Taille du marché du pétrole et du gaz CAPEX
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 4.27 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Moyen-Orient et Afrique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du pétrole et du gaz CAPEX
Les CAPEX pétroliers et gaziers devraient passer de 797,58 milliards USD en 2023 à 983,04 milliards USD dici 2028, avec un TCAC de 4,27 % au cours de la période de prévision (2023-2028).
Le marché a été touché par le COVID-19 en 2020. Actuellement, le marché a atteint les niveaux davant la pandémie.
- À moyen terme, l'augmentation des investissements dans les activités pétrolières et gazières offshore en raison de l'augmentation de la demande d'énergie, de l'épuisement des réserves terrestres et des efforts déployés par les gouvernements de tous les pays pour explorer leurs ressources offshore devraient stimuler la croissance du marché des investissements pétroliers et gaziers. les années à venir.
- Dun autre côté, la volatilité des prix du pétrole brut et du gaz naturel, associée à une croissance économique lente au niveau mondial, devrait limiter les CAPEX pétroliers et gaziers au cours de la période de prévision.
- Néanmoins, plusieurs explorations offshore, en eaux profondes et ultra-profondes dans la mer du Nord, le golfe du Mexique et dans des pays en développement tels que le Sénégal et la Mauritanie, offrent de nombreuses opportunités d'augmentation des dépenses en capital.
- L'Amérique du Nord a enregistré les gains les plus élevés en CAPEX, en raison des opérations des majors intégrées à l'échelle mondiale, ainsi que des compagnies pétrolières nationales et des nouveaux investissements au cours de la période de prévision.
Tendances du marché du pétrole et du gaz CAPEX
Le secteur en amont dominera le marché
- Les investissements dans lindustrie pétrolière et gazière en amont ont commencé à se redresser après laugmentation de la demande pétrolière et gazière dans le contexte de louverture des confinements liés au COVID-19. Une augmentation de la demande a permis de redresser les prix du pétrole brut en 2022. Par exemple, en 2020, les prix du pétrole brut étaient d'environ 41,96 USD le baril, et en 2022, les prix ont atteint plus de 110 USD le baril, ce qui a entraîné une forte augmentation des investissements dans le pétrole. industrie du gaz.
- Le marché des CAPEX pétroliers et gaziers devrait connaître une croissance significative en raison de facteurs tels que la forte rentabilité due à une tendance à la réduction des coûts des projets et à l'optimisation des portefeuilles, ce qui a conduit au désinvestissement des champs à faible marge, ainsi qu'à une plus grande importance accordée aux investissements. dans des opportunités de croissance à marge plus élevée.
- Le secteur en amont est probablement le segment le plus important et celui avec les CAPEX les plus élevés, car plusieurs entreprises publiques dans le monde donnent la priorité aux projets pétroliers et gaziers nationaux pour accroître la sécurité énergétique et réduire leur dépendance aux sources d'énergie étrangères.
- Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les investissements mondiaux dans le pétrole et le gaz et les carburants à faible teneur en carbone ont atteint environ 1730 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de plus de 6,7 % par rapport à la valeur de l'année précédente.
- Plusieurs majors pétrolières et gazières ont annoncé des augmentations de dépenses en capital supérieures à la moyenne pour 2023 et au-delà. Par exemple, en décembre 2022, Chevron Corporation a annoncé des budgets d'investissement organiques pour 2023 de 14 milliards de dollars pour ses filiales consolidées (CAPEX) et de 3 milliards de dollars pour ses sociétés mises en équivalence (CAPEX d'affiliation).
- Chevron Corporation a prévu un budget de dépenses d'investissement et d'exploration en amont d'environ 11,5 milliards USD pour 2023. Les investissements en amont comprennent plus de 4 milliards USD pour les activités de développement dans le bassin permien et environ 2 milliards USD pour d'autres actifs de schiste et de réservoirs étanches. Plus de 20 % des investissements amont sont dédiés aux projets du Golfe du Mexique.
- Au cours des trois prochains exercices, au cours de l'exercice 2022-25, la société Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) prévoyait d'augmenter ses activités d'exploration avec des dépenses en capital d'environ 3,8 milliards de dollars. En termes de dépenses d'exploration, cela représente 150 % des 2,5 milliards USD dépensés au cours des trois exercices fiscaux précédents (exercice 2019-22).
