Mercado de data centers do Oriente Médio - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 - 2028)

O mercado GCC Data Center é segmentado por Infraestrutura (Infraestrutura de TI, Infraestrutura Elétrica, Infraestrutura Mecânica), Tipo (Data Centers Empresariais, Data Centers de Serviços Gerenciados, Data Centers Colocation, Data Centers em Nuvem), Indústria de Usuário Final (BFSI, Telecom e TI , Governo, Saúde) e País.

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Visão geral do mercado

3.7
Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 3.7 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Visão geral do mercado

Espera-se que o GCC Data Center Market registre um CAGR de 3,7% no período de previsão de 2021 a 2026. Etisalat, Amazon Web Services (AWS), Khazna, Khazna, Gulf Data Hub e Datamount são investidores notáveis. Os serviços gerenciados continuam a governar o mercado de serviços de data center GCC, onde a colocation ganhou força nos últimos anos. Os provedores de data center de hiperescala contribuem para o crescimento do mercado por meio de investimentos em nuvem em países do GCC que incluem Oracle, AWS, IBM e Microsoft.

  • Leis rígidas de proteção de dados provavelmente impulsionarão o mercado na região. A Arábia Saudita revisou sua estrutura regulatória de computação em nuvem em 2019. Há uma contribuição crescente da implantação expandida em cargas de trabalho de IA, IoT e aprendizado de máquina. Por exemplo, de acordo com a Bahrain FinTech Bay, a contribuição da IA ​​foi de aproximadamente 8,2% de seu PIB.
  • As principais empresas petrolíferas do GCC estão buscando meios para incluir tecnologia inteligente em seus campos petrolíferos. Eles implementam tecnologias de big data e analytics, sistemas de controle e sensores. De acordo com a ArabNet, a região GCC representou cerca de 45% do número total de negócios de investimento digital feitos na região MENA em 2018. Cerca de 635 investimentos totais foram feitos na região GCC em 2018.
  • Iniciativas como Dubai Vision 2021, Saudi Vision 2030 e New Kuwait Vision 2035 provavelmente ajudarão no crescimento de serviços de nuvem, big data e IoT. Unidades de cidades inteligentes em países como Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita destacam a importância dos dados para melhorar a comunicação entre cidadãos, cidades, eletrônicos, automóveis e dispositivos, impulsionando assim o crescimento do mercado de data centers.
  • O Departamento de Planejamento Urbano e Municípios de Abu Dhabi, em 2018, iniciou a fase piloto do plano de cinco anos para Cidades Inteligentes e Inteligência Artificial (2018 – 2022) chamado Zayed Smart City Project. O projeto fará a gestão da infraestrutura por meio da tecnologia da informação e da internet das coisas, consequentemente estimulando o crescimento do mercado.
  • À medida que o Reino da Arábia Saudita avança para se tornar o centro de tecnologia da região, o país prevê que a computação em nuvem crescerá 25% até 2022. Essas descobertas foram anunciadas na segunda edição do Microsoft Transform 2018, organizado pela Microsoft Saudi Arabia para fomentando as últimas tendências digitais, consequentemente reforçando a necessidade de data centers nas regiões.
  • No entanto, devido ao COVD-19, os serviços de data center e serviços de suporte afetaram os países do GCC. A atual crise devido à pandemia pode aumentar o volume de trabalho para muitos dos contratos no curto prazo, pois as empresas precisam usar parceiros de serviços para apoiar os acordos de trabalho em casa.

Escopo do Relatório

Um data center é uma instalação física que as empresas utilizam para abrigar seus aplicativos e dados críticos. O design de um data center é baseado em uma rede de recursos de armazenamento e computação que permitem a transferência de aplicativos e dados compartilhados. Os principais elementos de um projeto de data center incluem roteadores, firewalls, sistemas de armazenamento, switches, servidores e controladores de entrega de aplicativos.

