Mercado de centros de datos de GCC: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de centros de datos de GCC está segmentado por infraestructura (infraestructura de TI, infraestructura eléctrica, infraestructura mecánica), tipo (centros de datos empresariales, centros de datos de servicios gestionados, centros de datos de colocación, centros de datos en la nube), industria del usuario final (BFSI, telecomunicaciones y TI). , Gobierno, Sanidad) y País.

Instantánea del mercado

3.7
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 3.7 %

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de centros de datos de GCC registre una CAGR del 3,7 % durante el período de pronóstico de 2021 a 2026. Etisalat, Amazon Web Services (AWS), Khazna, Khazna, Gulf Data Hub y Datamount son inversores destacados. Los servicios administrados continúan gobernando el mercado de servicios de centros de datos de GCC, donde la colocación ha ganado terreno en los últimos años. Los proveedores de centros de datos de hiperescala se suman al crecimiento del mercado a través de inversiones en la nube en países del CCG que incluyen Oracle, AWS, IBM y Microsoft.

  • Es probable que las estrictas leyes de protección de datos impulsen el mercado en la región. Arabia Saudita revisó su marco regulatorio de computación en la nube en 2019. Hay una contribución creciente de la implementación ampliada en cargas de trabajo de IA, IoT y aprendizaje automático. Por ejemplo, según Bahrain FinTech Bay, la contribución de la IA se situó en aproximadamente el 8,2 % de su PIB.
  • Las principales compañías petroleras en GCC están buscando medios para incluir tecnología inteligente en sus campos petroleros. Implementan tecnologías de big data y análisis, sistemas de control y sensores. Según ArabNet, la región del CCG representó alrededor del 45% del número total de acuerdos de inversión digital realizados en la región MENA en 2018. Se realizaron alrededor de 635 inversiones totales en la región del CCG en 2018.
  • Es probable que iniciativas como Dubai Vision 2021, Saudi Vision 2030 y New Kuwait Vision 2035 ayuden al crecimiento de la nube, los grandes datos y los servicios de IoT. Las unidades de ciudad inteligente en países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita destacan la importancia de los datos para mejorar la comunicación entre los ciudadanos, las ciudades, la electrónica, los automóviles y los dispositivos, lo que impulsa el crecimiento del mercado de centros de datos.
  • El Departamento de Planificación Urbana y Municipios de Abu Dhabi en 2018 inició la fase piloto del plan de cinco años para Ciudades Inteligentes e Inteligencia Artificial (2018 - 2022) denominado Proyecto Zayed Smart City. El proyecto administrará la infraestructura mediante el uso de tecnología de la información e Internet de las cosas, lo que fomentará el crecimiento del mercado.
  • A medida que el Reino de Arabia Saudita avanza para convertirse en el centro tecnológico de la región, el país predice que la computación en la nube crecerá un 25 % para 2022. Estos hallazgos se anunciaron durante la segunda edición de Microsoft Transform 2018, organizada por Microsoft Arabia Saudita para fomentando las últimas tendencias digitales, enfatizando en consecuencia la necesidad de centros de datos en las regiones.
  • Sin embargo, debido a COVD-19, los servicios de centro de datos y los servicios de soporte han afectado a los países del CCG. La crisis actual debido a la pandemia puede hacer que aumente el volumen de trabajo para muchos de los contratos a corto plazo, ya que las empresas necesitan utilizar socios de servicios para respaldar los arreglos de trabajo a domicilio.

Alcance del Informe

Un centro de datos es una instalación física que las empresas utilizan para alojar sus aplicaciones y datos críticos. El diseño de un centro de datos se basa en una red de almacenamiento y recursos informáticos que permiten la transferencia de aplicaciones y datos compartidos. Los elementos principales del diseño de un centro de datos incluyen enrutadores, firewalls, sistemas de almacenamiento, conmutadores, servidores y controladores de entrega de aplicaciones.