- Par conséquent, pour répondre à la forte demande mondiale de pétrole brut et de gaz naturel, davantage dinvestissements sont nécessaires dans les activités dexploration et de production, ce qui promulgue les CAPEX dans lindustrie pétrolière et gazière.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
L'Amérique du Nord domine le marché
- L'Amérique du Nord est l'un des plus grands marchés en termes de dépenses d'investissement dans l'industrie pétrolière et gazière, les États-Unis étant en tête, suivis du Canada et du Mexique. Les États-Unis sont un important producteur mondial de pétrole brut et de gaz naturel et devraient couvrir environ 60 % de la demande mondiale de pétrole dans les années à venir.
- Les États-Unis ont toujours été à l'avant-garde dans le passé et devraient également dominer le marché CAPEX pétrolier et gazier de la région au cours de la période de prévision. Les projets pétroliers et gaziers nationaux représentent environ 70 % du total des investissements en Amérique du Nord au cours de la période de prévision. Sur le nombre total de projets en amont dans le pays, plus de 80 % devraient être de nouvelles constructions, tandis que les projets d'expansion devraient représenter les 20 % restants au cours de la période de prévision.
- Selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, la production de pétrole brut du pays a atteint un niveau record de 11,24 millions de mbpj en 2021. La production de pétrole brut a considérablement diminué en 2019. La même année, la production pétrolière a atteint le point le plus élevé de l'histoire avec 12,25 millions de mbpj.. Les États-Unis produisent plus de pétrole que tout autre pays au monde.
- En février 2022, le pays disposait d'environ 60 milliards USD de plans d'investissement pour les usines pétrochimiques qui étaient soit en phase planifiée, soit annoncée. Les projets sont susceptibles de propulser le marché CAPEX des immobilisations dans le secteur en aval des États-Unis au cours de la période de prévision.
- En outre, entre 2021 et 2023, un important opérateur pétrolier et gazier canadien, Enbridge, devrait investir un total de 16 milliards de dollars dans le pays. Une autre société, Tervita, a annoncé un investissement en capital d'environ 60 millions de dollars en 2021, contre 33 millions en 2020. Par conséquent, les CAPEX devraient encore augmenter au cours de la période de prévision.
- Par conséquent, avec un nombre décent de plusieurs projets pétroliers et gaziers en cours de construction, de proposition et de planification, le marché CAPEX pétrolier et gazier devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
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Aperçu du secteur pétrolier et gazier CAPEX
Le marché mondial des CAPEX pétroliers et gaziers est modérément fragmenté. Certains des principaux acteurs (sans ordre particulier) incluent BP PLC, Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies SE, Chevron Corporation et Shell PLC.
CAPEX Leaders du marché du pétrole et du gaz
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Exxon Mobil Corporation
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BP PLC
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Chevron Corporation
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Shell Plc
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TotalEnergies SE
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché pétrolier et gazier CAPEX
- En janvier 2023, Cairn Oil Gas, Vedanta Limited, l'une des principales sociétés d'exploration et de production pétrolières et gazières en Inde, a signé une proposition d'investissement de 2,5 milliards de dollars dans le secteur pétrolier et gazier. Cairn Vedanta a commencé des travaux d'exploration et d'autres travaux de développement dans les blocs du permis d'exploration pétrolière (PEL) et du bail minier pétrolier (PML) dans les districts de Barmer et Jalore, au Rajasthan.
- En février 2022, le gouvernement indien possédait des unités du secteur public (PSU) telles que Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), Indian Oil Corporation Limited (IOCL), GAIL (India) Ltd., Bharat Petroleum Corporation Limited et Hindustan Petroleum Corporation. Limited (HPCL) a annoncé 14,5 milliards de dollars, dans le cadre des dépenses massives du centre dans le cadre d'une campagne d'expansion visant à stimuler la croissance économique.
