Marché mondial des appareils de commutation – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché mondial des appareillages de commutation est segmenté par type de tension (basse tension, moyenne tension, haute tension), par isolation (appareillage de commutation isolé au gaz, appareillage de commutation isolé à l'air, autres types d'isolation), par installation (intérieure, extérieure), par utilisateur final (Commercial, Résidentiel, Industriel) et Géographie.

Aperçu du marché

Switchgear Market Overview
Study Period: 2019-2026
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: Europe, Middle East, and Africa
CAGR: 5.24 %

Major Players

Switchgear Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché mondial des appareillages de commutation était évalué à 93,38 milliards USD en 2020 et devrait atteindre une valeur de 127,40 milliards USD d'ici 2026, enregistrant un TCAC de 5,24% au cours de la période de prévision. L'appareillage électrique représente un ensemble centralisé de disjoncteurs, interrupteurs et fusibles (dispositifs de protection de circuit) destinés à contrôler, protéger et isoler les équipements électriques. Les dispositifs de protection des circuits dans les appareillages de commutation sont montés sur des structures métalliques. Une collection d'un ou plusieurs de ces systèmes est appelée un assemblage ou un alignement d'appareillage de commutation.

  • L'équipement de commutation est principalement utilisé dans les sous-stations électriques complexes pour fonctionner sous une tension de fonctionnement fluctuante dans des conditions environnementales volatiles. Le développement de nouvelles infrastructures industrielles, y compris des centrales électriques pour des opérations fiables et sûres, devrait en outre stimuler la croissance du marché. L'augmentation des investissements pour développer les énergies renouvelables et les réglementations favorables des gouvernements pour soutenir les nouvelles technologies devraient favoriser le paysage de l'industrie.
  • L'appareillage de commutation de type basse tension a dominé le paysage du marché, avec un chiffre d'affaires de 51,49 milliards USD en 2020 avec une part de marché de 55,14 %. De plus, il devrait connaître la croissance la plus rapide, enregistrant un TCAC de 5,35 % au cours de la période 2021-2026. Par utilisateur final, le secteur industriel détenait la plus grande part, avec une part de 52,75 % en 2020. Le secteur résidentiel devrait connaître le TCAC le plus élevé de 5,56 % au cours de la période de prévision.
  • Selon le World Energy Investment Report (2020) de l'AIE, de multiples politiques de soutien et des technologies en pleine maturité permettent un accès bon marché aux capitaux sur les principaux marchés. Les fortes réductions de coûts au cours de la dernière décennie ont rendu le solaire photovoltaïque moins cher que les nouvelles centrales électriques au charbon ou au gaz. Les énergies renouvelables devraient répondre à 80 % de la croissance de la demande mondiale d'électricité d'ici 2030, l'hydroélectricité devenant la plus grande source d'électricité renouvelable.
  • La concurrence croissante du secteur non organisé et le manque de paramètres de normalisation et de conception ont eu un impact négatif sur la qualité des produits et la croissance globale de l'industrie. Le marché étudié a également été témoin de la tendance croissante à la personnalisation, qui a entravé le développement du marché de l'appareillage de commutation. Les produits de mauvaise qualité sont à l'origine de plusieurs incendies dus à des courts-circuits. Cette tendance se produit principalement dans les pays en développement comme l'Inde.
  • Le marché de l'appareillage de commutation a été fortement impacté par la pandémie de COVID-19, car les principaux fournisseurs de matières premières et de produits finis ont été fortement touchés. L'industrie a dû faire face à une baisse de la production, à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à des fluctuations de prix. Le marché a également été affecté par l'impact du COVID-19 sur le secteur de l'énergie, le choc économique causé par la pandémie ayant eu un impact négatif sur les investissements dans ce secteur. Selon les estimations de l'Agence internationale de l'énergie, en raison de la pandémie de COVID-19, 2020 devrait connaître la plus forte baisse des investissements énergétiques, avec une réduction d'une année sur l'autre de 20 %, soit environ 400 milliards de dollars, des dépenses d'investissement.

