Phân tích thị phần và quy mô thị trường axit axetic - Dự báo và xu hướng tăng trưởng (2024 - 2029)

Báo cáo đề cập đến các nhà sản xuất nhu cầu thị trường axit axetic toàn cầu và được phân đoạn theo dẫn xuất (Vinyl axetat monome (VAM), axit terephthalic tinh khiết (PTA), etyl axetat, anhydrit axetic và các dẫn xuất khác), ứng dụng (nhựa và polyme, thực phẩm và đồ uống , chất kết dính, sơn và chất phủ, dệt may, y tế và các ứng dụng khác) và địa lý (Châu Á-Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về thị trường axit axetic về mặt khối lượng (kiloton) cho tất cả các phân khúc trên.

Quy mô thị trường axit axetic

Giấy Phép Người Dùng Cá Nhân
Giấy Phép Đội Nhóm
Giấy Phép Tổ Chức
Đặt Sách Trước
Tóm tắt thị trường axit axetic
share button
Giai Đoạn Nghiên Cứu 2019 - 2029
Thể Tích Thị Trường (2024) 18.71 triệu tấn
Thể Tích Thị Trường (2029) 23.48 triệu tấn
CAGR(2024 - 2029) 4.65 %
Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất Châu á Thái Bình Dương
Thị Trường Lớn Nhất Châu á Thái Bình Dương

Những người chơi chính

Thị trường axit axetic Người chơi chính

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?

Giấy Phép Người Dùng Cá Nhân

OFF

Giấy Phép Đội Nhóm

OFF

Giấy Phép Tổ Chức

OFF
Đặt Sách Trước

Phân tích thị trường axit axetic

Quy mô Thị trường Axit Acetic ước tính là 18,71 triệu tấn vào năm 2024 và dự kiến ​​sẽ đạt 23,48 triệu tấn vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,65% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).

Đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến thị trường vào năm 2020 do một số hạn chế do các chính phủ trên toàn cầu áp đặt. Tuy nhiên, lĩnh vực này đã phục hồi tốt kể từ khi các hạn chế được dỡ bỏ. Thị trường phục hồi đáng kể trong giai đoạn 2021-2022 do mức tiêu thụ tăng từ các ngành công nghiệp tiêu dùng cuối khác nhau và dự kiến ​​​​sẽ tiếp tục phục hồi như vậy.

  • Trong ngắn hạn, nhu cầu ngày càng tăng về vinyl axetat monome (VAM), nhu cầu ngày càng tăng từ ngành dệt may và bao bì cũng như việc sử dụng dung môi este ngày càng tăng trong ngành sơn và chất phủ đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường axit axetic.
  • Ngược lại, những lo ngại về môi trường liên quan đến tác hại của axit axetic đang cản trở sự phát triển của thị trường.
  • Sự phát triển của các công nghệ tách mới nhằm tăng hiệu quả sản xuất axit axetic được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội cho thị trường trong giai đoạn dự báo.
  • Khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường. Nó cũng dự kiến ​​​​sẽ đăng ký CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo.

