Размер и доля рынка унифицированных коммуникаций как услуги (ucaas)
Обзор рынка
| Период исследования | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Размер Рынка (2025) | 56.14 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2030) | 175.83 Миллиардов долларов США |
| Темп роста (2025 - 2030) | 25.65% CAGR |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация Рынка | Средний |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ рынка унифицированных коммуникаций как услуги (ucaas) от Mordor интеллект
Рынок ucaas оценивается в 56,14 млрд долларов США в 2025 году и прогнозируется достичь 175,83 млрд долларов США в 2030 году, развиваясь со среднегодовым темпом роста 25,65%. Быстрое расширение обусловлено корпоративной консолидацией фрагментированных инструментов коммуникации, измеримой рентабельностью инвестиций от функций продуктивности на базе ИИ и переломным моментом в принятии облачной телефонии, которая теперь выходит далеко за рамки простой замены голосовой связи. Североамериканские предприятия по-прежнему занимают наибольшую региональную долю, однако Азиатско-Тихоокеанский регион растет двузначными темпами, поскольку сети 5 г и стратегии 'мобильность прежде всего' открывают варианты использования на переднем крае. Крупные организации остаются основными источниками доходов, но чувствительные к затратам МСП принимают модели оплаты по факту использования, которые освобождают их от капитальных затрат при повышении устойчивости. Поставщики, интегрирующие ucaas с CCaaS и CPaaS, расширяют долю кошелька, а обусловленные безопасностью региональные рамки резидентности данных становятся базовым требованием, которое формирует глобальные развертывания.
Ключевые выводы отчета
- По компонентам телефония сохранила 38,3% доли рынка ucaas в 2024 году, тогда как платформы для совместной работы прогнозируются показать среднегодовой темп роста 28,3% до 2030 года.
- По размеру предприятий крупные предприятия держали 46,8% доли доходов на рынке ucaas в 2024 году; МСП готовы расширяться со среднегодовым темпом роста 27,8% до 2030 года.
- По вертикалям конечных пользователей bfsi лидировал с 21,6% размера рынка ucaas в 2024 году, тогда как розничная торговля и электронная коммерция прогнозируются развиваться со среднегодовым темпом роста 29,1% до 2030 года.
- По географии Северная Америка занимала 43,4% рынка ucaas в 2024 году, однако Азиатско-Тихоокеанский регион ожидается расти со среднегодовым темпом роста 30,4% до 2030 года.
- Microsoft, RingCentral и Cisco совместно составили объединенную долю рынка ucaas 58% в 2024 году.
Тенденции и аналитика глобального рынка унифицированных коммуникаций как услуги (ucaas)
Анализ влияния драйверов
| Драйвер | (~) % влияния на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая значимость | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Модель оплаты по факту использования OPEX привлекает чувствительные к затратам МСП | +4.2% | Глобально; наиболее сильное принятие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке | Средний срок (2-4 года) |
| Политика удаленной и гибридной работы стимулирует спрос на работу из любого места | +6.8% | Северная Америка и Европа лидируют; глобальная значимость | Короткий срок (≤ 2 лет) |
| Интеграция ucaas с CCaaS и CPaaS расширяет долю кошелька | +3.9% | Северная Америка и Европа; распространение на Азиатско-Тихоокеанский регион | Средний срок (2-4 года) |
| Инструменты продуктивности на базе ИИ повышают рентабельность инвестиций | +5.1% | Развитые рынки лидируют; глобальное принятие | Длительный срок (≥ 4 лет) |
| 5 г-ориентированный мобильный ucaas для работников передовой линии | +2.7% | Ядро - Азиатско-Тихоокеанский регион; распространение на Северную Америку и EMEA | Длительный срок (≥ 4 лет) |
| Безопасный ucaas уровня FedRAMP открывает регулируемые вертикали | +1.8% | Ядро - Соединенные Штаты; глобальное расширение | Средний срок (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Модель оплаты по факту использования OPEX привлекает чувствительные к затратам МСП
Размещенные решения ucaas позволяют небольшим предприятиям заменить капиталоемкие системы АТС предсказуемыми ежемесячными платежами, обеспечивая экономию до 55% по сравнению с локальной телефонией. Следовательно, МСП представляют наиболее быстрорастущую пользовательскую когорту, показывая среднегодовой темп роста 27,8% с 2024 по 2030 год. Безопасность имеет такое же значение, как и стоимость: 51,3% МСП называют киберзащиту своим главным технологическим приоритетом, рассматривая облачную защиту корпоративного уровня как превосходящую внутренние средства защиты. Принятие особенно сильно в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, где местные партнеры по подключению объединяют голос, видео и сообщения с мобильным доступом 5 г для предоставления полностью управляемой услуги.
