エネルギー貯蔵市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 295 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 465 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 9.53% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 北米 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドーインテリジェンスによるエネルギー貯蔵市場分析
エネルギー貯蔵市場規模は2025年に2,950億米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率9.53%で2030年には4,650億米ドルに達すると予想されています。
この規模拡大は、電池パック価格の下落、独立型貯蔵に対する政策インセンティブ、太陽光・風力ポートフォリオの拡大に伴う柔軟な容量需要の高まりに支えられています。リン酸鉄リチウム（LFP）技術の急激なコスト低下、6時間超の電池エネルギー貯蔵システム（BESS）への移行、輸送の電動化加速が、現在の成長軌道を強化しています。競争環境も同様に流動的で、中国サプライヤーはコストリーダーシップと世界契約の獲得を追求する一方、北米・欧州の統合業者はソフトウェア、系統形成制御、安全性コンプライアンスを重視しています。長時間技術（熱、重力、フロー電池）は、数時間の電力供給可能性と低いライフタイムコストを重視する市場でリチウムイオンを補完し始めています。
主要レポートポイント
- 地域別では、アジア太平洋が2024年のエネルギー貯蔵市場シェア43%で首位に立つ一方、北米は2030年まで最速の14.5%年平均成長率を記録すると予想されています。
- 技術別では、揚水発電が2024年収益の84%を占め、電池システムは2025年～2030年間に16.5%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
- 接続性別では、系統接続システムが2024年のエネルギー貯蔵市場規模の90%のシェアを獲得しましたが、非系統接続の導入は2030年まで12.3%の年平均成長率で進歩しています。
- 用途別では、系統規模公益事業プロジェクトが2024年のエネルギー貯蔵市場規模の64%を獲得し、EV充電・輸送ソリューションは2030年まで16.6%の年平均成長率で成長すると予想されています。
世界エネルギー貯蔵市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| LFP電池の急激なコスト低下 | +2.90% | アジア太平洋、北米、欧州 | 中期（2～4年） |
| 系統規模インセンティブ制度 | +2.40% | 北米、欧州、中国 | 中期（2～4年） |
| GCC諸国の義務的再生可能エネルギー統合目標 | +1.40% | 中東、北アフリカ | 長期（4年以上） |
| データセンターの電力品質需要 | +1.10% | 北米、北欧、シンガポール | 短期（2年以内） |
| EV充電コリドー建設 | +1.0% | 欧州、北米、中国 | 中期（2～4年） |
| 企業PPAによるBTM普及 | +0.8% | 欧州、オーストラリア、北米 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
LFP電池の急激なコスト低下が6時間超BESS採用を推進
2024年のkWh当たり115米ドルという記録的安値により、LFPは長時間BESS の基盤化学として確固たる地位を築きました。[1] BloombergNEF, "Battery Pack Prices Fall to USD 115/kWh in 2024," about.bnef.com2024年設置の88%のシェアを占めるこの化学の安全プロファイルは、許可や保険の障壁を緩和し、公益事業者が最大10時間の放電でガスピーカーを代替することを可能にしています。中国の供給過剰はバイヤーの交渉力を強化し、米国と欧州での複数ギガワット調達ラウンドを加速させています。
系統規模インセンティブ制度が市場変革を加速
米国インフレ削減法（IRA）による投資税額控除により、2024年に11.9GWの貯蔵追加と2025年向け18.2GWのパイプラインが実現しました。同様の勢いは、より高い再生可能エネルギー普及率を義務付けるEU再生可能エネルギー指令IIIと、フロー電池イノベーションを促進する中国の長時間貯蔵目標から生まれています。カリフォルニア州エネルギー委員会の長時間パイロット向け2億7,000万米ドルプログラムなどの公的助成金は、実験室と商用規模の間のギャップを埋めています。
GCC諸国の義務的再生可能エネルギー統合目標が熱・CAES を促進
