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Mercado de seguros de vida y rentas vitalicias: tendencias de América del Norte, competitividad de la industria, interrupciones e innovaciones y pronósticos para 2022

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Los seguros de vida y rentas vitalicias ocupan la parte del león en las primas globales.

Este segmento de seguros se ve directa y severamente afectado por cambios macroeconómicos, especialmente cambios en el entorno regulatorio asociado y la salud de los mercados de capital asociados.

  • La fuerte recuperación da paso a rendimientos estables en los mercados desarrollados : durante 2014-2015, el mercado de seguros de vida (excluido el de salud) se adelantó al sector global de propiedad y daños a terceros, en un pequeño porcentaje. Las tasas de crecimiento se han mantenido variadas en las geografías de los mercados desarrollados, culminando en una tasa de crecimiento superior a la de propiedad y daños a terceros durante 2014-2015. Las tasas de crecimiento de las primas son actualmente más bajas en los países de Europa occidental y, en cierto modo, “normales” que durante 2012-2013, cuando se observaron fuertes tasas de crecimiento debido a los incentivos regulatorios. Los bienes de capital alternativos, ocasionalmente, y la no inclusión en planes 401(k) dificultan el crecimiento de los seguros de vida en mercados maduros, junto con otros contextos regionales que no pueden ser descontados al momento de formular un plan de negocios.
  • Las primas de seguros de vida lideran el crecimiento de las primas en los mercados emergentes, la penetración de los seguros proporciona información sobre los mercados a seleccionar para negocios potenciales : Los mercados desatendidos en Asia y América Latina lideran el impulso del crecimiento global de esta clase de negocios de seguros. Los mercados asiáticos están liderados por los seguros de vida (a excepción de Sri Lanka y Laos). Si bien segmentos particulares en seguros de propiedad y daños a terceros han superado el crecimiento de primas de seguros de vida en Asia, en 2015, el crecimiento de seguros de vida superó el crecimiento de seguros de propiedad y daños a terceros.
  • El estancamiento de la penetración del seguro de vida conduce y la disminución de la proporción en PFA conduce a la popularidad de los productos alternativos:La participación de seguros de vida en PFA (activos financieros personales) difiere ampliamente debido a las regulaciones a nivel de país y la demanda de los clientes. Directamente asociado con la penetración de los seguros, que parece estancarse en los mercados maduros, estimamos que a pesar del crecimiento en los seguros de vida a nivel mundial, la proporción de este esquema en las PFA disminuirá aún más en el futuro. En lugar de los productos de seguros de vida, se favorecerán los productos más innovadores que maximicen la necesidad del cliente de cobertura contra pérdidas, al mismo tiempo que maximizan el potencial positivo del producto. Estos productos incluyen vida variable y rentas vitalicias. Ya sea de manera cíclica o estructural, los productos de seguro de vida variable han encontrado demanda en el mercado no solo en mercados maduros, donde obtuvieron mejores resultados que el segmento de seguro de vida tradicional (incluso en tiempos de crisis financiera),
  • Tendencias de la industria de seguros : Las disrupciones tecnológicas en los subverticales de seguros, la dinámica de riesgo cambiante y las oportunidades atípicas de acceso al capital afectan los subverticales de la industria de seguros de propiedad y daños a terceros en diferentes medidas, lo que hace que algunas oportunidades sean mejores que otras.

 

Alcance del Informe

Ofertas clave de Mordor Intelligence

Tamaño de mercado

¿Cuánto vale una de las industrias más rentables del mundo, en el año en curso? ¿Cuánto valdrá para 2022? El tamaño de la industria está segmentado por sus subverticales más rentables (incluye: L&H), con información detallada proporcionada, geográficamente.

Tendencias de la industria y dinámica del mercado

Factores macroeconómicos, microeconómicos e incluso imprevistos, ordenados según la magnitud de los efectos, que influyen en el mercado asegurador a nivel mundial. Estos incluyen impulsores que ayudan a la empresa a aprovechar la ola, barreras que eventualmente podrían obstruir y oportunidades potenciales, antes de que la competencia las aproveche.

Disrupciones tecnológicas

Los datos y los análisis forman un componente indispensable del mercado de (rea)seguros. Con base en la posición de la empresa en la cadena de valor y la visión y misión de la empresa para el futuro, Mo

rdor proporciona las innovaciones más relevantes (operativas, tecnológicas, disruptivas y otras) en el campo.

Tendencias y métricas de capital

¿Cómo está cambiando el acceso al capital en los segmentos de (rea)seguros, en todas las regiones y subverticales de la industria? ¿Cuáles son los factores que influyen en este intercambio de capital? ¿Cómo se pueden integrar estos conocimientos para contribuir a los objetivos a corto plazo?

Perfiles de competencia

Este es el segmento más completo del informe, que incluye la competencia en los puntos pertinentes de la cadena de valor.

Se proporciona un análisis de la competencia por empresas, segmentada por su posición en el mercado. La cobertura incluye reaseguradoras, fuentes alternativas de capital, compañías de seguros tradicionales (enumeradas exhaustivamente por subsegmentos) y nuevas empresas que aprovechan tecnologías e innovaciones. Esta sección del informe facilita una visión general sólida e imparcial de las estrategias de las respectivas empresas, en detalle y arroja luz sobre cómo y por qué las empresas se están adaptando a las oportunidades y desafíos que prevén en el futuro mientras compiten en el entorno estructural existente de los PyC. mercado de productos y servicios de seguros.

