Thumbnail

Рынок страхования жизни и аннуитета — тенденции Северной Америки, конкурентоспособность отрасли, сбои и инновации, а также прогнозы до 2022 года

Looking to buy the report?

Страхование жизни и аннуитета занимает львиную долю мировых премий.

Этот сегмент страхования напрямую и серьезно зависит от макроэкономических изменений, особенно изменений в соответствующей нормативно-правовой среде и состоянии соответствующих рынков капитала.

  • Сильное восстановление уступает место стабильной доходности на развитых рынках : в 2014–2015 годах рынок страхования жизни (за исключением здоровья) опередил мировой сектор P&C на небольшой процент. Темпы роста по-прежнему различались в зависимости от географического положения на развитых рынках, и в 2014–2015 годах темпы роста превысили показатели P&C. Темпы роста премий в настоящее время ниже в странах Западной Европы и в некотором смысле «нормальны», чем в 2012-2013 годах, когда наблюдались высокие темпы роста благодаря регуляторным стимулам. Иногда альтернативные капитальные активы и невключение в планы 401(k) препятствуют росту страхования жизни на зрелых рынках, наряду с другими региональными контекстами, которые нельзя сбрасывать со счетов при формулировании бизнес-плана.
  • Премии по страхованию жизни лидируют в росте страховых премий на развивающихся рынках, проникновение страховых компаний для получения информации о рынках, которые следует выбрать для перспективного бизнеса : недостаточно обслуживаемые рынки в Азии и Латинской Америке лидируют в ускорении глобального роста этого страхового бизнес-класса. На азиатских рынках лидирует страхование жизни (за исключением Шри-Ланки и Лаоса). В то время как отдельные сегменты страхования P&C опережают рост премий по страхованию жизни в Азии, в 2015 году рост страхования жизни превзошел рост P&C.
  • Стагнация проникновения страхования жизни и снижение доли в PFA приводит к популярности альтернативных продуктов:Доля страхования жизни в PFA (личные финансовые активы) сильно различается из-за правил на уровне страны и спроса со стороны клиентов. По нашим оценкам, несмотря на глобальный рост страхования жизни, что напрямую связано с проникновением страхования, которое, как ожидается, стагнирует на развитых рынках, доля этой схемы в PFA будет снижаться еще больше в будущем. Вместо продуктов страхования жизни предпочтение будет отдаваться более инновационным продуктам, которые максимизируют потребность клиента в покрытии убытков, а также максимизируют потенциал роста продукта. Эти продукты включают переменный срок службы и аннуитеты. Будь то циклично или структурно, переменные продукты страхования жизни нашли рыночный спрос не только на зрелых рынках, где они работали лучше, чем традиционный сегмент страхования жизни (даже во время финансовых кризисов),
  • Тенденции страховой отрасли . Технологические сбои в страховых субвертикалях, изменение динамики рисков и нетипичные возможности доступа к капиталу влияют на субвертикали индустрии страхования P&C по разным параметрам, делая одни возможности лучше других.

 

Объем отчета

Ключевые предложения от Mordor Intelligence

Размер рынка

Сколько стоит одна из самых прибыльных отраслей в мире в текущем году? Сколько это будет стоить к 2022 году? Размер отрасли сегментирован по ее наиболее прибыльным субвертикалям (включая: L&H) с подробным пониманием географического положения.

Тенденции отрасли и динамика рынка

Макроэкономические, микроэкономические и даже непредвиденные факторы, ранжированные по степени воздействия, влияющие на страховой рынок на глобальном уровне. К ним относятся движущие силы, помогающие бизнесу оседлать волну, барьеры, которые в конечном итоге могут помешать, и потенциальные возможности, прежде чем они будут использованы конкурентами.

Технологические сбои

Данные и аналитика являются незаменимым компонентом рынка (пере)страхования. Основываясь на положении компании в цепочке создания стоимости, а также на видении и миссии компании на будущее, Мо

rdor предоставляет наиболее актуальные инновации (операционные, технологические, прорывные и другие) в данной области.

Тенденции и показатели капитала

Как меняется доступ к капиталу в сегментах (пере)страхования по регионам и отраслевым субвертикалям? Каковы факторы, влияющие на этот обмен капиталом? Как можно интегрировать эти идеи для достижения краткосрочных целей?

Профилирование конкуренции

Это наиболее полный сегмент отчета, в котором рассматривается конкуренция в соответствующих точках цепочки создания стоимости.

Приведен анализ конкуренции за компании, сегментированный по их положению на рынке. Покрытие включает перестраховщиков, альтернативные источники капитала, традиционные страховые компании (перечисленные исчерпывающе по подсегментам) и стартапы, использующие технологии и инновации. Этот раздел отчета обеспечивает подробный и непредвзятый обзор стратегий соответствующих компаний и проливает свет на то, как и почему компании адаптируются к возможностям и вызовам, которые они предвидят в будущем, а также конкурируют в существующей структурной среде P&C. Рынок страховых продуктов и услуг.

