Mercado de envases de bebidas alcohólicas de India: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronóstico (2022 - 2027)

El mercado de envases de bebidas alcohólicas de India está segmentado por material (vidrio, metal, plástico, papel), productos alcohólicos (cerveza, licores, vino, listo para beber) y tipo de producto (botellas de plástico, botellas de vidrio, latas de metal, cartones, bolsas) .

Instantánea del mercado

Market Growth Rate
Study Period: 2019-2026
Base Year: 2021
CAGR: 4.6 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de envases de bebidas alcohólicas de la India crezca a una CAGR del 4,6% durante el período de pronóstico (2021-2026). El envase siempre ha sido un factor esencial y jugó un papel crucial en la generalización del consumo de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, la cerveza se envasa en latas de aluminio y botellas de vidrio para fines comerciales y minoristas, y en barriles solo para fines comerciales. Mientras que el vino es muy popular en botellas de vidrio, hoy en día el vino enlatado está ganando popularidad entre los jóvenes.

  • La población de la India por encima de la edad para beber es de más de 500 millones y está experimentando un cambio cultural que está normalizando la cultura del consumo de alcohol, especialmente en las ciudades metropolitanas. El tabú social y cultural en torno a las bebidas alcohólicas se está disipando lentamente y algunas bebidas alcohólicas, como el vino, se están convirtiendo en un símbolo de estatus entre la clase media alta.
  • Durante el confinamiento por la COVID-19 en India, con las restricciones más severas hasta la fecha observadas en el segundo trimestre de 2020, el gobierno indio consideró que las bebidas alcohólicas no eran esenciales. Por lo tanto, la producción y las ventas a través del comercio minorista y minorista se detuvieron. Durante el confinamiento, el cierre de especialistas en alimentos/bebidas y hoteles, restaurantes y bares limitó el acceso de los consumidores a estos productos. Para fines de 2021, se espera que el consumo de alcohol en el norte y el sur de la India alcance el nivel anterior a la COVID-19 debido a las bajas tasas de infecciones por Covid y un clima fiscal favorable para el mercado de bebidas alcohólicas.
  • India tiene alrededor del 18% de la población mundial con solo el 1% del volumen mundial de cerveza, lo que representa una oportunidad de crecimiento a largo plazo. Los factores tradicionales del crecimiento de la cerveza, como una población joven y una creciente prosperidad económica, ya están presentes en el país. Al ver el potencial, la cervecera holandesa Heineken NV aumentó su participación en la cervecería más grande de la India, 'United Breweries Limited', al 61,5% desde el 46,5% anterior.
  • En junio de 2019, Hindalco Industries Ltd, una empresa del Grupo Aditya Birla, Can-Pack India y Ball Beverage Packaging (India), formaron un consorcio para popularizar el uso de envases de aluminio para bebidas. El consorcio, llamado Asociación de latas de bebidas de aluminio de India (ABCAI), aboga por reemplazar el plástico y el vidrio con aluminio como material de empaque. En ese momento, el uso de latas de aluminio en el país era solo del 5%, y el objetivo de la asociación es ayudar a su crecimiento a alrededor del 25 % para 2030. Además, con el aumento del consumo de alcohol, el uso de tapas y cierres metálicos es cada vez mayor. creciente.
  • En 2021, el gobierno de Delhi. ha rebajado la edad límite para adquirir y consumir alcohol. Uttar Pradesh también ha presentado un permiso de barra personal, que permitirá a los residentes almacenar más litros en sus respectivas casas. Muchos estados también actualizaron las normas de impuestos especiales para impulsar el consumo de alcohol. La reducción del impuesto especial a la cerveza en ciertas partes del país seguramente aumentará el consumo de cerveza y alimentará el mercado estudiado.

Scope of the report

Alcoholic beverage packaging plays a prominent role in brand promotion, leading to increased brand visibility. At present, the alcohol beverage manufacturers are ardent about providing top packaging standards for their products to influence the consumers to purchase their brand over another. The report offers a brief understanding of the packaging products used for alcoholic beverages packaging in India. The various packaging products considered for the study are – Bottles, Metal Cans, Cartons, and Pouches, amongst others. These products make use of various packaging materials, such as Plastic, Paper, Metal, and Glass.