Rapport sur le marché du pétrole et du gaz CAPEX – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Portée de l'étude
1.2 Définition du marché
1.3 Hypothèses de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Introduction
4.2 Taille du marché et prévisions de la demande en USD, jusqu’en 2028
4.3 Prévisions de production et de consommation de pétrole brut, jusqu’en 2028
4.4 Prévisions de production et de consommation de gaz naturel jusqu’en 2028
4.5 Capacité historique du pipeline installé et prévisions en kilomètres, jusqu’en 2028
4.6 Historique et prévisions de production de pétrole de réservoirs étanches, de sables bitumineux et de pétrole brut en eaux profondes, en kb/j, jusqu'en 2030
4.7 Tendances et développements récents
4.8 Politiques et réglementations gouvernementales
4.9 Dynamique du marché
4.9.1 Conducteurs
4.9.1.1 Demande croissante de gaz naturel et développement des infrastructures gazières
4.9.1.2 Augmentation des activités d’exploration pétrolière et gazière offshore
4.9.2 Contraintes
4.9.2.1 Adoption d’alternatives plus propres
4.9.2.2 Forte volatilité des prix du pétrole brut
4.10 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
4.11 Analyse des cinq forces de Porter
4.11.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.11.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.11.3 La menace de nouveaux participants
4.11.4 Menace des produits et services de substitution
4.11.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Secteur
5.1.1 En amont
5.1.2 Milieu du secteur
5.1.3 En aval
5.2 Emplacement
5.2.1 À terre
5.2.2 En mer
5.3 Géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Mexique
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Allemagne
5.3.2.2 Royaume-Uni
5.3.2.3 Russie
5.3.2.4 Norvège
5.3.2.5 Pays-Bas
5.3.2.6 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Inde
5.3.3.3 Malaisie
5.3.3.4 Indonésie
5.3.3.5 Pays de l'ASEAN
5.3.3.6 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 Amérique du Sud
5.3.4.1 Brésil
5.3.4.2 Venezuela
5.3.4.3 Argentine
5.3.4.4 Colombie
5.3.4.5 Reste de l'Amérique du Sud
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
5.3.5.1 Arabie Saoudite
5.3.5.2 Émirats arabes unis (EAU)
5.3.5.3 Egypte
5.3.5.4 Nigeria
5.3.5.5 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
6.3 Profils d'entreprise
6.3.1 BP plc
6.3.2 Shell plc
6.3.3 Chevron Corporation
6.3.4 Total Energies SE
6.3.5 Exxon Mobil Corporation
6.3.6 Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)
6.3.7 China National Petroleum Corporation (CNPC)
6.3.8 Cairn Oil & Gas, Vertical of Vedanta Limited
6.3.9 Petroleo Brasileiro SA
6.3.10 Equinor ASA
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 Potentiel pétrolier et gazier inexploité dans les marchés émergents
Segmentation de lindustrie pétrolière et gazière CAPEX
Les dépenses en capital (CAPEX) correspondent aux fonds utilisés par une entreprise/organisation pour acquérir, moderniser et entretenir des actifs physiques, tels que des propriétés, des usines, des bâtiments, des technologies ou des équipements. Le CAPEX est souvent utilisé pour entreprendre de nouveaux projets ou investissements par une entreprise. Le marché mondial des CAPEX pétroliers et gaziers considère les dépenses en capital totales des opérateurs pétroliers et gaziers dans le monde chaque année. Les CAPEX/investissements dans les projets pétroliers et gaziers en amont, intermédiaire et en aval dans différentes régions sont pris en compte lors de lestimation de la taille du marché.
Le marché CAPEX pétrolier et gazier est segmenté par secteur, emplacement et géographie. Par secteur, le marché est segmenté en amont, intermédiaire et aval. Par emplacement, le marché est segmenté en onshore et offshore. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions pour le marché CAPEX pétrolier et gazier dans les principales régions. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués en fonction des revenus (USD).
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FAQ sur les études de marché CAPEX sur le pétrole et le gaz
Quelle est la taille actuelle du marché CAPEX pétrolier et gazier ?
Le marché CAPEX pétrolier et gazier devrait enregistrer un TCAC de 4,27 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché CAPEX pétrolier et gazier ?
Exxon Mobil Corporation, BP PLC, Chevron Corporation, Shell Plc, TotalEnergies SE sont les principales sociétés opérant dans les perspectives CAPEX pétrolières et gazières.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché CAPEX pétrolier et gazier ?
On estime que le Moyen-Orient et lAfrique connaîtront le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché CAPEX pétrolier et gazier ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché CAPEX pétrolier et gazier.
Quelles années couvre ce marché CAPEX pétrolier et gazier ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des CAPEX pétroliers et gaziers pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des CAPEX pétroliers et gaziers pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie CAPEX du pétrole et du gaz
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du CAPEX pétrolier et gazier 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse CAPEX pétrolière et gazière comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Perspectives des CAPEX pétroliers et gaziers Instantanés du rapport