サウジアラビアの7.8GWhBESS受注と2.5GW/12.5GWhフォローオン契約は、2030年までに15GWの新規太陽光を統合する国家戦略を支援しています。熱貯蔵と圧縮空気エネルギー貯蔵（CAES）は、同地域の高温気候と広大な岩塩洞窟に適しており、高温貯蔵設計における輸出可能なノウハウを促進しています。
データセンターの電力品質需要がフライホイール・BESSを促進
米国データセンターは2028年までに全国電力の6.7～12%を消費する可能性があり、2023年水準の2倍以上となります。[2]U.S. Department of Energy, "Data Center Energy Usage Report," energy.govそのため、バージニア州北部、テキサス州、北欧のハイパースケールハブで稼働時間を保護するため、ミリ秒応答フライホイールと電池の組み合わせが新たに登場しています。貯蔵ベンダーは、この収益性の高いニッチ向けに高いパワー・エネルギー比率と高度な熱管理を調整しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 揚水用貯水池サイトの不足 | -1.9% | 欧州、日本、北米 | 長期（4年以上） |
| バナジウム・亜鉛電解質価格変動 | -1.40% | 中国主導の世界 | 中期（2～4年） |
| 厳格な都市部BESS防火コード | -1.0% | 北米、欧州、オーストラリア | 短期（2年以内） |
| 新興市場での収益スタッキング不確実性 | -0.5% | 南米、東南アジア、アフリカ | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
適切な貯水池サイトの不足が新規揚水発電を制限
揚水発電は世界で約9,000GWhを貯蔵していますが、欧州、日本、北米の一部では新規開発の見込みが乏しくなっています。許可取得に8年を超える場合があり、技術のコスト優位性が損なわれています。Energy VaultのSardiniaプロジェクトなど、廃坑を再利用したクローズドループ概念や重力システムは、長時間オプションを維持することを目指していますが、同等規模では未実証のままです。
防火安全規制が都市部貯蔵コストを増加
NFPA 855などの基準により、コストのかかる検知、換気、爆燃パネルが必要となり、都市部BESSの資本コストが15～25%増加します。複数の米国州法案では、現在200MWhを超えるプロジェクトに多層承認を義務付けており、大規模設置を都市郊外サイトに移行させています。開発者は、より厳格な火災伝播試験に合格するため、リン酸鉄リチウムラック、コンテナレベル分離、新興ナトリウムイオンシステムで対応しています。
セグメント分析
技術別：電池が水力発電の優位性に挑戦
電池システムは2024年のエネルギー貯蔵市場規模490億米ドルを供給し、2030年まで16.5%の年平均成長率で拡大すると予測されています。kWh当たり115米ドル未満のLFPパックにより、8時間電力供給が日次裁定サイクルで従来の揚水発電と競合することが可能になっています。一方、揚水発電のエネルギー貯蔵市場シェアは、欧州と日本での貯水池サイト不足、長期許可サイクル、環境制約により新規プロジェクトが停滞し、2024年に84%に減少しました。
熱、重力、フロー電池は、数日または数週間の貯蔵が求められる分野で注目を集めています。4億500万米ドルの最近の資金調達に支援された鉄空気技術は、100時間の放電ウィンドウを約束し、亜鉛臭素およびバナジウムフロースタックはリチウム供給リスクを回避します。ハイブリッド形態が拡散しています：重力またはCAESモジュールがベースロード放電を供給し、電池は系統イベント後の最初の数分間で補助サービスを処理します。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
接続性別：系統統合がエネルギー市場を再構築
系統接続資産は2024年収益の90%を占め、周波数制御、予備市場、送電アップグレード延期での役割を確実にしました。カリフォルニア州の保有設備は現在、夕方ピーク需要の最大15%を供給しており、これは合成慣性を提供する高度な系統形成インバーターなしでは不可能だった偉業です。[3]California Public Utilities Commission, "Energy Storage Procurement Tracker," cpuc.ca.gov非系統接続およびマイクログリッド展開は、現在10%にすぎませんが、遠隔鉱山、島嶼、農村診療所がディーゼル代替と回復力を求めるにつれ、12.3%の年平均成長率で成長しています。
ハイブリッドシステムは境界を曖昧にします。データセンターと病院は、通常は接続されているが系統停電時には切り離される「アイランド化可能」プロジェクトを委託します。この多用途性はエネルギー貯蔵市場を拡大し、統合業者が公益事業、商業、コミュニティセグメント全体でソフトウェアスタックを再利用することを可能にします。
用途別：EVインフラストラクチャーが新たな需要を推進
