Tamanho do mercado de petróleo e gás CAPEX
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 4.27 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Oriente Médio e África |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de petróleo e gás CAPEX
Espera-se que o CAPEX de Petróleo e Gás cresça de 797,58 mil milhões de dólares em 2023 para 983,04 mil milhões de dólares em 2028, com um CAGR de 4,27% durante o período de previsão (2023-2028).
O mercado foi impactado pelo COVID-19 em 2020. Atualmente o mercado atingiu níveis pré-pandêmicos.
- A médio prazo, espera-se que os crescentes investimentos em atividades offshore de petróleo e gás devido à crescente procura de energia, ao esgotamento das reservas onshore e aos esforços dos governos de todas as nações para explorar os seus recursos offshore impulsionem o crescimento do mercado de capex de petróleo e gás em os próximos anos.
- Por outro lado, espera-se que os preços voláteis do petróleo bruto e do gás natural, juntamente com o lento crescimento económico a nível global, restrinjam o CAPEX do petróleo e do gás durante o período de previsão.
- No entanto, várias explorações offshore, em águas profundas e ultraprofundas no Mar do Norte, no Golfo do México e em países em desenvolvimento, como o Senegal e a Mauritiana, proporcionam amplas oportunidades para o aumento das despesas de capital.
- A América do Norte registou os maiores ganhos em CAPEX, devido às operações de grandes empresas globalmente integradas, juntamente com empresas petrolíferas nacionais e novos investimentos durante o período de previsão.
Tendências do mercado de petróleo e gás CAPEX
Setor Upstream para dominar o mercado
- O investimento na indústria upstream de petróleo e gás começou a recuperar após o aumento da procura de petróleo e gás durante a abertura dos confinamentos devido à COVID-19. Um aumento na procura recuperou os preços do petróleo bruto em 2022. Por exemplo, em 2020, os preços do petróleo bruto foram de cerca de 41,96 dólares por barril, e em 2022 os preços atingiram mais de 110 dólares por barril, o que resultou num aumento do investimento no petróleo. indústria de gás.
- Espera-se que o mercado CAPEX de petróleo e gás testemunhe um crescimento significativo devido a fatores, incluindo forte rentabilidade devido a uma tendência de redução de custos de projetos e otimização de portfólios, o que levou ao desinvestimento de campos de baixas margens, bem como a uma maior ênfase em investimentos em oportunidades de crescimento com margens mais altas.
- O sector upstream será provavelmente o maior segmento e aquele com o CAPEX mais elevado, uma vez que várias empresas estatais em todo o mundo estão a dar prioridade a projectos nacionais de petróleo e gás para aumentar a segurança energética e reduzir a sua dependência de fontes de energia estrangeiras.
- De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), o investimento global em petróleo e gás e combustíveis de baixo carbono atingiu cerca de 1,73 biliões de dólares em 2022, representando um aumento de mais de 6,7% face ao valor do ano anterior.
- Várias grandes empresas de petróleo e gás anunciaram aumentos superiores à média nas despesas de capital para 2023 e além. Por exemplo, em Dezembro de 2022, a Chevron Corporation anunciou orçamentos de despesas de capital orgânicas para 2023 de 14 mil milhões de dólares para as suas subsidiárias consolidadas (CAPEX) e 3 mil milhões de dólares para as suas afiliadas de capital (CAPEX afiliadas).
- A Chevron Corporation planeou um orçamento de capital e despesas exploratórias a montante de aproximadamente 11,5 mil milhões de dólares para 2023. O investimento a montante inclui mais de 4 mil milhões de dólares para atividades de desenvolvimento na Bacia do Permiano e aproximadamente 2 mil milhões de dólares para outros ativos de xisto e restritos. Mais de 20% do investimento upstream é dedicado a projetos no Golfo do México.
- Nos próximos três anos fiscais, durante o ano fiscal de 2022-25, a Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) planeou aumentar a sua atividade de exploração com despesas de capital de aproximadamente 3,8 mil milhões de dólares. Em termos de despesas de exploração, isto representa 150 por cento dos 2,5 mil milhões de dólares gastos durante os três anos fiscais anteriores (ano fiscal de 2019-22).