Xu hướng thị trường axit axetic

Tăng cường ứng dụng trong ngành chất kết dính, sơn và chất phủ

  • Axit axetic, cũng như các dẫn xuất este của nó, chẳng hạn như etyl axetat, butyl axetat và vinyl axetat, được sử dụng rộng rãi trong sản xuất chất kết dính, sơn và chất phủ. Bản chất axit của axit axetic và khả năng hòa tan các hợp chất phân cực và không phân cực làm cho nó trở thành một thành phần hữu ích trong chất kết dính, sơn và chất phủ.
  • Vinyl axetat monome (VAM) được sử dụng trong sản xuất sơn gốc nước, chất kết dính, lớp phủ chống thấm, lớp phủ giấy và bìa. Polyeste và polyamit gốc PTA cũng được sử dụng trong chất kết dính nóng chảy. PTA thậm chí còn được sử dụng trong sơn làm chất mang.
  • Hiệp hội Công nghiệp Sơn và Chất phủ Thế giới ước tính vào năm 2022, doanh số bán sơn và chất phủ toàn cầu sẽ vượt 180 tỷ USD. Đồng thời, ngành sơn và chất phủ dự kiến ​​​​sẽ đạt tốc độ CAGR khoảng 3% vào năm 2027.
  • Giá trị của thị trường Bắc Mỹ là 33,92 tỷ USD vào năm 2022, trong khi giá trị của thị trường châu Âu là 42,37 tỷ USD, theo báo cáo thường niên của hiệp hội. Người ta cho rằng mỗi địa điểm này sẽ phát triển độc lập do sự gia tăng các dự án cải tạo khu dân cư ở Canada, Đức và Hoa Kỳ.
  • Theo Hiệp hội Sơn phủ Hoa Kỳ (Coatings Tech), ngành sơn và chất phủ tại Mỹ dự kiến ​​sẽ đạt 28,06 tỷ USD vào năm 2022. Tương tự, xét về khối lượng, ngành sơn và chất phủ ước tính đạt 1.416 triệu gallon vào năm 2022. 2022. Điều này có thể sẽ làm tăng nhu cầu về axit axetic từ ngành sơn và chất phủ trong nước.
  • Có rất nhiều công ty sơn lớn ở Châu Âu, nơi có bốn nền kinh tế lục địa lớn nhất lục địa Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Thị trường sơn và chất phủ lớn nhất châu Âu là Đức. Đây là nơi đặt trụ sở của hơn 300 công ty sản xuất sơn, sơn và mực in.
  • Các công ty chủ chốt trong lĩnh vực sơn và chất phủ cũng được đưa vào báo cáo của WPCIA cùng với thị phần của họ. Người ta dự đoán Sherwin-Williams (21,64 tỷ USD) sẽ thống trị thị trường, tiếp theo là PPG Industries (17,15 tỷ USD), AkzoNobel NV (11,9 tỷ USD) và Nippon Paints (9,95 tỷ USD).
  • Do tất cả những yếu tố này, đầu tư ngày càng tăng vào các ngành công nghiệp khác nhau sẽ làm tăng nhu cầu về chất kết dính, sơn và chất phủ từ khắp nơi trên thế giới và do đó ảnh hưởng tích cực đến thị trường axit axetic.
Thị trường axit axetic Doanh thu của các công ty sơn và chất phủ, tính bằng tỷ USD, toàn cầu, năm 2022

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chiếm lĩnh thị trường

  • Châu Á-Thái Bình Dương là nơi tiêu thụ axit axetic lớn nhất trên thị trường toàn cầu. Thị trường Châu Á-Thái Bình Dương được dự đoán là thị trường lớn nhất cho các ngành công nghiệp chất kết dính, sơn và chất phủ, thực phẩm và đồ uống cũng như dệt may nhờ có nền tảng công nghiệp vững mạnh.
  • Axit axetic được sử dụng rộng rãi trong dầu mỡ, chất phủ, polyester và chất bịt kín, có ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như điện tử, ô tô, dệt may và bao bì. Sự tăng trưởng sâu rộng trong các ngành này là một trong những yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng thị trường ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
  • Theo Hiệp hội Công nghiệp Sơn và Chất phủ Thế giới, thị trường sơn và chất phủ châu Á-Thái Bình Dương ước tính trị giá 63 tỷ USD vào năm 2022. Trung Quốc thống trị thị trường khu vực với tốc độ CAGR là 5,8% trong vài năm qua. Năm 2022, thị trường Trung Quốc tăng trưởng 5,7%. Theo xu hướng hiện nay, tổng doanh số bán sơn và chất phủ của Trung Quốc đã vượt 45 tỷ USD vào năm 2022, giúp nước này chiếm 78% thị phần ở Đông Á.
  • Theo European Coatings, có gần 10.000 nhà sản xuất chất phủ ở Trung Quốc. Hầu hết các nhà sản xuất sơn hàng đầu thế giới như Nippon Paint, AkzoNobel, Chugoku Marine Paints, PPG Industries, BASF SE và Axalta Coatings đều có cơ sở sản xuất tại Trung Quốc. Các công ty sơn và chất phủ đang tăng cường đầu tư vào nước này. Ví dụ, vào tháng 7 năm 2022, BASF đã mở rộng năng lực sản xuất sơn phủ sơn lại ô tô tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Công ty có công suất 30.000 tấn/năm.
  • Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (Nhật Bản), sản lượng sơn nhựa tổng hợp tại Nhật Bản lên tới xấp xỉ 1,01 triệu tấn vào năm 2021, chiếm khối lượng sản xuất sơn khổng lồ. Nhìn chung, khối lượng sản xuất sơn tăng lên gần 1,53 triệu tấn vào năm 2021, so với 1,50 triệu tấn của năm trước.
  • Ngoài ra, vào tháng 1 năm 2022, Bộ Hóa chất và Phân bón Ấn Độ đã công bố lệnh kiểm soát chất lượng đối với axit axetic, anilin, morpholine và metanol để hoãn ngày thực hiện các lệnh này. Nó bao gồm các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sản xuất axit axetic.
  • Theo số liệu thống kê do Bộ Hóa chất và Phân bón trình bày, ở Ấn Độ, sản lượng hóa chất chính đã tăng 5,73% lên 43,51 vạn tấn trong năm 2022-23 (tính đến tháng 7 năm 2022), so với 41,15 vạn tấn trong cùng kỳ năm trước. Giai đoạn.
  • Với nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đối với các loại hóa chất khác nhau, nhu cầu về các chất trung gian, chẳng hạn như axit axetic, từ lĩnh vực này dự kiến ​​sẽ tăng đáng kể trong giai đoạn dự báo.
  • Do các yếu tố nêu trên, thị trường axit axetic trong khu vực dự kiến ​​sẽ có mức tăng trưởng ổn định trong giai đoạn dự báo.
Thị trường axit axetic - Tốc độ tăng trưởng theo khu vực, 2023-2028