Portée du rapport

Les appareillages de commutation se trouvent couramment dans les systèmes de transmission et de distribution d'électricité et dans les installations industrielles ou commerciales de moyenne et grande taille. L'IEEE détermine les normes pour les appareillages électriques en Amérique du Nord et la CEI en Europe et dans d'autres régions du monde. L'équipement de commutation est principalement utilisé dans les sous-stations électriques complexes pour fonctionner sous une tension de fonctionnement fluctuante dans des conditions environnementales volatiles. Le développement de nouvelles infrastructures industrielles, y compris des centrales électriques pour des opérations fiables et sûres, devrait en outre stimuler la croissance du marché. L'augmentation des investissements pour développer les énergies renouvelables et les réglementations favorables des gouvernements pour soutenir les nouvelles technologies devraient favoriser le paysage de l'industrie.

By Type of Voltage
Low-Voltage
Medium-Voltage
High-Voltage
By Insulation
Gas Insulated Switchgear (GIS)
Air Insulated Switchgear (AIS)
Other Insulation Types
By Installation
Indoor
Outdoor
By End-User Industry
Commercial
Residential
Industrial
By Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Latin America
Brazil
Middle East and Africa

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Principales tendances du marché

Segment de marché de l'appareillage de commutation par type de tension

  • Une augmentation rapide de la construction du centre de données augmente le besoin d'appareillages de commutation basse tension pour optimiser les espaces de colocation à basse tension et garantir que les générateurs de secours tels que les générateurs décentralisés sont réglés à des niveaux de basse tension. Par exemple, selon les services immobiliers commerciaux, la construction de l'alimentation électrique des centres de données aux États-Unis s'est améliorée en 2020, représentant 457,8 mégawatts contre 274,8 mégawatts en 2019. Cela indique le besoin croissant d'appareillages de commutation basse tension pour les centres de données.
  • Un appareillage de commutation basse tension est un produit de distribution électrique triphasé conçu pour fournir de l'énergie électrique à un courant allant jusqu'à 6 000 ampères et une tension allant jusqu'à 1 000 volts. Il est généralement utilisé pour les tableaux de distribution basse tension, les centres de commande de moteurs basse tension et d'autres circuits d'alimentation. Certains utilisateurs finaux qui utilisent des appareillages de commutation basse tension sont les mines et les métaux, la fabrication, l'industrie lourde, la pétrochimie, les services publics, les usines de traitement de l'eau, les centres de données, les soins de santé, les pâtes et papiers.
  • En se concentrant davantage sur les facteurs environnementaux, les fabricants développent des composants respectueux de l'environnement pour fabriquer des appareillages moyenne tension. Par exemple, en décembre 2020, ABB a lancé un appareillage moyenne tension respectueux de l'environnement avec un frein de charge qui utilise une alternative au gaz SF6. Les interrupteurs-sectionneurs sont largement utilisés dans les appareillages secondaires moyenne tension, et ABB a fabriqué les interrupteurs avec Airplus, qui est un mélange gazeux à base de fluorocétone ayant un GWP inférieur de 99,9 % par rapport au SF6. Ainsi, assurer la sécurité et respecter l'économie circulaire.
  • L'appareillage moyenne tension est également largement utilisé dans les secteurs miniers pour augmenter la protection lors de l'alimentation directe en moyenne tension. Par exemple, les projets miniers au Brésil, tels que le projet d'extraction de minerai de fer d'Eurasian Resources Group en décembre 2020, pour extraire au moins 2 millions de tonnes métriques/an, stimulent la demande et l'investissement pour les appareillages de commutation moyenne tension car ils augmentent la nécessité de protéger les opérateurs et équipements contre les courts-circuits internes.
  • Les appareillages de commutation haute tension, également appelés appareillage HT, traitent d'une capacité de tension supérieure à 36 kilovolts. Par conséquent, la voûte produite par ces interrupteurs est également élevée et est principalement utilisée dans des industries telles que les réseaux électriques, les industries minières, pétrolières et gazières, l'industrie lourde, la pétrochimie, les services publics, les usines de traitement de l'eau, les centres de données, les soins de santé, les pâtes et papiers. .
  • De plus, les projets et les investissements dans les villes intelligentes alimentent également la croissance des tableaux à haute tension. Par exemple, en avril 2021, la société Eaton a acheté une participation de 50 % dans l'activité de busway de Jiangsu YiNengElectric. Cela augmente la demande d'appareillage de commutation HT car les transports de canalisations blindées se connectent aux engrenages électriques avec un appareillage de commutation HT.
Switchgear Market Key Trends

Demande du marché de l'appareillage de commutation en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a dominé le paysage du marché avec une part de marché de 40,84 %. La région a généré un chiffre d'affaires de 38,13 milliards USD en 2020. L'Asie-Pacifique devrait également enregistrer le TCAC le plus rapide de 6,01 % sur la période de prévision.