Политика удаленной и гибридной работы закрепляет спрос на работу из любого места
Гибридные графики теперь постоянны, при этом 91% работодателей предлагают гибкую работу и 98% встреч включают по крайней мере одного удаленного участника.[1]Chuck Robbins, "гибридный Work Is Here к Stay," Cisco, cisco.com Единая платформа, объединяющая голос, видео, чат и обмен файлами, стала критически важной инфраструктурой, а не дискреционным инструментом. Сотрудники теряют 36 минут ежедневно, когда вынуждены жонглировать несколькими приложениями, побуждая директоров по информационным технологиям консолидировать перекрывающиеся услуги. Североамериканские предприятия модернизируют устаревшие переговорные комнаты устройствами с поддержкой ИИ, которые автоматически кадрируют докладчиков и генерируют живые субтитры, тогда как европейские фирмы делают упор на обработку данных с учетом конфиденциальности в соответствии с GDPR.
Интеграция UCaaS с CCaaS и CPaaS расширяет долю кошелька
Предприятия, развертывающие интегрированные голосовые, видео, контакт-центровые и программируемые API, сообщают о 53% росте доходов и 6% снижении затрат относительно изолированных сред.[2]John Marlow, "RingCentral Q4 2024 Earnings вызов Transcript," RingCentral, ringcentral.comAPI-готовые архитектуры позволяют средним фирмам добавлять функциональность контакт-центра без капитального обновления, способствуя заключению устойчивых многолетних контрактов. В Соединенных Штатах 100% опрошенных ИТ-руководителей ожидают единой среды ucaas-CCaaS от одного поставщика в течение 24 месяцев, сигнализируя о созревании рынка ucaas за пределами товарного VoIP.
Функции продуктивности на базе ИИ повышают рентабельность инвестиций
Транскрипция в реальном времени, автоматические сводки и анализ настроений превращают содержимое встреч в доступные для поиска знания, экономя в среднем 10-18 минут административной работы после звонка на пользователя.[3]Pure IP Team, "Copilot интеграция Brings ИИ к Teams Calls," PureIP, pureip.com Голосовые боты в развертываниях сетей ресторанов захватили 30% ранее пропущенных звонков и обеспечили 760% годовой рентабельности инвестиций, подчеркивая, как ИИ смещает ценностное предложение ucaas от подключения к производительности. Принятие прогрессирует быстро: 45,8% предприятий уже используют ИИ-помощников для встреч, цифра, которая прогнозируется вырасти до 65,7% к концу 2025 года.
Анализ влияния ограничений
| Ограничение | (~) % влияния на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая значимость | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Недостаток навыков в мультивендорных стеках UC продлевает миграции | −3.4% | Глобально; наиболее остро в развитых экономиках | Средний срок (2-4 года) |
| Рост мошенничества с платными звонками и нарушений SIP-каналов увеличивает совокупную стоимость владения | −2.8% | Глобально; больший риск в регионах со слабыми кибер-законами | Короткий срок (≤ 2 лет) |
| Различия качества голоса на публичных интернет-каналах | −1.9% | Сельские и развивающиеся рынки наиболее затронуты | Средний срок (2-4 года) |
| Национальные ограничения суверенитета данных | −2.1% | В основном Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион | Длительный срок (≥ 4 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Недостаток навыков в мультивендорных стеках UC продлевает циклы миграции
Предприятия называют отсутствие облачных голосовых инженеров и специалистов по интеграции API основным препятствием для миграции, при этом 62% ИТ-руководителей сообщают о задержках.[4]Satya Nadella, "Microsoft FY 2024 10-K," Microsoft, microsoft.com Крупные организации испытывают трудности с объединением устаревших АТС, SIP-каналов и новых ИИ-сервисов без простоев, заставляя полагаться на дорогостоящих системных интеграторов. Это узкое место особенно заметно в банковской сфере и здравоохранении, где тщательная проверка безопасности продлевает сроки проектов.