Tổng quan về ngành công nghiệp axit axetic

Thị trường axit axetic được củng cố một phần về bản chất. Một số công ty lớn trên thị trường bao gồm (không theo bất kỳ thứ tự cụ thể nào) Celanese Corporation, INEOS, Jiangsu SOPO (Group) Co. Ltd, Yankuang Group và Eastman Chemical Company, cùng nhiều công ty khác.

Dẫn đầu thị trường axit axetic

  1. Celanese Corporation

  2. INEOS

  3. Jiangsu SOPO (Group) Co., Ltd.

  4. Eastman Chemical Company

  5. Yankuang Group

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Nồng độ thị trường axit axetic
bookmark Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tải xuống PDF

Tin tức thị trường axit axetic

  • Tháng 1 năm 2023 Kingboard Holdings Limited thông báo rằng đơn vị của công ty, Công ty TNHH Phát triển Năng lượng Kingboard Hà Bắc, có kế hoạch trình Báo cáo Tác động Môi trường của Dự án Chuyển đổi và Mở rộng và Chuyển đổi Axit Acetic của Công ty TNHH Phát triển Năng lượng Kingboard Hà Bắc để phê duyệt, và toàn bộ nội dung của nghiên cứu tác động môi trường đều có thể truy cập được.
  • Tháng 6 năm 2022 Công ty TNHH Phát triển Năng lượng Kingboard Hà Bắc công bố khởi công xây dựng nhà máy sản xuất axit axetic với công suất 29,80 tấn/năm. Dự án trị giá 23,20 tỷ CNY (3,6 tỷ USD) dựa trên dự án thu hồi và tái chế carbon 35,20 tấn/năm nhằm thiết lập một công viên trình diễn tính trung hòa carbon có giá trị gia tăng cao cho các vật liệu hóa học cải tiến và hiện thực hóa sự phát triển carbon thấp.

Báo cáo thị trường axit axetic - Mục lục

  1. 1. GIỚI THIỆU

    1. 1.1 Giả định nghiên cứu

      1. 1.2 Phạm vi nghiên cứu

      2. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

        1. 3. TÓM TẮT TÓM TẮT

          1. 4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG

            1. 4.1 Trình điều khiển

              1. 4.1.1 Nhu cầu ngày càng tăng về Vinyl Acetate Monome (VAM)

                1. 4.1.2 Nhu cầu ngày càng tăng từ ngành Dệt may và Bao bì

                  1. 4.1.3 Tăng cường sử dụng dung môi este trong ngành sơn và sơn phủ

                  2. 4.2 Hạn chế

                    1. 4.2.1 Mối quan tâm về môi trường liên quan đến tác động có hại

                    2. 4.3 Phân tích chuỗi giá trị ngành

                      1. 4.4 Phân tích năm lực lượng của Porter

                        1. 4.4.1 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp

                          1. 4.4.2 Quyền thương lượng của người mua

                            1. 4.4.3 Mối đe dọa của những người mới

                              1. 4.4.4 Mối đe dọa của sản phẩm và dịch vụ thay thế

                                1. 4.4.5 Mức độ cạnh tranh

                              2. 5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG (Quy mô thị trường tính theo khối lượng)

                                1. 5.1 Phát sinh

                                  1. 5.1.1 Monome vinyl axetat (VAM)

                                    1. 5.1.2 Axit Terephthalic tinh khiết (PTA)

