インドの自動車市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 8.10 % |
| 市場集中度 | 高い |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インド自動車市場分析
インドの自動車市場は、2021年に1,000億米ドルと評価され、2027年には1,600億米ドルに達すると予測され、予測期間（2022-2027年）の年平均成長率は8.1%である。
インドは低コストで生産できるため、世界的に自動車製造のハブとして認知されている。安価な労働力、原材料の容易な入手と低コスト、通貨安が製造業を牽引する要因である。インドは世界第4位の自動車生産国で、年間平均400万台以上の自動車を生産している。
世界的なパンデミックと世界的な封鎖により自動車生産は妨げられたが、現在は状況が緩和されつつあるため、自動車生産台数は今後数年間で増加すると予想される。例えば。
2019年には国内で合計450万台が販売され、2020年には約3%減少した。しかし、2021年には、2020年に比べて生産台数は約30%増加する。したがって、需要の高まりと生産の本格化を考慮すると、予測期間中に自動車生産台数は増加すると予想される。
中間所得層の増加と若年人口の増加により、インド自動車市場は力強い成長が見込まれる。さらに、自動車需要の高まりにより、同国からの輸出も大幅に増加している。例えば。
2021年4月から12月までのインドの自動車輸出台数は424,037台で、2020年4月から12月までの291,170台から増加した。
乗用車セグメントの主要プレーヤーには、マルチ・スズキ、タタ・モーターズ、ヒュンダイ・モーター・カンパニー、マヒンドラ・アンド・マヒンドラ、起亜自動車などが含まれる。二輪車分野では、Hero Moto Corp.、ホンダ、TVS、Bajaj、Royal Enfieldなどがある。
インド自動車市場動向
投資の増加と政府の取り組みが市場を牽引すると予想される
自動車部門はインドのGDPの7.1%、製造業GDPの49%を占めている。したがって、インドの自動車部門はマクロ経済の成長と技術進歩の重要な原動力である。そのため、政府はさまざまな規範や制度を導入することで、自動車産業のシェア拡大に注力している。
2023年までに、インド政府は自動車部門が国内外から80億～100億米ドルの投資を受けると見込んでいる。
例えば、首相は2014年、より広範な国家建設努力の一環としてメイク・イン・インディア・プログラムを導入した。メイク・イン・インディアは、インドを世界的な設計・製造ハブに変貌させるという危機に対するタイムリーな解決策として考案された。
その結果、多くのメーカーが国内での自動車生産需要の増加に対応するため、新たな生産計画や既存工場に投資している。2021年7月のように、マルチ・スズキ・インディアは、ハリヤナ州の新たな生産施設に18,000クロー（24億2,000万米ドル）を投資し、年間生産能力7.5～10,000台の車両を生産すると表明した。
さらに2021年、インド政府は新たな廃車政策を導入し、道路から不適格な自動車を特定してスクラップにすることを主目的とした。これは、古い自動車から排出される温室効果ガスを削減し、BS6（バーラト・ステージ6-ユーロ6に類似）の排出ガス基準に適合した新しい自動車への道を開くために行われる。
古い車両を廃車する際、車両所有者はインセンティブとして節税の対象となる場合がある。その結果、リサイクル事業はより多くの現金を生み出すことになる。古い自動車に比べ、新しい自動車はより安全であり、インドの自動車市場全体に貢献する。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
電気自動車部門は大幅な成長が見込まれる
インドでは、2021年に約30万台の電気自動車が販売され、前年の10万台から168％増加した。インドにおける乗用EVの販売台数は、2021年には約3倍の約1万5,000台に増加し、現在も成長の兆しを見せている。
インド政府は、急速な都市化に伴う排出量削減とeモビリティの発展のため、インドにおける電気自動車の製造と普及を促進する複数の取り組みを行っている。
国家電動モビリティ・ミッション計画（NEMMP）とインドにおけるハイブリッド車と電気自動車の迅速な導入と製造（FAME IとII）は、電動モビリティに対する初期の関心と露出を高めるのに役立った。
2021年6月現在、FAME計画の第2段階では、87,659台の電気自動車が奨励金によって支援され、6,265台の電気バスが様々な州/市交通事業に対して認可されており、その総額は871クローネ（1億1,700万米ドル）である。
2021年、政府はFAMEスキームの第2段階を2024年まで延長すると発表した。このフェーズでは、電子バス、電動三輪車、電動乗用車、電動二輪車への補助を通じて、公共交通と共有交通の電化に重点を置いている。
インド政府はまた、国内の電気自動車産業を促進するため、EVメーカーと消費者に免税と補助金を提供している。段階的製造案に従い、政府は電気自動車製造に使用される部品に15％、輸入リチウムイオン電池に10％の関税を課している。
100％の直接投資が認められ、新たな生産拠点が設立され、充電インフラの整備がさらに推進されることで、インドの電気自動車部門は加速している。インドの電気自動車セクターのその他の発展要因としては、連邦政府の補助金やインド製電気二輪車のより大幅な割引を支援する政策、ACC蓄電池メーカーの現地化を後押しする政策などが挙げられる。インドではEV充電ステーションの運営に免許が不要であるなど、政府の規制や政策が改善されたことも、市場の成長をさらに後押ししている。
インドでは電気自動車の販売が増加しているため、自動車メーカーは新技術や電気インフラの開発に投資し、需要に対応するために生産能力を増強している。例えば。
- 2021年11月、インド石油公社とその他の公営石油会社は、今後3～5年間で2万2,000カ所の電気自動車充電ステーションを設置すると表明した。
- 2022年5月には、トヨタグループがインドに480億インドルピー（6億2,400万米ドル）を投資し、電気自動車部品を製造する計画を明らかにした。
インド自動車産業概要
インド自動車市場は適度に集中しており、すべてのセグメントで上位5社が市場シェアの大半を占めている。乗用車セグメントの主要プレーヤーは、マルチ・スズキ・インディア・リミテッド（スズキ株式会社）、タタ・モーターズ・リミテッド、ヒュンダイ・モーター・カンパニー、マヒンダ・アンド・マヒンドラ・リミテッド、ホンダ・モーター・カンパニーなどである。
二輪車市場も集中しており、大手企業が市場の大半のシェアを占めている。二輪車市場の主要プレーヤーには、Hero MotoCorp Limited、Honda Motorcycle Scooter India Pvt.(本田技研工業）、TVS Motor Company、Bajaj Auto Limited、RoyalEnfield（Eicher Motors Limited）などである。