Рост мошенничества с платными звонками и нарушений безопасности SIP-каналов увеличивает совокупную стоимость владения
Телекоммуникационное мошенничество теперь истощает 28,3 млрд долларов США ежегодно, ставя под угрозу преимущества ucaas в стоимости. В широко освещенном случае средняя архитектурная фирма потеряла 166 000 долларов США из-за мошеннических международных звонков после того, как злоумышленники манипулировали учетными данными SIP. Меры безопасности, такие как контроллеры пограничных сессий, многофакторная аутентификация и обнаружение аномалий звонков, добавляют расходы и сложность, но остаются обязательными для критически важных развертываний.
Анализ по сегментам
По компонентам: платформы для совместной работы бросают вызов доминированию телефонии
Телефония составляла 38,3% доли рынка ucaas в 2024 году, однако платформы для совместной работы растут со среднегодовым темпом роста 28,3%, отражая поворот от автономной голосовой связи к интегрированному видео, чату и обмену контентом. Инструменты унифицированного обмена сообщениями и многосторонних конференций обеспечивают постоянный бюджетный приоритет, поскольку директора по информационным технологиям стремятся к повышению продуктивности. Инвестиции направляются на улучшенные ИИ функции, такие как живой перевод, доска в реальном времени и автоматическое отслеживание действий, которые превращают встречи в корпоративные знания.
Размер рынка ucaas для платформ совместной работы прогнозируется достичь 82 млрд долларов США к 2030 году, отражая принятие во всех вертикалях. Телефония остается необходимой для регулируемой записи звонков и служб экстренного реагирования, но давление товаризации сохраняется. Поставщики дифференцируются через встроенную аналитику, гарантированное качество обслуживания и региональную резидентность данных, которые удовлетворяют требованиям государственного сектора.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По размеру предприятий: МСП стимулируют рост несмотря на доминирование крупных предприятий
Крупные организации держали 56,8% доходов 2024 года, однако МСП представляют наиболее динамичный пул спроса, расширяясь со среднегодовым темпом роста 27,8%. Облачная экономика позволяет небольшим фирмам получить доступ к голосовым, видео и омниканальным услугам корпоративного уровня без капитальных инвестиций. Приоритеты безопасности остаются главными: 51,3% МСП выделяют более одной пятой ИТ-бюджетов на кибер-контроль и предпочитают поставщиков, которые объединяют расширенную защиту от угроз.
Размер рынка ucaas для МСП прогнозируется превысить 64 млрд долларов США к 2030 году. В отличие от этого, принятие Fortune 500 сосредоточено на сложных глобальных развертываниях, интеграции устаревших АТС-имуществ и соблюдении суверенитета данных в юрисдикциях, таких как Германия и Япония. Поставщики управляемых услуг, которые предлагают круглосуточную поддержку и экспертизу в мультитенантной архитектуре, набирают популярность среди ИТ-отделов с ограниченными ресурсами.
По вертикалям конечных пользователей: трансформация розничной торговли ускоряется за пределами лидерства BFSI
bfsi внес 21,6% доходов 2024 года на основе потребностей соответствия, безопасной записи и высокотехнологичных клиентских взаимодействий. Розничная торговля и электронная коммерция, однако, находятся на пути к среднегодовому темпу роста 29,1%, поскольку омниканальные стратегии требуют унифицированного голосового, чатового и социального взаимодействия. Отслеживание логистики, получение у бордюра и рабочие процессы 'щелкни и забери' зависят от связи в реальном времени между потребителями, персоналом магазинов и партнерами по цепочке поставок.
Размер рынка ucaas для розничной торговли ожидается достичь 36 млрд долларов США к 2030 году, тогда как здравоохранение, правительство и производство продолжают принимать отраслевые пакеты ucaas, которые удовлетворяют HIPAA, FedRAMP и критически важному времени безотказной работы. Мобильные конечные точки, оборудованные подключением 5 г, позволяют клиницистам, полевым инженерам и складским сотрудникам сотрудничать без настольных телефонов, демонстрируя, как вертикальные нюансы формируют дорожные карты продуктов.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
Географический анализ
Северная Америка лидировала на рынке ucaas с 43,4% доли доходов в 2024 году благодаря широкой облачной зрелости, надежной широкополосной инфраструктуре и укоренившимся развертываниям Microsoft Teams. Соединенные Штаты дополнительно выигрывают от предложений, сертифицированных FedRAMP, которые открывают контракты государственного сектора. Рост замедляется до низких двузначных цифр, поскольку проникновение приближается к насыщению, однако интеграция ИИ, сближение контакт-центров и решения для работников передовой линии поддерживают импульс расходов.