- Assim, para satisfazer a forte procura global de petróleo bruto e gás natural, é necessário mais investimento nas actividades de exploração e produção, o que promulga o CAPEX na indústria do petróleo e do gás.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
América do Norte dominará o mercado
- A América do Norte é um dos maiores mercados em termos de despesas de capital na indústria de petróleo e gás, sendo os Estados Unidos o líder, seguidos pelo Canadá e pelo México. Os Estados Unidos são um grande produtor mundial de petróleo bruto e gás natural e espera-se que o país cubra cerca de 60% da procura mundial de petróleo nos próximos anos.
- Os Estados Unidos sempre estiveram na vanguarda no passado e também deverão dominar o mercado CAPEX de petróleo e gás da região no período de previsão. Os projetos nacionais de petróleo e gás representam aproximadamente 70% do total de investimentos na América do Norte durante o período de previsão. Do número total de projetos upstream no país, estima-se que mais de 80% sejam de nova construção, enquanto os projetos de expansão deverão representar os 20% restantes durante o período de previsão.
- De acordo com a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA), a produção de petróleo bruto no país registrou 11,24 milhões de mbpd em 2021. A produção de petróleo bruto diminuiu significativamente em 2019. No mesmo ano, a produção de petróleo atingiu o ponto mais alto da história com 12,25 milhões de mbpd.. Os Estados Unidos produzem mais petróleo do que qualquer outro país do mundo.
- Em Fevereiro de 2022, o país tinha planos de CAPEX de aproximadamente 60 mil milhões de dólares para plantas petroquímicas que se encontravam em fases planeadas ou anunciadas. Os projetos provavelmente impulsionarão o mercado CAPEX para ativos fixos no setor downstream dos Estados Unidos durante o período de previsão.
- Além disso, entre 2021-2023, um grande operador canadiano de petróleo e gás, a Enbridge, deverá investir um total de 16 mil milhões de dólares no país. Outra empresa, Tervita, anunciou um investimento de capital de cerca de 60 milhões de dólares em 2021, em comparação com 33 milhões em 2020. Portanto, espera-se que o CAPEX aumente ainda mais durante o período de previsão.
- Portanto, com um número razoável de vários projetos de petróleo e gás em construção, proposta e estágios de planejamento, espera-se que o mercado CAPEX de petróleo e gás testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão.
Para entender as tendências geográficas, faça o download do relatório de amostra
Visão geral da indústria de petróleo e gás CAPEX
O mercado global de CAPEX de petróleo e gás está moderadamente fragmentado. Alguns dos principais participantes (sem nenhuma ordem específica) incluem BP PLC, Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies SE, Chevron Corporation e Shell PLC.
Líderes do mercado de petróleo e gás CAPEX
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Exxon Mobil Corporation
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BP PLC
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Chevron Corporation
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Shell Plc
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TotalEnergies SE
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de petróleo e gás CAPEX
- Em Janeiro de 2023, a Cairn Oil Gas, Vedanta Limited, uma das principais empresas de exploração e produção de petróleo e gás na Índia, assinou uma proposta de investimento de 2,5 mil milhões de dólares no sector do petróleo e gás. Cairn Vedanta iniciou a exploração e outros trabalhos de desenvolvimento nos blocos de Licença de Exploração de Petróleo (PEL) e Arrendamento de Mineração de Petróleo (PML) nos distritos de Barmer e Jalore, Rajastão.
- Em fevereiro de 2022, o governo da Índia possuía unidades do setor público (PSUs), como Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), Indian Oil Corporation Limited (IOCL), GAIL (Índia) Ltd., Bharat Petroleum Corporation Limited e Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) anunciou 14,5 mil milhões de dólares, como parte dos enormes gastos do centro num esforço de expansão para estimular o crescimento económico.
Relatório CAPEX do Mercado de Petróleo e Gás - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Escopo do estudo
1.2 Definição de mercado
1.3 Suposições do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. VISÃO GERAL DO MERCADO
4.1 Introdução
4.2 Tamanho do mercado e previsão de demanda em dólares americanos, até 2028
4.3 Previsão de Produção e Consumo de Petróleo Bruto, até 2028
4.4 Previsão de Produção e Consumo de Gás Natural, até 2028
4.5 Capacidade histórica e previsão do pipeline instalado em quilômetros, até 2028
4.6 Previsão histórica e de produção de petróleo apertado, areias betuminosas e petróleo bruto de águas profundas em kb/d, até 2030
4.7 Tendências e Desenvolvimentos Recentes
4.8 Políticas e Regulamentos Governamentais
4.9 Dinâmica de Mercado
4.9.1 Motoristas
4.9.1.1 Aumento da procura de gás natural e desenvolvimento de infra-estruturas de gás
4.9.1.2 Aumento das atividades de exploração de petróleo e gás offshore
4.9.2 Restrições
4.9.2.1 Adoção de alternativas mais limpas
4.9.2.2 Alta volatilidade dos preços do petróleo bruto
4.10 Análise da Cadeia de Suprimentos
4.11 Análise das Cinco Forças de Porter
4.11.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.11.2 Poder de barganha dos consumidores
4.11.3 Ameaça de novos participantes
4.11.4 Ameaça de produtos e serviços substitutos
4.11.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Setor
5.1.1 A montante
5.1.2 Meio caminho
5.1.3 Rio abaixo
5.2 Localização
5.2.1 Em terra
5.2.2 No mar
5.3 Geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canadá
5.3.1.3 México
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Alemanha
5.3.2.2 Reino Unido
5.3.2.3 Rússia
5.3.2.4 Noruega
5.3.2.5 Holanda
5.3.2.6 Resto da Europa
5.3.3 Ásia-Pacífico
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Índia
5.3.3.3 Malásia
5.3.3.4 Indonésia
5.3.3.5 Países da ASEAN
5.3.3.6 Resto da Ásia-Pacífico
5.3.4 América do Sul
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 Venezuela
5.3.4.3 Argentina
5.3.4.4 Colômbia
5.3.4.5 Resto da América do Sul
5.3.5 Médio Oriente e África
5.3.5.1 Arábia Saudita
5.3.5.2 Emirados Árabes Unidos (EAU)
5.3.5.3 Egito
5.3.5.4 Nigéria
5.3.5.5 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Fusões e Aquisições, Joint Ventures, Colaborações e Acordos
6.2 Estratégias adotadas pelos principais players
6.3 Perfis de empresa
6.3.1 BP plc
6.3.2 Shell plc
6.3.3 Chevron Corporation
6.3.4 Total Energies SE
6.3.5 Exxon Mobil Corporation
6.3.6 Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)
6.3.7 China National Petroleum Corporation (CNPC)
6.3.8 Cairn Oil & Gas, Vertical of Vedanta Limited
6.3.9 Petroleo Brasileiro SA
6.3.10 Equinor ASA
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
7.1 Potencial inexplorado de petróleo e gás em mercados emergentes
Segmentação da Indústria de Petróleo e Gás CAPEX
Despesas de capital (CAPEX) são os fundos usados por uma empresa/organização para adquirir, atualizar e manter ativos físicos, como propriedades, fábricas, edifícios, tecnologia ou equipamentos. O CAPEX é frequentemente utilizado para realizar novos projetos ou investimentos de uma empresa. O mercado global de CAPEX de petróleo e gás considera o gasto total de capital dos operadores de petróleo e gás em todo o mundo anualmente. Os CAPEX/investimentos nos projetos de petróleo e gás upstream, midstream e downstream em diferentes regiões são levados em consideração ao estimar o tamanho do mercado.
O mercado CAPEX de petróleo e gás é segmentado por setor, localização e geografia. Por setor, o mercado é segmentado em upstream, midstream e downstream. Por localização, o mercado é segmentado em onshore e offshore. O relatório também abrange o tamanho do mercado e as previsões para o mercado CAPEX de petróleo e gás nas principais regiões. Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado foram feitos com base na receita (USD).
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de petróleo e gás CAPEX
Qual é o tamanho atual do mercado CAPEX de petróleo e gás?
O Mercado CAPEX de Petróleo e Gás deverá registrar um CAGR de 4,27% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado CAPEX de petróleo e gás?
Exxon Mobil Corporation, BP PLC, Chevron Corporation, Shell Plc, TotalEnergies SE são as principais empresas que operam no Outlook CAPEX de Petróleo e Gás.
Qual é a região que mais cresce no mercado CAPEX de Petróleo e Gás?
Estima-se que o Oriente Médio e a África cresçam no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado CAPEX de Petróleo e Gás?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado CAPEX de Petróleo e Gás.
Que anos este Mercado CAPEX de Petróleo e Gás cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de petróleo e gás CAPEX para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de petróleo e gás CAPEX para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria CAPEX de Petróleo e Gás
Estatísticas para a participação de mercado de petróleo e gás CAPEX de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise CAPEX de Petróleo e Gás inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
