Taille du marché de la construction dinfrastructures
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 2.72 billions de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 3.69 billions de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.27 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Amérique du Nord |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la construction dinfrastructures
La taille du marché du secteur des infrastructures est estimée à 2,72 billions de dollars en 2024 et devrait atteindre 3,69 billions de dollars dici 2029, avec une croissance de 6,27 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La COVID-19 a eu un impact négatif sur les économies nationales et sur les moyens de subsistance des gouvernements, des entreprises et des particuliers. Mais les taux dutilisation nettement inférieurs des infrastructures pendant la pandémie et le déficit de financement et dentretien qui en a résulté ont retenu lattention des gouvernements locaux et nationaux, qui se sont concentrés sur lallocation de ressources financières pour répondre aux besoins immédiats en matière de soins de santé et de chaînes dapprovisionnement pendant la pandémie. La COVID-19 a provoqué un choc de loffre et de la demande qui a entraîné des interruptions ou des retards dans la construction en raison dun manque de personnel, de perturbations de la chaîne dapprovisionnement ou de retards dans les approbations gouvernementales dans le monde entier. Dans de nombreux secteurs, les actifs dépendant des frais dutilisation ont été confrontés à une baisse spectaculaire de la demande, entraînant dimportantes pertes de revenus pour les promoteurs de projets. Cela a accru les risques liés au projet, tels que les cas de défaut, la résiliation, l'insolvabilité ou la violation des contrats par le gouvernement.
- Bien que fortement impacté par les perturbations provoquées par la pandémie de COVID-19, la production mondiale de construction dinfrastructures a encore augmenté en 2020, alors que les gouvernements du monde entier cherchaient à stimuler lactivité économique en investissant dans les infrastructures de transport et les énergies propres.
- En fin de compte, la transition mondiale vers des infrastructures durables nécessite des interventions et une action collaborative de la part de plusieurs participants. Les interventions comprennent non seulement une coopération public-privé et des efforts consolidés, mais également de nouvelles façons de mesurer l'impact et de développer des instruments innovants destinés au financement de projets d'infrastructures vertes. Les facteurs importants aux niveaux national et régional comprennent les cadres réglementaires, les subventions et les régimes fiscaux. Ces considérations qui se recoupent signifient que le financement et la construction dinfrastructures durables constituent sans doute lun des défis les plus importants et les plus complexes auxquels le système financier et politique mondial ait jamais été confronté. Mais c'est un défi qu'il faut relever.
- Les infrastructures sont relativement sous-investies dans les technologies avancées par rapport à dautres secteurs à forte intensité de capital. Dans le contexte actuel, la pression due à la réduction des capacités et à la hausse des coûts pourrait encourager les propriétaires dactifs et les gestionnaires de projets à accélérer ladoption de technologies telles que lintelligence artificielle et la robotique. Il existe également une opportunité de réduire les dépenses en capital de maintenance grâce à des technologies telles que les drones intelligents. Ces drones réduisent le besoin de personnel sur site, augmentant ainsi la sécurité. Ils peuvent considérablement améliorer la maintenance préventive, linspection et la définition du périmètre. Elles fonctionnent plus rapidement que les méthodes existantes et fournissent des informations plus détaillées sur les réparations requises.
- Plus généralement, lévolution vers des modalités de travail à distance dans de nombreux secteurs a souligné le besoin croissant de technologies sécurisées, résilientes et basées sur le cloud, ainsi que dinfrastructures de connexion. Lutilisation croissante de la technologie cloud devrait stimuler la demande dactifs de transmission et de stockage de données, notamment les réseaux de fibre optique, les centres de données de pointe et les tours de télécommunication, déjà populaires parmi les investisseurs en infrastructures.
Tendances du marché de la construction dinfrastructures
Investissement croissant dans les infrastructures de transport
Selon létude, dici 2040, plus de 2 000 milliards de dollars dinvestissements dans les infrastructures de transport devraient soutenir la croissance économique chaque année. Les parties prenantes sont sous pression pour accélérer le développement des infrastructures en raison de lurbanisation rapide, de la montée en flèche de la demande de services de fret et des programmes de relance en réponse au COVID-19 dans plusieurs pays.
Le rythme rapide du développement et lurbanisation continue sont un facteur clé des dépenses en infrastructures de transport. En 2021, la Federal Aviation Administration (FAA) du ministère américain des Transports a alloué des fonds totalisant plus de 479 millions de dollars pour les infrastructures aéroportuaires à 123 projets dans les aéroports des 50 États, de Porto Rico et des Samoa américaines.
Au cours des deux ou trois dernières années, les voyages aériens ont été interrompus en raison de la pandémie mondiale. La CAAC (Administration de l'aviation civile de Chine) a déclaré qu'à la fin de 2020, la Chine comptait 241 aéroports de transport accrédités. Environ 114 projets de construction daéroports ont été lancés ou poursuivis pendant la pandémie, et il y avait au total 58 aéroports de plus que huit ans plus tôt.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
CROISSANCE DES INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES EN ASIE-PACIFIQUE
Les infrastructures sont une cible majeure de la réponse à la pandémie et des mesures de relance adoptées par les pays et régions avancés, qui devraient stimuler le financement de projets à léchelle mondiale. L'Asie a été la seule région à afficher une croissance du nombre et de la valeur des projets.