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el empaque de latas de metal crezca significativamente

  • Al reciclar latas, la cantidad de emisión de carbono es un 40 % menor en comparación con las botellas de vidrio, que deben lavarse dos veces mientras se preparan para volver a embotellarlas. Casi el 70 % del aluminio utilizado en los envases se reutiliza, con la energía necesaria para fabricar aluminio un 92 % menos que el vidrio. Las latas de metal, incluso las trituradas, pueden convertirse en láminas y reutilizarse. El aluminio reciclado encuentra mucho uso, desde nuevas latas de cerveza hasta incluso la fabricación de aviones y automóviles.
  • La tasa de crecimiento actual de la industria cervecera indica un enorme potencial para los envases de latas de metal en la India. La primera ola de cerveza artesanal condujo a la creación de cervecerías, que ahora se están cambiando gradualmente a la cerveza artesanal enlatada para llegar a una base de consumidores más amplia.
  • En Uttar Pradesh, los impuestos especiales para las latas de cerveza fuerte de 500 ml que generan un 70% del volumen total de cerveza se han reducido en casi un tercio. Una lata de 500 ml de una marca líder costará INR 110 en lugar de INR 130. Tales acciones promueven la cerveza enlatada sobre la embotellada.
  • La fuerte afluencia de turistas nacionales e internacionales en Goa y Maharashtra ha creado un enorme potencial para el mercado de la cerveza artesanal en el oeste de la India. Esto está respaldado por la creciente popularidad de la cerveza artesanal debido a su sabor único y la inclusión de ingredientes saludables. La expansión agresiva de las principales marcas de cerveza ha ofrecido una oportunidad para que los fabricantes de latas de bebidas de aluminio aumenten su escala de operaciones en la parte occidental de la India.
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Se espera que el consumo de vino crezca significativamente

  • Los vinos indios tienen su lugar único en el mercado del vino, ya que se perciben como una mejor relación calidad-precio, especialmente los consumidores conscientes de los costos que generalmente consideran que los vinos importados no son asequibles. Incluso después de un conocimiento similar de los vinos de India (59%) y Francia (58%) entre los bebedores de vino en India, una mayor proporción de bebedores de vino indios prefieren el vino nacional. Esta tendencia está trayendo innovaciones en el formato de los envases de vino para atraer más a estos bebedores de vino.
  • El mercado del vino indio aún se encuentra en una etapa incipiente, pero su potencial está atrayendo rápidamente a los jóvenes. El cambio cultural que está experimentando la India millennial está forzando un cambio en los gustos y preferencias, moviéndolos hacia bebidas bajas en alcohol como el vino, la cerveza, etc. Un nivel creciente de conciencia sobre la salud entre los indios que ven el vino como una alternativa saludable a otros licores fuertes. también contribuye a su popularidad.
  • La bodega Sula Vineyards, con sede en Nashik, ha lanzado el primer vino enlatado del país. El enólogo indio, que posee el 60% de la cuota de mercado, ha presentado su marca de ocho años, Dia Sparkler, en una lata de 330 ml. El vino en general se vende en botellas de vidrio en la India, pero Sula buscaba posicionar los productos como bebidas para llevar.
  • Fratelli Wines está instalando una planta de conservas tanto en Akluj como en su planta arrendada de Karnataka. Planea lanzar cinco variantes, presentando una nueva etiqueta TILT para Brut y Rose Brut, Red and White. El vino enlatado con un precio de alrededor de INR 175 por 250 ml en Mumbai y Delhi ofrecerá la posibilidad de beber dos vasos de 125 ml a menos de INR 100 por vaso. Es razonable que el vino se vuelva popular entre las masas y un excelente impulso para los millennials en movimiento dispuestos a experimentar.
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Panorama competitivo

La disponibilidad de varios jugadores que brindan soluciones de envasado para bebidas alcohólicas ha intensificado la competencia en el mercado. Por lo tanto, el mercado está moderadamente fragmentado, con muchas empresas desarrollando estrategias de expansión. Algunos de los desarrollos recientes son:

  • Noviembre de 2020: AGI glaspac inauguró su nueva planta y anunció que con la fabricación de vidrio especial, la empresa prevé un crecimiento de primera línea de no menos del 15-18 % para 2023. La empresa recaudó una inversión de INR 220 millones de rupias para fabricar vidrio especial para segmentos premium, como cosmética, perfumería, cuidado personal, aguas carbonatadas y licores de alta gama.
  • Octubre de 2020: Owens-Illinois Inc. colaboró ​​con Krones AG, un fabricante de máquinas de envasado y embotellado con sede en Alemania, para aumentar las innovaciones en su segmento de envases de vidrio. La asociación tiene como objetivo mejorar el llenado de vidrio, la velocidad de envasado y la eficiencia con mayor agilidad y flexibilidad mediante la introducción de sistemas de vidrio sostenibles y soluciones digitales como la tecnología de impresión directa al vidrio.