Европа следует со стабильным принятием в Великобритании, Германии и Франции. GDPR, Закон о цифровых рынках и предстоящие национальные облачные регулирования побуждают предприятия отдавать предпочтение поставщикам с местными центрами данных и межплатформенной совместимостью. Независимые поставщики услуг получают долю, адаптируя решения к лингвистическим требованиям и правилам вертикального соответствия, особенно в здравоохранении и государственном управлении.
Азиатско-Тихоокеанский регион обеспечивает самую сильную траекторию со среднегодовым темпом роста 30,4% до 2030 года. Национальное покрытие 5 г, рабочие силы только на мобильных устройствах и спонсируемые правительством цифровые повестки дня стимулируют принятие в Японии, Южной Корее, Сингапуре и Австралии. Юго-Восточные азиатские страны обходят ограничения фиксированной линии, при этом облачно-нативный ucaas удовлетворяет многоязычные потребности и ценовые точки для МСП. Размер рынка ucaas в Азиатско-Тихоокеанском регионе прогнозируется сравняться с Северной Америкой к 2030 году, если текущий импульс продолжится. Латинская Америка и Ближний Восток и Африка отстают, но показывают растущие возможности через развертывания оптоволокна и 4G/5 г, которые снижают затраты на доступ для облачных коммуникаций.
Конкурентная среда
Конкуренция сосредоточена на широте платформы, дифференциации ИИ и обусловленной соответствием резидентности данных. Microsoft продолжает конвертировать подписчиков офис 365 в лицензии Teams Phone, усиливая привязку к пакету продуктивности. RingCentral держит 20% глобальной доли рынка ucaas и записал 612 млн долларов США квартального дохода, приводимого в движение RingSense ИИ, который автоматизирует инсайты встреч. Cisco, Zoom и 8x8 подчеркивают открытость через API и модули контакт-центров, которые встраивают чат-боты и аналитику настроений.
Телекоммуникационные инкумбенты, такие как Verizon, BT и Deutsche Telekom, эксплуатируют сетевые активы для гарантии качества голоса и объединения SD-WAN, безопасности и мобильности. Новые участники используют периферийные вычисления 5 г для предоставления опыта мобильность-прежде-всего, нацеленного на логистику, производство и полевые услуги. Консолидация идет: приобретение Ericsson компанией Vonage пере-выравнивает корпоративные и операторские экосистемы, тогда как покупка Mitel компанией Unify поднимает ее установленную базу выше 75 миллионов пользователей. Партнерства с гиперскейлерами расширяют глобальный охват, поскольку поставщики развертывают региональные точки присутствия для соблюдения статутов суверенитета данных.
Стратегии поставщиков отражают три императива: интегрировать ucaas с CCaaS и CPaaS для захвата больших бюджетов; встраивать ИИ, который дает ощутимые метрики продуктивности; и поддерживать региональные сертификации соответствия от FedRAMP Высокий до IRAP и ENS. Фирмы, соответствующие этим бенчмаркам, лучше всего позиционированы для использования устойчивого двузначного роста рынка ucaas.
Лидеры отрасли унифицированных коммуникаций как услуги (ucaas)
-
8X8 Inc.
-
Cisco системы Inc.
-
Zoom
-
RingCentral
-
Microsoft
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Последние отраслевые разработки
- Июнь 2025: Mitel завершил поглощение Unify, создав второго по величине поставщика унифицированных коммуникаций с более чем 75 миллионами пользователей по всему миру.
- Май 2025: Avaya и RingCentral углубили свое партнерство, встроив RingSense ИИ в гибридные развертывания, охватывающие локальные и публичные облачные среды.
- Март 2025: Cox Бизнес и RingCentral объявили о союзе для объединения высокоскоростного подключения с ucaas на базе ИИ, включая расширение контакт-центра позже в году.
- Январь 2025: Ericsson закрыл свое приобретение Vonage за 6,2 млрд долларов США, интегрируя возможности сотовой связи 5 г с облачными коммуникациями для ускорения инноваций корпоративных приложений.
Объем отчета по глобальному рынку унифицированных коммуникаций как услуги (ucaas)
ucaas - это модель облачных вычислений, которая объединяет инструменты коммуникации, такие как чат, звонки, обмен файлами и видеоконференции, в один интерфейс или платформу на благо всех.
