Tamanho do mercado de construção de infraestrutura
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 2.72 trilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 3.69 trilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.27 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | América do Norte |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de construção de infraestrutura
O tamanho do mercado do setor de infraestrutura é estimado em US$ 2,72 trilhões em 2024, e deverá atingir US$ 3,69 trilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6,27% durante o período de previsão (2024-2029).
- A COVID-19 teve um impacto negativo nas economias nacionais e na subsistência económica dos governos, empresas e indivíduos. Mas as taxas de utilização de infra-estruturas significativamente mais baixas durante a pandemia e o resultante défice de financiamento e manutenção chamaram a atenção dos governos locais e nacionais, que se concentraram na atribuição de recursos financeiros para satisfazer as necessidades imediatas dos cuidados de saúde e das cadeias de abastecimento durante a pandemia. A COVID-19 causou um choque na procura e na oferta que resultou em interrupções ou atrasos na construção devido à falta de pessoal, perturbações na cadeia de abastecimento ou atrasos nas aprovações governamentais em todo o mundo. Em muitos sectores, os activos dependentes de taxas de utilização enfrentaram uma diminuição dramática na procura, resultando em perdas substanciais de receitas para os patrocinadores dos projectos. Isso aumentou os riscos do projeto, como eventos de inadimplência, rescisão, insolvência ou quebra de contratos por governos.
- Embora fortemente impactada pelas perturbações causadas pela pandemia da COVID-19, a produção mundial de construção de infra-estruturas ainda se expandiu em 2020, à medida que governos de todo o mundo procuravam estimular a actividade económica através de investimentos em infra-estruturas de transportes e energia limpa.
- Em última análise, a mudança global para infraestruturas sustentáveis requer intervenções e ações colaborativas de múltiplos participantes. As intervenções incluem não apenas a cooperação público-privada e o esforço consolidado, mas também novas formas de medir o impacto e desenvolver instrumentos inovadores orientados para o financiamento de projectos de infra-estruturas verdes. Os factores importantes a nível nacional e regional incluem quadros regulamentares, subsídios e regimes fiscais. Estas considerações sobrepostas significam que o financiamento e a construção de infra-estruturas sustentáveis são indiscutivelmente um dos maiores e mais complexos desafios que o sistema financeiro e político global alguma vez enfrentou. Mas é um desafio que deve ser superado.
- As infra-estruturas são relativamente pouco investidas em tecnologias avançadas em comparação com outras indústrias de capital intensivo. No ambiente actual, a pressão devida à redução da capacidade e ao aumento dos custos pode encorajar os proprietários de activos e gestores de projectos a acelerar a adopção de tecnologias como a inteligência artificial e a robótica. Existe também uma oportunidade de reduzir despesas de capital de manutenção utilizando tecnologias como drones inteligentes. Esses drones diminuem a necessidade de trabalhadores no local, aumentando assim a segurança. Eles podem melhorar drasticamente a manutenção preventiva, a inspeção e a definição do escopo. Eles funcionam mais rápido que os métodos existentes e fornecem informações mais detalhadas sobre os reparos necessários.
- De forma mais ampla, a mudança para acordos de trabalho remoto em muitas indústrias sublinhou a necessidade crescente de tecnologias seguras, resilientes e baseadas na nuvem e de infraestruturas conectivas. Espera-se que o uso crescente da tecnologia de nuvem aumente a demanda por ativos de transmissão e armazenamento de dados, incluindo redes de fibra, dados, data centers de ponta e torres de telecomunicações, que já são populares entre os investidores em infraestrutura.
Tendências do mercado de construção de infraestrutura
Crescente investimento em infraestrutura de transporte
De acordo com a investigação, até 2040, prevê-se anualmente mais de 2 biliões de dólares em investimentos em infra-estruturas de transporte para apoiar o crescimento económico. As partes interessadas estão sob pressão para acelerar o desenvolvimento de infra-estruturas devido à rápida urbanização, à crescente procura de serviços de transporte de mercadorias e aos programas de estímulo de resposta à COVID-19 em vários países.
O ritmo rápido de desenvolvimento e a urbanização contínua são um factor-chave nas despesas com infra-estruturas de transportes. A Administração Federal de Aviação (FAA) do Departamento de Transportes dos EUA concedeu fundos totalizando mais de 479 milhões de dólares para infraestrutura aeroportuária em 2021 para 123 projetos em aeroportos em todos os 50 estados, Porto Rico e Samoa Americana.
Nos últimos dois ou três anos, as viagens aéreas foram interrompidas devido à pandemia global. A CAAC (Administração de Aviação Civil da China) disse que até o final de 2020, a China tinha 241 aeroportos de transporte credenciados. Cerca de 114 projetos de construção de aeroportos foram iniciados ou continuados durante a pandemia, e havia mais 58 aeroportos no total em comparação com apenas oito anos antes.
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AUMENTO DO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NA ÁSIA-PACÍFICO
As infra-estruturas são um alvo importante da resposta à pandemia e das medidas de estímulo adoptadas pelos países e regiões avançados, que deverão impulsionar o financiamento de projectos globais. A Ásia foi a única região a demonstrar crescimento em números e valores de projetos.