Les flux dIDE vers la région Asie-Pacifique sont restés stables pendant la pandémie ; la région s'est imposée comme un endroit recherché pour les investisseurs étrangers. Par exemple, le gouvernement indien a reçu des flux considérables et constants d'IDE (investissements directs étrangers) au cours des dix dernières années, malgré la décélération constante du PIB du pays ces dernières années.
L'infrastructure est l'un des éléments clés qui aident l'économie indienne à croître et à rester compétitive dans le secteur industriel, conduisant ainsi à une meilleure croissance. La possibilité de projets d'infrastructure l'emporte sur les retards bureaucratiques, les retards de mise en œuvre et les retards dans la mise en œuvre des politiques d'acquisition de terres, les trois principaux obstacles auxquels est confronté le secteur indien des infrastructures.
Pour accélérer les projets d'infrastructures, l'administration actuelle s'est engagée à minimiser ces retards, à simplifier le processus et à promouvoir la transparence. Un certain nombre de projets d'infrastructure totalisant 111 lakh crore INR (1,5 billion de dollars) ont été annoncés par le gouvernement dans le cadre du NIP (National Infrastructure Pipeline) pour l'exercice 2019-25.
Le gouvernement avait initialement alloué ce montant à 6835 projets, mais fin 2021, ce nombre était passé à 7400. La majorité de la valeur du projet comprend les routes, les logements, le développement urbain, les chemins de fer, les énergies renouvelables, l'énergie conventionnelle et l'irrigation.
Le gouvernement des Philippines a fait pression pour que le développement des infrastructures déclenche une reprise économique significative en 2021. Le ministère des Travaux publics et des Autoroutes a reçu 6,5 milliards de dollars pour la construction de ponts, la gestion des inondations, la préservation des actifs et le développement du réseau de transport dans le cadre du budget national 2021. qui mettait fortement laccent sur les projets dinfrastructures.
Pour les investissements dans le transport ferroviaire, les transports publics terrestres et les infrastructures maritimes, le ministère des Transports a reçu 1,3 milliard de dollars.
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Aperçu du secteur de la construction d'infrastructures
Le marché mondial de la construction dinfrastructures est très fragmenté et compétitif, avec un mélange dacteurs nationaux et internationaux présents dans tous les pays et régions.
Parmi les principaux acteurs mondiaux figurent ACS Actividades de Construcción y Servicios SA (ACS Group), VINCI, China State Construction Engineering Corp. Ltd, Skanska AB, Larsen Toubro, Kajima Corporation, Hochtief Aktiengesellschaft, China Communications Construction Group Ltd, Balfour Beatty. , Groupe Bouygues, Fluor Corporation et Hyundai Engineering Construction Co. Ltd (HDEC).
Il existe de nombreux types de secteurs de la construction qui sont considérés comme faisant partie de lindustrie. Le bâtiment, lingénierie, la construction spécialisée, ainsi que la planification et le développement sont quelques secteurs qui composent cette industrie en plein essor. Les revenus générés par lindustrie mondiale de la construction ont considérablement augmenté ces dernières années. Les entrepreneurs de construction européens et chinois ont généré la plus grande part des revenus des contrats de construction dans le monde.
Leaders du marché de la construction dinfrastructures
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ACS Group
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VINCI
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China State Construction Engineering Corporation Ltd (CSCEC)
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Skanska
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Larsen & Toubro
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la construction dinfrastructures
- Mars 2023 HOCHTIEF et l'investisseur en infrastructures Palladio Partners s'associent pour construire et exploiter un centre de données durable à Heiligenhaus (Rhénanie du Nord-Westphalie). Ils ont signé un contrat pour le nouveau type d'installation de haute technologie YEXIO dans le parc d'innovation de la ville universitaire.
- Octobre 2022 China Communications Construction Company Limited et PipeChina, officiellement connu sous le nom de China Oil and Gas Pipeline Network, ont organisé une cérémonie de signature d'un accord-cadre de coopération stratégique à Pékin.
- Janvier 2022 VINCI remporte le contrat pour la route Takitimu North Link, dans le sud-est d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. HEB Construction, filiale de VINCI Construction basée en Nouvelle-Zélande, serait chargée de la conception et de la construction du Takitimu North Link en joint-venture avec Fulton Hogan. Ce projet devrait soutenir le développement urbain de la région en améliorant l'accessibilité. Cela soulagera également les villes voisines du trafic de marchandises intense, améliorant ainsi la sécurité.
