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Análisis del mercado de gestión patrimonial de América del Norte - (2020 - 2025)

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La crisis económica mundial de 2008 redujo significativamente la confianza de los clientes en las empresas de gestión de patrimonio a nivel mundial. Esto resultó en un cambio hacia productos más seguros, como valores de renta fija y otros servicios personalizados. Sin embargo, los ricos masivos ofrecen grandes oportunidades de crecimiento para la industria de gestión de patrimonio. Los AUM (activos bajo gestión) de los clientes de Wealth Manager crecieron un 13 % en 2013, principalmente impulsados ​​por el desempeño del mercado, ya que las entradas netas contribuyeron solo con un 2,3 %. La industria de gestión patrimonial en América del Norte está lista para crecer a una CAGR estimada del XX,X% durante el período de pronóstico, de 2016 a 2021. El valor de mercado proyectado del sector de gestión patrimonial para 2021 es de USD XXXX,XX millones.

Conductores

La alta competencia en el sector es un factor importante. Bancos como UBS, Morgan Stanley y Bank of America Merrill Lynch ofrecen buenas ofertas de gestión de patrimonio y tratan de ofrecer los máximos beneficios a sus clientes. La industria de la gestión patrimonial en América del Norte incluye diferentes tipos de gestores patrimoniales, además de los bancos privados. Los corredores de bolsa independientes (IBD), las casas de cambio, los asesores independientes y las MFO compiten para captar clientes en los segmentos de alto valor neto (HNW) y ultra alto valor neto (UHNW). El número de estas personas HNW y UHNW va en aumento, lo que actúa como otro factor impulsor.

Restricciones y desafíos

La confianza es uno de los principales problemas. La razón de estos problemas de confianza son las recientes crisis económicas que redujeron significativamente la confianza de los clientes en la gestión patrimonial. Las empresas están optando por nuevos modelos operativos para competir de manera efectiva en el escenario cambiante y recuperar sus pérdidas. Por lo tanto, puede ser muy difícil para un nuevo jugador encontrar un lugar en el mercado ya que el mercado es muy ajustado y la competencia es feroz. Las técnicas tradicionales de gestión patrimonial pueden no ser apreciadas y los asesores deben adaptarse a las nuevas expectativas de sus clientes y adoptar nuevas tecnologías. Mientras tanto, las instituciones participarán activamente en la remodelación del negocio para adaptarse y prosperar en el entorno de gestión patrimonial.

Oportunidades

El número de millonarios en América del Norte aumentó a 4,68 millones en 2014, desde 3,12 millones en 2009. Esta tendencia creciente también se puede observar en el futuro. A medida que aumenta el número de personas HNW, también lo hacen las oportunidades en el sector de gestión de patrimonio. Los márgenes en la gestión patrimonial son buenos, lo que ayuda a los bancos privados a construir más conexiones corporativas. Más de la mitad de la población de baby boomers (aquellos nacidos entre 1945 y 1965) está incluida en el segmento de masas acomodadas. Esta población requerirá asesoramiento financiero para la planificación de la jubilación en la próxima década, habiendo acumulado una riqueza significativa, lo que presentará más oportunidades para la gestión de la riqueza.

Desarrollos clave

  • 35,1 billones de USD fue el valor de la riqueza de América del Norte por AUM en 2009, de los cuales EE. UU. contribuyó entre el 90 % y el 93 %.
  • El segmento de gran poder adquisitivo incluye alrededor de 33 millones de personas, de las cuales el 18% no cuenta con un plan financiero.
  • Las preferencias de los clientes tienden hacia productos garantizados y más seguros relacionados con el efectivo y la deuda.

Sobre el Mercado

Análisis PESTLE (Resumen): Factores macro del mercado pertinentes a esta región.

Definición de Mercado: Componentes principales, así como asociados/auxiliares que constituyen el mercado.

Hallazgos clave del estudio: Titulares principales sobre tendencias y números del mercado.

Dinámica del mercado:

  • Impulsores: ¿Cuáles son los factores clave que impulsan el crecimiento en el mercado?
  • Restricciones: ¿Amenazas y restricciones más relevantes que obstaculizan el crecimiento del mercado?
  • Oportunidades: ¿Sectores de alto rendimiento o inversión rápida?
  • Concentración de mercado: análisis de las 5 fuerzas de Porter cuantificado por una lista completa de parámetros.

Análisis de cadena:

Competencia:

  • Análisis de participación de mercado: principales jugadores en el mercado (por valor y volumen).
  • Perfiles de la empresa: detalles pertinentes sobre las partes interesadas líderes, de alto crecimiento y motivadas por la innovación con contacto, operaciones, ofertas de productos/servicios, finanzas y estrategias e información

1. Introduction

                1.1 Definition of the Market

                1.2 Research Approach and Methodology

                                1.2.1 Introduction

                                1.2.2 Research Design

                                1.2.3 Study Phases

                1.3 Scope of the Report

                1.4 Regional Analysis

                                1.4.1 PESTLE Analysis

                                1.4.2 Analysis of Ease of Doing Business

2. Market Dynamics

                2.1 Drivers

                2.2 Restraints

                2.3 Opportunities

                2.4 Market Demand Analysis

                                2.4.1 Identification of Target Subsegments (Demand Estimation)

                                2.4.2 Spending Patterns

                2.5 Porter's Five Forces Analysis

                                2.5.1 Bargaining Power of Suppliers

                                2.5.2 Bargaining Power of Buyers

                                2.5.3 Threat of New Entrants

                                2.5.4 Threat of Substitute Products

                                2.5.5 Degree of Competition

                2.6 Marketing and Product Placement Overview

                                2.6.1 Distribution Overview

                                2.6.2 Strategies for Distribution

3. 3. Market Segmentation

                3.1 By Client Type

                                3.1.1 Private Wealth management

                                                3.1.1.1 Market Size (USD Millions)

                                                3.1.1.2 Trends

                                                3.1.1.3 Distribution share by products

                                3.1.2 Institutional wealth management

                                                3.1.2.1 Market Size (USD Millions)

                                                3.1.2.2 Trends

                                                3.1.2.3 Distribution share by products

                3.2 By Geography

                                3.2.1 USA

                                                3.2.1.1 Market Size (USD Millions)

                                                3.2.1.2 Trends

                                                3.2.1.3 Distribution share by products

                                3.2.2 Canada

                                                3.2.2.1 Market Size (USD Millions)

                                                3.2.2.2 Trends

                                                3.2.2.3 Distribution share by products

                                3.2.3 Mexico

                                                3.2.3.1 Market Size (USD Millions)

                                                3.2.3.2 Trends

                                                3.2.3.3 Distribution share by products

                                3.2.4 Others

                                                3.2.4.1 Market Size (USD Millions)

                                                3.2.4.2 Trends

                                                3.2.4.3 Distribution share by products

4. Competition Analysis

                4.1 Local Supply Ecosystem

                4.2 Market Share

                4.3 Strategies Adopted, Recent Events

5. Pricing Strategy

6. Government Policies

                6.1 Criteria & Conditions

                6.2 Ministries Involved

7. Sources

8. Disclaimer

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