系統規模公益事業プロジェクトは2024年のエネルギー貯蔵市場規模の64%を占め、資源充足性義務を支えています。これらはますます太陽光または風力と併設し、連邦・州のインセンティブを活用しながら系統接続の待ち行列を最小化しています。系統形成制御を装備したACEN Australiaの200MW/400MWh New England BESSは、かつて同期機用に予約されていた安定性機能を統合するトレンドを例示しています。
EV充電および輸送用途は2030年まで16.6%の年平均成長率で拡大すると予測されています。電池バッファー付き超高速充電器は配電システムアップグレードを制限しながらデマンドチャージ節約を獲得します。車両基地は負荷シフトに固定パックを使用し、基地電池と車載電池を協調させて総合的な市場参加を行うV2Gソフトウェアで管理されます。住宅、商業、産業向けBTMシステムは、動的料金と停電関連の回復力計画に奨励されて、状況を完成させます。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋は2024年収益の43%を維持し、サプライチェーンの規模拡大の中心となっています。中国だけで2024年に81GWhを設置し、世界の他地域を合わせた量を上回り、2025年の再生可能エネルギーシェア33%目標に支えられています。[4] International Energy Agency, "China Renewables Update 2024," iea.orgオーストラリアは高い屋根上太陽光普及率と変動料金が組み合わせ電池の投資回収を加速するにつれ、住宅向け普及をリードしています。インドの2025年初の独立型公益事業BESSは、ハイブリッド再生可能エネルギーパークを対象とした新興調達サイクルを示しています。
北米は2030年まで予測14.5%年平均成長率で最も成長の速い地域です。IRAの独立型貯蔵への直接インセンティブは、以前の太陽光結合要件を平坦化し、カリフォルニアとテキサスを中心としたギガワット規模のパイプラインを解き放ちました。米国エネルギー情報局は、電池が2025年に182GWの新規公益事業規模容量を供給すると予想しており、太陽光追加に次いで第2位です。[5]U.S. Energy Information Administration, "Solar and Batteries Lead 2025 Capacity Additions," eia.gov異常気象による停電後の回復力に対する地域焦点は、マイクログリッドとコミュニティ貯蔵制度の需要をさらに強化します。
欧州は2023年に前年同期比94%の容量ジャンプを記録し、17.2GWhに達しました。ドイツは2024年後半までに1.9GWhの大規模システムを運用し、高い小売価格と合理化された許可により支援されて優勢です。英国とフランスは後れを取っていますが、容量市場収益と系統バランシングサービスに支えられた複数ギガワットのパイプラインを有しています。住宅から公益事業規模プロジェクトへの大陸のシフトは、日中スムージング用の2時間貯蔵と太陽光を組み合わせたTotalEnergiesの新しい100MW/200MWhドイツサイトで明らかです。
競争環境
エネルギー貯蔵市場での競争は激しく多次元的です。CATLは電池出荷をリードし、UAE向け19GWh受注など輸出契約に積極的に入札するために規模を活用しています。Teslaはセル供給をインバーターエレクトロニクスとソフトウェアと組み合わせ、最近Intersect PowerとのBESS記録的15.3GWh契約を獲得しました。Siemens-AESの合弁会社であるFluenceは系統サービスとデジタル分析に焦点を当てていますが、契約遅延とマージン圧力により2025年ガイダンスを削減しました。
石油ガス大手がエントリーポイントを求めるにつれ、統合が進行中です。TotalEnergiesはKyon Energyを買収し、プロジェクト開発と系統サービスのノウハウを内製化しました。長時間ニッチでは、Energy Vault、Hydrostor、Form Energyがそれぞれ重力、圧縮空気、鉄空気化学に賭けて4億米ドルを超えるシリーズCおよびシリーズDラウンドを確保しました。ハードウェアコストが収束する中、周波数応答、容量、輻輳緩和といったマルチサービススタッキングを収益化するソフトウェア層が重要な差別化要因として浮上しています。
エネルギー貯蔵業界リーダー
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Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.（CATL）
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Tesla Inc.
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LG Energy Solution Ltd.
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BYD Co. Ltd.