Rapport sur le marché de la construction dinfrastructures – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Perspectives de l’industrie (scénario actuel du marché économique et de la construction)
4.1.1 PIB, politique budgétaire, politique monétaire, activité économique
4.1.2 Inflation
4.1.3 Taux d'intérêt
4.1.4 Taux d'échange
4.1.5 La confiance des consommateurs
4.1.6 Dépenses d'infrastructure
4.1.7 Classement des indices de développement
4.2 Environnement réglementaire, processus de conformité, tendances EHS et initiatives politiques clés pour le secteur mondial des infrastructures
4.3 Innovations technologiques dans le secteur de la construction
4.4 Dynamique du marché
4.4.1 Conducteurs
4.4.2 Contraintes
4.4.3 Opportunités
4.4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.5 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.5 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché par valeur)
5.1 Par type
5.1.1 Infrastructures sociales
5.1.1.1 Écoles
5.1.1.2 Hôpitaux
5.1.1.3 La défense
5.1.1.4 Autres infrastructures
5.1.2 Infrastructures de transport
5.1.2.1 Les chemins de fer
5.1.2.2 Routes
5.1.2.3 Aéroports
5.1.2.4 Ports
5.1.2.5 Voies navigables
5.1.3 Infrastructures d'extraction
5.1.3.1 Pétrole et Gaz
5.1.3.2 Autres extractions (minéraux, métaux et charbon)
5.1.4 Infrastructures de services publics
5.1.4.1 La production d'énergie
5.1.4.2 Transport et distribution d'électricité
5.1.4.3 Eau
5.1.4.4 Gaz
5.1.4.5 Télécoms
5.1.5 Infrastructure de fabrication
5.1.5.1 Production de métaux et de minerais
5.1.5.2 Raffinement pétrolier
5.1.5.3 Fabrication de produits chimiques
5.1.5.4 Parcs et clusters industriels
5.1.5.5 Autres infrastructures
5.2 Par géographie
5.2.1 Amérique du Nord
5.2.2 L'Europe
5.2.3 Asie-Pacifique
5.2.4 l'Amérique latine
5.2.5 Moyen-Orient et Afrique
6. SECTEUR MONDIAL DES INFRASTRUCTURES – ANALYSE DES INVESTISSEMENTS
6.1 Comprend les investissements directs – publics, privés et PPP
6.2 Investissement indirect (INVIT, IOC, autres)
6.3 EPC, BOT, autres modèles de financement de projets d’infrastructure et tendances du marché
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu de la concurrence (aperçu et analyse des parts de marché)
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. (ACS Group)
7.2.2 VINCI SA
7.2.3 China State Construction Engineering Corporation Ltd
7.2.4 Skanska AB
7.2.5 Larsen & Toubro
7.2.6 Kajima Corporation
7.2.7 Hochtief Aktiengesellschaft
7.2.8 China Communications Construction Group Ltd
7.2.9 Balfour Beatty
7.2.10 Bouygues Group
7.2.11 Fluor Corporation
7.2.12 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd (HDEC)*
8. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de la construction dinfrastructures
La construction d'infrastructures est un plan proposé pour construire, entretenir et entretenir des installations, des systèmes et des services d'infrastructure. La construction de nouvelles routes, la construction de nouvelles centrales électriques, l'entretien des systèmes d'égouts et l'approvisionnement en eau potable du public sont autant d'exemples de construction d'infrastructures.
Létude est une analyse de fond complète du marché de la construction dinfrastructures, couvrant les tendances actuelles du marché, les contraintes, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur divers segments et le paysage concurrentiel de lindustrie. Limpact du COVID-19 a également été intégré et pris en compte au cours de létude.
Le marché mondial de la construction dinfrastructures est segmenté par type (infrastructure sociale (écoles, hôpitaux, défense, autres infrastructures), infrastructure de transport (chemins de fer, routes, aéroports, ports, voies navigables), infrastructure dextraction (pétrole et gaz, autres extractions (minéraux, métaux). et charbon), infrastructures de services publics (production d'électricité, transport et distribution d'électricité, eau, gaz, télécommunications), infrastructures de fabrication (production de métaux et de minerais, raffinage du pétrole, fabrication de produits chimiques, parcs et clusters industriels et autres infrastructures)) et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique).Le rapport présente la taille du marché et les prévisions du marché mondial de la construction dinfrastructures en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur la construction dinfrastructures
Quelle est la taille du marché du secteur des infrastructures ?
La taille du marché du secteur des infrastructures devrait atteindre 2,72 billions de dollars en 2024 et croître à un TCAC de 6,27 % pour atteindre 3,69 billions de dollars dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché du secteur des infrastructures ?
En 2024, la taille du marché du secteur des infrastructures devrait atteindre 2 720 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché du secteur des infrastructures ?
ACS Group, VINCI, China State Construction Engineering Corporation Ltd (CSCEC), Skanska, Larsen & Toubro sont les principales sociétés opérant sur le marché du secteur des infrastructures.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du secteur des infrastructures ?
On estime que lAmérique du Nord connaîtra la croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché du secteur des infrastructures ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché du marché du secteur des infrastructures.
Quelles années couvre ce marché du secteur des infrastructures et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché du secteur des infrastructures était estimée à 2 560 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du secteur des infrastructures pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du secteur des infrastructures pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du secteur de la construction
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du secteur des infrastructures 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du secteur des infrastructures comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Secteur des infrastructures Instantanés du rapport