By Infrastructure
By IT Infrastructure Server
Server
Storage
Network
By Electrical Infrastructure
UPS Systems
Generators
Transfer Switches and Switchgears
Rack PDU
Other Electrical Infrastructure
By Mechanical Infrastructure
Cooling Systems
Rack
Other Mechanical Infrastructure
By Type
Enterprise Data Centers
Managed Services Data Centers
Colocation Data Centers
Cloud Data Cente
By End -user Industry
BFSI
Telecom and IT
Government
Healthcare
Other End -user Industries
Country
Saudi Arabia
UAE
Other Cities

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Tendencias clave del mercado

TI y telecomunicaciones mantendrán una posición dominante en el mercado de centros de datos de GCC

  • El sector de TI y telecomunicaciones es un mercado importante para los centros de datos en los países del CCG, debido a la alta tasa de diversas adopciones tecnológicas, la mayor frecuencia de confirmación de la política BYOD (para hacer que las operaciones comerciales sean mucho más cómodas y controlables) y la mayor necesidad para la seguridad de gama alta debido al rápido aumento de datos entre las organizaciones. Los servicios de centros de datos se han convertido en una demanda popular de los operadores para hacer frente a un entorno complejo y competitivo en el Ayuntamiento.
  • En 2019, las tecnologías Blockchain e IoT crearon nuevas oportunidades para los proveedores de centros de datos en los países del CCG. Estos proveedores de servicios están adquiriendo cada vez más conjuntos de habilidades esenciales para tecnologías innovadoras como AR, VR e AI. Además, un número cada vez mayor de organizaciones en los Emiratos Árabes Unidos buscan proveedores de servicios de TI especializados para administrar su infraestructura de TI, lo que acentúa el crecimiento del mercado.
  • La industria de las telecomunicaciones ha observado un aumento masivo durante los últimos años. Según la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones (EAU), en diciembre de 2019, el número total de suscripciones de línea fija alcanzó los 2,3 millones en los Emiratos Árabes Unidos, y en enero de 2019, el número de suscripciones móviles en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ascendió a 217,9 suscripciones por cada cien habitantes. El número total de suscripciones móviles activas en los EAU alcanzó alrededor de 18,37 millones de suscripciones.
  • El crecimiento de los servicios gestionados en la región también ha alentado el crecimiento de los servicios de centros de datos. Por ejemplo, ASPGulf es uno de los proveedores de servicios gestionados locales más antiguos de los Emiratos Árabes Unidos. Brinda servicios de seguridad, alojamiento y servicios en la nube a las organizaciones, lo que proporciona un ahorro sustancial en costos de infraestructura y habilidades de TI. Debido a su asociación a largo plazo con Microsoft, se ha convertido en un proveedor de soluciones en la nube de Microsoft y apoya a las organizaciones que utilizan servicios en la nube de MS, como Office 365 y Azure.
  • Teniendo esto en cuenta, en abril de 2019, Integrated Telecom Company (ITC) amplió su cartera de servicios de seguridad en Arabia Saudita. Lanzó un nuevo conjunto de servicios de seguridad administrados para ayudar a las organizaciones con el monitoreo, el manejo de incidentes, la detección de amenazas y la gestión de riesgos de ciberseguridad. Según la compañía, estos servicios brindan un monitoreo de seguridad proactivo e integral de dispositivos de red, puntos finales, nube y más entornos.
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La creciente demanda de computación en la nube proporciona un impulso al mercado

  • Los últimos 12 meses han visto un crecimiento acelerado de la computación en la nube en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) a medida que los proveedores se apresuran a establecer sus huellas. Oracle y Microsoft lanzaron centros de datos en el país en 2019, que se suman a los centros existentes en los EAU ofrecidos por SAP y Alibaba Cloud. Amazon Web Services (AWS) también reveló su primer centro de datos de Medio Oriente en las cercanías de Bahrein en julio de 2019.
  • SAP es el líder moderno en la carrera de Medio Oriente con tres centros en la región en Riyadh, Dubai y Dammam, mientras que Oracle abrió su principal centro de datos en el Medio Oriente en Abu Dhabi en febrero para brindar almacenamiento en la nube a los clientes de toda la región. . En una muestra de intenciones serias, Oracle abrirá dos centros de datos más en los Emiratos Árabes Unidos y dos en Arabia Saudita en 2020.
  • Mientras tanto, Microsoft puso en línea sus primeras regiones de centros de datos en el Medio Oriente en junio de 2019, abriendo una en Dubai y Abu Dhabi. Comparativamente, una empresa más pequeña, Alibaba Cloud, división de computación en la nube del gigante chino del comercio electrónico, abrió su primer centro de datos regional en Dubái en 2016.
  • La próxima Expo 2020 Dubai brindará a las empresas oportunidades para experimentar con proyectos en la nube. Se prevé que el evento, que se ejecutará en SAP para optimizar procesos y costos, brinde experiencias personalizadas para 25 millones de visitantes y 192 países participantes.
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Panorama competitivo