                                      1. 5.1.3 Etyl axetat

                                        1. 5.1.4 Anhydrit axetic

                                          1. 5.1.5 Các công cụ phái sinh khác

                                          2. 5.2 Ứng dụng

                                            1. 5.2.1 Nhựa và Polyme

                                              1. 5.2.2 Đồ ăn và đồ uống

                                                1. 5.2.3 Chất kết dính, sơn và chất phủ

                                                  1. 5.2.4 Dệt may

                                                    1. 5.2.5 Thuộc về y học

                                                      1. 5.2.6 Ứng dụng khác

                                                      2. 5.3 Địa lý

                                                        1. 5.3.1 Châu á Thái Bình Dương

                                                          1. 5.3.1.1 Trung Quốc

                                                            1. 5.3.1.2 Ấn Độ

                                                              1. 5.3.1.3 Nhật Bản

                                                                1. 5.3.1.4 Hàn Quốc

                                                                  1. 5.3.1.5 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương

                                                                  2. 5.3.2 Bắc Mỹ

                                                                    1. 5.3.2.1 Hoa Kỳ

                                                                      1. 5.3.2.2 Canada

                                                                        1. 5.3.2.3 México

                                                                        2. 5.3.3 Châu Âu

                                                                          1. 5.3.3.1 nước Đức

                                                                            1. 5.3.3.2 Vương quốc Anh

                                                                              1. 5.3.3.3 Nước Ý

                                                                                1. 5.3.3.4 Pháp

                                                                                  1. 5.3.3.5 Phần còn lại của châu Âu

                                                                                  2. 5.3.4 Nam Mỹ

                                                                                    1. 5.3.4.1 Brazil

                                                                                      1. 5.3.4.2 Argentina

                                                                                        1. 5.3.4.3 Phần còn lại của Nam Mỹ

                                                                                        2. 5.3.5 Trung Đông và Châu Phi

                                                                                          1. 5.3.5.1 Ả Rập Saudi

                                                                                            1. 5.3.5.2 Nam Phi

                                                                                              1. 5.3.5.3 Phần còn lại của Trung Đông và Châu Phi

                                                                                          2. 6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH

                                                                                            1. 6.1 Sáp nhập và mua lại, liên doanh, hợp tác và thỏa thuận

                                                                                              1. 6.2 Phân tích thị phần

                                                                                                1. 6.3 Các chiến lược được áp dụng bởi những người chơi hàng đầu

                                                                                                  1. 6.4 Hồ sơ công ty

                                                                                                    1. 6.4.1 Celanese Corporation

                                                                                                      1. 6.4.2 Chang Chun Group

                                                                                                        1. 6.4.3 Daicel Corporation

                                                                                                          1. 6.4.4 Eastman Chemical Company

                                                                                                            1. 6.4.5 GNFC Limited

                                                                                                              1. 6.4.6 INEOS

                                                                                                                1. 6.4.7 Jiangsu SOPO (Group) Co. Ltd.

                                                                                                                  1. 6.4.8 Kingboard Holdings Limited

                                                                                                                    1. 6.4.9 LyondellBasell Industries Holdings BV

                                                                                                                      1. 6.4.10 Mitsubishi Chemical Corporation

                                                                                                                        1. 6.4.11 PetroChina Company Limited

                                                                                                                          1. 6.4.12 Sabic

                                                                                                                            1. 6.4.13 Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co. Ltd.

                                                                                                                              1. 6.4.14 Shanghai Huayi Holding Group Co. Ltd.

                                                                                                                                1. 6.4.15 Sipchem Company

                                                                                                                                  1. 6.4.16 Svensk Etanolkemi AB (SEKAB)

                                                                                                                                    1. 6.4.17 Tanfac Industries Ltd.

                                                                                                                                      1. 6.4.18 Yankuang Group

                                                                                                                                    2. 7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

                                                                                                                                      1. 7.1 Phát triển công nghệ phân tách mới để tăng hiệu quả sản xuất

                                                                                                                                      ** Tùy thuộc vào Tình Trạng Sẵn Có
                                                                                                                                      bookmark Bạn có thể mua các phần của Báo cáo này. Kiểm tra giá cho các phần cụ thể
                                                                                                                                      Nhận Báo Giá Thanh Lý Ngay