 

1. Executive Summary

2. Research Methodology

3. North America Insurance Industry Outlook

                3.1 GDP and Economic Activity

                3.2 Consumer Confidence

                3.3 Inflation

                3.4 Employment Rate

                3.5 Interest Rates

                3.6 Household Wealth

                3.7 Growth in Services

                3.8 Growth in Manufacturing

4. North America Regulatory Environment, Insurance and Insurance Investment Laws and Key Policy Initiatives

5. North America Market Dynamics

                5.1 Drivers

                5.2 Restraints

                5.3 Opportunities

                5.4 Challenges

                5.5 Technological Innovations (Includes Blockchain)

                5.6 Alternative Capital on the RIse

6. North America Market Segmentation

                6.1 Life

                                6.1.1 Market Size (USD million)

                                6.1.2 Total Direct Premiums (USD billion), Historical and Future Trends

                                6.1.3 Claims Payments (USD billion), Historical and Future Trends

                                6.1.4 Capital Structure

                                                6.1.4.1 Investment Income

                                                6.1.4.2 Net Income & Return on Equity

                                                6.1.4.3 Returns on Surplus

                                                6.1.4.4 Portfolio Allocation (Between Bonds, Shares, Real Estate & Between Public Sector Bonds & Private Sector Bonds)

                                                6.1.4.5 Average Real Net Investment Return, by Type of Insurer

                6.2 Other Annuities

                                6.2.1 Market Size (USD million)

                                6.2.2 Total Direct Premiums (USD million), Historical and Future Trends

                                6.2.3 Most Costly Insurance Losses by Years (USD million)

                                6.2.4 Claims Payments (USD billion), Historical and Future Trends

                                6.2.5 Capital Structure

                                                6.2.5.1 Investment Income

                                                6.2.5.2 Net Income & Return on Equity

                                                6.2.5.3 Returns on Surplus

                                                6.2.5.4 Portfolio Allocation (Between Bonds, Shares, Real Estate & Between Public Sector Bonds & Private Sector Bonds)

                                                6.2.5.5 Average Real Net Investment Return, by Type of Insurer

7. Geographies Covered in this Study

                7.1 North America

                                7.1.1 USA

                                7.1.2 Canada

                                7.1.3 Mexico

                7.2 Western Europe

                                7.2.1 France

                                7.2.2 Poland

                                7.2.3 Swtizerland

                                7.2.4 Austria

                                7.2.5 Norway

                                7.2.6 Denmark

                                7.2.7 Finland

                                7.2.8 Sweden

                                7.2.9 Greece

                                7.2.10 Germany

                                7.2.11 Netherlands

                                7.2.12 UK

                                7.2.13 Spain

                                7.2.14 Ireland

                7.3 Eastern Europe

                                7.3.1 Russia

                                7.3.2 Slovenia

                                7.3.3 Slovak Republic

                                7.3.4 Czech Republic

                                7.3.5 Estonia

                7.4 Oceania

                                7.4.1 Australia

                                7.4.2 New Zealand

                                7.4.3 Papua New Guinea

                7.5 Middle East & Africa

                                7.5.1 Turkey

                                7.5.2 Saudi Arabia

                                7.5.3 UAE

                                7.5.4 Israel

                                7.5.5 Iran

                                7.5.6 South Africa

                7.6 APAC

                                7.6.1 China

                                7.6.2 India

                                7.6.3 Australia

                                7.6.4 Japan

                                7.6.5 Malaysia

                                7.6.6 Singapore

                                7.6.7 Indonesia

                                7.6.8 Sri Lanka

                                7.6.9 South Korea

                7.7 South America

                                7.7.1 Peru

                                7.7.2 Brazil

                                7.7.3 Colombia

                                7.7.4 Uruguay

                                7.7.5 Argentina

8. North America Competition Profiling

                8.1 Bilateral or Domestic Insurance Associations of Note

                8.2 Market Share Analysis

                                8.2.1 Life

                                8.2.2 Other Annuities

                8.3 Key Player Profiles

                                8.3.1 Industry Vertical, Position in the Value Chain, Market Demand Generating Factors)

                                8.3.2 Net Income

                                8.3.3 Strategies for Operation (Includes Innovations and Disruptions of note)

                                8.3.4 M&A

                                8.3.5 Country of Operation

                8.4 Companies Covered (Not-Exhaustive)

                                8.4.1 Berkshire Hathaway

                                8.4.2 AXA

                                8.4.3 Allianz

                                8.4.4 Japan Post Holdings

                                8.4.5 Assicurazioni Generali

                                8.4.6 Prudential Plc

                                8.4.7 China Life Insurance

                                8.4.8 Ping An Insurance

                                8.4.9 Legal & General Group

                                8.4.10 Munich Re

                                8.4.11 Cyence

                                8.4.12 Lemonade

                                8.4.13 Oscar

                                8.4.14 PolicyGenius

                                8.4.15 Safeshare

                                8.4.16 SimpleSurance

                                8.4.17 SynerScope

                                8.4.18 Trov

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