By Infrastructure
By IT Infrastructure Server
Server
Storage
Network
By Electrical Infrastructure
UPS Systems
Generators
Transfer Switches and Switchgears
Rack PDU
Other Electrical Infrastructure
By Mechanical Infrastructure
Cooling Systems
Rack
Other Mechanical Infrastructure
By Type
Enterprise Data Centers
Managed Services Data Centers
Colocation Data Centers
Cloud Data Cente
By End -user Industry
BFSI
Telecom and IT
Government
Healthcare
Other End -user Industries
Country
Saudi Arabia
UAE
Other Cities

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Principais tendências do mercado

IT & Telecom manterá uma posição dominante no mercado de data centers GCC

  • O setor de TI e telecomunicações é um mercado significativo para Data Center nos países do GCC, devido ao alto índice de várias adoções tecnológicas, maior frequência de confirmação da política BYOD (para tornar as operações de negócios muito mais confortáveis ​​e controláveis) e aumento da necessidade para segurança de ponta devido ao rápido aumento de dados entre as organizações. Os serviços de datacenter tornaram-se uma demanda popular para as operadoras abordarem um ambiente complexo e competitivo no Conselho.
  • Em 2019, as tecnologias Blockchain e IoT criaram novas oportunidades para provedores de Data Center nos países do GCC. Esses provedores de serviços estão adquirindo cada vez mais habilidades essenciais para tecnologias inovadoras como AR, VR e IA. Além disso, um número cada vez maior de organizações nos Emirados Árabes Unidos está buscando provedores de serviços de TI especializados para gerenciar sua infraestrutura de TI, reforçando assim o crescimento do mercado.
  • A indústria de telecomunicações tem observado um aumento maciço durante os últimos anos. De acordo com a Autoridade Reguladora de Telecomunicações (EAU), em dezembro de 2019, o número total de assinaturas de telefonia fixa atingiu 2,3 ​​milhões nos Emirados Árabes Unidos e, em janeiro de 2019, o número de assinaturas de telefonia móvel nos Emirados Árabes Unidos (EAU) totalizou 217,9 assinaturas por cem habitantes. O número total de assinaturas móveis ativas nos Emirados Árabes Unidos atingiu cerca de 18,37 milhões de assinaturas.
  • O crescimento dos serviços gerenciados na região também incentivou o crescimento dos serviços de data center. Por exemplo, ASPGulf é um dos mais antigos provedores de serviços gerenciados locais nos Emirados Árabes Unidos. Ele fornece serviços de segurança, hospedagem e serviços em nuvem para as organizações, proporcionando uma economia substancial de custos de infraestrutura e habilidades de TI. Devido à sua parceria de longo prazo com a Microsoft, tornou-se um provedor de soluções em nuvem da Microsoft e oferece suporte a organizações que usam serviços de nuvem da MS, como o Office 365 e o Azure.
  • Pensando nisso, em abril de 2019, a Integrated Telecom Company (ITC) ampliou seu portfólio de serviços de segurança na Arábia Saudita. Lançou um novo conjunto de serviços de segurança gerenciados para auxiliar as organizações no monitoramento, tratamento de incidentes, detecção de ameaças e gerenciamento de riscos de segurança cibernética. De acordo com a empresa, esses serviços fornecem monitoramento de segurança proativo e abrangente de dispositivos de rede, endpoints, nuvem e mais ambientes.
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A crescente demanda por computação em nuvem impulsiona o mercado

  • Os últimos 12 meses viram o crescimento acelerado da computação em nuvem nos Emirados Árabes Unidos (EAU), à medida que os fornecedores se apressam para definir suas pegadas. Oracle e Microsoft lançaram datacenters no país em 2019, somando-se aos centros existentes nos Emirados Árabes Unidos oferecidos pela SAP e Alibaba Cloud. A Amazon Web Services (AWS) também revelou seu primeiro datacenter do Oriente Médio nas proximidades do Bahrein em julho de 2019.
  • A SAP é a líder moderna na corrida do Oriente Médio com três centros na região em Riad, Dubai e Dammam, enquanto a Oracle abriu seu principal datacenter no Oriente Médio em Abu Dhabi em fevereiro para fornecer armazenamento em nuvem aos clientes em toda a região . Em uma demonstração de intenção sincera, a Oracle deve abrir mais dois datacenters nos Emirados Árabes Unidos e dois na Arábia Saudita em 2020.
  • Enquanto isso, a Microsoft colocou online suas primeiras regiões de datacenter no Oriente Médio em junho de 2019, abrindo uma em Dubai e Abu Dhabi. Comparativamente, uma empresa menor, Alibaba Cloud, divisão de computação em nuvem da gigante chinesa de comércio eletrônico, abriu seu primeiro datacenter regional em Dubai em 2016.
  • A próxima Expo 2020 Dubai dará às empresas oportunidades de experimentar projetos em nuvem. O evento, que será executado no SAP para otimizar processos e custos, deverá oferecer experiências personalizadas para 25 milhões de visitantes e 192 países participantes.
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Cenário competitivo

O GCC Data Center Market é moderadamente competitivo e consiste em vários players importantes. Em termos de participação de mercado, poucos desses players atualmente dominam o mercado. Muitas empresas do mercado estão construindo instalações que sustentariam seus negócios por muito tempo e também estão criando espaço para restauração futura. O mercado depende da infraestrutura mecânica e elétrica aprovada pelos operadores de data centers para a construção de novas instalações e reparos das existentes.