                                                                                                                                      Phân khúc ngành công nghiệp axit axetic

                                                                                                                                      Axit axetic là một axit cacboxylic đơn chức có chứa hai nguyên tử cacbon. Nó là một chất lỏng trong suốt, không màu, có mùi hăng, nồng như giấm. Axit axetic có thể được tạo ra từ quá trình cacbonyl hóa metanol, quá trình oxy hóa acetaldehyde và ethylene hoặc một phương pháp sinh học như lên men vi khuẩn. Nó được sử dụng làm thuốc thử hóa học để sản xuất một số hợp chất hóa học như anhydrit axetic, este, monome vinyl axetat, giấm và nhiều vật liệu polyme khác. Thị trường axit axetic được phân chia theo dẫn xuất, ứng dụng và địa lý. Theo dẫn xuất, thị trường được phân chia thành vinyl axetat monome (VAM), axit terephthalic tinh khiết (PTA), etyl axetat, anhydrit axetic và các dẫn xuất khác. Theo ứng dụng, thị trường được phân thành nhựa và polyme, thực phẩm và đồ uống, chất kết dính, sơn và chất phủ, dệt may, y tế và các ứng dụng khác. Theo địa lý, thị trường được phân chia thành Châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi. Báo cáo cũng đề cập đến quy mô thị trường và dự báo về thị trường axit axetic ở 15 quốc gia trên các khu vực chính. Đối với mỗi phân khúc, quy mô và dự báo thị trường đã được thực hiện về mặt khối lượng tính bằng kiloton.

                                                                                                                                      Phát sinh
                                                                                                                                      Monome vinyl axetat (VAM)
                                                                                                                                      Axit Terephthalic tinh khiết (PTA)
                                                                                                                                      Etyl axetat
                                                                                                                                      Anhydrit axetic
                                                                                                                                      Các công cụ phái sinh khác
                                                                                                                                      Ứng dụng
                                                                                                                                      Nhựa và Polyme
                                                                                                                                      Đồ ăn và đồ uống
                                                                                                                                      Chất kết dính, sơn và chất phủ
                                                                                                                                      Dệt may
                                                                                                                                      Thuộc về y học
                                                                                                                                      Ứng dụng khác
                                                                                                                                      Địa lý
                                                                                                                                      Châu á Thái Bình Dương
                                                                                                                                      Trung Quốc
                                                                                                                                      Ấn Độ
                                                                                                                                      Nhật Bản
                                                                                                                                      Hàn Quốc
                                                                                                                                      Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương
                                                                                                                                      Bắc Mỹ
                                                                                                                                      Hoa Kỳ
                                                                                                                                      Canada
                                                                                                                                      México
                                                                                                                                      Châu Âu
                                                                                                                                      nước Đức
                                                                                                                                      Vương quốc Anh
                                                                                                                                      Nước Ý
                                                                                                                                      Pháp
                                                                                                                                      Phần còn lại của châu Âu
                                                                                                                                      Nam Mỹ
                                                                                                                                      Brazil
                                                                                                                                      Argentina
                                                                                                                                      Phần còn lại của Nam Mỹ
                                                                                                                                      Trung Đông và Châu Phi
                                                                                                                                      Ả Rập Saudi
                                                                                                                                      Nam Phi
                                                                                                                                      Phần còn lại của Trung Đông và Châu Phi

                                                                                                                                      Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường axit axetic

                                                                                                                                      Quy mô Thị trường Axit Acetic dự kiến ​​sẽ đạt 18,71 triệu tấn vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,65% để đạt 23,48 triệu tấn vào năm 2029.

                                                                                                                                      Vào năm 2024, quy mô Thị trường Axit Acetic dự kiến ​​sẽ đạt 18,71 triệu tấn.

                                                                                                                                      Celanese Corporation, INEOS, Jiangsu SOPO (Group) Co., Ltd., Eastman Chemical Company, Yankuang Group là những công ty lớn hoạt động trên thị trường Axit Acetic.

                                                                                                                                      Châu Á-Thái Bình Dương được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2024-2029).

                                                                                                                                      Năm 2024, Châu Á - Thái Bình Dương chiếm thị phần lớn nhất trên Thị trường Axit Acetic.

                                                                                                                                      Năm 2023, quy mô Thị trường Axit Acetic ước tính là 17,88 triệu tấn. Báo cáo đề cập đến quy mô thị trường lịch sử của Thị trường Axit Acetic trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Axit Acetic trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.

                                                                                                                                      Báo cáo ngành công nghiệp axit axetic

                                                                                                                                      Thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Axit axetic năm 2024, được tạo bởi Báo cáo Công nghiệp Mordor Intelligence™. Phân tích Axit axetic bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.

                                                                                                                                      close-icon
                                                                                                                                      80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?

                                                                                                                                      Vui lòng nhập một ID email hợp lệ

                                                                                                                                      Vui lòng nhập một tin nhắn hợp lệ!

                                                                                                                                      Phân tích thị phần và quy mô thị trường axit axetic - Dự báo và xu hướng tăng trưởng (2024 - 2029)