Recent Developments

  • February 2020 - Piramal Glass Ltd (PGL), invested USD 42 million in its greenfield project in Jambusar, Gujarat, India. The expansion plan includes one new furnace with seven new manufacturing lines across 300,000 sq.ft. plant (approx.), catering primarily to high-end specialty spirit, food & beverage and pharmaceutical markets primarily for exports to countries in Asia, Europe and the United States.
  • February 2020 - Garçon Wines collaborated with Amcor plc, for the production of flat wine bottles made with post-consumer recycled (PCR) PET plastic. Amcor’s PET Bottles are sleek, modern and perfectly matching with today’s lifestyle requirements for convenience and sustainability. PET bottles are unbreakable, beach- and pool-friendly, and also has environmental benefits, since they are lightweight, infinitely recyclable and have a lower carbon footprint than glass bottles or aluminium cans.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria

                1. 4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 Amenaza de nuevos participantes

                    1. 4.3.2 El poder de negociación de los compradores

                      1. 4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                          2. 4.4 Indicadores de mercado

                            1. 4.4.1 Aumento de la prosperidad y la urbanización

                              1. 4.4.2 La naturaleza portátil de la lata de metal la hace más fácil de usar

                              2. 4.5 Desafíos del mercado

                                1. 4.5.1 Legislaciones ambientales estrictas

                                2. 4.6 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado

                                3. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                  1. 5.1 Por Material Primario

                                    1. 5.1.1 Vidrio

                                      1. 5.1.2 Metal

                                        1. 5.1.3 El plastico

                                          1. 5.1.4 Papel

                                          2. 5.2 Por Productos Alcohólicos

                                            1. 5.2.1 Vino

                                              1. 5.2.2 Espíritu

                                                1. 5.2.3 Cerveza

                                                  1. 5.2.4 Listo para beber (RTD)

                                                    1. 5.2.5 Otros tipos de bebidas alcohólicas

                                                    2. 5.3 Por tipo de producto

                                                      1. 5.3.1 Botellas de vidrio

                                                        1. 5.3.2 Latas de metal

                                                          1. 5.3.3 Botellas de plástico

                                                            1. 5.3.4 Cajas de cartón

                                                              1. 5.3.5 Bolsas

                                                                1. 5.3.6 Otros tipos de productos

                                                              2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                1. 6.1 Perfiles de la empresa*

                                                                  1. 6.1.1 Corporación de pelota

                                                                    1. 6.1.2 corona holdings inc.

                                                                      1. 6.1.3 amcor plc

                                                                        1. 6.1.4 Vidrio Piramal Limited

                                                                          1. 6.1.5 AGI Glaspac®

                                                                            1. 6.1.6 Reexam PLC

                                                                              1. 6.1.7 baya global inc.

                                                                                1. 6.1.8 Haldyn vidrio limitada

                                                                                  1. 6.1.9 Rötell

                                                                                    1. 6.1.10 Botella de lujo International Private Limited

                                                                                      1. 6.1.11 Glass Gurú India SA Limitado.

                                                                                    2. 7. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                                      1. 8. FUTURO DEL MERCADO

                                                                                        You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                        Frequently Asked Questions

                                                                                        El mercado de Envasado de bebidas alcohólicas de la India se estudia desde 2019 hasta 2026.

                                                                                        El mercado de envasado de bebidas alcohólicas de la India está creciendo a una CAGR del 4,6 % en los próximos 5 años.

                                                                                        Piramal Glass Limited, Crown Holdings Inc., Amcor plc, Ball Corporation, AGI Glaspac son las principales empresas que operan en el mercado de envasado de bebidas alcohólicas de la India.

                                                                                        80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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