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Fluence Energy Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：TotalEnergiesは合計100MW/200MWhの6つのドイツ電池貯蔵プロジェクトを開始し、これまでで最大の大陸展開となりました。
- 2025年5月：サウジ電力会社は、今後の15GW太陽光容量を支援するため2.5GW/12.5GWhのBESSを契約しました
- 2025年4月：EVLOはアメリカ領サモアで最初の貯蔵プロジェクトを開始し、さらに2つを計画し、島の回復力を強化しました。
- 2025年2月：ACEN Australiaは、系統形成インバーターを備えたNew England Solar農場で200MW/2時間BESSの建設を開始しました。
世界エネルギー貯蔵市場レポート範囲
エネルギー貯蔵は、化石燃料による発電から再生可能エネルギー源による発電への転換の重要な部分です。世界の複数の先進国が、エネルギー消費に合わせて常時調整可能な集中化石燃料発電が支配するエネルギーシステムから、より多くの再生可能エネルギーを含むシステムに移行しています。エネルギー貯蔵市場は、種類、用途、地域によってセグメント化されています。用途別では、市場は住宅、商業、産業にセグメント化されています。種類別では、市場は電池、揚水発電（PSH）、熱エネルギー貯蔵（TES）、フライホイールエネルギー貯蔵（FES）、その他にセグメント化されています。レポートはまた、主要地域のエネルギー貯蔵市場の規模と予測をカバーしています。各セグメントについて、収益（10億米ドル）に基づいて市場規模と予測が行われています。
| 電池（リチウムイオン、全固体Li、ナトリウムイオン、鉛酸、ナトリウム硫黄、フロー電池（バナジウム、亜鉛臭素）） |
| 揚水発電 |
| 熱エネルギー貯蔵（顕熱（溶融塩、水）、潜熱（相変化材料）、熱化学） |
| 圧縮空気エネルギー貯蔵 |
| 液体空気・極低温貯蔵 |
| フライホイールエネルギー貯蔵 |
| 重力ベース貯蔵 |
| 水素ベース貯蔵（パワートゥH2トゥパワー） |
| その他新興技術（鉄空気、亜鉛空気） |
| 系統接続 |
| 非系統接続 |
| 系統規模公益事業（FTM） |
| 住宅向けBTM |
| 商業・産業向けBTM |
| データセンター・重要施設 |
| 遠隔・非系統接続/マイクログリッド |
| その他（輸送・鉄道電化、EV充電インフラストラクチャー、送配電延期） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| スペイン | |
| 北欧諸国 | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| その他中東・アフリカ |
| 技術別 | 電池（リチウムイオン、全固体Li、ナトリウムイオン、鉛酸、ナトリウム硫黄、フロー電池（バナジウム、亜鉛臭素）） | |
| 揚水発電 | ||
| 熱エネルギー貯蔵（顕熱（溶融塩、水）、潜熱（相変化材料）、熱化学） | ||
| 圧縮空気エネルギー貯蔵 | ||
| 液体空気・極低温貯蔵 | ||
| フライホイールエネルギー貯蔵 | ||
| 重力ベース貯蔵 | ||
| 水素ベース貯蔵（パワートゥH2トゥパワー） | ||
| その他新興技術（鉄空気、亜鉛空気） | ||
| 接続性別 | 系統接続 | |
| 非系統接続 | ||
| 用途別 | 系統規模公益事業（FTM） | |
| 住宅向けBTM | ||
| 商業・産業向けBTM | ||
| データセンター・重要施設 | ||
| 遠隔・非系統接続/マイクログリッド | ||
| その他（輸送・鉄道電化、EV充電インフラストラクチャー、送配電延期） | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| 北欧諸国 | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
2030年のエネルギー貯蔵市場規模予測は？
エネルギー貯蔵市場規模は2025年の2,950億米ドルから2030年までに4,650億米ドルに達すると予測されています。
今後5年間で最も成長の速い地域は？
北米が最速の拡大を記録すると予想され、2025年から2030年まで14.5%の年平均成長率で、米国連邦税額控除と州レベルの信頼性目標に支えられています。
現在最大のエネルギー貯蔵市場シェアを持つ技術は？
揚水発電は依然として2024年に84%のシェアでリードしていますが、電池が急速に成長してこの優位性を侵食しています。
データセンターがエネルギー貯蔵の将来にとって重要な理由は？
AI駆動電力需要の増加により、データセンターは電力品質制御のためのミリ秒応答貯蔵を設置するようになり、高価値の成長セグメントを創出しています。
防火安全規制は都市部電池プロジェクトにどう影響しますか？
NFPA 855などの新基準は、強化された火災防止ハードウェアと許可要件により都市部BESSコストを最大25%増加させ、開発者により安全な化学やex-urbanサイトを選好させています。
EV充電コリドーは貯蔵普及でどのような役割を果たしますか？
高速道路高速充電器と併設される電池は系統制約を軽減し、高価なフィーダーアップグレードなしで高出力充電を可能にし、追加の系統サービス収益ストリームを生成します。
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