Os fluxos de IDE para a região Ásia-Pacífico permaneceram estáveis durante a pandemia; a região destacou-se como um local desejável para investidores estrangeiros. Por exemplo, o Governo da Índia recebeu fluxos consideráveis e consistentes de IDE (investimento estrangeiro directo) ao longo dos últimos dez anos, apesar do PIB do país ter desacelerado de forma constante nos últimos anos.
As infra-estruturas são um dos elementos-chave que ajudam a economia indiana a crescer e a manter-se competitiva no sector industrial, conduzindo a um melhor crescimento. A possibilidade de projectos de infra-estruturas anula atrasos burocráticos, atrasos de implementação e atrasos na implementação de políticas de aquisição de terras, os três principais obstáculos enfrentados pelo sector de infra-estruturas da Índia.
Para acelerar os projectos de infra-estruturas, a actual administração comprometeu-se a minimizar estes atrasos, simplificar o processo e promover a transparência. Uma série de projetos de infraestrutura totalizando INR 111 lakh crore (US$ 1,5 trilhão) foram anunciados pelo governo como parte do NIP (National Infrastructure Pipeline) para o ano fiscal de 2019-25.
O governo destinou inicialmente o montante para 6.835 projetos, mas no final de 2021 esse número aumentou para 7.400. A maior parte do valor do projeto compreende estradas, habitação, desenvolvimento urbano, ferrovias, energia renovável, energia convencional e irrigação.
O governo das Filipinas pressionou para que o desenvolvimento de infra-estruturas desencadeasse uma recuperação económica significativa em 2021. O Departamento de Obras Públicas e Estradas recebeu 6,5 mil milhões de dólares para a construção de pontes, gestão de inundações, preservação de activos e desenvolvimento de redes de transporte como parte do orçamento nacional de 2021. que colocou grande ênfase em projetos de infraestrutura.
Para investimentos em transporte ferroviário, transporte público terrestre e infraestrutura marítima, o Departamento de Transportes recebeu US$ 1,3 bilhão.
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Visão geral da indústria de construção de infraestrutura
O mercado global de construção de infraestruturas é altamente fragmentado e competitivo, com uma mistura de intervenientes nacionais e internacionais existentes em todos os países e regiões.
Alguns dos principais players do mundo incluem ACS Atividades de Construção e Serviços SA (Grupo ACS), VINCI, China State Construction Engineering Corp. Ltd, Skanska AB, Larsen Toubro, Kajima Corporation, Hochtief Aktiengesellschaft, China Communications Construction Group Ltd, Balfour Beatty , Bouygues Group, Fluor Corporation e Hyundai Engineering Construction Co.
Existem muitos tipos de setores de construção que são considerados parte da indústria. Construção, engenharia, construção especializada e planejamento e desenvolvimento são alguns setores que compõem esta indústria em expansão. A receita gerada pela indústria global da construção aumentou significativamente nos últimos anos. Os empreiteiros de construção europeus e chineses geraram a maior parte das receitas dos contratos de construção em todo o mundo.
Líderes do mercado de construção de infraestrutura
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ACS Group
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VINCI
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China State Construction Engineering Corporation Ltd (CSCEC)
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Skanska
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Larsen & Toubro
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Notícias do mercado de construção de infraestrutura
- Março de 2023 HOCHTIEF e o investidor em infraestrutura Palladio Partners formaram uma parceria para construir e operar um data center sustentável em Heiligenhaus (Renânia do Norte-Vestfália). Eles assinaram um contrato para o novo tipo de instalação YEXIO de alta tecnologia no Parque de Inovação da cidade universitária.
- Outubro de 2022 A China Communications Construction Company Limited e a PipeChina, conhecida formalmente como China Oil and Gas Pipeline Network, realizaram uma cerimônia de assinatura de um acordo-quadro de cooperação estratégica em Pequim.
- Janeiro de 2022 A VINCI ganha um contrato para a estrada Takitimu North Link no sudeste de Auckland, Nova Zelândia. A HEB Construction, uma subsidiária da VINCI Construction com sede na Nova Zelândia, seria responsável pelo projeto e construção da ligação norte de Takitimu em uma joint venture com Fulton Hogan. Espera-se que este projeto apoie o desenvolvimento urbano na região, melhorando a acessibilidade. Irá também aliviar as cidades vizinhas do tráfego intenso de mercadorias, aumentando assim a segurança.