各分野の大手企業は、優位に立つために研究開発やインフラ整備に投資している。例えば。
- 2021年10月、タタ・モーターズは、今後4年間で最大20億米ドルをインドに投資し、10種類の新型電気自動車を開発する意向を明らかにした。
- 2021年12月、現代自動車は2028年までにインドに4,000クローネ（5億3,112万米ドル）を投資し、6つの新型電気自動車を発売することを目指している。
インド自動車市場リーダー
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Mahindra & Mahindra Ltd
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Hyundai Motor Company
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Tata Motors Limited
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Honda Cars India Ltd (Honda Motor Company)
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Maruti Suzuki India Ltd. (Suzuki Motor Corporation)
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インド自動車市場ニュース
- 2021年11月、シュコダ・オートはインドで電気自動車を生産する意欲を明らかにした。しかし、現地生産を確約する前に、同社初のEVであるEnyaqをCBUとして市場に投入する可能性がある。
- 2022年1月、Hero MotoCorpは「Be the Future of Mobility戦略の一環として、Ather Energyに420クローネ（5,576万米ドル）を投資すると発表した。
- 2021年11月、TVS Motorはタミル・ナードゥ州政府と1200クロー（1億5933万米ドル）を投資し、新たな電気自動車技術を開発し、製造能力を拡大することで合意した。
インド自動車市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場の推進力
4.2 市場の制約
4.3 ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 車種別
5.1.1 Two-Wheelers
5.1.2 乗用車
5.1.3 商用車
5.1.4 Three-wheelers
5.2 燃料の種類別
5.2.1 ディーゼル
5.2.2 ガソリン/ガソリン
5.2.3 CNGとLPG
5.2.4 電気の
5.2.5 その他
5.3 地域別
5.3.1 北インド
5.3.2 南インド
5.3.3 東インド
5.3.4 西インド
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.1.1 二輪車
6.1.2 乗用車
6.1.3 商用車
6.1.4 三輪車
6.2 会社概要*
6.2.1 二輪車
6.2.1.1 TVS モーター カンパニー
6.2.1.2 ヒーローモト株式会社
6.2.1.3 ホンダ モーターサイクル & スクーター インディア Pvt. 株式会社
6.2.1.4 ロイヤルエンフィールド
6.2.1.5 バジャージ・オート・コーポレーション
6.2.1.6 スズキ・モーターサイクル・インディア・プライベート・リミテッド
6.2.2 Passenger Cars and Commercial Vehicles
6.2.2.1 マルチ・スズキ・インディア・リミテッド
6.2.2.2 Tata Motors Limited (タタとジャガーを含む)
6.2.2.3 ヒュンダイモーターインド株式会社
6.2.2.4 マヒンドラ & マヒンドラ リミテッド
6.2.2.5 MG モーター インディア社 株式会社
6.2.2.6 フォルクスワーゲンインド
6.2.2.7 ルノーグループ（日産、ルノーを含む）
6.2.2.8 ホンダ・カーズ・インディア株式会社
6.2.2.9 BYD株式会社
6.2.2.10 BMW AG (BMW および MINI を含む)
6.2.2.11 メルセデス・ベンツ・インド株式会社
6.2.3 三輪車
6.2.3.1 ロヒア・オート・インダストリーズ
6.2.3.2 ピアッジオ & C. SpA
6.2.3.3 スクーターズ・インディア株式会社
6.2.3.4 アトゥールオートリミテッド
6.2.3.5 テラモーターズ・インディア社
6.2.3.6 キネティック グリーン エネルギー & パワー ソリューションズ株式会社
7. 市場機会と将来のトレンド
インド自動車産業セグメンテーション
インド自動車市場は、車両タイプ別（二輪車、乗用車、商用車、三輪車）、燃料タイプ別（ディーゼル、ガソリン/ガソリン、電気、CNG/LPG、その他）、地域別（北インド、東インド、西インド、南インド）に分類されています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、インド自動車市場の市場規模および予測（金額ベース：10億米ドル）をカバーしています。
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インド自動車市場調査FAQ
現在のインドの自動車市場規模はどれくらいですか?
インドの自動車市場は、予測期間（8.10%年から2029年）中に8.10％のCAGRを記録すると予測されています
インド自動車市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Mahindra & Mahindra Ltd、Hyundai Motor Company、Tata Motors Limited、Honda Cars India Ltd (Honda Motor Company)、Maruti Suzuki India Ltd. (Suzuki Motor Corporation) は、インドの自動車産業の分析を行う主要企業です。
このインド自動車市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のインド自動車市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインド自動車市場規模も予測しています。
インドの自動車産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインドの自動車市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドの自動車分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
インドの自動車産業の分析 レポートスナップショット
