Mercado de carga y logística de Estados Unidos: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

Se espera que el mercado de carga y logística de los Estados Unidos sea testigo de una CAGR de ~3.2% durante el período de pronóstico de 2020-2025. Se espera que el mercado sea impulsado por la competencia entre los segmentos de carga por carretera y por ferrocarril. El transporte por carretera y el almacenamiento están observando el más alto nivel de integración tecnológica con la introducción de IoT, AGV, ASRS y vehículos eléctricos, junto con la introducción de vehículos autónomos en el mercado.

Instantánea del mercado

Usa Freight Logistics Market Study Overview
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >3.2 %
Usa Freight Logistics Market Study Major Players

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de carga y logística de los Estados Unidos registre una CAGR de >3.2% durante el período de pronóstico. El mercado experimentó incertidumbre debido a la guerra comercial con China. El ritmo de expansión de la economía estadounidense se aceleró en la segunda mitad de 2019. La economía se expandió a una tasa anualizada del 2,1 % en los tres meses que terminaron el 30 de septiembre, según la segunda estimación del PIB de la Oficina de Análisis Económico. Se espera que el crecimiento económico impulse la industria logística hacia arriba.

Los puertos de los Estados Unidos en la primera mitad de 2019 experimentaron volúmenes de contenedores crecientes, mientras que la carga ferroviaria experimentó una desaceleración debido a la intensa competencia del transporte por carretera. Fue un año mixto para la industria de carga y logística de los Estados Unidos.

Alcance del Informe

El informe de transporte y logística de Estados Unidos cubre las perspectivas del mercado, como la descripción general del mercado, la dinámica del mercado, la innovación tecnológica y su impacto, el impacto del crecimiento del comercio electrónico en el mercado, el impacto de las regulaciones y las inversiones en el sector logístico, el atractivo de la industria - Porter's análisis de las cinco fuerzas, tarifas y tendencias de fletes, y conocimientos sobre el transporte de carga intermodal.

Adicionalmente, el informe brinda información cuantitativa y cualitativa sobre segmentación por función (transporte de carga, transitario, almacenaje, courier, express y paquetería, servicios de valor agregado, logística de cadena de frío, logística de última milla, logística de retorno y otras áreas emergentes) y por usuario final (construcción, petróleo y gas y explotación de canteras, agricultura, pesca y silvicultura, manufactura y automoción, comercio de distribución y otros usuarios finales (farmacéutico y sanitario).

Además, el informe proporciona perfiles de empresas para comprender el panorama competitivo del mercado.

BY FUNCTION
Freight Transport
Road
Rail
Sea and Inland
Air
Freight Forwarding
Warehousing
Courier, Express, and Parcel
Value-added Services
Cold Chain Logistics, Last Mile Logistics, Return Logistics, and Other Emerging Areas
BY END USER
Construction
Oil and Gas and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Manufacturing and Automotive
Distributive Trade
Other End Users (Pharmaceutical and Healthcare)

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Tendencias clave del mercado

La industria de camiones experimentó un crecimiento inestable en 2019

La industria de camiones de los Estados Unidos enfrentó incertidumbre económica en la última mitad de 2019, pero debería encontrar una conducción más estable a principios del segundo trimestre de 2020.

Los camiones de alquiler ajustados estacionalmente cayeron en noviembre a un índice de 113,5, un 7,2% menos que el máximo anual establecido en julio en medio de informes de menor demanda durante la temporada de carga de otoño, según la Asociación Estadounidense de Camiones (ATA). A pesar de los obstáculos económicos, el transporte por carretera ha aumentado un 3,3 % en lo que va de año (enero a diciembre de 2019) en comparación con el mismo período del año pasado.

El comercio de EE. UU. con Canadá y México alcanzó máximos anuales en las últimas etapas del tercer y principios del cuarto trimestre de 2019. Las exportaciones a Canadá alcanzaron los USD 25,300 millones en agosto, mientras que las importaciones alcanzaron su punto más alto en septiembre con USD 26,900 millones, según Datos de la Oficina del Censo de EE. UU. Las exportaciones comerciales a México alcanzaron un máximo de USD 22,300 millones en octubre, mientras que las importaciones desde el sur de la frontera registraron el total más alto en agosto con USD 31,000 millones. 