  • Junho de 2020 - Injazat, um provedor de transformação digital, inovação e serviços gerenciados com sede nos Emirados Árabes Unidos, lançou um novo centro de operações de segurança, expandindo seus recursos de defesa cibernética e portfólio de serviços, fornecendo à Mubadala e seu grupo de empresas proteção contra violações de dados e ataques cibernéticos.

Principais jogadores

  1. Atos SE

  2. Arista Networks, Inc.

  3. Broadcom Corporation

  4. Hewlett Packard Enterprise Development LP

  5. Cisco Systems, Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION​

    1. 1.1 Study Assumptions​ and Market Definition​

    2. 1.2 Scope of the Study​

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY​

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY​

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview​

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Growing Demand for Cloud Computing

      2. 4.2.2 Increasing Construction of Hyperscale Facilities

    3. 4.3 Market Challenges

      1. 4.3.1 Datacenter Security Challenges

      2. 4.3.2 Increase in Power Outages and Consumption by Facilities

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitutes

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

    5. 4.5 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

    6. 4.6 Industry Value Chain Analysis

  5. 5. MARKET SEGMENTATION**

    1. 5.1 By Infrastructure

      1. 5.1.1 By IT Infrastructure Server

        1. 5.1.1.1 Server

        2. 5.1.1.2 Storage

        3. 5.1.1.3 Network

      2. 5.1.2 By Electrical Infrastructure

        1. 5.1.2.1 UPS Systems

        2. 5.1.2.2 Generators

        3. 5.1.2.3 Transfer Switches and Switchgears

        4. 5.1.2.4 Rack PDU

        5. 5.1.2.5 Other Electrical Infrastructure

      3. 5.1.3 By Mechanical Infrastructure

        1. 5.1.3.1 Cooling Systems

        2. 5.1.3.2 Rack

        3. 5.1.3.3 Other Mechanical Infrastructure

    2. 5.2 By Type

      1. 5.2.1 Enterprise Data Centers

      2. 5.2.2 Managed Services Data Centers

      3. 5.2.3 Colocation Data Centers

      4. 5.2.4 Cloud Data Cente

    3. 5.3 By End -user Industry

      1. 5.3.1 BFSI

      2. 5.3.2 Telecom and IT

      3. 5.3.3 Government

      4. 5.3.4 Healthcare

      5. 5.3.5 Other End -user Industries

    4. 5.4 Country

      1. 5.4.1 Saudi Arabia

      2. 5.4.2 UAE

      3. 5.4.3 Other Cities

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles*

      1. 6.1.1 Arista Networks, Inc.

      2. 6.1.2 Atos SE

      3. 6.1.3 Broadcom Inc.

      4. 6.1.4 Cisco Systems, Inc.

      5. 6.1.5 Dell Technologies Inc.

      6. 6.1.6 Hewlett Packard Enterprise

      7. 6.1.7 Huawei Technologies Co., Ltd.

      8. 6.1.8 IBM Corporation

      9. 6.1.9 Lenovo Group Limited

      10. 6.1.10 NetApp, Inc.

      11. 6.1.11 ALEC Engineering & Contracting LLC.

      12. 6.1.12 Injazat Data Systems LLC

      13. 6.1.13 Harinsa Qatar Inc.

      14. 6.1.14 Eaton Corporation Inc

      15. 6.1.15 Turner & Townsend

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

O mercado de data centers do Oriente Médio é estudado de 2018 a 2028.

O mercado de data centers do Oriente Médio está crescendo a um CAGR de 3,15% nos próximos 5 anos.

A Batelco (Bahrain Telecommunications Company, Gulf Data Hub, Equinix Inc., Etisalat Group, Khazna Data Center Ltd.) são as principais empresas que operam no mercado de data centers do Oriente Médio.

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