El mercado de centros de datos de GCC es moderadamente competitivo y consta de varios jugadores importantes. En términos de cuota de mercado, pocos de estos jugadores dominan actualmente el mercado. Muchas empresas del mercado están construyendo instalaciones que respaldarían sus negocios durante mucho tiempo y también están creando un ámbito para la restauración futura. El mercado depende de la infraestructura mecánica y eléctrica aprobada por los operadores de centros de datos para la construcción de nuevas instalaciones y la reparación de las existentes.

  • Junio ​​de 2020: Injazat, un proveedor de transformación digital, innovación y servicios gestionados con sede en los EAU, ha lanzado un nuevo centro de operaciones de seguridad, ampliando sus capacidades de ciberdefensa y su cartera de servicios, proporcionando a Mubadala y a su grupo de empresas protección contra filtraciones de datos y Ataques ciberneticos.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION​

    1. 1.1 Study Assumptions​ and Market Definition​

    2. 1.2 Scope of the Study​

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY​

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY​

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview​

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Growing Demand for Cloud Computing

      2. 4.2.2 Increasing Construction of Hyperscale Facilities

    3. 4.3 Market Challenges

      1. 4.3.1 Datacenter Security Challenges

      2. 4.3.2 Increase in Power Outages and Consumption by Facilities

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitutes

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

    5. 4.5 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

    6. 4.6 Industry Value Chain Analysis

  5. 5. MARKET SEGMENTATION**

    1. 5.1 By Infrastructure

      1. 5.1.1 By IT Infrastructure Server

        1. 5.1.1.1 Server

        2. 5.1.1.2 Storage

        3. 5.1.1.3 Network

      2. 5.1.2 By Electrical Infrastructure

        1. 5.1.2.1 UPS Systems

        2. 5.1.2.2 Generators

        3. 5.1.2.3 Transfer Switches and Switchgears

        4. 5.1.2.4 Rack PDU

        5. 5.1.2.5 Other Electrical Infrastructure

      3. 5.1.3 By Mechanical Infrastructure

        1. 5.1.3.1 Cooling Systems

        2. 5.1.3.2 Rack

        3. 5.1.3.3 Other Mechanical Infrastructure

    2. 5.2 By Type

      1. 5.2.1 Enterprise Data Centers

      2. 5.2.2 Managed Services Data Centers

      3. 5.2.3 Colocation Data Centers

      4. 5.2.4 Cloud Data Cente

    3. 5.3 By End -user Industry

      1. 5.3.1 BFSI

      2. 5.3.2 Telecom and IT

      3. 5.3.3 Government

      4. 5.3.4 Healthcare

      5. 5.3.5 Other End -user Industries

    4. 5.4 Country

      1. 5.4.1 Saudi Arabia

      2. 5.4.2 UAE

      3. 5.4.3 Other Cities

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles*

      1. 6.1.1 Arista Networks, Inc.

      2. 6.1.2 Atos SE

      3. 6.1.3 Broadcom Inc.

      4. 6.1.4 Cisco Systems, Inc.

      5. 6.1.5 Dell Technologies Inc.

      6. 6.1.6 Hewlett Packard Enterprise

      7. 6.1.7 Huawei Technologies Co., Ltd.

      8. 6.1.8 IBM Corporation

      9. 6.1.9 Lenovo Group Limited

      10. 6.1.10 NetApp, Inc.

      11. 6.1.11 ALEC Engineering & Contracting LLC.

      12. 6.1.12 Injazat Data Systems LLC

      13. 6.1.13 Harinsa Qatar Inc.

      14. 6.1.14 Eaton Corporation Inc

      15. 6.1.15 Turner & Townsend

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado del centro de datos de GCC se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de centros de datos de GCC está creciendo a una CAGR del 3,7 % en los próximos 5 años.

Atos SE, Arista Networks, Inc., Broadcom Corporation, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Cisco Systems, Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de centros de datos de GCC.

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