Рынок унифицированных коммуникаций как услуги (ucaas) сегментирован по размеру предприятия (малые и средние предприятия, крупные предприятия), вертикали конечного пользователя (bfsi, розничная торговля, здравоохранение, правительство и государственный сектор, ИТ и телекоммуникации) и географии (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка). Размеры рынков и прогнозы представлены в стоимостном выражении (доллары США) для всех вышеуказанных сегментов
| Телефония |
| Унифицированный обмен сообщениями |
| Аудио/видеоконференции |
| Платформы для совместной работы |
| Малые и средние предприятия |
| Крупные предприятия |
| BFSI |
| Розничная торговля и электронная коммерция |
| Здравоохранение и науки о жизни |
| Правительство и государственный сектор |
| ИТ и телекоммуникации |
| Образование |
| Другое (производство, гостиничный бизнес и т.д.) |
| Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | ||
| Мексика | ||
| Южная Америка | Бразилия | |
| Аргентина | ||
| Остальная часть Южной Америки | ||
| Европа | Германия | |
| Великобритания | ||
| Франция | ||
| Италия | ||
| Россия | ||
| Испания | ||
| Швейцария | ||
| Остальная часть Европы | ||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | |
| Индия | ||
| Япония | ||
| Южная Корея | ||
| Малайзия | ||
| Сингапур | ||
| Вьетнам | ||
| Индонезия | ||
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | ||
| Ближний Восток и Африка | Ближний Восток | Саудовская Аравия |
| Объединенные Арабские Эмираты | ||
| Турция | ||
| Остальная часть Ближнего Востока | ||
| Африка | Нигерия | |
| Южная Африка | ||
| Остальная часть Африки | ||
| По компонентам | Телефония | ||
| Унифицированный обмен сообщениями | |||
| Аудио/видеоконференции | |||
| Платформы для совместной работы | |||
| По размеру предприятий конечных пользователей | Малые и средние предприятия | ||
| Крупные предприятия | |||
| По вертикалям конечных пользователей | BFSI | ||
| Розничная торговля и электронная коммерция | |||
| Здравоохранение и науки о жизни | |||
| Правительство и государственный сектор | |||
| ИТ и телекоммуникации | |||
| Образование | |||
| Другое (производство, гостиничный бизнес и т.д.) | |||
| По географии | Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | |||
| Мексика | |||
| Южная Америка | Бразилия | ||
| Аргентина | |||
| Остальная часть Южной Америки | |||
| Европа | Германия | ||
| Великобритания | |||
| Франция | |||
| Италия | |||
| Россия | |||
| Испания | |||
| Швейцария | |||
| Остальная часть Европы | |||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | ||
| Индия | |||
| Япония | |||
| Южная Корея | |||
| Малайзия | |||
| Сингапур | |||
| Вьетнам | |||
| Индонезия | |||
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | |||
| Ближний Восток и Африка | Ближний Восток | Саудовская Аравия | |
| Объединенные Арабские Эмираты | |||
| Турция | |||
| Остальная часть Ближнего Востока | |||
| Африка | Нигерия | ||
| Южная Африка | |||
| Остальная часть Африки | |||
Ключевые вопросы, отвеченные в отчете
Каков прогнозируемый среднегодовой темп роста для рынка ucaas между 2025 и 2030 годами?
Прогнозируется, что рынок ucaas будет расти со среднегодовым темпом роста 25,65% с 2025 по 2030 год.
Какой регион будет расти быстрее всего на рынке ucaas в течение следующих пяти лет?
Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион покажет среднегодовой темп роста 30,4% до 2030 года, опережая Северную Америку и Европу.
Почему МСП так быстро принимают решения ucaas?
МСП предпочитают ценообразование по факту использования, которое устраняет капитальные расходы, обеспечивает безопасность корпоративного уровня и поддерживает мобильные рабочие силы без локального оборудования АТС.
Как ИИ улучшает ценностное предложение предложений ucaas?
ИИ автоматизирует транскрипцию встреч, сводки и анализ настроений, сокращая административные задачи до 18 минут на встречу и улучшая рентабельность инвестиций.
Каковы основные риски безопасности, связанные с развертываниями ucaas?
Ключевые риски включают мошенничество с платными звонками, кражу учетных данных SIP и региональные мандаты суверенитета данных, которые требуют безопасного, соответствующего хостинга.
Последнее обновление страницы:
