糖尿病治療機器の市場規模・シェア分析 -産業調査レポート -成長トレンド

Q: 世界の糖尿病ケアデバイス市場で最も急成長している地域はどこですか?

北米は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。 Read More

Q: 世界の糖尿病ケア機器市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?

2024年には、北米が世界の糖尿病ケアデバイス市場で最大の市場シェアを占めます。 Read More

糖尿病ケア機器市場規模

調査期間	2019 - 2029
推定の基準年	2023
予測データ期間	2024 - 2029
CAGR	5.10 %
最も成長が速い市場	北米
最大の市場	北米
*免責事項:主要選手の並び順不同

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糖尿病治療機器市場分析

糖尿病ケア機器の世界市場規模は2023年に595.2億米ドルと推定され、2028年には763.3億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2023-2028年）のCAGRは5.10%で成長する見込みです。

COVID-19の大流行は、糖尿病ケア機器市場に大きな影響を与えている。COVID-19感染で入院した人々に糖尿病が蔓延し、血糖コントロールの改善がSARS-CoV-2患者の転帰を改善し入院期間を短縮する可能性が認識されたことで、糖尿病ケア機器の重要性が浮き彫りになった。

パンデミックはまた、医療従事者と糖尿病患者とのバーチャルな相談や、糖尿病テクノロジーの利用を通じて、糖尿病ケアの提供におけるイノベーションを継続・拡大する機会を浮き彫りにした。危機管理は、患者と医療提供者の双方から遠隔治療へのかつてない関心を呼び起こし、多くの長年の規制上の障壁を取り除いた。米国食品医薬品局はまた、パンデミック期間中、病院内での個人用血糖測定器と持続グルコース監視装置の使用を許可した。このように、COVID-19の大流行は、糖尿病ケア機器市場の世界的な成長を増大させた。

1型糖尿病と2型糖尿病と新たに診断される患者の割合は、主に肥満、不健康な食事、運動不足が原因で増加すると見られている。先進国における糖尿病患者の発生率や有病率の急激な増加、医療費の増加は、糖尿病ケア製品の利用が増加していることを示している。さらに、インスリン送達デバイスの採用増加や糖尿病有病率の上昇が市場成長の原動力となっている。大手メーカーは、技術革新と先進製品の開発に注力し、市場で大きなシェアを獲得しようとしている。

現在、糖尿病患者の約10％が1型糖尿病であり、残りが2型糖尿病である。2021年現在、北米が大きな市場シェアを占め、次いでアジア太平洋が続いている。北米は、同地域における肥満の有病率の上昇により、予測期間中に市場を支配すると予測されている。インスリン注射からインスリンポンプに至るまで、インスリン送達システム技術の著しい上昇が見られる。技術革新と進歩は、血糖値測定に多くの利便性を提供する。

したがって、前述の要因により、調査された市場は、分析期間中に成長を目撃すると予想される。

糖尿病治療機器の市場動向

持続グルコースモニタリング部門は予測期間中に健全な成長率を示すと予想される

AACE（American Association of Clinical Endocrinologists：米国臨床内分泌医会）によると、最近の研究では、重症で入院した人のうち、22.2％から26.9％が糖尿病と共存していると報告されている。糖尿病のある人とない人を比較すると、糖尿病のある人はない人に比べて入院のリスクが300％増加し、その結果、医療費も増加する。年齢が若く、糖尿病の罹病期間が長いため、若者は若年で糖尿病を発症するリスクがあり、その結果、QOLが低下し、平均余命が短くなり、医療費も増加する。したがって、糖尿病の罹患率は時間の経過とともに増加すると予想される。また、現在のライフスタイルや技術の進歩により、糖尿病が若者や若年成人に高頻度で発症することが懸念され、糖尿病ケア機器の導入が増加している。

持続グルコースモニタリングセンサーは、グルコースオキシダーゼを使用して血糖値を検出する。グルコースオキシダーゼはグルコースを水素ペルオキシダーゼに変換し、この水素ペルオキシダーゼがセンサー内のプラチナと反応し、電気信号を生成して送信機に伝える。センサーは持続グルコースモニタリング装置の最も重要な部分である。センサーの精度を向上させる技術の進歩が、予測期間中のセグメントの成長を促進すると予想される。

COVID-19の流行は、糖尿病患者における良好な血糖コントロールの必要性を強調しているが、その理由の大部分は、コントロール不良の糖尿病はウイルス性疾患による入院や死亡のリスクが高いという観察研究の報告である。2021年3月にDiabetes Technology Therapeutics Journal誌に発表されたJoost van der Linden氏らの研究によると、集団レベルのリアルタイム持続血糖モニタリング（rtCGM）を用いて、血糖コントロールの変化を時間的・地理的特異性をもってモニタリングした。COVID-19の大流行は、タイム・イン・レンジ（TIR）の改善と関連しているが、この改善は全米で均等ではなかった。

糖尿病は世界的に有病率が高く，その結果，臨床システム，個人，政府の財政的負担が増大することが広く懸念されている。持続グルコースモニタリングは、糖尿病患者の利便性のために、市場で入手可能なポータブル指刺式グルコメーターに代わるものとして普及している。2021年3月にIOP Science Journalに掲載されたZiyi Yuらの研究調査によると、従来の電気化学ベースのグルコースセンサーから、新規の光学およびその他の電気グルコースセンサーまで、多種多様な有望なグルコースセンシング技術が開発されており、市場成長にプラスの影響を示している。

さらに、現在の連続グルコースモニタリングデバイスは、データをダウンロードすることによって血糖値の傾向をレトロスペクティブに表示するか、または受信機のディスプレイを介してグルコースレベルのリアルタイム画像を与えることができます。持続的グルコースモニタリング装置は、携帯電話との統合のような新技術の出現により安価になりつつあり、予測期間中にセグメントの成長を促進する可能性が高い。

市場プレイヤーは、市場シェアを拡大するために、提携、パートナーシップ、合併、買収、拡大など様々な戦略を採用している。例えば、ビッグフットは2021年にアボットと協業し、米国食品医薬品局（FDA）からBigfoot Unity Diabetes Managementシステムの認可を取得した。この世界初のシステム2は、使い捨てインスリンペン（糖尿病患者がインスリン注射に使用するマーカー程度の大きさの注射器具）用のスマートペンキャップを備えており、アボット社の世界をリードするFreeStyle Libre 2テクノロジーと統合されている。

このように、上記の要因により、予測期間中、同分野の成長を牽引することが期待される。

この市場を形成する主要なトレンドを理解する

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北米が糖尿病ケア機器市場を支配する見込み

北米は2021年に220億米ドル以上の売上を記録し、予測期間中のCAGRは6.5％以上でさらに増加すると予想されている。これは主に、ストレス、不健康な食生活、肥満により北米で糖尿病人口が増加しているためである。北米には2,900万人以上の糖尿病患者がおり、この数は2027年までに3,400万人に増加すると予想されている。米国だけでも、2021年には2,600万人を超える糖尿病患者を記録した。北米では、米国が糖尿病ケア機器市場で大きなシェアを占めている。この地域における糖尿病治療機器市場の成長は、政府の有利な償還政策と先進的な医療インフラによっても支えられている。米国では糖尿病患者の発生率や有病率が急速に増加しており、医療費も増加していることから、糖尿病ケア製品の利用が増加している。米国では、Academy of Managed Care Pharmacyによると、インスリンポンプは保険に加入していない個人の場合、4,500米ドルから6,500米ドルである。価格はポンプの機能、ブランド、サイズによって異なる。保険に加入している患者の場合、一般的な自己負担額と共同負担額はポンプの総費用の5～半額程度である。価格にもかかわらず、米国の糖尿病患者は、より頻繁にインスリン送達装置を使用している。1型糖尿病患者によるCGMの使用は、2型糖尿病患者に比べて非常に少ない。しかし、1型糖尿病患者がこれらの機器にかける支出は、2型糖尿病患者のほぼ2倍である。最新のCGMモデルであるAbbott Freestyle LibreとDexcom G6は、多くの技術的障壁を克服した。しかし、コストが高く、その有効性と必要性が不確かであるため、CGMは2型糖尿病患者に広く使用されていない。さらに、米国では糖尿病患者の費用負担を軽減するため、Abbott社はLibreで毎月約75～150米ドル（14日間持続するセンサー2個）という低価格のカテゴリーを新たに導入した。

従って、前述の要因により、北米地域での市場の成長が期待される。

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糖尿病治療機器産業の概要

糖尿病治療機器市場は中程度に断片化されており、大手企業やジェネリック企業は少ない。CGMおよびSMBG機器市場は、Dexcom Medtronics、Abbott、Senseonicsのような少数の大手企業と、Roche、LifeScan、Arkray、Ascensiaのようなより多くのジェネリック企業がそれぞれ支配している。インスリンデバイスの競争環境には、ノボ・ノルディスク、サノフィ、イーライリリー・アンド・カンパニー、メドトロニック、インスレット、イプソンプド、ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニーなど、国際的な企業だけでなく国内企業の分析も含まれている。各プレイヤーは新しいデバイスを開発し、競争力のある価格で提供しようと努力しているため、プレイヤー間の競争は激しい。さらに、市場シェアを拡大するため、各社は新市場、特に供給に比べて需要が非常に高い新興国への参入を進めている。

糖尿病治療機器市場のリーダー

Medtronic plc
F. Hoffmann-La Roche AG
Novo Nordisk A/S
Abbott Laboratories
DexCom, Inc.

*免責事項:主要選手の並び順不同

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糖尿病治療機器市場ニュース

2022年4月、アボット社、カムディアブ社、イプソメッド社は、統合型自動インスリン投与（AID）システムを開発し、欧州諸国で商業化するための提携を発表した。この接続型スマートウェアラブルソリューションは、患者のグルコースレベルを継続的にモニターし、適切な量のインスリンを適切なタイミングで自動的に調整・投与するよう設計されており、インスリン投与の当て推量を排除する。
2021年4月、メドトロニックは一部の欧州諸国で、最大7日間装着可能な最初で唯一の輸液セットであるメドトロニック・エクステンデッド輸液セットを発売した。輸液セットは、ポンプから体内にインスリンを供給するチューブで、通常、数日ごとにセットを交換する必要がある。

糖尿病治療機器市場レポート-目次

1. INTRODUCTION
1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition
2. 1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
1. 4.1 Market Overview
2. 4.2 Market Drivers
3. 4.3 Market Restraints
4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  3. 4.4.3 Threat of New Entrants
  4. 4.4.4 Threat of Substitute Products
  5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SEGMENTATION
1. 5.1 Monitoring Devices
  1. 5.1.1 Self-monitoring Blood Glucose
    1. 5.1.1.1 Glucometer Devices
    2. 5.1.1.2 Test Strips
    3. 5.1.1.3 Lancets
  2. 5.1.2 Continuous Glucose Monitoring
    1. 5.1.2.1 Sensors
    2. 5.1.2.2 Durables
2. 5.2 Management Devices
  1. 5.2.1 Insulin Pumps
    1. 5.2.1.1 Insulin Pump Device
    2. 5.2.1.2 Insulin Pump Reservoir
    3. 5.2.1.3 Infusion Set
  2. 5.2.2 Insulin Syringes
  3. 5.2.3 Insulin Cartridges
  4. 5.2.4 Disposable Pens
  5. 5.2.5 Jet Injectors
3. 5.3 Geography
  1. 5.3.1 North America
    1. 5.3.1.1 United States
    2. 5.3.1.2 Canada
    3. 5.3.1.3 Rest of North America
  2. 5.3.2 Europe
    1. 5.3.2.1 France
    2. 5.3.2.2 Germany
    3. 5.3.2.3 Italy
    4. 5.3.2.4 Spain
    5. 5.3.2.5 United Kingdom
    6. 5.3.2.6 Russia
    7. 5.3.2.7 Rest of Europe
  3. 5.3.3 Latin America
    1. 5.3.3.1 Mexico
    2. 5.3.3.2 Brazil
    3. 5.3.3.3 Rest of Latin America
  4. 5.3.4 Asia-Pacific
    1. 5.3.4.1 Japan
    2. 5.3.4.2 South Korea
    3. 5.3.4.3 China
    4. 5.3.4.4 India
    5. 5.3.4.5 Australia
    6. 5.3.4.6 Vietnam
    7. 5.3.4.7 Malaysia
    8. 5.3.4.8 Indonesia
    9. 5.3.4.9 Philippines
    10. 5.3.4.10 Thailand
    11. 5.3.4.11 Rest of Asia-Pacific
  5. 5.3.5 Middle East and Africa
    1. 5.3.5.1 Saudi Arabia
    2. 5.3.5.2 Iran
    3. 5.3.5.3 Egypt
    4. 5.3.5.4 Oman
    5. 5.3.5.5 South Africa
    6. 5.3.5.6 Rest of Middle East and Africa
6. MARKET INDICATORS
1. 6.1 Type-1 Diabetes Population
2. 6.2 Type-2 Diabetes Population
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
1. 7.1 COMPANY PROFILES
  1. 7.1.1 Abbott Diabetes Care
  2. 7.1.2 Roche Diabetes Care
  3. 7.1.3 Dexcom
  4. 7.1.4 Medtronic
  5. 7.1.5 Novo Nordisk
  6. 7.1.6 LifeScan
  7. 7.1.7 Ascensia Diabetes Care
  8. 7.1.8 AgaMatrix
  9. 7.1.9 Bionime Corporation
  10. 7.1.10 Insulet Corporation
  11. 7.1.11 Medisana
  12. 7.1.12 Ypsomed
  13. 7.1.13 Trivida
  14. 7.1.14 Rossmax International Ltd.
3. 7.2 COMPANY SHARE ANALYSIS
  1. 7.2.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices
    1. 7.2.1.1 Abbott Diabetes Care
    2. 7.2.1.2 Roche Diabetes Care
    3. 7.2.1.3 LifeScan
  2. 7.2.2 Continuous Glucose Monitoring Devices
    1. 7.2.2.1 Dexcom
    2. 7.2.2.2 Medtronic
    3. 7.2.2.3 Abbott Diabetes Care
  3. 7.2.3 Insulin Devices
    1. 7.2.3.1 Insulet Corporation
    2. 7.2.3.2 Novo Nordisk
8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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糖尿病治療機器産業のセグメント化

糖尿病ケア機器市場は、管理機器（インスリンポンプ、インスリンシリンジ、インスリンカートリッジ、使い捨てペン、ジェットインジェクター）、モニタリング機器（自己血糖モニタリング、持続血糖モニタリング）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米）で区分される。また、世界の主要地域にわたる25カ国の推定市場規模や動向もカバーしています。レポートでは、上記セグメントの金額（単位：百万米ドル）を提供しています。

デバイスのモニタリング (価値と量、2016 ～ 2027 年)

血糖自己測定

血糖計デバイス

テストストリップ

ランセット

継続的なグルコースモニタリング

センサー

耐久財

管理デバイス (価値と量、2016 ～ 2027 年)

インスリンポンプ

インスリンポンプ装置

インスリンポンプリザーバー

輸液セット

インスリン注射器

インスリンカートリッジ

使い捨てペン

ジェットインジェクター

地理

北米

米国 (金額と量、2016 ～ 2027 年)

測定装置による（血糖自己測定、持続血糖測定）