  • La demande croissante de sources d'énergie renouvelables a conduit à l'augmentation des capacités de production d'électricité, actuellement à 14 MW, et devrait atteindre 20 MW d'ici 2030. Par exemple, le premier parc éolien offshore de 66 kV, Huadian Yuhuan Phase 1, est devrait fournir 770 millions de kilowattheures (kWh) d'électricité pour alimenter environ 240 000 foyers dans la province du Zhejiang par an d'ici la fin de 2021.
  • La présence de plusieurs zones rurales en Inde et l'accent mis sur l'alimentation électrique de ces zones par le gouvernement indien sont les facteurs qui devraient contribuer à la demande d'appareillage de commutation en Asie-Pacifique. L'augmentation de l'application des appareillages de commutation se reflète également dans les développements de la conception des produits et une augmentation de l'efficacité globale du réseau électrique.
  • Outre la Chine et l'Inde, le Japon et la Corée du Sud sont les principaux promoteurs du marché de l'appareillage de commutation, avec une avancée industrielle dominante due à l'Industrie 4.0. Selon la Banque mondiale, en 2020, le secteur industriel du Japon a contribué à 29,07% du PIB du pays alors qu'en Corée du Sud, le secteur industriel a contribué à 32,8% du PIB du pays.
  • Selon la Banque mondiale, en 2020, le secteur industriel a généré près de 30,8 % du PIB chinois. En outre, en mettant l'accent sur l'automatisation des usines, des acteurs de premier plan, tels que FANUC, ont investi 240 millions de dollars pour agrandir son usine de Shanghai. De même, plusieurs autres entreprises font d'énormes investissements dans la mise à niveau de l'industrie après l'industrie 4.0. De tels investissements devraient augmenter la demande d'appareillages de commutation industriels dans l'industrie.
  • De plus, les utilisateurs finaux alliés du marché étudié ; à savoir les services publics d'électricité, les sites industriels et les secteurs de services et d'infrastructures connexes, avec les extensions de réseau en cours et conduisent progressivement à l'intégration d'installations d'énergie renouvelable.
Switchgear Market Growth Rate

Paysage concurrentiel

Les innovations technologiques favorisent l'adoption des solutions et influencent les décisions des acheteurs. Ces dernières années, les fournisseurs ont essayé de capter plus de valeur en facturant des prix plus élevés, en réglementant l'approvisionnement en matériaux et en répercutant les coûts sur les fabricants de produits.

  • Juin 2020 - ABB a annoncé un partenariat avec un concepteur d'appareillage de commutation italien pour une importante usine de purification d'eau afin de fournir une technologie pour l'expansion d'une usine coopérative de purification d'eau dans le nord de l'Italie. Ce projet est fondamental pour la protection de la qualité de l'eau des rivières et des lacs de l'une des zones les plus industrialisées de la vallée du Pô.
  • Avr 2021 - Havells lance une gamme d'interrupteurs antibactériens pour promouvoir un mode de vie sûr avec la technologie Viruzsafe sous la marque Crabtree interrupteurs et dispositifs de câblage électrique. Cela a été innové en gardant à l'esprit les besoins des consommateurs en matière de santé, de sécurité et d'hygiène.
  • Juin 2021 - Siemens Energy et Mitsubishi Electric ont signé un protocole d'accord (MoU) pour mener une étude de faisabilité sur le développement conjoint de solutions de commutation haute tension à potentiel de réchauffement global (GWP) nul qui remplacent les gaz à effet de serre par de l'air pur pour l'isolation.