 

1. Executive Summary

2. Research Methodology

3. North America Insurance Industry Outlook

                3.1 GDP and Economic Activity

                3.2 Consumer Confidence

                3.3 Inflation

                3.4 Employment Rate

                3.5 Interest Rates

                3.6 Household Wealth

                3.7 Growth in Services

                3.8 Growth in Manufacturing

4. North America Regulatory Environment, Insurance and Insurance Investment Laws and Key Policy Initiatives

5. North America Market Dynamics

                5.1 Drivers

                5.2 Restraints

                5.3 Opportunities

                5.4 Challenges

                5.5 Technological Innovations (Includes Blockchain)

                5.6 Alternative Capital on the RIse

6. North America Market Segmentation

                6.1 Life

                                6.1.1 Market Size (USD million)

                                6.1.2 Total Direct Premiums (USD billion), Historical and Future Trends

                                6.1.3 Claims Payments (USD billion), Historical and Future Trends

                                6.1.4 Capital Structure

                                                6.1.4.1 Investment Income

                                                6.1.4.2 Net Income & Return on Equity

                                                6.1.4.3 Returns on Surplus

                                                6.1.4.4 Portfolio Allocation (Between Bonds, Shares, Real Estate & Between Public Sector Bonds & Private Sector Bonds)

                                                6.1.4.5 Average Real Net Investment Return, by Type of Insurer

                6.2 Other Annuities

                                6.2.1 Market Size (USD million)

                                6.2.2 Total Direct Premiums (USD million), Historical and Future Trends

                                6.2.3 Most Costly Insurance Losses by Years (USD million)

                                6.2.4 Claims Payments (USD billion), Historical and Future Trends

                                6.2.5 Capital Structure

                                                6.2.5.1 Investment Income

                                                6.2.5.2 Net Income & Return on Equity

                                                6.2.5.3 Returns on Surplus

                                                6.2.5.4 Portfolio Allocation (Between Bonds, Shares, Real Estate & Between Public Sector Bonds & Private Sector Bonds)

                                                6.2.5.5 Average Real Net Investment Return, by Type of Insurer

7. Geographies Covered in this Study

                7.1 North America

                                7.1.1 USA

                                7.1.2 Canada

                                7.1.3 Mexico

                7.2 Western Europe

                                7.2.1 France

                                7.2.2 Poland

                                7.2.3 Swtizerland

                                7.2.4 Austria

                                7.2.5 Norway

                                7.2.6 Denmark

                                7.2.7 Finland

                                7.2.8 Sweden

                                7.2.9 Greece

                                7.2.10 Germany

                                7.2.11 Netherlands

                                7.2.12 UK

                                7.2.13 Spain

                                7.2.14 Ireland

                7.3 Eastern Europe

                                7.3.1 Russia

                                7.3.2 Slovenia

                                7.3.3 Slovak Republic

                                7.3.4 Czech Republic

                                7.3.5 Estonia

                7.4 Oceania

                                7.4.1 Australia

                                7.4.2 New Zealand

                                7.4.3 Papua New Guinea

                7.5 Middle East & Africa

                                7.5.1 Turkey

                                7.5.2 Saudi Arabia

                                7.5.3 UAE

                                7.5.4 Israel

                                7.5.5 Iran

                                7.5.6 South Africa

                7.6 APAC

                                7.6.1 China

                                7.6.2 India

                                7.6.3 Australia

                                7.6.4 Japan

                                7.6.5 Malaysia

                                7.6.6 Singapore

                                7.6.7 Indonesia

                                7.6.8 Sri Lanka

                                7.6.9 South Korea

                7.7 South America

                                7.7.1 Peru

                                7.7.2 Brazil

                                7.7.3 Colombia

                                7.7.4 Uruguay

                                7.7.5 Argentina

8. North America Competition Profiling

                8.1 Bilateral or Domestic Insurance Associations of Note

                8.2 Market Share Analysis

                                8.2.1 Life

                                8.2.2 Other Annuities

                8.3 Key Player Profiles

                                8.3.1 Industry Vertical, Position in the Value Chain, Market Demand Generating Factors)

                                8.3.2 Net Income

                                8.3.3 Strategies for Operation (Includes Innovations and Disruptions of note)

                                8.3.4 M&A

                                8.3.5 Country of Operation

                8.4 Companies Covered (Not-Exhaustive)

                                8.4.1 Berkshire Hathaway

                                8.4.2 AXA

                                8.4.3 Allianz

                                8.4.4 Japan Post Holdings

                                8.4.5 Assicurazioni Generali

                                8.4.6 Prudential Plc

                                8.4.7 China Life Insurance

                                8.4.8 Ping An Insurance

                                8.4.9 Legal & General Group

                                8.4.10 Munich Re

                                8.4.11 Cyence

                                8.4.12 Lemonade

                                8.4.13 Oscar

                                8.4.14 PolicyGenius

                                8.4.15 Safeshare

                                8.4.16 SimpleSurance

                                8.4.17 SynerScope

                                8.4.18 Trov

Looking to buy the report?

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Looking to customize report?

Email

Message

By submitting, you confirm that you agree to our privacy policy