Se espera un crecimiento más estable de la industria del transporte por carretera en 2020 con la implementación del Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA). USMCA, que reemplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 25 años, fue aprobado por la Cámara de Representantes de EE. UU. el 19 de diciembre, y se espera que el Senado lo ratifique en enero de 2020.

Usa Freight Logistics Market Study Key Trends

Las ventas de comercio electrónico impulsan el crecimiento de la última milla y Courier Express y paquetería

El comercio electrónico representó una participación creciente del mercado minorista en 2018, con una participación del 14,3 % de las ventas minoristas totales el año pasado, frente al 12,9 % en 2017 y el 11,6 % en 2016. Más significativo es que las ventas de comercio electrónico representaron más de la mitad , o el 51,9%, de todo el crecimiento de las ventas minoristas. Esta es la mayor parte del crecimiento de las compras realizadas en línea desde 2008, cuando el comercio electrónico representó el 63,8 % de todo el crecimiento de las ventas. Se espera que los consumidores de EE. UU. hayan gastado USD 586 920 millones en comercio electrónico en 2019, lo que representa un aumento del 14,0 % frente a 2018 y el 10,7 % del gasto minorista total de EE. UU.

La penetración del comercio electrónico en los Estados Unidos está aumentando, lo que demuestra que el mercado del comercio electrónico todavía ocupa una parte de la industria minorista total. El crecimiento del comercio electrónico impulsará la última milla, y el servicio de mensajería expresa segmentos de paquetería del sector logístico.

Usa Freight Logistics Market Study Growth Rate

Panorama competitivo

Se observa que el panorama competitivo del mercado de carga y logística de EE. UU. está fragmentado con la presencia de importantes actores internacionales y nacionales en el país. El mercado de carga y logística de EE. UU. observa una alta competencia por parte de los jugadores. El desarrollo tecnológico en el mercado ha facilitado la entrada de nuevos jugadores al mercado.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Technology Innovation and its Impact

    4. 4.4 Impact of Ecommerce Growth on the Market

    5. 4.5 Impact of Regulations and Investments on Logistics Sector

    6. 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    7. 4.7 Freight Rates and Trends

    8. 4.8 Insights on Intermodal Freight Transportation

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 BY FUNCTION

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Rail

        3. 5.1.1.3 Sea and Inland

        4. 5.1.1.4 Air

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Courier, Express, and Parcel

      5. 5.1.5 Value-added Services

      6. 5.1.6 Cold Chain Logistics, Last Mile Logistics, Return Logistics, and Other Emerging Areas

    2. 5.2 BY END USER

      1. 5.2.1 Construction

      2. 5.2.2 Oil and Gas and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Manufacturing and Automotive

      5. 5.2.5 Distributive Trade

      6. 5.2.6 Other End Users (Pharmaceutical and Healthcare)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 XPO Logistics Inc.

      2. 6.2.2 UPS Supply Chain Solutions

      3. 6.2.3 DHL Supply Chain

      4. 6.2.4 J.B. Hunt Transport Services

      5. 6.2.5 C.H. Robinson Worldwide

      6. 6.2.6 Ryder Supply Chain Solutions

      7. 6.2.7 Expeditors International of Washington

      8. 6.2.8 Penske Logistics

      9. 6.2.9 Lineage Logistics

      10. 6.2.10 NFI

      11. 6.2.11 FedEx Logistics

      12. 6.2.12 Kuehne + Nagel Inc.

      13. 6.2.13 Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services

      14. 6.2.14 Geodis

      15. 6.2.15 Ceva Logistics

      16. 6.2.16 Schneider

      17. 6.2.17 Americold Logistics

  7. 7. APPENDIX

    1. 7.1 GDP Distribution, by Activity

    2. 7.2 Insights on Capital Flows

    3. 7.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector Contribution to Economy

    4. 7.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

  8. 8. DISCLAIMER

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de mercado de carga y logística de EE. UU. se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de carga y logística de EE. UU. está creciendo a una CAGR de >3,2 % en los próximos 5 años.

XPO Logistics Inc., UPS Supply Chain Solutions, DHL Supply Chain, JB Hunt Transport Services, Penske Logistics son las principales empresas que operan en el mercado de carga y logística de EE. UU.

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