Principaux acteurs

  1. Havells India Ltd.

  2. Mitsubishi Electric Corporation

  3. Siemens AG

  4. Toshiba International Corporation

  5. HITACHI LTD

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Havells India Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Siemens AG, Toshiba International Corporation, HITACHI LTD

Paysage concurrentiel

Les innovations technologiques favorisent l'adoption des solutions et influencent les décisions des acheteurs. Ces dernières années, les fournisseurs ont essayé de capter plus de valeur en facturant des prix plus élevés, en réglementant l'approvisionnement en matériaux et en répercutant les coûts sur les fabricants de produits.

  • Juin 2020 - ABB a annoncé un partenariat avec un concepteur d'appareillage de commutation italien pour une importante usine de purification d'eau afin de fournir une technologie pour l'expansion d'une usine coopérative de purification d'eau dans le nord de l'Italie. Ce projet est fondamental pour la protection de la qualité de l'eau des rivières et des lacs de l'une des zones les plus industrialisées de la vallée du Pô.
  • Avr 2021 - Havells lance une gamme d'interrupteurs antibactériens pour promouvoir un mode de vie sûr avec la technologie Viruzsafe sous la marque Crabtree interrupteurs et dispositifs de câblage électrique. Cela a été innové en gardant à l'esprit les besoins des consommateurs en matière de santé, de sécurité et d'hygiène.
  • Juin 2021 - Siemens Energy et Mitsubishi Electric ont signé un protocole d'accord (MoU) pour mener une étude de faisabilité sur le développement conjoint de solutions de commutation haute tension à potentiel de réchauffement global (GWP) nul qui remplacent les gaz à effet de serre par de l'air pur pour l'isolation.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY​

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY​

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitutes

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Key Market Trends in Hard (MEP) and Soft (Service) FM in Europe

    4. 4.4 Impact of COVID-19 on the Facility Management Industry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Growth of Smart Electricity Grid Infrastructure

      2. 5.1.2 Growing Focus on Infrastructure and Renewable Energy

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Stringent Environmental and Safety Regulations

      2. 5.2.2 Increasing Competition from the Unorganized Sectors

  6. 6. Technology Snapshot

  7. 7. MARKET SEGMENTATION

    1. 7.1 By Type of Voltage

      1. 7.1.1 Low-Voltage

      2. 7.1.2 Medium-Voltage

      3. 7.1.3 High-Voltage

    2. 7.2 By Insulation

      1. 7.2.1 Gas Insulated Switchgear (GIS)

      2. 7.2.2 Air Insulated Switchgear (AIS)

      3. 7.2.3 Other Insulation Types

    3. 7.3 By Installation

      1. 7.3.1 Indoor

      2. 7.3.2 Outdoor

    4. 7.4 By End-User Industry

      1. 7.4.1 Commercial

      2. 7.4.2 Residential

      3. 7.4.3 Industrial

    5. 7.5 By Geography

      1. 7.5.1 North America

      2. 7.5.2 Europe

      3. 7.5.3 Asia Pacific

      4. 7.5.4 Latin America

      5. 7.5.5 Brazil

      6. 7.5.6 Middle East and Africa

  8. 8. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 8.1 Company Profiles*

      1. 8.1.1 ABB Ltd

      2. 8.1.2 Havells India Ltd

      3. 8.1.3 Mitsubishi Electric Corporation

      4. 8.1.4 Schneider Electric

      5. 8.1.5 Siemens AG

      6. 8.1.6 Eaton Corporation PLC

      7. 8.1.7 Toshiba International Coporation

      8. 8.1.8 Meidensha Corporation

      9. 8.1.9 Hitachi Ltd

      10. 8.1.10 CG Power and Industrial Solutions Limited

      11. 8.1.11 Powell Industries

      12. 8.1.12 Fuji Electric Co. Ltd

  9. 9. INVESTMENT ANALYSIS

  10. 10. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

Le marché mondial des appareils de commutation est étudié de 2018 à 2028.

Le marché mondial des appareils de commutation croît à un TCAC de 5,24 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.

L'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique détiennent la part la plus élevée en 2021.

Havells India Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Siemens AG, Toshiba International Corporation, HITACHI LTD sont les principales entreprises opérant sur le marché mondial des appareillages de commutation.

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