên liệu hydrocarbon thô như dầu thô và khí tự nhiên để sản xuất các sản phẩm tinh chế và đặc sản thông qua các quy trình công nghiệp khác nhau.

                                                                                                                          Thị trường được phân chia theo loại và địa lý. Theo loại, thị trường được phân chia thành các nhà máy lọc dầu và hóa dầu. Báo cáo cũng đề cập đến quy mô thị trường và dự báo về thị trường hạ nguồn dầu khí trên khắp các khu vực chính như Châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi.

                                                                                                                          Đối với mỗi phân khúc, quy mô và dự báo thị trường được thực hiện dựa trên doanh thu (USD).

                                                                                                                          Kiểu
                                                                                                                          Nhà máy lọc dầu
                                                                                                                          Nhà máy hóa dầu
                                                                                                                          Địa lý (Phân tích thị trường khu vực {Dự báo quy mô thị trường và nhu cầu đến năm 2028 (chỉ dành cho khu vực)})
                                                                                                                          Bắc Mỹ
                                                                                                                          Hoa Kỳ
                                                                                                                          Canada
                                                                                                                          Phần còn lại của Bắc Mỹ
                                                                                                                          Châu Âu
                                                                                                                          nước Đức
                                                                                                                          Pháp
                                                                                                                          Vương quốc Anh
                                                                                                                          Nước Ý
                                                                                                                          Phần còn lại của châu Âu
                                                                                                                          Châu á Thái Bình Dương
                                                                                                                          Trung Quốc
                                                                                                                          Ấn Độ
                                                                                                                          Nhật Bản
                                                                                                                          Châu Úc
                                                                                                                          Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương
                                                                                                                          Nam Mỹ
                                                                                                                          Brazil
                                                                                                                          Argentina
                                                                                                                          Chilê
                                                                                                                          Phần còn lại của Nam Mỹ
                                                                                                                          Trung Đông và Châu Phi
                                                                                                                          Ả Rập Saudi
                                                                                                                          các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
                                                                                                                          Nam Phi
                                                                                                                          Phần còn lại của Trung Đông và Châu Phi

                                                                                                                          Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường hạ nguồn dầu khí

                                                                                                                          Quy mô thị trường hạ nguồn dầu khí dự kiến ​​sẽ đạt 1,15 nghìn tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 2,88% để đạt 1,33 nghìn tỷ USD vào năm 2029.

                                                                                                                          Vào năm 2024, quy mô Thị trường hạ nguồn Dầu khí dự kiến ​​sẽ đạt 1,15 nghìn tỷ USD.

                                                                                                                          Reliance Industry Limited, BP PLC, Saudi Aramco, China National Petroleum Corporation, Chevron Corporation là những công ty lớn hoạt động trong thị trường hạ nguồn dầu khí.

                                                                                                                          Châu Á Thái Bình Dương được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2024-2029).

                                                                                                                          Năm 2024, Châu Á Thái Bình Dương chiếm thị phần lớn nhất trong Thị trường hạ nguồn Dầu khí.

                                                                                                                          Vào năm 2023, quy mô Thị trường Hạ nguồn Dầu khí ước tính là 1,12 nghìn tỷ USD. Báo cáo đề cập đến quy mô lịch sử thị trường hạ nguồn của Dầu khí trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường hạ nguồn Dầu khí trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.

                                                                                                                          Báo cáo ngành hạ nguồn dầu khí

                                                                                                                          Thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Thị trường Dầu khí Hạ nguồn năm 2024, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích dầu khí hạ nguồn bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.

                                                                                                                          close-icon
                                                                                                                          80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?

                                                                                                                          Vui lòng nhập một ID email hợp lệ

                                                                                                                          Vui lòng nhập một tin nhắn hợp lệ!

                                                                                                                          Phân tích quy mô và thị phần hạ nguồn dầu khí - Xu hướng dự báo tăng trưởng (2024 - 2029)