Relatório de Mercado de Construção de Infraestrutura – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Perspectivas da Indústria (Cenário Atual do Mercado Econômico e de Construção)
4.1.1 PIB, Política Fiscal, Política Monetária, Atividade Económica
4.1.2 Inflação
4.1.3 Taxa de juros
4.1.4 Taxas de câmbio
4.1.5 Confiança do consumidor
4.1.6 Gastos com infraestrutura
4.1.7 Classificação dos Índices de Desenvolvimento
4.2 Ambiente Regulatório, Processos de Conformidade, Tendências de EHS e Principais Iniciativas Políticas para o Setor de Infraestrutura Global
4.3 Inovações Tecnológicas no Setor da Construção
4.4 Dinâmica de Mercado
4.4.1 Motoristas
4.4.2 Restrições
4.4.3 Oportunidades
4.4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.5 Análise da cadeia de valor da indústria
4.5 Impacto do COVID - 19 no Mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho de Mercado por Valor)
5.1 Por tipo
5.1.1 Infraestrutura Social
5.1.1.1 Escolas
5.1.1.2 Hospitais
5.1.1.3 Defesa
5.1.1.4 Outras infraestruturas
5.1.2 Infraestrutura de Transporte
5.1.2.1 Ferrovias
5.1.2.2 Estradas
5.1.2.3 Aeroportos
5.1.2.4 Portas
5.1.2.5 Hidrovias
5.1.3 Infraestrutura de Extração
5.1.3.1 Óleo e gás
5.1.3.2 Outras Extrações (Minerais, Metais e Carvão)
5.1.4 Infraestrutura de Utilidades
5.1.4.1 Geração de energia
5.1.4.2 Transmissão e distribuição de eletricidade
5.1.4.3 Água
5.1.4.4 Gás
5.1.4.5 Telecomunicações
5.1.5 Infraestrutura de Fabricação
5.1.5.1 Produção de Metal e Minério
5.1.5.2 Refinamento de petróleo
5.1.5.3 Fabricação Química
5.1.5.4 Parques e Clusters Industriais
5.1.5.5 Outras infraestruturas
5.2 Por geografia
5.2.1 América do Norte
5.2.2 Europa
5.2.3 Ásia-Pacífico
5.2.4 América latina
5.2.5 Oriente Médio e África
6. SETOR DE INFRAESTRUTURA GLOBAL - ANÁLISE DE INVESTIMENTOS
6.1 Inclui Investimento Direto – Público, Privado e PPP
6.2 Investimento Indireto (INVITs, IOCs, Outros)
6.3 Modelos de financiamento de projetos de infraestrutura EPC, BOT, outros e tendências de mercado
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Visão geral da concorrência (visão geral e análise de participação de mercado)
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. (ACS Group)
7.2.2 VINCI SA
7.2.3 China State Construction Engineering Corporation Ltd
7.2.4 Skanska AB
7.2.5 Larsen & Toubro
7.2.6 Kajima Corporation
7.2.7 Hochtief Aktiengesellschaft
7.2.8 China Communications Construction Group Ltd
7.2.9 Balfour Beatty
7.2.10 Bouygues Group
7.2.11 Fluor Corporation
7.2.12 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd (HDEC)*
8. PERSPECTIVAS FUTURAS DO MERCADO
Segmentação da indústria de construção de infraestrutura
A construção de infraestrutura é um plano proposto para construir, manter e conservar instalações, sistemas e serviços de infraestrutura. A construção de novas estradas, a construção de novas centrais eléctricas, a manutenção de sistemas de esgotos e o fornecimento de água potável ao público são exemplos de construção de infra-estruturas.
O estudo é uma análise abrangente do histórico do mercado de construção de infraestrutura, abrangendo as tendências atuais do mercado, restrições, atualizações tecnológicas e informações detalhadas sobre diversos segmentos e o cenário competitivo do setor. O impacto da COVID-19 também foi incorporado e considerado durante o estudo.
O Mercado Global de Construção de Infraestrutura é segmentado por Tipo (Infraestrutura Social (Escolas, Hospitais, Defesa, Outras Infraestruturas), Infraestrutura de Transporte (Ferrovias, Rodovias, Aeroportos, Portos, Hidrovias), Infraestrutura de Extração (Petróleo e Gás, Outras Extrações (Minerais, Metais) , e Carvão), Infraestrutura de Serviços Públicos (Geração de Energia, Transmissão e Distribuição de Eletricidade, Água, Gás, Telecomunicações), Infraestrutura de Manufatura (Produção de Metal e Minério, Refino de Petróleo, Fabricação de Produtos Químicos, Parques e Clusters Industriais e Outras Infraestruturas)) e por Geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África).O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o Mercado Global de Construção de Infraestrutura em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo | ||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de construção de infraestrutura
Qual é o tamanho do mercado do setor de infraestrutura?
O tamanho do mercado do setor de infraestrutura deverá atingir US$ 2,72 trilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 6,27% para atingir US$ 3,69 trilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado do setor de infraestrutura?
Em 2024, o tamanho do mercado do setor de infraestrutura deverá atingir US$ 2,72 trilhões.
Quem são os principais atores do mercado do setor de infraestrutura?
ACS Group, VINCI, China State Construction Engineering Corporation Ltd (CSCEC), Skanska, Larsen & Toubro são as principais empresas que atuam no mercado do setor de infraestrutura.
Qual é a região que mais cresce no mercado do setor de infraestrutura?
Estima-se que a América do Norte cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado do setor de infraestrutura?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado do setor de infraestrutura.
Que anos esse mercado do setor de infraestrutura cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado do setor de infraestrutura foi estimado em US$ 2,56 trilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado do setor de infraestrutura para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado do setor de infraestrutura para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria do Setor de Construção
Estatísticas para a participação de mercado do setor de infraestrutura de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do setor de infraestrutura inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
